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1
1. Présentation de la Compagnie – Rapport intégré
1.1 TotalEnergies, en un coup d'œil
1.2 Être un acteur majeur de la transition énergétique
1.3 Notre stratégie : une Compagnie intégrée multi-énergies
1.4 Notre ambition climat : zéro émission nette en 2050, ensemble avec la société
1.5 Nos ambitions et objectifs en matière de développement durable
1.6 Notre politique d’investissement
1.7 L'innovation au service de la transformation de TotalEnergies
1.8 Nos atouts
1.9 Notre gouvernance
1.10 Nos performances financières
2
2. Présentation des activités pour l’exercice 2021
2.1 Secteur Integrated Gas, Renewables & Power
2.2 Secteur Exploration-Production
2.3 Activités oil & gas Amont
2.4 Secteur Raffinage-Chimie
2.5 Secteur Marketing & Services
3
3. Risques et contrôle
3.1 Facteurs de risque
3.2 Pays sous sanctions économiques
3.3 Procédures de contrôle interne et de gestion des risques
3.4 Assurance et couverture des risques
3.5 Procédures judiciaires et d’arbitrage
3.6 Plan de vigilance
4
4. Rapport sur le gouvernement d’entreprise
4.1 Organes d’administration et de direction
4.2 Déclaration sur le gouvernement d’entreprise
4.3 Rémunération des organes d’administration et de direction
4.4 Informations complémentaires en matière de gouvernement d’entreprise
4.5 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
5
5. Performance extra-financière
5.1 Le développement durable au cœur de la stratégie
5.2 Modèle d’affaires
5.3 Santé et sécurité de tous
5.4 Enjeux liés au changement climatique (selon les recommandations de la TCFD)
5.5 Enjeux environnementaux
5.6 Une Compagnie engagée pour ses collaborateurs
5.7 Actions en faveur du respect des droits humains
5.8 Lutte contre la corruption et l’évasion fiscale
5.9 Création de valeur pour les territoires d’ancrage
5.10 Sous-traitance et fournisseurs
5.11 Périmètres et méthodologie de reporting
5.12 Rapport de l’organisme tiers indépendant
6
6. TotalEnergies et ses actionnaires
6.1 Cotation boursière
6.2 Dividende
6.3 Rachats d’actions
6.4 Actionnariat
6.5 Informations destinées aux actionnaires étrangers
6.6 Communication financière
7
7. Renseignements généraux
7.1 Capital social
7.2 Acte constitutif et statuts ; autres informations
7.3 Informations financières historiques et informations complémentaires
8
8. Comptes consolidés
8.1 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
8.2 Compte de résultat consolidé
8.3 Résultat global consolidé
8.4 Bilan consolidé
8.5 Tableau de flux de trésorerie consolidé
8.6 Variation des capitaux propres consolidés
8.7 Annexe aux comptes consolidés
Note 1. Principes comptables généraux
Note 2. Évolution du périmètre de TotalEnergies
Note 3. Information sectorielle par secteur d’activité
Note 4. Information sectorielle par zone géographique
Note 5. Principaux éléments de l’activité opérationnelle
Note 6. Autres éléments de l’activité opérationnelle
Note 7. Immobilisations incorporelles et corporelles
Note 8. Sociétés mises en équivalence, autres titres et parties liées
Note 9. Capitaux propres et paiements en actions
Note 10. Charges et avantages au personnel
Note 11. Impôts sur les sociétés
Note 12. Provisions et autres passifs non courants
Note 13. Engagements hors bilan et contrats de location
Note 14. Analyse des actifs et passifs financiers par catégorie d’instruments et par stratégie
Note 15. Structure financière et coûts financiers
Note 16. Instruments dérivés d’énergie et assimilés
Note 17. Événements postérieurs à la clôture
Note 18. Périmètre de consolidation
9
9. Informations complémentaires sur l’activité d’hydrocarbures (non auditées)
9.1 Informations sur l’activité d’hydrocarbures au titre de la réglementation FASB Accounting Standards Codification 932
9.2 Autres informations complémentaires
9.3 Rapport sur les paiements effectués au profit des gouvernements (article L. 22-10-37 du Code de commerce)
9.4 Déclaration des paiements aux gouvernements au titre d’achats de pétrole, de gaz et de minéraux (reporting ITIE)
10
10. Comptes sociaux de TotalEnergies SE
10.1 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
10.2 Comptes sociaux société mère
10.3 Annexe aux comptes sociaux
Note 1. Principes comptables
Note 2. Immobilisations incorporelles et corporelles
Note 3. Titres de participation et créances rattachées
Note 4. Autres immobilisations financières
Note 5. Créances d’exploitation
Note 6. Valeurs mobilières de placement
Note 7. Capitaux propres
Note 8. Provisions pour risques et charges
Note 9. Provisions pour retraites, pensions et obligations similaires
Note 10. Dettes financières
Note 11. Dettes d’exploitation
Note 12. Ecarts de conversion
Note 13. Chiffre d’affaires
Note 14. Charges nettes d’exploitation
Note 15. Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation
Note 16. Charges et produits financiers
Note 17. Dividendes
Note 18. (Dotations) reprises aux provisions financières
Note 19. Autres charges et produits financiers
Note 20. Résultat exceptionnel
Note 21. Régime fiscal
Note 22. Risque de change et de contrepartie
Note 23. Engagements hors bilan
Note 24. Ventilation de l’effectif moyen
Note 25. Plans d’options de souscription ou d’achat d’actions, plans d’attribution gratuite d’actions
Note 26. Autres
Note 27. Évènements postérieurs à la clôture
10.4 Autres informations financières société mère
11
11. Informations complémentaires de reporting
11.1 Indicateurs ESG de base (« Core ») du Forum économique mondial
11.2 Reporting SASB
12
12. Glossaire
13
13. Tables de concordance
14
14. Avertissement

Sommaire

Attestation du responsable du Document d’enregistrement universel 2021

Document d’enregistrement universel 2021

incluant le Rapport financier annuel

« J’atteste, que les informations contenues dans le présent Document d’enregistrement universel sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.

J’atteste que, à ma connaissance, les comptes sociaux et consolidés de TotalEnergies SE (la Société) sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion du Conseil d’administration référencé dans la table de concordance du présent Document d’enregistrement universel figurant en page 654 présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et qu’il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. »

Fait le 25 mars 2022

Patrick Pouyanné
Président-directeur général

Le Document d’enregistrement universel a été déposé le 25 mars 2022 auprès de l’AMF, en sa qualité d’autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l’article 9 dudit règlement.

Le Document d’enregistrement universel peut être utilisé aux fins d’une offre au public de titres financiers ou de l’admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s’il est complété par une note d’opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d’enregistrement universel. L’ensemble alors formé est approuvé par l’AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.

Ce document n’a pas été approuvé par la Financial Conduct Authority britannique et ne constitue pas un document d’enregistrement universel au sens de la réglementation britannique applicable.

1

Présentation d e la Compagnie – Rapport intégré

1.1 | TotalEnergies, en un coup d'œil

1.1.1 | Une Compagnie multi-énergies

1.1.2 | Notre histoire : une transition énergétique engagée

1.1.3 | Notre modèle d’affaires

1.2 | Être un acteur majeur de la transition énergétique

1.2.1 | L’énergie se réinvente, nous aussi

1.2.2 | Relever les défis du développement durable de la planète

1.3 | Notre stratégie : une Compagnie intégrée multi-énergies

1.3.1 | Une vision de TotalEnergies Net Zero en 2050, ensemble avec la société

1.3.2 | Notre offre multi-énergies : ambition 2030 et progrès 2021

1.3.3 | Électricité : devenir un leader mondial de l'électricité renouvelable en s'intégrant sur la chaîne de la production à la vente

1.3.4 | Le gaz naturel : énergie de transition

1.3.5 | Les produits pétroliers : s’adapter à la demande

1.3.6 | Promouvoir la gestion circulaire des ressources

1.4 | Notre ambition climat : zéro émission nette en 2050, ensemble avec la société

1.4.1 | Nos objectifs pour 2030

1.4.2 | Nos leviers pour atteindre notre ambition zéro émission nette

1.5 | Nos ambitions et objectifs en matière de développement durable

1.6 | Notre politique d’investissement

1.6.1 | Principaux investissements réalisés au cours de la période 2019-2021

1.6.2 | Principaux investissements prévus

1.6.3 | Modes de financement

1.7 | L'innovation au service de la transformation de TotalEnergies

1.7.1 | OneTech, moteur de la transformation

1.7.2 | La R&D au cœur de notre stratégie

1.7.3 | L’accélération digitale comme levier de performance

1.8 | Nos atouts

1.8.1 | Nos collaborateurs

1.8.2 | Notre modèle multi-énergies intégré

1.8.3 | Notre excellence opérationnelle

1.8.4 | Une présence mondiale, un ancrage local

1.8.5 | Un dialogue permanent avec nos parties prenantes

1.9 | Notre gouvernance

1.9.1 | Un Conseil d’administration pleinement engagé

1.9.2 | Un Comex mobilisé pour mettre en œuvre la stratégie de la Compagnie

1.9.3 | Une organisation opérationnelle autour des secteurs d’activité de la Compagnie

1.9.4 | Dispositif de gestion des risques

1.10 | Nos performances financières

1.10.1 | Panorama de l’exercice 2021

1.10.2 | Trésorerie et capitaux

1.10.3 | Tendances et perspectives

1.10.4 | Changements significatifs

1.1 TotalEnergies, en un coup d'œ il

1.1.1Une Compagnie multi-énergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Des v aleurs ancrées dans notre quotidien

La Sécurité, le Respect de l’Autre, l’Esprit Pionnier, la Force de la Solidarité et le Goût de la Performance nous animent. Ces valeurs guident au quotidien les actions et les relations de la Compagnie avec ses parties prenantes.

Ces cinq valeurs fortes imposent également à l’ensemble des collaborateurs de TotalEnergies une conduite exemplaire. En priorité en matière de sécurité, sûreté, santé, environnement, intégrité sous toutes ses formes (notamment lutte contre la corruption, la fraude et les pratiques anticoncurrentielles) et droits humains.

C’est par une adhésion stricte de nos collaborateurs à ces valeurs et à cette ligne de conduite que notre Compagnie entend construire une croissance forte et durable pour nous-même et pour l’ensemble de nos parties prenantes.

Nous concrétisons ainsi notre engagement en faveur d’une énergie meilleure.

Notre profil

Nos collaborateurs

Notre actionnariat

Nos chiffres clés

Indicateurs financiers1

18,1 G$ Résultat net ajusté part TotalEnergies |  | 16,9% Rentabilité des capitaux propres (ROE) |  | 13,9% Rentabilité des capitaux employés moyens (ROACE) |  | 30,7 G$ Marge brute d’autofinancement hors frais financiers (DACF)
2,64 € Dividende par action au titre de l’exercice 20212 |  | 15,3% Ratio d’endettement3 |  | 13,3 G$ Investissements nets dont 25% dans les renouvelables et l'électricité |  | 23 $/bep Point mort cash organique avant dividende

Indicateurs extra-financiers

Notre performance opérationnelle

Capacités brutes installées de génération électrique(1) (GW) |  | Capacités brutes en portefeuille de génération électrique renouvelable en 2021 (GW)
Production nette d'électricité(4) (TWh) |  | Ventes d’électricité - nombre de sites clients BtB et BtC (millions)
Ventes de gaz - nombre de sites clients BtB et BtC (millions) |  | Volumes des ventes de GNL (Mt)
Production de GNL (Mt) |  |

(1)Hors centrale à gaz à cycle combiné de Taweelah, Emirats arabes unis.

(2)Dont 20% des capacités brutes de Adani Green Energy Ltd à partir du premier trimestre 2021.

(3)Incluant les cogénérations des raffineries de Normandie et d'Anvers.

(4)Solaire, éolien, biogaz, hydroélectricité et centrales à gaz à cycles combinées.

Notre performance opérationnelle |  |
Réserves prouvées d’hydrocarbures(1) par zone géographique (Mbep) |  | Production d’hydrocarbures par zone géographique (kbep/j)
Capacité de raffinage de pétrole brut(2) |  | Volumes raffinés(3) (kb/j)
Capacité de production pétrochimique par zone géographique (kt) |  | Volumes de production de produits pétrochimiques (kt)
Ventes de produits pétroliers du Marketing & Services(7) par zone géographique (kb/j) |  | Production de biocarburants (kt)
(1)Établies selon les règles de la SEC (Brent à 69,23 $/b en 2021, à 41,32 $/b en 2020 et à 62,74 $/b en 2019). (2)Capacité calculée sur la base de la capacité journalière des unités de distillation atmosphérique dans des conditions de fonctionnement normal, déduction faite de l’impact moyen des arrêts pour l’entretien et la maintenance des installations. (3)Y compris les raffineries africaines reportées dans le secteur Marketing & Services. (4)Dont 50% des capacités du joint venture entre TotalEnergies et Borealis. (5)Dont participations au Qatar, 50% des capacités de Hanwha Total Petrochemicals Co. Limited et 37,5% des capacités de la plateforme SATORP en Arabie Saoudite. (6)Oléfines. (7)Hors négoce international (trading) et ventes massives Raffinage. (8)Dont la Turquie. (9)Dont les îles de l’océan Indien.

1.1.2Notre histoire : une transition énergétique engagée

La Compagnie a été créée le 28 mars 1924. Acteur historique de l’énergie, elle a mis au jour de grands gisements dans le monde, créé dans ses raffineries et déployé au sein de son réseau de distribution, des produits et des services, toujours plus nombreux et élaborés. La Compagnie a progressivement diversifié ses activités et élargi ses implantations dans le monde. Nous nous sommes positionnés sur les secteurs du gaz, du raffinage, de la pétrochimie, et de la distribution de produits pétroliers. Nous avons entamé une transition vers les énergies renouvelables : le solaire, les biocarburants durables et l’électricité, majoritairement de sources renouvelables.

1.1.3Notre modèle d’affaires

Chaîne de valeur intégrée

Ressources & écosystème |  | Création de valeur partagée
Des expertises reconnues q 101 309 collaborateurs q Près de 160 nationalités q Plus de 740 compétences métiers q 420 000 jours de formation q Plus de 400 développeurs de talents pour l’accompagnement des collaborateurs dans leur développement professionnel |  | Collaborateurs q 9,2 G$ consacrés aux salaires (charges sociales comprises) q 132 M€ dédiés à la formation q 92,8% des collaborateurs sont en CDI et les femmes représentent 40,3% des recrutements en CDI q 89,9% des recrutements de la Compagnie et 65,3% des recrutements de cadres concernent des personnes d’une nationalité autre que française
Une innovation responsable q Budget R&D : 849 M$ q 18 centres de R&D dans le monde q Plus de 200 demandes de brevets en 2021 Des actifs industriels et commerciaux de 1er plan q 10,3 GW 4 de capacité brute installée de génération électrique renouvelable q Plus de 25 000 points de charge opérés q Réserves prouvées de 12,1 Gbep et production d’hydrocarbures de 2 819 kbep/j q 16 raffineries dont 1 bioraffinerie q 27 sites pétrochimiques dont 6 plateformes intégrées (raffinage-pétrochimie) q 85 sites de production de chimie de spécialités q 37 sites de production opérés (lubrifiants et graisses) q Près de 16 000 stations-service dans plus de 70 pays |  | Clients q Chiffre d’affaires : 205,9 G$ q 2 e acteur mondial privé de GNL : volumes de GNL vendus de 42,0 Mt en 2021, dont 17,4 Mt issus des quotes-parts de production de la Compagnie q 21,2 TWh de production nette d'électricité, dont 6,8 TWh à partir de sources renouvelables q 101,2 TWh de gaz livrés à 2,7 millions de sites clients BtB et BtC q 56,6 TWh d’électricité livrés à 6,1 millions de sites clients BtB et BtC q Plus de 100 produits et solutions labellisés Ecosolutions par TotalEnergies q Environ 15 000 brevets en vigueur Fournisseurs q 25 G$ d’achats de biens et de services réalisés auprès d’un réseau de plus de 100 000 fournisseurs soutenant des centaines de milliers d’emplois directs et indirects à travers le monde
Des bases financières solides q Marge brute d’autofinancement hors frais financiers : 30,7 G$ q Investissements nets : 13,3 G$ q Ratio d’endettement (hors engagements liés aux contrats de location) : 15,3% q Point mort cash organique avant dividende : 23 $/bep |  | Actionnaires q 8,2 G$ distribués en dividendes (hors dividendes versés aux intérêts minoritaires ne conférant pas le contrôle) q 65% des salariés sont actionnaires
Territoires q Une présence dans plus de 130 pays q Production d’hydrocarbures dans 29 pays |  | Territoires q 8 158 M$ au titre de l’impôt courant sur le résultat, 7 719 M$ de taxes à la production supportées dans les activités d’EP, 2 217 M$ de charges sociales salariales patronales, 21 229 M$ de droits d’accises collectés, qui ensemble favorisent le développement social et économique des pays q Démarche globale intégrée de développement local (in country value)
Environnement q Prélèvements d’eau douce : 101 Mm 3 q Consommation nette d’énergie primaire : 148 TWh (périmètre opéré) Données au 31 décembre 2021. Hors effet COVID-19 : se reporter au point 5.11. |  | Climat q Réduction des émissions de GES (Scope 1+2) des installations opérées de 46 Mt CO 2 e en 2015 à 37 Mt CO 2 e hors effet COVID-19 entre 2015 et 2021 q Réduction des émissions de méthane des installations opérées de 50% entre 2010 et 2020 et de 23% entre 2020 et 2021 q Emissions de GES Scope 35 limitées à 400 Mt CO 2 e hors effet COVID-19 en 2021, en-dessous du niveau de 2015 q Réduction des émissions de GES Scope 35 des produits pétroliers vendus dans le monde de 19% hors effet COVID-19 en 2021, par rapport à 2015 q Réduction de l’intensité carbone des produits énergétiques utilisés par les clients de 10% hors effet COVID-19 entre 2015 et 2021 q Réduction des émissions de GES (Scope 1+2+3) en Europe de 14% hors effet COVID-19 entre 2015 et 2021

1.2Être un acteur majeur de la transition énergétique

En affirmant son ambition d’être un acteur majeur de la transition énergétique et d’atteindre la neutralité carbone nette à horizon 2050, ensemble avec la société, TotalEnergies s’engage à faire évoluer en profondeur ses productions et ses ventes, tout en continuant à répondre aux besoins en énergie des populations en croissance. La Compagnie se développe sur une large gamme d’énergies de manière intégrée (de la production à la distribution au client final) afin de décarboner son offre et dégager un avantage compétitif créateur de valeur à long terme pour ses actionnaires et parties prenantes, gage de pérennité de l’entreprise.

1.2.1L’énergie se réinvente, nous aussi

La transition énergétique repose, d'une part, sur l’essor de nouvelles molécules décarbonées (biocarburants et biogaz, hydrogène propre, carburants synthétiques combinant hydrogène et carbone) dont la fabrication est au cœur des compétences de TotalEnergies. La Compagnie se développe sur ces marchés en privilégiant la gestion circulaire des ressources. La transition énergétique repose, d'autre part, sur l’électrification des usages de l’énergie, ce qui nécessite un accroissement massif de la production d’électrons verts. TotalEnergies se déploie sur toute la chaîne électrique renouvelable (production, stockage, trading, ventes) de manière sélective et rentable. L'objectif de la Compagnie est de figurer parmi les 5 premiers producteurs mondiaux d’électricité solaire et éolienne en 2030.

Sur le gaz, énergie de transition par excellence, TotalEnergies poursuit son développement sur toute la chaîne du GNL afin de conforter sa position de n°2 mondial6. Le GNL occupe une place clé dans les feuilles de route « Net Zero » de nombreux pays consommateurs de charbon et est le partenaire idéal des énergies renouvelables intermittentes.

Sur le pétrole, la Compagnie opère une forte sélectivité et concentre ses investissements sur les projets à point mort bas et à faibles émissions.

À mesure qu’ils évoluent, notamment parce que l’électricité, énergie au cœur de la transition énergétique est une énergie secondaire, donc dépend d’autres énergies et marchés, et aussi parce que cette électricité sera de plus en plus produite par des sources intermittentes dépendantes de facteurs météorologiques non contrôlables, les marchés de l’énergie deviennent de plus en plus interconnectés et interdépendants. La stratégie multi-énergies et intégrée de TotalEnergies, combinée à sa solidité financière, sont autant d’atouts et de capacité de résilience pour être un acteur majeur de l’énergie durable dont le monde a besoin et tirer avantage de ces évolutions, y compris de la volatilité des prix qui peut en résulter.

1.2.2Relever les défis du développement durable de la planète

TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations pour contribuer au bien-être des populations de la planète et veut être une référence en matière d’engagement pour les Objectifs de Développement Durable.

TotalEnergies s’appuie pour cela sur des principes d’action au cœur de son modèle d’entreprise responsable et de son Code de Conduite qui s’applique à toutes ses opérations dans le monde :

–La Sécurité est une valeur de TotalEnergies : Sécurité, excellence opérationnelle et développement durable vont de pair

–Le Respect de l’Autre est une valeur de TotalEnergies et le respect des droits humains une pierre angulaire de son Code de Conduite

–La Tolérance Zéro est la règle de conduite contre la corruption et la fraude

–La Transparence est la règle de conduite dans l’engagement avec la société quel que soit le sujet.

L’engagement de TotalEnergies pour les Objectifs de Développement Durable s’articule autour de quatre axes : le climat et l'énergie durable, le bien-être des personnes, la protection de l’environnement et la création de valeur pour la société. TotalEnergies est créateur et porteur de changement positif pour les communautés dans ses territoires d’ancrage et de manière plus large pour ses salariés, fournisseurs, clients, partenaires, les Etats, la société civile.

1.3Notre stratégie : une Compagnie intégrée multi-énergies

1.3.1Une vision de TotalEnergies Net Zero en 2050, ensemble avec la société

Les travaux engagés depuis un an ont permis de consolider la vision d’une entreprise TotalEnergies net zero en 2050, ensemble avec la société, leader de la transition énergétique – en se fondant notamment sur la vision Net Zero portée par l’AIE. Réinventer un système énergétique net zero, c’est produire des électrons décarbonés, produire des molécules décarbonées et développer des puits de carbone pour absorber le CO2 en provenance des hydrocarbures résiduels (par exemple pour la chimie). Les développements qui suivent complètent l’ambition proposée aux actionnaires en mai 2021.

En 2050 :

–TotalEnergies produirait environ 50% d’énergie sous forme d’électricité renouvelable avec les capacités de stockage correspondantes, soit environ 500 TWh/an, ce qui suppose de développer environ 400 GW de capacités renouvelables.

–TotalEnergies produirait environ 25%, soit l’équivalent de 50 Mt/an, de molécules décarbonées énergétiques, soit sous forme de biogaz, soit sous forme d’hydrogène, soit sous forme de carburants liquides synthétiques grâce à la réaction circulaire : H2 + CO2 k "e–fuels".

–TotalEnergies produirait environ 1 Mb/j d’hydrocarbures (soit près de 4 fois moins qu’en 2030, en cohérence avec la décroissance envisagée par le scénario Net Zero de l'AIE), essentiellement du gaz naturel liquéfié à hauteur d’environ 0,7 Mb/j, soit 25 à 30 Mt/an, et du pétrole à très faible coût pour le reste. Ce pétrole serait notamment utilisé dans la pétrochimie pour produire environ 10 Mt/an de polymères - dont les deux-tiers viendraient de l’économie circulaire.

–Ces hydrocarbures représenteraient des émissions résiduelles Scope 1 d’environ 10 Mt CO2e/an, y compris des émissions de méthane proches de zéro (inférieures à 0,1 Mt CO2e/an), qui seraient intégralement compensées par des projets de solutions fondées sur la nature à la source de puits de carbone.

–Ces hydrocarbures représenteraient des émissions de Scope 3 d’environ 100 Mt CO2e/an. Pour atteindre la neutralité carbone ensemble avec la société, TotalEnergies contribuerait à « éliminer » l’équivalent de 100 Mt CO2/an produits par ses clients grâce au développement de deux activités :

–une activité de service de stockage de carbone pour ses clients qui stockerait annuellement de 50 à 100 Mt CO2e/an ;

–une activité industrielle de « e-fuels » qui éviterait de 25 à 50 Mt CO 2 e/an aux clients de la Compagnie en le produisant avec 100% d'hydrogène vert tout en palliant l'intermittence des énergies renouvelables pour se substituer à des énergies fossiles.

Il s’agit donc dans les dix années qui viennent de construire les compétences et les projets qui vont permettre de construire le TotalEnergies, énergéticien Net Zéro en 2050, avec la société.

1.3.2Notre offre multi-énergies : ambition 2030 et progrès 2021

Pour atteindre la neutralité carbone, le mix énergétique mondial devra fortement évoluer, alors qu'il repose encore aujourd'hui à plus de 80% sur des énergies fossiles7. Les marchés de l’électricité bas carbone et des produits gaziers (gaz naturel, biogaz et hydrogène) sont appelés à croître. Au contraire, l'élimination du charbon ainsi qu'une stabilisation puis un déclin de la demande en pétrole sont nécessaires.

TotalEnergies se positionne dès à présent sur cette offre énergétique de demain et diversifie pour cela son mix énergétique, en réduisant la part de ses produits pétroliers et en renforçant le gaz naturel, énergie de transition, et l’électricité renouvelable.

Le mix énergétique de ses ventes va donc fortement évoluer et pourrait représenter en 2030, 50% de gaz naturel, 30% de produits pétroliers, 15% d’électricité en majorité renouvelable et 5% de biomasse et hydrogène.

Cette évolution du mix vers des produits moins carbonés permettra de baisser l'intensité carbone des produits énergétiques vendus d'au moins 20% d'ici 2030.

Nos productions

TotalEnergies vise un pic de production de pétrole au cours de la décennie, puis une réduction pour atteindre de l’ordre de 1,4 Mb/j en 2030. Pour le gaz, la croissance visée entre 2015 et 2030 est de l'ordre de 50% (de 1,3 Mbep/j à 2 Mbep/j) et pour l'électricité, l'objectif est de 120 TWh en 2030, contre 1,7 TWh en 2015.

En 2021, la Compagnie a augmenté sa production d'énergie de près d'un quart depuis 2015.

Nos ventes

La Compagnie réduit ses ventes de produits pétroliers pour viser un alignement d'ici 2030 avec sa production, autour de 1,4 Mb/j, tandis que les ventes de gaz et d'électricité vont fortement croître (x2 pour le gaz, x20 pour l'électricité sur la période 2015-2030).

L'intensité carbone CYCLE DE VIE de nos produits

En 2021, TotalEnergies a poursuivi ses progrès sur l'évolution du mix, grâce à des augmentations de ventes de GNL (+10% à 42 Mt en 2021 vs. 2020) et d'électricité (+20% à 57 TWh en 2021 vs. 2020) ainsi que des baisses de ventes sur les produits pétroliers (-10%). L'intensité carbone cycle de vie des produits vendus a donc poursuivi son amélioration en baissant de 2% (hors effet Covid).

Les leviers pour décarboner le mix de la Compagnie sont les suivants :

La croissance de l’électricité contribuera pour près des deux tiers à la baisse de l’intensité carbone entre 2015 et 2030. Le deuxième levier correspond à la réduction des ventes de produits pétroliers et la croissance de la production de gaz (en particulier le GNL) et des ventes de produits issus de la biomasse. Enfin, les puits de carbone et la réduction des émissions des installations de la Compagnie contribueront chacun de l’ordre de 5% à la baisse de l’intensité.

* Estimations hors effet COVID-19. Se reporter au point 5.11.

1.3.3Électricité : devenir un leader mondial de l'électricité renouvelable en s'intégrant sur la chaîne de la production à la vente

TotalEnergies a l'ambition de devenir l'un des 5 premiers producteurs mondiaux d’électricité renouvelable (éolien et solaire). En 5 ans, la Compagnie a investi plus de 10 milliards de dollars, essentiellement dans l'électricité photovoltaïque et l'éolien offshore, soit 2 G$/an en moyenne. En 2021, TotalEnergies a porté ses investissements dans l’électricité et les renouvelables à plus de 3 G$, soit 25% de ses investissements nets. TotalEnergies prévoit de financer plus de 60 G$ d’investissements dans des capacités de production d'électricité renouvelable d'ici à 2030. La Compagnie investit de manière rentable, en sanctionnant des projets avec des rentabilités supérieures à 10%8, avec un mix entre les marchés régulés et les marchés dérégulés s'inscrivant dans un modèle intégré sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'électricité. L'EBITDA 9 de cette activité « Renouvelables et Electricité » a ainsi dépassé 1 G$ en 2021.

En 4 ans, la capacité brute installée d’électricité renouvelable est passée de 0,7 GW en 2017 à plus de 10 GW fin 2021. L'objectif est d’atteindre 35 GW de capacité brute en 2025, puis 100 GW en 2030. La capacité 2025 repose sur des projets identifiés en développement. L'objectif de TotalEnergies est ainsi de faire passer sa production d'électricité de 21 TWh en 2021 à 120 TWh en 2030.

La forte présence internationale de la Compagnie lui confère un avantage compétitif pour identifier et développer des projets renouvelables rentables. C’est pourquoi TotalEnergies a créé en 2021 un réseau d’« explorateurs renouvelables » dans une soixantaine de ses pays d’implantation.

Depuis 2015, TotalEnergies a constitué un portefeuille de génération électrique flexible à partir de centrales à gaz (CCGT), d'une capacité de 4 GW fin 2021. Les centrales à gaz complètent le développement des énergies renouvelables, en soutenant le réseau lors des pics de demande ou lorsque le soleil ou le vent ne sont pas suffisants. À terme, ces capacités ont vocation à être décarbonées, soit via leur approvisionnement (biométhane ou hydrogène), soit via la séquestration de leurs émissions (CCS).

Nouvelle accélération en 2021 dans le solaire photovoltaïque

Le portefeuille solaire de la Compagnie a connu une forte accélération en 2020 et à nouveau en 2021, en particulier en Inde et aux États-Unis. Son développement va se poursuivre, l'énergie solaire représentant les trois quarts des 35 GW que la Compagnie veut développer d'ici 2025.

Poursuite en 2021 de la montée en puissance dans l’éolien offshore

L’éolien offshore offre des taux d’utilisation élevés, avec un potentiel de développement important et une meilleure acceptabilité que l’éolien terrestre, notamment en Europe. TotalEnergies y voit un fort potentiel de croissance d’autant que la Compagnie peut ainsi valoriser l’expertise de ses équipes dans la gestion et les opérations de grands projets offshore.

Le portefeuille de projets éoliens en mer de la Compagnie comptabilise une capacité totale de plus de 10 GW, dont deux tiers d'éolien fixe et un tiers d'éolien flottant.

Lancement en 2021 de plusieurs projets de stockage stationnaire d’électricité en soutien des renouvelables

Les projets de stockage d’électricité sont nécessaires pour pallier l’intermittence des projets solaires ou éoliens, garantir la stabilité des réseaux électriques et en tirer le meilleur parti compte tenu de la volatilité journalière des marchés de l’électricité. TotalEnergies bénéficie sur ce segment de l’expertise technologique de Saft qui a également pour ambition de tirer parti de ce marché en forte croissance.

Plus de 11 G$ investis dans l’électricité entre 2015 et 2021 |  | Plus de 10 GW de capacité brute installée de génération électrique renouvelable à fin 2021 |  | 35 GW Objectif de capacité brute installée de génération électrique renouvelable en 2025 |  | 50 TWh Objectif de production nette d'électricité en 2025 |  | 80 TWh Objectif de vente d’électricité en 2025 |  | Plus de 6 millions de sites clients électricité à fin 2021 |

1.3.4Le gaz naturel : énergie de transition

Le gaz naturel est pour TotalEnergies une énergie clé de la transition : il assure tout d'abord un rôle majeur dans la génération électrique par sa flexibilité et sa capacité à répondre à une demande en forte croissance avec l’électrification des usages. Il est deux fois moins émetteur de GES que le charbon dans la génération électrique et permet, en s'y substituant, des réductions d'émissions substantielles, comme cela est déjà le cas aux États-Unis et au Royaume-Uni. Bien entendu, la condition impérative pour que le gaz puisse assurer ce rôle est que tous les acteurs de la chaîne, les entreprises comme les États, se mobilisent pour lutter contre les émissions de méthane, ainsi que l’a rappelé la COP 26 à Glasgow avec l’engagement de 105 États de réduire de 30% celles-ci d’ici 2030. L'engagement de la Compagnie est une baisse de 80% d'ici 203010.

Principales forces du gaz

–des ressources largement disponibles et bien redistribuées à l'échelle mondiale grâce au GNL

–une solution simple et immédiate pour décarboner l'électricité ainsi que l'industrie, en particulier dans les secteurs fortement consommateurs d'énergie (sidérurgie, cimenteries etc.)

–un partenaire idéal des énergies renouvelables, par nature intermittentes et saisonnières

–au cœur des feuilles de route de nombreux pays consommateurs de charbon vers leur ambition net zero

–une source pour le développement massif d'hydrogène bleu avec des technologies de captage et de séquestration (CCS)

La stratégie de TotalEnergies

–augmenter la part du gaz à 50% de son mix de ventes d'ici 2030

–consolider sa position dans le top 3 du GNL

–intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz, de la production au trading, en passant par les centrales électriques à gaz et la distribution

–réduire les émissions de cette chaîne de valeur, éliminer les émissions de méthane

–s'associer à des partenaires locaux pour promouvoir le passage du charbon au gaz

Être dans le top 3 du GNL bas carbone en 2030

Liquéfié, le gaz naturel peut être transporté et acheminé au plus près des lieux de consommation. La demande mondiale de GNL est en forte croissance avec 9%/an entre 2015 et 2021. Avec 42 Mt vendues en 2021, TotalEnergies est le deuxième acteur privé mondial du GNL et son objectif est d’atteindre 50 Mt par an d’ici 2025, c’est-à-dire de maintenir une part de marché mondiale de 10%. En 2021, 99% des ventes de GNL de la Compagnie ont été destinées à des pays engagés vers la neutralité carbone.

Réduire l'intensité d'émissions de notre chaîne GNL

Cette croissance nécessite d’être exemplaire en termes d'émissions de GES. Pour baisser les émissions le long de la chaîne du GNL, la priorité de la Compagnie est de réduire les émissions de méthane, et TotalEnergies travaille également à l'amélioration de la performance des usines de liquéfaction, notamment aux États-Unis, au Qatar et en Russie, avec des projets d’efficacité énergétique, d’électrification à partir d’énergie renouvelable solaire et éolienne et des projets de captage et de stockage du CO2 natif. Enfin, la Compagnie renouvelle sa flotte de méthaniers, les nouveaux navires émettant en moyenne 40% de CO2 de moins que les navires plus anciens.

N°2 TotalEnergies est le n°2 mondial sur le marché du GNL11 en 2021 |  | 42,0 Mt Volumes de GNL vendus en 2021 dont 17,4 Mt issus des quotes-parts de production |  | 50 Mt/an Objectif des ventes de GNL de TotalEnergies d’ici 2025 |

1.3.5Les produits pétroliers : s’adapter à la demande

Une stagnation, puis une baisse, de la demande de produits pétroliers est anticipée d'ici 2030 grâce aux progrès technologiques et à l’évolution des usages. Suivra une réduction significative de la demande à horizon 2050. Ces produits feront face à des exigences de plus en plus fortes de limitation des émissions liées à leur extraction et à leur usage.

TotalEnergies réduit donc la part des produits pétroliers dans ses ventes de 65% en 2015 à 44% en 2021 avec un objectif de 30% en 2030. L'objectif est de ne pas vendre plus de produits pétroliers que la production de pétrole de la Compagnie, qui elle-même passera par son maximum au cours de la décennie avant de décroître, soit environ 1,4 Mb/j en 2030.

Pour satisfaire cette demande, des investissements restent nécessaires compte tenu du déclin naturel des champs. TotalEnergies privilégie les projets pétroliers à coûts techniques bas (typiquement moins de 20 $/b) et à point mort bas (typiquement moins de 30 $/b). Tous les nouveaux projets sont évalués au regard de leur contribution à l’intensité carbone moyenne de leur catégorie dans le portefeuille Amont et chaque projet sanctionné doit contribuer à baisser cette intensité. TotalEnergies limite les nouveaux développements d’hydrocarbures aux champs les moins émetteurs. Ainsi, TotalEnergies a décidé en 2021 de quitter le Vénézuéla, considérant que la production des pétroles lourds de l’Orénoque ne répondrait pas à ses objectifs d’émissions de GES.

Les projets Tilenga et EACOP en Ouganda ont par ailleurs été approuvés avec un faible coût technique (11 $/b) et des émissions de CO2 significativement inférieures à celles du portefeuille actuel (13 kg CO2/b vs. 18 kg CO2/b).

Fin 2021, la Compagnie a renforcé sa présence dans l'offshore au Brésil sur les champs d’Atapu et de Sépia correspondant à des réserves à faibles coûts et faibles émissions.

Par ailleurs, TotalEnergies respecte des zones d'exclusion et des bonnes pratiques environnementales. La Compagnie ne conduira pas d’exploration pétrolière en zone de banquise arctique et n’approuvera aucune augmentation de capacités dans les sables bitumineux au Canada.

En septembre 2021, TotalEnergies a signé des accords multi-énergies d’envergure en Irak couvrant la construction d’un réseau de collecte et d’unités de traitement de gaz, d’une unité de grande capacité de traitement d’eau de mer et d’une centrale photovoltaïque d’une capacité de 1 GW.

Plus de 700 kb/j Réduction de la capacité de raffinage de TotalEnergies entre 2010 et 2021 |  | -30% Objectif de réduction des ventes de produits pétroliers de TotalEnergies entre 2019 et 2030 |  | 30% Part des produits pétroliers dans les ventes d’énergie de TotalEnergies visée en 2030, contre 65% en 2015 |

1.3.6Promouvoir la gestion circulaire des ressources

TotalEnergies a rejoint en 2022 la Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE). Cette initiative lancée par le Forum Economique Mondial et actuellement hébergée par le World Resources Institute (WRI) vise à accélérer la transition vers une économie plus circulaire. La Compagnie s'engage à doubler la circularité de ses business au cours des dix prochaines années. TotalEnergies contribue à l’économie circulaire à différents points de la chaine de valeur : au travers de ses achats, au travers de ses ventes, de sa production et aussi de la gestion de ses propres déchets.

Les biocarburants

Les biocarburants émettent sur leur cycle de vie moins de 50% de CO2e par rapport à leurs équivalents fossiles (conformément aux normes européennes) et représentent donc un élément de la décarbonation des carburants liquides. La capacité actuelle de production de biocarburants de TotalEnergies est de 500 kt/an, issus principalement de la raffinerie de La Mède en France. L'objectif de la Compagnie va bien au-delà : 2 Mt en 2025 et 5 Mt en 2030 à produire de manière durable.

Aujourd’hui, plus de 90% des biocarburants sur le marché sont de première génération, c’est-à-dire produits à partir d'huiles végétales ou de sucre (vierges). TotalEnergies investit dans des projets de biocarburants avancés, à base de graisses animales ou d’huiles usagées, limitant ainsi le conflit d’usage et l’impact sur les terres arables. Ces biocarburants avancés viendront compléter l’éventail des biocarburants de première génération. Au-delà, TotalEnergies investit dans la R&D sur des biocarburants dits de deuxième ou troisième génération à partir de microalgues, mais ils posent encore de nombreux défis technologiques.

Pour répondre à son ambition d’être un leader sur le marché des biocarburants, TotalEnergies a transformé sa raffinerie de La Mède en France en une bioraffinerie de taille mondiale. Le site produit désormais de l’HVO (précurseur du biodiesel et du SAF), du bionaphta (précurseur de polymères d'origine renouvelable) et du bioGPL (gaz liquéfié d'origine renouvelable), pour des usages de mobilité ou de chauffage.

Les matières premières agricoles utilisées respectent des exigences de durabilité et de traçabilité : bilan carbone, non-déforestation et bonne utilisation des terres. La Compagnie s'est engagée à cesser dès 2023 les approvisionnements en huile de palme et a pour objectif de faire progresser la part des déchets (huiles usagées, graisses animales) à 50% d’ici 2025. La future plateforme zéro pétrole de Grandpuits produira aussi des biocarburants.

Le biogaz

Le biogaz, produit de la dégradation de déchets organiques, est un gaz renouvelable, principalement composé de méthane. Compatible avec les infrastructures existantes de transport et de stockage, il a un rôle clé à jouer pour décarboner les produits gaziers et réduire les émissions de GES en développant une économie circulaire. La Compagnie a pour objectif de produire 2 TWh/an de biométhane dès 2025, et plus de 5 TWh/an en 2030 au niveau mondial.

Début 2021, TotalEnergies est devenu un acteur majeur du biogaz en France via l’acquisition de Fonroche Biogaz avec 500 GWh de capacité installée. Fin 2021, TotalEnergies et Clean Energy Fuel Corp.12 ont lancé la construction de leur première unité de production de biométhane, à Friona au Texas. Le biométhane produit sera utilisé comme carburant alternatif pour la mobilité, participant ainsi à la décarbonation du transport routier. L’installation sera alimentée par les effluents d’élevage de l’exploitation laitière et produira plus de 40 GWh/an de biométhane permettant d’éviter 45 kt CO2e/an.

Début 2022, TotalEnergies et Veolia se sont associés pour valoriser le biométhane issu d‘installations de traitement de déchets et d’eaux usées de Veolia en opération dans plus de 15 pays, avec l’ambition de produire jusqu’à 1,5 TWh/an de biométhane d’ici à 2025.

L'hydrogène

L’hydrogène joue le rôle de passerelle entre une source d’énergie primaire et ses usages finaux et ne génère aucune émission de CO2 au cours de son cycle de vie si son processus de production est lui-même décarboné. L’accroissement de la production d’électricité renouvelable crée l’opportunité de produire de l’hydrogène vert par électrolyse de l’eau sur base d’électricité décarbonée. Le développement du stockage de carbone permet aussi le développement d’un hydrogène bleu à partir du gaz naturel.

Les objectifs de l’Union Européenne – plus de 40 GW d’électrolyseurs alimentés par de l’électricité renouvelable pour produire jusqu’à 10 Mt/an d’hydrogène renouvelable d’ici 203013 – favorisent l’accélération des projets d’hydrogène décarboné, en particulier pour les industries où la décarbonation et/ou l’électrification est difficile. TotalEnergies travaille avec ses fournisseurs et partenaires à décarboner l’intégralité de l’hydrogène consommé dans ses raffineries européennes d’ici 2030, ce qui représente une réduction d’émissions de CO2 de 3 Mt/an. L'ambition de la Compagnie est d’être pionnière dans la production de masse d’hydrogène propre et bas carbone afin de pouvoir répondre à la demande d’hydrogène carburant dès qu’elle décollera.

TotalEnergies, associée à Engie, développe le projet « Masshylia » d’hydrogène vert sur le site de la bioraffinerie de La Mède. Il sera alimenté par des fermes solaires et éoliennes d’une capacité de près de 300 MW. L’électrolyseur de 125 MW produira plus de 10 kt/an d’hydrogène vert, répondant aux besoins de la bioraffinerie et permettra de réduire ses émissions de 140 kt CO2/an.

Sur la raffinerie de Zeeland, il est prévu de capturer le carbone du SMR (Steam Methane Reformer) qui produit l’hydrogène sur base de gaz naturel et de développer également un électrolyseur de 150 MW qui a vocation à être relié à un champ éolien offshore. Au total, la Compagnie a six projets en cours en Europe.

Les carburants de synthèse ou e-fuels

La production de carburants de synthèse dérivés d’hydrogène renouvelable et de CO2 capté fait partie des avancées prometteuses pour décarboner le secteur des transports. Le rythme de montée en puissance de ces carburants synthétiques dépendra du développement de l’hydrogène vert. En dehors d’être bas carbone, ils présentent le grand avantage de recycler le CO2. Les e-fuels font ainsi partie des solutions permettant d’atteindre la neutralité carbone nette via des technologies de capture et utilisation du carbone.

TotalEnergies se positionne sur ce marché, notamment pour contribuer à décarboner le secteur aérien via des carburants liquides durables. Début 2022, aux Émirats Arabes Unis, TotalEnergies a rejoint l’initiative de Masdar et Siemens Energy pour construire une unité pilote de production d’hydrogène vert qui sera utilisé pour convertir du CO2 en carburant aérien durable.

Les bioplastiques et plastiques recyclés

L'économie circulaire des plastiques repose sur trois axes :

–Axe 1 : Le recyclage mécanique, qui est la technologie la plus mature du marché. Elle traite des matières premières issues du tri collectif et des centres de collecte et est adaptée aux besoins de marchés comme l'automobile ou la construction. La filiale de la Compagnie, Synova, s’inscrit dans cet axe avec ses 45 kt de capacité de production fin 2021 et l’ambition de produire 100 kt à compter de 2025.

–Axe 2 : Le recyclage chimique permet de traiter des déchets non recyclables mécaniquement et d'adresser d'autres marchés, comme ceux des plastiques à usage alimentaire. TotalEnergies produit aujourd’hui des polymères recyclés chimiquement sur sa plateforme d’Anvers, à partir du TACoil produit par son partenaire Plastic Energy avec lequel la Compagnie est aussi associée pour construire une unité de production à Grandpuits. TotalEnergies a également noué un partenariat avec Honeywell pour promouvoir le recyclage chimique des plastiques en Europe et aux Etats-Unis.

–Axe 3 : Les bioplastiques. La Compagnie propose à ses clients des biopolymères issus pour partie du traitement de charges d'origine biologiques (huiles végétales, huiles alimentaires usagées) aujourd'hui transformées sur la bioraffinerie de La Mède, et demain sur celle de Grandpuits, et pour partie du PLA14, un bioplastique sur base d’amidon ou de sucre, recyclable et biocompostable, produit par sa co-entreprise avec Corbion aujourd'hui sur l'usine PLA de Rayong (Thaïlande) et demain sur celle en construction à Grandpuits (France).

En 2021, TotalEnergies a produit 60 kt de plastique recyclé ou bio. Son ambition est de produire 30% de polymères recyclés ou bio d'ici 2030, soit 1 million de tonnes.

3,3 Mt Biocarburant distribué par TotalEnergies en 2021 |  | 2 Mt/an Objectif de production de biocarburant d'ici 2025 5 Mt/an d'ici 2030 |  | +10%/an Objectif de croissance des ventes de biocarburants de TotalEnergies d’ici 2030 |  | plus de 5 TWh/an Objectif de production de biométhane d’ici 2030 |  | Ambition de produire 30% de ses polymères à partir de matières recyclées ou renouvelables d’ici 2030

1.4Notre ambition climat : zéro émission nette en 2050, ensemble avec la société

Le mix énergétique mondial doit évoluer pour que les objectifs de l’Accord de Paris puissent être atteints. Dans ce contexte, TotalEnergies, en tant que compagnie multi-énergies, intègre cette évolution dans sa stratégie et s’est donné comme ambition d’atteindre la neutralité carbone (zéro émission nette) d’ici à 2050, ensemble avec la société.

TotalEnergies promeut une politique de réduction des émissions de GES structurée sur les principes suivants par ordre de priorité :

–éviter les émissions ;

–les réduire en utilisant les meilleures technologies disponibles ;

–compenser les émissions résiduelles ainsi minimisées.

1.4.1Nos objectifs pour 2030

TotalEnergies se fixe des objectifs intermédiaires à horizon 2030.

| Au niveau mondial 1. Atteindre en 2050 ou avant la neutralité carbone (zéro émission nette) pour les activités opérées de TotalEnergies (Scope 1+2) avec pour objectifs intermédiaires de : –réduire les émissions de GES (Scope 1+2) de ses installations opérées de 46 Mt CO2e en 2015 à moins de 40 Mt CO2e d'ici 2025 ; –réduire les émissions nettes15 de GES (Scope 1+2) pour ses activités opérées d’au moins 40% à horizon 2030 par rapport à 2015, portant ainsi les émissions nettes entre 25 Mt et 30 Mt CO2e. Ces objectifs sur les émissions opérées intègrent les émissions liées à la stratégie de croissance dans l’électricité mises en œuvre depuis 2015 qui a conduit à constituer un portefeuille de génération électrique flexible de CCGT. Ces émissions de CCGT qui étaient quasiment nulles en 2015 représentent 4 Mt CO2e en 2021 et pourraient représenter plus de 6 Mt CO2e en 2025. 2. Atteindre en 2050 ou avant la neutralité carbone (zéro émission nette) pour les émissions indirectes de GES liées à l’utilisation par ses clients des produits énergétiques (Scope 3), ensemble avec la société. Cet axe suppose pour TotalEnergies de travailler activement avec ses clients car cela signifie qu'ils réduisent leurs émissions directes (Scope 1+2) qui correspondent aux émissions indirectes Scope 3 de TotalEnergies. La Compagnie s’est fixé comme objectifs intermédiaires à horizon 2030 de réduire : –les émissions de GES Scope 3 liées à l’utilisation par ses clients des produits énergétiques à un niveau inférieur à 400 Mt CO2e, donc plus bas que le niveau de 2015, malgré la croissance de sa production d’énergie dans la décennie à venir ; –les émissions de GES Scope 3 des produits pétroliers vendus dans le monde de plus de 30% par rapport à 2015 ; –l’intensité carbone moyenne des produits énergétiques utilisés par les clients de plus de 20% par rapport à 2015. À l'horizon 2025, la réduction visée est d'au moins 10%. En Europe 16 3. Atteindre en 2050 ou avant, la neutralité carbone (zéro émission nette) des produits énergétiques sur toute la chaîne de valeur (depuis la production jusqu’à l’utilisation par ses clients) (Scope 1+2+3), ensemble avec la société. Comme l’Europe représente aujourd’hui pour la Compagnie environ la moitié des émissions indirectes de GES liées à l’utilisation par ses clients des produits énergétiques (Scope 3) et que l’Europe s’est fixé des objectifs ambitieux à horizon 2030 en route vers la neutralité carbone, TotalEnergies veut contribuer activement à cette ambition pour l’Europe. La Compagnie s’est fixé comme objectif intermédiaire à horizon 2030 de : –réduire les émissions de GES des produits énergétiques sur toute la chaîne de valeur (depuis la production jusqu’à l’utilisation par ses clients) (Scope 1+2+3) d'au moins 30% par rapport à 2015 ; –réduire les émissions de GES liées à l’utilisation par les clients des produits énergétiques (Scope 3) en Europe, en valeur absolue, d'au moins 30% par rapport à 2015, ce qui représente une étape majeure vers la neutralité carbone en 2050.

1.4.2 No s leviers pour atteindre notre ambition zéro émission nette

Pour répondre à son ambition de neutralité carbone en 2050, ensemble avec la société, TotalEnergies se transforme en compagnie multi-énergies et déploie des plans d’action précis pour réduire ses émissions et atteindre ses objectifs à court et moyen terme.

La Compagnie agit pour :

–réduire les émissions de ses installations industrielles opérées (Scope 1+2) de plus de 40% d’ici 2030 et rendre compte des progrès obtenus sur ses installations opérées et non opérées ;

–réduire les émissions indirectes associées à ses produits (Scope 3), ensemble avec la société c’est-à-dire avec ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires et les autorités publiques, en contribuant à la transformation de la demande énergétique de ses clients.

1.4.2.1 Réduire Les émissions Scope 1+2 en utilisant les meilleures technologies disponibles

Nos objectifs

La première responsabilité d'opérateur industriel de TotalEnergies est de baisser les émissions issues de ses activités.

TotalEnergies a rendu public début 2019 son objectif de diminuer les émissions de ses installations opérées à moins de 40 Mt d’ici 2025, et s’est fixé un objectif de réduction en 2030 d’au moins 40% par rapport à 2015 des émissions nettes Scope 1+2 (y compris puits de carbone) pour ses activités opérées.

Ces objectifs sur les émissions opérées intègrent les émissions liées à la stratégie de croissance dans l’électricité mises en œuvre depuis 2015 qui a conduit à constituer un portefeuille de génération électrique flexible de CCGT. Ces émissions de CCGT qui étaient quasiment nulles en 2015 représentent 4 Mt en 2021 et pourraient représenter plus de 6 Mt en 2025.

Le principal levier pour atteindre ces objectifs est de développer des projets de réduction des émissions sur les sites industriels, en utilisant les meilleures technologies disponibles : amélioration de l'efficacité énergétique, baisse du torchage, réduction des émissions de méthane, approvisionnement en électricité renouvelable, et enfin CCS pour les émissions résiduelles. Pour atteindre l’objectif d’émissions nettes, les projets fondés sur la nature (NBS17) permettront en 2030 de compenser une partie limitée des émissions (de 5 à 10 Mt CO2e/an).

Depuis fin 2018, une équipe dédiée à la réduction des émissions de GES, les « CO 2 Fighters » traque les émissions de GES partout dans la Compagnie. L'objectif est de stimuler la culture bas carbone au sein de la TotalEnergies, d'initier des projets d’efficacité énergétique et d'accélérer l’électrification d’installations ainsi que le verdissement des consommations énergétiques. L’équipe a suivi plus de 400 projets de réduction des émissions de GES, dont une majorité ayant un coût inférieur à 10 dollars par tonne de CO 2. D’ici 2025, 160 projets dans l’amont et plus de 200 dans l’aval devraient permettre de réduire les émissions Scope 1+2 de
2,5 Mt CO 2 e et 4,5 Mt CO 2 e respectivement.

| Objectifs –Réduire les émissions de GES (Scope 1+2) des installations opérées de 46 Mt CO2e en 2015 à moins de 40 Mt CO2e d'ici 2025. –Réduire les émissions nettes18 de GES (Scope 1+2) pour les activités opérées d’au moins 40% à horizon 2030 par rapport à 2015, portant ainsi les émissions nettes entre 25 Mt et 30 Mt CO2e. –Améliorer en moyenne l’efficacité énergétique des installations opérées de 1% par an depuis 2010. –Réduire le brûlage de routine à un niveau inférieur à 0,1 Mm3/j d'ici 2025, en vue de son élimination d'ici 2030. –Réduire les émissions de méthane des installations opérées de 50% entre 2020 et 2025 puis de 80% entre 2020 et 2030. –Maintenir l'intensité des émissions de méthane en dessous de 0,1% du gaz commercial produit sur les installations gazières opérées.

Un objectif de réduction en 2030 en phase avec les objectifs 2030 des pays Net Zero 2050

TotalEnergies s'est fixé un objectif de baisse d'au moins 40% des émissions nettes (Scope 1+2) de ses installations opérées entre 2015 et 2030 en ayant en tête les objectifs pour 2030 de l'Union Européenne ainsi que ceux des pays engagés vers la neutralité carbone en 2050 dans le cadre de l'Accord de Paris.

Pour qualifier le niveau de cette ambition, la Compagnie a confié une analyse des engagements de réduction des émissions de GES à horizon 2030 des pays engagés vers la neutralité carbone en 2050 post COP26 de Glasgow à deux acteurs tiers indépendants reconnus pour leur expertise du secteur de l’énergie et de la décarbonation : Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie bas-carbone en France, et le Center on Global Energy Policy de l’université Columbia aux États-Unis.

Ces engagements pour chaque pays, issus de leur CDN (Contribution Déterminée au niveau National), portent sur leurs émissions directes, sur leur territoire, analogues au Scope 1 des entreprises.

Carbone 4 distingue 2 périmètres :

–un périmètre restreint aux pays qui mentionnent dans leur CDN explicitement leur ambition de neutralité 2050 c’est-à-dire ayant fixé leur engagement 2030 en cohérence avec cette neutralité

–un périmètre élargi à l'ensemble des pays ayant annoncé publiquement leur ambition de neutralité 2050, notamment à l’occasion de la COP26, y compris ceux qui n'ont pas mis à jour leur CDN depuis. Le périmètre restreint correspond donc aux 35 pays19 les plus ambitieux : leur engagement de baisse de leurs émissions nettes20 est de 39 à 40% entre 2015 et 2030. Le périmètre élargi correspond à 43 pays21 engagés à une réduction de 28 à 31% sur la même période.

De son côté, le Center on Global Energy Policy de l’université de Columbia évalue dans son étude 22 l'engagement de réducti on à 27% entre 2015 et 2030 pour l'ensemble des pays ayant pris un engagement Net Zero en 2050.

Pour l'Union Européenne, dans le cadre de son programme « Fit for 55 », l'objectif de baisse de 55% entre 1990 et 2030 correspond à une baisse de 37% entre 2015 et 2030 23.

Le scénario NZE de l'AIE

Dans son scénario 1,5 °C, l'AIE vise une neutralité carbone en 2050 qui passe par une baisse des émissions nettes de l’énergie de 39% entre 2015 et 2030 (de 34 à 21 GtCO2).

Nos progrès en 2021

Les émissions Scope 1+2 ont baissé de 41,5 Mt à 37,0 Mt (hors effet COVID) entre 2020 et 2021, grâce à la concrétisation de 120 initiatives de réduction des émissions à travers la Compagnie et à la gestion du portefeuille en ligne avec la stratégie de la Compagnie (cession de la raffinerie de Lindsey au Royaume-Uni et arrêt de Grandpuits en France).

A l’inverse, ces données intègrent le démarrage de deux usines de génération électrique à cycle combiné (CCGT).

Améliorer l'efficacité des installations de la Compagnie

Une partie des émissions directes des installations de la Compagnie correspond à des pertes énergétiques, par brûlage dans des torchères, évacuation dans des évents24 ou émissions fugitives. Cette partie est minoritaire (de l'ordre de 15%) mais doit être réduite en priorité. La seconde partie, plus importante (de l'ordre de 85%) correspond à un usage de l'énergie, soit par combustion, par exemple pour générer de l'électricité, soit au sein de procédés industriels, et fait l'objet de projets d'amélioration de l'efficacité énergétique de la Compagnie.

Réduire le brûlage

La limitation du brûlage de routine est une priorité pour baisser les émissions de GES. Depuis 2000, TotalEnergies a pris l’engagement de ne plus y recourir pour ses nouveaux projets. Membre fondateur de l’initiative « Zero Routine Flaring by 2030 » de la Banque Mondiale depuis 2014, la Compagnie s’est engagée à mettre fin à ce type de brûlage d'ici 2030. La baisse depuis 2010 du brûlage de routine est de 90% et la Compagnie s'est fixé un nouvel objectif pour atteindre dès 2025 un niveau inférieur à 0,1 Mm 3/j.

Le brûlage occasionnel (de non-routine), lié à des problèmes opérationnels ou au démarrage des installations, ainsi que le brûlage de sécurité, qui sert à les protéger, font également l’objet de plans d’action. Par exemple, en Argentine et en Bolivie, la Compagnie a réduit de moitié son brûlage de sécurité, grâce à une mesure en continu des débits de gaz et à une optimisation des réglages de la torche.

Consommer moins d'énergie

Améliorer l’efficacité énergétique, c’est réduire la quantité d’énergie utilisée, et donc les émissions, pour délivrer une quantité d’énergie donnée. Pour la branche Exploration-Production, cette amélioration passe par des projets d'optimisation de la quantité de gaz consommée par les sites pour produire l’énergie dont ils ont besoin. Pour la branche Raffinage-Chimie pour laquelle la consommation d’énergie est un élément clé de ses coûts de production, le travail sur l'efficacité énergétique est engagé depuis plusieurs années et se poursuit dans le cadre d'un plan d'investissements doté de 450 M$ sur la période 2018–25.

Améliorer notre efficacité, c’est aussi repenser l’utilisation de chaleur perdue des unités de la Compagnie. Un travail de cartographie des sources de chaleur perdue, puis de quantification a été mené sur certaines des raffineries, dont celle de Leuna en Allemagne. Des études sont en cours pour voir comment valoriser ces calories disponibles dans les écosystèmes industriels ou civils voisins.

La digitalisation des sites, sur laquelle la Compagnie s'engage résolument, est un levier pour améliorer la performance énergétique. À fin 2021, 27 des 46 sites opérés consommant plus de 50 000 tep/an ont mis en place un système de management de l’énergie auditable, en suivant par exemple la norme ISO 50001 sur le management de l’énergie.

Décarboner les achats d'électricité (Scope 2)

En 2020, avec le projet « Go Green », TotalEnergies décide de viser une neutralité carbone sur l’ensemble des achats d’électricité de ses sites opérés en Europe d’ici à 2025. La totalité des besoins en électricité des sites industriels et commerciaux, ainsi que des bureaux de la Compagnie, sera couverte par de l’électricité renouvelable produite par les capacités régionales de TotalEnergies en Europe ; une approche similaire a été engagée aux États-Unis. L'ensemble représentera de l'ordre de 7 TWh/an.

Ainsi, le Scope 2 pour le périmètre opéré de la Compagnie devrait être réduit de plus de 2 Mt CO2/an à partir de 2025.

Tendre vers zéro émission de méthane

Le méthane est un gaz à effet de serre au pouvoir de réchauffement global 25 fois plus élevé que le CO2 sur 100 ans. En 2021, le GIEC a évalué son impact sur le réchauffement actuel à 0,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle. La COP26 a donc souligné le rôle majeur que doit jouer la réduction des émissions de méthane pour contenir le réchauffement climatique, au travers des conclusions finales (le Pacte de Glasgow) ainsi qu’au travers du Global Methane Pledge, engagement de 105 pays à l'initiative des États-Unis et de l'Union Européenne25 à réduire leurs émissions de méthane de 30% en 2030 par rapport à 2020.

De nouveaux objectifs

La Compagnie travaille à réduire ses émissions de méthane depuis plusieurs années. Ainsi la Compagnie a divisé par 2 ses émissions opérées de méthane entre 2010 et 2020. Dans la ligne des accords de Glasgow, la Compagnie prend de nouveaux objectifs pour la prochaine décennie : -50% en 2025 et -80% en 2030, par rapport à 2020.

La Compagnie maintient son objectif d'une intensité méthane26 inférieure à 0,1% du gaz commercial produit sur ses installations gazières opérées.

L'atteinte de ces objectifs passe par l'amélioration de la mesure et par une action renforcée sur chaque source.

Mesurer plus précisément les émissions de méthane

Les sources d’émissions de méthane sont nombreuses et dispersées. La Compagnie est pionnière dans la détection et la quantification des émissions sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

TotalEnergies opère un site de test des technologies de mesure des émissions de méthane, la plateforme TADI27, unique au niveau européen, et n’ayant qu’un seul équivalent au niveau mondial aux États-Unis28.

TotalEnergies accélère d'autre part le déploiement de sa technologie de détection par drone appelée AUSEA29 sur l'ensemble de ses sites opérés dès 2022.

La Compagnie améliore également son reporting dans le cadre de l'OGMP 2.0, nouvelle phase de l’Oil & Gas Methane Partnership (OGMP) du Programme des Nations Unies pour l’Environnement. L'OGMP 2.0 définit un cadre de reporting, élargi à l’ensemble de la chaîne de valeur gaz et au périmètre non-opéré : détails des émissions par source, indication des méthodologies d’inventaire et mise en place de campagnes de mesure aérienne.

Fin 2021, TotalEnergies a reçu dans ce cadre un statut Gold Standard30 et mettra en œuvre les actions nécessaires de progrès continu pour maintenir ce niveau sur la mesure et le reporting des émissions de méthane.

Réduire les émissions sur chaque source

Les émissions de méthane proviennent principalement des évents (plus de la moitié du total) et du brûlage à la torche31 (un quart du total) ; le reste étant constitué d'émissions fugitives (fuites au niveau des vannes, brides ou raccords) et de la combustion incomplète des gaz dans les installations (turbines, fours, chaudières…).

Pour tendre vers « zéro émission de méthane », l'action sera renforcée sur chacune de ces sources d’émission :

–réduction des évents : projets de reroutage des évents vers le système d’export gaz ou vers la torche et réduction du gaz instrument sur les actifs en production. En 2021, la baisse par rapport à 2020 liée à la réduction des évents a été de 6 kt/an (projets au Gabon et au Royaume-Uni).

–réduction du brûlage : en 2021, la baisse liée à la réduction du brûlage par rapport à 2020 a été de 1,8 kt/an.

–réduction des fuites : des campagnes annuelles de détection et de réparation des fuites sur tous les sites opérés vont être déployées à compter de 2022. En 2021, la baisse liée à la réduction des fuites a été de 4 kt/an avec une réparation significative sur l'actif OML58 au Nigeria.

Tous les nouveaux projets incluent d'autre part des critères de design stricts pour éviter les émissions de méthane : pas de gaz instrument, pas d’évents froids en continu et installation systématique de torches fermées (closed flare) comme cela a été fait sur les sites de CLOV en Angola, de Moho-Nord au Congo et d’Egina au Nigeria.

Capter et stocker le carbone des installations

Réduire les émissions des installations passe également par le développement de processus industriels pour le captage, le transport et le stockage de CO2 (CCS32), un domaine où TotalEnergies dispose de compétences clés dans la gestion de grands projets, le traitement du gaz et les géosciences.

En mer de Norvège, la Compagnie contribue au développement de ces solutions depuis 1996 pour diminuer les émissions des gisements de gaz naturel de Sleipner33 et Snøhvit. Le CO2 dit "natif", c’est-à-dire associé à ce gaz naturel, est réinjecté dans le sous-sol après avoir été séparé. De 2010 à 2013, TotalEnergies a mené un projet pilote à Lacq (France) sur une chaîne complète de CCS : captage du CO2 issu d’une unité de production de vapeur par la technologie d’oxy-combustion (une première en Europe), transport et stockage dans un gisement déplété.

Ces expériences acquises permettent à la Compagnie de passer à des projets d’envergure pour réduire les émissions de CO2 liées à la production d’hydrogène de ses raffineries en Europe. Les projets actuels de stockage de CO2 sont situés en mer du Nord pour profiter de son important potentiel, notamment dans des champs déplétés opérés par TotalEnergies. Ils bénéficient en outre d’un contexte réglementaire européen favorable. Ils permettront à TotalEnergies de réduire ses propres émissions mais aussi, grâce à des capacités additionnelles, de proposer à ses clients de stocker leurs émissions de CO2 pour réduire leur Scope 1 et le Scope 3 de la Compagnie.

Sur l’ensemble de la filière CCS, le budget 2021 était de 100 M$ et TotalEnergies vise désormais à développer une capacité de stockage d’environ 10 Mt CO 2/an d’ici 2030.

Travailler avec nos partenaires sur les actifs non-opérés

Les émissions Scope 1+2 en part patrimoniale de TotalEnergies représentent 54 Mt CO2e en 2021. La moitié de ces émissions provient de ses participations dans les sites opérés34 et l’autre moitié de ses participations dans des sites opérés par des partenaires.

Pour ces actifs non-opérés, la Compagnie agit en exerçant son rôle d'influence et en partageant les bonnes pratiques avec ses partenaires. En 2021, TotalEnergies a ainsi contribué à la construction des feuilles de route de réduction des émissions de ses actifs non-opérés du secteur Raffinage-Chimie (notamment les plateformes de Naphtachimie en France, HTC en Corée du Sud et Satorp en Arabie Saoudite). Comme pour ses actifs opérés, des actions d’amélioration de l’efficacité énergétique, d’électrification avec de l’électricité décarbonée, de réduction du brûlage et de maîtrise des émissions de méthane sont engagées.

En 2021, TotalEnergies s’est, par exemple, associée avec Novatek pour réduire l’intensité de la chaîne GNL et a réalisé un audit de l’efficacité énergétique sur le site pétrochimique de Lavéra (France).

En Norvège, TotalEnergies est partenaire du champ de Johan Sverdrup, démarré en 2019, dont l'intensité d'émissions est inférieure à 2 kg CO2e/bep grâce à l’utilisation d’électricité décarbonée fournie depuis la terre, et d’Oseberg, dont le projet d’électrification a été lancé en 2021. TotalEnergies étudie d'autre part, avec l'opérateur Equinor, l’électrification de l’usine GNL de Snøhvit. Aux Émirats Arabes Unis, où TotalEnergies est le premier acteur international, ses actifs non-opérés onshore sont alimentés avec de l’électricité décarbonée depuis le 1er janvier 2022 et la Compagnie étudie avec son partenaire ADNOC un projet d’électrification des champs offshore. Des projets photovoltaïques sont également à l’étude pour les sites non opérés du secteur Raffinage-Chimie en Arabie Saoudite, en Algérie et en Afrique du Sud.

Enfin, TotalEnergies publie pour la première fois en 2021 les émissions de méthane de ses actifs non opérés. Tous les opérateurs de ces actifs ont été sollicités pour fournir leurs émissions avec un détail par source35. Tous ne sont pas au même niveau de mesure et de reporting mais la Compagnie les accompagnera dans une démarche de progrès continu pour atteindre le plus haut niveau de reporting de l'OGMP 2.0.

Compenser les émissions résiduelles avec les puits naturels de carbone

Au-delà des actions de la Compagnie pour éviter et réduire les émissions de GES, atteindre la neutralité carbone avec la société imposera de compenser les émissions résiduelles de CO2. Pour cela, TotalEnergies investit dans les puits naturels de carbone, comme la forêt, l’agriculture régénérative ou les zones humides.

Le modèle de gestion des espaces se doit d’être intégré et partagé avec les populations locales. Dans ce cadre, les opérations peuvent suivre diverses techniques (conservation, afforestation-reforestation, agroforesterie, transition agricole, blue carbon, etc.) et diverses formes contractuelles appropriées (contrat d’achat, mécanisme de financement durable, fonds à impact, projet financé, etc.). Il s’agit de combiner et d’équilibrer la valeur des revenus économiques agricoles et forestiers, avec celle des co-bénéfices pour les populations, les sols, la biodiversité, le cycle de l’eau, et celle des crédits carbone. Lorsqu’on y parvient, les conditions de vie locale s’améliorent et la dégradation et la déforestation des espaces, qui sont sources d’émissions de GES, reculent. La Compagnie s’associe à des partenaires expérimentés pour maîtriser l’approche long terme qui s’impose et les risques de ces projets complexes. Les projets seront certifiés selon les meilleurs standards tels que Verra VCS, CCB ou d’autres.

Avec un budget moyen de 100 M$ par an de 2020 à 2030, TotalEnergies entend constituer un stock de 100 millions de crédits36 et se doter d’une capacité annuelle de production d’au moins 5 millions de crédits par an à compter de 2030. La Compagnie ne prévoit pas de faire du commerce de ces crédits carbone mais d’utiliser progressivement son stock et sa production annuelle pour neutraliser ses émissions résiduelles Scope 1+2 à partir de 2030. Le stock de crédits établi à fin 2021 s’élève à un peu moins de 7 millions de crédits certifiés. Le budget cumulé engagé sur l’ensemble des opérations conclues s’élève à près de 350 M$ sur leur durée de vie, pour un volume cumulé de crédits espéré de 23 millions à 2030 et 31 millions à 2050.

1.4.2.2Réduire les émissions Scope 3, ensemble avec la société

Le Scope 3 d’une compagnie multi-énergies intégrée

Agir sur le mode de consommation des clients de la Compagnie est un axe majeur de sa stratégie. En effet, de l'ordre de 90% des émissions des produits pétroliers ont lieu lors de leur utilisation (Scope 3) contre seulement de l'ordre de 10% lors de leur production (Scope 1+2).

TotalEnergies rapporte les émissions de GES Scope 3 catégorie 11, qui correspondent aux émissions indirectes de GES liées à l’utilisation par les clients des produits énergétiques, produits ou vendus, c’est-à-dire provenant de leur combustion pour obtenir de l’énergie. La Compagnie suit les méthodologies sectorielles pour l’Oil & Gas publiées par l’IPIECA, conformes aux méthodologies du GHG Protocol. Afin d’éviter les doubles comptages, cette méthodologie comptabilise le volume le plus important sur la chaîne de valeur pétrolière ou gazière, à savoir soit la production soit les ventes. Pour TotalEnergies, en 2021, le calcul des émissions de GES Scope 3 pour la chaine de valeur pétrolière prend en compte les ventes de produits pétroliers et biocarburants (supérieures à la production) et pour la chaîne de valeur gazière, les ventes de gaz soit sous forme de GNL, soit dans le cadre de marketing aux clients B2B/B2C, qui sont équivalentes aux productions de gaz commercialisables

Nos objectifs pour 2030

TotalEnergies s'est fixé pour objectif d’ici 2030 que ses émissions mondiales Scope 3, liées à l’utilisation par ses clients des produits énergétiques vendus, soient inférieures à celles de 2015, alors que sur la même période, la Compagnie prévoit de produire et de vendre 30% de plus de produits énergétiques, notamment du fait de la croissance des ventes de Gaz Naturel Liquéfié et d'électricité.

A l’inverse, pour anticiper le déclin de la demande de pétrole d’ici la fin de la décennie, la Compagnie a engagé une stratégie volontaire d’adaptation de ses activités aval de raffinage et distribution de produits pétroliers pour les ramener à son niveau de production de pétrole. Ainsi, la Compagnie s’engage sur un nouvel objectif d’ici 2030 : baisser les émissions Scope 3 des produits pétroliers vendus dans le monde de plus de 30% entre 2015 et 2030.

La forte hausse des ventes d'électricité (x20 sur la période 2015-2030) permet de décarboner le mix énergétique de la Compagnie sans ajouter d'émissions indirectes Scope 3 (GHG Protocol - Catégorie 11).

Le gaz est une énergie de transition qui permet à ses clients de la substituer à du charbon plus émetteur de CO2 et que TotalEnergies ne produit et ne vend pas (TotalEnergies est volontairement sortie du marché du charbon en 2016) - et TotalEnergies augmentera ses ventes de GNL par 2 sur la période 2019- 2030. La baisse des ventes de produits pétroliers supérieure à 30% et l'augmentation des ventes de biocarburants (multipliées par 3) permettront à la Compagnie de réduire ces émissions Scope 3 en valeur absolue sur cette période 2015 -2030.

Cette évolution du Scope 3 sur la période 2020 – 2030 est différenciée selon les zones géographiques en ligne avec l’évolution des demandes mondiales d’énergies (TotalEnergies étant très peu présente en Amérique du Nord) :

–afin d’accompagner l’ambition de l’Europe sur le chemin de la neutralité carbone et compte tenu du poids de l’Europe dans son Scope 3 en 2015 (256 Mt sur 410 Mt), la Compagnie s'est donné un objectif spécifique en Europe avec une baisse de 30% de ses émissions Scope 1+2+3 en valeur absolue sur cette même période, la réduction des ventes de produits pétroliers visant notamment l’Europe.

–en parallèle, la Compagnie entend fournir aux populations des pays en développement l’énergie dont elles ont besoin pour élever leur niveau de vie et augmente donc dans ces régions du monde ses fournitures d'énergies en privilégiant le gaz au côté des énergies renouvelables.

| Objectifs Scope 3 à horizon 2030 |  |
| Monde –Réduire les émissions de GES Scope 3 liées à l’utilisation par ses clients des produits énergétiques à un niveau inférieur à 400 Mt CO2e, donc plus bas que le niveau de 2015, malgré la croissance de sa production d’énergie dans la décennie à venir ; –Réduire les émissions de GES Scope 3 des produits pétroliers vendus dans le monde de plus de 30% par rapport à 2015 ; –Réduire l’intensité carbone moyenne des produits énergétiques utilisés par les clients de plus de 20% par rapport à 2015. À l'horizon 2025, la réduction visée est d'au moins 10% (Scope 1+2+3). |  | Europe –Réduire les émissions de GES des produits énergétiques sur toute la chaîne de valeur (depuis la production jusqu’à l’utilisation par ses clients) (Scope 1+2+3) d'au moins 30% par rapport à 2015 –Réduire les émissions de GES liées à l’utilisation par les clients des produits énergétiques (Scope 3) en Europe, en valeur absolue, d'au moins 30% par rapport à 2015.

Ensemble avec nos clients – La mobilité

TotalEnergies travaille activement pour faire de la neutralité carbone une ambition partagée avec ses clients. Le principal levier pour contribuer efficacement à la transition énergétique consiste en effet à transformer graduellement la forme sous laquelle les clients de la Compagnie consommeront de l’énergie. La Compagnie conduit ainsi une politique marketing orientée vers les produits les moins carbonés et réduira son offre sur certains usages pour lesquels il existe des alternatives bas carbone compétitives. Les transports génèrent environ 17% des émissions mondiales de GES (2018)37. La conviction de la Compagnie : la mobilité de demain n’appelle pas une solution unique, mais une palette de solutions complémentaires.

Transport routier

Le transport routier est sans doute le secteur où l'on observe la plus grande diversité de solutions de décarbonation. L'approche de la Compagnie est d’être présent sur quatre axes majeurs des nouvelles mobilités pour la route :

Être reconnu comme un acteur majeur de l’électromobilité.

Grâce à leur autonomie croissante, les véhicules électriques (VE) constituent une solution d’avenir et 9% des ventes totales de véhicules en 2021. TotalEnergies agit sur deux maillons clés de cette chaîne de valeur pour accélérer leur adoption par ses clients :

–Le déploiement d’infrastructures de recharge

–150 000 points de charge sont prévus d’ici 2025 dans le monde.

–300 stations sur autoroutes et grands axes et 600 stations urbaines avec HPC (high power charge) sont prévues d’ici 2030 pour accompagner l’e-mobilité en itinérance en Europe. Soit un point de recharge HPC tous les 150 km, pour un maillage optimal sur les trajets longue distance.

–TotalEnergies transforme et adapte sa présence dans les villes en développant un réseau de Mobilité électrique en Europe et en Asie.

–La production de batteries performantes et abordables : la création en 2020 de l’Automotive Cells Company (ACC), co-entreprise fondée par TotalEnergies et Stellantis, marque la naissance d’un acteur mondial du développement et de la fabrication de batteries automobiles dès 2023. TotalEnergies y apporte avec Saft son expertise en matière de R&D. Les batteries produites permettront d’alimenter près d’un million de véhicules électriques par an, soit 10% du marché européen. Mercedes Benz a rejoint ACC en septembre 2021. Il s’agit là d’un investissement majeur pour contribuer au déploiement du véhicule électrique en Europe.

Amplifier la distribution de biocarburants

Les véhicules à combustion interne représentent encore, fin 2021, plus de 98% du stock mondial de véhicules terrestres en circulation. Les biocarburants durables permettent de réduire les émissions de CO2 de ces véhicules. En 2021, TotalEnergies a distribué 3 Mt de biocarburants durables38 dans le monde. La demande pour ces produits renouvelables est soutenue, notamment en Europe, par des politiques publiques visant la neutralité carbone. TotalEnergies accompagnera cette évolution et vise 7 à 8 millions de tonnes vendues en 2025.

Accompagner la transition énergétique de nos clients grâce au GNV

Le gaz naturel pour véhicules (GNV), distribué sous forme de gaz naturel comprimé (GNC) ou liquéfié (GNL), représente une voie transitoire pour réduire les émissions de CO 2. Ce carburant est aujourd’hui disponible dans 600 stations-service du réseau mondial de la Compagnie. L’incorporation de biogaz si la production est suffisamment disponible peut permettre de décarboner dans le futur le GNV/GNC/GNL. En février 2021, TotalEnergies a inauguré la plus grande station de France de Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) et bioGNV à Gennevilliers (France).

Promouvoir des solutions bas carbone pour les poids lourds

Les constructeurs de poids lourds développent des véhicules électriques pour des trajets journaliers de moins de 500 km mais travaillent aussi à des batteries de très haute puissance qui permettraient d’allonger l’autonomie des poids lourds. TotalEnergies accompagne cette démarche avec le développement de son réseau de bornes de recharge haute puissance, avec comme objectif une station tous les 150 km en Europe de l’Ouest, et des solutions de recharge directement chez les professionnels du transport. Par ailleurs, plusieurs constructeurs de poids lourds envisagent l’hydrogène comme une alternative intéressante pour les trajets journaliers les plus longs. Dans ce cadre, TotalEnergies a engagé en 2021 un partenariat avec Daimler Trucks dédié à des infrastructures hydrogène pour poids lourds en France, en Allemagne et au Bénélux.

Transport maritime

Le secteur maritime représente 90% des marchandises transportées et 3% des émissions mondiales de CO2. Si le fuel lourd reste aujourd'hui majoritaire pour la propulsion des navires, l’usage du GNL, énergie de transition, permet d'ores et déjà de réduire les émissions de CO2 de 20%. À moyen terme, les carburants liquides décarbonés (e-fuel, bio-carburants) et le recours à l’hydrogène ou l'ammoniac permettront de réduite davantage ces émissions. TotalEnergies se mobilise auprès des grands acteurs du transport maritime pour définir avec eux les carburants les plus adaptés pour atteindre leurs feuilles de route de décarbonation.

Aviation

TotalEnergies développe des carburants aériens durables (SAF, Sustainable Aviation Fuel). Il s’agit de biocarburants produits à partir de déchets et résidus issus de l’économie circulaire (graisses animales, huiles de cuisson usagées...) et des « e-jets », carburants de synthèse pour l’aviation. Les SAF permettront une réduction significative des émissions de CO2 du transport aérien. TotalEnergies est engagée dans de nombreuses initiatives de production et de commercialisation de SAF, en partenariat avec les entreprises du secteur aéronautique. Il est possible d’incorporer ces biocarburants dans le kérosène dès à présent jusque 50% sans modification des infrastructures logistiques, des avions et des moteurs existants. Avec le démarrage des productions dans ses raffineries de la Mède en 2021 et de Normandie en 2022, TotalEnergies est en mesure de répondre à la demande de ses clients et à la législation française, qui fixe un taux d’incorporation de 1% de biocarburants aériens durables dans le SAF depuis le 1er janvier 2022.

| Objectifs à horizon 2025 –Opérer 150 000 points de charge –Vendre 7 à 8 Mt de biocarburants –Porter les soutages GNL à 1 Mt/an –Produire de manière durable et proposer aux clients du secteur aérien 300 kt/an de biojet

Usages résidentiels, tertiaires et industriels

Fin 2021, TotalEnergies commercialise de l’électricité et du gaz naturel sur les segments résidentiel et professionnel auprès de 9 millions de clients en Europe. TotalEnergies vise désormais près de 13 millions de sites (clients B2B et B2C) sur l’ensemble des segments en 2025. La Compagnie privilégie l’électricité d’origine renouvelable et a construit une offre différenciée pour les particuliers et pour les entreprises.

–Pour les particuliers en Europe, TotalEnergies propose des solutions adaptées avec une offre verte fixe d'électricité renouvelable à prix bloqué sur un an ou des offres classiques, et aide les clients à réaliser des économies d'énergies avec la clé ConsoLive, qui leur permet de mesurer leur consommation d’électricité en temps réel, générant ainsi 13% de réduction en moyenne chez les 40 000 clients qui utilisent aujourd’hui cette solution.

–Pour les entreprises, TotalEnergies met en place des contrats d’achat d’électricité (Corporate Power Purchase Agreements ou CPPA) d’origine renouvelable, qui se sont accélérés en 2021. La Compagnie propose également aux clients de solariser leurs sites. En France, TotalEnergies est leader du marché du solaire sur bâtiments, avec plus de 250 MW de projets sur l’appel d’offres CRE 4 « solaire sur bâtiments » depuis 2017.

Une gestion de portefeuille résolument axée bas carbone

Les activités marketing de TotalEnergies mettent désormais en œuvre une stratégie visant à sélectionner en priorité les marchés offrant les meilleures marges par tonne de CO2 émise et rationnalisent leur portefeuille en conséquence. La Compagnie privilégie la relation directe avec le client avec des solutions sur mesure et vise à éliminer les ventes à faible marge auprès des revendeurs pour lesquelles elle n’a pas d’avantage concurrentiel significatif.

Dans le secteur de l'aviation, TotalEnergies se concentre sur les sites aéroportuaires à forte valeur ajoutée tout en conservant une couverture mondiale.

À partir de 2025, la Compagnie cessera de vendre du fioul lourd pour la génération électrique et accompagne d'ores et déjà ses clients vers des solutions alternatives, comme le gaz naturel, les biocarburants ou les énergies renouvelables.

Développer une offre de services de stockage du CO2

Selon les scénarios de l'AIE, les volumes de CO2 captés et stockés par le CCS pourraient représenter 5 à 7 Gt CO2/an en 2050, contre seulement 40 Mt actuellement. Le développement de cette filière est donc un enjeu majeur des prochaines décennies pour atteindre la neutralité carbone en 2050.

Les projets de CCS de TotalEnergies contribuent à réduire ses propres émissions mais pourront aussi permettre, via des capacités additionnelles disponibles, de développer une offre de services de transport et de stockage à destination des industriels engagés dans la réduction de leurs émissions. La mer du Nord est une zone de choix pour ce type de projet avec un important potentiel de stockage proche de grands centres industriels. TotalEnergies y est impliquée dans plusieurs projets d’envergure.

L'objectif de la Compagnie est de proposer à ses clients une capacité de stockage de plus de 10 Mt CO 2/an d'ici 2030, avec l’ambition d’atteindre plus de 50 Mt CO 2/an de capacité en 2050.

| Objectif à horizon 2030 –capacité de stockage de plus de 10 Mt CO2/an d'ici 2030, avec l’ambition d’atteindre plus de 50 Mt CO2/an de capacité en 2050

Ensemble avec nos partenaires

La transition énergétique et la limitation du réchauffement climatique sont des défis globaux. TotalEnergies ne pourra les relever qu'en impliquant activement ses partenaires, grâce notamment à sa mobilisation auprès des pouvoirs publics et des associations professionnelles et auprès de tout l’écosystème de nos fournisseurs.

Soutien au paquet « Fit for 55 »

TotalEnergies soutient les engagements que prennent les États dans la lutte contre le réchauffement climatique dans le cadre de l’Accord de Paris. En Europe, TotalEnergies soutient le paquet « Fit for 55 » et notamment certains éléments clés qui sont alignés avec notre stratégie et nos positions :

–généralisation du prix du carbone.

–développement massif des énergies renouvelables.

–mise en place des infrastructures (bornes de recharges, hydrogène).

–développement de carburants bas carbone et renouvelables à destination du secteur du transport.

TotalEnergies accompagne ces engagements de la Commission Européenne en prenant en Europe à l'horizon 2030 un objectif de baisse de 30% des émissions Scope 1+2+3.

Mobilisation des associations professionnelles

TotalEnergies adhère à des associations professionnelles et en publie la liste depuis 2016 sur son site. La Compagnie coopère avec ces associations sur des sujets le plus souvent techniques mais certaines prennent également des positions publiques sur le climat. TotalEnergies s'assure de l’alignement des associations dont la Compagnie est membre avec ses positions et évalue régulièrement cet alignement sur les enjeux climatiques.

TotalEnergies conduit ainsi chaque année depuis 2019 une évaluation des positions publiques des principales associations professionnelles dont elle est membre, sur le sujet climatique. Pour les associations ayant exprimé des positions sur le climat, l’alignement avec TotalEnergies est évalué par rapport aux six principes listés dans sa directive applicable à la représentation d’intérêts.

| Revue des participations selon 6 points clés –La position scientifique : TotalEnergies reconnait le lien établi par la science entre les activités humaines, notamment l’usage des énergies fossiles, et le changement climatique. –L’Accord de Paris : TotalEnergies reconnaît l’Accord de Paris comme une avancée majeure dans la lutte contre le réchauffement climatique et soutient les initiatives des États parties prenantes pour atteindre les objectifs de cet accord. –La tarification du carbone : TotalEnergies soutient la mise en place d’une tarification du carbone. –Le développement des énergies renouvelables : TotalEnergies soutient les politiques, initiatives et technologies visant à promouvoir le développement des énergies renouvelables et des bioénergies durables (biocarburants, biogaz) ainsi que les énergies et les technologies visant à la décarbonation des procédés industriels et des transports, tels que l’hydrogène, le stockage du carbone ou le véhicule électrique. –Le rôle du gaz naturel : TotalEnergies promeut le rôle du gaz naturel comme énergie de transition (« transition fuel »), en particulier en remplacement du charbon. TotalEnergies soutient les politiques visant à mesurer et réduire les émissions de méthane pour tendre vers l’ambition de Zero émissions de méthane. –La compensation carbone : TotalEnergies promeut une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre : éviter – réduire en utilisant les « best available technologies » – compenser les émissions résiduelles ainsi minimisées. La Compagnie soutient les mécanismes de compensation carbone nécessaires à l’atteinte de la neutralité carbone, dans le cadre de marchés organisés et certifiés assurant la qualité et la durabilité des crédits carbone.

Lors des revues 2019 et 2020, les positions de l’American Petroleum Institute (API) avaient été évaluées comme « partiellement alignées » avec celles de la Compagnie. Après avoir fait part de ses points de désaccord à l’API et avoir continué à promouvoir ses positions au sein de l’association, TotalEnergies a annoncé début 2021 sa décision de ne pas renouveler son adhésion en raison de divergences persistantes sur le rôle du gaz naturel et les émissions de méthane (soutien de l’API au relâchement de la réglementation américaine sur les émissions de méthane), sur le soutien aux véhicules électriques, et sur le principe de la tarification du carbone.

De même, TotalEnergies est sortie de 2 autres associations qui avaient des postions non alignées avec les siennes : l'AFPM (American Fuels & Petrochemicals Manufacturers) et la CAPP (Canadian Association of Petroleum Producers).

TotalEnergies participe d'autre part à des associations ou initiatives dédiés spécifiquement à la lutte contre le réchauffement climatique.

La Compagnie a ainsi contribué en 2014 à lancer et développer l’Oil & Gas Climate Initiative (OGCI), un partenariat global au sein du secteur. Cette initiative regroupe 12 grands acteurs nationaux et internationaux de l’énergie. Elle a pour but de développer des solutions pour un avenir bas carbone durable. En 2021, l'ensemble de ses membres, qui représentent plus du tiers de la production mondiale d'hydrocarbures, s'est engagé dans une nouvelle stratégie qui vise la neutralité carbone Scope 1+2 en 2050. D'autre part, le fonds OGCI Climate Investments, lancé en 2017 et doté de plus d’un milliard de dollars sur 10 ans, finance des start-up technologiques associées à la transition énergétique.

TotalEnergies est aussi engagée dans d’autres initiatives internationales impliquant secteurs privés et publics :

–pour l’arrêt du brûlage de routine des gaz associés à la production d’huile au sein de l’Initiative Zero Routine Flaring by 2030 de la Banque mondiale ;

–pour une transparence renforcée, en prenant en compte les recommandations du Conseil de stabilité financière du G20 sur le climat, et de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ;

–pour le développement de start-up dans la transition énergétique, depuis 2017 au sein de la Breakthrough Energy Coalition, créée par Bill Gates en 2015, et depuis 2016 au sein du fonds associé Breakthrough Energy Ventures doté d’un milliard de dollars.

–pour la réduction des émissions de méthane, depuis 2014 au sein de l’Oil & Gas Methane Partnership (OGMP) du Programme des Nations Unies pour l’Environnement.

Soutien à la tarification du carbone

La tarification du carbone est un levier majeur pour atteindre la neutralité carbone. Depuis plus de 10 ans, TotalEnergies plaide pour la fixation de prix du carbone et applique un prix interne dans l’évaluation de ses projets.

En intégrant dans le prix des énergies leur contenu en CO2, la tarification carbone renchérit les énergies les plus émettrices. Elle permet notamment d’inciter l’ensemble des acteurs à accélérer le basculement du charbon vers les énergies renouvelables et le gaz pour la production d’électricité. Sur le long terme, c’est également un moyen d’orienter l’investissement vers la recherche dans des technologies bas carbone et dans le captage et stockage du CO2.

Le démarrage de l’ETS (Emissions Trading Scheme) chinois en 2021, le renchérissement de la tonne de carbone grâce à la réforme du marché ETS européen et le retour des États-Unis dans les discussions sur le climat sont autant de signaux positifs pour le développement de la tarification du carbone. Selon le Carbon Pricing Dashboard de la Banque Mondiale, plus de 21% des émissions mondiales sont maintenant couvertes par 64 systèmes de tarification du carbone dans le monde.

Depuis 2014, la Compagnie soutient diverses initiatives internationales qui appellent à l’installation de mécanismes de régulations adaptés aux contextes locaux. TotalEnergies est notamment membre fondateur du Climate Leadership Council (CLC) qui promeut une approche équilibrée de la tarification du carbone aux États-Unis dont les revenus seraient redistribués aux citoyens sous la forme d’un Dividende Carbone. TotalEnergies soutient également la Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) de la Banque Mondiale.

1.4.2.3progrès en 2021

La Compagnie n’est crédible sur son ambition 2050 que si elle est capable de montrer le chemin dès aujourd’hui, ce qu’elle fait résolument avec des résultats 2021 en ligne – ou souvent en avance - sur ses objectifs :

–sur ses émissions, liées à ses installations opérées, la baisse a été de l'ordre de 20% depuis 2015 - cela intègre 4 Mt d’émissions liées au CCGT correspondant à la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie dans le domaine de l’électricité pour disposer de capacités de génération électrique flexibles – la baisse sur les activités oil & gas opérées a donc été en réalité de 30% ;

–sur les émissions indirectes associées à l'usage des produits par ses clients :

–les émissions Scope 3 mondiales ont baissé depuis 2015. En Europe, cette baisse a été de 14% (hors Covid). Sur les produits pétroliers, cette baisse a été de 19% (hors Covid).

–l’indicateur d'intensité carbone cycle de vie des produits énergétiques vendus a baissé de 10 % depuis 2015 (hors Covid), ce qui place TotalEnergies comme leader parmi ses pairs dans la décarbonation de son mix énergétique.

1.5Nos ambitions et objectifs en matière de développement durable

Une dynamique de progrès continu

TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations pour contribuer au bien-être des populations de la planète et veut être une référence en matière d’engagement pour les Objectifs de développement durable (ODD).

L’engagement de TotalEnergies pour les ODD s’articule autour de 4 axes :

–Le climat et l'énergie durable : Mener la transformation du modèle énergétique pour lutter contre le changement climatique et répondre aux besoins des populations.

–Le bien-être des personnes : Être une référence en tant qu’employeur et opérateur responsable. TotalEnergies promeut des pratiques de travail responsables et développe un environnement de travail qui conjugue performance et convivialité. TotalEnergies assure la sécurité et la santé des personnes et veille au respect des droits humains au travail en son sein et chez ses partenaires.

–Prendre soin de l'environnement : Se montrer exemplaire en matière de gestion de l’environnement et de l’utilisation des ressources naturelles de la planète. TotalEnergies veille à la maîtrise des impacts environnementaux de l’ensemble de ses opérations selon la logique d’action Eviter – Réduire – Compenser, contribuant à la préservation de l’environnement, de la biodiversité et de la ressource en eau douce. TotalEnergies promeut à cette fin l’économie circulaire.

–La création de valeur pour la société : Générer une prospérité partagée sur les territoires. TotalEnergies est créateur et porteur de changement positif pour les communautés dans ses territoires d’ancrage et de manière plus large pour ses salariés, fournisseurs, clients, les Etats et la société civile.

Engagements en matière d’éthique et de conduite des affaires

TotalEnergies opère dans de nombreux pays aux environnements économiques et socioculturels variés et complexes, dans lesquels les attentes des États et de la société civile vis-à-vis de la Compagnie sont particulièrement fortes en matière d’exemplarité. Dans ce contexte, TotalEnergies souhaite être un vecteur d’impact positif pour la société en contribuant à la promotion de principes éthiques sur l’ensemble des territoires où elle opère.

Aussi, TotalEnergies s’engage à respecter les droits humains internationalement reconnus, partout où elle exerce ses activités, et notamment la Déclaration universelle des droits de l’Homme, les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, les Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales et les Principes Volontaires sur la Sûreté et les Droits de l’Homme (VPSHR).

La Compagnie s’interdit également de recourir à des montages fiscaux artificiels ou agressifs, et s’engage en particulier à ne pas créer de filiales dans des pays considérés comme des paradis fiscaux et à procéder au rapatriement ou à la liquidation des filiales existantes chaque fois que possible.

Enfin, TotalEnergies est en outre pleinement mobilisée dans la lutte contre la corruption avec un principe de tolérance zéro dans ce domaine.

En complément de cet engagement, elle soutient activement les initiatives pour plus de transparence. TotalEnergies publie dans son Document d’enregistrement universel chaque année un rapport sur les paiements effectués par les sociétés extractives de la Compagnie (consolidés par intégration globale) au profit des gouvernements, ainsi que la liste intégrale de ses sociétés incluses dans le périmètre de consolidation avec leur pays d’incorporation et d’activité.

La Compagnie publie également un rapport de transparence fiscale qui apporte des informations complémentaires sur les impôts et taxes payés dans ses principaux pays d'activité.

TotalEnergies publie un reporting dans le cadre des nouvelles directives de l’ITIE (Initiative pour la transparence des industries extractives) depuis novembre 2020 destinées à promouvoir la transparence du commerce des matières premières. Conformément aux principes de l'ITIE dont elle est membre depuis 2002, TotalEnergies promeut la divulgation par les États de leurs contrats et licences pétroliers.

Engagement solidaire

En 2018, la Compagnie a lancé le programme mondial d’engagement solidaire des collaborateurs Action! afin de donner à ses salariés le temps et les moyens d’agir davantage en faveur du développement de ses territoires d’ancrage. Action! permet aux salariés volontaires de consacrer jusqu’à trois jours par an de leur temps de travail à des projets de solidarité locaux relevant du périmètre du programme TotalEnergies Foundation.

A fin 2021, le programme était déployé dans 93 pays et plus de 17 400 actions solidaires ont été réalisées depuis le lancement du programme.

Objectifs et indicateurs de progrès

Sécurité, santé, climat, environnement ou encore développement partagé, dans tous les pays où la Compagnie est implantée, TotalEnergies pilote ses opérations avec l’objectif d’opérer de manière durable, active et positive. La Compagnie a ainsi été parmi les premiers du secteur à publier des objectifs de progrès mesurables dans ces domaines.

| Sécurité/Santé |  |
|  | Sécurité |
| Garantir la sécurité de ses collaborateurs et parties prenantes et de ses installations est une priorité pour TotalEnergies tout comme préserver la santé de toutes les personnes liées, directement ou indirectement, à ses activités. | Objectifs Eviter la survenance d'un accident industriel majeur | Dans les faits Pas d'accident industriel majeur en 2021
| Zéro accident mortel | 1 décès en 2021
| Diminuer continuellement le TRIR et atteindre un TRIR de 0,70 en 2022. L'objectif 2021 était de 0,75 | Un TRIR(1) de 0,73 en 2021
| Santé |
| Objectif Préserver la santé des collaborateurs au travail | Dans les faits 97% des salariés exposés à un risque professionnel ont bénéficié d’un suivi médical en 2021(2)

| Climat |
| Objectifs Objectifs 2030 Monde (Scope 1+2) –Réduire les émissions de GES (Scope 1+2) des installations opérées de 46 Mt CO2e en 2015 à moins de 40 Mt CO2e d’ici 2025 . A horizon 2030, l’objectif est une réduction d’au moins 40% des émissions nettes(1) par rapport à 2015 pour ses activités opérées, soit 25 à 30 Mt CO2e –Améliorer de 1% par an en moyenne l’efficacité énergétique des installations opérées depuis 2010 –Réduire les émissions de méthane des installations opérées de 50% entre 2020 et 2025 puis de 80% entre 2020 et 2030 –Maintenir l’intensité des émissions de méthane en dessous de 0,1% du gaz commercial produit sur les installations gazières opérées –Réduire le brûlage de routine(2) à un niveau inférieur à 0,1 Mm3/j d'ici 2025, en vue de son élimination d'ici 2030 | Dans les faits –Une réduction des émissions de GES (Scope 1+2) des installations opérées de 46 Mt CO2e à 37 Mt CO 2 e hors effet COVID-19(5) entre 2015 et 2021 –13% d’amélioration de l’efficacité énergétique entre 2010 et 2021 –Des émissions de méthane déjà réduites de 50% entre 2010 et 2020 et de 23% entre 2020 et 2021 –Une intensité méthane de moins de 0,1% pour les installations gazières opérées –Plus de 90% de réduction du brûlage de routine entre 2010 et 2021
|  | –Des émissions de GES Scope 3 limitées à 400 Mt CO 2 e hors effet COVID-19(5) en 2021, en-dessous du niveau de 2015
| Objectifs 2030 Monde (Scope 3) |
| –Réduire les émissions de GES Scope 3(3) liées à l’utilisation par ses clients des produits énergétiques à un niveau inférieur à 400 Mt CO2e, donc plus bas que le niveau de 2015, malgré la croissance de sa production d’énergie dans la décennie à venir | –Une baisse des émissions de GES Scope 3 des produits pétroliers vendus dans le monde de 19% hors effet COVID-19(5) en 2021, par rapport à 2015
| –Réduire les émissions de GES Scope 3(3) des produits pétroliers vendus dans le monde de plus de 30% par rapport à 2015 –Réduire l’intensité carbone moyenne des produits énergétiques utilisés par les clients de plus de 20% par rapport à 2015. À l'horizon 2025, la réduction visée est d'au moins 10% (Scope 1+2+3) | –Une baisse de l’intensité carbone cycle de vie des produits énergétiques utilisés par les clients de 10% hors effet COVID-19(5) entre 2015 et 2021
| Objectifs 2030 Europe(4) |
| –Réduire les émissions des produits énergétiques sur toute la chaîne de valeur (depuis la production jusqu’à l’utilisation par ses clients) (Scope 1+2+3) d'au moins 30% par rapport à 2015 –Réduire les émissions de GES liées à l’utilisation par les clients des produits énergétiques (Scope 3) en Europe, en valeur absolue, d'au moins 30% par rapport à 2015. | –Une baisse des émissions de GES (Scope 1+2+3) en Europe de 14% hors effet COVID-19(5) entre 2015 et 2021 –Une réduction des émissions de GES (Scope 3) en Europe de 256 Mt CO 2 e à 220 Mt CO 2 e hors effet COVID-19 entre 2015 et 2021

| Environnement |  |
| TotalEnergies place l’environnement au cœur de son ambition d’entreprise responsable avec pour objectif d’améliorer la performance environnementale de ses installations. | système de gestion de l'environnement
| Objectif Faire certifier les systèmes de gestion environnementale des sites importants pour l'environnement au standard ISO14001 | Dans les faits 100% des sites importants pour l'environnement certifiés au standard ISO14001
| Air Nouvel objectif Diminuer de 75% les rejets de dioxyde de soufre (SO2) dans l’air entre 2015 et 2030 ce qui revient à ne pas dépasser 15 kt émises en 2030 | Dans les faits 64% de réduction, hors COVID-19 et conjoncture, des rejets de SO2 dans l’air par rapport à 2015
| Eau Nouveaux objectifs Réduire les prélèvements d'eau des sites situés en zone de stress hydrique de 20% entre 2021 et 2030 Limiter la teneur en hydrocarbures des rejets aqueux continus à moins de 30 mg/l pour les sites offshore et à moins de 1 mg/l pour les sites terrestres et côtiers à horizon 2030 | Dans les faits 4% de réduction des prélèvements d'eau des sites par rapport à 2020 et préparation des plans de réduction en zone de stress hydrique 92% des sites pétroliers de la Compagnie conformes à l’objectif de qualité de rejets offshore en 2021 80% des sites pétroliers de la Compagnie conformes au nouvel objectif de qualité de rejets onshore en 2021
| Déchets Nouvel objectif Valoriser plus de 70% des déchets des sites opérés par les filiales de la Compagnie à horizon 2030 | Dans les faits 61% des déchets des sites opérés par les filiales de la Compagnie valorisés en 2021

| Biodiversité |
| Engagements | Dans les faits
| –Appliquer une politique zéro déforestation nette dans les nouveaux projets sur des nouveaux sites approuvés à compter de 2022 |
| –Ne pas conduire d’activité d’exploration ou d’extraction de pétrole ou de gaz dans le périmètre des sites naturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO | –Aucune activité d’exploration ou d’extraction de pétrole ou de gaz dans le périmètre des sites naturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
| –Ne pas conduire d’activité d’exploration des champs pétroliers en zone de banquise arctique | –Aucune activité d’exploration des champs pétroliers en zone de banquise arctique
| –Déployer des plans d’action en faveur de la biodiversité pour les projets situés en zone protégée(1) | –8 plans d’action biodiversité déployés ou en cours de préparation en 2021 pour les projets situés en zone protégée(1)
| –Déployer des plans d’action en faveur de la biodiversité sur les sites existants importants pour l’environnement(2) | –5 diagnostics biodiversité réalisés sur des sites importants pour l'environnement(2)
| –Promouvoir la biodiversité et partager les données biodiversité de la Compagnie | –plus de 1 600 collaborateurs sensibilisés à la biodiversité dans le cadre du programme Action! –plus de 4 700 jeux de données biodiversité téléchargés à partir de la base de données de la plateforme internationale Global Biodiversity Information Facility (GBIF) et une quinzaine de citations dans des publications scientifiques

| Diversité |
| Objectifs 30% de femmes au niveau du Comex et du G70(1) d’ici 2025 30% de femmes dans les Comités de direction de branches et dans les grandes directions fonctionnelles d’ici 2025 et 30% de femmes dans les Comités de direction (siège et filiales) d’ici 2025 | Dans les faits 25% de femmes au niveau du Comex et 32% au niveau du G70 31,7% de femmes dans les Comités de direction de branches et dans les grandes directions fonctionnelles et 25,4% de femmes dans les Comités de direction (siège et filiales)
| 30% de femmes parmi les dirigeants d’ici 2025 et 30% de femmes dans l’encadrement supérieur d’ici 2025 | 26,5% de femmes parmi les dirigeants et 19,9% de femmes dans l’encadrement supérieur
| 45% de dirigeants d’une nationalité autre que française d’ici 2025 et 40% de cadres d’une nationalité autre que française dans l’encadrement supérieur d’ici 2025 | 36,6% de dirigeants d’une nationalité autre que française et 33,8% de cadres d’une nationalité autre que française dans l’encadrement supérieur
| Entre 55% et 75% de managers locaux dans les Comités de direction des filiales d’ici 2025 | 59,1% de managers locaux dans les Comités de direction des filiales

1.6Notre politique d’investissement

La politique d’investissement de TotalEnergies vise à accompagner le déploiement de sa stratégie de transformation en une compagnie multi-énergies et de son ambition d’atteindre la neutralité carbone (zéro émission nette) à horizon 2050. Elle se concentre sur deux axes, la discipline et la sélectivité des investissements dans le pétrole et le gaz, d’une part, et la croissance forte des investissements dans les renouvelables et l’électricité, d’autre part.

En 2021, dans un environnement resté très volatil, TotalEnergies a maintenu une discipline forte sur les dépenses et a investi 13,3 milliards de dollars, dont 25% consacrés aux renouvelables et à l’électricité (comprenant la prise de participation de 20% dans le développeur de projets renouvelables en Inde, Adani Green Energy Limited, pour 2 milliards de dollars).

Entre 2022 et 2025, TotalEnergies prévoit un montant des investissements nets entre 13 et 16 milliards de dollars par an, selon les orientations suivantes :

–environ la moitié des investissements allouée à la croissance des activités de TotalEnergies, principalement pour :

–les investissements dans les renouvelables et l’électricité qui représenteront environ la moitié de ces investissements de croissance, soit environ 25% des investissements nets de la Compagnie. Ces investissements permettront de soutenir la transformation de TotalEnergies et son expansion sur le marché des énergies renouvelables à la fois au travers du développement de ses capacités de production et de distribution d’électricité, et de prises de positions dans la mobilité électrique en Europe ;

–les investissements dans le gaz naturel essentiellement le GNL, qui représenteront environ l'autre moitié de ces investissements de croissance. Ces investissements permettront de renforcer sa capacité de production et développer de nouveaux marchés grâce à des projets d’usines de liquéfaction ou de regazéification, tout en investissant dans la décarbonation du gaz naturel par le biogaz, le biométhane et l’hydrogène ;

–les investissements dans les nouvelles molécules (biocarburants, biogaz, recyclage du plastique, biopolymères, carburants synthétiques et hydrogène) de l'ordre de 5% des investissements nets de la Compagnie, afin d’en augmenter la production et les ventes.

–l’autre moitié des investissements allouée au maintien des activités de la chaine pétrolière et gazière, consacrés à l’entretien des actifs existants et au développement de projets permettant le maintien des niveaux de production actuels.

Ces investissements dans le pétrole et le gaz naturel se focaliseront sur les projets amont à faibles coûts, ou présentant des points morts bas, et à faibles émissions. Dans l’aval, TotalEnergies prévoit de continuer d’adapter sa capacité de raffinage et ses ventes de produits pétroliers à l’évolution de la demande, notamment en Europe.

–en complément, TotalEnergies entend poursuivre ses investissements dans les puits naturels de carbone à hauteur de 100 millions de dollars par an et dans le captage et stockage du CO2 (CCS), également à hauteur de 100 millions de dollars par an, ce montant incluant des programmes de R&D visant à développer des technologies d’émissions négatives.

des investissements en croissance pour construire la compagnie multi-energies

1.6.1Principaux investissements réalisés au cours de la période 2019-2021

Investissements bruts 39 (en M$) | 2021 | 2020 | 2019
Integrated Gas, Renewables & Power | 6 341 | 6 230 | 7 053
Exploration-Production | 7 276 | 6 782 | 8 992
Raffinage-Chimie | 1 638 | 1 325 | 1 698
Marketing & Services | 1 242 | 1 052 | 1 374
Holding | 92 | 145 | 120
TOTAL | 16 589 | 15 534 | 19 237

Investissements nets 40 (en M$) | 2021 | 2020 | 2019
Integrated Gas, Renewables & Power | 4 506 | 4 903 | 6 180
Exploration-Production | 6 523 | 6 063 | 8 649
Raffinage-Chimie | 1 285 | 1 155 | 1 382
Marketing & Services | 923 | 900 | 1 131
Holding | 70 | (32) | 107
TOTAL | 13 307 | 12 989 | 17 449

Acquisitions nettes 41 (en M$) | 2021 | 2020 | 2019
Acquisitions | 3 284 | 4 189 | 5 980
Cessions | (2 652) | (1 539) | (1 939)
Autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle | – | – | 11
TOTAL | 632 | 2 650 | 4 052

Investissements organiques 42 (en M$) | 2021 | 2020 | 2019
Integrated Gas, Renewables & Power | 3 341 | 2 720 | 2 259
Exploration-Production | 6 690 | 5 519 | 8 635
Raffinage-Chimie | 1 502 | 1 209 | 1 426
Marketing & Services | 1 074 | 814 | 969
Holding | 68 | 77 | 108
TOTAL | 12 675 | 10 339 | 13 397

Investissements organiques

Dans le secteur Integrated Gas, Renewables & Power :

–dans les renouvelables et l’électricité, les investissements organiques ont concerné principalement les projets de construction de centrales solaires et éoliennes portés par TotalEnergies Renewables International et TotalEnergies Renouvelables France, le projet de centrale à gaz (CCGT) à Landivisiau en France qui devrait démarrer au premier semestre 2022 et les activités industrielles de Saft Groupe ;

–dans le GNL, les investissements organiques ont concerné principalement le développement de projets de production de GNL ayant démarré (Ichthys LNG en Australie et Yamal LNG – trains 1 à 4 – en Russie) ou en construction (Arctic LNG 2 en Russie et Mozambique LNG au Mozambique), ainsi que des trains d’usines de liquéfaction en construction pour lesquels la décision finale d’investissement a été prise récemment (Nigeria LNG train 7 au Nigéria et ECA au Mexique) ;

–dans les biogaz et l'hydrogène, TotalEnergies a lancé en 2021 des projets visant à produire au sein de la bioraffinerie de La Mède en France de l’hydrogène vert, en partenariat avec Engie, et dans le bassin industriel normand de l'hydrogène bas carbone (au sens des normes européennes) adossé à des technologies telles que CCS et électrolyse, en partenariat avec Air Liquide.

Dans le secteur Exploration-Production, les investissements organiques ont été principalement consacrés au développement de nouvelles installations de production d’hydrocarbures, à la maintenance des installations existantes, à des projets de puits infill pour des actifs déjà en production ainsi qu’aux activités d’exploration. Les investissements de développement ont concerné en particulier le projet Iara 2 démarré en 2020 au Brésil, le projet Zinia Phase  2 démarré en mai 2021 en Angola ainsi que les projets majeurs en cours de construction (Tilenga & Kingfisher en Ouganda et le projet associé d’oléoduc transfrontalier EACOP en Ouganda/Tanzanie, Anchor aux États-Unis, Mero 1, 2, 3 et 4 au Brésil, Johan Sverdrup 2 en Norvège, le redéveloppement de Tyra au Danemark, Absheron en Azerbaïdjan et Ikike au Nigéria).

Dans le secteur Raffinage-Chimie, les investissements organiques ont été consacrés, d’une part, à la sécurité et à la maintenance des installations et, d’autre part, à des projets destinés à améliorer la compétitivité des usines, notamment en Europe comme à Donges (France) où la Compagnie construit une unité de désulfuration des gazoles. Ils ont également été consacrés à la poursuite du développement des activités pétrochimiques au Texas aux États-Unis dans le cadre d’un joint venture avec Borealis, à la construction d’une unité de production de polypropylène au sein de la plateforme intégrée de Daesan en Corée du Sud, ainsi qu'au projet de transformation de la raffinerie de Grandpuits en une plateforme zéro pétrole orientée vers les nouvelles énergies et les activités bas carbone. Ce projet devrait représenter un investissement de plus de 500 millions d'euros à horizon 2024.

Dans le secteur Marketing & Services, les investissements organiques ont concerné essentiellement les réseaux dans les zones de croissance en Afrique, Asie et Amériques, la logistique et les installations de production et de stockage de produits de spécialités.

Acquisitions

Les acquisitions finalisées de TotalEnergies se sont élevées en 2021 à environ 3,3 milliards de dollars (contre 4,2 milliards de dollars en 2020 et 6,0 milliards de dollars en 2019).

TotalEnergies a accéléré son développement dans les énergies renouvelables avec l’acquisition auprès du groupe Adani d’une participation minoritaire de 20% dans Adani Green Energy Limited (AGEL), la prise de participation de 23% dans un projet d’éolien offshore de 640 MW en construction à Taiwan, l’acquisition d’un portefeuille de projets solaires et de stockage de 2,2 GW au Texas aux États-Unis et l’acquisition de la société Fonroche Biogaz en France.

Dans l'Exploration-Production, TotalEnergies a concentré ses acquisitions sur des projets pétroliers à faibles coûts et faibles émissions, concrétisées en 2021 par l’augmentation de 10% de sa participation dans le bloc de Lapa au Brésil et l’acquisition des participations de Repsol dans le champ de Tin Fouyé Tabankort II en Algérie. TotalEnergies a également poursuivi sa croissance dans le gaz naturel avec l’acquisition de 10% d’Arctic Transshipment LLC, qui devrait opérer deux terminaux de transbordement de GNL en cours de construction en Russie.

Cessions

TotalEnergies a finalisé des cessions pour un montant d’environ 2,7 milliards de dollars sur l’année 2021 (contre 1,5 milliard de dollars en 2020 et 1,9 milliard de dollars en 2019). Elles ont concerné notamment :

–Dans le secteur Integrated Gas, Renewables & Power, le paiement par GIP Australia d’un montant de plus de 750 millions de dollars dans le cadre de l’accord de tolling portant sur les infrastructures du projet de Gladstone LNG en Australie, la cession de la participation de TotalEnergies (9,67%) dans le gazoduc TBG au Brésil, la cession en France d’une participation de 50% dans un portefeuille de projets renouvelables d’une capacité totale de 285 MW (100%), ainsi que la cession de toutes les actions de la société Tellurian Inc. détenues par TotalEnergies et d'une partie limitée de celles détenues dans la société Clean Energy Fuels Corp. aux États-Unis.

–Dans le secteur Exploration-Production, la finalisation de la cession des participations de TotalEnergies dans 7 champs offshore matures non opérés, ainsi que ses intérêts dans le terminal pétrolier du Cap Lopez au Gabon, la cession de sa participation de 10% dans le bloc onshore OML 17 au Nigéria et un complément de prix relatif à la vente du Bloc CA1 au Brunei.

–Dans l'aval, la cession de la raffinerie de Lindsey au Royaume-Uni et la cession d’une participation de 30% dans la Société des Transports Pétroliers par Pipelines (Trapil) en France.

Les investissements nets ressortent ainsi à 13,3 milliards de dollars en 2021 (contre 13,0 milliards de dollars en 2020 et 17,4 milliards de dollars en 2019).

1.6.2Principaux investissements prévus

Conformément à sa stratégie de croissance dans le secteur des renouvelables et de l’électricité, TotalEnergies prévoit de poursuivre son développement dans les renouvelables avec les projets de construction de centrales solaires et éoliennes (notamment marines), portés par TotalEnergies Renewables International, TotalEnergies Renouvelables France, ainsi que les activités industrielles de Saft Groupe.

Au 1 er trimestre 2022, TotalEnergies a ainsi sécurisé 2 GW additionnels de projets dans l’éolien en mer avec l’attribution d’une concession en Écosse, dans le cadre de l’appel d’offres Scotwind. La Compagnie a également annoncé l'acquisition des activités solaires commerciales et industrielles de SunPower aux États-Unis et avoir remporté une concession maritime pour développer une ferme éolienne de plus de 3 GW sur la côte Est des Etats-Unis, au large de New-York et du New-Jersey.

Dans le GNL, les investissements devraient être notamment consacrés aux projets majeurs de production de GNL pour lesquels la décision finale d’investissement a déjà été prise (Nigeria LNG train 7 au Nigéria, ECA au Mexique et Arctic LNG 2 en Russie).

Dans l'Exploration-Production, les investissements de développement de projets pétroliers et gaziers devraient être essentiellement consacrés aux projets Tilenga & Kingfisher en Ouganda et le projet associé d’oléoduc transfrontalier EACOP en Ouganda/Tanzanie, ainsi qu’aux projets majeurs de développement en cours pour lesquels la décision finale d’investissement a déjà été prise (Anchor aux États-Unis, Mero 1, 2, 3 et 4 au Brésil, Johan Sverdrup 2 en Norvège, le redéveloppement de Tyra au Danemark, Absheron en Azerbaïdjan). Par ailleurs, plus d’un milliard de dollars devraient être consacrés à des projets de développement à cycle court, notamment en Angola, au Nigéria et aux États-Unis.

Dans l’aval, une part significative du budget d’investissements du secteur Raffinage-Chimie devrait être consacrée à la sécurité et à la maintenance des installations de TotalEnergies, ainsi qu’à la poursuite du projet de reconversion de la raffinerie de Grandpuits en plateforme zéro pétrole. Par ailleurs, TotalEnergies devrait finaliser ses investissements pour développer ses activités pétrochimiques au Texas aux États-Unis dans le cadre d’un joint venture avec Borealis.

Les investissements du secteur Marketing & Services devraient être affectés principalement au réseau de stations-service, à la logistique, aux installations de production et de stockage de produits de spécialités, notamment de lubrifiants, et aux nouvelles énergies de la mobilité. La majeure partie du budget d’investissement du secteur devrait être allouée aux activités de TotalEnergies sur les nouvelles mobilités (électrique et gaz) ainsi que sur les nouvelles énergies.

Enfin, TotalEnergies prévoit de poursuivre ses investissements à hauteur de 100 millions de dollars par an dans des projets de puits naturels de carbone dans diverses régions du monde et 100 millions de dollars par an dans des projets de CCS (ce montant incluant des programmes de R&D visant à développer des technologies d’émissions négatives), notamment en mer du Nord.

1.6.3Modes de financement

TotalEnergies autofinance la plupart de ses investissements à partir des flux de trésorerie provenant de ses activités et peut recourir au marché obligataire lorsque les conditions de marché sont favorables. Certaines filiales ou certains projets spécifiques peuvent faire l’objet de financements externes, notamment dans le cadre de joint ventures. C’est le cas par exemple d’Ichthys LNG en Australie, de Satorp en Arabie Saoudite, de Yamal LNG et Arctic LNG 2 en Russie, de Mozambique LNG au Mozambique, de Cameron LNG aux Etats-Unis ou d’Hanwha Total Petrochemical Co. en Corée du Sud.

Dans le cadre de certains accords de financement de projet, TotalEnergies SE a octroyé des garanties. Ces garanties (« Garanties données sur emprunts ») et les autres informations sur les engagements hors bilan et obligations contractuelles de TotalEnergies figurent à la note 13 de l’annexe aux comptes consolidés (se reporter au point 8.7 du chapitre 8). TotalEnergies considère que ni ces garanties, ni les autres engagements hors bilan de TotalEnergies SE ou de toute autre société de la Compagnie, ont, ou pourraient raisonnablement avoir dans le futur, un impact significatif sur la situation financière, les produits et charges, la liquidité, les investissements ou les ressources financières de TotalEnergies.

1.7L'innovation au service de la transformation de TotalEnergies

1.7.1OneTech, moteur de la transformation

La création de OneTech, le 1er septembre 2021, est le signal d’une mobilisation sans précédent des énergies humaines au service des nouveaux enjeux de TotalEnergies. Ainsi, la nouvelle branche OneTech regroupe les expertises techniques et scientifiques de la Compagnie. Ce sont 3 400 ingénieurs, techniciens et chercheurs au service de ces nouveaux enjeux.

Les succès industriels et les avancées technologiques de la Compagnie se sont toujours appuyés sur l’esprit pionnier et le goût de la performance des équipes, ainsi que sur leurs compétences techniques et scientifiques largement reconnues par nos pairs et nos partenaires. Elles constituent un atout différenciant majeur. En cela, OneTech s’inscrit dans la continuité en s’appuyant sur l’expertise de nos collaborateurs. C’est grâce à eux que TotalEnergies réussira sa transformation pour être un acteur majeur de la transition énergétique.

Il existe trois hubs : un hub Industriel, un hub Recherche & Développement et un hub Fonctions supports. Les équipes sont basées en France, en Belgique, au Danemark et dans des hubs R&D internationaux.

Le hub Industriel est constitué de :

–La direction Customer Lines qui est le point d’entrée des business units et local business units, y compris les sites et les filiales. Elle est organisée en 6 groupes, traitant chacun d’une famille d’actifs de même typologie industrielle, à savoir : Onshore conventionnel, Offshore profond, Onshore Upstream ; Onshore Downstream ; Gas & LNG et Power. De plus, une 7e Customer Line est dédiée exclusivement au CO2 (surveillance et réduction des émissions CO2 sur les sites industriels, y compris le CCS). Cette direction coordonne les études de développement en faisant appel aux ressources de la direction Technical Lines.

–La direction Technical Lines qui comprend les domaines d’expertise, est le cœur du savoir-faire technique et industriel. Elle rassemble au sein d’équipes communes, tous les spécialistes et acteurs d’un même domaine technique qui pouvaient être auparavant présents dans différentes entités ou différentes branches. Ceci favorisera la fertilisation croisée entre les sites de la Compagnie à l’international, par le partage d’expérience, des meilleures pratiques, des solutions innovantes et des connaissances et du savoir-faire communs.

L’organisation du hub Recherche & Développement est décrite en 1.7.2.

OneTech poursuit 6 objectifs

S’adapter aux nouvelles activités industrielles de la Compagnie

L’objectif de OneTech est d'adapter le savoir-faire, l’ingénierie et l’expérience technique que nous avons acquis dans le cadre de nos activités actuelles pour soutenir le développement de nos nouvelles activités industrielles. À l’origine, les équipes d’ingénierie de la Compagnie ont été développées autour des activités exploration, production et raffinage-chimie. La Compagnie souhaite que les nouvelles activités, telles que l’éolien, le solaire, l’hydrogène, le biogaz et le captage du carbone disposent du même niveau d'accompagnement technique et technologique et bénéficient de l'expérience dont disposent la Compagnie pour structurer leurs activités d'un point de vue industriel. En parallèle, nous devons continuer à atteindre les objectifs fixés pour les activités pétrole et gaz tout en réduisant notre empreinte carbone, à établir des activités durables et à faible coût, et à délivrer nos projets et opérations de façon sûre en temps et en budget. Il s’agit donc d’accompagner la croissance de la branche Gas, Renewables & Power, tout en continuant à assurer le soutien des activités existantes.

Mieux développer, retenir et attirer les talents

OneTech permettra de mieux développer, retenir et attirer les talents, en interne ou en externe.

OneTech permettra de forger l'avenir de TotalEnergies et de garantir que la Compagnie dispose du savoir-faire technique et technologique à court, moyen et long terme en ligne avec la stratégie de la Compagnie, en servant de point d’entrée pour les nouvelles recrues. Cette organisation présente un double avantage : attirer les talents souhaitant travailler sur l'aspect industriel des nouvelles énergies via le hub Industriel de OneTech ainsi que les talents qui travaillent à l'accélération des nouvelles technologies en lien avec ces nouvelles énergies via le hub R&D de OneTech. OneTech est l'occasion pour la Compagnie d'être plus attractive auprès de nouveaux talents, en proposant des parcours porteurs techniques multi-énergies apportant plus de visibilité dans un paysage énergétique en mutation. En effet, l'industrie pétrolière et gazière perd de son attractivité au sein des jeunes générations, notamment en Europe.

OneTech offrira des parcours de carrière à long terme dans toutes les activités de la Compagnie, y compris le secteur des énergies nouvelles en pleine croissance, mais aussi les activités du raffinage, de la pétrochimie ou de l'E&P qui offrent l'opportunité de participer à des projets industriels uniques par leur taille, leurs enjeux et leur complexité en complément d’opportunité d’expatriation. Les actuels et nouveaux collaborateurs bénéficieront ainsi d’une expérience multi-énergies qui leur permettra d’être exposés à toutes les énergies dans lesquelles TotalEnergies va s’investir et à les comprendre. Des parcours attractifs de carrière multi-énergies pourront être créés au sein de OneTech grâce au soutien que l’organisation apporte à toutes les Branches de la Compagnie, mais également via des allers et retours vers les entités opérationnelles et des sites industriels.

OneTech permet à la Compagnie de soutenir et accompagner ses collaborateurs dans sa transition d'une Compagnie pétrolière et gazière en une Compagnie multi-énergies, dans une perspective de progression de carrière soutenant la transition juste de tous les collaborateurs. Une organisation unique permettrait aux collaborateurs d’être plus facilement et plus efficacement accompagnés vers les nouveaux métiers techniques. OneTech pourra anticiper le rythme de transition dans les domaines d’expertise nécessaires au cours de la période de transformation de la Compagnie et proposera à ses collaborateurs des domaines pétrole & gaz d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour travailler au sein des nouveaux métiers de la Compagnie, notamment par la mise en œuvre de programmes d’élargissement de compétences des équipes : compagnonnage, formation, animation technique et scientifique.

Encourager et accélérer l’innovation pour toutes les activités d'aujourd'hui et de demain

OneTech a particulièrement vocation à stimuler l’innovation et à anticiper l'utilisation de technologies de rupture dans ses activités, afin de leur permettre de s’adapter aux nouveaux enjeux mondiaux et d'accélérer l'évolution de la stratégie de la Compagnie.

En intégrant les équipes techniques de différentes entités dans un hub Industriel et un hub R&D au sein d'une même organisation, les équipes R&D sont en lien constant avec les enjeux technologiques de l'Industrie et des solutions R&D peuvent être testées, adaptées et intégrées à nos concepts industriels plus rapidement.

De la même manière, la combinaison de plusieurs excellentes équipes industrielles permettra d'appliquer des solutions innovantes testées sur un site industriel à plusieurs sites industriels, et cela à travers différentes Branches. OneTech aura par exemple une vision globale de toutes les innovations numériques ayant donné des résultats concrets en termes de coûts, d’efficacité et de réduction des émissions carbone sur des sites industriels spécifiques et pourra accélérer l'application de ces solutions à travers les différents sites industriels de la Compagnie. Les équipes de OneTech pourraient prendre des initiatives transverses aux Branches afin de toujours placer l’innovation et le digital (accéléré par la Digital Factory, comme décrit en 1.7.3) au cœur des voies de progrès.

Mobiliser les ressources techniques sur les sujets les plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée

OneTech permettra de mobiliser les ressources et les compétences techniques sur les sujets les plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée, en s’assurant que les organisations mises en place leur donnent la priorité.

OneTech permettra d’avoir une vision détaillée de toutes les activités industrielles de la Compagnie, par le biais d’un comité de direction commun à toutes les activités industrielles. Cette organisation facilitera la définition des priorités des business et de la Compagnie, et les arbitrages d’allocations de ressources.

Il existe un large éventail de compétences techniques actuelles à haute valeur ajoutée qui peuvent être appliquées à plusieurs domaines industriels. Ces compétences peuvent être mobilisées et démobilisées rapidement pour répondre aux enjeux industriels les plus stratégiques et les plus urgents, tout en veillant à ce que nos compétences soient utilisées sur des projets où elles auront le plus grand impact.

Fournir des solutions pour réduire l’empreinte carbone de tous les actifs industriels et de toutes les opérations

L’ambition de TotalEnergies de devenir neutre en carbone d'ici 2050 nécessite le développement et la mise en œuvre de solutions techniques dédiées à la réduction de l’empreinte carbone. OneTech a créé une entité qui serait le point d’entrée de tous les projets de réduction de l’empreinte carbone des actifs de la Compagnie. Elle aura pour objectif d’évaluer, développer et promouvoir des solutions efficaces pour réduire l’empreinte carbone des actifs industriels et des opérations, et ainsi de fournir aux local business units un panel plus large et plus abouti de solutions afin de les aider à faire progresser et maturer ces projets, à mieux en appréhender les enjeux, leur apporter des concepts innovants et enfin amener ces sujets à des étapes d’approbation des investissements. Elle veillera à leur mise en œuvre sur les différents actifs industriels de la Compagnie, et assurera la compilation et l’utilisation des retours d’expérience des premières mises en œuvre.

Améliorer l’efficacité des interactions entre toutes les entités de la Compagnie mais également à l’extérieur

OneTech permettra d’améliorer l’efficacité des interactions entre les fonctions industrielles et les autres fonctions centrales : améliorer la collaboration entre les entités techniques centrales et les autres organisations du siège, comme TGP, OneHSE, la Digital Factory, ou avec les parties prenantes externes.

Plusieurs fonctions centrales de la Compagnie ont déjà été regroupées au sein d’entités communes à toutes les Branches, comme les activités d’approvisionnement et d’achat avec TGP, l’Hygiène-Sécurité-Environnement avec OneHSE, le développement du digital avec la Digital Factory. La création d’une entité centrale commune OneTech pour le support technique aux actifs industriels et pour la R&D permettra de faciliter les interactions avec ces entités, à travers une identification simplifiée des interlocuteurs et une meilleure mise en commun de l’information et des objectifs.

Cette nouvelle organisation apportera également de la lisibilité pour les parties prenantes externes, avec une identification plus aisée de l’interlocuteur technique pour l'ensemble de la Compagnie sur chaque sujet. Ce sera notamment le cas pour les relations avec nos fournisseurs, avec la mise en place de duets d’interlocuteurs OneTech/TGP (interlocuteurs technique/contractuel) communs à l’ensemble des Branches portant une voix unique vers le marché (One Voice to the market).

1.7.2La R&D au cœur de notre stratégie

Le hub Recherche & Développement de OneTech, regroupe l’ensemble de la R&D de la Compagnie sous une même entité. Cette organisation permet d'accélérer le développement de solutions, produits et services industriels, qui plus que jamais, impliquent et profitent à plusieurs activités et business units de la Compagnie.

Selon les différents scénarios étudiés par TotalEnergies, l’atteinte de l’ambition de neutralité carbone (zéro émission nette) à horizon 2050 ne requiert pas seulement le déploiement à grande échelle de technologies éprouvées comme le solaire photovoltaïque, l’éolien ou les biocarburants. Elle nécessite également des ruptures technologiques et le développement de chaines industrielles totalement nouvelles comme l’hydrogène, les carburants de synthèse ou le captage et le stockage du carbone.

La transformation de TotalEnergies en une compagnie multi-énergies nécessite une R&D agile, résolument engagée dans l’innovation. Au cœur de la stratégie, la R&D mobilise en priorité ses équipes et ses partenaires sur la chaîne de l’électrique et des énergies renouvelables, ainsi que sur les technologies de réduction de l’empreinte environnementale. Les projets de recherche se déclinent selon les axes qui sous-tendent la stratégie de croissance et l’ambition de neutralité carbone de la Compagnie.

Les programmes de R&D sont organisés suivant cinq lignes :

–la ligne R&D « Power » couvre les énergies renouvelables, leur hybridation et leur mode d’opération distribuée, par exemple en alimentant le réseau à partir des batteries des véhicules électriques. L’enjeu est de réduire les coûts de production des énergies bas carbone, décarboner les actifs et développer de nouveaux procédés et services ;

–la ligne R&D « CO2 & Sustainability » développe des technologies innovantes et compétitives visant des solutions de plus en plus durables. Ces projets concernent le captage, l'utilisation du CO2 pour des carburants durables synthétiques et le stockage du CO2, ainsi que le développement de technologies à faible empreinte environnementale sur toute la chaîne de gaz naturel liquéfié bas carbone, le biogaz et la filière hydrogène. Les travaux engagés sur la quantification des émissions de gaz à effet de serre, la gestion de l’eau et des sols participent également au développement de technologies à faible empreinte carbone ;

–la ligne R&D « Upstream » vise à améliorer l’efficacité opérationnelle des activités d’exploration-production, tant en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre que de réduction des coûts pour leur assurer un seuil de rentabilité bas et une moindre empreinte carbone ;

–la ligne R&D « Downstream Processes & Polymers » pilote et opère les travaux de recherche sur le recyclage des polymères, le développement de biocarburants de nouvelle génération et l'électrification des procédés ;

–la ligne R&D « Fuels & Lubricants » accompagne la transformation du monde des transports et les nouvelles mobilités, en développant des produits pour augmenter la performance des systèmes électriques et des moteurs à gaz et pour diminuer l’empreinte environnementale des solutions existantes.

Au-delà des cinq lignes R&D de TotalEnergies, certaines filiales mènent une R&D centrée sur leurs activités, comme Hutchinson dont les travaux de recherche se concentrent autour de trois thématiques principales liées à la mobilité du futur : l’allègement et l’efficacité énergétique, l’électrification, les objets connectés. Saft Groupe mène des recherches pour des batteries toujours plus sûres et performantes, notamment dans le domaine de la mobilité et du stockage des énergies renouvelables, en utilisant l'intelligence artificielle et le big data, et en développant des batteries à l'état solide encore plus sure pour la mobilité électrique.

En parallèle, la R&D mène une activité d’anticipation sur des thèmes prospectifs avec pour objectif d’évaluer le potentiel des technologies émergentes pour les nouveaux métiers de la Compagnie.

Avec un effectif dédié de plus de 4 000 personnes, la Compagnie a investi 849 millions de dollars dans la R&D en 2021 (contre 895 millions de dollars en 2020 et 968 millions de dollars en 2019). En incluant les développements dans le domaine du digital (décrit en 1.7.3), dans les projets industriels pour le captage et le stockage de CO2 et les investissements portés par Total Carbon Neutrality Ventures (le fonds de capital-risque de TotalEnergies entièrement consacré aux activités de la neutralité carbone dont un montant cumulé d’investissements devrait atteindre 400 millions de dollars d’ici 2023), l’investissement de la Compagnie pour préparer l’avenir s’est élevé à 1,1 milliard de dollars.

TotalEnergies mène ses projets de R&D avec une démarche d’open-innovation en s’appuyant sur ses talents, ses infrastructures de recherche, ses sites pilotes et ses centres de recherche à l’international, ainsi que sur des start-up et des partenaires académiques de haut niveau. TotalEnergies dispose ainsi de 18 centres de R&D dans le monde et mobilise ses partenaires à travers environ 1 000 accords.

Par ailleurs, la Compagnie mène une politique active de propriété intellectuelle afin de protéger ses innovations, de maximiser leur exploitation et la différenciation technologique. En 2021, plus de 200 demandes de brevets ont été déposées par la Compagnie.

1.7.3L’accélération digitale comme levier de performance

TotalEnergies a ouvert début 2020 une digital factory qui rassemble, à Paris, 300 développeurs, data scientists, et autres experts pour accélérer la transformation digitale de la Compagnie. TotalEnergies a l’ambition d’utiliser toute la capacité des outils digitaux pour créer de la valeur dans l’ensemble de ses métiers.

La Digital Factory a vocation à développer les solutions numériques dont la Compagnie a besoin pour améliorer ses opérations industrielles tant en termes de disponibilité que de coûts, proposer de nouveaux services à ses clients notamment en termes de maîtrise et d’optimisation de leur consommation énergétique, se développer dans les nouvelles énergies décentralisées et réduire son impact environnemental. L’ambition est de générer, d’ici 2025, jusqu’à 1,5 milliard de dollars par an de valeur pour l’entreprise, que ce soit sous forme de revenus additionnels ou d’économies sur les dépenses de fonctionnement ou d’investissement.

1.8Nos atouts

1.8.1Nos collaborateurs

L’engagement et le développement de nos collaborateurs au cœur de notre réussite

La Compagnie peut relever les défis auxquels elle fait face grâce à l’engagement de ses collaborateurs. C’est pourquoi TotalEnergies veille à ce que les pratiques les plus exigeantes en matière de sécurité, d’éthique et d’intégrité, de management et de performance sociale soient déployées partout où les filiales de la Compagnie opèrent. La finalité de cette démarche est de créer les conditions pour permettre à chacun d’exprimer son potentiel et à TotalEnergies de conduire sa transformation et poursuivre son développement.

TotalEnergies entretient un dialogue régulier avec les salariés de la Compagnie et leurs représentants, qui ont une place et un rôle privilégiés notamment dans les échanges avec les équipes de direction. Le dialogue social fait partie des piliers du projet d’entreprise. Afin d’associer les collaborateurs aux grands enjeux de la Compagnie, leurs attentes font l’objet d’une écoute et d’un dialogue régulier. À titre d’exemple, l’enquête TotalEnergies Survey recueille tous les deux ans les diagnostics et suggestions d’amélioration de plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs. Les collaborateurs sont associés au travers de démarches participatives, aux réflexions sur la construction du projet d’entreprise engagée depuis 2016 et aux projets significatifs des Ressources humaines.

En 2019, la Compagnie a lancé le volet humain du projet d’entreprise Better Together, en réponse aux attentes des collaborateurs pour que l’ambition humaine de la Compagnie soit à la hauteur de son ambition business. Il s’articule autour de trois ambitions : développer les talents de chacun, promouvoir la dimension coach des managers et construire une entreprise où il fait bon vivre. Ces ambitions se sont traduites par des chantiers concrets, afin de rapidement ancrer les changements dans le quotidien des collaborateurs. Plus de 400 développeurs de talent ont été formés et se sont mobilisés pour accompagner individuellement les collaborateurs dans leur développement professionnel et leur apporter un support dédié. La mobilité professionnelle est désormais un processus de recrutement interne qui permet aux collaborateurs de postuler en toute transparence aux offres disponibles. Plus de 10 000 postes ont ainsi été publiés en 2021. La mobilité fonctionnelle, géographique et la formation des collaborateurs tout au long de la vie professionnelle sont des leviers essentiels pour développer les compétences et l’employabilité de chacun et répondre aux enjeux business. Des actions de développement de la culture managériale ont également été menées, pour responsabiliser les managers dans leur rôle de manager coach, accompagner le développement des équipes et favoriser la performance collective.

De nouveaux programmes ont été lancés en 2021 pour permettre une transition juste et fournir aux collaborateurs le soutien dont ils auront besoin à chaque étape de la transformation de la Compagnie vers les nouvelles énergies, et un nouveau programme Transforming with our people a été annoncé fin 2021. Ce programme intègre non seulement la mise en place de mesures d’écoute, d’information et de formation, mais aussi une démarche d’upskilling et reskilling et la mise en œuvre d’une cartographie des compétences afin de construire les passerelles entre les métiers actuels et les métiers des énergies renouvelables ou de l'électricité et cibler les compétences clés.

La culture de la diversité

La Compagnie est à l’image de ses collaborateurs : plurielle. La diversité des talents au sein de TotalEnergies est un facteur déterminant pour sa compétitivité, sa capacité d’innovation et son attractivité. La diversité, dans toutes ses formes, est promue au plus haut niveau et notamment par le Conseil de la diversité de la Compagnie qui est présidé par un membre du Comité exécutif.

La culture de la diversité permet d’aller chercher les meilleures compétences, partout où elles se trouvent et quel que soit les profils. Ainsi, avec près de 160 nationalités représentées, une implantation dans plus de 130 pays et plus de 740 compétences métiers, la Compagnie dispose d’un réel potentiel humain.

Cette diversité est un actif essentiel de la Compagnie. La variété de points de vue et des parcours permet de faire émerger à la fois des solutions innovantes et des opportunités nouvelles. La capacité des collaborateurs de la Compagnie à se mobiliser et à entreprendre permet l’accomplissement de projets ambitieux et offre à chacun l’opportunité de donner un sens à son action et de s’accomplir professionnellement. Afin de poursuivre la dynamique engagée dans les feuilles de route successives en termes de diversité, de nouveaux objectifs portant sur les deux axes prioritaires, mixité et internationalisation, ont été établis à l’horizon 2025. Le même niveau d’objectif de féminisation a été fixé sur les plus hautes instances dirigeantes de la Compagnie et dans les autres instances et fonctions dirigeantes :

–30% de femmes au niveau du Comex (25% en 2021) ;

–30% de femmes au niveau du G7043 (32% en 2021) ;

–30% de femmes dans les Comités de direction de branches et dans les grandes directions fonctionnelles (31,7% en 2021) ;

–30% de femmes parmi les dirigeants (26,5% en 2021) ;

–30% de femmes dans les Comités de direction (siège et filiales) (25,4% en 2021) ;

–30% de femmes dans l’encadrement supérieur (19,9% en 2021).

Les objectifs d’internationalisation établis pour 2025 sont les suivants :

–45% de dirigeants d’une nationalité autre que française (36,6% en 2021) ;

–entre 55% et 75% de managers locaux dans les Comités de direction des filiales (59,1% en 2021) ;

–40% de cadres d’une nationalité autre que française dans l’encadrement supérieur (33,8% en 2021).

La Compagnie s’est engagée de longue date dans la promotion de l’égalité des chances et de la diversité car elle constitue un vivier de développement pour tous, avec les compétences et le talent comme seuls référents. En 2018, la Compagnie a notamment décidé d’adhérer à la charte du Réseau mondial sur l’entreprise et le handicap de l’Organisation internationale du travail (OIT) et met en œuvre progressivement ces principes au sein des filiales de la Compagnie. En 2021, plus de 5 400 collaborateurs se sont engagés dans des projets de solidarité dans le cadre du programme Action!

1.8.2Notre modèle multi-énergies intégré

TotalEnergies s’appuie sur un modèle de création de valeur fondé sur une intégration tout au long de la c haîne de valeur de l’énergie : de l’exploration et la production de pétrole, de gaz et d’électricité, jusqu’à la distribution d’énergie au consommateur final, en passant par le r affinage, la liquéfaction, la pétrochimie, le négoce, le transport et le stockage d’énergies.

Ce modèle intégré permet à la Compagnie de tirer parti des synergies qui existent entre les différentes activités tout en répondant à la volatilité des prix des matières premières. Il permet d’exprimer la complémentarité des activités Amont de la Compagnie, plus dépendantes des cours du pétrole, avec celles des activités Aval qui, lorsque les cycles sont bas, permettent de bénéficier de la valeur ajoutée dont l’Amont n’a pas tiré profit. L’intégration des activités sur l’ensemble de la chaine de valeur permet de mieux résister en bas de cycle tout en capturant les marges lorsque le marché est plus favorable.

C’est ce modèle intégré que TotalEnergies applique aux nouveaux métiers de l’électricité et des renouvelables sur lesquels la Compagnie s’est positionnée ces dernières années. La Compagnie leur met à disposition l’effet de levier des savoir-faire et des ressources de son modèle : marque et couverture mondiales, expertise technique par exemple en off-shore ou en trading, partenariats avec les États et collectivités locales.

L’accélération de la croissance dans l’électricité et les renouvelables vient renforcer le modèle de création de valeur de TotalEnergies en fournissant des flux de trésorerie plus prévisibles, en offrant des perspectives de gains à long terme et en diversifiant le profil de risque géographique de la Compagnie. Cette transition permet de renforcer la durabilité et la résilience du modèle de création de valeur de TotalEnergies en soutenant son ambition de neutralité carbone (zéro émission nette).

1.8.3Notre excellence opérationnelle

L’énergie est un secteur industriel qui requiert des savoir-faire pointus et des installations complexes à la fois fiables et flexibles.

Une expertise technique reconnue

C’est grâce à l’expertise technique des femmes et des hommes de la Compagnie et à leur capacité à gérer de grands projets que TotalEnergies a su nouer des partenariats de confiance avec les principaux pays producteurs et consommateurs dans le monde. L’expertise de la Compagnie permet à TotalEnergies d’accompagner ses clients et ses partenaires avec succès dans les domaines les plus exigeants tels que le gaz naturel liquéfié (GNL), l’électricité, l'éolien marin et les renouvelables, l'offshore profond, le raffinage et la pétrochimie où la Compagnie a développé des plateformes parmi les plus performantes.

Des actifs industriels performants

TotalEnergies dispose d’actifs industriels rationnalisés et performants, qui lui permettent d’être résilient dans ses métiers traditionnels. Également flexibles, ces actifs permettent à la Compagnie de s’adapter à l’évolution des marchés. TotalEnergies est l’un des 10 plus grands producteurs intégrés au monde44. Son activité de raffinage et de pétrochimie est organisée autour de six grandes plateformes intégrées (Port Arthur aux Etats-Unis, Normandie et Anvers en Europe, Jubail et Qatar au Moyen-Orient et Daesan en Corée du Sud) qui permettent de créer des synergies et optimiser la création de valeur entre ces deux activités. La plateforme d’Anvers est ainsi la plus grande plateforme européenne de raffinage et de pétrochimie de la Compagnie.

Pour répondre à une demande mondiale croissante et à l’évolution des marchés, la Compagnie a modernisé et adapté ses sites en orientant leur production vers des produits à plus forte valeur ajoutée, répondant aux normes environnementales les plus strictes. TotalEnergies a par ailleurs investi dans ses sites pétrochimiques afin de les rendre plus flexibles quant au type de charge pouvant y être traitée. La plupart de ces sites peuvent maintenant traiter indifféremment du naphta ou de l’éthane et garantir un approvisionnement fiable et au meilleur coût.

La bioraffinerie de La Mède, la 1re bioraffinerie de taille mondiale en France et une des plus grandes d’Europe45, vise à répondre à la demande croissante en biocarburants. Opérationnelle depuis juillet 2019, elle a une capacité de production annuelle de 500 000 tonnes de biodiesel de type HVO46. La technologie HVO choisie est française, développée par IFP Énergies nouvelles et commercialisée par sa filiale Axens. Elle permet de produire un biocarburant durable de grande qualité, d’une nature similaire aux carburants fossiles et donc sans limite d’incorporation et impact sur les moteurs.

TotalEnergies développe ses capacités de production d’électricité d’origine renouvelable – solaire, éolien et hydroélectricité — pour répondre de manière responsable à la forte progression des besoins en électricité.

Principaux sites de Raffinage-Chimie à fin 2021

Dans le cadre de sa stratégie et au soutien de son ambition Climat visant la neutralité carbone (zéro émission nette) à horizon 2050, TotalEnergies prévoit de transformer sa raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne) en une plateforme zéro pétrole. À horizon 2024, grâce à un investissement de plus de 500 millions d’euros, la plateforme devrait s’articuler autour de quatre nouvelles activités industrielles : la production de biocarburants majoritairement destinés au secteur aérien, la production de bioplastiques, le recyclage de plastiques, l’exploitation de deux centrales solaires photovoltaïques.

La Compagnie se positionne également sur des projets de conversion de plateformes d’offshore profond de production de pétrole en plateformes pour l’éolien offshore, une stratégie qui s’inscrit pleinement dans son objectif de croissance rentable dans les renouvelables et l’électricité.

TotalEnergies peut également mettre en œuvre une approche spécifique pour accompagner la conversion de ses sites industriels au travers de projets complémentaires qui peuvent être menés en parallèle :

–un projet d’avenir porté par le secteur concerné en tenant compte d’une analyse de l’évolution des marchés, dont l’objectif est d’adapter l’outil industriel afin de redonner, à long terme, une compétitivité aux sites industriels de la Compagnie ;

–une Convention Volontaire de Développement Économique et Social (CVDES) qui est mise en œuvre pour accompagner le site et son écosystème (sous-traitants, parties prenantes, etc.) dans cette phase de mutation.

1.8.4Une présence mondiale, un ancrage local

Des implantations mondiales

TotalEnergies est implantée industriellement et commercialement dans plus de 130 pays, répartis sur cinq continents. Trois zones géographiques sont plus particulièrement les piliers historiques de la stratégie de TotalEnergies : l’Europe, centre de décision de la Compagnie, le Moyen-Orient où TotalEnergies est reconnue comme un partenaire de choix par les pays producteurs et les sociétés nationales et l’Afrique, avec une importante production d’hydrocarbures et de stations-service aux marques de la Compagnie sur ce continent.

Cette présence mondiale procure aux opérations tant industrielles que marketing ou commerciales les bénéfices liés aux effets d’échelle, ainsi qu’une connaissance fine des marchés finaux, conférant ainsi à TotalEnergies un avantage compétitif pour répondre aux besoins multiples de ses clients, où qu’ils soient dans le monde.

Une proximité client partout dans le monde

Pour renforcer le lien fort qu’elle a construit avec ses clients professionnels et particuliers, la Compagnie entend privilégier la proximité, la qualité et la simplicité dans ses relations avec ses clients. Au-delà de la vente de produits et services, TotalEnergies entend s’appuyer sur ses réseaux de distribution pour faire des stations-service aux marques de la Compagnie, de « véritables lieux de vie » proposant une gamme complète de services pour l’utilisateur, ouverts à l’ensemble des énergies et respectueux de l’environnement.

Dans les métiers des renouvelables et de l’électricité, TotalEnergies entend s’intégrer tout au long de la chaîne de valeur et développer une relation client (particuliers et entreprises) directe et personnalisée en s’appuyant sur les technologies digitales.

A ce titre, TotalEnergies bénéficie d’un savoir-faire reconnu en termes de service client. Le Service Consommateurs de TotalEnergies a remporté en 2021, pour la 13e année consécutive, le prix « Élu Service Client de l’année 2022 » dans la catégorie Services aux automobilistes47. TotalEnergies Electricité et Gaz France s'est distinguée sur le podium des marques multi-primées dans le domaine de l’Expérience Client en 2021 : Prix de l’excellence Client (3e année consécutive), Podium de la Relation Client (4e année consécutive), Prix Qualiweb de la meilleure relation client en ligne (4e année), CX Award (Data et personnalisation).

Avec l’ensemble de ces prix, TotalEnergies est l’entreprise la plus récompensée et reçoit le symbolique « Prix des Prix 2021 » qui honore l'entreprise ayant reçu le plus grand nombre de trophées et de distinctions dans le domaine de la relation client pendant l'année.

Une création de valeur durable, au plus près des populations et des territoires

Si TotalEnergies parvient à bâtir et à développer des partenariats à travers le monde, c’est aussi parce qu’elle a intégré une démarche de création de valeur locale à son modèle de développement. Systématique et professionnelle, elle est un atout compétitif majeur. Qu’il s’agisse de continuer à se développer dans le GNL ou dans la production d’électricité renouvelable, les partenariats avec les États ou les collectivités locales sont déterminants.

La Compagnie poursuit une démarche globale intégrée de développement local (in-country value) qui s’inscrit dans un dialogue avec les populations locales et les acteurs publics et privés. Cette démarche met en synergie toutes les composantes créatrices de valeur pour les pays hôtes (emploi, sous-traitance, infrastructures, soutien aux industries locales, projets de développement socio-économique, éducation, accès à l’énergie, etc.) en valorisant le savoir-faire industriel de la Compagnie. TotalEnergies entend ainsi travailler sur le long terme de manière à ce que sa présence dans les territoires et les grands projets qu’elle développe soit créatrice de richesse partagée.

La capacité à composer avec les aléas géopolitiques

Face à des incertitudes politiques et géopolitiques, caractérisées par des tensions liées aux conflits et guerres, TotalEnergies entend exercer ses activités en mettant ses compétences au profit de chacun des pays dans lesquels elle opère, en respectant les législations applicables et les sanctions économiques internationales lorsqu’elles s’imposent. La Compagnie veille également à ce que les capitaux investis dans les pays les plus sensibles restent à un niveau tel que son exposition dans chacun d’entre eux reste limitée.

1.8.5Un dialogue permanent avec nos parties prenantes

TotalEnergies considère le dialogue avec ses parties prenantes internes et externes comme une dimension essentielle de la conduite responsable de ses activités et de la prise en compte des enjeux long terme du développement durable dans sa stratégie et ses politiques. Ce dialogue contribue à l’identification des principaux risques et impacts des activités de la Compagnie, et plus largement à une meilleure compréhension de l’évolution des tendances et des attentes sociétales principales de chacune des grandes catégories de parties prenantes. Il constitue également une condition permettant une bonne intégration dans les territoires où la Compagnie opère ainsi qu’un moyen efficace d’identifier les leviers de création de valeur locale.

TotalEnergies considère que la transparence est un principe d'action essentiel pour construire des relations de confiance avec ses parties prenantes et inscrire la Compagnie dans une démarche de progrès continu.

En attendant l’adoption d’un cadre harmonisé de reporting extra-financier au niveau international, TotalEnergies veille à rendre compte de sa performance sur la base des différents cadres de reporting communément utilisés en matière d’ESG. Ainsi, TotalEnergies se réfère aux standards de la GRI (Global Reporting Initiative) et de SASB (Sustainability Accounting Standards Board), pour lesquels des tables de correspondances détaillées sont mises à disposition sur le site de TotalEnergies. TotalEnergies inclut également dans son reporting les indicateurs « Core » proposés par le Word Economic Forum48 (se reporter au chapitre 11). Elle suit par ailleurs les recommandations de la TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) pour son reporting sur le climat.

Souhaitant mettre à disposition des indicateurs de performance à l’ensemble de ses parties prenantes, TotalEnergies fournit des informations complémentaires sur son site internet dans les pages dédiées à sa démarche développement durable.

Depuis 15 ans, TotalEnergies a structuré les démarches de dialogue avec ses parties prenantes à différents niveaux de l’entreprise, à travers des relais dans l’organisation, des exigences intégrées à ses référentiels internes, le déploiement d’une méthodologie de dialogue local et une attention à la professionnalisation des équipes en charge de leurs mises en œuvre.

Cette structuration vise à développer dans la durée des relations de confiance fondées sur des principes de respect, d’écoute, de dialogue constructif, de proactivité et de transparence dans le respect des raisons légitimes de confidentialité qui peuvent s’appliquer. Elle vise également à collecter et traiter rapidement les alertes ou plaintes des parties prenantes et à gérer d’éventuelles situations de controverses.

Au niveau Corporate, chaque groupe de parties prenantes (salariés, représentants des salariés, clients, investisseurs, actionnaires et acteurs financiers, autorités, fournisseurs, acteurs du monde académique, ONG et société civile, médias) disposent d’un point de contact dédié, en charge de répondre à leurs sollicitations, de les tenir informés et d’animer un dialogue régulier dans des formats adaptés aux enjeux traités.

Le directeur de chacun de ces points de contact est par ailleurs membre du comité de coordination CSR de la Compagnie qui se réunit au minimum deux fois par an et prévoit à chaque session un temps d’échanges croisés sur les préoccupations exprimées par des parties prenantes ou la rencontre avec une ou plusieurs parties prenantes externes.

Ces fonctions sont également des pôles de conseil et d’assistance pour les filiales de la Compagnie en cas de besoin. Le référentiel One MAESTRO prévoit que les filiales doivent cartographier leurs parties prenantes et engager un processus de dialogue structuré et régulier avec elles, pour les informer, écouter et prendre en compte leurs préoccupations et leurs attentes, rendre compte des actions d’atténuation ou de compensation, mesurer leur satisfaction et identifier des axes de progrès de leur démarche sociétale. Les riverains et communautés à proximité des installations de la Compagnie font l’objet d’une attention particulière dans les processus de dialogue local.

Pour accompagner sa transformation en une compagnie multi-énergies et plus largement pour contribuer à concrétiser une vision de l’entreprise pleinement engagée dans les enjeux de société, TotalEnergies entend poursuivre ses travaux et lancer en 2022 de nouveaux chantiers pour renforcer encore l’approche stratégique et la proactivité de ses relations avec ses parties prenantes.

1.9Notre gouvernance

1.9.1Un Conseil d’administration pleinement engagé

Un Conseil d’administration mobilisé, au service de l’ambition de la compagnie

Le Conseil d’administration détermine les orientations stratégiques de TotalEnergies et veille à leur mise en œuvre conformément à l'intérêt social de la Société, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

Il approuve les opérations d’investissements et de désinvestissements lorsqu’elles portent sur des montants supérieurs à 3% des fonds propres et est informé de celles qui portent sur des montants supérieurs à 1%. Il se saisit de toute question relative au bon fonctionnement de l’entreprise. Il contrôle la gestion tant sur les aspects financiers qu’extra-financiers et veille à la qualité des informations fournies aux actionnaires et aux marchés financiers.

Le Conseil d’administration s’appuie sur les travaux de quatre comités qu’il a constitués en son sein : le Comité d’audit, le Comité de gouvernance et d’éthique, le Comité des rémunérations et le Comité Stratégie & RSE. Les missions du Conseil d’administration et de ses Comités sont décrits au point 4.1.2 du chapitre 4.

La composition du Conseil d’administration (14 administrateurs dont 9 indépendants au 16 mars 2022) reflète une diversité et une complémentarité d’expériences, de compétence, de nationalités et de cultures, nécessaires pour tenir compte des intérêts de l’ensemble des actionnaires et des parties prenantes de la Compagnie.

Composition au 16 mars 2022

14 administrateurs |  | 1 Administrateur Référent indépendant |  | 82% administrateurs indépendants(a) |  | 5,2 ans Ancienneté moyenne du Conseil |  | 45,5% de femmes (b) |  | 5 nationalités représentées

Une complémentarité de compétence pour répondre aux enjeux stratégiques de la Compagnie

Les travaux du Comité de gouvernance et d’éthique s’inscrivent dans le cadre d’une procédure formalisée en vue notamment d’assurer la complémentarité des compétences des administrateurs et la diversité de leurs profils, maintenir un taux d’indépendance global du Conseil pertinent au regard de la structure de gouvernance de la Société et de son actionnariat, rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes au Conseil, ainsi que de promouvoir une représentation adaptée d’administrateurs de diverses nationalités. Ces principes guident les processus de sélection des administrateurs.

Dans le cadre d’une démarche entreprise depuis plusieurs années, la composition du Conseil d’administration s’est sensiblement modifiée depuis 2010 pour atteindre une représentation mieux équilibrée des femmes et des hommes et une ouverture sur des profils plus internationaux.

Compétence des administrateurs

| Patrick Pouyanné | Jacques Aschenbroich | Patricia Barbizet | Marie-Christine Coisne-Roquette | Jérôme Contamine | Lise Croteau | Mark Cutifani | Valérie Della Puppa Tibi | Romain Garcia-Ivaldi | Glenn Hubbard | Maria van der Hoeven | Anne-Marie Idrac | Jean Lemierre | Angel Pobo | Total | Total (%)
Administration de grandes sociétés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  | 9 | 64%
International | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | 9 | 64%
Finance, comptabilité, économie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | 9 | 64%
Risk management |  |  | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |  | 5 | 35%
Gouvernance | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | 10 | 71%
Climat et développement durable | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 9 | 64%
Industrie | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  | 8 | 57%
Secteur de l'énergie | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ | 8 | 57%
Affaires publiques, géopolitique | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 8 | 57%

Un Conseil engagé pour répondre aux priorités stratégiques de la Compagnie, des administrateurs assidus et impliqués

9 réunions du Conseil d’administration 99,2% d’assiduité |  | 1 executive session présidée par l’Administrateur Référent |  | 7 réunions du Comité d’audit 100% d’assiduité |  | 4 réunions du Comité de gouvernance et d’éthique 100% d’assiduité |  | 3 réunions du Comité des rémunérations 100% d’assiduité |  | 4 réunions du Comité Stratégie & RSE 100% d’assiduité

Principales activités du Conseil d’administration en 2021

Investissements majeurs –Information concernant l'acquisition de Fonroche Biogaz –Information concernant l'acquisition d’un portefeuille de 2,2 GW de projets solaires et de 600 MW de projets de stockage par batteries, situés au Texas –Information sur le projet Mero 4 au Brésil –Approbation du projet gazier intégré en Irak –Approbation du projet d’investissement concernant les champs Atapu et Sépia au Brésil Audit – Risques –Point sur l'audit interne 2020 et plan d'audit 2021 –Présentation du plan de transition pour le collège des commissaires aux comptes –Présentation des enjeux ESG en particulier en matière de reporting et d'attente des autorités de marché –Présentation des travaux du TotalEnergies Risk Management Committee | Stratégie – RSE –Plan à 5 ans de la Compagnie –Politique de retour à l'actionnaire –Ambition de TotalEnergies et résolution Say on Climate : Rapport à l’Assemblée générale des actionnaires sur l’ambition de la Société en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone et ses objectifs en la matière à horizon 2030, dans le cadre de la résolution say on climate présentée à l'Assemblée –Séminaire stratégique sur les enjeux climatiques et leurs conséquences sur la stratégie de la Compagnie –Point sur le programme de formation des administrateurs en matière de climat et d'ESG –Politique de la Société en matière d'égalité professionnelle et salariale –Politique Ethique et Conformité et bilan des activités de l'éthique et de la conformité au sein de la Compagnie
Gouvernance –Changement de dénomination sociale pour ancrer la stratégie de transformation de la Compagnie en une compagnie multi-énergies –Proposition de nomination et de renouvellement de mandats d'administrateur –Maintien du mode unifié d'exercice de la Direction générale –Renouvellement des mandats du Président et de Directeur Général –Plan de succession | Rémunérations –Détermination de la rémunération du Président-directeur général et des administrateurs au titre de l’exercice 2020 –Politique de rémunération du Président-directeur général et des administrateurs pour l’exercice 2021 –Plan d'attribution d’actions de performance 2021 incluant un nouveau critère lié à l'évolution des émissions de GES (Scope 349) en Europe –Augmentation de capital réservée aux salariés 2021

Un mode de gestion unifié, adapté aux spécificités de la Compagnie

M. Patrick Pouyanné est le Président-directeur général de TotalEnergies depuis le 19 décembre 2015. Ses mandats de Président du Conseil d’administration et de Directeur général ont été renouvelés pour la durée de son mandat d’administrateur, soit jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l’exercice 2023.

Lors de sa réunion du 17 mars 2021, le Conseil d’administration a décidé sur proposition du Comité de gouvernance et d’éthique de maintenir un mode d'exercice unifié des fonctions de Président et de Directeur général, dans le meilleur intérêt de la Société.

Ce mode d’exercice du pilotage de la Société est considéré le mieux adapté pour faire face aux enjeux et spécificités du secteur énergétique, qui est confronté à des transformations majeures. Ce contexte requiert plus que jamais une agilité de mouvement que l’unité de commandement renforce, en conférant au Président-directeur général une force d’action et une représentativité accrue de la Société dans ses négociations stratégiques avec les États et partenaires de la Compagnie.

L’unité du pouvoir de direction et de représentation de la Société s’inscrit par ailleurs dans un contexte particulièrement bien encadré par la gouvernance de la Société.

L’équilibre de l’exercice des pouvoirs s’établit grâce à la qualité, la complémentarité, l’indépendance et la pleine implication des administrateurs dont le taux de participation aux travaux du Conseil et des Comités, est exemplaire. La diversité de leurs compétences permet de plus au Président-directeur général de bénéficier d’un large panel de contributions.

L’équilibre des pouvoirs au sein des organes de la gouvernance s'établit également au travers des statuts et du Règlement intérieur du Conseil, qui définit notamment les moyens et prérogatives de l’Administrateur Référent.

Le règlement intérieur du Conseil prévoit notamment que les opérations d’investissement et de désinvestissement envisagées par la Compagnie doivent être approuvées par le Conseil lorsque celles-ci portent sur des montants supérieurs à 3% des fonds propres. Le Conseil d'administration doit également tenu informé de tout événement important concernant la marche de la Société, en particulier des investissements et désinvestissements supérieurs à 1% des fonds propres.

Les statuts de la Société offrent également les garanties nécessaires au respect des bonnes pratiques de gouvernance dans le cadre d’un mode de gestion unifié. Ils prévoient notamment que le Conseil peut être convoqué par tous moyens et même verbalement, voire à bref délai selon l’urgence, par le Président ou par un tiers de ses membres, en ce compris l’Administrateur Référent, à tout moment et aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

L’Administrateur Référent, gage d’une répartition équilibrée des pouvoirs

À l’écoute des investisseurs et des parties prenantes, le Conseil d’administration porte une attention particulière à l’équilibre des pouvoirs au sein de la Compagnie. C’est dans cette perspective que le Conseil d’administration a modifié en 2015 les dispositions de son règlement intérieur pour y prévoir la nomination d’un Administrateur Référent en cas de non-dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général.

Les missions de l’Administrateur Référent, ses moyens et prérogatives qui sont décrites dans le règlement intérieur du Conseil d’administration sont étendues :

–Le Président-directeur général et l’Administrateur Référent sont les points de contact privilégiés pour les actionnaires sur les sujets de la responsabilité du Conseil d’administration. Dans ses relations avec les actionnaires, l'Administrateur Référent a la faculté, en accord avec le Président-directeur général, de rencontrer les actionnaires sur des sujets de gouvernement d’entreprise, pratique qui s’est déjà exercée à plusieurs reprises.

–Dans ses relations avec le Président-directeur général, l'Administrateur Référent contribue à l’ordre du jour des réunions du Conseil et a la possibilité de demander la convocation du Conseil d’administration et de procéder à des partages d’avis sur des sujets majeurs ;

–Dans sa contribution aux travaux du Conseil d’administration, l'Administrateur Référent assure la présidence des séances du Conseil en l’absence du Président-directeur général, ou lorsque l’examen d’un sujet requiert son abstention. Il est en charge de l'évaluation et du suivi du fonctionnement du Conseil, de la prévention des conflits d’intérêts, et du dialogue avec les administrateurs et les Présidents des Comités.

Depuis 2016, l’Administrateur Référent organise des executive sessions réunissant les administrateurs indépendants, au cours desquelles les administrateurs peuvent échanger sur les enjeux stratégiques de la Compagnie et son fonctionnement. Les administrateurs ont également des contacts réguliers avec le management, qu’il s’agisse de membres du Comité exécutif lors de réunions du Conseil ou de managers opérationnels lors de visites de sites de la Compagnie. Ces interactions entre administrateurs et managers permettent aux administrateurs d’appréhender de façon concrète les activités de la Compagnie.

Les missions de l’Administrateur Référent

Une politique de rémunération du Dirigeant mandataire social alignée avec les objectifs stratégiques de la compagnie

La rémunération du Président-directeur général est indexée sur des indicateurs clés de performance qui permettent de mesurer la réussite de la stratégie de la Compagnie.

Afin de déterminer une rémunération alignée sur la performance de la Compagnie, la part variable de la rémunération du Président-directeur général prend en compte des paramètres à la fois quantifiables (paramètres financiers, sécurité et évolution des émissions de GES) et qualitatifs (contribution personnelle).

Conscient de l’importance des enjeux climatiques, le Conseil d’administration a décidé, dès 2019, de faire évoluer les critères de détermination de la part variable de la rémunération du Président-directeur général notamment en intégrant un critère quantifiable relatif à l’évolution des émissions de GES (Scope 1+2) sur les installations opérées. Ce critère a complété ceux introduits dès 2016 pour mieux prendre en compte l’atteinte des objectifs de responsabilité sociétale d’entreprise (corporate social responsibility – CSR) et HSE de la Compagnie.

Le Conseil d'administration a une approche proactive en la matière. Ainsi, le Conseil d’administration lors de sa réunion du 17 mars 2021 a décidé d’adapter les paramètres de détermination de la part variable du Président-directeur général de manière à prendre en compte, dans la contribution personnelle du Président-directeur général, la stratégie de transformation de la Société vers la neutralité carbone ainsi que sa responsabilité sociétale en général et en particulier en matière de diversité. Ainsi, deux nouveaux critères ont été introduits pour évaluer la contribution personnelle du Président-directeur général, pesant 25% de sa part variable, à savoir le pilotage de la stratégie de transformation vers la neutralité carbone et la croissance profitable dans les renouvelables et l'électricité. La performance CSR est le troisième un critère qualitatif de la contribution personnelle. Elle est évaluée notamment à travers la prise en compte du climat dans la stratégie de la Compagnie, la réputation de la Compagnie dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises ainsi que la politique de diversité dans toutes ses dimensions.

Les attributions d’actions de performance incluent également depuis 2020 un critère quantifiable relatif à l’évolution des émissions de GES (Scope 1+2) sur les installations opérées de la Compagnie et depuis 2021 un nouveau critère d’attribution des actions de performance lié à l’évolution des émissions indirectes de GES liées à l’utilisation par les clients des produits énergétiques (Scope 3)50 en Europe.

1.9.2Un Comex mobilisé pour mettre en œuvre la stratégie de la Compagnie

Le Comité exécutif (Comex), sous la responsabilité du Président-directeur général, constitue l’instance de direction de la Compagnie.

Il met en œuvre les orientations stratégiques déterminées par le Conseil d’administration et autorise les investissements correspondants, sous réserve de l’accord du Conseil d’administration pour les investissements qui excèdent 3% des fonds propres ainsi que toute opération significative se situant hors de la stratégie annoncée de l’entreprise, ou de l’information du Conseil pour les investissements excédant 1% des fonds propres.

En 2021, le Comex s’est réuni 24 fois.

1.9.3Une organisation opérationnelle autour des secteurs d’activité de la Compagnie

Au 31 décembre 2021, l’organisation de la Compagnie s’articule autour de quatre secteurs d’activité :

–un secteur Integrated Gas, Renewables & Power qui comprend la chaîne intégrée du gaz (y compris les activités de GNL amont et midstream), les renouvelables et l’électricité ;

–un secteur Exploration-Production qui englobe les activités d’exploration et de production de pétrole et de gaz naturel, menées dans plus de 50 pays ;

–un secteur Raffinage-Chimie qui constitue un grand pôle industriel contenant les activités de raffinage, de pétrochimie et de chimie de spécialités. Ce secteur couvre également les activités d’approvisionnement et de négoce pétrolier et les transports maritimes ;

–un secteur Marketing & Services comprenant les activités de commercialisation dans le domaine des produits pétroliers ainsi que les activités d’approvisionnement et de logistique correspondantes.

Les entités corporate de la Holding regroupent la direction des Finances, la direction Juridique, la direction de la Communication, la direction Sûreté, la direction People & Social Engagement et la direction générale Strategy & Sustainability :

–Strategy-Sustainability englobe la direction Hygiène Sécurité Environnement, la direction Audit & Contrôle interne, la direction Affaires publiques, la direction Stratégie & Marchés, la direction Sustainability & Climate, la direction des Systèmes d'information et l'entité Digital Factory ;

–People & Social Engagement comprend la direction Ressources humaines, la direction Engagement Citoyen et la direction France qui représente la Compagnie en France, au niveau des élus nationaux et territoriaux.

A partir de janvier 2022, la branche OneTech regroupe l'ensemble des expertises techniques et de R&D et est au cœur de la transformation de TotalEnergies en compagnie multi-énergies.

TotalEnergies SE est la société mère. Elle exerce une fonction de Holding et impulse la stratégie de la Compagnie.

Les opérations de la Compagnie sont conduites via des filiales directement ou indirectement détenues par TotalEnergies SE et via des participations détenues dans des joint ventures dans lesquels TotalEnergies ne détient pas nécessairement le contrôle. TotalEnergies SE dispose en France de trois établissements secondaires situés à Lacq, Pau et Paris. Elle dispose également d'une succursale à Oman.

| Dénomination sociale : TotalEnergies SE Siège social : 2, place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, France Immatriculation RCS Nanterre 542 051 180 LEI (Identifiant d’entité juridique) : 529900S21EQ1BO4ESM68 Numéro d’identification intracommunautaire : FR 59 542 051 180 Date de constitution : 28 mars 1924 Durée de la Société : prorogée de 99 ans à compter du 22 mars 2000 Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année Code APE (NAF) : 7010Z totalenergies.com

Le périmètre de consolidation comptable de TotalEnergies SE compte au 31 décembre 2021, 1 140 sociétés, dont 160 sociétés par mise en équivalence. Les principes de consolidation sont décrits dans la note 1.1 de l’annexe aux comptes consolidés et la liste des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation peut être consultée à la note 18 de l’annexe aux comptes consolidés (se reporter au point 8.7 du chapitre 8).

La situation des filiales et participations directes de TotalEnergies SE, notamment celles dont la valeur brute excède 1% du capital social de la Société est présentée dans le tableau des filiales et participations, reproduit au point 10.4.1 du chapitre 10.

TotalEnergies détient des participations dans un nombre limité de sociétés qui émettent ou dont les instruments financiers sont cotés en France ou à l’étranger. Ces sociétés sont principalement des véhicules de financement de la Compagnie (TotalEnergies Capital, TotalEnergies Capital International, TotalEnergies Capital Canada Ltd) ou des filiales opérationnelles des secteurs d’activité, notamment en Afrique, comme TotalEnergies EP Gabon 51. TotalEnergies détient également une participation dans la société SunPower Corporation (50,83% au 31 décembre 2021), société de droit américain cotée au NASDAQ, et des participations minoritaires dans diverses sociétés dont PAO Novatek (19,4% au 31 décembre 2021), société de droit russe cotée au Moscow Interbank Currency Exchange et au London Stock Exchange ainsi qu'Adani Green Energy Ltd (20% au 31 décembre 2021), société de droit indien cotée au NSE India Limited et au BSE (Bombay Stock Exchange) Limited.

Les évolutions de la composition de la Compagnie au cours de l’exercice 2021 sont décrites à la note 2 de l’annexe aux comptes consolidés (se reporter au point 8.7 du chapitre 8). Au cours de l’exercice 2021, TotalEnergies SE n’a pris aucune participation dans des sociétés ayant leur siège social en France représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital de ces sociétés ou ne s’est assurée le contrôle de telles sociétés.

Schéma d’organisation au 3 janvier 2022

1.9.4Dispositif de gestion des risques

TotalEnergies met en œuvre un dispositif global de gestion des risques qui est une composante essentielle du déploiement de sa stratégie. Ce dispositif repose sur une organisation au niveau Compagnie et dans les secteurs d’activité, sur un processus continu d’identification et d’analyse des risques pour déterminer ceux susceptibles de nuire à l’atteinte des objectifs, ainsi que sur l’analyse des dispositifs de maîtrise.

L’identification et l’analyse des risques internes et externes susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs de la Compagnie est de la responsabilité du Comité exécutif. Il est assisté à cet effet du TotalEnergies Risk Management Committee (TRMC) qui s’assure que la Compagnie dispose d’une cartographie des risques auxquels elle est exposée et que les dispositifs de gestion des risques en place soient adaptés.

Le TRMC s’appuie sur les travaux des secteurs d’activité et des directions fonctionnelles. Les secteurs d’activité sont responsables de la définition et de la mise en œuvre d’une politique de gestion des risques appropriée à leurs activités spécifiques. Toutefois, le traitement de certains risques transversaux est plus étroitement coordonné par les directions fonctionnelles concernées.

En matière d’engagements, le contrôle de la Direction générale s’exerce sur le plan opérationnel par la validation par le Comité exécutif des projets d’engagement d’investissements et de dépenses dépassant des seuils définis. Le Comité risques (CORISK) a pour mission de revoir ces projets au préalable, notamment de vérifier l’analyse des différents risques associés.

Le Comité d’audit du Conseil d’administration assure le suivi de l’efficacité des dispositifs de management des risques, ainsi que de l’audit interne. Le plan d’audit, fondé sur une analyse des risques et des dispositifs de maîtrise des risques, est soumis annuellement au Comité exécutif et au Comité d’audit.

Pour une description détaillée de l’organisation des procédures de contrôle interne et de gestion des risques, se reporter au point 3.3 du chapitre 3.

1.10Nos performances financières

1.10.1Panorama de l’exercice 2021

« En 2021, TotalEnergies a su pleinement tirer parti de l’environnement favorable grâce à son modèle multi-énergies. »
Jean-Pierre Sbraire, Directeur Financier

Sur l’année 2021, TotalEnergies a généré un cash flow (DACF)52 de 30,7 milliards de dollars, en croissance de 13 milliards de dollars par rapport à 2020 et un EBITDA ajusté53 de 42,3 milliards de dollars. La Compagnie enregistre un résultat net ajusté de 18,1 milliards de dollars, soit une rentabilité des capitaux propres de 16,9% et une rentabilité des capitaux employés (ROACE) de près de 14% sur 2021, qui démontre la qualité de son portefeuille et de ses opérations. Le résultat net IFRS s’établit à 16 milliards de dollars (13,6 milliards d'euros).

–Le secteur Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP) réalise un résultat opérationnel net ajusté de 2,8 milliards de dollars et un cash-flow de 2,4 milliards de dollars sur le quatrième trimestre, portant les résultats et le cash-flow annuels à respectivement 6,2 milliards de dollars et 6,1 milliards de dollars. Ces résultats historiques s’appuient sur le portefeuille GNL intégré à l’échelle mondiale, tirant parti des prix du pétrole et du gaz en hausse et de la surperformance des activités de négoce de gaz et de GNL. La stratégie de croissance rentable dans l’électricité et les renouvelables se poursuit avec plus de 10 GW de capacités brutes installées et plus de 6 millions de clients électricité à fin 2021. Cette activité Renouvelables et Electricité réalise sur l’année un EBITDA ajusté proportionnel de 1,4 milliard de dollars, supérieur à l’objectif de 0,8 milliard de dollars, car porté par les marchés de l’électricité au dernier trimestre. Début 2022, TotalEnergies a sécurisé 2 GW additionnels de projets dans l’éolien en mer avec l’attribution d’une concession en Écosse, dans le cadre de l’appel d’offres Scotwind.

–Avec un résultat opérationnel net ajusté de 10,4 milliards de dollars, l’Exploration-Production a bénéficié de la hausse des prix du pétrole et du gaz et est ainsi un fort contributeur au cash flow net de la Compagnie avec 12,2 milliards de dollars. En cohérence avec sa stratégie d’investissement dans des projets à coûts et émissions faibles. TotalEnergies a accru sa présence au Brésil en entrant dans les champs géants d’Atapu et de Sépia, lancé le projet de développement des ressources du lac Albert en Ouganda, tout en cédant des participations dans des actifs matures.

–L’Aval affiche des résultats solides avec 3,5 milliards de dollars de résultat opérationnel net ajusté et un cash flow de 5,5 milliards de dollars, soit plus de 3 milliards de dollars de cash flow net. Les marges élevées dans la pétrochimie et le retour aux résultats d’avant-crise du Marketing & Services malgré des volumes de ventes encore marqués par la COVID-19 ont contrebalancé des marges de raffinage européennes qui sont restées faibles, compte tenu de la hausse du coût de l’énergie.

La Compagnie a maintenu la discipline sur les coûts avec des investissements nets de 13,3 milliards de dollars, dont 25% dans les renouvelables et l’électricité. TotalEnergies enregistre ainsi un cash flow net de 15,8 milliards de dollars sur l’année, permettant ainsi de poursuivre la réduction de sa dette nette avec un taux d’endettement réduit à 15,3%54 à fin 2021 contre 21,7% à fin 2020 et de réaliser des rachats d’actions propres à hauteur de 1,5 milliard de dollars, en ligne avec l’objectif annoncé.

En cohérence avec la politique annoncée en février 2021, le Conseil d’administration a proposé à l’Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 25 mai 2022, la distribution d’un solde de dividende au titre de l’exercice 2021 de 0,66 euro par action, égal aux trois acomptes déjà décidés.

En outre, le Conseil d’administration a défini une politique de retour à l’actionnaire pour l’année 2022 combinant, d’une part, une augmentation des acomptes sur dividende de 5% compte tenu de la croissance structurelle du cash flow généré par l’activité GNL et l’électricité, et d’autre part, des rachats d’actions pour partager les revenus supplémentaires tirés des prix élevés des hydrocarbures. Ces rachats d’actions sont prévus à hauteur de 2 milliards de dollars pour le premier semestre 2022.

Conformément à la résolution approuvée par les actionnaires en mai 2021, portant sur l’ambition de TotalEnergies en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone, le Conseil d’administration rendra compte à l’Assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2022 des progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette ambition. Dans cette optique, le Conseil d’administration a arrêté un rapport « Sustainability & Climate - Progress Report 2022 » qui sera soumis à un vote consultatif des actionnaires lors de cette Assemblée générale du 25 mai 2022. Il a été publié et présenté le 24 mars 2022, à l’occasion d’une réunion investisseurs Strategy, Sustainability & Climate.

Résultats 2021 DE T otal E nergies

Données consolidées en millions de dollars, à l’exception du résultat par action, du dividende, du nombre d’actions et des pourcentages.

(en millions de dollars) | 2021 | 2020 | 2019
EBITDA ajusté(a)(b) | 42 302 | 21 112 | 35 163
Résultat opérationnel net ajusté des secteurs d’activité(a) | 20 209 | 6 404 | 14 554
Résultat net (part TotalEnergies) | 16 032 | (7 242) | 11 267
Résultat net ajusté (part TotalEnergies)(a) | 18 060 | 4 059 | 11 828
Nombre moyen pondéré dilué d’actions (en millions)(c) | 2 647 | 2 621 | 2 618
Résultat net ajusté dilué par action (en $)(a)(d) | 6,68 | 1,43 | 4,38
Dividende par action (en €)(e) | 2,64 | 2,64 | 2,68
Ratio d’endettement(f) (au 31 décembre) hors impact des contrats de location | 15,3% | 21,7% | 16,7%
Rentabilité des capitaux employés moyens (ROACE)(g) | 13,9% | 4,0% | 9,8%
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 16,9% | 3,7% | 10,4%
Investissements nets(h) | 13 307 | 12 989 | 17 449
Investissements organiques(i) | 12 675 | 10 339 | 13 397
Acquisitions nettes(j) | 632 | 2 650 | 4 052
Marge brute d’autofinancement(k) | 29 140 | 15 697 | 26 111
Marge brute d’autofinancement hors frais financiers (DACF)(l) | 30 660 | 17 635 | 28 180
Flux de trésorerie d’exploitation | 30 410 | 14 803 | 24 685

Paramètres d’environnement | 2021 | 2020 | 2019
Parité €-$ | 1,18 | 1,14 | 1,12
Brent ($/b) | 70,9 | 41,8 | 64,2
Henry Hub ($/Mbtu)(a) | 3,7 | 2,1 | 2,5
NBP ($/Mbtu)(b) | 16,4 | 3,3 | 4,9
JKM ($/Mbtu)(c) | 18,5 | 4,4 | 5,5
Prix moyen de vente liquides ($/b)(d) | 65,0 | 37,0 | 59,8
Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu)(d) | 6,60 | 2,96 | 3,88
Prix moyen de vente GNL ($/Mbtu)(e) | 8,80 | 4,83 | 6,31
Marge sur coûts variables – Raffinage Europe, MCV ($/t)(f) | 10,5 | 11,5 | 34,9

Production d’hydrocarbures(a) | 20 21 | 2020 | 2019
Production combinée (kbep/j) | 2 819 | 2 871 | 3 014
Pétrole (y compris bitumes) (kb/j) | 1 274 | 1 298 | 1 431
Gaz (y compris Condensats et LGN associés) (kbep/j) | 1 545 | 1 573 | 1 583

Production d’hydrocarbures(a) | 20 21 | 2020 | 2019
Production combinée (kbep/j) | 2 819 | 2 871 | 3 014
Liquides (kb/j)* | 1 500 | 1 543 | 1 672
Gaz (Mpc/j)** | 7 203 | 7 246 | 7 309

La production d’hydrocarbures a été de 2 819 kbep/j sur l’année 2021, en baisse de 2% sur un an, en raison des éléments suivants :

–+3% lié au démarrage et à la montée en puissance de projets, notamment North Russkoye en Russie, Iara au Brésil et Johan Sverdrup en Norvège, ainsi que la reprise de la production en Libye,

–+3% lié à l’augmentation de la demande de gaz et des quotas de production des pays de l’OPEP+,

–-1% d’effet périmètre, notamment lié aux cessions d’actifs au Royaume-Uni et du bloc CA1 au Brunei,

–-1% lié à l’effet prix,

–-3% lié à des maintenances planifiées et des arrêts non planifiés, notamment au Royaume-Uni et en Norvège (Snøhvit),

–-3% lié au déclin naturel des champs.

Éléments d’ajustement du résultat net(a) (part TotalEnergies) (en millions de dollars) | 2021 | 2020 | 2019
Éléments non récurrents du résultat net (part TotalEnergies) | (3 329) | (10 044) | (892)
Plus ou moins value de cession | (1 726) | 104 | –
Charges de restructuration | (308) | (364) | (58)
Dépréciations exceptionnelles | (910) | (8 465) | (465)
Autres éléments | (385) | (1 319) | (369)
Effet des variations de juste valeur | (194) | 23 | (15)
Effet de stock (écart FIFO/coût de remplacement, net d’impôt) | 1 495 | (1 280) | 346
TOTAL DES ÉLÉMENTS D’AJUSTEMENT DU RÉSULTAT NET (PART T otal E nergies) | (2 028) | (11 301) | (561)

ghgh

Le total des éléments d’ajustement du résultat net représente un montant de -2 208 millions de dollars sur l'année 2021, dont notamment :

–-1 726 millions de dollars au titre de moins-values de cession, comprenant la cession de la participation de TotalEnergies dans Petrocedeño55 à PDVSA au Vénézuéla pour un montant de
-1 379 millions de dollars, dans l’actif Utica aux États-Unis pour un montant de -177 millions de dollars et dans l’actif Yucal Placer au Vénézuéla pour un montant de -170 millions de dollars,

–-308 millions de dollars de charges de restructuration dont celles liées au plan de départ volontaire en France et en Belgique,

–-910 millions de dollars au titre de dépréciations exceptionnelles d'actifs, dont notamment -305 millions de dollars au titre du retrait de TotalEnergies du Myanmar et -89 millions de dollars liés à la fin du contrat Qatargas 1,

–1 495 millions de dollars d'effet de stock positif.

Résultat opérationnel net ajusté des secteurs

Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint 20 209 millions de dollars sur l’année 2021, plus de 3 fois supérieur à celui de 2020, en raison de l’augmentation des prix du pétrole et du gaz.

Résultat net ajusté part T otal e nergies

Le résultat net ajusté part TotalEnergies s’est établi à 18 060 millions de dollars sur l’année 2021, plus de 4 fois supérieur à celui de 2020, compte tenu de la hausse du résultat opérationnel net ajusté des secteurs. Le résultat net ajusté exclut l’effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur.

Acquisitions – Cessions

Les acquisitions finalisées ont représenté 3 284 millions de dollars sur l’année 2021, liés principalement à la prise de participation de 20% dans le développeur de projets renouvelables en Inde Adani Green Energy Limited pour 2 milliards de dollars et notamment à l’acquisition de Fonroche Biogaz en France, à la participation dans le projet éolien Yunlin à Taiwan, à l’augmentation de 10% de la participation dans le bloc de Lapa au Brésil et à l’acquisition de la société Blue Raven Solar par SunPower aux États-Unis.

Les cessions finalisées ont représenté 2 652 millions de dollars sur l’année 2021, liés notamment au paiement par GIP d’un montant de plus de 750 millions de dollars dans le cadre de l’accord de tolling portant sur les infrastructures du projet de Gladstone LNG en Australie, à la cession en France d’une participation de 50% dans un portefeuille de projets renouvelables d’une capacité totale de 285 MW (100%), à la vente des intérêts de TotalEnergies dans le pipeline TBG au Brésil, à la vente des intérêts de TotalEnergies dans Tellurian Inc. aux États-Unis, à la cession des participations de TotalEnergies dans 7 champs offshore matures non opérés et du terminal pétrolier du Cap Lopez au Gabon, à la cession de la participation de 10% dans le bloc Onshore OML 17 au Nigéria, au complément de prix relatif à la vente du Bloc CA1 au Brunei, à la cession de la raffinerie de Lindsey au Royaume-Uni, à la cession d’une participation de 30% dans la société TRAPIL en France et à la vente de parts dans Clean Energy Fuels Corp.

Rentabilité

La rentabilité des capitaux propres s’est établie à 16,9% sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

(en millions de dollars) | Période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 | Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Résultat net ajusté | 18 391 | 4 067
Capitaux propres retraités moyens | 108 504 | 110 643
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 16,9% | 3,7%

La rentabilité des capitaux employés moyens s’est établie à 13,9% sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

(en millions de dollars) | Période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 | Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Résultat opérationnel net ajusté | 19 766 | 5 806
Capitaux mis en œuvre moyens au coût de remplacement | 142 215 | 145 723
Rentabilité des capitaux employés moyens(a) (ROACE) | 13,9% | 4,0%

Cash flow

(en millions de dollars) | 2021 | 2020 | 2019
Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF) | 30 660 | 17 635 | 28 180
Frais financiers | (1 520) | (1 938) | (2 069)
Marge brute d'autofinancement ( a ) * | 29 140 | 15 697 | 26 111
Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement ** | 188 | 753 | (1 397)
Effet de stock | 1 796 | (1 440) | 446
Plus-value de cession de projets renouvelables | (89) | (96) | –
Remboursement organique de prêts SME | (626) | (111) | (475)
Flux de trésorerie d’exploitation | 30 410 | 14 803 | 24 685
Investissements organiques ( b ) | 12 675 | 10 339 | 13 397
Cash flow après investissements organiques, hors acquisitions cessions ( a - b ) | 16 465 | 5 358 | 12 714
Investissements nets ( c ) | 13 307 | 12 989 | 17 449
Cash flow net ( a - c ) | 15 833 | 2 708 | 8 662

Réconciliation de l’EBITDA ajusté avec les états financiers consolidé s

Du résultat net part TotalEnergies à l'EBITDA ajusté

(en millions de dollars) | 2021 | 2020 | 2019
Résultat net part TotalEnergies | 16 032 | (7 242) | 11 267
Moins: éléments d'ajustement du résultat net part TotalEnergies | 2 028 | 11 301 | 561
Résultat net ajusté part TotalEnergies | 18 060 | 4 059 | 11 828
Éléments ajustés |  |  |
Plus: intérêts ne conférant pas le contrôle | 331 | 8 | 262
Plus: charge / (produit) d'impôt | 9 211 | 1 309 | 5 663
Plus: amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | 12 735 | 13 312 | 14 811
Plus: amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles | 401 | 352 | 262
Plus: coût de l'endettement financier brut | 1 904 | 2 140 | 2 318
Moins: produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | (340) | (68) | 19
EBITDA Ajusté | 42 302 | 21 112 | 35 163

Du produit des ventes à l'EBITDA ajusté et au résultat net part TotalEnergies

(en millions de dollars) | 2021 | 2020 | 2019
Éléments ajustés |  |  |
Produits des ventes | 184 678 | 119 684 | 176 313
Achats, nets de variation de stocks | (120 160) | (75 672) | (116 464)
Autres charges d'exploitation | (26 754) | (24 850) | (26 872)
Charges d'exploration | (632) | (731) | (785)
Autres produits | 1 300 | 1 405 | 876
Autres charges hors amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles | (543) | (337) | (193)
Autres produits financiers | 762 | 914 | 792
Autres charges financières | (539) | (689) | (764)
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 4 190 | 1 388 | 2 260
EBITDA ajusté | 42 302 | 21 112 | 35 163
Éléments ajustés |  |  |
Moins : amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (12 735) | (13 312) | (14 811)
Moins : amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles | (401) | (352) | (262)
Moins : coût de l'endettement financier brut | (1 904) | (2 140) | (2 318)
Plus : produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 340 | 68 | (19)
Moins : produit (charge) d'impôt | (9 211) | (1 309) | (5 663)
Moins : intérêts ne conférant pas le contrôle | (331) | (8) | (262)
Plus : éléments d'ajustements part TotalEnergies | (2 028) | (11 301) | (561)
Résultat net part TotalEnergies | 16 032 | (7 242) | 11 267

Résultats du secteur Integrated Gas, Renewables & Power

Production d’hydrocarbures et ventes de GNL

Production d’hydrocarbures pour le GNL | 2021 | 2020 | 2019
iGRP (kbep/j) | 529 | 530 | 560
Liquides (kb/j)* | 63 | 69 | 71
Gaz (Mpc/j)** | 2 541 | 2 519 | 2 656

Ventes de GNL | 2021 | 2020 | 2019
Ventes totales de GNL (Mt) | 42,0 | 38,3 | 34,3
Y compris ventes issues des quotes-parts de production* | 17,4 | 17,6 | 16,3
Y compris ventes par TotalEnergies issues des quotes-parts de production et d’achats auprès de tiers | 35,1 | 31,1 | 27,9

La production d’hydrocarbures pour le GNL en 2021 est stable sur un an et toujours impactée par l’arrêt de l’usine de Snøhvit LNG à la suite de l’incendie intervenu fin septembre 2020.

Les ventes totales de GNL ont augmenté en 2021 de 10% sur un an, soutenues par la hausse de la production de Cameron LNG et de Freeport LNG aux États-Unis.

Renouvelables et Electricité

| 2021 | 2020 | 2019
C apacités brutes en portefeuille de génération électrique renouvelable (GW)(a)(b) | 43,0 | 28,6 |
dont capacités installées | 10,3 | 7,0 | 3,0
dont capacités en construction | 6,5 | 4,1 |
dont capacités en développement | 26,2 | 17,5 |
Capacités brutes de génération électrique renouvelable bénéficiant de PPA (GW)(a)(b) | 28,0 | 17,5 |
Capacités nettes en portefeuille de génération électrique renouvelable (GW)(a)(b) | 31,7 | 19,2 |
dont capacités installées | 5,1 | 3,1 |
dont capacités en construction | 4,6 | 2,3 |
dont capacités en développement | 22,0 | 13,8 |
Production nette d'électricité (TWh)(c) | 21,2 | 14,1 | 11,4
dont à partir de sources renouvelables | 6,8 | 4,0 | 2,0
Clients électricité - BtB et BtC (Million)(b) | 6,1 | 5,6 | 4,1
Clients gaz - BtB et BtC (Million)(b) | 2,7 | 2,7 | 1,7
Ventes électricité - BtB et BtC (TWh) | 56,6 | 47,3 | 46,0
Ventes gaz - BtB et BtC (TWh) | 101,2 | 95,8 | 95,0
EBITDA ajusté Renouvelables et Électricité part TotalEnergies (M$)(d) | 1 393 | 583 | 521
dont provenant des activités renouvelables | 418 | 352 | 193

La capacité brute installée de génération électrique renouvelable croît à 10,3 GW à fin 2021 en hausse de 3,3 GW, notamment grâce à l’acquisition par AGEL (TotalEnergies 20%) des actifs en opération du portefeuille renouvelable de 5 GW de SB Energy India, à la poursuite de la croissance des mises en opération en Inde et la mise en service du site de stockage d’électricité par batteries de Dunkerque en France.

TotalEnergies poursuit la mise en œuvre de sa stratégie d'intégration dans la chaîne de l'électricité et du gaz en Europe. La production nette d’électricité s’établit à 21,2 TWh en 2021, en hausse de 50% sur un an, grâce à la forte croissance de la production d’électricité de sources renouvelables ainsi que celle des centrales à cycle combiné au gaz naturel (CCGT), renforcée par l’acquisition de quatre centrales en France et en Espagne au quatrième trimestre 2020. Le portefeuille de clients électricité est ainsi supérieur à 6 millions à fin 2021.

Résultats (en millions de dollars) | 2021 | 2020 | 2019
Résultat opérationnel net ajusté(a) | 6 243 | 1 778 | 2 389
Investissements organiques(b) | 3 341 | 2 720 | 2 259
Acquisitions nettes | 1 165 | 2 183 | 3 921
Investissements nets | 4 506 | 4 903 | 6 180
Marge brute d’autofinancement hors frais financiers (DACF)(c) | 6 124 | 3 418 | 3 409
Flux de trésorerie d’exploitation(d) | 827 | 2 129 | 3 461

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur iGRP s’est établi à 6 243 millions de dollars sur l’année 2021, multiplié par 3,5 sur un an, grâce à la hausse des prix du GNL et à la très bonne performance des activités de négoce de gaz, de GNL et d’électricité.

La marge brute d’autofinancement s’est établie à 6 124 millions de dollars sur l’année 2021, en hausse de 79% sur un an, pour les mêmes raisons.

Le flux de trésorerie d’exploitation est de 827 millions de dollars sur l’année 2021, principalement en raison des variations des appels de marge liés aux mécanismes de couverture dans un contexte de forte volatilité des marchés du gaz et de l’électricité.

Résultats du secteur Exploration-Production

Production d’hydrocarbures | 2021 | 2020 | 2019
EP (kbep/j) | 2 290 | 2 341 | 2 454
Liquides (kb/j)* | 1 437 | 1 474 | 1 601
Gaz (Mpc/j) | 4 662 | 4 727 | 4 653

Résultats (en millions de dollars) | 20 21 | 2020 | 2019
Résultat opérationnel net ajusté(a) | 10 439 | 2 363 | 7 509
Investissements organiques(b) | 6 690 | 5 519 | 8 635
Acquisitions nettes | (167) | 544 | 14
Investissements nets | 6 523 | 6 063 | 8 649
Marge brute d’autofinancement hors frais financiers (DACF)(c) | 18 717 | 9 684 | 18 030
Flux de trésorerie d’exploitation(d) | 22 009 | 9 922 | 16 917

Le résultat opérationnel net ajusté de l’Exploration-Production s’est établi à 10 439 millions de dollars sur l’année 2021, plus de quatre fois supérieur à l’année 2020, grâce à la forte hausse des prix du pétrole et du gaz.

La marge brute d’autofinancement s’est établie à 18 717 millions de dollars sur l’année 2021, plus de deux fois supérieure à l’année 2020, en lien avec la hausse des prix du pétrole et du gaz.

Résultats de l'Aval (Raffinage-chimie et Marketing & Services)

Résultats (en millions de dollars) | 2021 | 2020 | 2019
Résultat opérationnel net ajusté(a) | 3 527 | 2 263 | 4 656
Investissements organiques(b) | 2 576 | 2 023 | 2 395
Acquisitions nettes | (368) | 32 | 118
Investissements nets | 2 208 | 2 055 | 2 513
Marge brute d’autofinancement hors frais financiers (DACF)(c) | 5 502 | 4 652 | 6 617
Flux de trésorerie d’exploitation(d) | 8 806 | 4 539 | 6 641

Résultats du secteur Raffinage-Chimie

Données opérationnelles(a) | 2021 | 2020 | 2019
Volumes raffinés (kb/j) | 1 180 | 1 292 | 1 671

Les volumes raffinés sont en baisse de 9% sur l’année 2021, en raison de l’arrêt prolongé de la raffinerie de Donges pour raisons économiques, de l’arrêt de la raffinerie de Grandpuits en vue de sa conversion en plateforme zéro-pétrole, de la cession de la raffinerie de Lindsey au Royaume-Uni et du grand arrêt planifié de la raffinerie de Leuna en Allemagne au deuxième trimestre 2021.

Résultats (en millions de dollars) | 202 1 | 2020 | 2019
Résultat opérationnel net ajusté(a) | 1 909 | 1 039 | 3 003
Investissements organiques(b) | 1 502 | 1 209 | 1 426
Acquisitions nettes | (217) | (54) | (44)
Investissements nets | 1 285 | 1 155 | 1 382
Marge brute d’autofinancement hors frais financiers (DACF)(c) | 2 946 | 2 472 | 4 072
Flux de trésorerie d’exploitation(d) | 6 473 | 2 438 | 3 837

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie est en hausse sur un an de 84% à 1 909 millions de dollars sur l’année 2021, liée aux très bonnes performances de la pétrochimie et à la progression des marges de raffinage européennes et américaines, malgré l’augmentation des coûts de l’énergie.

La marge brute d’autofinancement s’est établie à 2 946 millions de dollars sur l’année 2021, en hausse de 19% sur un an, en lien avec les très bonnes performances de la pétrochimie et les marges de raffinage en progression, quoique toujours faibles, sur la fin de l’année 2021.

Résultats du secteur Marketing & Services

Données opérationnelles(a) | 2021 | 2020 | 2019
Ventes de produits pétroliers (kb/j) | 1 503 | 1 477 | 1 845

Les ventes de produits pétroliers affichent une croissance sur un an de 2% sur l’année 2021, grâce à l’amélioration de la situation sanitaire et au rebond économique au niveau mondial. Cette hausse est notamment soutenue par la reprise des ventes de l’activité réseau et, en fin d’année 2021, de l’activité aviation.

Résultats (en millions de dollars) | 2021 | 2020 | 2019
Résultat opérationnel net ajusté(a) | 1 618 | 1 224 | 1 653
Investissements organiques(b) | 1 074 | 814 | 969
Acquisitions nettes | (151) | 86 | 162
Investissements nets | 923 | 900 | 1 131
Marge brute d’autofinancement hors frais financiers (DACF)(c) | 2 556 | 2 180 | 2 546
Flux de trésorerie d’exploitation(d) | 2 333 | 2 101 | 2 604

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Marketing & Services s’élève à 1 618 millions de dollars sur l’année 2021, en hausse de 32% sur un an.

La marge brute d’autofinancement s’est établie à 2 556 millions de dollars sur l’année 2021, en hausse de 17% sur un an.

Ces résultats retrouvent des niveaux comparables à ceux d’avant-crise, et ce, malgré une baisse des ventes de 19% sur l’année 2021 par rapport à 2019 (dont l’essentiel est lié à la stratégie d’arbitrage des ventes présentant des marges faibles).

Résultats 2021 de T otal E nergies SE

Le résultat de TotalEnergies SE, société mère, s’établit à 6 868 millions d’euros en 2021, contre 7 238 millions d’euros en 2020.

Proposition de dividende

Le Conseil d’administration, réuni le 9 février 2022, a décidé de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 25 mai 2022, la distribution d’un solde de dividende de 0,66 euro par action au titre de l’exercice 2021, d’un montant égal aux trois acomptes déjà décidés.

En conséquence, il sera proposé à l'Assemblée générale du 25 mai 2022 la distribution d'un dividende de 2,64 euros par action au titre de l’exercice 2021.

Politique de retour à l’actionnaire

Confiant dans la capacité de TotalEnergies à se transformer en une compagnie multi-énergies durable et à accroître le retour à l’actionnaire, lors de sa réunion du 8 février 2021, le Conseil d'administration a confirmé ses priorités en termes d’allocation du cash flow :

–investir dans des projets rentables pour mettre en œuvre la stratégie de transformation de TotalEnergies en une compagnie multi-énergies,

–soutenir le dividende à travers les cycles économiques,

–maintenir un bilan solide et une notation long-terme à un niveau minimum « A » en ancrant durablement le ratio d’endettement de la Compagnie sous les 20%, et

–pouvoir réaliser des rachats d'actions propres dans un contexte de prix du pétrole en cas de prix élevé et si le taux d'endettement de la Compagnie était inférieur à 20%.

Lors de sa réunion du 9 février 2022, en cohérence avec la politique annoncée en février 2021, le Conseil d’administration a proposé à l’Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 25 mai 2022, la distribution d’un solde de dividende au titre de l’exercice 2021 de 0,66 euro par action, égal aux trois acomptes déjà décidés, pour ainsi établir le dividende au titre de 2021 à 2,64 euros par action. Le Conseil d’administration a défini par ailleurs une politique de retour à l’actionnaire pour l’année 2022 combinant d’une part, une augmentation des acomptes sur dividende de 5% compte tenu de la croissance structurelle du cash flow généré par l’activité GNL et l’électricité, et d’autre part, des rachats d’actions pour partager les revenus supplémentaires tirés des prix élevés des hydrocarbures. Ces rachats d’actions sont prévus à hauteur de 2 milliards de dollars pour le premier semestre 2022.

Pour mémoire, lors de sa réunion du 8 février 2021, le Conseil avait confirmé sa politique de soutien du dividende à travers les cycles économiques et proposé la distribution d’un solde de dividende au titre de l’exercice 2020 de 0,66 euro par action, d’un montant identique à celui des trois trimestres précédents, pour ainsi établir le dividende au titre de 2020 à 2,64 euros par action. Lors de sa réunion du 28 avril 2021, compte tenu des excellents résultats du premier trimestre 2021 et confiant dans les fondamentaux de la Compagnie, le Conseil d’administration avait décidé la distribution d’un premier acompte sur dividende au titre de l’exercice 2021 stable à 0,66 euro par action. Le 28 juillet 2021, il avait maintenu le deuxième acompte sur dividende à 0,66 euro par action. De plus, compte tenu des prix élevés des hydrocarbures et du taux d’endettement inférieur à 20% constaté à la fin du deuxième trimestre 2021, dans le respect de la stratégie de TotalEnergies et en cohérence avec le schéma d’allocation du cash flow présenté en février 2021, le Conseil d’administration avait décidé d’allouer jusqu’à 40% du cash flow supplémentaire généré au-dessus de 60 $/b à des rachats d’actions.

Le 28 septembre 2021, la Compagnie avait annoncé, dans un environnement constant de 50 $/b, anticiper une croissance de son cash flow de 5 milliards de dollars entre 2021 et 2026, cette croissance de cash flow venant notamment des renouvelables et de l’électricité pour 1,5 milliard de dollars et du gaz naturel liquéfié pour 1,5 milliard de dollars, les deux piliers de sa croissance. La Compagnie avait annoncé que cette croissance durable de son cash flow, compte tenu de la discipline sur les investissements, soutiendra la croissance du dividende au cours des prochaines années. En outre, conformément à la politique annoncée d’allouer jusqu’à 40% du surplus de cash généré au-delà de 60 $/b à des rachats d’actions, et compte tenu des prix élevés du pétrole et du gaz au second semestre 2021, la Compagnie avait annoncé qu’elle prévoyait de réaliser des rachats d’actions à hauteur de 1,5 milliard de dollars au quatrième trimestre 2021.

Lors de sa réunion du 27 octobre 2021, le Conseil d'administration avait confirmé, le maintien du troisième acompte sur dividende à 0,66 euro par action et la réalisation de rachats d’actions à hauteur de 1,5 milliard de dollars au quatrième trimestre 2021. TotalEnergies a ainsi procédé au quatrième trimestre 2021 au rachat de 30,7 millions d’actions en vue de leur annulation, pour un montant de 1,5 milliard de dollars.

En 2020, compte tenu de la crise économique créée par la pandémie COVID-19 mais considérant également la solidité des fondamentaux de la Compagnie, le Conseil d’administration lors de sa réunion du 4 mai 2020, avait décidé de maintenir le solde du dividende au titre de l’exercice 2019, tel qu’annoncé le 5 février 2020, tout en proposant à l’Assemblée générale des actionnaires du 29 mai 2020 la mise en place de l’option du paiement en actions du solde du dividende au titre de l’exercice 2019. Il avait par ailleurs décidé de suspendre la politique de croissance du dividende pour l’année 2020 et a ainsi fixé le premier acompte sur dividende au titre de l’exercice 2020 à 0,66 euro par action, au même niveau que le premier acompte sur dividende au titre de l’exercice 2019. Lors de sa réunion du 29 juillet 2020, le Conseil d’administration avait maintenu le deuxième acompte sur dividende au titre de l’exercice 2020 à 0,66 euro par action et réaffirmé sa soutenabilité dans le contexte d’un prix du Brent à 40 $/b. Le 29 octobre 2020, le Conseil d’administration avait confirmé le maintien du troisième acompte sur dividende à 0,66 euro par action et réaffirmé sa soutenabilité dans un contexte de 40 $/b, notamment au vu des résultats du troisième trimestre.

Au titre de l’exercice 2020, la Compagnie avait annoncé des rachats d’actions pour un montant de 2 milliards de dollars dans un environnement à 60 $/b. Après en avoir racheté pour un montant de 0,55 milliard de dollars au premier trimestre 2020, elle a annoncé la suspension des rachats d’actions par la Société le 23 mars 2020, dans le contexte de la pandémie COVID-19 et d’un prix du pétrole de l’ordre de 30 $/b.

1.10.2Trésorerie et capitaux

Capitaux à long terme et à court terme

Capitaux à long terme au 31 décembre (en millions de dollars) | 202 1 | 2020 | 2019
Capitaux propres | 114 999 | 106 085 | 119 305
Dettes financières non courantes | 49 512 | 60 203 | 47 773
Actifs financiers non courants | (2 404) | (4 781) | (912)
TOTAL N ET DES CAPITAUX NON COURANTS | 162 107 | 161 507 | 166 166

Capitaux à court terme au 31 décembre (en millions de dollars) | 202 1 | 2020 | 2019
Dettes financières courantes | 15 035 | 17 099 | 14 819
Actifs financiers courants nets | (11 943) | (4 427) | (3 505)
DETTES FINANCIÈRES COURANTES NETTES | 3 092 | 12 672 | 11 314
Trésorerie et équivalents de trésorerie | (21 342) | (31 268) | (27 352)

Source et montant des flux de trésorerie

(en millions de dollars) | 2021 | 2020 | 2019
Flux de trésorerie d’exploitation | 30 410 | 14 803 | 24 685
Investissements bruts | (16 589) | (15 534) | (19 237)
Désinvestissements | 2 933 | 2 455 | 2 060
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | 652 | (204) | 10
FLUX DE TRÉSORERIE NET APRÈS VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | 17 406 | 1 520 | 7 518
Dividendes versés(a) | (8 352) | (6 872) | (6 756)
Rachats d’actions | (1 823) | (611) | (2 810)
Ratio d’endettement au 31 décembre(b) | 15,3% | 21,7% | 16,7%

Le flux de trésorerie net après variation du besoin en fonds de roulement de la Compagnie ressort à 17 406 millions de dollars en 2021 contre 1 520 millions de dollars en 2020. Cette variation s’explique principalement par la hausse de 13,4 milliards de dollars de la marge brute d’autofinancement. Le ratio d’endettement hors dette de location de la Compagnie au 31 décembre 2021 s’établit à 15,3%.

Conditions d’emprunt et structure de financement

La politique de la Compagnie vise, en fonction de ses besoins généraux, à s’endetter à long terme, à taux variable ou à taux fixe, en fonction du niveau des taux d’intérêts lors de l’émission, principalement en dollars ou en euros. Des swaps de taux et de change à long terme peuvent être adossés lors de l’émission aux emprunts obligataires, afin de créer une dette synthétique à taux variable ou à taux fixe. Pour modifier partiellement la structure de taux d’intérêt de la dette à long terme, la Compagnie peut également conclure de façon ad hoc des swaps de taux d’intérêts à long terme.

Les dettes financières long terme sont, en général, contractées par les entités centrales de trésorerie, soit directement en dollars ou en euros, soit dans des devises échangées contre des dollars ou des euros selon les besoins généraux de la Compagnie, par le biais de swaps d’émission.

Au 31 décembre 2021, les dettes financières non courantes de la Compagnie après prise en compte de l’effet des swaps de change et de taux sont composées à 94% de dettes en dollars américains et à 27% de dettes à taux variable ; au 31 décembre 2020, ces ratios étaient respectivement de 88% et 37%.

En complément de ses émissions obligataires habituelles,
TotalEnergies SE a émis en 2015, 2016, 2019, 2020 et 2021 des titres subordonnés à durée indéterminée en plusieurs tranches : le 19 février 2015, 5 milliards d’euros en deux tranches ; le 11 mai 2016, 1,75 milliard d’euros en une tranche ; le 29 septembre 2016, 2,5 milliards d’euros en deux tranches. En avril 2019, TotalEnergies SE a réalisé un refinancement partiel anticipé de certains de ses titres subordonnés à durée indéterminée, à l’issue duquel l’encours global de ces titres est resté inchangé. L’opération de refinancement a consisté en une nouvelle émission de titres subordonnés à durée indéterminée pour un montant de 1,5 milliard d’euros, couplée au rachat pour le même montant d’une partie des titres subordonnés à durée indéterminée émis en 2015. En septembre 2020, TotalEnergies SE a réalisé un refinancement partiel anticipé de certains de ses titres subordonnés à durée indéterminée. L’opération de refinancement a consisté en une nouvelle émission de titres subordonnés à durée indéterminée pour un montant de 1 milliard d’euros, couplée au rachat d’environ 703 millions d’euros d’une partie des titres subordonnés à durée indéterminée émis en 2015. A l’issue de l’opération, le nouveau nominal de la tranche rachetée s’est établi à 297 millions d’euros et l’encours total de titres subordonnés à durée indéterminée a augmenté provisoirement de 297 millions d’euros. Ce montant résiduel a été remboursé en totalité en février 2021 à la date de première option de remboursement. En janvier 2021, TotalEnergies SE a émis 3 milliards d’euros de titres subordonnés à durée indéterminée en deux tranches. En janvier 2022, TotalEnergies SE a émis 1,75 milliard d’euros de titres subordonnés à durée indéterminée en deux tranches afin de refinancer les titres subordonnés à durée indéterminée de 1,75 milliard d’euros dont la date de première option de remboursement est en mai 2022.

Conformément aux dispositions de la norme IAS 32 – Instruments Financiers – Présentation, du fait de leurs caractéristiques (notamment l’absence de remboursement obligatoire et d’obligation de payer un coupon, sauf dans certains cas spécifiés dans la documentation des titres), ces émissions de titres subordonnés à durée indéterminée de TotalEnergies SE ont été comptabilisées en capitaux propres.

Par ailleurs, le 25 novembre 2015, TotalEnergies SE a émis un emprunt de 1,2 milliard de dollars combinant des obligations indexées sur la performance de l’action TotalEnergies SE (cash-settled convertible bonds) et l’achat d’options destinées à couvrir le risque économique lié à cette indexation. Cette combinaison crée un instrument synthétique non dilutif équivalent à une obligation standard. À maturité, l’ensemble des flux sera effectué en numéraire et le règlement limité au montant nominal.

Toute contrepartie bancaire avec laquelle TotalEnergies souhaite travailler pour des opérations de marché doit avoir été préalablement autorisée après appréciation de sa solidité financière (analyse multicritères intégrant notamment une étude du taux de credit default swap (CDS), de la notation par les agences Standard & Poor’s et Moody’s, laquelle doit être de première qualité, et de la situation financière générale).

Des plafonds d’encours global sont déterminés pour chaque contrepartie financière autorisée et répartis entre les filiales et les entités centrales de trésorerie de TotalEnergies en fonction des besoins des activités financières.

En outre, afin de réduire le risque de valeur de marché sur ses engagements, notamment liés aux instruments financiers dérivés, la Direction Financement-Trésorerie a conclu des contrats d’appels de marge conformes à la réglementation applicable avec ses contreparties. Par ailleurs, depuis le 21 décembre 2018, conformément au règlement (UE) n°648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR), tout nouveau swap de taux (hors cross currency swaps) conclu par une entité de TotalEnergies fait désormais l’objet d’une compensation centralisée.

Enfin, depuis le 1er septembre 2021, TotalEnergies applique le règlement délégué (UE) n°2016/2251 (complétant le règlement (UE) no 648/2012), en matière d’appels de marges initiales sur certains dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale.

Conditions d’utilisation des financements externes

Le montant global des principales lignes de crédit confirmées, accordées par des banques internationales aux sociétés de la Compagnie (y compris TotalEnergies SE) s’élève à 12 314 millions de dollars au 31 décembre 2021 (contre 16 282 millions de dollars au 31 décembre 2020), dont 11 591 millions de dollars ne sont pas utilisés (11 808 millions de dollars non utilisés au 31 décembre 2020).

TotalEnergies SE bénéficie de lignes de crédit confirmées, accordées par des banques internationales, lui permettant de constituer une réserve de liquidités significative. Le montant de ces lignes de crédit s’élève à 10 679 millions de dollars au 31 décembre 2021 (contre 14 902 millions de dollars au 31 décembre 2020), dont 10 679 millions de dollars ne sont pas utilisés (11 256 millions de dollars non utilisés au 31 décembre 2020).

Les contrats relatifs aux lignes de crédit accordées à TotalEnergies SE ne contiennent pas de dispositions conditionnant les termes et modalités du crédit octroyé aux ratios financiers de la Société, à la notation de sa solidité financière par les agences spécialisées ou à la survenance d’événements susceptibles d’avoir un impact significativement défavorable sur sa situation financière.

Les lignes de crédit accordées aux sociétés de la Compagnie autres que TotalEnergies SE ne sont pas destinées à financer les besoins généraux de la Compagnie ; elles sont destinées à financer soit les besoins généraux de la filiale emprunteuse, soit un projet déterminé.

Sources de financement attendues

Le financement des investissements, du besoin en fonds de roulement, du paiement du dividende et des rachats par la Société de ses propres actions, est assuré par la génération de cash flow des opérations, par des désinvestissements d’actifs et, le cas échéant, par l’émission nette d’emprunts.

Pour les années ultérieures et sur la base des conditions actuelles de financement offertes par les marchés financiers, la Société entend maintenir cette politique.

1.10.3Tendances et perspectives

Perspectives

Les prix du pétrole ont dépassé les 90 $/b, pour la première fois depuis 2014, en ce début d’année 2022. Cette hausse des prix est tirée par la reprise de la demande mondiale et la discipline des pays de l’OPEP+ dans un contexte d’offre contrainte, compte tenu du niveau bas des investissements dans les hydrocarbures depuis 2015. Elle est amplifiée à court terme par des stocks pétroliers faibles. Les prix pourraient donc se maintenir à des niveaux élevés, dépendant de la mobilisation de capacités additionnelles de production des pays de l’OPEP+ et de la croissance de la production de pétrole non conventionnel aux États-Unis.

Après avoir atteint des plus hauts historiques au quatrième trimestre 2021, les prix du gaz restent très élevés en Europe et en Asie depuis le début de l’année 2022, portés par les incertitudes géopolitiques en Europe malgré une saison hivernale douce. Dans ce contexte, les marchés futures anticipent des prix du gaz pouvant rester supérieurs à 20 $/Mbtu en 2022.

TotalEnergies anticipe une croissance de sa production d’hydrocarbures sur l’année 2022 autour de 2%, portée par les démarrages de Mero 1 au Brésil et Ikike au Nigéria, l’entrée dans les PSC d’Atapu et Sépia au Brésil à compter de mai 2022 mais impactée par les cessions d’actifs matures réalisés en 2021 ainsi que la sortie du Myanmar à compter de juillet 2022.

Poursuivant la dynamique engagée depuis plusieurs années, TotalEnergies met en œuvre sa stratégie de croissance intégrée dans le GNL, qui générera, en 2022, une croissance structurelle du cash-flow de 1 milliard de dollars. Par ailleurs, compte tenu de l’évolution des prix du pétrole et du gaz sur les derniers mois et de l’effet retard sur les formules de prix, TotalEnergies anticipe que son prix moyen de vente de GNL devrait se maintenir à un niveau élevé d’au moins 12 $/Mbtu au premier semestre 2022.

Dans les renouvelables et l’électricité, TotalEnergies a pour objectif d’atteindre plus de 16 GW de capacités renouvelables brutes en opération à fin 2022. La production d’électricité augmentera en 2022 de plus de 25% pour atteindre un EBITDA ajusté proportionnel56 d’au moins 1,5 milliard de dollars. Afin de mettre en œuvre sa stratégie de croissance rentable sur la chaîne de valeur de l’électricité, TotalEnergies allouera, en 2022, 3,5 milliards de dollars d’investissements nets dans les renouvelables et l’électricité soit 25% de ses investissements nets.

L’Aval continuera à renforcer sa compétitivité industrielle ainsi qu’à investir dans la pétrochimie et dans les nouveaux marchés, tels les biocarburants ou la mobilité électrique. En 2022, grâce à son portefeuille diversifié, il devrait contribuer à hauteur de plus de 6 milliards de dollars au cash-flow de la Compagnie, sur la base d’une hypothèse de marges de raffinage à 25 $/t.

Confiante dans sa capacité à se transformer en une compagnie multi-énergies durable et à accroître le retour à l’actionnaire, la Compagnie confirme ses priorités en termes d’allocation du cash-flow : investir dans des projets rentables pour mettre en œuvre sa stratégie de transformation, lier la croissance du dividende à la croissance structurelle de son cash-flow, maintenir un bilan solide et une notation long-terme à un niveau minimum « A » en ancrant durablement son ratio d’endettement sous les 20%, et allouer une part du surplus de cash-flow tiré des prix des hydrocarbures élevés à des rachats d’actions propres.

Conformément à cette politique, TotalEnergies prévoit des investissements nets à hauteur de 14 à 15 milliards de dollars en 2022, dont 50% alloués à la croissance de ses activités et 50% au maintien du socle de son activité.

Risques et incertitudes

Les activités de la Compagnie demeurent soumises aux risques des marchés (sensibilité aux paramètres d’environnement des marchés des hydrocarbures et des marchés financiers), aux risques industriels, environnementaux et liés aux enjeux climatiques en lien avec la nature même de ses activités, ainsi que notamment aux risques de nature politique ou géopolitique liés à sa présence mondiale dans la plupart de ses activités.

Une description détaillée des risques est donnée dans la partie Facteurs de risque de ce Document d’enregistrement universel (se reporter au point 3.1 du chapitre 3). Pour une information complémentaire sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques, se reporter au point 3.3 du chapitre 3.

| Conflit RUSSO-UKRAINIEN - Situation de la Compagnie en RusSIE au 24 mars 2022 Compte tenu des activités déployées par TotalEnergies en lien avec la Russie, la Compagnie a estimé utile de présenter au sein de la présente section l’ensemble des informations pertinentes, dont certaines sont réparties dans ce document d’enregistrement universel, en y ajoutant des éléments de contexte. 1. Principales activités de TotalEnergies en lien avec la Russie et principes d'action TotalEnergies a annoncé, le 1er mars 2022, qu’elle condamne l’agression militaire de la Russie envers l’Ukraine, qu’elle approuve l’étendue et la force des sanctions mises en place par l’Europe qui seront mises en œuvre par la Compagnie quelles qu’en soient les conséquences sur la gestion de ses actifs, et qu’elle n’apportera plus de capital à de nouveaux projets en Russie. Face à l’aggravation du conflit, TotalEnergies a annoncé le 22 mars 2022 prendre également des mesures complémentaires et réaffirmer sa condamnation la plus ferme de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine qui a des conséquences tragiques pour la population ukrainienne et menace la paix en Europe. Afin d’agir de manière responsable, en tant qu’entreprise européenne et dans le respect de ses valeurs, TotalEnergies a défini des principes d’action clairs pour gérer ses activités en relation avec la Russie : •Assurer le strict respect des sanctions européennes, actuelles et futures, quelles que soient les conséquences pour la gestion de ses actifs en Russie et engager la suspension progressive de ses activités en Russie, en veillant à la sécurité de son personnel. TotalEnergies n’opère aucun champ pétrolier ou gazier, ni d’usine de gaz naturel Liquéfié (GNL) en Russie. TotalEnergies est actionnaire minoritaire de diverses sociétés privées russes, Novatek (19,4%), Yamal LNG (20%), Arctic LNG 2 (10%), TernefteGaz (49%) et ces sociétés sont gérées par du personnel propre avec un nombre limité de détachés TotalEnergies. TotalEnergies est également partenaire avec 20% de la JV Kharyaga opérée par Zarubezhneft. La Compagnie a certes contribué à la phase de construction des projets de ces sociétés mais n’a aucune activité ni responsabilité opérationnelle sur ces sites. TotalEnergies n’avait que 11 collaborateurs détachés dans ces diverses sociétés au 24 février 2022 et il ne reste à ce jour que 3 expatriés détachés en Russie. TotalEnergies a ainsi engagé la suspension progressive de ses activités en Russie, en veillant à la sécurité de ses équipes. Dans le même esprit, TotalEnergies a décidé de mettre en veille ses développements commerciaux dans les domaines des batteries et des lubrifiants en Russie. Le tableau ci-dessous présente les actifs en production des entités de TotalEnergies en Russie au 31 décembre 2021, la participation détenue dans l’actif (part TotalEnergies en %).
Secteur Exploration-Production | Secteur iGRP
Non opérés : Kharyaga (20,00%), Termokarstovoye (participation directe de 49,00% dans ZAO Terneftegas), plusieurs champs au travers de la participation dans la société PAO Novatek (19,4%) | Non opérés : Arctic LNG 2 (10%), Yamal LNG (20,02%)
TotalEnergies détient 21% de ses réserves prouvées et réalise 18% de sa production de pétrole et de gaz en 2021 en Russie. Les tableaux ci-dessous présentent la production journalière moyenne de liquides et gaz naturel de TotalEnergies, par zone géographique, ainsi que les Capitaux Employés Upstream au 31/12/2021. Production SEC 2021
| Liquides kb/j(a) | Gaz naturel Mpc/j(b) | Total kbep/j
Russie | 75 | 2 269 | 496
Dont part de production des filiales consolidées | 4 | 2 | 4
Kharyaga | 4 | 2 | 4
Dont part de production des sociétés mises en équivalence | 71 | 2 267 | 492
PAO Novatek | 53 | 1 374 | 311
Yamal LNG | 6 | 749 | 143
Terneftegas | 12 | 144 | 38
Capitaux Employés Upstream au 31/12/2021 (en M$)
PAO Novatek | 6 243
Yamal LNG | 4 333
Arctic LNG 2 | 2 450
Terneftegas | 573
Kharyaga | 53
Total Capitaux Employés Upstream | 13 652
La production de GNL provient du projet Yamal LNG. Ce projet de développement du champ onshore South Tambey (gaz et condensats) situé dans la péninsule de Yamal a été lancé en 2013 par la société OAO Yamal LNG et mis en production en 2017. TotalEnergies y détient une participation de 20,02% via la filiale TotalEnergies EP Yamal. Le projet comprend une usine de liquéfaction de gaz de trois trains, d’une capacité nominale de 16,5 Mt/an de GNL. En 2021, la production de l’usine a dépassé la capacité nominale de 17% pour atteindre 19,3 Mt. Un quatrième train de liquéfaction d’une capacité de 0,9 Mt/an, utilisant une technologie de la société PAO Novatek, a également démarré en mars 2021. TotalEnergies est engagé dans des contrats long terme afin d’acheter du Gaz Naturel Liquéfié à partir de l’usine de Yamal LNG, représentant un volume de 5,2 Mt de GNL par an (dont 4,2 Mt au titre de contrats long terme avec Yamal LNG et 1 Mt au titre d’un contrat long terme avec PAO Novatek lié à la production de Yamal LNG). TotalEnergies détient en outre dans le projet Arctic LNG 2 une participation directe de 10% depuis 2019 via la filiale TotalEnergies EP Salmanov. TotalEnergies et ses partenaires ont approuvé la décision finale d’investissement du projet Arctic LNG 2 en 2019. Situé sur la péninsule de Gydan face à celle de Yamal, le projet Arctic LNG 2 devrait disposer d’une capacité de production de 19,8 Mt/an et permettre de valoriser les ressources de gaz et de condensats du champ onshore Utrenneye. Le projet en cours de réalisation prévoit l’installation de trois plateformes gravitaires (gravity based structures) dans la baie de l’Ob pour accueillir les trois trains de liquéfaction de 6,6 Mt/an chacun. Compte tenu des incertitudes que font peser les sanctions technologiques et financières sur la capacité à réaliser le projet Arctic LNG 2 en cours de construction, TotalEnergies a décidé de ne plus enregistrer de réserves prouvées au 31/12/2021. Enfin, TotalEnergies détient dans le projet Arctic Transshipment une participation directe de 10% depuis juillet 2021 via TotalEnergies EP Transshipment. Ce projet devrait permettre à partir de 2023 de transborder les cargaisons de GNL depuis des méthaniers arctiques vers des méthaniers conventionnels : à Mourmansk pour les cargaisons destinées au marché européen et au Kamchatka pour celles destinées au marché asiatique. •Ne plus apporter de capital pour le développement de projets en Russie. En particulier, concernant le projet Arctic LNG 2, compte tenu des incertitudes que font peser les sanctions technologiques et financières sur la capacité à réaliser le projet Arctic LNG 2 en cours de construction et de leur probable montée en puissance face à l’aggravation du conflit, TotalEnergies SE a décidé de ne plus enregistrer dans ses comptes de réserves prouvées au titre de ce projet Arctic LNG2 et n’apportera plus de capital au projet. •Ne pas inverser l’objectif des sanctions à l’encontre de la Russie : ne pas transférer indûment de la valeur à des intérêts russes en se retirant des actifs. Le contexte actuel des sanctions européennes et des lois russes de contrôle des investissements étrangers en Russie empêcherait TotalEnergies de trouver un acheteur non russe pour reprendre ses participations minoritaires en Russie. Abandonner ces participations sans contrepartie financière contribuerait donc à enrichir des investisseurs russes en contradiction avec l’objet même des sanctions. En outre, abandonner les participations dans lesquelles TotalEnergies est un actionnaire minoritaire n’aurait aucun impact sur le fonctionnement des sociétés concernées et donc sur leurs revenus puisque ces sociétés disposent de leur propre personnel et sont gérées de manière autonome. •Contribuer à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique du continent européen, dans le cadre défini par les autorités européennes. TotalEnergies est une entreprise énergétique du continent européen qui se doit d’apporter sa contribution à la sécurité d’approvisionnement du continent, lequel n’est pas doté des mêmes ressources domestiques que d’autres pays occidentaux comme le Royaume-Uni ou les Etats-Unis par exemple. Conformément aux décisions de l’Union européenne de maintenir à ce stade l’approvisionnement en gaz russe, TotalEnergies continue à assurer l’approvisionnement de l’Europe en Gaz Naturel Liquéfié à partir de l’usine de Yamal LNG dans le cadre de contrats longs termes qu’elle se doit d’honorer tant que les gouvernements considèrent que le gaz russe est nécessaire. Contrairement à l’approvisionnement en pétrole, il apparait que les capacités logistiques gazières de l’Europe rendent en effet difficile de se passer de gaz russe à horizon de 2 à 3 ans sans conséquences sur l’approvisionnement énergétique du continent. Cependant, compte tenu de l’aggravation de la situation en Ukraine et de l’existence de sources alternatives pour approvisionner l’Europe, TotalEnergies prend unilatéralement la décision de ne plus conclure ou renouveler des contrats d’achat de pétrole et de produits pétroliers russes, afin d’arrêter tout achat de pétrole ou produits pétroliers russes, dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin de l’année 2022. TotalEnergies a déjà annoncé avoir renoncé depuis le 25 février 2022 à toute opération de trading sur les marchés spot portant sur du pétrole ou des produits pétroliers russes. Ceci est également valable pour les opérations de trading spot sur le gaz naturel ou le GNL russe. TotalEnergies détient des contrats à terme d’achats de pétrole et de produits pétroliers russes, dont les plus longues échéances sont au 31 décembre 2022. Ces contrats à terme ont essentiellement pour objectifs de couvrir l’approvisionnement de la raffinerie de Leuna située à l’Est de l’Allemagne et alimentée par le pipeline Druzhba en provenance de Russie. Ils concernent également l’approvisionnement en diesel de l’Europe qui est déficitaire sur ce produit (environ 12% d’importations de diesel russe en Europe en 2021). En concertation étroite avec le gouvernement allemand, TotalEnergies mettra fin dans les meilleurs délais aux contrats d’approvisionnement de cette raffinerie en pétrole russe et au plus tard d’ici la fin de l’année 2022 et mettra en œuvre des solutions alternatives, notamment en important du pétrole via la Pologne. D’ores et déjà, un premier contrat ne sera pas renouvelé fin mars 2022. Concernant le diesel, déficitaire en Europe, sauf instructions contraires des gouvernements européens, TotalEnergies mettra également fin aux contrats d’achat de diesel russe dans les meilleurs délais et au plus tard d’ici la fin de l’année 2022. TotalEnergies mobilisera des produits pétroliers en provenance des autres continents, notamment sa part de diesel produit par la raffinerie de Satorp en Arabie Saoudite. 2. Risques et régimes de sanctions économiques Depuis le mois de février 2022, l'invasion de l’Ukraine par la Russie a conduit les autorités européennes et américaines à adopter plusieurs trains de mesures de sanctions visant des personnes et entités russes et biélorusses, ainsi que le secteur financier. La production et la vente de gaz et de GNL des sociétés Novatek et Yamal LNG dont TotalEnergies est actionnaire minoritaire ne sont pas affectées de façon significative par les sanctions adoptées à ce jour. En fonction de l’évolution du conflit russo-ukrainien et des mesures que les autorités européennes et américaines pourraient être amenées à prendre, les activités de TotalEnergies en Russie pourraient s’en trouver affectées à l’avenir. Depuis juillet 2014, différents Régimes de Sanctions ont été adoptés à l’encontre de la Russie, comprenant des interdictions de travailler ou de commercer avec certaines personnes et entités russes, ainsi que des restrictions en matière d’investissements, de financements, d’exportations et de réexportations de certains biens vers la Russie. Dans le cadre des sanctions adoptées par l’UE depuis 2014, TotalEnergies a été formellement autorisée par les autorités françaises ayant compétence pour accorder les autorisations nécessaires à la poursuite des opérations concernées par le régime de sanctions de l’UE, à continuer ses activités en Russie sur les champs de Kharyaga, de Termokarstovoye et de Chernichnoye et sur les projets de Yamal LNG et Arctic LNG 2. A compter de février 2022, de nombreuses mesures de sanctions visant la Russie et la Biélorussie ont été adoptées par l’Union européenne. Ces sanctions désignent un certain nombre de personnes et entités russes dont les avoirs au sein de l’Union européenne sont gelés et au profit desquelles il est interdit de mettre des fonds ou ressources économiques à disposition. D’autres sanctions ciblées visent particulièrement le secteur financier (dont interdiction de l’accès à Swift pour certains établissements russes), et édictent des restrictions à l’exportation dans certains secteurs ou pour certains types de biens et services à destination de la Russie. A ce jour, les sanctions économiques adoptées par l’UE n’affectent pas de façon significative la gestion des participations de TotalEnergies en Russie. Les sanctions adoptées depuis le mois de février 2022 ont notamment comporté la désignation, au titre des personnes sanctionnées (gel des avoirs) par les autorités de l’Union européenne, d’un des actionnaires minoritaires de PAO Novatek. En application des règles européennes en matière de sanctions, cette désignation est cependant sans conséquence sur la société PAO Novatek, laquelle n’est pas sanctionnée par les autorités de l’UE, et sur les projets Yamal LNG et Arctic LNG 2. A ce jour, les sanctions adoptées par les autorités de l’UE ne restreignent pas la faculté pour PAO Novatek et Yamal LNG de vendre du gaz, dont du GNL, ni la faculté des acheteurs européens (ou autres) d’en acheter. Par ailleurs, les restrictions et sanctions prononcées par les autorités de l’UE à l’encontre du secteur financier russe rendent plus difficile la bonne réalisation des flux financiers entre la Russie et les entités et banques établies au sein de l’Union européenne. Des contre-mesures édictées par les autorités russes à compter du mois de février 2022 soumettent à l’accord de la Banque centrale russe les flux financiers en direction des actionnaires étrangers. Cette restriction, et les autres contre-mesures susceptibles d’être prononcées par les autorités russes à l’avenir, pourraient rendre plus difficile le versement de dividendes par PAO Novatek et Yamal LNG à la Compagnie ainsi que le remboursement par Yamal LNG et Arctic LNG 2 des prêts d’actionnaires consentis par TotalEnergies. Une analyse des conséquences des contre-mesures russes est en cours. Des banques russes impliquées dans les financements des projets Yamal LNG et Arctic LNG 2 ont été visées par des sanctions européennes et américaines, qui ont eu pour effet, selon les cas, soit de geler leurs avoirs, soit de bloquer l’ouverture ou la maintenance de comptes correspondant ou le traitement de transactions les impliquant. Les financements des prêteurs russes au projet Yamal LNG sont garantis par l’agence de crédit export Exiar, dont les avoirs ont été gelés par les autorités européennes et américaines. En l’état actuel de l’analyse qui se poursuit, cela n’a cependant pas d’impact sur le financement de projet. Deux banques impliquées dans le financement du projet Arctic LNG 2 ont été ajoutées aux listes de gel des avoirs européenne et américaine : Vnesheconombank et Otkritie dont les encours s’élèvent à 400 M€ et 385 M€ respectivement et Arctic LNG 2 a procédé à leur remplacement par Gazprombank conformément aux termes des contrats de financement. En outre, en application des sanctions adoptées le 15 mars 2022 par l’Union européenne, il est notamment interdit à toute personne européenne de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de procéder à de nouveaux versements au titre de contrats de financement (par ex. financements de projets par des établissements financiers ou prêts d’actionnaires), même conclus antérieurement. Cela interdit à TotalEnergies de verser de nouveaux tirages sur son prêt d’actionnaire, et aux sociétés européennes participant au financement de projet de verser des fonds sur les tirages à venir de la dette. Ces sanctions sont susceptibles d’avoir un impact sur les financements de projets, notamment sur les montants qu’Arctic LNG 2 sera susceptible d’appeler, ainsi que sur l’organisation des banques prêteuses. Il est précisé que TotalEnergies a accordé des garanties en sa qualité d’actionnaire au bénéfice des préteurs pour couvrir sa quote-part de la dette dans le cadre des financements de projet Yamal LNG et Arctic LNG 2. Sur Yamal LNG, le montant de la garantie qui pourrait le cas échéant être appelé est d’environ 400 M€ ; sur Arctic LNG 2, l’exposition de la Compagnie s’élève à environ 700 M€. S’agissant des restrictions à l’exportation prononcées par les autorités américaines et européennes, une analyse est en cours par les contracteurs et sous-contracteurs d’Arctic LNG 2, dans le cadre des Engineering Procurement Construction Contracts, afin d’évaluer les impacts éventuels sur les activités nécessaires à l’exécution du projet Arctic LNG 2, notamment les activités d’achats d’équipements et de transports vers la Russie. Compte tenu des incertitudes que font peser les sanctions technologiques et financières sur la capacité à réaliser le projet Arctic LNG 2 en cours de construction et de leur probable montée en puissance face à l’aggravation du conflit russo-ukrainien, TotalEnergies a décidé de ne plus enregistrer de réserves prouvées au titre de ce projet Arctic LNG 2 et n'apportera plus de capital au projet. Les États-Unis ont depuis 2014 adopté diverses sanctions économiques, dont certaines visent la société PAO Novatek57 et les entités dans lesquelles Novatek détient (individuellement ou avec d’autres personnes ou entités visées) une participation d’au moins 50% du capital, dont OAO Yamal LNG (« Yamal LNG »)58,Terneftegas59 et OOO Arctic LNG 260. Ces sanctions interdisent actuellement aux US persons d’effectuer des transactions et de participer au financement ou à la négociation de dette émise par ces entités d’une durée supérieure à 60 jours. Les sanctions adoptées par les autorités américaines depuis le mois de février 2022 ont des conséquences substantiellement similaires à celles exposées ci-dessus s’agissant des sanctions prononcées par les autorités européennes. Les sanctions adoptées par les autorités américaines le 8 mars 2022 restreignent la faculté d’importer du pétrole brut, des produits pétroliers et du Gaz Naturel Liquéfié d’origine russe aux Etats-Unis, et interdisent aux personnes américaines d’effectuer de nouveaux investissements dans des projets énergétiques russes, ou de financer des nouveaux investissements dans des projets énergétiques russes par des sociétés non-américaines. Ces sanctions n’ont pas d’impact significatif sur les activités de TotalEnergies. TotalEnergies poursuit ses activités en Russie en conformité avec les Régimes de Sanctions applicables.

1.10.4Changements significatifs

Les changements significatifs concernant la situation financière et commerciale de la Compagnie survenus depuis le 31 décembre 2021, date de clôture du dernier exercice pour lequel des états financiers certifiés ont été publiés par la Société, sont ceux mentionnés ci-dessus au point 1.10.3, dans la description des activités de la Compagnie (chapitre 2) et dans la présentation des procédures judiciaires et d’arbitrage (point 3.5 du chapitre 3).

2

P résentation des activités pour l’exercice 202 1

2.1 | Secteur Integrated Gas, Renewables & Power

2.1.1 | Présentation du secteur

2.1.2 | GNL

2.1.3 | Biogaz et hydrogène

2.1.4 | Production et stockage d’électricité

2.1.5 | Marketing et négoce de gaz naturel et d’électricité

2.1.6 | Négoce de GPL, Petcoke et Soufre et transport

2.1.7 | Promotion de l'innovation dans le secteur électrique

2.1.8 | Services dans le domaine de l’efficacité énergétique

2.2 | Secteur Exploration-Production

2.2.1 | Présentation du secteur

2.2.2 | Neutralité carbone

2.2.3 | Activités par zone géographique

2.3 | Activités oil & gas Amont

2.3.1 | Réserves d’hydrocarbures

2.3.2 | Exploration

2.3.3 | Production d’hydrocarbures

2.3.4 | Engagements de livraison

2.3.5 | Cadre contractuel des activités de production oil & gas Amont

2.3.6 | Superficie du domaine minier

2.3.7 | Puits producteurs

2.3.8 | Puits producteurs et secs forés

2.3.9 | Puits en cours de forage (y compris les puits temporairement suspendus)

2.3.10 | Participation dans les oléoducs et les gazoducs

2.4 | Secteur Raffinage-Chimie

2.4.1 | Raffinage-Chimie

2.4.2 | Trading-Shipping

2.5 | Secteur Marketing & Services

2.5.1 | Présentation du secteur

2.5.2 | Ventes de produits pétroliers

2.5.3 | Répartition du réseau de stations-service

2.5.4 | Répartition des points de charge pour véhicules électriques en Europe

2.5.5 | Activités par zone géographique

2.5.6 | Développement de produits et services

2.1Secteur Integrated Gas, Renewables & Power

La stratégie de TotalEnergies vise à se transformer en une compagnie multi-énergies en faisant croître de manière rentable son portefeuille de gaz naturel liquéfié et sa production d’électricité, les deux marchés de l'énergie en plus forte croissance61, ainsi que dans le gaz décarboné (biogaz et hydrogène). Le secteur Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP) porte l’ambition de TotalEnergies dans les activités des chaînes intégrées du gaz et de l’électricité. La mise en œuvre d’une stratégie de croissance rentable dans ces métiers d’avenir contribue à l’ambition de TotalEnergies d’atteindre la neutralité carbone (zéro émission nette) en 2050 ensemble avec la société.

Principaux indicateurs |  |  |  |  |  |  |  |
6,1 G$ DACF62 en 2021 |  | 42,0 Mt Volumes de GNL vendus en 2021 dont 17,4 Mt issus des quotes-parts de production |  | 10,3 GW Capacité brute installée de génération électrique renouvelable à fin 2021 |  | 21,2 TWh Production nette d’électricité, dont 6,8 TWh à partir de source renouvelable |  | Plus de 6 millions de sites clients électricité |  | P lus de 3,0 G$ Investissements nets en 2021 dans les renouvelables et l’électricité
Principaux objectifs et ambitions |  |  |  |  |  |  |  |
~2 G$ DACF(2) dans les renouvelables et l'électricité en 2025 |  | 50 Mt Volumes de GNL vendus d’ici 2025 +30% croissance de production annuelle de GNL en 2025 par rapport à 2020 |  | 35 GW Capacité brute installée de génération électrique renouvelable en 2025 100 GW en 2030 |  | 50 TWh Production nette annuelle d’électricité dont 30 TWh à partir de source renouvelable en 2025 120 TWh en 2030 |  | 9 millions de sites clients électricité en 2025 |  | 3,5 G$ Investissements nets prévus en 2022 dans les renouvelables et l’électricité

Production d’hydrocarbures et ventes de GNL

Production d’hydrocarbures | 2021 | 2020 | 2019
IGRP (kbep/j) | 529 | 530 | 560
Liquides (kb/j)(a) | 63 | 69 | 71
Gaz (Mpc/j)(b) | 2 541 | 2 519 | 2 656

GNL (Mt) | 2021 | 2020 | 2019
Ventes totales de GNL | 42,0 | 38,3 | 34,3
Y compris ventes issues des quotes-parts de production(c) | 17,4 | 17,6 | 16,3
Y compris ventes par TotalEnergies issues des quotes-parts de production et d’achats auprès de tiers | 35,1 | 31,1 | 27,9

Les ventes totales de GNL sont en hausse de 10% sur l’année 2021, soutenues par la hausse de la production de Cameron LNG et de Freeport LNG aux États-Unis.

Renouvelables et électricité

| 2021 | 2020 | 2019
Solaire (GW) | 8,0 | 5,6 | 1,6
Éolien (GW) | 2,0 | 1,3 | 1,3
Stockage, Biogaz et hydroélectricité (GW) | 0,3 | 0,1 | 0,1
Capacité brute installée de génération électrique renouvelable (GW)(a)(b) | 10,3 | 7,0 | 3,0
Capacité brute en portefeuille de génération électrique renouvelable(GW)(a)(b) | 43,0 | 28,6 | non publiée
Capacité brute de génération électrique renouvelable, bénéficiant de PPA (GW)(a)(b) | 28,0 | 17,5 | non publiée
Centrales à gaz à cycle combiné – Europe(c) (GW) | 4,2 | 3,6 | 1,9
Centrale à gaz à cycle combiné – Reste du monde (Taweelah, EAU) (GW) | 1,6 | 1,6 | 1,6
Production nette d’électricité (TWh)(d) | 21,2 | 14,1 | 11,4
dont à partir de sources renouvelables (TWh) | 6,8 | 4,0 | 2,0
Clients électricité – BtB et BtC (millions)(a) | 6,1 | 5,6 | 4,1
Clients gaz – BtB et BtC (millions)(a) | 2,7 | 2,7 | 1,7
Ventes d’électricité – BtB et BtC (TWh) | 56,6 | 47,3 | 46,0
Ventes gaz – BtB et BtC (TWh) | 101,2 | 95,8 | 95,0

Données financières du secteur Integrated Gas, Renewables & Power(1)

(en M$) | 2021 | 2020 | 2019
Résultat opérationnel net ajusté(a) | 6 243 | 1 778 | 2 389
Marge brute d’autofinancement hors frais financiers (DACF)(b) | 6 124 | 3 418 | 3 409
Flux de trésorerie d’exploitation(c) | 827 | 2 129 | 3 461

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur iGRP s’est établi à 6 243 millions de dollars sur l’année 2021, multiplié par 3,5 sur un an grâce à la hausse des prix du GNL et à la très bonne performance des activités de négoce de gaz, de GNL et d’électricité.

La marge brute d’autofinancement s’est établie à 6 124 millions de dollars sur l’année 2021, en hausse de 79% sur un an, grâce à la hausse des prix du GNL et à la très bonne performance des activités de négoce de gaz, de GNL et d’électricité.

2.1.1Présentation du secteur

En tant que Compagnie multi-énergies responsable, TotalEnergies vise à relever le double défi de satisfaire des besoins en énergie d’une population mondiale en croissance, tout en limitant le réchauffement climatique. Pour le relever et fournir une énergie plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre, TotalEnergies met en œuvre une stratégie intégrée de croissance rentable dans les métiers d’avenir liés au gaz naturel liquéfié, à l’électricité, aux énergies renouvelables et au stockage de l’énergie, qui constituent autant de leviers de croissance.

Sur la décennie 2020-2030, la production d’énergie (y compris l’électricité) de TotalEnergies devrait augmenter de 30%, en passant d’environ 17 à 23 PJ/j63 (soit environ l’équivalent de 3 à 4 Mbep/j dont environ 500 kbep/j d’électricité). Cette croissance devrait provenir pour moitié de l’électricité, principalement à partir de renouvelables, et pour moitié du GNL.

Dans les activités GNL, TotalEnergies a pour objectif de tirer pleinement parti de sa position de n°2 mondial64 et entend poursuivre le développement de positions intégrées tout au long de la chaine de valeur. Elle prévoit d’augmenter ses ventes de GNL à 50 Mt/an d’ici 2025, en s’appuyant notamment sur les approvisionnements auprès des actifs dans lesquels TotalEnergies est actionnaire, notamment aux États-Unis et en Russie.

La présence globale de TotalEnergies lui permet d’arbitrer ses approvisionnements et ses ventes sur les différents marchés pour créer de la valeur. La Compagnie renforce sa présence sur les marchés en forte croissance comme l’Inde, la Chine et le Brésil. En Europe et en Inde, TotalEnergies est intégrée sur la chaine de valeur du gaz naturel jusqu’à la distribution au client final. TotalEnergies intervient également dans le négoce de GNL et produits complémentaires (gaz de pétrole liquéfié, petcoke et soufre).

TotalEnergies entend également augmenter la production de biogaz, avec un objectif d'au moins 2 TWh par an d’ici 2025 et de plus de 5 TWh par an d’ici 2030. L’acquisition de Fonroche en 2021 et le joint venture
(50/50) avec Clean Energy Fuels Corp.65 aux Etats-Unis contribuent à cette ambition.

TotalEnergies se positionne également dans la production d’hydrogène bas carbone, en commençant par couvrir les besoins de ses propres raffineries, puis en se fixant l'objectif d'être pionnier dans la production massive d’hydrogène bas carbone à bas coût.

Dans les renouvelables et l’électricité, TotalEnergies met en œuvre une stratégie géographique différenciée et se développe sur l'ensemble de la chaîne de valeur :

–En Europe, sa stratégie repose sur la construction d’une position intégrée dans l’électricité, en étant présente depuis sa production jusqu’à sa commercialisation au client final. TotalEnergies est également présente dans le négoce d’électricité.

–Dans les autres zones, TotalEnergies s’appuie sur ses filiales spécialisées (TotalEnergies Renewables International et Total Eren notamment) pour développer ses capacités de génération électrique renouvelable (solaire et éolien). Dans certains marchés en forte croissance, TotalEnergies met en place une politique d’alliance stratégique avec des acteurs locaux. En Inde notamment, TotalEnergies a acquis en janvier 2021 une participation de 20% dans Adani Green Energy Ltd pour 2 milliards de dollars66.

L’objectif de la Compagnie est d'atteindre une capacité brute installée de génération électrique renouvelable de 35 GW en 2025 puis de 100 GW en 2030, et de devenir l'un des cinq premiers producteurs mondiaux d’électricité renouvelable (éolien et solaire). Dans le cadre de cette ambition et afin de tirer le meilleur parti de sa présence internationale, la Compagnie a établi un réseau mondial de développeurs dans le domaine des énergies renouvelables, appelé « Renewables Explorers », dans les pays où elle est déjà présente et où les énergies renouvelables présentent un fort un potentiel de croissance. Ces développeurs, au profil expérimenté, ont pour mission d'initier et/ou d'accélérer le développement de projets d'énergie renouvelable dans leurs pays et de nouer des partenariats solides avec des développeurs locaux.

L’éolien en mer est également un axe de développement des énergies renouvelables. TotalEnergies souhaite prendre part à la croissance de ce secteur en s’appuyant sur son expérience, son savoir-faire dans l’offshore pétrolier, sa capacité à gérer de grands projets et à mobiliser les financements nécessaires,

En 2022, la Compagnie a déjà remporté un premier appel d'offres dans l'éolien en mer en Ecosse pour 2 GW, ainsi qu'une concession maritime pour développer une ferme éolienne de plus de 3 GW sur la côte Est des Etats-Unis au large de New York et du New Jersey. La Compagnie dispose ainsi d'une capacité brute de génération électrique issue de l'éolien en mer, en construction ou en développement, de plus de 10 GW.

TotalEnergies est également engagée, via sa filiale Saft Groupe, à développer le stockage d’électricité stationnaire pour accompagner la croissance des énergies renouvelables par nature intermittentes, mais aussi depuis 2021, dans la production de batteries à destination de la mobilité électrique, via le joint venture ACC avec Stellantis et Mercedes Benz.

2.1.2GNL

Le marché mondial du GNL a affiché une croissance de plus de 8%67 par an entre 2015 et 2021 soutenue par la transition du charbon vers le gaz.

Pionnier de l’industrie du GNL, TotalEnergies, grâce à des positions solides et diversifiées, est devenue le deuxième plus grand acteur privé mondial du GNL, avec un portefeuille global de 42,0 Mt/an et une part de marché mondiale68 de l’ordre de 11% en 2021. TotalEnergies entend poursuivre le développement d’une chaîne de valeur intégrée sur le GNL, élément clé de sa stratégie. D’ici 2025, les productions de GNL devraient croitre de 30% par rapport à 2020 grâce notamment aux projets déjà sanctionnés. Les ventes de GNL devraient atteindre 50 Mt en 2025.

TotalEnergies renforce ainsi sa présence depuis l’amont, grâce notamment à des participations dans des usines de liquéfaction situées dans les grandes zones de production, jusqu’à l’accès au client final, en passant par les activités intermédiaires (midstream) telles que le transport, la regazéification et le négoce.

Le GNL commercialisé par TotalEnergies sur les marchés mondiaux provient en partie des quotes-parts de production issues des champs de gaz naturel et condensats ou des usines de liquéfaction dont les filiales sont actionnaires (se reporter au point 2.1.2.1 de ce chapitre). Il provient également dans une moindre mesure de contrats conclus avec des tiers (se reporter au point 2.1.2.2 de ce chapitre).

Un acteur intégré avec un portefeuille mondial

Face à l’enjeu des émissions de méthane, TotalEnergies a déjà réduit l’intensité de méthane en-dessous de 0,1% du gaz commercial produit sur ses installations gazières opérées. La Compagnie s'est fixé comme objectif de réduire les émissions de méthane de ses installations opérées de 50% entre 2020 et 2025 puis de 80% entre 2020 et 203069.

2.1.2.1Production et liquéfaction de GNL

La quote-part de production de GNL de TotalEnergies s’est ainsi établie à 17,4 Mt en 2021, contre 17,6 Mt en 2020 et 16,3 Mt en 2019.

La baisse de production résulte de l'indisponibilité de Snøhvit LNG, partiellement compensée par la montée en puissance de Cameron LNG en 2021.

La croissance de la production de GNL devrait reprendre au cours des prochaines années grâce aux projets de liquéfaction en cours de construction (Mexique, Mozambique70, Nigéria et Russie) ou en cours d’étude (Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Russie et États-Unis).

Les informations ci-après décrivent les principales activités de développement, de production et de liquéfaction du secteur iGRP, présentées par zone géographique. Les capacités mentionnées sont exprimées sur une base 100%, quelle que soit la participation détenue par TotalEnergies dans l’actif.

Afrique (hors Afrique du Nord)

Au Nigéria, TotalEnergies détient une participation de 15% dans la société Nigeria LNG (NLNG) dont le principal actif est une usine de liquéfaction d’une capacité totale de 22 Mt/an. Les actionnaires de NLNG ont approuvé fin 2019 le lancement du projet d’installation d’une capacité supplémentaire de 7,6 Mt/an, pour lequel NLNG a signé un contrat d’ingénierie, d’achat et de construction (EPC) en mai 2020. TotalEnergies est également présente dans les champs onshore du bloc OML 58 (40%, opérateur), dans le cadre de son joint venture avec la société Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) qui livre du gaz à NLNG depuis deux décennies. Les champs onshore d'OML 58 livrent également du gaz sur le marché domestique nigérian.

En Angola, TotalEnergies détient une participation de 13,6% dans le projet Angola LNG, qui comprend une usine de liquéfaction de gaz d’une capacité totale de 5,2 Mt/an, située à proximité de Soyo et alimentée par le gaz associé aux productions des blocs 0, 14, 15, 17, 18, 31 et 32.

Au Mozambique, TotalEnergies a acquis en septembre 2019 auprès d’Occidental Petroleum Corporation la société portant une participation de 26,5% dans le projet Mozambique LNG pour lequel la décision d’investissement a été prise en juin 2019. Le projet comprend la construction à terre de deux trains d’une capacité totale de 13,1 Mt/an pour liquéfier le gaz produit par les champs Golfinho et Atum situés dans l’Offshore Area 1.

Compte tenu de l’évolution de la situation sécuritaire dans le nord de la province du Cabo Delgado au Mozambique, TotalEnergies a confirmé le 26 avril 2021 le retrait de l’ensemble du personnel du projet Mozambique LNG du site d’Afungi. Cette situation a conduit TotalEnergies, en tant qu’opérateur du projet Mozambique LNG, à déclarer la force majeure.

La commercialisation de près de 90% de la production de Mozambique LNG est sécurisée dans le cadre de contrats à long terme à destination de clients en Asie et en Europe. Une partie du gaz des champs de Golfinho et Atum est par ailleurs destinée au marché intérieur afin de contribuer au développement économique du pays. Le planning de livraison des premières cargaisons de GNL sera réévalué au regard de la durée de la situation de force majeure.

Amériques

Aux États-Unis, la production de GNL du train 1 (4,5 Mt/an) de l’usine Cameron LNG en Louisiane, dont TotalEnergies détient 16,60%, a démarré en mai 2019. La première phase de Cameron LNG, d’une capacité de 13,5 Mt/an, comprend trois trains de liquéfaction d’une capacité de 4,5 Mt/an chacun. La production des trains 2 et 3 a démarré respectivement en février et mai 2020. TotalEnergies évalue l’expansion de l’usine au-delà de la capacité initiale de 13,5 Mt/an.

En 2021, les accords entre TotalEnergies et Tellurian Inc. pour le développement du projet Driftwood LNG en Louisiane ont pris fin et TotalEnergies a cédé sa participation dans Tellurian Inc.

Dans les gaz de schiste, TotalEnergies obtient grâce à sa maîtrise des coûts et des investissements, des résultats satisfaisants sur ses actifs opérés du Barnett (détenus à 93% en moyenne) en réalisant un nombre significatif d'opérations de maintenance de puits. Environ 1 500 puits ont été en opération durant l’année 2021 (stable comparé à l'année 2020).

Au Mexique, la décision de lancer la phase 1 du projet de liquéfaction de gaz Energia Costa Azul (ECA) (capacité nominale de 3 Mt/an) a été prise en novembre 2020. TotalEnergies détient une participation de 16,6% dans le projet et enlèvera environ 1,7 Mt/an de la capacité initiale.

ASIE PACIFIQUE

En Australie, la production de GNL provient des projets Gladstone LNG (GLNG) (27,5%) et Ichthys LNG (26%).

Le projet Ichthys LNG consiste à développer un champ de gaz à condensats situé dans le bassin de Browse. Ce développement inclut des puits sous-marins reliés à une plateforme pour la production, le traitement et l’export du gaz, un FPSO pour le traitement et l’export des condensats, un gazoduc de 889 km et une usine de liquéfaction implantée à terre, à Darwin. Les deux trains de l’usine de liquéfaction de gaz ont une capacité nominale de 8,9 Mt/an de GNL. Environ 100 000 bep/j de condensats offshore, onshore et de GPL sont aussi produits. La production offshore d’Ichthys LNG a débuté en juillet 2018 et l’exportation du 200e cargo de GNL a eu lieu en septembre 2020. La production d’Ichthys LNG est au plateau et divers travaux ont permis d’atteindre 110% de la capacité nominale. Un projet de compression a été approuvé en 2021 qui devrait permettre ainsi de prolonger le plateau.

GLNG est un projet intégré de production (à partir des champs Fairview, Roma, Scotia et Arcadia), de transport et de liquéfaction de gaz, d’une capacité de 8,8 Mt/an, implanté sur l’île de Curtis dans le Queensland. Les deux trains de l’usine sont en production respectivement depuis 2015 et 2016.

En juillet 2021, TotalEnergies a conclu avec GIP Australia (GIP) un accord avec date effective au 1er janvier 2021, portant sur les installations aval du projet Gladstone LNG détenues par sa filiale Total GLNG Australia (TGA). L’accord prévoit que GIP percevra pendant 15 ans un revenu de tolling fixé à partir des volumes de la quote-part de gaz de TGA passant par les installations aval de traitement. TGA conserve le plein contrôle et la pleine propriété de sa participation de 27,5% dans le joint venture aval Gladstone LNG.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, TotalEnergies détient une participation dans le bloc PRL-15 (40,1%, opérateur depuis 2015). L’État de Papouasie-Nouvelle-Guinée garde le droit de prendre une participation dans la licence (à la décision finale d’investissement) à hauteur de 22,5%. Dans ce cas, la participation de TotalEnergies serait ramenée à 31,1%.

Le bloc PRL-15 inclut les 2 découvertes d’Elk et d’Antelope. Le programme d’appréciation de ces découvertes, achevé en 2017, a confirmé le niveau de ressources des champs. En 2021, les études conceptuelles de développement et les activités préparatoires sur les champs Elk et Antelope situées sur le bloc PRL-15 qui avaient été interrompues en 2020 dans le contexte de la pandémie COVID-19 ont repris avec la remobilisation des équipes projet. Le calendrier prévoit que les études d’ingénierie de détail (FEED) débuteront au 1er semestre 2022 en vue d’une décision finale d’investissement en 2023. Il est prévu que le gaz produit à partir de ces champs soit transporté à travers un pipeline onshore/offshore de 320 km jusqu’au site de Caution Bay pour être liquéfié dans 2 trains à construire d’une capacité totale de 5,6 Mt/an qui seront intégrés dans les installations de production existantes opérées par un partenaire du projet.

TotalEnergies et ses partenaires ont signé un accord avec l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée définissant le cadre fiscal pour le développement du projet Papua LNG en avril 2019. Cet accord a été complété par un accord de stabilité fiscale (le Fiscal Stability Act) signé avec l’État en février 2021 et par un accord permettant de prolonger la licence PRL 15 de 5 ans jusqu’en 2026.

Europe

En Russie, la production de GNL provient du projet Yamal LNG. Ce projet de développement du champ onshore South Tambey (gaz et condensats) situé dans la péninsule de Yamal a été lancé en 2013 par la société OAO Yamal LNG71. TotalEnergies y détient une participation directe de 20,02% via la filiale TotalEnergies EP Yamal. Le projet comprend une usine de liquéfaction de gaz de trois trains, d’une capacité nominale de 16,5 Mt/an de GNL. En 2021, la production de l’usine a dépassé la capacité nominale de 17% pour atteindre 19,3 Mt. Un quatrième train de liquéfaction d’une capacité de 0,9 Mt/an, utilisant une technologie de la société PAO Novatek, a également démarré en mars 2021.

TotalEnergies détient en outre dans le projet Arctic LNG 2 une participation directe de 10% depuis 2019 via la filiale TotalEnergies EP Salmanov. TotalEnergies et ses partenaires ont approuvé la décision finale d’investissement du projet Arctic LNG 2 en 2019. Situé sur la péninsule de Gydan face à celle de Yamal, le projet Arctic LNG 2 devrait disposer d’une capacité de production de 19,8 Mt/an et permettre de valoriser les ressources de gaz et de condensats du champ onshore Utrenneye. Le projet en cours de réalisation prévoit l’installation de trois plateformes gravitaires (gravity based structures) dans la baie de l’Ob pour accueillir les trois trains de liquéfaction de 6,6 Mt/an chacun. En outre, le contexte de sanctions contre la Russie, qui seront mises en œuvre par la Compagnie quelles qu'en soient les conséquences sur la gestion de ses actifs, a conduit la Société à ne plus reconnaitre comme réserves prouvées au 31 décembre 2021 les ressources associées au projet Arctic LNG 2, compte tenu des incertitudes que font peser les sanctions technologiques et financières sur la capacité à réaliser le projet Arctic LNG 2 en cours de construction.

TotalEnergies a publié en septembre 2021 l’étude d’impact environnemental et sociétal (ESHIA) ainsi que la stratégie de protection de la biodiversité du projet Arctic LNG 2.

Sur la base de cette étude d’impact, et en se référant aux normes les plus strictes, le projet Arctic LNG 2 a défini un ensemble d’actions à mettre en œuvre dans le but de minimiser son empreinte environnementale et sociétale et de produire un impact positif sur la biodiversité et les communautés locales. Il est prévu que ces mesures fassent l’objet d’un suivi par des institutions tierces.

Enfin, TotalEnergies détient dans le projet Arctic Transshipment une participation directe de 10% depuis juillet 2021 via TotalEnergies EP Transshipment. Ce projet devrait permettre à partir de 2023 de transborder les cargaisons de GNL depuis des méthaniers arctiques vers des méthaniers conventionnels : à Mourmansk pour les cargaisons destinées au marché européen et au Kamchatka pour celles destinées au marché asiatique.

En Norvège, TotalEnergies détient une participation de 18,40% dans l’usine de liquéfaction de gaz de Snøhvit (capacité nominale de 4,2 Mt/an). L’usine, située sur une île en mer de Barents, est alimentée par la production des champs de gaz Snøhvit, Albatross et Askeladd. Depuis septembre 2020, la production de l’usine de Snøhvit est suspendue à la suite d’un incendie. D’après l’opérateur, l’usine pourrait être à l’arrêt jusqu’en mai 2022.

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Au Qatar, TotalEnergies participe à la production, au traitement et à l’export de gaz du champ North Field à travers ses participations dans les usines de GNL Qatargas 1 et Qatargas 2 :

–Qatargas 1 : TotalEnergies détenait une participation de 20% dans le bloc North Field-Qatargas 1 Upstream, dont la licence a expiré le 31 décembre 2021 et de 10% dans l’usine de GNL (trois trains d’une capacité totale de 10 Mt/an) dont le contrat entre partenaires a pris fin également le 31 décembre 2021 ;

–Qatargas 2 : TotalEnergies détient une participation de 16,7% dans le train 5, dont la capacité de production de GNL s’élève à 8 Mt/an.

En Oman, TotalEnergies a signé en décembre 2021 :

–un accord de concession pour développer les ressources de gaz naturel sur le bloc onshore 10 situé dans la zone de Greater Barik (26,55%) ;

–un accord de vente de gaz naturel au gouvernement d'Oman ;

–un pacte d'actionnaire pour la société Marsa LNG (80%, opérateur) constituée en vue de produire du gaz naturel à partir du bloc 10 en vue de développer une usine de GNL à faible intensité carbone, alimentée par de l'électricité solaire, dans le port de Sohar. Cette usine, d’une capacité initiale de production de 1 Mt/an, sera destinée à fournir du GNL pour soutes maritimes.

TotalEnergies produit également du GNL à travers ses participations dans le complexe de liquéfaction d’Oman LNG (5,54%)/Qalhat LNG (2,04% via Oman LNG), d’une capacité globale de 10,5 Mt/an.

Aux Émirats arabes unis, TotalEnergies détient une participation de 5% dans ADNOC LNG (capacité de 5,8 Mt/an), société qui traite du gaz associé d’ADNOC Offshore pour produire du GNL, des LGN et des condensats, ainsi qu’une participation de 5% de National Gas Shipping Company (NGSCO), une société qui possède huit méthaniers et exporte le GNL d’ADNOC LNG.

En Égypte, TotalEnergies détient une participation de 5% dans le premier train (capacité de 3,6 Mt/an) de l’usine de liquéfaction Egyptian LNG (Idku).

Au Yémen, la dégradation des conditions de sécurité dans les environs du site de Balhaf a conduit la société Yemen LNG, dans laquelle TotalEnergies détient une participation de 39,62%, à cesser ses activités de production commerciale et d’export de GNL et à déclarer la force majeure auprès de ses différentes parties prenantes en 2015. L’usine a été placée en mode préservation.

2.1.2.2Activités intermédiaires : achats, ventes, négoce et transport de GNL

Achats, ventes et négoce de GNL

En 2021, les activités de négoce de GNL ont représenté un volume de 35,1 Mt contre 31,1 Mt en 2020 et 27,9 Mt72 en 2019.

Depuis 2019, les équipes de négoce sont implantées à Genève, Houston et Singapour.

TotalEnergies développe ses activités avec la gestion et l’optimisation d’un portefeuille de contrats long terme et d’une activité spot.

–TotalEnergies se porte acquéreur de volumes long terme de GNL qui proviennent souvent des projets de liquéfaction dans lesquels la Compagnie possède une participation (se reporter au point 2.1.2.1 de ce chapitre). De nouvelles sources de GNL provenant de projets en construction devraient assurer la croissance du portefeuille GNL dans les prochaines années.

TotalEnergies se porte aussi acquéreur à long terme de volumes de GNL principalement en provenance de projets américains dont elle n’est pas actionnaire (Sabine Pass, Corpus Christi, Cove Point, et Freeport). Ces volumes viennent alimenter et diversifier son portefeuille mondial de ressources GNL.

En 2021, TotalEnergies a acheté 306 cargaisons sous contrat à terme en provenance d’Algérie, d’Australie, d’Égypte, des États-Unis, du Nigéria, de Norvège, du Qatar et de Russie et 242 cargaisons spot ou moyen terme, contre respectivement 350 et 185 en 2020 et 297 et 186 en 2019. Les livraisons en provenance de Yemen LNG sont interrompues depuis 2015.

–Par ailleurs, TotalEnergies détient plusieurs contrats de vente long terme de GNL principalement en Inde, mais également au Brésil, au Chili, en Chine, en Corée du Sud, en Indonésie, au Japon, au Panama, en République dominicaine, à Singapour et à Taïwan.

–De plus, TotalEnergies développe les ventes de GNL de détail (par barges, camions-citernes) pour des usages industriels ou de mobilité (GNL marin, fluvial ou routier) en Europe et dans les Caraïbes en partenariat avec AES. En mars 2021, TotalEnergies et Shenergy Group ont conclu des accords portant sur la fourniture par TotalEnergies de gaz naturel liquéfié pour des volumes jusqu’à 1,4 Mt/an, ainsi que sur la création d’un joint venture destiné à commercialiser du GNL en Chine.

A la demande des clients, TotalEnergies a livré des cargaisons de GNL compensées en carbone en utilisant des crédits carbone certifiés par le standard international Verified Carbon Standard (VCS). TotalEnergies a ainsi livré quatre cargos compensés en 2021 sur l’ensemble de l’empreinte carbone, et un en 2020.

Transport de GNL

Dans le cadre de ses activités de transport de GNL, TotalEnergies Gas & Power Limited (TEGPL) affrète à fin 2021 une flotte de 20 méthaniers. 19 de ces méthaniers sont loués à des armateurs, et 1 est détenu en copropriété (50%) avec l’armateur japonais NYK. Afin de remplacer les méthaniers dont les contrats expirent en 2022 et 2023 et d’accompagner la forte croissance du portefeuille GNL de TotalEnergies, 8 méthaniers neufs supplémentaires sont prévus pour renforcer la flotte affrétée entre 2022 et 2024, ce qui devrait porter la flotte à 23 méthaniers fin 2024.

En complément de la flotte long terme, TEGPL est amenée à affréter chaque année des navires en spot et court terme pour servir les besoins du négoce et adapter la capacité de transport aux besoins saisonniers.

La filiale TotalEnergies EP Norge affrète également 2 méthaniers, en plus des 20 méthaniers affrétés par TEGPL.

Enfin, des méthaniers sont également affrétés au travers des participations de la Compagnie dans les projets de production et d’exportation de GNL contrôlant leur propre flotte tels que Nigeria LNG, Angola LNG, Qatargas, et Yamal LNG.

TotalEnergies noue des partenariats avec des armateurs qui sont sélectionnés après un audit réalisé par l'entité Vetting de la Compagnie. Les navires sont équipés d’une double coque, et sont strictement sélectionnés via des appels d’offres sur la base de spécifications techniques fixées par TotalEnergies et se référant aux meilleurs standards internationaux.

2.1.2.3Regazéification de gnl

TotalEnergies détient des participations dans des actifs de regazéification, ou a conclu des accords qui lui procurent à long terme un accès à des capacités de regazéification de GNL dans le monde au travers d’actifs existants en Europe (France, Royaume-Uni, Belgique et Pays-Bas) et aux Amériques (États-Unis, Panama). TotalEnergies dispose ainsi d’une capacité de regazéification de GNL de 28 Gm³/an. Des projets en cours de développement en Asie (Inde) pourraient augmenter la capacité de regazéification. Pour ses activités, TotalEnergies affrète deux FSRU.

En France, TotalEnergies a cédé sa participation de 27,5% dans la société Fosmax LNG en février 2020. Cette cession n’a pas affecté la capacité de regazéification de TotalEnergies de 7,7 Gm³/an avec Fosmax LNG. TotalEnergies détient également une capacité de regazéification au terminal de Montoir de Bretagne de 6,5 Gm³/an, et une capacité de regazéification de 2,2 Gm³/an au terminal de Dunkerque LNG.

Au Royaume-Uni, dans le cadre de sa participation dans le projet Qatargas 2, TotalEnergies détient un intérêt de 8,35% dans le terminal de regazéification de South Hook LNG, d’une capacité totale de 21 Gm³/an. TotalEnergies détient également une capacité de regazéification de 3,2 Gm³/an dans le terminal d’Isle of Grain.

En Belgique, TotalEnergies détient une capacité de regazéification de 2,2 Gm³/an dans le terminal de Zeebrugge.

Aux Pays-Bas, TotalEnergies dispose d’une capacité de regazéification de 1,1 Gm³/an réservée jusqu’en 2024 dans le terminal de Gate.

Aux États-Unis, TotalEnergies détient une capacité de regazéification de 5,0 Gm³/an dans le terminal de Sabine Pass (Louisiane) jusqu’en 2029.

En Inde, les partenariats entre TotalEnergies et le groupe Adani s’étendent à plusieurs actifs sur la chaine de valeur du gaz, des infrastructures d'importation de GNL à la distribution de gaz aux ménages. Le terminal de Dhamra, d’une capacité prévue de 5 Mt/an, est en cours de construction. Le démarrage est prévu fin 2022. TotalEnergies s’appuie ainsi sur un partenaire local reconnu pour intégrer le marché indien du gaz naturel qui présente un potentiel de croissance significatif.

En 2021, TotalEnergies a livré, via des capacités réservées au terminal de Dahej, environ un cargo par mois, soit une douzaine de cargos au total. Les livraisons sont réparties équitablement entre les clients industriels et les joint ventures ATPL et ATGL.

TotalEnergies a cédé sa participation de 26% dans le terminal d’Hazira en janvier 2019.

Les projets envisagés par TotalEnergies pour le développement de terminaux de regazéification au Bénin et en Côte d’Ivoire, ont été abandonnés.

2.1.3Biogaz et hydrogène

2.1.3.1Biogaz

TotalEnergies est engagée dans le développement et l’exploitation d’unités de production de biométhane à partir de déchets organiques et industriels, et dans la commercialisation du biométhane en tant que substitut renouvelable du gaz naturel. L'objectif est d'atteindre une production d'au moins 2 TWh/an de biométhane d'ici à 2025, et plus de 5 TWh/an d'ici à 2030.

Constitué de la même molécule de méthane que le gaz naturel, le biométhane possède un caractère renouvelable assuré par son mode de production ; ses émissions en carbone sont très faibles sur l’ensemble de son cycle de vie. Injecté dans le réseau de transport et de distribution de gaz naturel, le biométhane permet les mêmes usages : combustible, carburant pour la mobilité terrestre et maritime.

–En France, en avril 2021, TotalEnergies a fait l’acquisition de Fonroche Biogaz, devenant ainsi leader du marché français de la production de biogaz, avec 7 unités en service (500 GWh/an d’ici 2025) et 4 unités en développement (400 GWh/an supplémentaires d’ici 2025).

–Aux Etats-Unis, TotalEnergies détient une participation dans la société américaine Clean Energy Fuels Corp., cotée au NASDAQ, leader du marché américain de distribution de gaz renouvelable pour véhicules. Au 31 décembre 2021, TotalEnergies détient 19,09% du capital de Clean Energy Fuels Corp.

En mars 2021, TotalEnergies et Clean Energy Fuel Corp. créent un joint venture 50/50 en vue de développer des projets de production de biométhane, visant à alimenter les stations GNC (gaz naturel compressé) et GNL (gaz naturel liquéfié) du réseau de Clean Energy Fuels Corp. Dans le cadre de ce joint venture, la construction au Texas de la première unité de production de biométhane (plus de 40 GWh) a été lancée en novembre 2021.

TotalEnergies détient par ailleurs des unités de valorisation de la biomasse sous le nom de Méthanergy.

En juillet 2021, TotalEnergies s’est associée à EveRé, CMA CGM, et Elengy pour étudier la faisabilité, au sein du Grand Port Maritime de Marseille, du premier projet français de production de biométhane liquéfié (BioGNL), un carburant alternatif bas carbone, pour un usage dédié à la transition énergétique du transport maritime.

–En Inde, dans le cadre de son protocole d’accord non engageant avec le gouvernement indien, qui acte l’intention de développer 100 unités à horizon 2025, le joint venture Adani Total Gas Limited (TotalEnergies, 37,4%) a signé en octobre 2021 un contrat de collaboration pour une première usine de biométhane à Barsana, dans l’état d’Uttar Pradesh. Adani Total Gas Limited a par ailleurs l’ambition de développer prochainement d’autres usines de biométhane en Inde.

En février 2022, TotalEnergies et Veolia ont annoncé la signature d'un accord en vue de valoriser le biométhane issu d‘installations de traitement de déchets et d’eaux usées de Veolia en opération dans plus de 15 pays. Ce partenariat pourrait permettre de produire jusqu’à 1,5 TWh de biométhane par an d’ici à 2025, soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de gaz naturel de 500 000 habitants, et éviter l’émission d’environ 200 000 tonnes de CO2 par an.

2.1.3.2Hydrogène

Dans le cadre de sa stratégie et de son ambition d’atteindre la neutralité carbone (zéro émission nette) ensemble avec la société, TotalEnergies souhaite se positionner sur le marché de l’hydrogène bas carbone. En octobre 2021, TotalEnergies s’est associée, avec VINCI et Air Liquide, à d’autres grands acteurs industriels internationaux pour créer le plus grand fonds mondial dédié au développement des infrastructures d’hydrogène bas carbone73. Les premiers engagements atteignent 1 milliard d’euros, sur un objectif total de 1,5 milliard.

TotalEnergies se positionne sur l’hydrogène vert, produit à partir d’électricité d’origine renouvelable via le processus d’électrolyse de l’eau, et l’hydrogène bleu, produit à partir de gaz naturel par le procédé de reformage vapeur associé à un processus de capture et de stockage des émissions CO2 (CCS). TotalEnergies a pour ambition de développer des usines de production de masse d’hydrogène bas carbone, dans des géographies où l’électricité renouvelable et le gaz naturel sont produits à bas coût.

Les débouchés les plus prometteurs sont l’utilisation de l’hydrogène ou de ses dérivés (méthanol, ammoniac ou carburants synthétiques) dans le secteur du transport et dans celui de l’énergie, pour la décarbonation de l’approvisionnement en gaz ou de la génération électrique en substitution au charbon et au gaz naturel. L’hydrogène bas carbone est aussi une piste de stockage d’électricité générée par des sources renouvelables intermittentes.

TotalEnergies consomme aujourd’hui près de 300 kt/an d’hydrogène carboné, encore appelé hydrogène gris (produit à partir de gaz naturel) pour ses raffineries en Europe. L’objectif de décarboner l’hydrogène gris consommé par TotalEnergies en Europe à horizon 2030 permettrait de réduire les émissions de 3 Mt CO2/an. TotalEnergies a déjà engagé des projets de décarbonation de ses raffineries par production et alimentation en hydrogène vert : La Mède (France), avec une production de 15 kt/an, et la raffinerie de Zélande (Pays-Bas), avec une production de 20 kt/an dans un premier temps.

En octobre 2021, Offshore Wind Power Limited (OWPL), le consortium formé par TotalEnergies (38,25%), Green Investment Group, et le promoteur écossais Renewable Infrastructure Development Group (RIDG), a annoncé étudier l’utilisation de l'énergie éolienne marine pour la production d'hydrogène vert à l'échelle industrielle sur l'île de Flotta dans les Orcades, en Écosse.

De plus, Total Eren engage des études de faisabilité pour des projets de production massive d’hydrogène ou d’ammoniac vert, notamment en Australie et au Chili.

2.1.4Production et stockage d’électricité

Dans le cadre du développement d’une chaine de valeur intégrée, de la production d’électricité jusqu’aux ventes aux clients résidentiels et commerciaux, TotalEnergies vise une production nette d’électricité de 50 TWh principalement d'origine renouvelable d’ici 2025, contre 21,2 TWh en 2021.

TotalEnergies a pour ambition de devenir un leader mondial dans le domaine des renouvelables. La Compagnie dispose d’un portefeuille de capacités brutes installées de génération d’électricité renouvelable de 10,3 GW en 2021. TotalEnergies confirme son objectif d’investir pour disposer d’une capacité brute de génération électrique d’origine renouvelable de 35 GW en 2025 et entend poursuivre son développement pour devenir l'un des 5 premiers producteurs mondiaux d’électricité renouvelable (éolien et solaire) avec une capacité brute de 100 GW à horizon 2030.

2.1.4.1Production d’électricité à partir de gaz naturel

La constitution par TotalEnergies d’un portefeuille de centrales à cycle combiné gaz (CCGT) en Europe s’inscrit dans la stratégie d’intégration sur la chaîne de valeur du gaz et de l’électricité en Europe, de la production à la commercialisation, et constitue un complément idéal aux sources de production d’électricité renouvelable intermittente. La production flexible de ces centrales permet à TotalEnergies d’optimiser le coût d’approvisionnement en électricité de ses clients. En Europe, TotalEnergies dispose à fin 2021 d’un parc de 8 CCGT et de deux unités de cogénération d’une capacité brute totale de production d’électricité de 4,2 GW. Les CGGT ont produit 10,1 TWh d’électricité en 2021 contre 8,1 TWh en 2020. Une neuvième CCGT (Landivisiau, France) est en cours de démarrage.

En France, au 31 décembre 2021, TotalEnergies détient à 100% cinq CGGT, dont deux CCGT acquises en 2020 auprès d’EPH et une unité de cogénération (raffinerie de Normandie). Leur capacité brute de génération électrique sur base gaz s’élève ainsi à 2,3 GW à fin 2021. La CCGT de 0,4 GW de Landivisiau (France), construite par TotalEnergies, est en cours de démarrage.

En Belgique, TotalEnergies détient la CCGT de Marchienne, d'une capacité de 0,4 GW. Par ailleurs, TotalEnergies a accès à la production d'électricité de la cogénération d'Anvers (0,2 GW).

En Espagne, TotalEnergies a acquis auprès d’Energías de Portugal, en 2020, deux CCGT d’une capacité brute totale de 0,8 GW fin 2021 (stable depuis 2020).

En Abou Dabi, la centrale à gaz de Taweelah A1, détenue par la société Gulf Total Tractebel Power Company (TotalEnergies, 20%), associe génération d’électricité et dessalement d’eau de mer. La centrale a une capacité brute de génération d’électricité de 1,6 GW et une capacité de dessalement d’eau de mer de 385 000 m³ par jour. La production est vendue à l’Emirati Water and Electricity Company (EWEC) dans le cadre d’un contrat à long terme.

2.1.4.2Production d’électricité à partir de sources renouvelables

Pour développer ses capacités de production électrique renouvelable, TotalEnergies a mené une politique de croissance externe dynamique, depuis 2016, avec notamment l’acquisition de Quadran (au travers de Direct Energie) renommée depuis TotalEnergies Renouvelables France et d’une participation dans EREN Renewable Energy, renommée depuis Total Eren, ou encore d'une participation de 20% dans Adani Green Energy Ltd en Inde en 2021.

TotalEnergies dispose d'une capacité brute installée de génération électrique renouvelable de 10,3 GW fin 2021 contre 7,0 GW fin 2020. La production nette d’électricité renouvelable s’est élevée à 6,8 TWh en 2021 contre 4,0 TWh en 2020.

En 2021, TotalEnergies a accéléré sa croissance avec l’annonce de projets à développer ou déjà en production qui contribuent à l'objectif de 35 GW de capacité brute installée en 2025. TotalEnergies a pour objectif d’atteindre plus de 16 GW de capacités brutes de génération électrique renouvelable en opération à fin 2022.

Capacités de génération électrique renouvelable

| au 31 décembre 2021
Capacités de génération électrique renouvelable(a) | En opération | En construction | En développement
Capacités brutes | 10,3 GW | 6,5 GW | 26,2 GW
bénéficiant de PPA | 10,2 GW | 6,2 GW | 11,6 GW
Capacités nettes | 5,1 GW | 4,6 GW | 22 GW
Prix moyen des PPA | 100 $/MWh | 61 $/MWh | 44 $/MWh

Capacités brutes installées de génération électrique renouvelable (GW)

| au 31 décembre 2021
Capacités brutes installées de génération électrique renouvelable (GW) (a) (b) | Solaire | Eolien terrestre | Eolien en mer | Autre* | Total
France | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 1,2
Reste de l'Europe | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 1,3
Afrique | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1
Moyen-Orient | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3
Amérique du Nord | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9
Amérique du Sud | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7
Inde | 4,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 4,7
Asie-Pacifique | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0
Total | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 10,3

TotalEnergies Renouvelables France

En France, TotalEnergies développe, construit et exploite des projets d’électricité verte en France métropolitaine et Outre-Mer. TotalEnergies Renouvelables France exploite plus de 440 actifs éoliens terrestres, solaires, batteries et hydrauliques pour une capacité brute installée de 1,2 GW à fin 2021, contre 1 GW à fin 2020 et 0,8 GW à fin 2019.

En 2020, la Banque des Territoires a pris une participation de 50% dans un portefeuille d’actifs solaires et éoliens d’une capacité totale de 143 MW, détenus par TotalEnergies en France. TotalEnergies a également fait entrer la Banque des Territoires fin 2020 et Crédit Agricole Assurances début 2021 à hauteur de 50% au capital de deux portefeuilles de projets renouvelables (solaires et éoliens), respectivement de 53 MW et 285 MW. Ces prises de participation dans des portefeuilles de projets sont la mise en œuvre du modèle économique défini par TotalEnergies pour le développement des énergies renouvelables visant à atteindre une rentabilité des capitaux investis supérieure à 10% et à répartir son risque.

Par ailleurs, en mars 2020, TotalEnergies a procédé à l’acquisition de la société Global Wind Power France développant un portefeuille de plus de 1 GW de projets éoliens terrestres en France dont 250 MW devraient être mis en service en 2025.

En 2021, TotalEnergies a ouvert 16 souscriptions de financement participatif pour une collecte globale de près de 11 millions d'euros sur le financement de fermes renouvelables.

Par ailleurs, TotalEnergies développe le stockage d’énergie par batteries pour répondre aux enjeux de l’équilibrage des réseaux électriques. TotalEnergies a remporté un lot important de l’appel d’offre long terme lancé par RTE en 2019 destiné à renforcer la sécurité d’approvisionnement du système électrique français. D’une durée de sept ans, ce contrat constitue un socle de revenu stable pour les projets de stockage d’énergie. Sur les 129 MW de batteries développées pour ce projet, 61 MW sont déjà opérationnels sur un site de TotalEnergies à Dunkerque. Ce site est composé de 27 conteneurs de 2,5 MWh conçus et assemblés par Saft Groupe, la filiale de batteries de TotalEnergies qui développe notamment des batteries de pointe pour l’industrie. Ce déploiement, qui s’ajoute aux installations combinant photovoltaïque et stockage dans les territoires d’outre-mer (26 MW), devrait atteindre 134 MW à fin 2022 en France et être complété par des projets notamment en Afrique du Sud, aux Etats-Unis et en Europe.

TotalEnergies Renewables International

A l’international, TotalEnergies contribue au développement des activités dans le domaine du solaire en se concentrant sur les grandes centrales de production d’électricité solaire, éventuellement combinées avec du stockage d’électricité dans des zones géographiques ciblées : l'Inde, l'Europe, en particulier l'Espagne, les Etats-Unis, le Moyen-Orient, l’Afrique du Sud, le Japon et le Chili.

En Espagne, en 2020, TotalEnergies a conclu deux accords avec Powertis et Solarbay Renewable Energy en vue de développer près de 2 GW de projets solaires sur le marché espagnol. En 2020 également, TotalEnergies a conclu un troisième accord avec le développeur espagnol Ignis en vue de développer 3,3 GW (100%) de projets solaires situés à proximité de Madrid et en Andalousie. Ce portefeuille d’électricité solaire devrait permettre à la Compagnie de couvrir l’intégralité de la consommation électrique de ses sites industriels en Europe d’ici 2025. Pour cela, TotalEnergies entend se porter acheteur de près de 6 TWh/an d’électricité verte produite par ces sites solaires espagnols à travers un contrat d’achat.

Aux Etats-Unis, en 2020, TotalEnergies et 174 Power Global, une filiale du groupe Hanwha, ont signé un accord pour créer un joint venture (50/50) en vue de développer 12 projets solaires et de stockage d’énergie à l’échelle industrielle, d’une capacité cumulée de 1,6 GW, provenant du portefeuille de développement de 174 Power Global. Ces projets, situés dans six Etats américains, devraient être développés entre 2022 et 2024. Ce portefeuille comprend également la centrale solaire Oberon au Texas (194 MW, 50%), mise en service en 2021.

En outre, depuis février 2021, TotalEnergies s’est renforcée avec l’acquisition d’un portefeuille de 2,2 GW (100%) de projets solaires et 0,6 GW (100%) de projets de stockage par batterie au Texas. Sur ce portefeuille, les projets de fermes solaires de Myrtle (380 MW, 100%) et Danish Fields (720 MW), dans les comtés de Brazoria, Wharton et Matagorda au Texas, ont été lancés en vue de leur mise en service prévue en 2023. Avec un total de 1,5 TWh de certificats d'énergie renouvelable, ces projets contribueront à la réduction des émissions de GES Scope 2 des sites de TotalEnergies aux États-Unis en prévoyant de couvrir l’intégralité de la consommation électrique des sites industriels opérés aux États-Unis, parmi lesquels la plateforme de raffinage-pétrochimie de Port Arthur et les sites pétrochimiques de La Porte et Carville. Ils devraient permettre d'approvisionner également en électricité verte des clients tels que Kilroy ou Amazon.

Par ailleurs, TotalEnergies détient des participations dans les sociétés américaines, cotées au NASDAQ, SunPower Corporation (SunPower) et Maxeon Solar Technologies, Ltd. (Maxeon), qui font l'objet d'une section spécifique ci-dessous.

Pour le Moyen-Orient, TotalEnergies et ses partenaires ont lancé au Qatar en 2020 le développement du projet Al Kharsaah, première centrale solaire de très grande envergure (800 MW, 19,6%). Le projet a été attribué au consortium constitué de TotalEnergies (49%) et Marubeni (51%) à l’issue du premier appel d’offres solaire international du pays. Les financements ont été mis en place en 2020. D’autre part, dans le cadre d’un accord multi-énergies avec l’Irak signé en septembre 2021, TotalEnergies prévoit de développer une centrale solaire de 1 GW pour alimenter le réseau de la région de Bassorah. TotalEnergies détient aussi des participations dans les centrales solaires Shams à Abou Dhabi (110 MW, 20%).

En octobre 2021, en Afrique du Sud, TotalEnergies a remporté deux appels d’offres concernant le développement d’un projet de 87 MW, (36%) et un autre de 216 MW (35%) associé à des batteries. TotalEnergies détient aussi une participation dans la centrale solaire Prieska (86 MW, 27%).

Au Chili, TotalEnergies détient des participations dans les centrales solaires Santa Isabel (190 MW, 50%) et PMGD (23 MW, 100%).

Au Japon enfin, la centrale solaire Osato (45%), d’une capacité de 52 MW, est entrée en opération en octobre 2021. Par ailleurs, les travaux de construction de la centrale solaire Haze, d’une capacité d’environ 51 MW, sont en cours avec une date de mise en opération prévue courant 2023. La participation de TotalEnergies était de 90% lors de la décision finale d’investissement et devrait passer par étapes à 45% en 2022. TotalEnergies détient aussi des participations dans les centrales solaires Nanao (27 MW, 50%), Miyako (25 MW, 50%) et Osato (52 MW, 45%).

T otal Eren

A l'international, TotalEnergies a également pris en 2017 une participation indirecte de 23% dans EREN Renewable Energy, renommée depuis Total Eren, portée à 29,6% de participation directe et indirecte fin 2019. TotalEnergies dispose d’une option pour acquérir 100% de Total Eren en 2023. A fin 2021, Total Eren comprend un ensemble d’actifs diversifié dans les énergies renouvelables (éolien, solaire et hydraulique) représentant une capacité brute de plus de 3,3 GW en exploitation ou en construction dans le monde. À travers des partenariats avec des développeurs locaux, Total Eren développe ses projets plus particulièrement en Europe, en Asie centrale et du Sud, en Asie-Pacifique, en Afrique et en Amérique latine. Total Eren a acquis le groupe Novenergia en avril 2019 et étendu sa présence dans le sud de l’Europe en particulier.

Éolien EN MER

Dans le cadre de sa stratégie long terme de développement des énergies renouvelables, TotalEnergies détient de fortes positions depuis 2020 sur la filière de l’éolien en mer posé et flottant.

Dans la filière de l’éolien en mer posé, TotalEnergies a acquis auprès de SSE Renouvelables 51% du projet Seagreen, d’une capacité de 1 140 MW, en mer du Nord écossaise. Le projet est actuellement en construction pour une mise en service échelonnée prévue fin 2022 et début 2023. L’acquisition concerne également une extension pouvant aller jusqu’à 360 MW.

TotalEnergies a également pris des positions sur le secteur naissant de l’éolien en mer flottant dont elle veut être un des leaders mondiaux. En 2020, TotalEnergies a pris une participation de 80% dans le projet pionnier d’éolien flottant Erebus d’une capacité de 96 MW situé en mer Celtique, au Pays de Galles, auprès du développeur Simply Blue Energy. Une extension de capacité jusqu’à 360 MW est à l’étude.

Dans une vision à plus long terme, TotalEnergies a conclu en 2020 deux accords pour développer des capacités de production d’électricité dans la technologie de l’éolien en mer flottant dont plus de 2 GW en Corée du Sud (avec Green Investment Group (GIG), filiale du groupe Macquarie) et jusqu’à 0,4 GW au Royaume-Uni. En février 2021, un joint venture 50/50 entre TotalEnergies et GIG, a obtenu une concession sur les fonds marins britanniques pour développer ensemble jusqu’à 1,5 GW de projets éoliens en mer.

En mai 2021, TotalEnergies a acquis auprès de la société wpd une participation de 23% du projet Yunlin, situé à Taiwan, d’une capacité de 640 MW. Le projet est actuellement en construction et a commencé à injecter de l’électricité sur le réseau en novembre 2021.

TotalEnergies est devenue en 2020 actionnaire à 20% du projet Eolmed, projet pilote de ferme éolienne flottante d’une capacité de 30 MW situé en mer Méditerranée en France.

TotalEnergies dispose ainsi à fin 2021 d'une capacité brute de plus de 6 GW de projets éoliens offshore en construction et en développement.

En janvier 2022, à l’issue de l’appel d’offres ScotWind, le joint venture composé de TotalEnergies (38,25%), Green Investment Group (GIG) (46,75%), filiale de Macquarie, et RIDG (15%), développeur écossais dans l’éolien en mer, a obtenu la concession de la zone N1 pour développer un parc éolien en mer de 2 GW. Ce projet, dont la production d’électricité renouvelable devrait débuter d’ici 2030, représente un investissement potentiel estimé à plus de 4 milliards de livres sterling. Dans le cadre de ce développement, les partenaires prévoient d'investir 140 millions de livres sterling (plus de 160 millions d’euros) afin de soutenir le développement des capacités de la chaîne d’approvisionnement locale et notamment l’amélioration des infrastructures portuaires des Orcades et du Caithness. Cela devrait permettre de garantir un contenu local élevé et de promouvoir activement l’emploi et l’innovation dans la région. Une fois construit, ce parc éolien pourrait également fournir de l'énergie renouvelable à une installation de production d'hydrogène vert en cours d’étude sur le terminal de Flotta dans les Orcades.

En février 2022, TotalEnergies a remporté une concession maritime pour développer une ferme éolienne de plus de 3 GW sur la côte Est des Etats-Unis, au large de New-York et du New-Jersey.

TotalEnergies Renewables Distributed Generation

Au-delà des projets de grande capacité, TotalEnergies est aussi présente dans la génération électrique distribuée, au travers de sa filiale TotalEnergies Renewables Distributed Generation, détenue à 100%. Cette dernière se consacre au développement et à la construction de systèmes photovoltaïques en toiture éventuellement combinés à des batteries ou d’autres moyens de génération installés sur les sites industriels ou commerciaux pour leur autoconsommation. Selon la législation des pays, TotalEnergies Renewables Distributed Generation peut exploiter ces systèmes ou les donner en location à des acteurs locaux. Dans le cadre de ses activités, TotalEnergies Renewables Distributed Generation s’engage dans des contrats d’achat d’électricité privés de type power purchase agreement (PPA). En outre, elle contribue au déploiement du programme de solarisation des sites de TotalEnergies.

TotalEnergies Renewables Distributed Generation a des activités opérationnelles dans plus de 18 pays avec des clients répartis notamment en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Europe où l’activité a été lancée en 2021 en Belgique, Espagne et Pays-Bas.

En Chine, un joint venture a été formé à parts égales en 2019 entre TotalEnergies Renewables Distributed Generation et Envision Group, leader mondial des systèmes énergétiques intelligents, en vue de développer des projets de génération distribuée d’énergie solaire en autoconsommation à destination des clients industriels et commerciaux.

En Arabie Saoudite, des premiers contrats ont été signés par le joint venture SAFEER formé à parts égales entre TotalEnergies Renewables Distributed Generation et Zahid Group en mars 2021.

Enfin, en Asie du Sud-Est, la barre symbolique des 100 MW contractualisés a été franchie et TotalEnergies Renewables Distributed Generation opère désormais dans 9 pays.

A fin 2021, la capacité brute installée de TotalEnergies Renewables Distributed Generation s’élève à 415 MW dont 228 MW en Chine, 90 MW en Asie du Sud-Est, 50 MW au Moyen-Orient, 35 MW aux Etats-Unis et 13 MW en Europe.

En février 2022, TotalEnergies a acquis les activités solaires commerciales et industrielles de SunPower, pour un montant de 250 millions de dollars.

Corporate PPA

Dans les marchés électriques libéralisés, il est possible de signer des contrats de vente long terme de production d’actifs solaire ou éoliens avec des clients corporate, appelés corporate PPA. A la différence de l’activité de génération distribuée, les dits actifs ne se trouvent pas sur le terrain du client mais ailleurs sur le réseau électrique. L’électricité produite par ces actifs est ensuite acheminée via le réseau électrique jusqu’au client.

Ces contrats sont généralement conclus sur le long terme avec des prix fixés ou avec un encadrement de la variation du prix. Ils permettent au client d‘acheter une électricité décarbonée directement auprès du producteur, tout en bénéficiant d’une stabilité du prix de l’électricité sur le long terme en ayant accès aux avantages de coût des centrales de grandes dimensions. Ces contrats permettent à TotalEnergies de sécuriser une vente long terme d’électricité et favorisent le lancement de nouveaux actifs de production.

Les marchés les plus actifs sont l’Australie, le Brésil, les Etats-Unis et l’Europe (Benelux, Espagne, Royaume-Uni, pays Nordiques). TotalEnergies se positionne sur ces différents marchés localement, afin de proposer à ses clients des solutions globales et ainsi de les accompagner dans leurs objectifs de décarbonation.

A fin 2021, TotalEnergies a conclu des corporate PPA dans ces marchés pour 1,5 TWh soit l’équivalent de plus de 1 GW de capacité installée avec des clients comme Amazon Web Services, Microsoft, Merck ou encore Orange.

SunPower Corporation et maxeon Solar Technologies, Ltd.

TotalEnergies est depuis 2011 le premier actionnaire de la société américaine SunPower Corporation (50,83% au 31 décembre 2021), cotée au NASDAQ et basée en Californie. Depuis la scission de la société en août 2020 et la création de la société Maxeon Solar Technologies, Ltd. (36,4%), basée à Singapour et également cotée au NASDAQ, SunPower est dédiée au développement et à la commercialisation sur le marché américain des services énergétiques, alliant des systèmes photovoltaïques, de stockage et des services, à destination des segments résidentiel, industriel et commercial. SunPower a acquis en octobre 2021 la société Blue Raven Solar, un des fournisseurs solaires en plus forte croissance des Etats-Unis pour le marché résidentiel.

Maxeon Solar Technologies, Ltd. regroupe désormais les activités allant de la conception et fabrication à la vente à l’international de cellules et panneaux solaires à très haut rendement. Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. (TZS), un des acteurs mondiaux de cellules solaires, est entré au capital de Maxeon Solar Technologies, Ltd. à hauteur de 28,848% à l’occasion de la scission.

Capacités brutes en construction de génération électrique renouvelable

Capacités brutes en construction de génération électrique renouvelable (GW) (a) (b) | au 31 décembre 2021
Solaire | Eolien terrestre | Eolien en mer | Autre* | Total
France | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,4
Reste de l'Europe | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 1,2
Afrique | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Moyen-Orient | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8
Amérique du Nord | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5
Amérique du Sud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Inde | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6
Asie-Pacifique | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,0
Total | 4,0 | 0,6 | 1,7 | 0,1 | 6,5

Capacités brutes en développement de génération électrique renouvelable

Capacités brutes en développement de génération électrique renouvelable (GW) (a) (b) | 31 décembre 2021
Solaire | Eolien terrestre | Eolien en mer | Autre* | Total
France | 3,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 3,9
Reste de l'Europe | 5,2 | 0,3 | 2,3 | 0,0 | 7,8
Afrique | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5
Moyen-Orient | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6
Amérique du Nord | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 3,1
Amérique du Sud | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 1,2
Inde | 4,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 4,5
Asie-Pacifique | 1,2 | 0,0 | 2,1 | 0,1 | 3,5
Total | 18,9 | 1,7 | 4,4 | 1,1 | 26,2

Capacités brutes de génération électrique renouvelable couvertes par des PPA

Capacités brutes de génération électrique renouvelable bénéficiant de PPA (GW) | 31 décembre 2021
En opération |  | En construction |  | En développement
Solaire | Eolien terrestre | Autres | Total |  | Solaire | Eolien terrestre | Eolien en mer | Autres | Total |  | Solaire | Eolien terrestre | Eolien en mer | Autres | Total
Europe | 0,8 | 1,5 | + | 2,5 |  | + | 0,2 | 0,8 | + | 1,2 |  | 4,0 | 0,3 | + | + | 4,3
Asie | 5,7 | + | + | 5,9 |  | 2,4 | 0,4 | 0,6 | – | 3,4 |  | 6,2 | + | – | + | 6,4
Amérique du Nord | 0,8 | + | + | 0,9 |  | 1,5 | + | – | + | 1,5 |  | + | – | – | + | +
Reste du Monde | 0,6 | 0,3 | + | 0,9 |  | + | + | – | + | + |  | 0,5 | + | – | + | 0,7
Total | 8,0 | 2,0 | + | 10,2 |  | 4,0 | 0,6 | 1,4 | + | 6,2 |  | 10,8 | 0,5 | + | 0,3 | 11,6
Prix moyen des PPA ($/MWh) | Solaire | Eolien terrestre | Autres | Total |  | Solaire | Eolien terrestre | Eolien en mer | Autres | Total |  | Solaire | Eolien terrestre | Eolien en mer | Autres | Total
Europe | 196 | 118 | + | 143 |  | + | 66 | 64 | + | 66 |  | 42 | 96 | + | + | 46
Asie | 80 | + | + | 80 |  | 40 | 50 | 214 | – | 72 |  | 38 | + | – | + | 38
Amérique du Nord | 153 | + | + | 156 |  | 28 | + | – | + | 28 |  | + | – | – | + | +
Reste du Monde | 80 | 54 | + | 72 |  | + | + | – | + | + |  | 77 | + | – | + | 77
Total | 99 | 103 | + | 100 |  | 37 | 63 | 116 | + | 61 |  | 42 | 81 | + | 144 | 44

2.1.4.3Stockage de l’énergie électrique

Le stockage de l’énergie électrique est un enjeu majeur pour le futur des réseaux électriques et un complément indispensable des énergies renouvelables, par nature intermittentes. Le stockage électrique à grande échelle est essentiel pour favoriser la croissance des renouvelables et leur permettre de représenter une part significative du mix électrique. TotalEnergies est positionnée sur le stockage d'énergie électrique via sa filiale à 100% Saft Groupe (« Saft »).

Saft, acquise en 2016 est une entreprise française centenaire, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de piles et de batteries de haute technologie pour l’industrie.

Saft développe des batteries à base de technologies nickel, lithium-ion et lithium primaire. L’entreprise est présente dans les domaines des transports (aéronautique, ferroviaire et de la mobilité électrique hors route), des infrastructures industrielles, des compteurs et de l’internet des objets, de l’électronique civil et militaire, de l’espace et la défense et du stockage d’énergie. Forte de son savoir-faire technologique et au travers du stockage d’énergie, Saft est bien positionnée pour tirer parti de la croissance des énergies renouvelables au-delà de ses activités actuelles, en offrant des capacités de stockage massif couplées à de la génération d’électricité d’origine renouvelable. Saft en fait un axe majeur de sa croissance.

En 2021, Saft a poursuivi le développement de ses activités, particulièrement dans les domaines du stockage d’énergie et de la mobilité, avec notamment :

–la mise en service complète du plus grand site de stockage d’énergie en France, à Dunkerque, disposant d’une capacité de stockage de 61 MW/61 MWh74. Il est composé de 27 conteneurs de 2,5 MWh, conçus et assemblés par Saft ;

–la mise en service d’un système stationnaire de stockage d’énergie de 13 MW/4 MWh pour le plus grand micro-réseau d’énergie renouvelable hybride d’Australie, sur la mine d’or Agnew ;

–la signature d’un « Memorandum of Understanding » entre Total Eren et le gouvernement du Kazakhstan pour la construction d’un parc éolien de 1 GW combiné à 500 MW/1 GWh de stockage d’énergie ;

–l’obtention d’un contrat auprès de KSC Group, fournisseur russe de systèmes ferroviaires, pour la livraison d’un deuxième lot de systèmes de batteries nickel destinés à la traction de secours du métro de Moscou ;

–le record du monde de vitesse (456 km/h) battu par la moto électrique Voxan Wattman, équipée de cellules haute-performance lithium-ion conçues et fabriquées par Saft Groupe.

Fin 2021, Saft est présent dans 19 pays (historiquement en Europe et aux États-Unis) avec un effectif de plus de 4 000 collaborateurs. Saft Groupe se développe, notamment en Amérique du Sud et Asie, et dispose de 16 sites de production et d’une trentaine de bureaux commerciaux.

Par ailleurs, TotalEnergies développe également d'autres projets de stockage d'énergie électrique avec des partenariats. En septembre 2021, Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz ont conclu des accords en vue d’accueillir Mercedes-Benz dans l’alliance ACC (Automotive Cells Company), la coentreprise créée en 2020 pour concevoir et produire des batteries pour véhicules électriques. Dans ce cadre, les partenaires se sont engagés à porter la capacité industrielle d'ACC à 120 GWh minimum d'ici 2030.

L’année 2021 a ainsi été marquée par des avancées notables pour l'alliance ACC. ACC s’appuie sur une R&D de pointe apportée notamment par Saft. En septembre 2021, ACC a inauguré son centre de R&D à Bruges près de Bordeaux, visant à développer et produire les premiers prototypes de cellules et de modules pour batteries. L’usine pilote construite sur le terrain de l’usine de Saft à Nersac (France) aura pour objectif de valider la production grande série de cellules lithium-ion. L’année 2022 devrait être marquée par le début de la construction de la première usine à grande échelle dans les Hauts-de-France (début de la production en 2023). A l’horizon 2024, la construction d’une deuxième usine basée à Kaiserslautern en Allemagne devrait être lancée (début de la production en 2025), pour atteindre à horizon 2030 l’objectif de production de plus de 120 GWh, soit un objectif de 2,5 millions de batteries pour véhicules électriques par an.

Par ailleurs, le développement croissant des renouvelables modifie les équilibres des gestionnaires de réseau. A ce titre, TotalEnergies s’engage en offrant à ces derniers des services pour gérer la flexibilité nécessaire à l’équilibre entre production et consommation. TotalEnergies a ainsi démarré en 2021 la plus grande installation de stockage d'électricité par batterie en France (61 MW), et dispose d’un portefeuille en développement permettant d’envisager 1 GW de capacité de stockage à l’horizon 2025.

2.1.5Marketing et négoce de gaz naturel et d’électricité

2.1.5.1Marketing de gaz naturel et d’électricité

Europe

Avec un portefeuille de 5 millions de sites clients BtB et BtC (gaz et électricité), en France, et 8,8 millions de sites clients BtB et BtC en Europe, 56,6 TWh d’électricité et 101,2 TWh de gaz livrés en 2021, TotalEnergies est devenue un acteur de premier plan dans la commercialisation de gaz naturel et d’électricité sur le marché résidentiel et professionnel (segment commercial et industriel).

TotalEnergies vise désormais 8 millions de sites clients BtB et BtC (gaz et électricité) en France et 13 millions de sites clients (gaz et électricité) en Europe, sur l’ensemble des segments et particulièrement 15% de parts de marché en France et en Belgique sur le segment résidentiel à horizon 2025.

TotalEnergies commercialise du gaz naturel et de l’électricité, sur les segments résidentiels et professionnels, en France, au travers de sa filiale TotalEnergies Electricité et Gaz France (fusion des entités TotalEnergies Énergie Gaz, TotalEnergies Spring France et Direct Énergie) ainsi qu’en Belgique, au travers de sa filiale TotalEnergies Power & Gas Belgium (anciennement Lampiris SA) et en Espagne (clientèle professionnelle et résidentielle à la suite du rachat des activités d’EDP en Espagne en 2020).

TotalEnergies commercialise également du gaz naturel et de l’électricité sur le segment professionnel au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

(en million de sites BtB et BtC) | 2021 | 2020 | 2019
Europe | 8,8 | 8,3 | 5,8
France | 5,4 | 4,8 | 4,5
Belgique | 1,0 | 1,0 | 1,0
Royaume-Uni | 0,3 | 0,2 | 0,2
Allemagne | 0,0 | 0,1 | 0,0
Pays-Bas | 0,1 | 0,1 | 0,1
Espagne | 2,1 | 2,1 | 0,0

(en TWh livrés d'électricité) | 2021 | 2020 | 2019
Europe | 56,6 | 47 | 46
France | 33,4 | 27 | 26,5
Belgique | 4,5 | 4,2 | 4
Royaume-Uni | 12,6 | 9,3 | 11
Allemagne | 0,0 | 4 | 2
Pays-Bas | 0,8 | 0,5 | 0,5
Espagne | 5,2 | 3 | 2

(en TWh livrés de gaz) | 2021 | 2020 | 2019
Europe | 101,2 | 96 | 95
France | 31,5 | 27 | 25
Belgique | 10,3 | 9 | 9
Royaume-Uni | 50,2 | 43 | 43
Allemagne | 0,0 | 12 | 14
Pays-Bas | 3,9 | 4 | 4
Espagne | 5,3 | 1 | 0

Reste du monde

En Argentine, TotalEnergies commercialise le gaz naturel qu’elle produit. En 2021, les volumes de gaz vendus s’élèvent à 4,44 Gm3, contre 4,3 Gm³ en 2020 et 2019.

En Inde, en 2021, Adani Total Gas Limited, dont TotalEnergies a acquis 37,4% en 2020, s’est renforcé de 14 nouvelles concessions de distribution de gaz de ville, en plus des 38 concessions déjà en sa possession.

2.1.5.2Négoce de gaz naturel et d’électricité

TotalEnergies intervient dans le négoce de gaz naturel et d’électricité en Europe et en Amérique du Nord. Elle commercialise ses productions à des tiers et approvisionne ses filiales.

En Europe, TotalEnergies a commercialisé 75 Gm³ de gaz naturel en 2021, contre 89 Gm³ en 2020 et 70,3 Gm³ en 2019. TotalEnergies a par ailleurs livré 111 TWh d’électricité en 2021 contre 90 TWh en 2020 et 66 TWh en 2019, essentiellement issus de ressources externes.

En Amérique du Nord, TotalEnergies a commercialisé 27 Gm³ de gaz naturel en 2021, contre 21 Gm³ en 2020 et 17,4 Gm³ en 2019, qu’il s’agisse de production de la Compagnie ou de ressources externes.

2.1.6Négoce de GPL, Petcoke et Soufre et transport

2.1.6.1Négoce DE gpl, PETCOKe ET SOUFRE

TotalEnergies est aussi active sur des marchés autres que ceux du gaz naturel, de l’électricité ou du GNL comme le GPL, le petcoke et le soufre.

En 2021, TotalEnergies a négocié et commercialisé 6,4 Mt de GPL (propane et butane) dans le monde, contre 6,2 Mt en 2020 et 6,4 Mt en 2019. Près de 22% de ces quantités proviennent de champs ou de raffineries exploités par la Compagnie. Cette activité de négoce a été exercée au moyen de 10 bateaux affrétés à terme. En 2021, 275 voyages ont été nécessaires pour transporter les quantités négociées, dont 192 voyages réalisés par les navires affrétés à terme par TotalEnergies et 83 voyages par des navires affrétés en spot.

TotalEnergies commercialise du petcoke produit par la raffinerie de Port Arthur aux États-Unis et par la raffinerie de Jubail en Arabie Saoudite. Le petcoke est vendu à destination de cimentiers et de producteurs d’électricité, principalement en Inde, en Chine ainsi qu’au Mexique, au Brésil, dans d’autres pays d’Amérique latine et en Turquie. 2,5 Mt de petcoke ont été vendues sur le marché international en 2021 contre 2,3 Mt en 2020 et 2,5 Mt en 2019.

TotalEnergies commercialise également du soufre principalement issu des productions de ses raffineries. En 2021, 2 Mt de soufre ont été vendues contre 1,8 Mt en 2020 et 1,6 Mt en 2019.

En 2015, TotalEnergies a cessé ses activités de production de charbon et, en 2016, a arrêté ses activités de commercialisation et négoce de charbon.

2.1.6.2Transport de gaz naturel

TotalEnergies détient des participations dans des gazoducs (se reporter au point 2.3.10 de ce chapitre) situés au Brésil et en Argentine.

2.1.7Promotion de l'innovation dans le secteur électrique

Dans le cadre de sa transformation en compagnie multi-énergies, TotalEnergies lance « TotalEnergies On », son programme d’accélération de start-up à Station F, le plus grand campus de start-up au monde, situé à Paris.

L’objectif de ce programme est de détecter et d’accompagner les startups développant des solutions digitales dans le domaine de l’électricité, que cela concerne la production renouvelable, le stockage, le négoce, la vente, la gestion décentralisée des réseaux, ou encore la mobilité électrique.

TotalEnergies pourra entrer au capital des plus prometteuses.

Ce nouveau programme remplace l’activité de TotalEnergies Ventures (TEV), qui était l’entité de capital-risque de TotalEnergies.

2.1.8Services dans le domaine de l’efficacité énergétique

GreenFlex, filiale à 100%, propose des services qui visent à améliorer la performance énergétique et environnementale de ses clients. GreenFlex compte plus de 800 clients et emploie 440 personnes à fin 2021.

2.2Secteur Exploration-Production

Le secteur Exploration-Production (EP) englobe les activités d’exploration et de production de pétrole et de gaz naturel (hors GNL75), menées dans environ 50 pays. Depuis le 1er septembre 2021, les activités Nature Based Solutions et Carbon Capture and Storage ont été rattachées au secteur EP.

Principaux indicateurs |  |
2,3 Mbep/j Hydrocarbures produits en 2021 |  | 18,7 G$ DACF76 en 2021 |  | 6,7 G$ Investissements organiques77 en 2021

Production

Production d’hydrocarbures | 2021 | 2020 | 2019
EP (kbep/j) | 2 290 | 2 341 | 2 454
Liquides (kb/j) | 1 437 | 1 474 | 1 601
Gaz (Mpc/j) | 4 662 | 4 727 | 4 653

Données financières du secteur Exploration-Production

(en M$) | 2021 | 2020 | 2019
Résultat opérationnel net ajusté(a) | 10 439 | 2 363 | 7 509
Marge brute d’autofinancement hors frais financiers (DACF)(b) | 18 717 | 9 684 | 18 030
Flux de trésorerie d’exploitation(c) | 22 009 | 9 922 | 16 917

Le résultat opérationnel net ajusté de l’Exploration-Production s’est établi à 10 439 millions de dollars sur l’exercice 2021, plus de quatre fois supérieur à l'exercice 2020, grâce à la forte hausse des prix du pétrole et du gaz. La marge brute d’autofinancement hors frais financiers (DACF) s'est établie à 18 717 millions de dollars sur l’exercice 2021, soit un quasi-doublement par rapport à l'année 2020 pour les mêmes raisons.

2.2.1Présentation du secteur

Le secteur Exploration-Production (EP) couvre les activités d’exploration, de développement et de production des champs pétroliers et gaziers afin de contribuer à répondre à la demande énergétique mondiale tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à la production d’énergie fossile. Afin de s’assurer de la cohérence de son activité au regard des enjeux du changement climatique, l’EP s’attache à concentrer ses investissements pétroliers sur des projets à coûts ou point mort bas et à faibles émissions de GES et à développer sa production de gaz. C'est dans cet esprit qu'ont été rattachées au secteur EP les activités neutralité carbone en septembre 2021.

Dans un contexte de forte volatilité des prix des hydrocarbures, la stratégie de l’EP est d’opérer un modèle de production d’hydrocarbures rentable et résilient, et cohérent avec l'ambition climat de TotalEnergies.

Pour cela, le déploiement de la stratégie s’articule autour de trois grands axes :

–responsabilité : la sécurité est une valeur fondamentale pour la Compagnie et est au cœur de l’ensemble des activités de l’EP qui vise également à en minimiser l’impact environnemental, en particulier en contribuant significativement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le périmètre opéré de la Compagnie ;

–rentabilité : l’objectif de l’EP est de veiller au maintien d’une bonne discipline d’investissements en étant sélectif dans la sanction des nouveaux projets et de tirer le maximum de valeur des actifs par l’excellence opérationnelle (poursuivre les efforts pour réduire les coûts, améliorer le niveau de disponibilité des installations et démarrer les grands projets dans les temps et dans les budgets) ;

–résilience : l’EP continue à gérer son portefeuille de manière dynamique en restructurant ou en cédant les actifs les moins performants et en renforçant la qualité du portefeuille en accédant à de nouvelles ressources par l’exploration d’une part et par l’acquisition de ressources déjà découvertes d’autre part, en s’appuyant sur les avantages compétitifs de la Compagnie en termes de positions géographiques et de compétences techniques et en donnant la priorité aux projets ayant des coûts ou point mort bas et des émissions de carbone faibles. L’EP s’efforce également de maintenir une flexibilité significative de ses investissements futurs afin d’être en mesure de résister et de réagir durablement à des prix d’hydrocarbures bas.

L’ambition climat de TotalEnergies à horizon 2050, conduit l'EP à :

–concentrer les investissements pétroliers sur des projets dont les coûts techniques sont faibles (inférieurs à 20 $/bep) ou le point mort est bas (inférieur à 30 $/b) ;

–développer la production de gaz, l’énergie fossile qui a le plus faible niveau d’émissions ;

–s'assurer que les nouveaux projets pétroliers et gaziers contribuent à faire baisser l'intensité moyenne des émissions de GES (Scope 1+2) de la Compagnie dans leur catégorie ;

–prendre en compte dès à présent pour tous les pays un prix de CO2 qui atteint 100 $2030/t en 2030 et au-delà pour toute décision d'investissement.

2.2.2Neutralité carbone

TotalEnergies a l'ambition d'atteindre la neutralité carbone (zéro émission nette) d'ici 2050, ensemble avec la société.

Concrètement, TotalEnergies a pris un ensemble d'engagements pour limiter l'impact de ses opérations sur l'environnement pour lesquels l'EP est en ligne ou en avance sur ses objectifs.

–Réduire les émissions de GES (Scope 1+2) des installations opérées de 15% d'ici 2025. A horizon 2030, l’objectif est une réduction d’au moins 40% des émissions nettes78 par rapport à 2015 pour les activités opérées ;

–Réduire les émissions absolues de méthane des installations opérées de 50% entre 2020 et 2025, et de 80% entre 2020 et 2030 ;

–Maintenir l'intensité des émissions de méthane en dessous de 0,1% du gaz commercial produit sur les installations gazières opérées ;

–Réduire le brûlage de routine des installations opérées à un niveau inférieur à 0,1 Mm3/j d'ici 2025 en vue de son élimination d'ici 2030.

A ces fins, TotalEnergies a créé en septembre 2021 une nouvelle direction Neutralité Carbone au sein de l'EP qui a vocation à développer une approche globale permettant de contribuer à atteindre les objectifs de TotalEnergies en termes de neutralité carbone. Cette direction englobe plusieurs activités :

–Carbon Footprint Reduction (CFR) au périmètre de l'EP ;

–Carbon Capture and Storage (CCS) et Nature Based Solutions (NBS) au périmètre de la Compagnie.

L'approche neutralité carbone déployée par l'EP, qui soutient l'objectif de neutralité carbone de la Compagnie, se base sur trois éléments clés « Eviter, Réduire, Compenser ».

–Eviter les émissions de GES en privilégiant les décisions de produire les réserves les plus vertueuses en termes d'empreinte carbone et en concevant des infrastructures et procédures « bas carbone » ;

–Réduire les émissions de GES en développant et en déployant au sein de l'EP une approche systématique pour identifier et mettre en œuvre les meilleures technologies disponibles permettant de réduire les émissions de GES (Scope 1+2) et, si besoin, stocker le CO2 capturé dans des stockages souterrains ;

–Compenser les émissions de GES en développant les puits de carbone naturels (solutions fondées sur la nature) qui permettront de pallier les émissions réduites au strict minimum.

Par ailleurs, cette direction développe des services de stockage de CO2 destinés aux clients qui auraient besoin de stocker du CO2.

Cette nouvelle direction regroupe ainsi au sein de l'EP toutes les activités liées à la neutralité carbone, permettant de générer des synergies entre les entités CFR, CCS et NBS tout en ayant une approche cohérente, efficace, durable et responsable pour soutenir les objectifs de neutralité carbone définis par TotalEnergies.

2.2.2.1 Réduction DE l'empreinte Carbone

L’entité Carbon Footprint Reduction (CFR) créée en septembre 2019 pour consolider les efforts de l’EP en vue de contribuer aux objectifs de réduction de GES de TotalEnergies, pilote la réduction des émissions des actifs oil & gas amont, opérés et non opérés, en activant plusieurs leviers : l’élimination du brûlage à la torche et des émissions de méthane, l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’électrification des procédés.

L’entité CFR oriente et met en œuvre les meilleures technologies disponibles aux côtés des filiales, pour développer des projets de réduction de GES pour tous les actifs opérés. Elle coordonne aussi de façon proactive des actions ciblées, pour inciter les partenaires opérateurs à mettre également en place des projets de réduction. L'entité CFR coordonne la mise en œuvre de l'OGMP2.0 (Oil and Gas Methane Partnership 2.0), initiative à laquelle TotalEnergies a souscrit en novembre 2020.

Outre les efforts constants déployés pour réduire les émissions des actifs existants, le programme de réduction de l’empreinte carbone vise aussi à sensibiliser tous les collaborateurs sur la nécessité de réduire les émissions de GES sur les sites oil & gas ; il vise à mettre en place une approche « bas carbone » pour les nouveaux actifs et développements, tout en mobilisant les intervenants et partenaires sur la réduction des émissions de GES. L’organisation s’appuie sur un réseau de contacts qui servent de points focaux au sein des filiales EP et de OneTech.

En 2021, l’EP poursuit ses progrès à travers plus de 300 projets de réduction des émissions déjà en cours ou planifiés, qui contribuent à répondre aux objectifs de 2025 et 2030 de réduction des émissions.

2.2.2.2Captage, stockage et valorisation du co2

TotalEnergies souhaite développer de nouveaux métiers pour permettre à ses clients, industriels, résidentiels, ou producteurs d'électricité, de capter, stocker ou valoriser leurs émissions de CO2 via l'étude de nouvelles solutions industrielles testées sur ses propres installations.

TotalEnergies estime que le Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) est un des éléments nécessaires de la lutte contre le changement climatique. Elle s'intéresse notamment au développement de nouveaux modèles commerciaux et industriels associés à cette chaine de valeur. TotalEnergies investit actuellement 100 millions de dollars par an dans ce domaine.

TotalEnergies entend participer directement ou indirectement (via le fonds OGCI notamment) à la réalisation de projets pilotes à grande échelle. Ainsi, en mai 2020, TotalEnergies et ses partenaires ont pris une décision d’investissement pour le développement de la partie transport et stockage (Northern Lights) du premier projet commercial mondial de captage, transport et stockage de CO2, allant jusqu’à 1,5 Mt CO2/an de capacité. À la suite du vote du parlement norvégien, le gouvernement du Royaume de Norvège a annoncé son soutien au projet. Il aura vocation à stocker les émissions de deux sites industriels de la région d’Oslo (Norvège) et pourra aussi accueillir celles d’autres émetteurs.

Aux Pays-Bas, TotalEnergies étudie l’injection de CO 2 via des puits et plateformes qu’elle opère. Le projet vise à stocker le CO 2 en toute sécurité et de manière permanente dans des réservoirs de gaz déplétés offshore à une profondeur d’environ quatre kilomètres. Pour l’acheminement du CO 2, TotalEnergies et ses partenaires ont conclu un accord en 2021 baptisé Aramis. Ce projet a pour objectif le développement conjoint de nouvelle infrastructure de transport de CO 2 reliant Rotterdam au stockage dans des champs de gaz déplétés offshore.

TotalEnergies s’est engagée dans l’étude d’autres projets y compris pour sa propre décarbonation, en collaboration avec d’autres industriels et partenaires, en phase avec les engagements de neutralité carbone pris par les Etats notamment en Europe. Au Royaume-Uni, TotalEnergies fait ainsi partie de Northern Endurance Partnership (NEP). Ce projet de collecte de CO2 est situé dans les régions industrielles de Teesside et Humberside, de transport offshore et de stockage dans un aquifère salin à respectivement 85 et 145 km des côtes.

De nouvelles technologies de capture du CO2 sont testées en partenariat aux Etats-Unis et au Canada.

2.2.2.3Puits naturels de carbone

Tandis que la priorité pour TotalEnergies est d’abord d’éviter, puis de réduire ses émissions, les objectifs d’émissions nettes relatifs au Scope 1+2 prennent en compte la contribution des projets de puits de carbone fondés sur la nature, soit des projets de séquestration comme la reforestation ou l’agriculture régénérative, soit des projets de conservation en assurant la protection des milieux stockant déjà des quantités importantes de carbone.

TotalEnergies entend investir 100 millions de dollars par an en moyenne entre 2020 et 2030 avec l’objectif d’atteindre un stock de 100 Mt CO2 et une capacité durable de puits de carbone d’au moins 5 Mt CO2/an à compter de 2030, qui seront certifiés selon des standards élevés de gestion environnementale et sociale. Les projets, respectueux des cycles de régénération des ressources, contribuent à fournir des co-bénéfices sociaux économiques et environnementaux aux communautés locales sur lesquelles ils s’appuient en général.

En mars 2021, TotalEnergies et le groupe Forêt Ressources Management ont signé avec la République du Congo un partenariat pour la plantation d’une nouvelle forêt de 40 000 hectares sur les plateaux Batéké. La forêt plantée devrait constituer un puits de carbone estimé à plus de 10 millions de tonnes de CO2 séquestrées sur 20 ans. Les opérations de boisement du projet BaCaSi (Batéké Carbon Sink) ont démarré en novembre 2021.

En novembre 2021, TotalEnergies et le gouvernement du Suriname ont signé un accord de partenariat pour contribuer à la préservation des forêts du pays comme puits de carbone.

Par ailleurs, TotalEnergies a également annoncé en novembre 2021 deux partenariats, avec AgriProve pour développer des puits de carbone souterrains sur 20 000 hectares en Australie, et avec Corporate Carbon pour contribuer à la prévention des feux de savane.

2.2.3Activités par zone géographique

Les informations ci-après décrivent les principales activités du secteur Exploration-Production présentées par zone géographique, sans détailler l’intégralité des actifs détenus par TotalEnergies. Les capacités mentionnées sont exprimées sur une base 100% quelle que soit la participation détenue par TotalEnergies dans l’actif. Les productions annuelles et journalières moyennes de liquides et gaz par pays de TotalEnergies pour les années 2021, 2020 et 2019 sont présentées dans les tableaux « Production par zone géographique » au point 2.3.3 de ce chapitre. Pour une information sur la participation détenue dans l’actif en production (part TotalEnergies en %) et, le cas échéant, pour déterminer si la Compagnie opère l’actif, au 31 décembre 2021, se reporter au tableau « Actifs en production par zone géographique », au point 2.3.3 de ce chapitre.

2.2.3.1Afrique (hors Afrique du Nord)

Au Nigéria, la production de la Compagnie est majoritairement offshore. TotalEnergies opère cinq permis de production (OML) sur les 33 permis dans lesquels TotalEnergies détient des intérêts.

TotalEnergies est présent offshore notamment sur les permis ci-dessous :

–sur OML 130 (24%, opérateur), avec les champs d'Akpo et d'Egina. Les études de développement du champ Preowei se sont poursuivies en 2021, après l'approbation par les autorités du plan de développement du champ en 2019 ;

–sur OML 99 (40%, opérateur), à la suite de la décision de développement du champ Ikike prise en janvier 2019, le projet est en cours de réalisation ; la production qui était prévue en 2021, a été retardée dans le contexte de la pandémie COVID-19 et est désormais attendue pour 2022 ;

–sur OML 139 (18%), le plan de développement de la découverte d’Owowo, est à l’étude. Cette découverte se situe à proximité du permis OML 138 (20%) où le champ Usan est en production ;

–sur OML 118 (12,5%), pour lequel la licence et le contrat de partage de production (PSC) ont été renouvelés pour une durée de 20 ans à partir de janvier 2021.

TotalEnergies est également présent onshore notamment via le joint venture SPDC (10%) qui détient 19 permis de production (dont 16 situés onshore) après la cession des intérêts dans OML17 en janvier 2021.

En Angola, où TotalEnergies est le premier opérateur du pays79, la production de la Compagnie provient des blocs 17, 32, 0, 14 et 14K :

–sur le bloc 17 (38%, opérateur), principal actif de la Compagnie en Angola situé en offshore profond, quatre pôles majeurs sont en production : Girassol, Dalia, Pazflor et CLOV. Les trois projets Zinia Phase 2, CLOV Phase 2 et Dalia Phase 3 lancés en 2018 constituent des développements satellites des FPSO de Pazflor, CLOV et Dalia. Les projets à cycle court Zinia Phase 2 et CLOV Phase 2 sont entrés en production en 2021. À la suite de l’accord signé avec la société nationale Sonangol et l’Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) en décembre 2019, l’ensemble des licences de production sur le bloc 17 a été prolongé jusqu’en 2045 à compter d’avril 2020. Sonangol détient depuis cette date une participation de 5% dans le bloc et obtiendra une participation supplémentaire de 5% en 2036. Depuis l’arrivée de Sonangol dans le bloc 17, la participation de TotalEnergies, qui conserve le rôle d’opérateur, est de 38%. D’autres projets satellites ont été décidés fin 2019, constitués de puits intercalaires qui ont, pour certains, été forés et mis en production en 2021 permettant de consolider la production de Pazflor, Rosa, Girassol et Dalia. Le forage de deux puits d’exploration est prévu pour 2022-2023 ;

–sur le bloc 32 (30%, opérateur), situé en offshore profond, la production du projet Kaombo a démarré en 2018 avec la mise en fonctionnement du FPSO Kaombo Norte. Le démarrage du second FPSO Kaombo Sul est intervenu en 2019. Les découvertes dans les zones centre et nord du bloc (en dehors de Kaombo) offrent un potentiel supplémentaire en cours d’évaluation. Le forage progresse avec 47 puits forés à fin 2021, sur 59 prévus initialement, et un appareil de forage dédié au bloc 32 prévu pour 2022 ;

–sur le bloc 0 (10%), la production provient de différents champs. Le forage a été interrompu en avril 2020 dans le contexte de la pandémie COVID-19 et devrait reprendre en 2022 ;

–sur le bloc 14 (20%80), la production provient des champs Tombua-Landana, Kuito et du projet BBLT comprenant les champs Benguela, Belize, Lobito et Tomboco ;

–sur le bloc 14K (36,75%) qui correspond à la zone d’unitisation offshore entre l’Angola (bloc 14) et la République du Congo (permis Haute Mer). TotalEnergies détient des intérêts à hauteur de 10% dans le champ Lianzi situé dans ce bloc 14K via Angola Block 14 B.V.

Sur ces blocs 14 et 14K, TotalEnergies a annoncé en janvier 2022 la vente de ses participations, à travers un accord de cession à la société angolaise Somoil, de 100% des parts de la société Angola Block 14 B.V., qu'elle détenait avec un co-actionnaire. TotalEnergies détenait 50,01% d'Angola Block 14 B.V.. La transaction reste soumise à l'approbation des autorités angolaises. La production nette d'Angola Block 14 B.V. était de 9 000 barils équivalent pétrole par jour en 2021.

En 2020, TotalEnergies a finalisé l’acquisition des participations dans les blocs 20/11 (50%) et 21/09 (80%) situés dans le bassin du Kwanza, au large de Luanda en vue de développer un nouveau hub de production. TotalEnergies est devenu l’opérateur du développement des deux blocs où plusieurs découvertes ont été réalisées. Sur le bloc 20/11, le forage d’un puits d’appréciation a été réalisé en 2021 sur le champ Golfinho et les études de développement sont en cours.

TotalEnergies détient une licence d'exploration pour le bloc 48 (40%, opérateur) sur laquelle un puits d'exploration (Ondjaba-1) a été réalisé en 2021 et les résultats sont en cours d'évaluation. Dans le cadre du Bid Round 2019, TotalEnergies a obtenu une licence d'exploration sur le bloc 29 avec une date effective de contrat en août 2021. La première période d’exploration d’une durée de quatre ans inclut le forage d'un puits d'exploration.

En République du Congo, la production de la Compagnie provient de la filiale TotalEnergies EP Congo détenue par TotalEnergies (85%) et QatarEnergy (15%).

Deux actifs importants opérés par TotalEnergies EP Congo sont en production sur le permis de Haute Mer (53,5%, opérateur) : le champ Moho Bilondo et le champ Moho Nord. Le déclin de ces champs est amorcé mais la production cumulée de ces deux champs est conforme aux prévisions, à un niveau de 120 kbep/j.

TotalEnergies EP Congo a signifié à ses partenaires son retrait des permis Loango II et Zatchi II (l’ensemble étant également nommé « Madingo »), qui est effectif depuis le 30 septembre 2021.

Le bloc 14K (36,75%) correspond à la zone d’unitisation offshore entre l’Angola (bloc 14) et la République du Congo (permis Haute Mer). TotalEnergies détient des intérêts à hauteur de 26,75% dans le champ Lianzi situé dans ce bloc 14K via TotalEnergies EP Congo.

La concession liée à l’exploitation du terminal pétrolier de Djéno (63%), unique terminal pétrolier du pays, a expiré en novembre 2020 et la négociation concernant la nouvelle concession est en cours. TotalEnergies EP Congo continue d’opérer le terminal pétrolier dans le cadre d’un accord intérimaire pendant la phase de négociation. La nouvelle concession du terminal devrait être effective en 2022.

Trois nouvelles licences d’exploration ont été attribuées par la République du Congo à TotalEnergies en février 2020 : Marine XX dans l’offshore profond, ainsi que Nanga et Mokélembembé situés sur l’onshore congolais. Un puits d’exploration est prévu sur la licence Marine XX en 2022. Une notification de sortie de la licence de Mokélembembé a été envoyée aux autorités en décembre 2021.

Au Gabon, la production provient de la participation de TotalEnergies dans TotalEnergies EP Gabon81, opérateur (100%) des champs offshore des secteurs d’Anguille et de Torpille, des champs onshore du secteur de l’île Mandji ainsi que du terminal pétrolier du Cap Lopez. TotalEnergies EP Gabon détient également des participations dans les permis du secteur Grondin (65,28%) et d’Hylia (37,50%).

En décembre 2021, TotalEnergies EP Gabon a finalisé la cession à la société Perenco Oil & Gas Gabon de ses participations dans sept champs matures non opérés en mer, ainsi que ses intérêts et le rôle d’opérateur dans le terminal pétrolier du Cap Lopez. A l’issue de cette opération, les activités de TotalEnergies EP Gabon sont recentrées sur les actifs opérés d’Anguille-Mandji et Torpille-Baudroie-Mérou.

En Ouganda, TotalEnergies est partenaire, à hauteur de 56,67%, dans le projet de développement des ressources pétrolières du Lac Albert situées sur les blocs EA1, EA2 et EA3 à la suite de l’acquisition en novembre 2020 de la participation de Tullow et l’entrée de la compagnie nationale, UNOC, à hauteur de 15% dans ces blocs. TotalEnergies est aussi actionnaire dans la société East African Crude Oil Pipeline Ltd (EACOP) en charge du développement et l’exploitation du pipeline de près de 1 450 km dédié à l’évacuation du brut produit vers un terminal de stockage et de chargement à Tanga, en Tanzanie.

Le projet approuvé par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 16 décembre 2020 après prise en considération des enjeux sociétaux et environnementaux prévoit une capacité de production de 230 kb/j, au travers du développement conjoint des ressources des blocs EA1 et EA2 opérés par TotalEnergies (projet Tilenga) et de celles du bloc EA3 opéré par CNOOC (projet Kingfisher). Il comprendra le forage d’environ 450 puits à terre et la construction de deux centres de traitement de la production de brut. La décision finale d'investissement a été annoncée en février 2022 et la production devrait démarrer en 2025.

En Afrique du Sud, TotalEnergies opère cinq permis d’exploration en offshore profond : le bloc South Outeniqua, (100%), le bloc 11B/12B (45%), le bloc ODB (48,6% à la suite de la cession partielle d'un intérêt de 29,2% à QatarEnergy en 2021), le bloc DOWB (50% à la suite de la cession partielle d'un intérêt de 30% en 2021) ainsi que le bloc 5/6/7 (40%) dans le bassin Orange. TotalEnergies a cédé en 2020 son intérêt dans le permis East Algoa (30%). Cette transaction a été approuvée par les autorités en décembre 2021.

Sur le bloc offshore 11B/12B, à la suite de la découverte de gaz à condensats effectuée en janvier 2019 avec le premier puits d’exploration Brulpadda-1Ax, TotalEnergies a effectué des acquisitions sismiques 3D et 2D. Une seconde découverte de gaz à condensats a été réalisée en octobre 2020, dénommée Luiperd, adjacente à Brulpadda. TotalEnergies négocie actuellement les conditions de commercialisation du gaz et des condensats avec les autorités sud-africaines pour permettre un développement rapide de la découverte.

En Namibie, TotalEnergies opère deux permis d’exploration en offshore profond sur les blocs 2912 (38%) et 2913B (40%). Les participations de TotalEnergies dans ces blocs ont été respectivement réduites à 38% et 40% après les cessions d’intérêts réalisées en 2020. A la suite du forage du puits d’exploration démarré en novembre 2021 sur le prospect Venus sur le bloc 2913B, TotalEnergies a annoncé une découverte significative d'huile légère et de gaz associé en février 2022.

En Mauritanie, l’effort de rationalisation du domaine minier se poursuit. TotalEnergies a rendu le bloc C9 en janvier 2020 à la suite du forage d’un puits sec en 2019, ainsi que le bloc C7 en juin 2020 et le bloc C18 en décembre 2020.

TotalEnergies poursuit les activités d’exploration sur deux blocs restants : C15 (90%) et C31 (90%), où une sismique 3D a été acquise en 2020. La première phase d'exploration de ces deux blocs a pu être prolongée de 9 mois jusqu'à fin octobre 2022 pour finaliser l’interprétation de la sismique et évaluer l’intérêt de passer en seconde période.

Au Sénégal, TotalEnergies poursuit les activités d’exploration sur deux blocs offshore opérés Rufisque Offshore Profond (ROP) (60%) et Ultra Deep Offshore (UDO) (70% à la suite de la cession partielle d’un intérêt de 20% en octobre 2020), une sismique 3D a été acquise sur le bloc UDO fin 2020 - début 2021 et son interprétation est en cours.

Au Kenya, TotalEnergies détient des intérêts dans des permis d’exploration onshore (10BA, 10BB et 13T) et offshore (L11A, L11B et L12). En septembre 2021, TotalEnergies a finalisé la cession à QatarEnergy d’une partie de ses participations dans ces permis offshore, où le forage d'un puits d’exploration a débuté en décembre 2021. Sur les blocs 10BB et 13T où plusieurs découvertes d’huile ont été faites, les partenaires évaluent les options possibles pour un éventuel développement commercial.

En Côte d’Ivoire, TotalEnergies opère un permis d’exploration sur le bloc offshore CI-705 (45%). Le puits d’exploration Barracuda-1 a été foré en août 2021 sur le bloc CI-705, avec un résultat négatif. TotalEnergies a rendu les blocs offshore CI-605 (90%) en août 2021 et CI-706 (45%) en décembre 2021.

A São Tomé et Principe TotalEnergies détient deux permis d’exploration attribués en 2019, l’un pour le bloc ST-1 et l’autre pour les blocs JDZ-7, 8, 11 sur la zone conjointe de développement entre São Tomé et Principe et le Nigéria. Deux acquisitions sismiques 3D ont été effectuées en 2021 sur ces blocs respectifs.

En République démocratique du Congo, après la complétion des travaux d’acquisition sismique, TotalEnergies a signifié aux autorités son retrait du bloc III en janvier 2019.

Au Ghana, TotalEnergies a annoncé en 2020, la décision de ne pas poursuivre l’acquisition des actifs détenus par Anadarko Petroleum Corporation (champ Jubilee 24% et champ Ten 17%).

2.2.3.2Amériques

Aux États-Unis, dans le golfe du Mexique, la production d’hydrocarbures provient des participations dans les champs en offshore profond Tahiti (17%) et Jack (25%).

TotalEnergies détient des intérêts dans le projet d’Anchor (37,14%). Le développement d’Anchor d’une capacité de production prévue en plateau de 80 kbep/j se poursuit avec une mise en production prévue en 2024.

TotalEnergies a annoncé en février 2022 sa décision de ne pas approuver le projet North Platte (60%), de se retirer avec effet immédiat et de démissionner en tant qu'opérateur ce qui sera effectif après une courte période de transition pour assurer un transfert ordonné du rôle d'opérateur.

Sur la découverte de Ballymore (40%), les études de FEED lancées au premier semestre 2021 se poursuivent.

TotalEnergies a cédé au troisième trimestre 2021 son intérêt de 25% dans un domaine minier de gaz de schiste principalement situé dans l’Ohio et faisant partie de l’Utica.

Au Canada, la production est constituée de pétrole de sables bitumineux. TotalEnergies détient une participation de 50% dans Surmont, projet de production par injection de vapeur d’eau recyclée (SAGD) et une participation de 24,58% dans le projet d’extraction minière de Fort Hills, tous deux situés dans la province d’Alberta. En 2021, Surmont, revenu au niveau de production d’avant la pandémie COVID-19, a pleinement bénéficié de la forte hausse des cours de pétrole. En 2021, Fort Hills a produit à mi-capacité et a initié son retour à pleine capacité mi-décembre 2021. En cohérence avec son ambition Climat, TotalEnergies n’approuve aucun nouveau projet d’augmentation de capacités sur ces actifs de sables bitumineux canadiens.

En Argentine, TotalEnergies a opéré environ 25% de la production de gaz du pays en 2021.

En Terre de Feu, sur la concession de CMA-1, TotalEnergies opère les champs à terre Ara et Cañadon Alfa Complex, ainsi que les champs offshore Hidra, Carina, Aries et Vega Pleyade (37,5%).

Dans le bassin onshore de Neuquén, TotalEnergies détient des participations dans 9 permis y compris 5 opérés dont Aguada Pichana Este et San Roque. Outre la production d’hydrocarbures conventionnels, TotalEnergies opère trois projets de gaz et pétrole de schiste, le premier sur le bloc Aguada Pichana sur la partie gaz de la Vaca Muerta, le deuxième sur le bloc Rincón la Ceniza (45%) situé sur la partie de gaz à condensats, et le troisième sur le bloc Aguada San Roque (24,71%) sur la partie huile.

À la suite des bons résultats du pilote de gaz et d’une réduction des coûts de forage, la première phase de développement d’Aguada Pichana a été lancée. Dans le cadre de ce projet, les partenaires du permis sont convenus de scinder le bloc en deux sous-blocs, East et West, portant la participation de TotalEnergies à 41% dans la partie orientale non-conventionnelle du bloc (Vaca Muerta) tout en conservant 27,27% de la partie conventionnelle du bloc (Mulichinco), et le rôle d’opérateur de l’ensemble. En contrepartie, TotalEnergies a ramené sa participation à 25% dans le bloc Aguada Pichana Oeste, désormais non opéré par TotalEnergies, et où un pilote est maintenant entré en production. L’opérateur a prévu entre 2021 et 2024 de forer une soixantaine de puits, de construire un nouveau gazoduc et une usine de traitement. Une deuxième phase de développement a été lancée en 2018 sur Aguada Pichana Este.

Le pilote de gaz à condensats sur le bloc Rincón la Ceniza s’est achevé en 2019 avec de bons résultats. Le puits d’appréciation foré en 2016 sur le bloc voisin La Escalonada, pour tester la partie huile de la formation, a également montré une bonne productivité. Ce puits a été connecté en 2019 à l’usine de Rincón la Ceniza. Le forage de deux puits supplémentaires sur le bloc Rincón la Ceniza a confirmé le potentiel à huile des deux blocs.

En exploration, TotalEnergies est opérateur de 3 licences en offshore conventionnel, CAN 111 et CAN 113 (50%) et MLO 123 (37,5%) depuis 2019.

En Bolivie, TotalEnergies est présent sur six permis dont cinq sont en production : San Alberto (15%), San Antonio (15%), le bloc XX Tarija Oeste (Itau) (41%), Aquio et Ipati (50%, opérateur) qui inclut le champ Incahuasi. La connexion du puits ICS-3 en 2018 et celle du puits ICS-5 en 2021, ainsi que l’augmentation de capacité de l’usine de traitement à 390 Mpc/j, devraient permettre de soutenir de manière durable la production de ce champ.

Sur le permis d’exploration Azero (50%, opérateur), le forage du puits d’exploration NCZ-X1 s’est avéré sec et les opérations d'abandon ont été réalisées.

Au Brésil, la production provient des blocs Libra (20%), Lapa (45%, opérateur) et Iara (22,5%). L’acquisition par TotalEnergies d’une participation supplémentaire de 10% dans Lapa en vertu de l’accord signé en décembre 2018, a permis en 2021 de porter de 35% à 45% la participation de TotalEnergies dans l’actif.

Le champ Mero, situé sur le bloc Libra, se trouve dans le bassin de Santos à environ 170 km des côtes de Rio de Janeiro. La production a démarré en 2017 avec le FPSO Pioneiro de Libra (capacité de 50 kb/j) conçu pour réaliser les tests de production de longue durée nécessaires à l’optimisation des futures phases de développement.

A fin 2021, le projet de développement de Mero comprend quatre FPSO : Mero 1, validé en 2017, avec une capacité de traitement de liquides de 180 kb/j dont le démarrage est prévu en 2022 ; Mero 2, validé en 2019, (capacité de traitement de liquides de 180 kb/j) dont le démarrage est prévu en 2023 ; Mero 3 (capacité de traitement de liquides de 180 kb/j), validé en août 2020, dont le démarrage est prévu en 2024 et Mero 4 (capacité de traitement de liquides de 180 kb/j) dont la décision d’investissement a été prise en août 2021, avec un démarrage prévu en 2025.

Sur Iara, la production du FPSO P-68 (capacité de 150 kb/j) a démarré en novembre 2019. Il est conçu pour le développement des champs de Berbigão et de Sururu-Ouest. La production sur le champ Atapu a démarré en juin 2020 avec le FPSO P-70 (capacité 150 kb/j). Le FPSO P-68 est en phase d’augmentation de production à sa capacité. Le FPSO P-70 produit à capacité depuis juillet 2021.

En décembre 2021, à l'occasion de l'appel d'offre pour le Surplus des « Transfer of Rights » TotalEnergies a remporté deux nouveaux contrats de partage de production non-opérés sur les blocs d'Atapu (22,5%) et Sépia (28%). La signature de ces contrats est prévue au second trimestre 2022. Ces 2 blocs sont déjà en production et il est prévu de lancer le développement d'un deuxième FPSO pour chaque bloc.

Sur Lapa, une campagne de forage a été effectuée de juin 2019 à juin 2020 sur le panneau nord-est du champ afin d’augmenter la production du FPSO (capacité de 100 kb/j) en ajoutant 2 puits injecteurs et en remplaçant 2 puits producteurs. La décision d’investissement finale du panneau sud-ouest de Lapa avec 2 puits producteurs et un puits injecteur est attendue en 2022.

En exploration, TotalEnergies et ses partenaires QatarEnergy et Petronas ont remporté, lors des 16e enchères pétrolières de l’ANP en octobre 2019, le bloc C-M-541 situé dans l’offshore profond du bassin présalifère de Campos, en eaux très profondes. Le forage du premier puits d’exploration sur ce bloc a débuté fin 2021. Par ailleurs, TotalEnergies détient une participation dans un permis d’exploration situé dans le bassin de Barreirinhas. En 2021, TotalEnergies a transféré à Petrobras ses intérêts dans les 5 blocs d’exploration de Foz do Amazonas. En 2021, TotalEnergies et Equinor ont décidé de sortir du bloc d’exploration ES-669 dans le bassin d’Espirito Santo. TotalEnergies (45%, opérateur) et ses partenaires ont décidé de ne pas renouveler la licence d'exploration CE-M-661 dans le bassin de Ceará qui a expiré en 2021.

Dans le cadre de leur alliance stratégique, TotalEnergies et Petrobras ont signé un accord pour promouvoir un renforcement de la coopération technique entre les deux sociétés, en particulier par l’évaluation conjointe du potentiel d’exploration sur les zones prometteuses au Brésil et par le développement de nouvelles technologies, en particulier dans l’offshore profond.

TotalEnergies détient une participation dans le champ Gato de Mato découvert en 2012. Le puits GDM#4, foré en 2020, a confirmé les ressources du champ. Les études de développement se sont poursuivies en 2021.

En 2021, TotalEnergies a cédé sa participation de 28,6% sur le bloc BM-C-30 où se situe la découverte de Wahoo. TotalEnergies détient aussi des intérêts dans le champ en cours d’évaluation Itaipu (40%) sur le bloc BM-C-32 dans le bassin de Campos. En 2020, TotalEnergies (70%, opérateur) et son partenaire ont informé l’organisme de régulation ANP de leur intention de rendre la licence contenant le champ Xerelete.

Au Vénézuéla, TotalEnergies via sa filiale Total Venezuela, a transféré en juillet 2021 sa participation minoritaire non opérée de 30,32% dans Petrocedeño S.A. à la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A, une filiale de PdVSA. TotalEnergies a également engagé un processus de cession de sa participation de 69,50% dans le champ Yucal Placer. Ce champ est opéré par la société Ypergas S.A.(30%) qui utilise le réseau national de gazoducs pour livrer à PDVSA Gas (filiale de PDVSA) du gaz destiné à la consommation locale. TotalEnergies a également engagé un processus de restitution de la licence du bloc 4 de Plataforma Deltana (49%).

À ce jour, TotalEnergies a organisé la gestion de ses actifs en vue d’assurer leur conformité avec les Régimes de Sanctions applicables.

Au 31 décembre 2021, moins de 0,5% de la production combinée de liquides et de gaz de TotalEnergies en 2021 provient du Vénézuéla (se reporter au point 3.2.1 du chapitre 3).

Au Suriname, TotalEnergies détient un intérêt dans le bloc 58 (50%, opérateur). Deux puits d’exploration ont été forés en 2021 : Keskesi Est-1 et Bonboni-1. Trois puits d’appréciation Sapakara Ouest-2, Sapakara Sud-1 et Keskesi Sud-1 ont également été forés. Un quatrième programme d'appréciation, en plus de ceux de Maka Central-1, Sapakara Ouest-1 et Kwaskwasi-1 a été soumis au gouvernement du Suriname pour Keskesi-1 en 2021. Un test de débit a été réalisé avec succès sur le puits d’appréciation Sapakara Sud-1 en fin 2021. En février 2022, TotalEnergies a annoncé une découverte significative de pétrole et de gaz associé sur le puits d’exploration Krabdagu-1, situé dans la zone centrale du Bloc 58. Des tests de débit sur le puits seront effectués afin d'évaluer les ressources et la productivité du puits.

En juin 2021, TotalEnergies (40%, opérateur) et QatarEnergy ont été annoncés comme ayant fait les offres les plus favorables pour les blocs offshore 6 et 8 L'attribution officielle est soumise à la négociation d'un contrat de partage de production et d'un accord d'exploitation conjointe. Paradise Oil Company, une filiale de la compagnie nationale Staatsolie, devrait également être partenaire. L’attribution de ces deux nouveaux blocs opérés situés en eaux peu profondes et jouxtant le bloc 58 permettra à TotalEnergies de renforcer son implantation au Suriname. Ces deux permis feront l'objet d'une campagne de sismique 3D pour confirmer leur potentiel.

Au Mexique, TotalEnergies détient des licences dans sept blocs d’exploration offshore dans le golfe du Mexique : le bloc 2 (50%, opérateur) situé sur le bassin de Perdido, les blocs 1 (33,33%) et 3 (33,33%) situés sur le bassin de Salina, le bloc 15 (50%82, opérateur), ainsi que le bloc 32 (50%), le bloc 33 (35%, opérateur) et le bloc 34 (27,5%) situés dans les eaux peu profondes du bassin de Campeche. TotalEnergies a lancé le processus de restitution du bloc 2. L'opérateur du bloc 3 a également lancé le processus de restitution du bloc.

Au Guyana, TotalEnergies (60%) détient conjointement avec QatarEnergy (40%) des participations de 25% dans les blocs de Kanuku et d’Orinduik. Le forage d'un puits d'exploration est prévu sur le bloc Kanuku en 2022. TotalEnergies détient également une participation dans le bloc Canje (35%) sur lequel trois puits d'exploration ont été forés en 2021 : Bulletwood, Jabillo et Sapote.

2.2.3.3Asie-PACIFIQUE

Au Kazakhstan, la production de pétrole et de gaz provient essentiellement du champ Kashagan opéré par North Caspian Operating Company (NCOC) dans le permis Nord Caspienne (16,81%). La capacité de la première phase du champ Kashagan et de l’usine de traitement associée démarrée en 2016, a atteint 400 kb/j, même si la production a été plafonnée à 332 kb/j en 2021 afin de respecter les quotas de production décidés par l’OPEP+. En décembre 2020, une phase additionnelle a été approuvée pour augmenter la capacité de production de pétrole et de gaz d'environ 25 kb/j et en portant la capacité de réinjection de gaz à 600 Mpc/j. Sur le champ Dunga (60%, opérateur), les travaux de la phase 3 du développement se sont poursuivis en 2021.

En Thaïlande, la production de condensats et de gaz naturel provient du champ offshore de gaz à condensats Bongkot (33,33%) et est achetée en totalité par la compagnie nationale thaïlandaise PTT. Plusieurs nouveaux puits ont été forés en 2021 pour maintenir le plateau de production. Les licences concernant le bloc 15 et les blocs 16 & 17 expireront respectivement en avril 2022 et en mars 2023.

En Chine, la production provient du bloc Sulige Sud (49%) dans le bassin de l’Ordos en Mongolie intérieure, où le forage des puits de développement de tight gas se poursuit. Un nouveau plan de développement en vue d’augmenter la production de 3 Gm3/an à 4 Gm3/an est en cours d'approbation.

TotalEnergies détient un intérêt de 49% et est opérateur du bloc d’exploration Taiyang situé en mer de Chine à la fois dans les eaux chinoises et taïwanaises. Deux campagnes d’acquisition sismique 2D ont été réalisées en 2018 et 2019. Les opérations sont suspendues depuis 2020 dans le contexte de la pandémie COVID-19.

Au Myanmar, les champs Yadana, Sein et Badamyar (31,24%, opérateur), situés sur les blocs offshore M5 et M6 produisent du gaz livré majoritairement à PTT et destiné aux centrales électriques thaïlandaises. Ces champs alimentent également le marché local via un gazoduc offshore construit et opéré par la compagnie nationale du Myanmar, MOGE. Une sismique 3D (5 700 km²) a été acquise sur le bloc M5 en 2019.

En janvier 2022, TotalEnergies a annoncé se retirer du Myanmar.

Depuis le coup d’Etat du 1er février 2021, TotalEnergies a condamné de la façon la plus ferme la violence et les atteintes aux droits humains perpétrés dans le pays. Afin de maintenir une source d’électricité aux populations de Yangon et de l’ouest de la Thaïlande, et protéger le personnel de la Compagnie contre le travail forcé, TotalEnergies a décidé de continuer la production de gaz tout en arrêtant les projets en cours. Mais, l’impossibilité -malgré tous les efforts de la Compagnie- de satisfaire les attentes des parties prenantes quant à l’arrêt des paiements liés aux ventes de gaz, et la détérioration de la situation des droits humains et de l’Etat de droit au Myanmar, ont conduits TotalEnergies à réévaluer la situation qui ne permet plus à la Compagnie d’apporter une contribution positive suffisante dans ce pays et à décider le 21 janvier 2022 d’engager le processus de retrait des contrats qui sera effectif en juillet 2022.

En janvier 2022, TotalEnergies a également notifié sa décision de se retirer du permis d’exploration A6 (40%) situé en offshore profond à l’ouest du Myanmar.

Au Brunei, la production provient du champ offshore de gaz à condensats Maharaja Lela Jamalulalam sur le bloc B (37,5%, opérateur), dont le gaz est livré à l’usine de liquéfaction de Brunei LNG.

TotalEnergies a finalisé en mars 2020 la cession de sa filiale détenue à 100% Total E&P Deep Offshore Borneo BV qui détient 86,95% du bloc CA1 situé à 100 km au large des côtes du Brunei.

En Indonésie, la production provient du champ de gaz Ruby sur le permis de Sebuku (15%).

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, TotalEnergies détient des intérêts dans les licences d’exploration PPL339 (35%), PPL589 (100%) et PPL576 (100%).

En Malaisie, TotalEnergies détient des intérêts dans des permis d’exploration avec un puits d’exploration offshore prévu pour 2022 dans la province de Sabah.

Au Cambodge, TotalEnergies travaille à la mise en œuvre de l’accord conclu en 2009 avec le gouvernement pour l’exploration du bloc 3 situé dans une zone du golfe de Thaïlande revendiquée à la fois par les gouvernements cambodgiens et thaïlandais. Cet accord reste conditionné à l’établissement par les deux pays d’un cadre contractuel approprié.

Au Tadjikistan, TotalEnergies détient un intérêt de 33,35% dans un permis d’exploration sans activité.

2.2.3.4Europe

En Russie, la production de pétrole et de gaz naturel provient principalement de ses participations dans les champs Termokarstovoye (49%) et Kharyaga (20%) ainsi que de sa participation dans la société PAO Novatek (19,4%).

La Russie est un pays visé par des sanctions économiques internationales. Pour une information complémentaire, se reporter au point 3.2 du chapitre 3.

En Norvège, la production provient de nombreux champs situés dans différentes zones, du sud vers le nord :

–Ekofisk (39,9%), Eldfisk (39,9%), Embla (39,9%), Tor (48,2%) et Flyndre (6,26%) ; le redéveloppement de Tor a été finalisé en 2021 tandis que le développement du champ de Tommeliten Alpha (20,23%), satellite d'Ekofisk, a été approuvé en 2021 ;

–le champ géant Johann Sverdrup (8,44%) dont la production a démarré en octobre 2019 ; la Phase 2 est en cours de développement ;

–Skirne (40%), Atla (40%) et Heimdal (16,76%) ;

–Oseberg (14,7%), Tune (10%) et Islay (5,51%) ; le projet de compression et d'électrification d'Oseberg a été approuvé en 2021 ;

–Troll (3,69%) et Kvitebjørn (5%) ; la phase 3 de Troll a démarré en août 2021 ;

–Åsgard (7,68%), Tyrihans (23,15%) et Kristin (6,00%) dans la région Haltenbanken.

Dans le cadre de l’optimisation continue de son portefeuille, TotalEnergies a cédé en mai 2021 sa participation dans les actifs Gimle (4,9%), Sindre (4,95%) et Nokken (5%).

Au Royaume-Uni, la production provient de champs situés dans différentes zones :

–dans la zone nord de la mer du Nord, la production provient des champs Alwyn Nord (100%) et Dunbar (100%), ainsi que des satellites qui leur sont reliés ;

–dans la zone du Central Graben, TotalEnergies opère le complexe d’Elgin/Franklin (46,17%) qui intègre les champs West Franklin (46,17%) et Glenelg (58,73%). TotalEnergies opère aussi le champ de gaz et condensats Culzean (49,99%) entré en production en juin 2019. Par ailleurs, TotalEnergies a annoncé en mars 2020 une découverte de pétrole et de gaz en tant qu’opérateur sur le prospect Isabella (30%) à proximité d’infrastructures existantes opérées par TotalEnergies. Enfin, en mai 2021, le deuxième puits d'appréciation de la découverte de Glengorm (25%), faite en 2019, a été foré et s'est avéré négatif ;

–dans la zone à l’ouest des îles Shetland, TotalEnergies détient des participations (60%) et opère les champs en production Laggan, Tormore, Edradour et Glenlivet. En janvier 2022, TotalEnergies a signé un accord pour céder 20% de sa participation dans ces champs. La transaction reste soumise à l'approbation des autorités compétentes.

–dans la zone du Quad 9 à l’est de la mer du Nord, TotalEnergies opère les champs Gryphon (86,5%), Maclure (38,19%), South Gryphon (89,88%) et Tullich (100%).

En 2020, TotalEnergies a cédé ses intérêts dans les permis d’exploration et de production de gaz de schiste PEDL 273, 305 et 316 (20%) et ainsi ne détient plus de domaine minier onshore au Royaume-Uni. Par ailleurs, TotalEnergies a finalisé la vente de plusieurs actifs non stratégiques offshore situés dans la zone est et centrale de la mer du Nord comprenant les champs Dumbarton, Balloch, Lochranza et Drumtochty (100%), Flyndre (65,94%), Affleck (66,67%), Golden Eagle (31,56%), Scott (5,16%) et Telford (2,36%). La licence de Cawdor (60,6%) avait expiré avant la finalisation de la vente.

Au Danemark, TotalEnergies est opérateur du Danish Underground Consortium (DUC) (43,2%). La production provient des deux actifs principaux du DUC, les champs Dan/Halfdan et Gorm/Tyra. La production du champ Tyra a été arrêtée en septembre 2019 dans le cadre d'un projet de redéveloppement dont l’objectif est de prolonger la durée de vie du champ Tyra et de ses champs satellites.

Dans le contexte de la pandémie COVID-19, le redémarrage de la production, initialement prévu en 2022, devrait intervenir en 2023. Pendant l’arrêt des installations du champ, le gaz du DUC est exporté à partir des installations des champs Dan/Halfdan.

En Italie, TotalEnergies est opérateur du champ Tempa Rossa (50%) situé sur la concession de Gorgoglione (région Basilicata). La production de ce champ démarrée en décembre 2019 a atteint la capacité prévue de 50 kbep/j en octobre 2020.

Aux Pays-Bas, la production est issue des intérêts détenus dans les 22 permis de production offshore dont 18 opérés. Dans le cadre de l’amélioration continue de son portefeuille en mer du Nord, TotalEnergies a finalisé en mars 2021 la cession de sa participation de 22,46% dans le Unit K9ab-A.

En Azerbaïdjan, le développement du champ de gaz à condensats Absheron (50%), situé en mer Caspienne, opéré par JOCAP (Joint Operating Company of Absheron Petroleum, société commune entre TotalEnergies et SOCAR) et destiné à alimenter le marché domestique est en cours. Les opérations de forage achevées en novembre 2019 ont permis de confirmer le potentiel significatif du champ. La capacité de production de la première phase de développement est estimée à 35 kbep/j.

En Bulgarie, TotalEnergies est opérateur du bloc d’exploration en offshore profond Han Asparuh (57,14%). Une campagne sismique 3D a été réalisée en 2020 à la suite de laquelle des travaux d'interprétation géologique ont été menés en 2021 ; le forage d'un nouveau puits d'exploration est à l'étude.

En Grèce, TotalEnergies détient depuis 2019 deux permis d’exploration : Crète Ouest et Crête Sud-Ouest (40%, opérateur) sur lesquels il n’a pas d’activité.

2.2.3.5Moyen-Orient et Afrique du Nord

Aux Émirats arabes unis, la production de TotalEnergies, essentiellement pétrolière, provient de différentes concessions.

Depuis 2018, TotalEnergies détient une participation de 20% dans la concession offshore d’Umm Shaif/Nasr dont la production a continué à augmenter en 2021 et de 5% dans la concession offshore de Lower Zakum pour une durée de 40 ans opérée par ADNOC Offshore, qui fait suite à la précédente concession offshore d’Abu Dhabi Marine Areas Ltd (ADMA). La licence du champ offshore Abu Al Bukoosh que TotalEnergies opérait depuis 1972 s’est terminée en mars 2021 et les installations sont désormais opérées par ADNOC Offshore.

TotalEnergies détient également une participation de 10% dans la concession d’ADNOC Onshore qui couvre les 15 principaux champs à terre d’Abou Dabi, et qui a été renouvelée en 2015 pour une durée de 40 ans. Les activités de développement des champs Bab se et Bu Hasa se sont poursuivies en 2021.

TotalEnergies détient également une participation de 10% dans ADNOC Gas Processing, une société qui produit des LGN et des condensats issus du gaz associé produit par ADNOC Onshore, ainsi qu’une participation de 24,5% dans la société Dolphin Energy Ltd qui commercialise aux Émirats arabes unis et en Oman du gaz en provenance du bloc Dolphin au Qatar. Les opérations de Dolphin Energy n’ont pas été affectées par l’évolution des relations diplomatiques entre les Émirats arabes unis et le Qatar.

En 2018, la compagnie nationale Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a signé un accord de concession avec TotalEnergies lui octroyant 40% de la concession de gaz non conventionnel Ruwais Diyab. TotalEnergies en est devenu l’opérateur en 2019. Après avoir testé les trois puits d’exploration existants, TotalEnergies a foré deux puits d’appréciation en 2020 et deux autres puits d’exploration en 2021. Les opérations de test et de fracturation se sont terminées à l'été 2021. L'export de gaz vers le marché domestique a démarré en juin 2021.

Au Qatar, la production provient essentiellement des participations de TotalEnergies dans le champ offshore Al Khalij (40%, opérateur) et dans le champ Al Shaheen (30%). Le champ Al Shaheen, situé en mer à 80 km au nord de Ras Laffan, est opéré par la société North Oil Company, détenue par TotalEnergies (30%) et QatarEnergy (70%) Le développement du champ se poursuit avec les phases 1 et 2b1. La phase 2b3 a été approuvée en 2021. TotalEnergies y détient une participation pour une durée de 25 ans depuis 2017. TotalEnergies détient également un intérêt de 24,5% dans le bloc offshore Dolphin, dont le gaz est commercialisé aux Émirats arabes unis et en Oman. Les opérations de Dolphin Energy n’ont pas été affectées par l’évolution des relations diplomatiques entre les Émirats arabes unis et le Qatar.

En Libye, la production provient en partie des champs Al Jurf situés sur les zones offshore 15, 16 et 32 (75%) et des champs El Sharara situés sur les zones onshore 129-130 (30%) et 130-131 (24%). Sur ces zones onshore, la production a été interrompue à plusieurs reprises entre juillet 2018 et octobre 2020 pour des raisons de sécurité et d’indisponibilité des installations d’export. Les champs Mabruk (75%), situés sur les zones onshore 70 et 87, sont à l’arrêt depuis fin 2014.

Par ailleurs, TotalEnergies a acquis en mars 2018 la société Marathon Oil Libya Limited qui détient une participation de 16,33% dans les concessions onshore de Waha. Cette acquisition a été définitivement approuvée par les autorités compétentes en décembre 2019. La production des champs de Waha a été interrompue pour des raisons de sécurité et d’indisponibilité des installations d’export entre janvier et octobre 2020. La production de Waha a repris en novembre 2020 et l’accès aux installations d’export a été rétabli.

En novembre 2021, TotalEnergies a signé divers accords en vue du développement durable des ressources naturelles du pays et de porter sa participation de 16,33% à 20,41% dans la concession onshore de Waha. A la suite de l'approbation par le Conseil des Ministres donnée en novembre 2021, cette augmentation de la participation reste soumise à la finalisation de la documentation.

En Algérie, la production provient des participations dans les champs gaziers TFT II et Timimoun et dans les champs à huile du bassin de Berkine (blocs 404a et 208).

Dans le cadre d’un Accord global signé en 2017 avec les autorités, deux nouveaux contrats de concession et les accords de commercialisation du gaz correspondants sont entrés en vigueur pour TFT II (26,4%) en 2018 et pour TFT SUD (49%) en 2019. L’acquisition des parts de REPSOL a été finalisée en juin 2021 et la participation de TotalEnergies dans TFT II a ainsi été portée à 49%. Un contrat de concession et un accord de commercialisation du gaz pour Timimoun (37,75%) sont également entrés en vigueur en 2018, remplaçant les accords datant de 2012. La production de ce champ a démarré en 2018.

TotalEnergies détient également une participation de 12,25% dans les champs à huile onshore Hassi Berkine, Ourhoud et El Merk, déjà en production.

En Oman, TotalEnergies est présente dans la production d’huile sur le bloc 6 (4%). La cession de la participation de 2% dans le bloc 53 a été finalisée en 2020. Par ailleurs, en 2020 également, TotalEnergies a signé un accord avec le gouvernement omanais pour explorer les ressources du bloc 12 onshore situé dans la zone du Greater Barik.

En Irak, la production de TotalEnergies provient essentiellement de sa participation de 22,5% dans le contrat de service à risque du champ Halfaya, situé dans la province de Missan. Un contrat pour le traitement du gaz associé et la récupération des GPL et des condensats a été attribué en 2019. La production reste encore impactée par l’application des quotas de production décidés par l’OPEP+.

TotalEnergies détient également une participation de 18% dans le champ Sarsang au Kurdistan irakien, en production.

En septembre 2021, TotalEnergies a signé avec les autorités irakiennes des accords majeurs pour le développement durable des ressources naturelles de la région de Bassorah. Ces accords couvrent

–La construction d’un réseau de collecte et d’unités de traitement de gaz afin d’alimenter en gaz naturel les centrales électriques environnantes, TotalEnergies apportant par ailleurs son expertise pour optimiser la production de gaz et de pétrole du champ de Ratawi en construisant et en opérant de nouvelles capacités.

–La construction d’une unité de grande capacité de traitement d’eau de mer pour augmenter les capacités d’injection en eau dans les champs du sud de l’Irak sans augmenter les prélèvements d’eau alors que le pays face à une situation de stress hydrique. Cette injection d’eau est nécessaire pour maintenir la pression dans plusieurs gisements et ainsi optimiser la production des ressources naturelles de la région de Bassorah.

–La construction et l’opération d’une centrale photovoltaïque d’une capacité de 1 GW, qui fournira en électricité le réseau de la région de Bassorah.

Au Yémen, TotalEnergies détient des participations dans le bloc 5 onshore (bassin de Marib, permis de Jannah, 15%) et dans quatre permis d’exploration onshore, pour lesquels la situation de force majeure a été déclarée.

En Iran, TotalEnergies a cessé toutes ses activités opérationnelles avant le rétablissement des sanctions secondaires américaines concernant l’industrie pétrolière à partir du 5 novembre 2018.

En Syrie, TotalEnergies a cessé ses activités qui contribuaient à la production pétrolière et gazière depuis décembre 2011.

À Chypre, TotalEnergies est présent dans les blocs offshore 6 (50%) et 11 (50%, opérateur) et est entré en octobre 2019 dans les blocs d’exploration 2 (20%), 3 (30%), 7 (50%, opérateur), 8 (40%) et 9 (20%).

Au Liban, TotalEnergies est opérateur depuis février 2018 dans deux blocs d’exploration offshore, les blocs 4 et 9 (40%, opérateur). Un premier puits d’exploration a été foré sur le bloc 4 en 2020 et a été déclaré sec.

En Egypte, TotalEnergies est présente dans le bloc 7 d’exploration offshore (25%) sur lequel un forage a permis de faire une découverte de gaz en juillet 2020 et est entrée dans le bloc offshore 3 (35%) en tant qu’opérateur en décembre 2020.

2.3Activités oil & gas Amont

Les activités oil & gas Amont de TotalEnergies englobent les activités d’exploration et de production de pétrole et de gaz des secteurs Exploration-Production (EP) et Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP). Elles sont menées dans environ 50 pays.

Principaux indicateurs |  |  |  |  |  |
2,8 Mbep/j Hydrocarbures produits en 2021 |  | 12,1 Gbep Réserves prouvées d’hydrocarbures au 31 décembre 202183 |  | 5,3 $/bep Coûts de production (ASC932) en 2021 |  | 19 kg/bep Intensité des émissions de GES des activités oil & gas Amont84 en part patrimoniale en 2021 |  | 17 kg/bep Intensité des émissions de GES des activités oil & gas Amont opérées en 2021

Production 85

Production d’hydrocarbures | 2021 | 2020 | 2019
Production combinée (kbep/j) | 2 819 | 2 871 | 3 014
Pétrole (y compris bitumes) (kb/j) | 1 274 | 1 298 | 1 431
Gaz (y compris Condensats et LGN associés) (kbep/j) | 1 545 | 1 573 | 1 583

Production d’hydrocarbures | 2021 | 2020 | 2019
Production combinée (kbep/j) | 2 819 | 2 871 | 3 014
Liquides (kb/j) | 1 500 | 1 543 | 1 672
Gaz (Mpc/j) | 7 203 | 7 246 | 7 309(a)

Production d’hydrocarbures par zone géographique (en kbep/j)

La production d’hydrocarbures a été de 2 819 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) sur l’année 2021, en baisse de 2% sur un an, en raison des éléments suivants :

–+3% lié au démarrage et à la montée en puissance de projets, notamment North Russkoye en Russie, Iara au Brésil et Johan Sverdrup en Norvège, ainsi qu'à la reprise de la production en Libye ;

–+3% lié à l'augmentation de la demande de gaz et des quotas de production des pays de l'OPEP+ ;

–-1% d'effet périmètre, notamment lié aux cessions d'actifs au Royaume-Uni et du bloc CA1 au Brunei ;

–-1% lié à l'effet prix ;

–-3% lié à des maintenances planifiées et des arrêts non planifiés, notamment au Royaume-Uni et en Norvège (Snøhvit) ;

–-3% lié au déclin naturel des champs.

Grâce à la baisse de son rythme d’investissement, dont le pic avait été atteint en 2013, TotalEnergies a pu dégager des marges de manœuvre. En 2021, TotalEnergies a finalisé des acquisitions au Brésil, en Algérie, en Oman et a pu saisir des opportunités, avec notamment la signature d'accords pour acquérir des actifs au Brésil, en Irak et en Libye, qui restent soumis à l'accord des autorités compétentes. TotalEnergies a également lancé de nouveaux projets en bénéficiant du niveau bas des coûts. Afin de poursuivre l’amélioration de la qualité de son portefeuille, TotalEnergies a aussi réalisé des cessions d’actifs dans différentes zones géographiques.

Coûts techniques

| 2021 | 2020 | 2019
Coûts de production ($/bep) | 5,3 | 5,1 | 5,4
Charges d’exploration ($/bep) | 0,9 | 1,0 | 1,0
Amortissements ($/bep) | 11,5 | 11,9 | 12,9
Coûts techniques ($/bep)(a) | 17,7 | 18,0 | 19,3

Les coûts de production des filiales consolidées, calculés conformément à l’ASC 93287, s’élèvent à 5,3 $/bep en 2021 contre 5,1 $/bep en 2020.

Prix de vente liquides et gaz

Prix de vente liquides et gaz(a) | 2021 | 2020 | 2019
Prix moyen de vente liquides ($/b) | 65,0 | 37,0 | 59,8
Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu) | 6,60 | 2,96 | 3,88

Réserves prouvées

Au 31 décembre | 2021 | 2020 | 2019
Réserves d’hydrocarbures (Mbep) | 12 062 | 12 328 | 12 681
Pétrole (y compris bitumes) (Mb) | 5 050 | 5 003 | 5 167
Gaz (y compris Condensats et LGN associés) (Mbep) | 7 012 | 7 325 | 7 514

Au 31 décembre | 2021 | 2020 | 2019
Réserves d’hydrocarbures (Mbep) | 12 062 | 12 328 | 12 681
Liquides (Mb) | 5 843 | 5 804 | 6 006
Gaz (Gpc) | 33 450 | 35 220 | 36 015

Réserves prouvées d’hydrocarbures par zone géographique (en Mbep)
|  | Les réserves prouvées d’hydrocarbures établies selon les règles de la SEC (Brent à 69,23 $/b en 2021) s’élèvent à 12 062 Mbep au 31 décembre 2021. Le taux de renouvellement des réserves prouvées88, établi selon les règles de la SEC (Brent à 69,23 $/b en 2021), ressort à 74% en 2021 et à 100% sur trois ans.

2.3.1Réserves d’hydrocarbures

Les définitions des réserves prouvées, prouvées développées et prouvées non développées de pétrole brut et de gaz naturel sont conformes à la norme 4-10 de la réglementation S-X de la United States Securities and Exchange Commission (SEC) telle que modifiée par le communiqué de la SEC Modernization of Oil and Gas Reporting du 31 décembre 2008. Les réserves prouvées sont estimées au moyen de données géologiques et d’ingénierie qui permettent de déterminer avec une certitude raisonnable la quantité de pétrole brut ou de gaz naturel située dans des réservoirs connus qui pourra être produite dans les conditions contractuelles, économiques et opérationnelles existantes.

Les réserves de pétrole et de gaz naturel de TotalEnergies sont consolidées une fois par an en tenant compte, entre autres paramètres, des niveaux de production, de la réévaluation des champs, des réserves supplémentaires issues des découvertes et extensions, des cessions et acquisitions, et autres facteurs économiques.

Sauf indications contraires, toute référence aux réserves prouvées, aux réserves prouvées développées, aux réserves prouvées non développées et à la production correspond à la part de TotalEnergies dans lesdites réserves ou ladite production. Les réserves prouvées mondiales de TotalEnergies incluent les réserves prouvées de ses sociétés consolidées, ainsi que sa quote-part dans les réserves prouvées des sociétés mises en équivalence. L’estimation des réserves implique des jugements subjectifs. Par nature, c’est un exercice sujet à des révisions qui sont réalisées en respectant des procédures de contrôle bien établies.

Le processus de comptabilisation des réserves impose entre autres :

–une revue interne des évaluations techniques, permettant par ailleurs de s’assurer que les définitions et préconisations de la SEC sont respectées ;

–l’obtention, en préalable à la reconnaissance de réserves prouvées, d’un engagement du management sur le financement nécessaire à leur développement.

Pour une information complémentaire concernant les réserves et leur processus d’évaluation, se reporter aux points 9.1 et 9.2 du chapitre 9.

Réserves prouvées pour les années 2021, 2020 et 2019

La norme 4-10 de la réglementation S-X de la SEC telle que révisée requiert de calculer les réserves prouvées au 31 décembre sur la base d’un prix moyen annuel de référence calculé à partir de la moyenne arithmétique du prix du premier jour de chaque mois de l’année, à l’exception des cas où les prix sont définis contractuellement, sans actualisation. Les prix moyens du Brent retenus comme référence pour les années 2021, 2020 et 2019 sont respectivement 69,23 $/b, 41,32 $/b et 62,74 $/b.

Au 31 décembre 2021, les réserves prouvées de pétrole et de gaz de TotalEnergies atteignent 12 062 Mbep (dont 66% de réserves prouvées développées). Les liquides (pétrole brut, condensats, liquides de gaz naturel et bitumes) représentent environ 48% de ces réserves et le gaz naturel 52%. Ces réserves sont situées en Europe (principalement en Norvège, au Royaume-Uni et en Russie), en Afrique (principalement en Angola, au Mozambique, au Nigéria, en Ouganda et en République du Congo), en Amérique (principalement en Argentine, au Brésil, au Canada et aux États-Unis), au Moyen-Orient et Afrique du Nord (principalement en Algérie, aux Émirats arabes unis, en Libye, en Oman, au Qatar et au Yémen) et en Asie-Pacifique (principalement en Australie et au Kazakhstan).

Le gaz naturel et les produits associés (condensats et liquides de gaz naturel) représentent approximativement 58% de ces réserves, et le pétrole brut et les bitumes 42%.

Les découvertes de nouveaux champs et les extensions de champs existants ont apporté 1 446 Mbep de réserves prouvées supplémentaires à TotalEnergies pour les trois années 2019, 2020 et 2021 (sans déduction de la production et des ventes de réserves et sans prise en compte des réserves acquises durant cette période). Le volume net des révisions de réserves durant cette période de trois ans est de 1 128 Mbep, dû principalement aux performances de champs et à l’impact net de l’évolution des prix des hydrocarbures en 2019 (en baisse), en 2020 (en baisse) et en 2021 (en hausse) ; cette variation de prix qui a conduit à une baisse ou une hausse des réserves due à des durées de production plus courtes ou plus longues sur certains champs et à un debooking ou rebooking partiel de réserves prouvées non développées pour des raisons économiques, partiellement compensées par une hausse ou une baisse des réserves des champs associés aux contrats de partage de production ou de service à risque.

Au 31 décembre 2021, les réserves prouvées de pétrole et de gaz de TotalEnergies atteignent 12 062 Mbep (dont 7 980 Mbep de réserves prouvées développées), contre 12 328 Mbep (dont 7 985 Mbep de réserves prouvées développées) au 31 décembre 2020.

Sensibilité des réserves au prix des hydrocarbures

Une variation du prix de référence entraîne une variation inverse non proportionnelle des réserves associées aux contrats de partage de production et aux contrats de service à risque (représentant ensemble près de 24% des réserves de TotalEnergies au 31 décembre 2021). TotalEnergies dispose, en vertu de ces contrats, d’une partie de la production dont la vente doit permettre le remboursement de ses dépenses. Plus les prix sont bas, plus le nombre de barils nécessaire au remboursement d’un même coût est élevé. Par ailleurs, la quantité de barils économiquement productible au titre de ces contrats peut aussi varier en fonction de critères tels que la production cumulée, le taux de retour sur investissements ou le ratio revenus sur dépenses cumulées. Cette hausse des réserves est en partie compensée par une réduction de la durée d’exploitation économique des champs. Toutefois, l’effet de la réduction de la durée d’exploitation est généralement moindre que l’impact de la baisse des prix dans les contrats de partage de production ou les contrats de service à risque.et une baisse des prix se traduit donc, généralement par une hausse des réserves de TotalEnergies et inversement. Au Canada, une baisse du prix du baril de référence conduit à réduire le niveau des royalties ce qui entraîne une hausse des réserves.

Enfin, pour tous les types de contrats, une baisse significative du prix de référence des produits pétroliers dégradant l’économie des projets peut impliquer une réduction des réserves prouvées, et inversement.

2.3.2Exploration

TotalEnergies évalue les opportunités d’exploration sur la base de différents facteurs géologiques, techniques, politiques, économiques (y compris les questions d’ordre fiscal et contractuel), environnementaux et sociétaux.

La stratégie d’exploration déployée vise à donner la priorité au forage des cibles les plus attractives, visant des ressources à faible coût technique, à faible point mort économique et à faible intensité d'émissions de GES. En conséquence, la Compagnie a réparti ses investissements d’exploration entre les zones matures (35% ; avec un niveau de risque géologique relativement faible, situées à proximité de champs de production et d'infrastructures déjà existantes), des provinces émergentes (50% ; dans les zones sous-explorées mais où la présence d'hydrocarbures est déjà prouvée) et dans des bassins frontières (où il existe un potentiel de trouver des ressources de grande taille).

Cette approche a conduit à de nombreuses découvertes significatives en 2020 notamment au Suriname (gaz à condensats trouvés à Maka Central, Sapakara West, Kwaskwasi sur le bloc 58, 50%), en Afrique du Sud (gaz à condensats trouvés à Luiperd, 45%), au Royaume-Uni (découverte de pétrole et de gaz d'Isabella sur le permis P1820, 30%) et en Egypte (découverte de gaz de Bashrush dans le permis North El Hammad, 25%).

Des découvertes supplémentaires ainsi que des appréciations positives ont été réalisées en 2021 et début 2022 notamment au Suriname (Sapakara South puits d'appréciation et Krabdagu-1 puits d'exploration, tous deux situés sur le bloc 58), aux Emirats arabes unis (puits DE-09 dans le permis de gaz non conventionnel Ruwais Bloc 1, 40%), en Norvège (Tyrihans Nord Ile sur la licence 6407/1, 23 %) et en Namibie (puits d'exploration sur le prospect Venus sur le bloc 2913B, 40%).

Conformément à la stratégie de la Compagnie, TotalEnergies a encore accru la sélectivité de ses investissements d'exploration en se concentrant davantage sur les prospects pétroliers à faible coût technique, à faibles émissions de GES et à court délai de production, et sur les cibles gazières dans les zones où ils peuvent alimenter des infrastructures GNL déjà existantes ou en projet. Par conséquent, les dépenses d'exploration de la Compagnie en 2021 ont été réduites à 0,8 milliard de dollars, principalement au Suriname, au Guyana, en Angola et au Brésil, contre 1,0 milliard de dollars en 2020 et 1,55 milliard de dollars en 2019.

2.3.3Production d’hydrocarbures

La production moyenne par jour de liquides et de gaz naturel est de 2 819 kbep/j en 2021 contre 2 871 kbep/j en 2020 et 3 014 kbep/j en 2019.

Le gaz et les produits associés (condensats et liquides de gaz naturel) représentent approximativement 55% de la production globale d'hydrocarbures de TotalEnergies en 2021, contre 55% en 2020 et 53% en 2019, et le pétrole brut et les bitumes 45% en 2021 contre 45% en 2020 et 47% en 2019.

Les tableaux des pages suivantes présentent la production annuelle et journalière moyenne de liquides et de gaz naturel revenant à TotalEnergies par zone géographique et pour chacun des trois derniers exercices.

À l’instar de ses homologues du secteur, TotalEnergies ne détient souvent qu’une participation dans les champs, le solde étant détenu par d’autres partenaires (parmi lesquels peuvent figurer d’autres compagnies pétrolières internationales, des compagnies pétrolières d’État ou des organismes publics). Les entités de TotalEnergies peuvent intervenir fréquemment en qualité d’opérateur, c’est-à-dire en tant que responsable technique de la production sur les champs dans lesquels il détient une participation. Pour une information complémentaire, se reporter au tableau des actifs en production par zone géographique ci-après.

L’activité Trading-Shipping du secteur Raffinage-Chimie a commercialisé en 2021 comme en 2020 et 2019, l’essentiel de la production de liquides de TotalEnergies (se reporter au tableau des ressources et débouchés de pétrole brut et ventes de produits pétroliers par le Trading du point 2.4.2.1 de ce chapitre).

Production par zone géographique

Le tableau ci-dessous présente la production annuelle de liquides et gaz naturel de TotalEnergies, par zone géographique.

| 2021 | 2020 | 2019
Liquides Mb(a) | Gaz naturel Gpc(b)(c) | Total Mbep | Liquides Mb(a) | Gaz naturel Gpc(b)(c) | Total Mbep | Liquides Mb(a) | Gaz naturel Gpc(b)(c) | Total Mbep
Afrique (hors Afrique du Nord) | 145 | 248 | 194 | 179 | 262 | 231 | 204 | 269(d) | 257
Angola | 55 | 47 | 64 | 68 | 53 | 78 | 75 | 51(d) | 85
République du Congo | 32 | 11 | 34 | 41 | 11 | 43 | 47 | 12 | 49
Gabon | 8 | 2 | 9 | 9 | 2 | 10 | 11 | 2 | 12
Nigéria | 50 | 188 | 87 | 61 | 196 | 100 | 71 | 204 | 111
Amériques | 65 | 396 | 136 | 58 | 401 | 129 | 61 | 405 | 133
Argentine | 2 | 151 | 30 | 3 | 156 | 31 | 3 | 160 | 32
Bolivie | 2 | 87 | 18 | 2 | 81 | 16 | 2 | 70 | 15
Brésil | 18 | 1 | 18 | 13 | 1 | 13 | 6 | 1 | 6
Canada | 33 | – | 33 | 29 | – | 29 | 35 | – | 35
Colombie |  |  |  |  |  |  | <1 | – | <1
États-Unis | 9 | 137 | 33 | 11 | 148 | 37 | 13 | 154 | 40
Vénézuéla | 1 | 20 | 4 | <1 | 15 | 3 | 2 | 20 | 5
Asie-Pacifique | 40 | 418 | 113 | 39 | 410 | 111 | 38 | 393 | 106
Australie | 11 | 167 | 42 | 12 | 168 | 43 | 10 | 151 | 38
Brunei | 1 | 18 | 4 | 1 | 22 | 5 | 3 | 26 | 8
Chine | <1 | 47 | 9 | <1 | 46 | 9 | <1 | 39 | 6
Indonésie | <1 | 4 | 1 | <1 | 4 | 1 | <1 | 4 | 1
Kazakhstan | 25 | 26 | 30 | 23 | 25 | 28 | 22 | 25 | 27
Myanmar | – | 46 | 6 | – | 46 | 6 | – | 46 | 6
Thaïlande | 3 | 110 | 21 | 3 | 99 | 19 | 3 | 102 | 20
Europ e | 109 | 1 260 | 343 | 116 | 1 273 | 352 | 108 | 1 288 | 347
Danemark | 9 | 19 | 12 | 9 | 20 | 13 | 12 | 42 | 20
Italie | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | <1 | – | <1
Norvège | 49 | 168 | 80 | 47 | 172 | 79 | 38 | 197 | 75
Pays-Bas | <1 | 27 | 5 | <1 | 31 | 5 | – | 33 | 6
Royaume-Uni | 17 | 217 | 58 | 26 | 260 | 74 | 29 | 218 | 69
Russie | 27 | 828 | 181 | 28 | 789 | 175 | 29 | 798 | 177
Moyen-Orient et Afrique du Nord | 188 | 306 | 243 | 173 | 306 | 228 | 200 | 313 | 257
Algérie | 10 | 48 | 19 | 9 | 40 | 16 | 13 | 48 | 22
Émirats arabes unis | 99 | 16 | 102 | 95 | 17 | 99 | 104 | 19 | 108
Irak | 5 | 1 | 5 | 9 | 1 | 9 | 7 | 1 | 7
Libye | 29 | 8 | 30 | 15 | 4 | 16 | 28 | 5 | 29
Oman | 9 | 26 | 14 | 9 | 28 | 14 | 10 | 24 | 14
Qatar | 36 | 207 | 73 | 36 | 216 | 74 | 38 | 216 | 77
PRODUCTION TOTALE | 547 | 2 628 | 1 029 | 565 | 2 652 | 1 051 | 611 | 2 668(d) | 1 100
DONT PART DE PRODUCTION DES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE | 75 | 1 037 | 267 | 74 | 1 006 | 260 | 79 | 1 015(d) | 267
Angola | 1 | 29 | 7 | 2 | 35 | 8 | 2 | 33(d) | 8
Émirats arabes unis | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 11 | 9 | 14 | 12
Oman | 9 | 26 | 14 | 9 | 29 | 14 | 9 | 24 | 13
Qatar | 29 | 140 | 54 | 29 | 141 | 54 | 30 | 146 | 57
Russie | 26 | 828 | 180 | 26 | 788 | 173 | 27 | 798 | 175
Vénézuéla | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | 2

Le tableau ci-dessous présente la production journalière moyenne de liquides et gaz naturel de TotalEnergies, par zone géographique.

| 2021 | 2020 | 2019
Liquides kb/j(a) | Gaz naturel Mpc/j(b)(c) | Total kbep/j | Liquides kb/j(a) | Gaz naturel Mpc/j(b)(c) | Total kbep/j | Liquides kb/j(a) | Gaz naturel Mpc/j(b)(c) | Total kbep/j
Afrique (hors Afrique du Nord) | 398 | 681 | 532 | 488 | 717 | 629 | 558 | 737(d) | 705
Angola | 150 | 128 | 175 | 184 | 146 | 212 | 205 | 140(d) | 232
République du Congo | 88 | 32 | 94 | 111 | 29 | 117 | 128 | 32 | 134
Gabon | 23 | 4 | 24 | 26 | 7 | 27 | 31 | 7 | 33
Nigéria | 137 | 517 | 239 | 167 | 535 | 273 | 194 | 558 | 306
Amériques | 179 | 1 086 | 372 | 158 | 1 095 | 353 | 168 | 1 111 | 365
Argentine | 7 | 413 | 81 | 7 | 427 | 84 | 7 | 438 | 86
Bolivie | 6 | 238 | 49 | 6 | 220 | 45 | 5 | 193 | 39
Brésil | 48 | 3 | 49 | 34 | 4 | 35 | 16 | 2 | 16
Canada | 91 | – | 91 | 81 | – | 81 | 98 | – | 98
Colombie |  |  |  |  |  |  | <1 | – | <1
États-Unis | 25 | 377 | 92 | 29 | 404 | 101 | 36 | 423 | 111
Vénézuéla | 2 | 55 | 10 | 1 | 40 | 7 | 6 | 55 | 15
Asie-Pacifique | 107 | 1 145 | 307 | 105 | 1 121 | 302 | 103 | 1 077 | 293
Australie | 31 | 459 | 116 | 33 | 459 | 118 | 29 | 415 | 106
Brunei | 1 | 50 | 11 | 3 | 61 | 15 | 7 | 72 | 21
Chine | <1 | 129 | 24 | <1 | 126 | 23 | <1 | 106 | 19
Indonésie | <1 | 11 | 2 | <1 | 10 | 2 | <1 | 10 | 2
Kazakhstan | 67 | 71 | 81 | 62 | 69 | 76 | 59 | 68 | 74
Myanmar | – | 125 | 16 | – | 126 | 16 | – | 126 | 16
Thaïlande | 8 | 300 | 57 | 7 | 270 | 52 | 8 | 280 | 55
Europe | 300 | 3 453 | 941 | 318 | 3 478 | 963 | 295 | 3 528 | 949
Danemark | 24 | 52 | 34 | 26 | 54 | 36 | 34 | 114 | 56
Italie | 18 | 3 | 19 | 15 | 2 | 16 | <1 | – | <1
Norvège | 135 | 462 | 220 | 130 | 470 | 217 | 104 | 539 | 204
Pays-Bas | <1 | 73 | 13 | <1 | 87 | 15 | <1 | 90 | 16
Royaume-Uni | 48 | 594 | 159 | 70 | 710 | 201 | 79 | 598 | 189
Russie | 75 | 2 269 | 496 | 77 | 2 155 | 478 | 78 | 2 187 | 484
Moyen-Orient et Afrique du Nord | 516 | 838 | 667 | 474 | 835 | 624 | 548 | 857 | 702
Algérie | 28 | 132 | 51 | 26 | 108 | 45 | 35 | 132 | 59
Émirats arabes unis | 272 | 42 | 280 | 261 | 47 | 270 | 286 | 51 | 295
Irak | 13 | 3 | 14 | 23 | 3 | 24 | 19 | 3 | 20
Libye | 80 | 23 | 84 | 41 | 10 | 43 | 78 | 15 | 80
Oman | 25 | 72 | 39 | 25 | 78 | 39 | 26 | 65 | 38
Qatar | 98 | 566 | 199 | 98 | 589 | 203 | 104 | 591 | 210
PRODUCTION TOTALE | 1 500 | 7 203 | 2 819 | 1 543 | 7 246 | 2 871 | 1 672 | 7 310(d) | 3 014
DONT PART DE PRODUCTION DES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE | 206 | 2 842 | 732 | 202 | 2 748 | 712 | 216 | 2 781(d) | 731
Angola | 4 | 78 | 19 | 5 | 94 | 23 | 5 | 90(d) | 22
Émirats arabes unis | 24 | 40 | 31 | 22 | 36 | 29 | 24 | 39 | 32
Oman | 25 | 72 | 39 | 24 | 78 | 38 | 25 | 66 | 37
Qatar | 80 | 385 | 149 | 78 | 386 | 148 | 83 | 400 | 155
Russie | 71 | 2 267 | 492 | 72 | 2 154 | 473 | 73 | 2 185 | 479
Vénézuéla | 2 | <1 | 2 | 1 | <1 | 1 | 6 | 1 | 6

Actifs en production par zone géographique

Le tableau ci-dessous présente les actifs en production des entités de TotalEnergies par zone géographique au 31 décembre 202189, en précisant l’année de début d’activité dans le pays, la participation détenue dans l’actif (part TotalEnergies en %) et, le cas échéant, si TotalEnergies opère l’actif.

Afrique (hors Afrique du Nord) | Secteur Exploration-Production | Secteur iGRP
Angola (1953) | Opérés : Girassol, Dalia, Pazflor, CLOV (bloc 17) (38,00%), Kaombo (bloc 32) (30,00%) |
Non opérés : Cabinda bloc 0 (10,00%), Kuito, BBLT, Tombua-Landana (bloc 14) (20,00%)(a), Lianzi (bloc 14K) (10,00%)(a) | Non opéré : Angola LNG (13,60%)
Gabon (1928) | Opérés : Anguille Marine (100,00%), Anguille Nord Est (100,00%), Baliste (100,00%), Baudroie Marine (100,00%), Baudroie Nord Marine (100,00%), Grand Anguille Marine (100,00%), Lopez Nord (100,00%), Mérou Sardine Sud (100,00%), N’Tchengue (100,00%), Port Gentil Océan (100,00%), Torpille (100,00%), Torpille Nord Est (100,00%) |
Nigéria (1962) | Opérés : OML 99 Amenam- Kpono (30,40%), OML 100 (40,00%), OML 102 (40,00%), OML 130 (24,00%) | Opéré : OML 58 (40,00%)
Non opérés : Shell Petroleum Development Company (SPDC 10,00%), OML 118 – Bonga (12,50%), OML 138 (20,00%) | Non opéré : Nigeria LNG (15,00%)
République du Congo (1968) | Opérés : Moho Bilondo (53,50%), Moho Nord (53,50%), Nkossa (53,50%), Nsoko (53,50%), Sendji (55,25%), Yanga (55,25%) |
Non opérés : Lianzi (26,75%) |

Amériques | Secteur Exploration-Production | Secteur iGRP
Argentine (1978) | Opérés : Aguada Pichana Este – Mulichinco (27,27%), Aguada Pichana Este – Vaca Muerta (41,00%), Aguada San Roque (24,71%), Rincon La Ceniza (45,00%), La Escalonada (45%), Aries (37,50%), Cañadon Alfa Complex (37,50%), Carina (37,50%), Hidra (37,50%), Kaus (37,50%), Vega Pleyade (37,50%) |
Non opérés : Aguada Pichana Oeste (25,00%), Aguada de Castro (25,00%) |
Bolivie (1995) | Opéré : Incahuasi (50,00%) |
Non opérés : San Alberto (15,00%), San Antonio (15,00%), Itaú (41,00%) |
Brésil (1999) | Opéré : Lapa (45,00%) |
Non opérés : Libra (20,00%), Iara (22,50%) |
Canada (1999) | Non opérés : Surmont (50,00%), Fort Hills (24,58%) |
États-Unis (1957) | Non opérés : Tahiti (17,00%), Jack (25,00%) | Opérés : plusieurs actifs dans la zone de Barnett Shale (93% en moyenne)
Vénézuéla (1980) | Non opéré : Yucal Placer (69,50%) |

Asie-Pacifique | Secteur Exploration-Production | Secteur iGRP
Australie (2006) |  | Non opérés : plusieurs actifs dans l’UJV GLNG (27,50%)(b), Ichthys (26,00%)
Brunei (1986) | Opéré : Maharaja Lela Jamalulalam (37,50%) |
Chine (2006) | Non opéré : South Sulige (49,00%) |
Indonésie (1968) | Non opéré : Bloc Sebuku (15,00%) |
Kazakhstan (1992) | Opéré : Dunga (60,00%) |
Non opéré : Kashagan (16,81%) |
Myanmar (1992) | Opérés : Blocs M5/M6 (Yadana, Sein, Badamyar) (31,24%) |
Thaïlande (1990) | Non opéré : Bongkot (33,33%) |

Europe | Secteur Exploration-Production | Secteur iGRP
Danemark (2018) | Opérés : zone Danish Underground Consortium (DUC) (43,20%) composée des champs Dan/Halfdan, Gorm et Tyra, et tous leurs satellites |
Italie (1960) | Opéré : Tempa Rossa (50,00%) |
Norvège (1965) | Opérés : Skirne (40,00%), Atla (40,00%) | Non opéré : Snøhvit (18,40%)
Non opérés : Johan Sverdrup (8,44%), Åsgard (7,68%), Ekofisk (39,90%), Eldfisk (39,90%), Embla (39,90%), Tor (48,20%), Flyndre (6,26%), Heimdal (16,76%), Islay (5,51%)(c), Kristin (6,00%), Kvitebjørn (5,00%), Oseberg (14,70%), Oseberg East (14,70%), Oseberg South (14,70%), Troll (3,69%), Tune (10,00%), Tyrihans (23,15%)
Pays-Bas (1964) | Opérés : F6a huile (65,68%), J3a (30,00%), K1a (40,10%), K3b (56,16%), K4a (50,00%), K4b/K5a (36,31%), K5b (50,00%), K6 (56,16%), L1a (60,00%), L1d (60,00%), L1e (55,66%), L1f (55,66%), L4a (55,66%) |
Non opérés : E16a (16,92%), E17a/E17b (14,10%), J3b/J6 (25,00%), Q16a (6,49%) |
Royaume-Uni (1962) | Opérés : Alwyn North (100,00%), Dunbar (100,00%), Ellon (100,00%), Forvie North (100,00%), Grant (100,00%), Jura (100,00%), Nuggets (100,00%), Islay (94,49%)(c), Elgin-Franklin (46,17%), West Franklin (46,17%), Glenelg (58,73%), Culzean (49,99%), Laggan, Tormore, Edradour et Glenlivet (60,00% chacun), Gryphon (86,50%), Maclure (38,19%), South Gryphon (89,88%), Tullich (100,00%), Ballindalloch (91,8%) |
Non opérés : Bruce (1,00%), Champ unitisé Markham (7,35%), Harding (30,00%) |
Russie (1991) | Non opérés : Kharyaga (20,00%), Termokarstovoye (49,00%)(d), plusieurs champs au travers de la participation dans PAO Novatek (19,4%) | Non opérés : Arctic LNG 2 (10%)(e), Yamal LNG (20,02%)(f)

Moyen-Orient et Afrique du Nord | Secteur Exploration-Production | Secteur iGRP
Algérie (1952) | Non opérés : TFT II (49%), Timimoun (37,75%), 404a & 208 (12,25%) |
Émirats arabes unis (1939) | Non opérés : ADNOC Onshore (10,00%), ADNOC Offshore : Umm Shaif/Nasr (20,00%), Lower Zakum (5,00%), ADNOC Gas Processing (15,00%) | Non opéré : ADNOC LNG (5,00%)
Irak (1920) | Non opérés : Halfaya (22,50%)(g), Sarsang (18,00%) |
Libye (1959) | Non opérés : zones 15, 16 & 32 (75,00%)(h), zones 129 & 130 (30,00%)(h), zones 130 & 131 (24,00%)(h), zones 70 & 87 (75,00%)(h), Waha (16,33%) |
Oman (1937) | Non opérés : divers champs onshore (bloc 6) (4,00%)(i) | Non opérés : Oman LNG (5,54%), Qalhat LNG (2,04% via Oman LNG)
Qatar (1936) | Opéré : Al Khalij (40,00%) |
Non opérés : North Field-Bloc NF Dolphin (24,50%), Al Shaheen (30,00%) | Non opérés : North Field-Qatargas 2 Train 5 (16,70%)

2.3.4Engagements de livraison

La production de gaz naturel de TotalEnergies est majoritairement vendue dans le cadre de contrats à long terme. Toutefois, sa production nord-américaine et britannique est pour l’essentiel vendue sur des marchés spot ainsi qu’une partie de sa production norvégienne et russe.

Les contrats à long terme dans le cadre desquels TotalEnergies vend sa production de gaz naturel prévoient généralement un prix lié, entre autres facteurs, aux prix moyens du pétrole brut et d’autres produits pétroliers ainsi que, dans certains cas, à l’indice du coût de la vie. Bien que ce prix du gaz naturel ait tendance à fluctuer dans le sillage de celui du pétrole brut, il s’écoule un certain laps de temps avant que les variations des prix du pétrole brut n’aient un impact sur les prix du gaz naturel.

Certains de ces contrats long terme, comme en Russie, en Australie, au Nigéria, au Qatar et en Bolivie prévoient la livraison de quantités de gaz naturel, qui peuvent être ou ne pas être fixes et déterminables. Les contrats portant sur de tels engagements de livraison diffèrent de façon significative aussi bien sur leur durée que sur leur champ d’application. Par exemple, dans certains cas, les contrats exigent la livraison de gaz naturel en tant que besoin ponctuel et dans d’autres cas, la livraison de volumes de gaz naturel varie sur différentes périodes. Néanmoins, TotalEnergies évalue le montant des quantités fixes et déterminables de gaz devant être livrées sur la période 2022-2024 à 5 066 Gpc. TotalEnergies prévoit de satisfaire l’essentiel de ces engagements grâce à la production de ses réserves prouvées de gaz naturel et, si nécessaire, pourra recourir au marché spot (se reporter aux points 9.1 et 9.2 du chapitre 9).

2.3.5Cadre contractuel des activités de production oil & gas Amont

Les licences, permis et contrats en vertu desquels les sociétés de TotalEnergies détiennent des intérêts pétroliers et gaziers, dont les termes varient d’un pays à l’autre, sont en règle générale attribués par ou conclus avec un État ou une compagnie nationale ou, parfois, avec des propriétaires privés. Ces accords et permis ont des caractéristiques qui les apparentent généralement, soit au modèle de la concession, soit à celui du contrat de partage de production.

Dans le cadre des contrats de concession, la société pétrolière (ou le consortium) est propriétaire des actifs et des installations et reçoit la totalité de la production. En contrepartie, les risques d’exploitation, les frais et les investissements sont à sa charge et la société pétrolière ou le consortium s’engage à verser à l’État, généralement propriétaire des richesses du sous-sol, une redevance calculée sur la production, un impôt sur les bénéfices, voire d’autres impôts prévus par la législation fiscale locale.

Le contrat de partage de production (production sharing contract – PSC) pose un cadre juridique plus complexe que le contrat de concession : il définit les modalités du partage de la production et établit les règles de coopération entre la société (l’entrepreneur) ou le consortium (le groupe entrepreneur) bénéficiaire du permis et l’État hôte, généralement représenté par une compagnie nationale. Cette dernière peut ainsi participer à la prise de décisions opérationnelles, à la comptabilisation des coûts et au calcul du partage de la production. L’entrepreneur (ou groupe entrepreneur) s’engage à exécuter et à financer, à son risque exclusif, toutes les opérations d’exploration, de développement et d’exploitation. En contrepartie, il dispose d’une partie de la production appelée cost oil dont la vente doit permettre le remboursement de toutes ses dépenses (investissements et coûts opérationnels). Le solde de la production, ou profit oil, est ensuite partagé, dans des proportions variables entre, d’une part, l’entrepreneur (ou le groupe entrepreneur) et, d’autre part, l’État ou la compagnie nationale.

Aujourd’hui, contrats de concession et PSC coexistent, parfois dans un même pays. Bien qu’il existe d’autres formes contractuelles, les contrats de concession restent majoritaires sur l’ensemble des permis détenus en portefeuille par TotalEnergies.

Pour la plupart des licences, les partenaires et les autorités des pays hôtes, souvent assistés par des cabinets d’audit internationaux, réalisent des audits des coûts engagés dans le cadre des joint ventures ou des contrats PSC et s’assurent du respect des engagements contractuels.

TotalEnergies a également conclu dans certains pays des contrats dits « contrats de service à risque » qui s’apparentent aux contrats de partage de production. Cependant, le profit oil est remplacé par une rémunération monétaire déterminée ou déterminable, fixée par contrat, qui dépend notamment de paramètres liés à la performance du champ, tels que le nombre de barils produits.

Les activités d’exploration et de production d’hydrocarbures font l’objet d’autorisations de l’autorité publique (permis) distinguant des périodes de temps spécifiques et limitées pour chacune de ces activités ; ces permis comportent une obligation de rendre, à l’issue de la période d’exploration, une grande partie, voire la totalité en cas d’insuccès, de la superficie du permis.

TotalEnergies paie les impôts sur les revenus générés par ses activités de production et de vente d’hydrocarbures dans le cadre des contrats de concession, des contrats de partage de production et des contrats de service à risque tels qu’ils sont prévus par les réglementations locales. En outre, suivant les pays, la production et les ventes d’hydrocarbures de TotalEnergies peuvent être assujetties à un ensemble d’autres impôts, taxes et prélèvements, notamment des impôts et taxes pétroliers spécifiques. La fiscalité applicable aux activités pétrolières et gazières est généralement beaucoup plus lourde que celle qui s’applique aux autres activités industrielles et commerciales.

2.3.6Superficie du domaine minier

Au 31 décembre (en millier d’acres) |  | 2021
Superficie non développée(a) | Superficie développée
Afrique (hors Afrique du Nord) | Brute | 86 711 | 955
| Nette | 44 739 | 214
Amériques | Brute | 16 265 | 922
| Nette | 6 738 | 460
Asie-Pacifique | Brute | 38 168 | 902
| Nette | 19 886 | 280
Europe (hors Russie) | Brute | 19 401 | 805
| Nette | 8 299 | 202
Russie(b) | Brute | 63 074 | 769
| Nette | 8 696 | 157
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Brute | 53 232 | 3 454
| Nette | 11 704 | 590
TOTAL | BRUTE | 2 76 8 5 1 | 7 807
| NETTE(c) | 10 0 06 2 | 1 903

2.3.7Puits producteurs

Au 31 décembre (nombre de puits) |  | 2021
Puits producteurs bruts | Puits producteurs nets(a)
Afrique (hors Afrique du Nord) | Liquides | 1 381 | 371
| Gaz | 82 | 16
Amériques | Liquides | 309 | 121
| Gaz | 2 748 | 1 876
Asie-Pacifique | Liquides | 129 | 65
| Gaz | 3 494 | 1 094
Europe (hors Russie) | Liquides | 615 | 207
| Gaz | 254 | 84
Russie | Liquides | 389 | 65
| Gaz | 903 | 166
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Liquides | 11 483 | 812
| Gaz | 176 | 60
TOTAL | LIQUIDES | 14 306 | 1 641
| GAZ | 7 657 | 3 296

2.3.8Puits producteurs et secs forés

Au 31 décembre (nombre de puits) | 2021 | 2020 | 2019
Puit s product eurs forés nets (a)(b) | Puits secs forés nets (a)(c) | Total des puits nets forés(a)(c) | Puits producteurs forés nets (a)(b)(d) | Puits secs forés nets (a)(c)(d) | Total des puits nets forés(a)(c)(d) | Puits producteurs forés nets (a)(b) | Puits secs forés nets (a)(c) | Total des puits nets forés(a)(c)
Exploration |  |  |  |  |  |  |  |  |
Afrique (hors Afrique du Nord) | 1,1 | 0,8 | 1,9 | 0,4 | – | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 1,7
Amériques | 2,0 | 1,8 | 3,8 | 2,6 | 0,5 | 3,1 | 1,4 | 2,2 | 3,6
Asie-Pacifique | – | – | – | – | 0,7 | 0,7 | – | – | –
Europe (hors Russie) | 0,2 | 1,2 | 1,4 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 1,9
Russie | – | – | – | – | – | – | – | – | –
Moyen-Orient et Afrique du Nord | 0,8 | – | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,4
TOTAL | 4,1 | 3,8 | 7,9 | 3,6 | 2,1 | 5,7 | 4,8 | 4,8 | 9,6
Développeme nt(e) |  |  |  |  |  |  |  |  |
Afrique (hors Afrique du Nord) | 4,8 | – | 4,8 | 8,0 | – | 8,0 | 17,4 | – | 17,4
Amériques | 123,3 | – | 123,3 | 256,3 | – | 256,3 | 64,3 | – | 64,3
Asie-Pacifique | 127,3 | – | 127,3 | 114,9 | – | 114,9 | 170,1 | – | 170,1
Europe (hors Russie) | 13,8 | – | 13,8 | 7,7 | – | 7,7 | 9,1 | – | 9,1
Russie | 28,7 | – | 28,7 | 21,6 | – | 21,6 | 26,2 | – | 26,2
Moyen-Orient et Afrique du Nord | 54,6 | 0,2 | 54,8 | 56,4 | – | 56,4 | 69,6 | – | 69,6
TOTAL | 352,5 | 0,2 | 352,7 | 464,9 | – | 464,9 | 356,7 | – | 356,7
TOT AL | 356,6 | 4,0 | 360,6 | 468,5 | 2,1 | 470,6 | 361,5 | 4,8 | 366,3

2.3.9Puits en cours de forage (y compris les puits temporairement suspendus)

Au 31 décembre (nombre de puits) | 2021
Bruts | Nets(a)
Exploration |  |
Afrique (hors Afrique du Nord) | 2 | 0,7
Amériques | 2 | 0,9
Asie–Pacifique | – | –
Europe (hors Russie) | – | –
Russie | – | –
Moyen–Orient et Afrique du Nord | – | –
TOTAL | 4 | 1,6
Autres puits(b) |  |
Afrique (hors Afrique du Nord) | 53 | 8,1
Amériques | 49 | 19,4
Asie–Pacifique | 528 | 159,9
Europe (hors Russie) | 20 | 8,4
Russie | 65 | 14,0
Moyen–Orient et Afrique du Nord | 264 | 37,2
TOTAL | 979 | 247,0
TOTAL | 983 | 248,6

2.3.10Participation dans les oléoducs et les gazoducs

Le tableau suivant présente les principales participations détenues par les entités de TotalEnergies90 dans des oléoducs et gazoducs au 31 décembre 2021.

Pipeline(s) | Origine | Destination | Intérêt (%) | Opérateur | Liquides | Gaz
Afrique (hors Afrique du Nord) |  |  |  |
Nigéria |  |  |  |  |  |
O.U.R | Obite | Rumuji | 40,00 | X |  | X
NOPL | Rumuji | Owaza | 40,00 | X |  | X
Amériques |  |  |  |  |  |
Argentine |  |  |  |  |  |
TGM | Aldea Brasilera (Entre Rios) | Paso de Los Libres (Frontière Argentine-Brésil) | 32,68 |  |  | X
Brésil |  |  |  |  |  |
TSB | Paso de Los Libres (Frontière Argentine-Brésil) | Uruguayana (Brésil) | 25,00 |  |  | X
| Porto Alegre | Canoas | 25,00 |  |  | X
Asie-Pacifique |  |  |  |  |  |
Australie |  |  |  |  |  |
GLNG | Fairview, Roma, Scotia, Arcadia | GLNG (Curtis Island) | 27,50 |  |  | X
Myanmar |  |  |  |  |  |
Yadana | Champ de Yadana | Ban-I Tong (frontière thaïlandaise) | 31,24 | X |  | X
Eu rope |  |  |  |  |  |
Azerbaïdjan |  |  |  |  |  |
BTC | Bakou (Azerbaïdjan) | Ceyhan (Turquie, Méditerranée) | 5,00 |  | X |
Norvège |  |  |  |  |  |
Frostpipe (inhibited) | Lille-Frigg, Froy | Oseberg | 36,25 |  | X |
Heimdal to Brae Condensate Line | Heimdal | Brae | 16,76 |  | X |
Kvitebjorn Pipeline | Kvitebjorn | Mongstad | 5,00 |  | X |
Norpipe Oil | Ekofisk Treatment center | Teesside (Royaume-Uni) | 34,93 |  | X |
Oseberg Transport System | Oseberg, Brage et Veslefrikk | Sture | 12,98 |  | X |
Troll Oil Pipeline I et II | Troll B et C | Vestprosess (raffinerie de Mongstad) | 3,71 |  | X |
Pays-Bas |  |  |  |  |  |
WGT K13-Den Helder | K13A | Den Helder | 4,66 |  |  | X
WGT K13-Extension | Markham | K13 (via K4/K5) | 23,00 |  |  | X
Royaume-Uni |  |  |  |  |  |
Alwyn Liquid Export Line | Alwyn North | Cormorant | 100,00 | X | X |
Bruce Liquid Export Line | Bruce | Forties (Unity) | 1,00 |  | X |
Graben Area Export Line (GAEL) Northern Spur | ETAP | Forties (Unity) | 9,58 |  | X |
Graben Area Export Line (GAEL) Southern Spur | Elgin-Franklin | ETAP | 32,09 |  | X |
Ninian Pipeline System | Ninian | Sullom Voe | 16,36 |  | X |
Shearwater Elgin Area Line (SEAL) | Elgin-Franklin, Shearwater | Bacton | 25,73 |  |  | X
SEAL to Interconnector Link (SILK) | Bacton | Interconnector | 54,66 | X |  | X
Moyen-Orient et Afrique du Nord |  |  |  |
Emirats arabes unis |  |  |  |  |  |
Dolphin | North Field (Qatar) | Taweelah-Fujairah-Al Ain (Émirats arabes unis) | 24,50 |  |  | X

Toutes les participations dans des oléoducs et gazoducs indiquées dans le tableau ci-dessus sont incluses dans le secteur Exploration-Production hors celle dans les actifs situés en Australie qui relève du secteur iGRP.

2.4Secteur Raffinage-Chimie

Les activités Raffinage-Chimie regroupent le raffinage, la pétrochimie de base (oléfines et aromatiques), les dérivés polymères (polyéthylène, polypropylène, polystyrène, résines d’hydrocarbures) en ce compris les biopolymères et les polymères recyclés obtenus par recyclage chimique ou mécanique, ainsi que les biocarburants issus de la transformation de la biomasse, et depuis le 1er janvier 2022, les fluides spéciaux, précédemment reportés dans le secteur Marketing & Services. Les activités Raffinage-Chimie comprennent également la transformation des élastomères portée par Hutchinson.

Le secteur Raffinage-Chimie intègre également les activités Trading-Shipping.

Principaux indicateurs |  |  |  |  |  |  |
Parmi les 10 plus grands producteurs intégrés au monde91 |  | 1,8 Mb/j Capacité de raffinage au 31 décembre 2021 |  | Parmi les premiers opérateurs mondiaux dans le trading de pétrole et de produits pétroliers |  | -3 Mt CO 2 e hors effet COVID-19 baisse des émissions de CO2 Scope 1+2 sur l'année 2021 |  | 1,5 G$ Investissements organiques92 en 2021 pour les activités Raffinage-Chimie |
Principaux objectifs / ambitions |  |  |  |  |  |  |
2 à 3 Mt/an de production de diesel renouvelable d'ici à 2025 |  | 175 kt/an de capacité de production de bioplastique d'ici 2024 |  | Ambition de produire 30% de ses polymères à partir de matières recyclées ou renouvelables d’ici 2030 |  |  |  |  |

Volumes raffinés(a) (en kb/j) |  | Production de produits pétrochimiques (en kt)
(a)Y compris les raffineries africaines reportées dans le secteur Marketing & Services. (b)Oléfines. |  |
Capacité de production pétrochimique par zone géographique (kt) |  |
(a)Dont participations au Qatar, 50% des capacités de Hanwha Total Petrochemicals Co. Limited et 37,5% des capacités de la plateforme SATORP en Arabie Saoudite. (b)Dont 50% des capacités du joint venture entre TotalEnergies et Borealis. |  |

Les volumes raffinés sont en baisse de 9% sur l’année 2021. La reprise de la demande a été compensée par l’arrêt prolongé de la raffinerie de Donges pour raisons économiques, de l’arrêt de la raffinerie de Grandpuits en vue de sa conversion en plateforme zéro-pétrole et de la cession de la raffinerie de Lindsey au Royaume-Uni ainsi que du fait du grand arrêt planifié de la raffinerie de Leuna en Allemagne au deuxième trimestre 2021.

La production de monomères en hausse de 5% sur l’année 2021 soutenue par la demande, et du fait notamment du redémarrage du vapocraqueur de Port-Arthur aux États-Unis, en maintenance en 2020.

Données financières du secteur Raffinage-Chimie

(en M$ sauf MCV) | 2021 | 2020 | 2019
Marge sur coûts variables – Raffinage Europe (MCV) ($/t) | 10,5 | 11,5 | 34,9
Résultat opérationnel net ajusté(a) | 1 909 | 1 039 | 3 003
Marge brute d’autofinancement hors frais financiers (DACF)(b) | 2 946 | 2 472 | 4 072
Flux de trésorerie d’exploitation(c) | 6 473 | 2 438 | 3 837

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie est en hausse de 84% à 1 909 millions de dollars sur l’année 2021, contre
1 039 millions de dollars en 2020. Cette hausse est liée aux très bonnes performances de la pétrochimie et à la progression des marges de raffinage européennes et américaines, malgré l’augmentation des coûts de l’énergie.

La marge brute d’autofinancement s’est établie à 2 946 millions de dollars sur l’année 2021, en hausse de 19% sur un an, en lien avec les très bonnes performances de la pétrochimie et les marges de raffinage en progression, quoique toujours faibles, sur la fin de l’année 2021.

2.4.1Raffinage-Chimie

La stratégie du Raffinage-Chimie intègre l’exigence permanente en matière de sécurité, valeur fondamentale de TotalEnergies, et s’inscrit dans l’ambition climat de la Compagnie d’atteindre la neutralité carbone (zéro émission nette) à l’horizon 2050. Elle passe par la maîtrise des émissions de CO2 de ses opérations (Scope 1 + 2), par le développement de solutions bas carbone notamment dans la biomasse (Scope 3) et par l’adaptation de ses activités en Europe en phase avec l’objectif zéro émission nette fixé par l’Union européenne.

Cette stratégie repose sur :

–l’amélioration permanente de la compétitivité des activités de raffinage et pétrochimie en tirant le meilleur parti de l’outil industriel, en concentrant les investissements sur les grandes plateformes intégrées et en réduisant les émissions de CO2 de ses opérations ;

–la croissance de la pétrochimie, principalement aux États-Unis et au Moyen-Orient en tirant parti de la proximité des ressources pétrolières et gazières à bas coût pour approvisionner les marchés en croissance, notamment asiatiques ;

–le développement des activités bas carbone, d’une part, dans les biocarburants (en particulier le bio-jet), les carburants synthétiques produits à partir de CO2 et d’hydrogène vert (e-fuels), les biopolymères et les solutions de recyclage des plastiques, et d’autre part, dans les matériaux contribuant à l’efficacité énergétique des clients de TotalEnergies, notamment dans l’automobile.

2.4.1.1Raffinage et pétrochimie

TotalEnergies détient des participations dans 16 raffineries (dont huit opérées par des sociétés de TotalEnergies incluant une bioraffinerie à La Mède) situées en Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Asie et en Afrique. Au 31 décembre 2021, la capacité de raffinage de TotalEnergies s’est établie à 1 793 kb/j contre 1 967 kb/j à fin 2020 et 1 959 kb/j à fin 2019. La capacité de raffinage du secteur Raffinage-Chimie s'élève à 1 785 kb/j à fin 2021 (soit 99% de la capacité totale de TotalEnergies93).

Les activités de pétrochimie sont situées en Europe, aux États-Unis, au Qatar, en Corée du Sud et en Arabie Saoudite. Reliées par des pipelines aux raffineries de TotalEnergies ou situées sur des sites voisins, les activités pétrochimiques bénéficient, en grande majorité, d’une intégration avec les activités de raffinage permettant ainsi de maximiser les synergies.

Au 31 décembre 2021, la capacité pétrochimique globale de TotalEnergies (oléfines, aromatiques et polymères) s'est établie à 21 381 kt, contre 21 299 kt à fin 2020 et 21 200 kt à fin 2019.

Pour les principaux sites du Raffinage-Chimie à fin 2021, se reporter au point 1.8.3 du chapitre 1.

Activités par zone géographique

Europe

TotalEnergies poursuit la réduction de ses capacités de raffinage en Europe. La cession de la société détenant les actifs de la raffinerie de Lindsey, au Royaume-Uni, annoncée en juillet 2020, est effective depuis le premier trimestre 2021. TotalEnergies a également annoncé en septembre 2020 la transformation de la raffinerie de Grandpuits, en région parisienne, en une plateforme zéro pétrole, grâce à un investissement de plus de 500 millions d’euros. Le traitement de pétrole brut s’est ainsi arrêté début 2021. La plateforme s’articulera autour de quatre nouvelles activités industrielles : la production de biocarburants majoritairement pour le secteur aérien, la production de bioplastiques, le recyclage de plastiques et l’exploitation de deux centrales solaires photovoltaïques.

L’Europe de l'Ouest représente 68% de la capacité de raffinage de TotalEnergies, soit 1 227 kb/j fin 2021 contre 1 437 kb/j fin 2020 et fin 2019. TotalEnergies y opère cinq raffineries (une en Belgique à Anvers, trois en France à Donges, Feyzin et Gonfreville et une en Allemagne à Leuna) et une bioraffinerie en France à La Mède, en attendant le démarrage de la plateforme zéro pétrole de Grandpuits, et détient une participation de 55% dans la raffinerie de Zeeland aux Pays-Bas à Flessingue.

TotalEnergies est le deuxième raffineur et deuxième pétrochimiste en Europe de l’Ouest94.

Les principaux sites pétrochimiques de TotalEnergies en Europe sont situés en Belgique, à Anvers (vapocraqueurs, aromatiques, polyéthylène) et Feluy (polyoléfines, polystyrène), et en France, à Carling (polyéthylène, polystyrène, polypropylène compounds), Feyzin (vapocraqueur, aromatiques), Gonfreville (vapocraqueurs, aromatiques, styrène, polyoléfines, polystyrène) et Lavéra (vapocraqueur, aromatiques, polypropylène). L’Europe représente 46% de la capacité pétrochimique de TotalEnergies, soit 9 931 kt fin 2021 contre 10 096 kt fin 2020 et 10 203 kt fin 2019 :

–En France, TotalEnergies poursuit l’amélioration de son efficacité opérationnelle dans un contexte d’adaptation à la demande de produits pétroliers en Europe.

En 2021, TotalEnergies a poursuivi le projet de transformation de la raffinerie de Grandpuits en une plateforme zéro pétrole orientée vers les nouvelles énergies et les activités bas carbone, annoncé en septembre 2020 : production de biocarburants majoritairement pour le secteur aérien, production de bioplastiques, recyclage chimique de plastiques.

Sur le site de La Mède, la croissance des productions de la première bioraffinerie française, démarrée mi-2019 et d’une capacité 500 kt/an de diesel renouvelable, se poursuit. En 2021, le site a notamment démarré la production de biocarburants aériens durables95 produits à partir d’huiles de cuisson usagées contribuant au développement d'une filière française de production de carburants aériens durables et ainsi à la décarbonation du transport aérien.

Toujours sur le site de La Mède, l’année 2021 a également été marquée par le démarrage de l’unité de régénération de résidus d’hydrocarbures issus du transport maritime d’une capacité de 30 kt/an détenue par le joint venture Ecoslops Provence dans lequel TotalEnergies a une participation de 25%.

En outre, en janvier 2021, TotalEnergies a signé un accord de coopération avec Engie pour concevoir, développer, construire et exploiter le plus grand site de production d’hydrogène vert de France. Situé sur le site de la bioraffinerie de La Mède et alimenté par des fermes solaires d’une capacité globale de plus de 100 MW, l’électrolyseur de 40 MW devrait produire 5 t/j d’hydrogène vert, évitant ainsi 15 kt/an d’émission de CO2.

Sur la plateforme de Gonfreville, TotalEnergies et Air Liquide se sont associés pour décarboner la production d’hydrogène du site. Le projet consiste à transférer l'unité de production d'hydrogène d'une capacité de 255 t/j détenue par TotalEnergies à Air Liquide qui l'exploitera afin de fournir à terme à TotalEnergies de l’hydrogène bleu en mettant en œuvre conjointement une solution de captage et de stockage du CO 2. Ce projet vise à terme à réduire les émissions de CO 2 associées à la production d’hydrogène sur le site d’environ 650 000 t/an à l’horizon 2030.

La raffinerie de Donges, qui avait été placée en arrêt conjoncturel depuis fin 2020 dans un contexte de forte dégradation des marges de raffinage en conséquence de la pandémie COVID-19, puis en grand arrêt programmé, devrait redémarrer avant avril 2022. Par ailleurs, le projet de modernisation du site, représentant pour TotalEnergies un investissement total de plus de 400 millions d’euros, se poursuit avec la construction d’une unité de désulfuration des gazoles couplé au contournement de la voie ferrée. Cette unité devrait améliorer la compétitivité de la raffinerie en produisant du carburant moins soufré conforme aux normes européennes.

Dans la pétrochimie, TotalEnergies a reconfiguré la plateforme de Carling en Lorraine. Depuis l’arrêt de l’activité de vapocraquage en 2015, de nouvelles unités de production de résines d’hydrocarbures et de polypropylène à usage automobile sont en activité.

–En Belgique, TotalEnergies opère la plateforme d’Anvers, où l’achèvement en 2017 du projet majeur d’adaptation a permis d’améliorer le taux de conversion du site et de renforcer la flexibilité des vapocraqueurs, qui peuvent traiter de l’éthane ou des gaz issus du processus de raffinage. Par ailleurs, dans le domaine des polymères, les nouvelles activités lancées dans le cadre du projet de modernisation du site de Feluy (production de polypropylène à haute valeur ajoutée, atelier de fabrication de catalyseurs, unité de recyclage de polystyrène) ont démarré, tandis que l’une des trois unités existantes de polypropylène, centrée sur le polypropylène de commodités et en service depuis 40 ans, a été démantelée en 2020.

–En Allemagne, TotalEnergies opère la raffinerie de Leuna, engagée dans un projet innovant de valorisation permettant de convertir des résidus sous vide en diesel et en méthanol. TotalEnergies s'est associée en 2021 à la société allemande Sunfire pour produire du méthanol synthétique à partir d'énergies renouvelables et de CO2 concentré industriel.

–Au Royaume-Uni, la cession de la participation dans la société détenant les actifs de la raffinerie de Lindsey a été réalisée en février 2021.

Amérique du Nord

Les principaux sites de TotalEnergies en Amérique du Nord sont situés au Texas à Port Arthur (raffinerie, vapocraqueur), à Mont Belvieu (splitter de propylène), à Bayport (polyéthylène) et à La Porte (polypropylène) ainsi qu’en Louisiane à Carville (styrène, polystyrène).

À Port Arthur, TotalEnergies détient, sur le même site, une raffinerie d’une capacité de 178 kb/j, ainsi que 40% de la société BASF TotalEnergies Petrochemicals (BTP) qui détient et opère principalement un vapocraqueur d’une capacité de production d’éthylène supérieure à 1 Mt/an dont plus de 85% sur charge éthane, propane et butane produits en abondance localement. TotalEnergies, qui détenait 40% d’un splitter de condensats d’une capacité de 60 kb/j, a acquis en janvier 2021 les 60% de participation de BASF dans ce splitter. Cette opération permet à TotalEnergies d’en détenir 100% et de renforcer les synergies avec la raffinerie.

À Mont Belvieu, TotalEnergies détient 33% d'un splitter de propylène, d'une capacité de 410 kt/an en quote-part TotalEnergies, qui purifie le propylène issu du processus de raffinage en propylène destiné à la production de polypropylène sur le site de La Porte.

À La Porte, TotalEnergies opère une importante usine de polypropylène d’une capacité de 1,2 Mt/an, détenue à 100%.

À Carville, TotalEnergies opère une usine de styrène d’une capacité de 1,2 Mt/an en joint venture (50% avec SABIC) et une unité de polystyrène d’une capacité de 600 kt/an, détenue à 100%.

Enfin, le joint venture créé en 2018 à parts égales entre TotalEnergies et Borealis, poursuit la construction sur le site de Port Arthur d’un nouveau craqueur d’éthane d’une capacité de production d’éthylène de 1 Mt/an, représentant un investissement de 1,7 milliard de dollars. La phase de pré-démarrage a conduit à la mise en œuvre de modifications techniques et la mise en service définitive de ce nouveau craqueur devrait intervenir en 2022. Le joint venture a également lancé la construction sur le site de Bayport d’une nouvelle unité de polyéthylène en aval du craqueur. Ce développement intégré, représentant un investissement de 1,4 milliard de dollars, devrait permettre de plus que doubler la capacité de production de polyéthylène du site pour atteindre environ 1 Mt/an et ainsi maximiser les synergies avec les actifs existants de Port Arthur et Bayport.

Asie, Moyen-Orient et Afrique

TotalEnergies détient des participations dans des plateformes de premier plan, idéalement positionnées, bénéficiant d’un accès plus favorable aux matières premières, à des conditions compétitives, lui permettant de poursuivre son développement pour servir les zones de croissance.

En Arabie Saoudite, TotalEnergies possède une participation de 37,5% dans la société SATORP (Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Company) qui opère la raffinerie de Jubail. Cette raffinerie, située à proximité des champs de brut lourd d’Arabie Saoudite, a augmenté en 2020 sa capacité pour atteindre 460 kb/j, contre 440 kb/j précédemment. Son schéma lui permet de traiter des charges lourdes et de produire des carburants et autres produits légers répondant aux spécifications les plus strictes et en grande partie destinés à l’exportation. La raffinerie est en outre intégrée avec des unités pétrochimiques : unité de paraxylène d’une capacité de 800 kt/an, unité de propylène de 200 kt/an et unité de benzène de 140 kt/an. Par ailleurs, TotalEnergies et Saudi Aramco ont signé en 2018 un accord de développement conjoint pour la construction d’un complexe pétrochimique de taille mondiale, adossé à la raffinerie. Ce projet prévoit pour 2026 un vapocraqueur sur charges mixtes (50% éthane et gaz de raffinerie) d’une capacité de 1,65 Mt/an et des unités de polyéthylène d’une capacité de 1 Mt/an pour un investissement total de l’ordre de 6,5 milliards de dollars.

En Corée du Sud, TotalEnergies possède une participation de 50% dans la société Hanwha Total Petrochemical Co. (HTC) qui opère un site pétrochimique à Daesan (splitter de condensats, vapocraqueur, styrène, paraxylène, polyoléfines). Un investissement de 750 millions de dollars décidé en 2017 a permis d’augmenter la capacité de production d’éthylène de 30% en 2019 et celle de polyéthylène de plus de 50% en 2020. La mise en service, au premier semestre 2021, d’une nouvelle ligne de polypropylène a permis d’augmenter de 60% la capacité de production du site à 1,1 Mt/an. HTC se positionne sur des applications durables à haute valeur ajoutée et des marchés de spécialités comme les tuyaux de chauffage au sol ou l’automobile, en contribuant notamment à l’allègement des véhicules. Le démarrage simultané d’un quatrième four propane a permis d’augmenter la capacité de production d’éthylène de 10% pour atteindre 1,5 Mt/an.

Au Qatar, TotalEnergies détient des participations96 dans deux vapocraqueurs sur base éthane (Qapco, Ras Laffan Olefin Cracker-RLOC) et quatre lignes de polyéthylène opérées par Qapco à Messaied, dont l’unité de polyéthylène linéaire basse densité d’une capacité de 550 kt/an de Qatofin et une ligne de polyéthylène basse densité d’une capacité de 300 kt/an de Qapco. TotalEnergies détient également une participation de 10% dans la raffinerie de condensats de Ras Laffan, d’une capacité totale de 300 kb/j.

En Algérie, TotalEnergies a créé début 2019 le joint venture STEP (Sonatrach Total Entreprise de Polymères, détenue par Sonatrach à 51% et par TotalEnergies à 49%) pour mener à bien un projet pétrochimique à Arzew, dans le nord-ouest de l’Algérie. Ce projet prévoit le démarrage en 2025 d’une usine de déshydrogénation de propane et d’une unité de production de polypropylène d’une capacité de 550 kt/an.

Dans le reste de l’Afrique, TotalEnergies détient également des participations dans quatre raffineries (Afrique du Sud, Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal). Le Raffinage-Chimie fournit une assistance technique pour deux de ces raffineries : la raffinerie Natref d’une capacité de 109 kb/j en Afrique du Sud et la raffinerie SIR d'une capacité de 80 kb/j en Côte d'Ivoire.

Capacité de raffinage de pétrole brut

Le tableau suivant présente la capacité de raffinage de pétrole brut de TotalEnergies(a) :

Au 31 décemb re (en kb/j) | 2021 | 2020 | 2019
Raffineries opérées par des sociétés de TotalEnergies |  |  |
Normandie-Gonfreville (100%) | 253 | 253 | 253
Donges (100%) | 219 | 219 | 219
Feyzin (100%) | 109 | 109 | 109
Grandpuits (100%) | – | 101 | 101
Anvers (100%) | 338 | 338 | 338
Leuna (100%) | 227 | 227 | 227
Lindsey-Immingham (100%)(b) | – | 109 | 109
Port Arthur raffinerie et splitter de condensats (100%)(c) | 238 | 202 | 202
SOUS-TOTAL | 1 384 | 1 558 | 1 558
Autres raffineries dans lesquelles TotalEnergies détient des participations(d) | 409 | 409(e) | 401
TOTAL | 1 793 | 1 967 | 1 959

Production des raffineries et bioraffineries

Le tableau suivant présente, par catégorie de produits, la part nette(a) des quantités produites dans les raffineries de TotalEnergies :

(en kb/j) | 2021 | 2020 | 2019
Essences | 228 | 252 | 286
Carburants pour l’aviation(b) | 67 | 78 | 187
Gazole et combustibles | 524 | 549 | 670
Fiouls lourds | 44 | 53 | 82
Diesel renouvelable et ETBE | 9 | 6 | 5
Autres produits(c) | 265 | 270 | 377
TOTAL | 1 137 | 1 208 | 1 606

La différence entre les productions des raffineries et les volumes raffinés s'explique par l'autoconsommation de pétrole brut et les pertes lors du processus de raffinage.

Taux d’utilisation des raffineries

Le tableau suivant présente les taux d’utilisation moyens des raffineries de TotalEnergies :

| 2021 | 2020 | 2019
Sur bruts traités et autres charges(a)(b) | 66% | 66% | 83%
Sur bruts traités(a)(c) | 64% | 61% | 80%

Pétrochimie : répartition des principales capacités de production

Au 31 décembre (en kt) | 2021 | 2020 | 2019
Europe | Amérique du Nord(a) | Asie et Moyen-Orient(b) | Total monde | Total monde | Total monde
Oléfines(c) | 4 176 | 1 555 | 1 958 | 7 689 | 7 864 | 7 863
Aromatiques(d) | 2 971 | 1 512 | 2 562 | 7 045 | 7 018 | 6 995
Polyéthylène | 1 120 | 223 | 1 095 | 2 438 | 2 438 | 2 223
Polypropylène | 1 250 | 1 200 | 620 | 3 070 | 2 840 | 2 990
Polystyrène | 414 | 610 | 0 | 1 024 | 1 024 | 1 013
Autres(e) | – | – | 116 | 116 | 116 | 116

Production de produits pétrochimiques et taux d’utilisation

| 2021 | 2020 | 2019
Monomères(a) (kt) | 5 775 | 5 519 | 5 219
Polymères (kt) | 4 938 | 4 934 | 4 862
Taux d’utilisation des vapocraqueurs(b) | 90% | 83% | 83%

Développement de nouvelles voies de production de carburants et de polymères

TotalEnergies explore de nouvelles voies de valorisation des ressources carbonées. Ces projets s’inscrivent dans l’engagement de TotalEnergies pour le développement d’un mix énergétique diversifié et moins émetteur de CO2. TotalEnergies poursuit également plusieurs projets industriels ou exploratoires de la valorisation de la biomasse.

En 2021, TotalEnergies a produit 450 kt de biocarburants et autres bio composants chimiques, principalement sur le site de La Mède. Par ailleurs, TotalEnergies a produit, en 2021, 60 kt de polymères recyclés ou bio, et a pour ambition de produire 30% de ses polymères à partir de matières recyclées ou renouvelables d’ici 2030.

Production de biocarburants

Les biocarburants offrent une réduction d’au moins 50% des émissions de CO2 par rapport à leur équivalent fossile97 et la demande pour ces produits est soutenue par les politiques des États visant la neutralité carbone (zéro émission nette).

Le développement du marché des biocarburants est tiré par le segment du diesel renouvelable produit par hydrotraitement d’huiles végétales ou de matières premières issues de l’économie circulaire (graisses animales, huiles de cuisson usagées, etc.). C’est un marché en croissance de plus de 10% par an98, le diesel renouvelable pouvant être incorporé sans limitation dans le diesel et étant certifié comme carburant aérien. TotalEnergies s’est fixé pour objectif de devenir un acteur majeur de la production de diesel renouvelable avec de 2 à 3 Mt/an d’ici 2025 en s’appuyant notamment sur ses sites de raffinage existants (conversion, co-processing, développements sur des plateformes existantes).

En Europe, TotalEnergies est producteur de biocarburants, principalement de diesel renouvelable ainsi que d’éther (ETBE) produit à partir d’éthanol et d’isobutène pour incorporation dans les essences.

Depuis mi 2019, la bioraffinerie de La Mède produit du diesel renouvelable et des charges pétrochimiques biosourcées. Le 1er octobre 2021, un vol commercial Nice-Paris a été réalisé avec 30% de carburant d’aviation durable (SAF) produit par TotalEnergies à partir d’huiles de cuisson usagées grâce à la bioraffinerie de La Mède et à l’usine d’Oudalle.

En outre, dans le cadre de la transformation annoncée de la raffinerie de Grandpuits en plateforme zéro pétrole, TotalEnergies prévoit de construire et démarrer en 2024 une unité de production de biocarburants d’une capacité de 400 kt/an, majoritairement du biojet destiné au secteur aérien, mais aussi du diesel renouvelable destiné au transport routier et du bionaphta utilisé pour produire des biopolymères.

En septembre 2021, TotalEnergies et le motoriste Safran ont noué un partenariat stratégique en vue de développer ensemble des solutions techniques et commerciales pour répondre aux enjeux de la décarbonation du secteur aérien. Ce partenariat vise à obtenir une compatibilité des moteurs aériens avec un taux d’incorporation allant jusqu’à 100% de SAF. En septembre 2021, Safran Helicopter Engines a réalisé une première : la clôture d’une campagne d’essai d’un moteur d’hélicoptère avec 100% de carburant d'aviation durable (SAF), fabriqué par TotalEnergies à partir de résidus et de déchets issus de l’économie circulaire, plus particulièrement des huiles de cuisson usagées.

Schéma de production d'un diesel renouvelable

Production de e-fuels

En janvier 2022, TotalEnergies, Masdar et Siemens Energy ont signé un accord de collaboration pour co-développer une unité pilote pour produire de l'hydrogène vert et convertir du CO2 en carburant aérien durable (sustainable aviation fuel). Cette unité pilote devrait être construite à Masdar City, la ville nouvelle et verte de l'émirat d'Abou Dabi.

Programmes de recherche dans la valorisation de la biomasse

TotalEnergies a poursuivi en 2021 une large activité de recherche visant à l’émergence de nouvelles solutions dans le domaine des biocarburants. TotalEnergies et Veolia se sont associés sur le site de La Mède dans un projet de recherche visant à accélérer le développement de la production de microalgues à partir de CO2 dans le but de produire des biocarburants de nouvelle génération à faible intensité carbone.

La phase expérimentale du projet BioTfueL, visant à développer des biocarburants de 2 e génération sur base de biomasse lignocellulosique, s’est achevée en juin 2021. L’unité de démonstration du site de TotalEnergies à Dunkerque a été arrêtée. Elle a permis de gazéifier plus de 1 000 tonnes de biomasse torréfiée, et de produire des biocarburants avancés.

À plus long terme, TotalEnergies étudie également le potentiel de développement d’un procédé économique de production de biocarburants par la voie des phototrophes99 via la bio-ingénierie des microalgues et leurs méthodes de culture. Elle est associée dans ce domaine à plusieurs partenaires européens (CEA, Wageningen).

Sur sa plateforme de R&D à Solaize (France), TotalEnergies poursuit le développement de nouveaux biocomposants issus de la transformation de la biomasse en mettant en œuvre une méthodologie prédictive de modélisation et de transformation chimique vers des biomolécules à haute valeur ajoutée.

TotalEnergies a cédé en 2020 la participation résiduelle qu’elle détenait dans Amyris Inc., société américaine cotée au NASDAQ, spécialisée dans la production de farnésène.

Production de biopolymères

TotalEnergies est active dans le développement d’activités consacrées ou participant à la conversion de biomasse en polymères. Il s’agit principalement du développement de solutions pour des substitutions directes à des charges fossiles, via l’incorporation de biomasse dans les unités existantes de TotalEnergies, par exemple d’huiles végétales ou résidus hydrogénés dans une unité de vapocraquage, ainsi que du développement de la production de nouvelles molécules comme l’acide polylactique (PLA) à partir de sucre.

TotalEnergies détient une participation de 50% dans le joint venture de production et de commercialisation de PLA, Total Corbion PLA B.V. (Total Corbion PLA), créé en 2017 avec Corbion. L'usine en Thaïlande a une capacité de production de PLA de 75 kt/an. Dans le cadre de la transformation annoncée de la raffinerie de Grandpuits, le joint venture Total Corbion PLA prévoit de construire sur ce site sa seconde usine de fabrication de bioplastiques, d’une capacité finale de 100 kt/an. Le démarrage de l’usine est prévu en 2024 et Total Corbion PLA devrait ainsi devenir l'un des premiers producteurs mondiaux de PLA.

Recyclage des plastiques et économie circulaire

TotalEnergies est résolument engagée dans les activités de recyclage des plastiques afin de répondre à la problématique de fin de vie des plastiques et a l’ambition de produire 30% de ses polymères à partir de matières recyclées ou renouvelables d’ici 2030. Pour cela, TotalEnergies s’est engagée à la fois dans les voies du recyclage chimique et du recyclage mécanique. Le recyclage mécanique, dont la technologie est mature, nécessite d’avoir une matière première fortement préparée et n’apporte pas de réponse à tous les usages du plastique, en particulier la plupart des applications nécessitant un contact alimentaire. Le recyclage chimique, en revanche, en revenant vers les monomères, permet de répondre aux besoins de tous les marchés mais nécessite des technologies plus capitalistiques et est au stade de développement industriel.

Schéma de recyclage des plastiques

Recyclage mécanique

TotalEnergies a acquis en 2019 la société française Synova, un des leaders français de la production de polypropylène recyclé à partir de matières plastiques provenant de déchets industriels, de la collecte sélective des déchets des particuliers ou encore des pièces automobiles comme les parechocs. La mise en service en octobre 2021 de deux nouvelles lignes de production sur le site de Tillières-sur-Avre, en France, a permis de doubler la capacité de production de polypropylène recyclé de TotalEnergies pour atteindre 45 kt/an et ainsi de répondre à la demande croissante en polymères toujours plus performants et respectueux de l'environnement, notamment des équipementiers et constructeurs automobiles pour des matières recyclées de haute performance.

Aux Etats-Unis, TotalEnergies a signé en mai 2020 un accord avec PureCycle Technologies, société qui détient une technologie innovante permettant de produire du polypropylène recyclé aux propriétés équivalentes au polypropylène vierge, en vue de développer un partenariat stratégique dans le recyclage des plastiques. Dans le cadre de cet accord, TotalEnergies s’est engagée à acheter une partie de la production de la future usine de PureCycle Technologies aux Etats-Unis et à évaluer l’opportunité de développer ensemble une nouvelle usine en Europe.

Recyclage chimique

Le recyclage chimique, en synergie avec les activités de raffinage et de pétrochimie, permet d’adresser les enjeux de l’économie circulaire, en particulier pour les usages alimentaires des plastiques.

En Europe, TotalEnergies a annoncé en 2020 la construction, en partenariat avec la société Plastic Energy, de la première usine de recyclage chimique en France, d’une capacité de traitement de 15 kt/an de déchets plastiques, dans le cadre de la transformation de la raffinerie de Grandpuits en région parisienne. Cette unité pourra transformer par pyrolyse des déchets plastiques en matière première à la fabrication de polymères présentant des qualités identiques à celles des polymères vierges, et pouvant notamment être utilisés dans le secteur alimentaire ou médical. Son démarrage est prévu pour début 2023.

Aux Etats-Unis, TotalEnergies, Plastic Energy et Freepoint Eco-Systems ont signé en octobre 2021 un partenariat stratégique prévoyant la construction, par Plastic Energy et Freepoint Eco-Systems, d’une unité de recyclage chimique au Texas, pour transformer 33 kt/an de déchets plastiques en une matière première appelée TACoil, transformée ensuite par TotalEnergies en polymères aux propriétés identiques à celles des polymères vierges, notamment compatibles avec l’usage alimentaire.

En décembre 2021, Plastic Energy et TotalEnergies ont signé un partenariat commercial similaire concernant une nouvelle unité de pyrolyse, d'une capacité de traitement de déchets de 33 kt/an, construite par Plastic Energy et basés à Séville en Espagne.

En février 2022, TotalEnergies et Honeywell ont annoncé la signature d'un accord stratégique pour promouvoir le développement du recyclage chimique des plastiques. Dans le cadre de cet accord, Honeywell fournira à TotalEnergies du Recycled Polymer Feedstock (RPF), une matière première recyclée, issue de sa future usine codétenue avec Sacyr, qui doit voir le jour en Espagne, en Andalousie. Cette usine, dont la mise en service est prévue en 2023, aura une capacité de traitement de 30 000 tonnes de déchets plastiques par an, dont une grande partie est aujourd'hui destinée à l'enfouissement ou l'incinération. TotalEnergies achètera et transformera ce RPF en polymères recyclés, aux propriétés identiques à celles des polymères vierges, et notamment compatibles avec l'usage alimentaire et les applications à haute valeur ajoutée.

R&D et partenariats

TotalEnergies est membre fondateur de l’Alliance to End Plastic Waste, qui réunit une quarantaine d’entreprises de la chaîne de valeur des plastiques et des biens de consommation. L’engagement de ces entreprises représente plus de 1 milliard de dollars, avec un objectif d’atteindre 1,5 milliard de dollars d’ici 2025, pour mettre en place des solutions permettant d’éliminer les déchets plastiques dans l’environnement, en particulier dans les océans, et de promouvoir leur recyclage dans une logique d’économie circulaire.

TotalEnergies a annoncé en 2020 la création d’un consortium avec de grands acteurs de la chaîne de valeur de l’emballage (Citeo, Recycling Technologies le fournisseur de technologies de recyclage du plastique et les groupes agroalimentaires Mars et Nestlé) pour étudier la faisabilité technique et économique du recyclage des déchets complexes comme les emballages souples de petite taille composés de multiples couches, utilisés dans le secteur alimentaire.

En décembre 2021, TotalEnergies et Plastic Omnium ont signé un partenariat stratégique afin de développer conjointement des matériaux plastiques en polypropylène recyclé répondant aux normes exigeantes des pièces de carrosserie automobile, notamment en matière d'esthétique et de sécurité. Dans le cadre de cet accord, les partenaires mettront en commun leurs compétences en innovation et ingénierie pour concevoir de nouveaux types de polypropylènes recyclés plus performants et respectueux de l'environnement, tout en apportant des réponses concrètes aux défis de la fin de vue des plastiques.

2.4.1.2Transformation des élastomères (Hutchinson)

Hutchinson, spécialisé dans la transformation des élastomères, est l’un des leaders mondiaux des systèmes antivibratoires, de la gestion des fluides, de l’étanchéité de précision et de l’étanchéité de carrosserie. Ces solutions sont utilisées dans le monde entier notamment dans les domaines de l’automobile, l’aéronautique et l’industrie (défense, ferroviaire, énergie).

Hutchinson s’appuie sur un large champ d’expertise et déploie ses savoir-faire depuis la conception de matériaux sur mesure jusqu’à l’intégration de solutions connectées : étanchéité de structure, étanchéité de précision, gestion des fluides, matériaux et structures, systèmes antivibratoires et systèmes de transmission.

L'activité d'Hutchinson a été fortement impactée par la baisse de la demande liée à la crise sanitaire, en raison de son exposition aux secteurs du transport automobile et aérien. Le chiffre d'affaires s'est stabilisé en 2021 ; la poursuite de la mise en œuvre des mesures engagées en 2020 pour baisser le point mort de ses activités devrait permettre à Hutchinson de retrouver en 2022 des résultats du niveau de ceux d'avant crise.

Hutchinson dispose au 31 décembre 2021 de 85 sites de production dans le monde (dont 54 en Europe et 18 en Amérique du Nord), avec un effectif de l’ordre de 38 000 personnes.

2.4.2Trading-Shipping

Les activités de Trading-Shipping ont pour mission première de répondre aux besoins de TotalEnergies et comprennent essentiellement :

–la vente de la production de pétrole brut ;

–l’approvisionnement des raffineries de TotalEnergies en pétrole brut ;

–les importations et exportations de produits pétroliers nécessaires à l’ajustement des productions des raffineries de TotalEnergies à leurs demandes locales ;

–l’affrètement des navires requis pour ces activités ;

–les interventions sur les différents marchés dérivés.

En outre, l’expertise acquise dans la conduite de ces activités permet au Trading-Shipping d’étendre son domaine d’intervention au-delà de sa mission première.

Le Trading-Shipping exerce ses activités mondialement à travers plusieurs filiales détenues à 100% par TotalEnergies, implantées dans les lieux stratégiques du marché pétrolier en Europe, Asie et Amérique du Nord.

Pour une information complémentaire sur les activités de négoce du secteur Integrated Gas, Renewables & Power, se reporter à la section 2.1.

2.4.2.1Trading

Après avoir connu en 2021 une appréciation continue en atteignant 85$/b en novembre 2021, le prix du pétrole a dépassé 90 $/b, pour la première fois depuis 2014, en ce début d’année 2022. Cette hausse des prix était tirée par la reprise de la demande mondiale et la discipline des pays de l’OPEP+ dans un contexte d’offre contrainte, compte tenu du niveau bas des investissements dans les hydrocarbures depuis 2015. Elle était amplifiée par des stocks pétroliers faibles. Le prix du pétrole a connu une forte hausse depuis fin février 2022 avec le déclenchement de la crise en Ukraine et restera probablement fortement volatil en 2022.

En termes de volumes commercialisés, TotalEnergies se situe parmi les principaux opérateurs mondiaux100 dans le trading de pétrole brut et de produits pétroliers. Le tableau ci-dessous présente les ressources et les débouchés mondiaux de pétrole brut et les ventes de produits pétroliers par le Trading au titre des trois derniers exercices. Les volumes physiques négociés de pétrole brut et de produits pétroliers se sont établis à 6,3 Mb/j en 2021, contre 5,9 Mb/j en 2020 et 6,9 Mb/j en 2019.

Ressources et débouchés de pétrole brut et ventes de produits pétroliers par le Trading(a)

(en kb/j) | 2021 | 2020 | 2019
Production mondiale de liquide de TotalEnergies | 1 500 | 1 543 | 1 672
Achats à l’Exploration-Production | 1 241 | 1 286 | 1 357
Achats à des tiers | 2 803 | 2 502 | 3 156
TOTAL DES RESSOURCES DE BRUT DU TRADING | 4 044 | 3 788 | 4 513
Ventes aux secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services | 953 | 975 | 1 356
Ventes à des tiers | 3 091(b) | 2 813(b) | 3 157(b)
TOTAL DES DEBOUCHES DE BRUT DU TRADING | 4 044 | 3 788 | 4 513
VENTES DE PRODUITS PÉTROLIERS PAR LE TRADING | 2 262 | 2 095 | 2 393

Le Trading intervient largement sur les marchés physiques et les marchés des dérivés, tant organisés que de gré à gré. Dans le cadre de son activité de Trading, TotalEnergies utilise des produits dérivés d’énergie (futures, forwards, swaps, options) afin d’adapter son exposition aux fluctuations des prix du pétrole brut et des produits pétroliers. Ces opérations sont conduites avec une grande variété de contreparties.

Les informations relatives aux positions des instruments dérivés de Trading-Shipping sont présentées dans la note 16 (Instruments dérivés d’énergie et assimilés) de l’annexe aux comptes consolidés (se reporter au point 8.7 du chapitre 8).

Toutes les activités du Trading de TotalEnergies sont exercées dans le cadre d’une politique rigoureuse de gestion des risques et encadrées par des limites d’intervention.

2.4.2.2Shipping

Le Shipping assure le transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers nécessaire au développement des activités de TotalEnergies. Ces besoins sont satisfaits par un recours équilibré au marché spot et à l’affrètement à temps. La capacité excédentaire de transport peut être sous-affrétée à des tiers. Le Shipping maintient une politique rigoureuse de sécurité reposant en particulier sur une sélection stricte des navires affrétés répondant aux meilleurs standards internationaux.

Le Shipping a réalisé environ 2 700 affrètements au cours de l’exercice 2021 (contre 2 750 en 2020 et 3 000 en 2019), pour un volume transporté de 120 Mt de pétrole brut et produits pétroliers (contre 119 Mt en 2020 et 140 Mt en 2019). Au 31 décembre 2021, la flotte affrétée à temps, à moyen ou long terme, est composée de 47 navires (dont 10 navires transportant du GPL), contre 58 en 2020 et 57 en 2019. La moyenne d’âge de la flotte est d’environ six ans (celle de la flotte affrétée à temps par TotalEnergies incluant les méthaniers étant d’environ sept ans).

Depuis 2020, TotalEnergies est membre de la Coalition Getting to Zero et soutient la décarbonation de l’industrie maritime en collaborant avec des entreprises issues des secteurs du transport maritime, de l’énergie, des infrastructures et de la finance. L'adhésion à cette coalition a marqué une étape supplémentaire de l’engagement de TotalEnergies auprès de ses clients du secteur maritime illustrant ainsi la stratégie de la Compagnie de les accompagner dans la réduction de leurs propres émissions.

En outre, TotalEnergies est signataire du Sea Cargo Charter, une initiative lancée en 2020 par les principaux acteurs du Shipping pour une mesure cohérente et transparente de leurs émissions en appui des efforts déployés pour la décarbonation de l’industrie maritime. La charte établit un cadre de référence commun pour évaluer, selon des standards définis, si les activités de transport maritime répondent aux ambitions climatiques de l’Organisation maritime internationale. L’objectif premier est d’évaluer en permanence les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport maritime international, pour pouvoir les réduire d’au moins 50% d’ici 2050 par des actions concrètes de chacun des acteurs.

Par ailleurs, TotalEnergies est, depuis février 2021, un partenaire stratégique du centre de recherche Maersk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping. A travers cette collaboration, TotalEnergies accélère son programme de R&D dans les solutions neutres en carbone pour le transport maritime, en ligne avec son engagement à travailler avec ses principaux clients pour atteindre la neutralité carbone (zéro émission nette). Ce partenariat permet à TotalEnergies de s’associer aux principaux acteurs du transport maritime pour développer de nouveaux carburants alternatifs bas carbone ainsi que des solutions de neutralité carbone.

TotalEnergies poursuit sa stratégie de réduction des émissions dans le transport maritime en accueillant dans sa flotte affrétée son premier tanker de type-VLCC (Very Large Crude Carrier) qui peut être propulsé au GNL en mars 2022. C’est le premier d’une série programmée de six nouveaux tankers qui pourront être propulsés au GNL, équipés des dernières technologies pour fournir les meilleures performances et les plus basses émissions de gaz à effet de serre de leur catégorie. Les cinq prochains navires rejoindront la flotte affrétée à temps de TotalEnergies en 2022 et 2023.

L’approvisionnement en GNL de ces six navires sera assuré en étroite collaboration avec la business unit Marine Fuels dédiée aux activités de soutage à l’échelle mondiale.

Dans le cadre de son activité de Shipping, TotalEnergies utilise des produits dérivés de taux de fret afin d’adapter son exposition aux fluctuations du marché.

2.5Secteur Marketing & Services

Le Marketing & Services contribue à la transformation de TotalEnergies et accompagne de manière proactive ses clients dans leur transition vers des énergies et une mobilité plus durables. Le Marketing & Services comprend les activités mondiales d’approvisionnement et de commercialisation de produits et services pétroliers, de carburants bas carbone et des nouvelles énergies de la mobilité.

Principaux indicateurs |  |  |  |  |  |  |
2 e plus grand réseau de distribution des majors hors Amérique du Nord101 |  | 4 e distributeur mondial de lubrifiants terrestres102 |  | Près de 16 000 stations-service aux marques de la Compagnie103 au 31 décembre 2021 |  | Plus de 25 000 points de charge opérés au 31 décembre 2021 |  | 400 stations GNV au 31 décembre 2021104 |
Principaux objectifs |  |  |  |  |  |  |
150 000 points de charge opérés d'ici 2025 |  | 500 stations équipées en recharge haute puissance d'ici 2025 |  | 450 stations GNV opérées d'ici 2025 en Europe |  | Jusqu'à 150 stations hydrogène opérées105 orientées poids lourds en Europe à horizon 2030 |  |

Ventes de produits pétroliers(a) (en kb/j)
(a)Hors négoce international (trading) et ventes massives Raffinage.

Les ventes de produits pétroliers affichent une croissance de 2% sur l’année 2021, grâce à l’amélioration de la situation sanitaire et au rebond économique au niveau mondial. Cette hausse est notamment soutenue par la reprise des ventes de l’activité réseau, et, en fin d’année 2021, de l’activité aviation.

Données financières du secteur Marketing & Services

(en M$) | 2021 | 2020 | 2019
Résultat opérationnel net ajusté(a) | 1 618 | 1 224 | 1 653
Marge brute d’autofinancement hors frais financiers (DACF)(b) | 2 556 | 2 180 | 2 546
Flux de trésorerie d’exploitation(c) | 2 333 | 2 101 | 2 604

Le résultat opérationnel net ajusté s’élève à 1 618 millions de dollars en 2021, en hausse de 32% par rapport à 2020. Cette hausse est principalement liée à la reprise des volumes de ventes mondiaux dans un contexte de marges en progression.

2.5.1Présentation du secteur

Le Marketing & Services (M&S) est le secteur de TotalEnergies dédié au développement des activités de distribution de produits pétroliers et de services associés, de carburants bas carbone et des nouvelles énergies de la mobilité.

TotalEnergies, qui dispose d’une présence forte sur le terrain, a l’ambition d’être le partenaire de confiance de tous ses clients, particuliers et professionnels, en étant à leur écoute et en les accompagnant de manière proactive dans leur propre transition vers des énergies et une mobilité plus durables. TotalEnergies entend mettre en œuvre cette ambition en créant des solutions axées sur l’efficacité énergétique, les nouvelles énergies de la mobilité106, la transformation numérique et la performance. Afin de répondre au mieux aux besoins actuels et futurs de ses clients, le M&S poursuit aussi ses efforts de développement de nouveaux produits et services, notamment pour les nouvelles solutions de mobilité.

TotalEnergies poursuit une stratégie de développement essentiellement organique afin de délivrer une performance rentable et durable. Ces investissements, de l’ordre de 1,1 milliard de dollars, ont été principalement concentrés en 2021 dans l’activité réseau (y compris les activités hors carburant). Le M&S s’établit parmi les principaux acteurs de la mobilité sur les marchés clés d’Europe de l’Ouest 107. Le M&S continue aussi à développer ses activités en Afrique, où il est leader du marché 108.

Le M&S met en œuvre une stratégie de gestion dynamique de son portefeuille en accordant la priorité à la création de valeur sur la croissance des volumes. TotalEnergies poursuit ainsi le développement de ses activités en s’appuyant sur des acquisitions ciblées et des partenariats établis, notamment pour les nouvelles énergies et sur les grands marchés en croissance.

Les principales activités du M&S sont :

–le réseau, 2e plus grand réseau de distribution des majors hors Amérique du Nord109 avec près de 16 000 stations-service aux marques de la Compagnie, constitue le premier pilier des activités du M&S. TotalEnergies est présente sur les marchés clés en Europe de l’Ouest et poursuit son développement en Afrique dans près de 40 pays, ainsi que dans les grands marchés en croissance du Moyen-Orient et d'Asie (Arabie Saoudite, Chine) et aux Amériques (Brésil).

TotalEnergies commercialise des carburants et des produits pétroliers de haute performance tels que ceux à la marque EXCELLIUM. Le M&S développe des partenariats avec des enseignes leaders dans la restauration et les boutiques portées par des marques de référence comme Bonjour, ainsi que de nouveaux services bénéficiant d’innovations digitales pour capter et fidéliser de nouveaux clients. TotalEnergies poursuit également son développement dans le lavage à travers sa marque Wash. Ces offres accompagnent les clients dans leur mobilité en fournissant dans des stations-service « One Stop Shop » l’ensemble des produits et services dont ils ont besoin. Le M&S s’adresse au secteur du transport routier de marchandises à travers la marque AS 24 dont la carte-carburant est acceptée dans un réseau de plus de 1 500 stations spécialisées pour les poids lourds en Europe et exploitées en propre ou via des partenariats. AS 24 commercialise également de nombreux services liés à la mobilité des transporteurs, en particulier un système satellitaire de géolocalisation et de paiement des principaux péages européens, ou encore un service d’assistance dépannage dans l’ensemble des pays où ses clients circulent. Le M&S poursuit son programme de solarisation avec plus de 2 700 stations solarisées à fin 2021 contre près de 2 000 à fin 2020.

–les nouvelles énergies de la mobilité, dans lesquelles TotalEnergies construit des positions de leaders de la transition énergétique aussi bien pour l’électricité, le gaz naturel que pour l’hydrogène.

–Concernant l’électricité, la Compagnie prévoit d'opérer 150 000 points de charge en Europe à horizon 2025, grâce à des concessions dans les grandes villes, des chargeurs rapides dans les zones urbaines, des équipements chez les clients professionnels, ainsi que des bornes ultra rapides sur les principaux corridors routiers. TotalEnergies Charging Services opère déjà plus de 25 000 points de charge et permet d’offrir des solutions optimisées de recharge électrique à ses clients.

–Dans le GNV, TotalEnergies renforce son offre en nouvelles énergies de la mobilité en élargissant le déploiement de stations. À fin 2021, TotalEnergies dispose de plus de 400 stations d'approvisionnement en GNV en Asie, en Afrique et en Europe pour les particuliers et les professionnels. Par ailleurs, Clean Energy Fuels Corp. dont TotalEnergies détient 19,09%110, dispose d’un réseau de plus de 560 stations-service GNV aux Etats-Unis à fin 2021 (contre 550 en 2020 et 530 en 2019). Dans le domaine du transport maritime, afin de répondre aux exigences des normes d’émission et de diminution de l'empreinte carbone, TotalEnergies accompagne ses clients avec sa business unit Marine Fuels en proposant une offre diversifiée de carburants marins et de services associés. Le portefeuille de produits a été adapté : il n'intègre plus de fioul à haute teneur en soufre et se concentre sur le développement du GNL. Pour répondre aux besoins de ses clients, la Compagnie renforce ses moyens logistiques en particulier pour le GNL dans les zones d’Amsterdam-Rotterdam-Anvers, de Singapour, d’Oman et en Méditerranée. En outre, TotalEnergies a rejoint en 2020 la coalition Getting to Zero qui vise à mettre en service d’ici 2030 des navires de haute mer à zéro émission et commercialement viables. TotalEnergies a également rejoint en 2020 la coalition pour l’Energie de demain qui regroupe, depuis février 2021, 14 grandes entreprises internationales unissant leur force pour accélérer la transition énergétique du transport et de la logistique en portant neuf projets concrets issus de neuf groupes de travail. En février 2021, TotalEnergies a également rejoint le Maersk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping en tant que partenaire stratégique et accélère ainsi son programme de R&D dans les solutions neutres en carbone pour le transport maritime. Ce partenariat permet à TotalEnergies de s’associer aux principaux acteurs du transport maritime pour développer de nouveaux carburants alternatifs bas carbone ainsi que des solutions de neutralité carbone (se reporter au point 2.4.2.2 de ce chapitre).

–Dans l’hydrogène, TotalEnergies poursuit le développement de sa position dans la mobilité, en particulier en Europe. Historiquement présente dans le joint venture H2 Mobility en Allemagne à destination des véhicules légers, TotalEnergies investit également sur la constitution d’un réseau de stations d’approvisionnement en hydrogène à destination des poids-lourds pour la longue distance et des collectivités locales. La Compagnie a pour ambition d’opérer directement ou à travers ses participations jusqu’à 150 stations hydrogène orientées poids lourds en Europe à horizon 2030.

–la production et la commercialisation de lubrifiants représente une part significative du résultat opérationnel net ajusté du M&S. 4e distributeur mondial de lubrifiants terrestres111, TotalEnergies fait croître ses marges unitaires, en développant notamment la part de ses ventes de produits premium et produits de spécialités. Les investissements de TotalEnergies en matière de R&D contribuent à fournir des lubrifiants de haute qualité à ses clients à travers le monde. TotalEnergies s'appuie sur 37 sites de production opérés (lubrifiants et graisses) et une présence commerciale directe sur tous les continents, et dans la plupart des pays.

Pour développer ses ventes de lubrifiants automobiles, TotalEnergies poursuit ses partenariats commerciaux et technologiques avec de nombreux acteurs automobiles, que ce soit avec des constructeurs (tels que Stellantis, Nissan, Mazda, Kia, Great Wall Motors, Maruti-Suzuki, Hitachi, Renault Trucks, CLAAS, Kubota, Komatsu), des équipementiers (comme ZF ou Magna) ou encore des entreprises spécialistes dans la distribution de pièces de rechange (comme NEXUS). Le M&S développe également un réseau de centres de services112 qui compte plus de 5 700 ateliers en 2021.

Concernant les lubrifiants industriels et de spécialités, TotalEnergies finalise l’intégration industrielle et commerciale des acquisitions réalisées en 2019 (rachat des activités de Houghton dans le laminage acier et aluminium en Europe et en Amérique du Nord) et en 2020 (acquisition de la société française LUBRILOG spécialisée dans la production de lubrifiants synthétiques de haute performance, avec des applications dédiées à l’extraction minière ou au secteur du ciment). TotalEnergies a également annoncé en 2020 le lancement de nouveaux services digitaux destinés aux professionnels de l’usinage comme Interactive Fluid (technologie permettant de suivre l’acidité des bains et la concentration des fluides de coupe solubles) et Lubpilot (service connecté de téléjaugeage). Enfin, TotalEnergies a signé en juin 2021 un partenariat de 5 ans avec AMADA Europe, l’un des leaders dans la fabrication de machines-outils destinées à la tôlerie, pour la fourniture de lubrifiants de première monte ainsi que d’une gamme de lubrifiants à leur marque dans 14 pays.

Concernant les lubrifiants marins, TotalEnergies se situe désormais au 2e rang mondial113 et continue de développer son offre de services à destination des compagnies maritimes. TotalEnergies a accrédité en 2020 un nouveau laboratoire aux Etats-Unis (Chicago) pour les analyses d’huiles114 des clients. Par ailleurs, TotalEnergies a annoncé en mai 2021 un accord pour fournir des lubrifiants au navire Plastic Odyssey, dont la mission consiste à réduire les déchets plastiques dans les océans.

Le M&S accélère le déploiement de sa feuille de route environnementale pour les lubrifiants, avec notamment la commercialisation de gammes pour véhicules électriques depuis 2019 (Quartz EV Fluids et Rubia EV Fluids) et le déploiement mondial achevé en 2021 d’un nouveau packaging plus léger avec une utilisation réduite du plastique, permettant de réduire l’empreinte carbone des lubrifiants. TotalEnergies s’emploie également à réduire les émissions de CO2 dans ses usines de production de lubrifiants, et à réduire l’empreinte environnementale de ses clients, notamment avec la gamme ECO2 proposant des fluides hydrauliques issus de l’économie circulaire contribuant ainsi à l’objectif de développement durable n°12 portant sur la réduction des déchets.

–la distribution de produits et de services destinés aux marchés professionnels. S’appuyant sur la diversité de son offre et sur son réseau logistique mondial, TotalEnergies est un fournisseur de référence et de proximité de produits et d’offres multi-énergies auprès de plus d’un million de clients (principalement carburants en vrac, fluides spéciaux, gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel compressé, gaz naturel liquéfié, bitumes et carburants pour la marine et l’aviation), ainsi que pour d’importants groupes industriels multinationaux. Le M&S dispose d’une offre de cartes qui fournit aux entreprises de toute taille des solutions de paiement de carburant, l’accès à la recharge électrique auprès de nombreux réseaux, et des services associés de gestion de leur flotte automobile. Le M&S accompagne ses clients dans la transition énergétique en offrant des services et des solutions sur toute la chaine de valeur à partir notamment de nouvelles plateformes digitales d’e-commerce, d’IoT115 et de suivi des consommations d’énergie.

Dans le cadre de ses activités, le M&S détient des participations à travers ses filiales dans quatre raffineries en Afrique. Les activités Raffinage-Chimie sont présentées au point 2.4 de ce chapitre.

2.5.2Ventes de produits pétroliers

Le tableau suivant présente les ventes de produits pétroliers du M&S(a) par zone géographique au 31 décembre :

(en kb/j) | 2021 | 2020 | 2019
Europe | 826 | 823 | 1 021
France | 440 | 418 | 512
Europe hors France | 386 | 405 | 509
Afrique | 405 | 377 | 444
Moyen-Orient(b) | 42 | 47 | 34
Asie-Pacifique(c) | 131 | 135 | 198
Amériques | 99 | 95 | 148
TOTAL | 1 503 | 1 477 | 1 845

2.5.3Répartition du réseau de stations-service

Le tableau suivant présente la répartition géographique des stations-service aux marques(a) de la Compagnie :

Au 31 décembre | 2021 | 2020 | 2019
Europe(b) | 5 741 | 5 649 | 5 632
dont France | 3 479 | 3 418 | 3 480
Afrique | 4 586 | 4 683 | 4 543(c)
Moyen-Orient | 1 061 | 1 017 | 889
Asie-Pacifique(d) | 2 135 | 2 037 | 2 042
Amériques | 964 | 964 | 968
Réseau AS 24 (réseau dédié aux poids lourds) | 1 461 | 1 244 | 986
TOTAL | 15 948 | 15 594 | 15 060

2.5.4Répartition des points de charge pour véhicules électriques en Europe

Au 31 décembre | 2021 | 2020
France | 9 918 | 10 560
Benelux | 10 271 | 6 710
Allemagne | 3 164 | 2 493
Royaume-Uni | 1 797 | 1 642
Reste de l'Europe | 584 | 249
TOTAL | 25 734 | 21 654

2.5.5Activités par zone géographique

Les informations ci-après décrivent les principales activités du M&S présentées par zone géographique et selon les principaux métiers.

2.5.5.1Europe

Réseau

Le M&S développe une offre de produits et de services innovants et diversifiés répondant ainsi à l’évolution des marchés en Europe de l’Ouest. Le réseau se compose de plus de 7 000 stations-service aux marques de la Compagnie (y compris AS 24), principalement réparties dans ses marchés clés, que sont la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, dans lesquels le M&S atteint une part de marché moyenne de 16%116 en 2021 comme en 2020.

–En France, le réseau de stations-service bénéficie à fin 2021 d’un maillage dense de près de 3 500 stations dont plus de 1 900 à la marque TotalEnergies, plus de 700 stations Access (stations-service alliant des prix bas à la qualité des carburants) et près de 700 stations Elan (localisées en zone rurale). TotalEnergies est devenu le 1er distributeur en France de superéthanol E85 en décembre 2020 en nombre de stations117 : plus de 800 proposent ainsi ce carburant en majorité renouvelable à fin 2021.

TotalEnergies détient des participations dans 27 dépôts en France, dont 7 opérés par les sociétés de la Compagnie.

–En Allemagne, TotalEnergies est le troisième acteur du pays 118 avec près de 1 200 stations-service aux marques de la Compagnie à fin 2021.

–En Belgique, TotalEnergies est le premier acteur(3) avec plus de 550 stations-service aux marques de la Compagnie à fin 2021.

–Aux Pays-Bas, TotalEnergies est également dans une dynamique de croissance avec près de 400 stations-service aux marques de la Compagnie à fin 2021.

–En Turquie, plus de 550 stations-service utilisent la marque TotalEnergies dans le cadre d’un accord de licence de marque.

Dans le transport routier, TotalEnergies déploie une offre dédiée sur ce segment en croissance avec sa marque AS 24 dont la carte carburant est acceptée dans un réseau de plus de 1 500 stations spécialisées pour les poids lourds en Europe. Ce réseau d'acceptation a été étendu de plus de 200 stations en 2021, en particulier en Italie et en République tchèque. AS 24 étend ainsi constamment sa présence géographique sur les grands axes du transport routier international, principalement en Europe de l’Est. AS 24 accompagne la transition énergétique du monde du transport en proposant le GNV / bioGNV dans plusieurs pays européens dont la France.

AS 24 enrichit également son offre de services innovants liés à la mobilité, en particulier un système satellitaire de géolocalisation et de paiement des principaux péages européens, une assistance de dépannage ou encore la localisation autonome des remorques.

Bénéficiant d’une forte proximité avec ses clients, les stations-service aux marques de la Compagnie répondent à leurs besoins du quotidien avec une offre multiservice et multiproduit. Les activités hors carburants (restauration, boutiques Bonjour, centres de lavage Wash (premier réseau de lavage en France119, partenariats locaux et cartes) sont en croissance constante, contribuant significativement à la génération de marge brute d’autofinancement du Réseau.

Dans le domaine de l’électro-mobilité, la première station-service 100% électrique en France a ouvert en mai 2021, précurseur du déploiement d’un réseau de hubs de recharge électrique haute puissance avec des sites dédiés et essentiellement urbains. En octobre 2021, la Compagnie a annoncé un engagement jusqu'à 200 millions d’euros en France pour équiper plus de 150 de ses stations sur autoroutes et voies rapides en bornes de recharge haute puissance pour véhicules électriques. Cet investissement majeur a pour vocation d’accompagner l’essor de la mobilité électrique en France. Ainsi, à fin 2021, près de 60 stations autoroutières et grands axes en France, étaient équipées en bornes de recharge haute puissance (de 50 à 175 kW). À fin 2022, il est prévu que plus de 110 stations-service TotalEnergies sur autoroutes et voies rapides soient équipées de stations de charge haute puissance (bornes de 175 kW).

À horizon 2023, TotalEnergies vise pour l'Europe de l'Ouest 200 stations équipées en recharge haute puissance sur ces grands axes, auxquelles s’ajouteront 100 stations supplémentaires en zone urbaine, notamment sous forme de hubs de recharge. TotalEnergies réaffirme ainsi son ambition de proposer à ses clients une station haute puissance tous les 150 kilomètres.

Nouvelles énergies

Electricité

Au-delà des activités d’électrification du réseau et du développement des hubs de recharge dédiés, TotalEnergies se déploie très rapidement, notamment dans le domaine du B2G120. Ce développement s’est matérialisé en 2020 par :

–l'attribution d’un des plus grands marchés121 publics de recharge pour véhicules électriques en Europe auprès la Région Métropolitaine d’Amsterdam (Metropoolregio Amsterdam Elektrisch – MRA-E) qui devrait permettre à TotalEnergies d'installer et d'exploiter jusqu’à 20 000 nouveaux points de charge publics aux Pays-Bas122 ;

–le renforcement de la présence de la Compagnie en Allemagne avec l’acquisition de l’unité commerciale Charging Solutions basée à Munich et spécialisée dans les infrastructures de recharge. Avec cette opération, TotalEnergies est devenue l’opérateur d’un réseau de 2 000 points de charge en Allemagne, installés chez des clients professionnels, dont certains accessibles au grand public ;

–l'attribution de l’appel d’offres de la Mairie de Paris portant sur la modernisation et l’extension du parc de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques, installées dans la capitale française. Le Conseil de Paris a ainsi confié à TotalEnergies la gestion pour 10 ans de son réseau public de stations de recharge sur voirie constitué d’environ 2 300 points de charge ;

–l'acquisition de la société Blue Point London qui gère et exploite le réseau Source London, premier réseau de recharge pour véhicules électriques de Londres avec plus de 1 600 points de charge installés dans les rues de la capitale britannique.

En outre, TotalEnergies est devenue le 9e membre de l’alliance Chargeup Europe, voix de l’industrie de la recharge pour véhicules électriques en Europe qui contribue activement aux discussions au niveau européen portant sur les initiatives et politiques publiques visant à encourager un déploiement efficace, concret et facile d’utilisation des infrastructures de recharge au sein des pays de l’Union européenne.

Cette dynamique s’est poursuivie en 2021 avec notamment :

–en juin, l'attribution par la municipalité d’Amsterdam de la concession pour l’extension de son réseau public de recharge pour véhicules électriques (VE) à TotalEnergies. Dans le cadre de ce contrat, il est prévu que TotalEnergies étende le réseau actuel d’Amsterdam en installant 2 200 nouveaux points de charge pour VE d’ici à l’automne 2022 ;

–un partenariat avec Uber pour accélérer la transition des chauffeurs VTC vers la mobilité électrique, au travers d’un accompagnement à la conversion de leur véhicule et d’un accès facilité aux bornes de recharge. Ce partenariat cible dans un premier temps la France, avec la possibilité de l’étendre à d’autres pays européens ;

–en septembre, l'attribution par la ville d'Anvers, la deuxième plus grande ville de Belgique, de l’extension et du développement de son réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques. Dans le cadre de ce contrat d’exclusivité, le plus grand attribué à fin 2021 dans le pays, TotalEnergies prévoit d’étendre le réseau actuel de la ville d’Anvers en installant d’ici à 2024 des nouveaux points de charge de la ville, incluant des bornes haute puissance de 120 kW ;

–en décembre, TotalEnergies remporte l'appel d'offres de la ville de Gand. La Compagnie installera et opèrera environ 800 nouveaux points de charge publics dans la 3e plus grande ville belge. Les nouvelles bornes, installées par TotalEnergies et opérées pour les dix prochaines années, seront alimentées avec de l’électricité 100% renouvelable d’origine éolienne, produite en Mer du Nord au large de la Belgique.

A fin 2021, TotalEnergies opère au total plus de 25 000 points de charge en Europe et dispose de plus de 110 stations-service équipées de bornes de recharge haute puissance en Allemagne, au Benelux et en France.

Gaz naturel

TotalEnergies opère plus de 200 stations GNV à fin 2021 aux marques TotalEnergies et AS 24 dont la majorité est accessible au public. L’objectif est d’atteindre en Europe 450 stations GNV opérées à l’horizon 2025. TotalEnergies souhaite accélérer le développement de ce réseau pour atteindre rapidement un maillage répondant aux attentes de ses clients en ciblant en premier lieu le secteur du transport de fret dans ses marchés clés (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas). C’est dans ce cadre, qu’en février 2021, TotalEnergies et Sigeif Mobilités (société d’économie mixte locale créée par le Sigeif et la Caisse des Dépôts) ont inauguré la plus grande station de France exclusivement dédiée au GNV et au bioGNV.

Dans le domaine de la marine, TotalEnergies a réceptionné en 2020, son premier navire avitailleur en gaz naturel liquéfié (GNL), le plus grand au monde en termes de capacité (18 600 m3), nommé Gas Agility, basé dans la région de Rotterdam. Gas Agility a achevé en 2020 le premier soutage du plus gros porte-conteneur au monde alimenté au GNL, le CMA CGM Jacques Saadé puis a finalisé en avril 2021, la première opération réalisée en France d'un avitaillement en GNL marin à nouveau auprès du CMA CGM Jacques Saadé, avec environ 16 400 m3 de GNL.

Cette opération marque la première opération d’avitaillement en GNL réalisée au terminal des Flandres concomitamment aux opérations habituelles de manutention portuaire. TotalEnergies a annoncé en 2019 la signature d’un contrat d’affrètement long-terme pour un deuxième navire avitailleur en GNL, nommé Gas Vitality, qui a été livré fin 2021 et est positionné dans la région de Marseille-Fos en France. En janvier 2022, le CMA CGM BALI a été avitaillé par le Gas Vitality avec environ 6 000 m3 de GNL, au moyen d’un transfert de navire à navire au terminal à conteneurs Eurofos, tandis qu’il effectuait simultanément les opérations de chargement et de déchargement des conteneurs. Gas Vitality assurera notamment, à la suite d’un accord par TotalEnergies et MSC Croisières en mars 2021, la fourniture annuelle d’environ 45 000 tonnes de GNL pour les prochains navires de croisière de MSC Croisières propulsés au GNL et qui feront escale dans le port de Marseille. Concernant ces deux navires de soutage de GNL, TotalEnergies a signé des accords pour fournir près de 0,6 Mt de GNL par an.

Biogaz

Au-delà de l’utilisation du biogaz pour le transport routier, associé au GNC ou GNL, TotalEnergies investit dans le développement d’une filière biogaz pour le transport maritime. TotalEnergies s’est ainsi associé à EveRé, centre de traitement des déchets ménagers dans la région d’Aix-Marseille, au groupe CMA CGM et à Elengy, opérateur des terminaux de GNL de Fos-sur-Mer, pour étudier la faisabilité au sein du Grand Port Maritime de Marseille du premier projet français de production de biométhane liquéfié (bioGNL), un biocarburant alternatif pour la mobilité, dont l’usage sera dédié à la décarbonation du transport maritime. Produit à partir de la transformation des déchets ménagers de la métropole Aix-Marseille Provence, le bioGNL vise à décarboner le transport maritime au départ du Grand Port Maritime de Marseille, et sera utilisé en particulier pour les navires propulsés au gaz naturel liquéfié du groupe CMA CGM. Ce projet s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire et l’utilisation des déchets ménagers de la métropole permettra de réduire les polluants atmosphériques locaux (NOx, SOx et particules fines) ainsi que le bilan carbone du secteur du transport maritime.

Ammoniac

La business unit Marine Fuels a co-signé en 2021 un protocole d’accord (MoU) avec 34 industriels de la filière maritime internationale pour étudier, dans un groupe mené par Itochu, la faisabilité technico-économique de l’ammoniac comme carburant pour la marine, plus particulièrement pour des navires vraquiers et tankers de haute mer.

Hydrogène

TotalEnergies poursuit le déploiement de stations dans le cadre du joint venture H2 Mobility en Allemagne. Ce joint venture réunit Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell et, depuis 2021, Hyundai, pour le développement de l’écosystème de mobilité à l’hydrogène sur le territoire allemand. Il dispose de plus de 90 stations en 2021, dont plus d’un quart basé sur le réseau de stations-service de la Compagnie.

En juillet 2021, le M&S signe un protocole d'accord avec Hyzon Motors visant à faciliter la transition des propriétaires de flotte de poids-lourds vers l'hydrogène, en combinant leurs infrastructures et technologies existantes. A horizon 2023, Hyzon devrait ainsi sécuriser la production de 80 camions à pile à combustible pour les clients français de TotalEnergies.

En novembre 2021, TotalEnergies et Daimler Truck AG se sont associés pour développer un écosystème hydrogène pour le transport routier en Europe. Les partenaires vont collaborer au développement d'écosystèmes pour les poids lourds roulant à l'hydrogène afin de démontrer l'attrait et l'efficacité du transport routier alimenté à l'hydrogène propre. Leur ambition est de jouer un rôle moteur dans le déploiement de l'infrastructure hydrogène pour le transport routier. Cette collaboration couvre notamment l'approvisionnement en hydrogène et la logistique, la distribution d'hydrogène au sein de stations-service, le développement de camions à hydrogène et la constitution d'une base de clients.

TotalEnergies poursuit ainsi le développement d’une distribution orientée vers les poids lourds et intégrant les besoins des collectivités locales, sur le périmètre France, Allemagne, Belgique, Pays Bas et Luxembourg et vise à opérer directement ou indirectement jusqu’à 150 de ces stations en Europe à horizon 2030.

En mai 2021, TotalEnergies a acquis 20% du capital de HysetCo qui développe la mobilité urbaine à hydrogène et détient notamment 4 stations de distribution d’hydrogène en Ile-de-France (8 nouvelles stations sont prévues d'ici 2024) permettant de ravitailler les taxis parisiens, et vise une position de leader de la mobilité professionnelle à hydrogène en Ile-de-France.

Lubrifiants et spécialités

Lubrifiants

Troisième distributeur123 de lubrifiants terrestres en Europe, TotalEnergies poursuit son développement sur le continent où elle s’appuie sur une présence commerciale directe et sur 12 sites de production de lubrifiants et graisses opérés notamment en France, en Belgique, en Turquie, en Espagne, en Roumanie, au Royaume-Uni et en Allemagne. TotalEnergies est également co-actionnaire avec Veolia de la société OSILUB (site de Gonfreville l'Orcher) spécialisée dans le re‑raffinage et traitement spécifique breveté des huiles usagées. TotalEnergies dispose depuis 2019 d'une gamme de fluides hydrauliques ECO2 issus de l’économie circulaire (re‑raffinage et traitement spécifique breveté des huiles usées) permettant aux entreprises de réduire leur empreinte environnementale.

Carburant d’aviation durable

TotalEnergies produit et distribue des carburants d’aviation durable, ou SAF124. En octobre 2021, Air France, TotalEnergies, la Métropole Nice Côte d’Azur et l’Aéroport Nice Côte d’Azur ont réalisé un vol Nice-Paris alimenté avec 30% de SAF, issu de déchets et de résidus provenant de l’économie circulaire, concrétisations de l’ambition commune que portent acteurs publics et privés pour répondre à un double enjeu majeur : poursuivre la décarbonation du transport aérien tout en soutenant le dynamisme économique et touristique des territoires.

Marchés professionnels, mobilité et autres spécialités

En Europe, TotalEnergies produit et commercialise des carburants et combustibles en vrac, des produits de spécialités, des fluides spéciaux et s’appuie sur ses unités industrielles pour la fabrication de bitumes de spécialité (Brunsbüttel en Allemagne, Preston au Royaume-Uni).

TotalEnergies est un acteur majeur de la mobilité professionnelle en Europe avec plus de 3,7 millions de cartes permettant aux entreprises de toutes tailles de mieux gérer les dépenses d’énergies de leurs flottes et d’avoir accès à des services toujours plus nombreux.

En 2021, des partenariats ont été mis en place avec Carglass en France pour la prise en charge des frais de vitrage, avec Norauto en France et chez Auto5 en Belgique pour bénéficier de la prise en charge des pneus et de l’entretien des véhicules des porteurs de cartes Fleet.

TotalEnergies propose aux entreprises d’optimiser les dépenses liées à leur flotte de véhicules d’entreprise, quelle que soit leur motorisation (carburants classiques, électricité, gaz, etc.) et plus globalement les dépenses liées à la mobilité de leurs collaborateurs, tout en réduisant leur empreinte carbone. L’offre de TotalEnergies intègre une carte multi-énergies et multi-services, un outil de gestion de flotte performant et une solution de télématique embarquée. De plus, TotalEnergies propose une offre de mobilité électrique adaptée aux besoins des utilisateurs, allant de l’installation à la supervision de bornes de recharges électriques en entreprise, au domicile des collaborateurs, en voirie et dans les établissements recevant du public et jusqu’à la monétisation de la recharge. La carte Fleet permet notamment l’accès à la recharge électrique auprès de nombreux réseaux regroupant plus de 245 000 points de charge en Europe. TotalEnergies a renforcé ses services de gestion de flottes pour véhicules d’entreprise avec l’intégration d’un ensemble d’outils alliant solutions digitales de traitement des données, application destinée aux conducteurs et boîtier de télématique embarquée.

Par ailleurs, depuis juin 2021, TotalEnergies commercialise la carte Mobility Corporate en France, carte de paiement internationale Mastercard conçue pour accompagner les professionnels à tout moment lors de leurs déplacements. A l’instar de la carte Fleet, cette carte permet de régler les frais de carburants, recharge électrique, parking, péage, lavage et boutique dans le réseau de TotalEnergies et de ses partenaires. La carte Mobility Corporate permet également de régler l’ensemble des frais professionnels (hôtellerie, restauration, location de véhicules, taxi, maintenance automobile…).

2.5.5.2Afrique

Réseau

TotalEnergies est leader dans la distribution de produits pétroliers sur le continent africain avec une part de marché de 16%125 dans le réseau en 2021 et y poursuit une stratégie visant une croissance rentable supérieure à celles des marchés.

Sur la zone Afrique, le réseau comprend en 2021 près de 4 600 stations-service aux marques de la Compagnie réparties dans près de 40 pays. TotalEnergies dispose de réseaux importants en particulier en Afrique du Sud, au Nigéria, en Égypte et au Maroc. TotalEnergies poursuit la croissance de son réseau de stations-service en Angola initiée en 2018 dans le cadre de son joint venture avec la compagnie nationale Sonangol et dispose de près de 50 stations à fin 2021. En décembre 2021, TotalEnergies renforce sa présence au Mozambique avec l’acquisition du réseau de stations-service, de l’activité de vente de produits pétroliers et des actifs logistiques de BP. La transaction porte sur un réseau de 26 stations-service, un portefeuille de clients industriels et 50% du capital de SAMCOL.

Le M&S diversifie son offre en stations-service et déploie une palette de produits et de nouveaux services dans la restauration, les boutiques et le lavage. Pour cela, TotalEnergies développe des partenariats afin de fournir progressivement à travers le continent de nouvelles solutions digitales de paiement capables d’améliorer l’expérience client sur le point de vente. Le M&S s’appuie sur sa filiale TotalEnergies Mobility Services International, éditeur de solutions logicielles et organisationnelles de cartes-carburant actif sur l’Afrique, acquise en 2019.

Lubrifiants

TotalEnergies est le premier distributeur126 de lubrifiants sur le continent africain et poursuit sa stratégie de croissance. Le M&S s’appuie sur neuf sites de production de lubrifiants opérés notamment au Nigéria, au Sénégal, en Égypte, au Kenya, en Afrique du Sud, au Maroc et depuis 2020, en Algérie, ainsi qu’en Tanzanie où TotalEnergies a acquis une usine de production en 2019. TotalEnergies a par ailleurs signé fin 2018 un partenariat avec le groupe CFAO visant notamment à renforcer sa présence dans le réseau de centres de services d’entretien automobile. En 2020, TotalEnergies et Belron se sont associés pour offrir un service de réparation et de remplacement de vitres automobiles haut de gamme, sous la marque Carglass, dans le cadre d’une licence d’exploitation exclusive pour 10 ans de la marque Carglass accordée à TotalEnergies. Ce service complète le service d’entretien automobile proposé dans les centres Quartz Auto Services, Rubia Truck Services ou Hi-Perf Moto Services, ainsi que les services proposés avec d’autres grandes chaînes partenaires.

Marchés professionnels, mobilité et autres spécialités

TotalEnergies est un partenaire de référence, en particulier pour les clients miniers, en fournissant des solutions énergétiques innovantes de gestion de carburants et propose des offres hybrides intégrant l’énergie solaire à son portefeuille de produits et de services existant.

Ainsi, le M&S propose une palette diversifiée de produits et de services à destination des professionnels. Les clients industriels bénéficient de l’accompagnement de TotalEnergies dans la maintenance de leurs installations sur site avec une solution d’analyses d’huiles en service, par exemple. Dans les secteurs des mines, de la construction, de l’agriculture et de la forêt, TotalEnergies leur propose notamment sa plateforme digitale Optimizer qui leur permet de réduire leurs coûts par une meilleure maîtrise de leur consommation d’énergie grâce aux données remontées par des capteurs installés sur leurs installations.

2.5.5.3Asie-Pacifique – Moyen-Orient

Le M&S propose ses produits et ses services dans plus de 20 pays dans cette zone.

Réseau

À fin 2021, TotalEnergies compte près de 2 500 stations-service dans la région Asie-Pacifique/Moyen-Orient, avec des réseaux de stations-service au Cambodge, en Chine, en Arabie saoudite, en Jordanie, au Liban, au Pakistan, aux Philippines et dans les îles du Pacifique. TotalEnergies poursuit sa croissance sur les marchés majeurs, dont la Chine, dans les activités traditionnelles, ainsi que les nouveaux domaines de mobilité notamment dans la mobilité gaz et électrique. TotalEnergies continue de commercialiser la marque EXCELLIUM de carburant additivé premium offrant une plus grande efficacité énergétique.

En octobre 2021, Aramco et TotalEnergies ont lancé les deux premières stations-service de leur réseau de distribution commun en Arabie Saoudite, faisant suite à la signature d'un accord de joint venture détenu à parts égales par les deux sociétés en 2019 pour développer la distribution et la vente de produits pétroliers et de services associés en Arabie Saoudite. Dans ce cadre, les deux partenaires ont acquis un réseau de 270 stations-service, en cours de modernisation.

En 2020, Total China Investment Company Limited a signé un protocole d’accord (MoU) avec Alibaba Group afin de poursuivre leur collaboration stratégique et d’exploiter leurs ressources respectives pour conduire la transformation numérique des opérations de la filiale en Chine. Le partenariat permettra de fournir entre autres une infrastructure numérique et un soutien aux stations-service, aux lubrifiants et aux activités de fluides spéciaux de TotalEnergies en Chine.

Nouvelles énergies

Electricité

En juillet 2021, TotalEnergies a signé avec le groupe Bolloré un accord d’acquisition de la société Blue Charge. Sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, TotalEnergies reprendra la gestion et l’exploitation du premier réseau de recharge pour véhicules électriques de Singapour, avec plus de 1 500 points de recharge installés dans la cité-Etat. Ce réseau urbain de recharge, dont TotalEnergies devient l’opérateur, représente près de 85% des points de charge en opération à Singapour, accessibles aux propriétaires de véhicules électriques ainsi qu’au service d’autopartage BlueSG.

En septembre 2021, TotalEnergies et China Three Gorges Corporation (CTG, via ses deux filiales CTG Capital and CTG Electric Energy) ont signé un accord de création d’une coentreprise pour la mobilité électrique en Chine. Cette nouvelle entité, détenue à parts égales par les deux entreprises, développera des infrastructures et services de recharge rapide pour véhicules électriques dans la province du Hubei, avec l’objectif d’installer et d’opérer plus de 11 000 points de charge haute puissance d’ici à 2025.

Le M&S continue d'étendre l'empreinte de la mobilité électrique dans la région avec l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Gaz naturel

En ce qui concerne le transport maritime, TotalEnergies et Pavilion Energy Singapore ont signé des accords fermes et définitifs en 2019 d’une durée de 10 ans, en vue de développer conjointement une chaine logistique d’avitaillement en GNL dans le port de Singapour. En 2020, TotalEnergies a signé des accords pour affréter deux tankers type VLCC qui devraient être livrés en 2022 et quatre navires de type Aframax, qui devraient être livrés en 2023, tous équipés de propulsion GNL et dont l’approvisionnement sera assuré par une business unit Marine Fuels, dont le siège est basé à Singapour.

En mars 2021, l’Autorité Maritime et Portuaire de Singapour (MPA - Maritime and Port Authority of Singapore) a octroyé une troisième licence d’avitaillement en GNL à TotalEnergies Marine Fuels pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2022.

Lubrifiants

Les activités lubrifiants participent à la croissance de TotalEnergies en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Les capacités de production de lubrifiants dans cette zone sont réparties sur 10 sites de production opérés et s’appuient notamment sur les usines basées à Singapour, en Chine ou encore Dubaï. TotalEnergies a conclu des partenariats globaux ou régionaux avec de nombreux constructeurs automobiles et se développe dans d’autres industries (en particulier les mines, l’énergie, la cimenterie et le textile).

En juin 2021, Great Wall Motor (GWM), l'un des principaux constructeurs automobiles chinois, et TotalEnergies ont signé deux accords visant à renforcer leur partenariat dans le cadre d'une future collaboration internationale commerciale et en R&D. Grâce à ces accords, les deux sociétés ont réaffirmé leurs engagements en termes de croissance durable sur le marché mondial et leur partenariat dans le développement de produits et services pour répondre au mieux aux attentes de leurs clients communs.

En plus de sa présence dans le e-commerce, TotalEnergies continue de développer activement sa stratégie numérique notamment au travers de partenariats avec des plateformes cloud innovantes Online to Offline (O2O) afin d'étendre ses offres de produits et de services.

En septembre 2021, TotalEnergies et la Fédération mondiale de badminton (BWF) ont annoncé le renouvellement de leur partenariat pour cinq années jusqu’en 2025. L’accord conclu fait de TotalEnergies le partenaire officiel énergie et lubrifiants de ces événements et renforce l'accent mis par la Compagnie sur l'orientation client.

Dans le cadre de la croissance de son activité dans le e-commerce, TotalEnergies s’est rapprochée d’acteurs majeurs du commerce en ligne (comme Tuhu en Chine ou Open Bonnet aux Emirats arabes unis), afin de développer ses ventes et offrir de nouvelles possibilités de services à ses clients.

Marchés professionnels, mobilité et autres spécialités

TotalEnergies a signé plusieurs partenariats avec des clients industriels lui permettant d’étendre sa présence sur plusieurs marchés comme l’exploitation minière et la construction dans plusieurs pays de la zone.

En Asie, TotalEnergies fournit des lubrifiants et des services à près de 50 sites miniers opérant en Australie, en Indonésie, en Mongolie, en Nouvelle-Calédonie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Philippines.

Dans les produits de spécialités, TotalEnergies est présente sur le marché du GPL au Bangladesh, en Inde, en Nouvelle-Calédonie et au Vietnam. Son réseau GPL inclut un réseau de plus de 80 stations-service fournissant uniquement du GPL carburant.

En 2020, TotalEnergies et Indian Oil ont formé une coentreprise à parts égales en Inde dans les bitumes de spécialité.

2.5.5.4Amériques

Dans le réseau, TotalEnergies dispose fin 2021 de près de 1 000 stations-service aux marques de la Compagnie.

TotalEnergies continue à se développer dans le secteur de la distribution de carburants et de biocarburants au Brésil, premier marché d’Amérique latine en matière de distribution de produits pétroliers127, le réseau compte près de 240 stations-service à fin 2021.

TotalEnergies est aussi active au Mexique avec un réseau de près de 240 stations-service et dans la région des Caraïbes au travers de son réseau de près de 500 stations-service à fin 2021.

Dans les lubrifiants et autres produits de spécialités, TotalEnergies poursuit sa stratégie de croissance dans toute la zone, principalement dans les lubrifiants et les carburants pour l’aviation.

TotalEnergies dispose de trois sites de production de lubrifiants opérés en Amérique du Nord (Mexique, Etats-Unis, Canada) et trois autres en Amérique du Sud (Argentine, Brésil et Chili).

Dans les nouvelles énergies de la mobilité, TotalEnergies est un actionnaire de référence (19,09% au 31 décembre 2021) dans la société américaine Clean Energy Fuels Corp., cotée au NASDAQ, leader128 du marché américain de distribution de gaz renouvelable pour véhicules. En 2020, TotalEnergies a également acquis la société Platergas, acteur GNL pour la mobilité et l’industrie en République dominicaine.

2.5.5.5Accès à l’énergie

En lien avec la volonté d’élargir l’offre bas carbone de la Compagnie, les équipes de TotalEnergies Off-grid Solar Solutions développent et commercialisent des solutions solaires dans plus de 30 pays.

L’offre comprend des lampes solaires pour éclairer les besoins individuels, ainsi que des kits solaires, composés de lampes et accessoires (tels que radio ou télévision), pour répondre aux besoins des foyers. Les équipes ont également développé une offre de lampadaires solaires pour usage collectif. Ces solutions permettent de donner accès à l’énergie aux populations qui vivent dans les zones reculées sans connexion ou accès fiable au réseau électrique, notamment en Afrique et en Asie. En parallèle, les solutions solaires que TotalEnergies propose, respectueuses de l’environnement, répondent à la demande croissante de consommation durable du marché outdoor.

Depuis le lancement du programme accès à l’énergie, TotalEnergies a vendu 4,3 millions de lampes et de kits solaires via son réseau de stations-service et à des distributeurs. La Compagnie est aussi devenue un fournisseur majeur de solutions solaires du secteur humanitaire. Les produits commercialisés ont permis d’éviter l'émission de 4,7 millions de tonnes de CO2 et de donner accès à l’énergie à plus de 19 millions de personnes, avec l’objectif d’atteindre 25 millions d’ici 2025. Par ailleurs, TotalEnergies Off-grid Solar Solutions s’associent à des partenaires en Afrique afin de minimiser l’impact environnemental des produits à travers des projets de réparation et de recyclabilité.

2.5.6Développement de produits et services

Afin de répondre aux évolutions des marchés mondiaux et préparer les relais de croissance de demain, TotalEnergies développe et déploie en liaison avec ses clients des produits et des services permettant d’optimiser leur consommation énergétique comme les produits labellisés Ecosolutions, tels que les carburants EXCELLIUM. Ces produits et services intègrent une offre énergétique diversifiée (carburants, gaz, solaire, pellets de bois) ainsi que les services liés à l’audit, au suivi et au pilotage des consommations.

A la demande de ses clients et tout en donnant la priorité aux réductions des émissions, TotalEnergies propose en Europe des offres de compensation carbone associées à la vente de ses carburants et/ou combustibles, contribuant ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique. La Compagnie sélectionne des projets (reforestation, prévention de la déforestation, biodigesteurs, renouvelables…) générateurs de crédits carbone, labellisés par des certificateurs internationaux indépendants, tels que Verified Carbon Standard ou Gold Standard. En Allemagne, par exemple, 60% des clients achetant du fioul domestique Premium Thermoplus ont fait le choix, depuis juillet 2018, de payer un supplément pour compenser l’empreinte carbone de leur consommation. En Belgique et au Luxembourg, respectivement 16% et 19% des clients achetant du fioul domestique ont fait ce même choix.

Par ailleurs, en poursuivant ses partenariats techniques avec des acteurs constructeurs automobiles, équipementiers, industriels et des universités, TotalEnergies développe des produits à fort contenu technologique, conçus sur des cahiers des charges de plus en plus orientés vers le développement durable et la réduction des émissions CO2 en plus de la performance. Ces partenariats donnent naissance à des gammes telles que les EV Fluids pour les nouvelles mobilités ou Fuel Economy pour les applications moteur et industrielles historiques.

Dans le domaine Automotive, certains produits sont d’abord formulés pour la compétition avant d’être largement commercialisés. TotalEnergies est notamment associée à Stellantis avec lequel elle a renouvelé en 2021 pour une période de 5 ans un partenariat dans les domaines des lubrifiants, de la R&D, de la compétition automobile et de la mobilité. En compétition, l’écurie DS Techeetah, partenaire de TotalEnergies, a été sacrée deux fois championne du monde sur le championnat de Formula E129 en 2019 et 2020, pour lequel TotalEnergies fournit des lubrifiants spécifiquement développés. TotalEnergies est également fournisseur officiel de carburants depuis 2018 des principaux championnats automobiles d’endurance130, dont les 24 Heures du Mans. TotalEnergies a annoncé en août 2021 l’introduction d’un nouveau carburant 100% d’origine renouvelable, pour ces championnats FIA en 2022. Ce partenariat complète celui dédié à la fourniture d’hydrogène afin d’accompagner le développement d’une voiture d’endurance à l'hydrogène en vue d’une catégorie dédiée aux 24 Heures du Mans en 2025. Ces partenariats illustrent le savoir-faire technique de TotalEnergies dans la formulation des carburants et lubrifiants pour les motorisations de demain en conditions extrêmes et sous contrainte de réduction des consommations.

TotalEnergies accélère sa stratégie d’innovation digitale pour développer de nouvelles offres adaptées aux différents marchés pour ses clients et améliorer son efficacité opérationnelle.

Ainsi en 2019, TotalEnergies a créé Be:Mo, une plateforme logicielle multi-énergies qui connecte les professionnels de la mobilité aux sources d’énergies thermiques ou électriques via des API131 (connecteurs informatiques). Be:Mo permet ainsi à tous les acteurs de la mobilité d’enrichir leur offre avec un service digitalisé de recharge électrique ou de plein de carburant, intégré dans leurs applications ou dans les tableaux de bord des véhicules. L'intégration des services a déjà été effectuée pour des filiales de la Compagnie pour des usages B2B et en cours d'intégration pour des usages B2C, et par plusieurs sociétés d'autopartage dans différents pays d'Europe, ainsi qu'un acteur européen majeur dans le domaine du MaaS (Mobility as a Service).

Un Customer Relationship Management permet la valorisation des mégadonnées afin de développer plus efficacement les offres commerciales, et d’améliorer la gestion des réclamations. Ainsi, plus de 12 millions de clients dans 13 pays à travers le monde peuvent bénéficier d’offres personnalisées de la part de TotalEnergies.

Enfin, TotalEnergies propose en France la plateforme Bitume Online d’achat en ligne de bitume à prix fixe pour ses clients professionnels.

Le M&S poursuit aussi la recherche et le déploiement d’applications IoT132 dans les domaines de la logistique, de la maintenance et de la sécurité, pour géolocaliser les remorques, les équipements industriels et le suivi des livraisons des clients transporteurs de TotalEnergies.

3

Risques et contrôle

3.1 | Facteurs de risque

3.1.1 | Enjeux climatiques

3.1.2 | Paramètres d’environnement

3.1.3 | Risques liés aux menaces externes

3.1.4 | Géopolitique et évolution du monde

3.1.5 | Risques liés aux opérations

3.1.6 | Innovation

3.2 | Pays sous sanctions économiques

3.2.1 | Sanctions économiques américaines et européennes

3.2.2 | Informations relatives à certaines activités limitées liées à certains pays sous sanction

3.3 | Procédures de contrôle interne et de gestion des risques

3.3.1 | Éléments fondamentaux des dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques

3.3.2 | Environnement de contrôle

3.3.3 | Évaluation et maîtrise des risques

3.3.4 | Principales caractéristiques des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière

3.4 | Assurance et couverture des risques

3.4.1 | Organisation

3.4.2 | Politique de gestion des risques et assurances

3.4.3 | Politique d’assurance

3.5 | Procédures judiciaires et d’arbitrage

3.6 | Plan de vigilance

3.6.1 | Introduction

3.6.2 | Cartographie des risques d’atteintes graves

3.6.3 | Principes d’action et organisation

3.6.4 | Procédures d’évaluation

3.6.5 | Actions d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves

3.6.6 | Mécanismes d’alerte

3.6.7 | Dispositifs de suivi

3.6.8 | Compte-rendu de mise en œuvre

3.1Facteurs de risque

TotalEnergies conduit ses activités dans un environnement en constante évolution et est exposée à des risques qui, s’ils se matérialisaient, pourraient avoir un effet défavorable significatif sur ses activités, sa situation financière, sa réputation, ses perspectives, ou la valeur des instruments financiers émis par TotalEnergies SE.

Cette section présente les facteurs de risque significatifs, spécifiques à TotalEnergies, auxquels la Compagnie estime être exposée à la date de dépôt du Document d’enregistrement universel. Toutefois, TotalEnergies peut être exposée à d’autres risques non spécifiques, ou dont elle n’a pas connaissance, ou dont les conséquences potentielles pourraient être sous-estimées, ou dont la réalisation n’est pas considérée, à cette date, comme susceptible d’avoir un impact défavorable significatif sur TotalEnergies, ses activités, sa situation financière, sa réputation ou ses perspectives.

TotalEnergies pourrait en particulier être exposée à des risques systémiques, comme par exemple des disruptions majeures inattendues (de type sanitaire telle la pandémie COVID-19, sécuritaire, monétaire ou cyber), entraînant des perturbations de grande ampleur avec des répercussions humaines et économiques mondiales.

Dans un tel contexte, la gestion de la crise sanitaire COVID-19 a prouvé l’efficacité des mécanismes de résilience de TotalEnergies, sa réactivité, sa capacité à mobiliser ses cellules de crise, à mettre en œuvre ses plans de continuité d’activité et à être agile dans son organisation.

Les facteurs de risque identifiés dans cette section résultent d’un processus continu d’identification et d’analyse des risques sur lequel TotalEnergies s’appuie pour déterminer ceux qui sont susceptibles de nuire à l’atteinte de ses objectifs et dont l’un des éléments principaux est la cartographie des risques de TotalEnergies.

Les facteurs de risque sont regroupés par catégorie en fonction de leur nature. L’évaluation de leur importance a été effectuée en fonction de leur probabilité d’occurrence, de leur niveau d’impact et compte tenu des dispositifs de maîtrise en place. L’évaluation du niveau d’impact a été réalisée selon différents critères d’ordre financier, stratégique, environnemental, d’image/réputation, juridique, humain et RH.

Dans chaque catégorie, sont présentés les risques qui ont été considérés comme les plus importants d’après l’évaluation qui en a été faite sur la base des critères précités. L’appréciation par TotalEnergies de ce niveau d’importance peut être modifiée à tout moment, notamment en raison de la survenance de faits nouveaux, externes ou propres à TotalEnergies.

| Évaluation de l’importance
Enjeux climatiques |
Rythme de déploiement de la transition énergétique | 4
Développement et financement des réserves de pétrole et de gaz | 3
Risques opérationnels et financiers liés aux effets du changement climatique | 3
Risque de réputation et gestion des talents | 2
Paramètres d'environnement |
Sensibilité des résultats aux prix du pétrole et du gaz, marges de raffinage, taux de change et taux d’intérêt | 4
Risques liés aux menaces externes |
Risques cybersécurité | 3
Risques sûreté | 3
Géopolitique et évolution du monde |
Mesures protectionnistes affectant le libre-échange | 3
Dégradation des conditions d’opération | 3
Évolution de la réglementation | 2
Risques liés aux opérations |
HSE : risque d’accident majeur ou d’atteinte aux tiers et à l’environnement | 3
Développement des projets majeurs | 3
Éthique des affaires | 3
Intégration des acquisitions stratégiques | 3
Gestion des partenariats et des fournisseurs | 3
Innovation |
Transformation digitale | 3
Évolution technologique ou de marché | 2

Échelle d’évaluation de l’importance : 1 = moins important, 4 = plus important

Les principales procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par TotalEnergies sont décrites au point 3.3 de ce chapitre.

3.1.1Enjeux climatiques

Rythme de déploiement de la transition énergétique

TotalEnergies est exposée à la mise en œuvre de la transition énergétique notamment par les États

La COP26 qui s’est tenue à Glasgow en novembre 2021 a conduit à l'adoption du Pacte de Glasgow pour le climat et a montré une accélération des engagements des États en faveur de la neutralité carbone (zéro émission nette) dans le cadre de la trajectoire de l’Accord de Paris.

La société civile, de nombreuses parties prenantes et les États encouragent la diminution de la consommation de produits énergétiques carbonés et la mise en place d’un mix énergétique davantage tourné vers les énergies bas carbone afin de répondre aux exigences de lutte contre le dérèglement climatique notamment à raison des objectifs fixés par chaque État dans le cadre de l’Accord de Paris.

L’évolution du mix énergétique des pays doit cependant se faire à un rythme qui tienne compte des besoins et capacités d’adaptation des divers consommateurs d’énergie, lesquels attendent des acteurs de l’énergie la fourniture d’une énergie à la fois abordable en termes de coût et respectueuse de l’environnement.

Dans ce contexte, les entreprises du secteur de l’énergie sont conduites à améliorer la maîtrise de leurs émissions de gaz à effet de serre. Elles pourront également contribuer à faire émerger des solutions favorisant la baisse des émissions de CO2 associées à l’usage de leurs produits énergétiques par les clients, ainsi que des technologies et procédés de captage, stockage et valorisation du CO2. En conséquence, elles pourront être conduites à faire évoluer le mix énergétique des produits qu’elles proposent tout en devant maîtriser le coût et l’exécution des projets soutenant la transition énergétique.

Une capacité d’adaptation insuffisante au rythme de déploiement de la transition énergétique vers la neutralité carbone dans les divers pays où la Compagnie fournit de l’énergie à ses clients, pourrait affecter les perspectives de TotalEnergies comme sa situation financière (dégradation de la rentabilité, perte de droit à opérer, perte de chiffre d’affaires, difficultés accrues de financement), sa réputation ou sa valeur actionnariale.

Développement et financement des réserves de pétrole et de gaz

La rentabilité de TotalEnergies dépend de sa capacité à développer ses réserves de manière rentable et en quantités suffisantes

Une part importante du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation de TotalEnergies provient de la vente de pétrole et de gaz extraits de réserves développées dans le cadre de ses activités d'exploration-production. Les activités de développement des champs pétroliers et gaziers, de construction des installations et de forage des puits de production ou d’injection requièrent d’importants investissements et nécessitent l’utilisation de technologies de pointe.

Afin de préserver sa rentabilité et financer ses leviers de croissance, TotalEnergies doit renouveler ses réserves par des réserves susceptibles d’être développées et produites de manière économiquement viable et compatible avec l’ambition de la Compagnie en matière climatique (réserves à faibles coûts techniques et à faibles émissions). Différents facteurs peuvent entraver la capacité de TotalEnergies à découvrir, acquérir et développer ses réserves, par nature incertaines, dont :

–la nature géologique des champs pétroliers et gaziers, et tout particulièrement les conditions de forage imprévues, comme la pression ou l’irrégularité des formations géologiques ; le risque de forage de puits sans découverte d’hydrocarbures ou en quantité insuffisante pour une exploitation commerciale ;

–l’absence d’anticipation des évolutions du marché ;

–les exigences gouvernementales ou réglementaires applicables, anticipées ou non, pouvant empêcher le développement de réserves ou donner un avantage compétitif aux entreprises non soumises à ces réglementations ;

–la concurrence de compagnies pétrolières et gazières en matière d’acquisition et de développement d’actifs et de licences ;

–les contestations liées aux titres de propriété, ainsi que la hausse des impôts et royalties, y compris celle liée à des réclamations rétroactives, des changements de réglementations et des redressements fiscaux ;

–les risques associés à des facteurs économiques ou politiques y compris les menaces propres à un pays ou une région ;

–la pression des investisseurs et des organisations non gouvernementales (ONG).

Ces facteurs peuvent limiter la capacité de TotalEnergies à mener à bien ses projets de développement et à assurer la rentabilité économique de sa production. Ils peuvent également affecter les projets et installations de TotalEnergies en aval de la chaîne pétrolière et gazière.

Si TotalEnergies ne parvenait pas à développer ses réserves de manière rentable et en quantités suffisantes, sa situation financière, ses résultats opérationnels et ses flux de trésorerie pourraient en être significativement affectés.

Si TotalEnergies ne parvenait pas à développer ses réserves de manière économiquement rentable et dans le respect de son ambition en matière climatique, TotalEnergies pourrait être amenée à comptabiliser des dépréciations d’actifs susceptibles d’avoir un impact négatif sur ses résultats durant la période au cours de laquelle elles sont constatées. Pour plus d’informations sur les dépréciations comptabilisées sur les actifs de TotalEnergies, se reporter à la note 3D de l’Annexe aux comptes consolidés (point 8.7 du chapitre 8).

La Compagnie retient, pour le calcul des dépréciations de ses actifs oil & gas Amont, une trajectoire de prix du pétrole qui converge en 2040 vers le prix de 50$2022/b retenu par le scénario SDS publié par l’AIE en 2021, puis qui converge à partir de 2040 vers le prix retenu en 2050 par le scénario NZE également publié par l’AIE en 2021, soit 25$2022/b ; et comme hypothèse que les prix retenus pour le gaz se stabilisent d’ici 2025 et jusqu’en 2040 à des niveaux plus faibles que les niveaux de prix actuels pour converger vers les prix du scenario NZE de l’AIE en 2050.

TotalEnergies a évalué l’impact sur la valeur actualisée de ses actifs (amont et aval) de l’utilisation du scénario de prix NZE publié par l'AIE en 2021. Un tel scénario réduirait la valeur actualisée des actifs amont et aval de la Compagnie de l'ordre de 17% par rapport à son scénario de référence utilisé pour évaluer ses investissements (Brent à 50$/b).

Par ailleurs, la durée moyenne des réserves prouvées et probables de pétrole et de gaz de la Compagnie est de 18 ans et la valeur résiduelle des actifs oil & gas Amont de la Compagnie au-delà de ces 18 années représente moins de 15% de leur valeur totale.

Par ailleurs, les données relatives aux réserves prouvées de TotalEnergies sont des estimations réalisées conformément aux règles SEC. Les réserves prouvées sont celles qui, par l’analyse de données de géosciences et d’ingénierie, peuvent être, avec une certitude raisonnable, estimées (à compter d’une certaine date, à partir de gisements connus et selon les conditions économiques, méthodes d’exploitation et réglementations gouvernementales existantes) récupérables avant la date d’expiration des contrats accordant le droit d’exploitation, à moins que des éléments n’attestent que le renouvellement de ce droit est raisonnablement certain, et ce, quelle que soit la méthode, déterministe ou probabiliste, utilisée pour cette estimation. Elles impliquent des jugements subjectifs (notamment en ce qui concerne l’estimation de la quantité d’hydrocarbures présents à l’origine, les niveaux de production initiaux et le taux de récupération) fondés sur les données géologiques, techniques et économiques disponibles.

Les estimations des réserves de TotalEnergies peuvent donc faire l’objet d’importantes révisions à la baisse s’il apparaît que les jugements subjectifs de TotalEnergies fondés sur les données de géosciences et d’ingénierie disponibles n’ont pas été suffisamment prudents ou si les hypothèses de TotalEnergies concernant les facteurs ou variables hors de son contrôle se révèlent erronées au fil du temps. Les révisions à la baisse des estimations de réserves peuvent impliquer des volumes de production futurs plus faibles et de ce fait avoir des conséquences négatives sur la situation financière de TotalEnergies, sur ses résultats opérationnels et ses flux de trésorerie.

TotalEnergies est exposée à un risque d’accès plus difficile aux ressources financières dont la Compagnie a besoin, en particulier pour développer ses activités dans les domaines pétrolier et gazier

La croissance et la rentabilité de TotalEnergies reposent sur sa capacité à mener à bien des projets de développement qui requièrent d’importants investissements.

Certaines organisations non gouvernementales tendent à multiplier les campagnes auprès d’investisseurs et d’institutions financières pour les inciter à réduire leurs investissements dans les projets ou les entreprises liés aux énergies fossiles.

Certains de ces établissements ont adopté des politiques visant à limiter les financements des activités liées à l’exploration, la production et la commercialisation d’hydrocarbures non conventionnels (notamment issus de schistes ou de sables bitumineux) ou produits en zone arctique.

Différents acteurs dont notamment les investisseurs institutionnels et les établissements financiers adoptent également des politiques d’investissement prenant en compte des critères dits ESG. Les empreintes carbone des actifs sous gestion peuvent faire l’objet de régulations.

Les règlementations dont l'objectif est de guider les flux d'investissement vers des activités durables, comme la préoccupation croissante de la société civile et des parties prenantes en matière de changement climatique, pourraient donc influencer les investisseurs dans leur choix d’investissements et rendre l’accès aux financements externes plus difficile ou onéreux pour TotalEnergies ou certains de ses projets.

Si TotalEnergies se trouvait dans l’incapacité d'obtenir auprès des investisseurs des financements adéquats pour ses activités, notamment dans les domaines pétrolier et gazier, l’augmentation significative du coût de financement susceptible d’en résulter pourrait entraver sa capacité à réaliser ses projets dans des conditions économiques satisfaisantes, dégrader sa situation financière ou sa valeur actionnariale.

Risques opérationnels et financiers liés aux effets du changement climatique

Les effets du changement climatique peuvent exposer TotalEnergies à une augmentation des coûts opérationnels ou financiers associés

Le changement climatique a potentiellement de multiples effets qui peuvent nuire aux opérations de TotalEnergies. La raréfaction des ressources en eau pourrait être préjudiciable aux opérations, l’élévation du niveau de la mer pourrait nuire à certaines activités côtières, la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes pourrait endommager des installations à terre ou en mer. L’ensemble de ces facteurs pourrait augmenter les coûts opératoires des installations et avoir un impact défavorable sur les résultats opérationnels de TotalEnergies.

Par ailleurs, en Europe, les installations industrielles de TotalEnergies participent au marché des quotas d’émission de CO2 (EU-ETS). Le risque financier lié à l’achat de ces quotas sur le marché pourrait augmenter à la suite de la réforme du système approuvée en 2018. Ce marché de quotas d’émission est entré en 2021 dans sa quatrième phase. TotalEnergies évalue à environ 30% la part des émissions du périmètre EU-ETS non couvertes par des quotas gratuits sur la période 2021-2030 (phase 4). Fin 2021, le cours de ces quotas se situe autour de 80 €/tCO2 et TotalEnergies estime que ce prix pourrait atteindre plus de 100 €/tCO2 au cours de la phase 4. Ce prix dépendra des ajustements qui seront proposés en 2022 dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe.

En outre, de plus en plus de pays sont susceptibles d'adopter des mécanismes de tarification du carbone pour accélérer la transition vers une économie sobre en carbone ce qui pourrait avoir un impact défavorable sur certaines activités de la Compagnie et entrainer une perte de compétitivité et une augmentation des coûts opérationnels.

TotalEnergies prend en compte un prix du CO2 qui atteint 100 $2030/t en 2030 et au-delà. Dans l’hypothèse où ce prix du CO2 serait à 200 $/t, soit une augmentation de 100 $2030/t, TotalEnergies évalue un impact négatif de 9% de la valeur actualisée de l’ensemble des actifs (amont et aval) de la Compagnie.

Dans le contexte d’une exposition accrue à des actions judiciaires, TotalEnergies peut faire l’objet de demandes de la part de collectivités publiques de différents pays en vue de financer les mesures de protection permettant de limiter les effets du changement climatique, ou de la part d'acteurs non étatiques, ce qui pourrait avoir pour effet de dégrader la situation financière de TotalEnergies ou la valeur de l'action TotalEnergies (se reporter au point 3.5 de ce chapitre).

Risque de réputation et gestion des talents

TotalEnergies est exposée à un risque d’image et pourrait faire face à des difficultés pour recruter et fidéliser les talents et compétences clés nécessaires à son développement

L’attention de nombreuses parties prenantes vis-à-vis des grands groupes industriels s’accroît notamment compte tenu des enjeux du changement climatique et de l’accompagnement à mettre en œuvre de manière responsable vers une transition juste. En tant qu’acteur majeur de l’énergie, TotalEnergies est confrontée à une forte exposition médiatique nationale et internationale. Le phénomène est amplifié par l’usage des réseaux sociaux.

Par ailleurs, les attentes des nouvelles générations et des collaborateurs en termes d’engagement de l’entreprise face aux enjeux environnementaux, notamment climatiques, mais aussi la compétition accrue avec des secteurs de haute technologie à forte croissance comme celui des technologies de l’information se développent et peuvent se matérialiser tant dans les processus de recrutement qu’au cours des carrières. TotalEnergies peut être ainsi confrontée à des difficultés pour attirer et fidéliser les talents et compétences clés dont elle a besoin pour son développement.

Si elle n’était pas en mesure de répondre de façon adéquate aux parties prenantes, l’image de TotalEnergies dans l’opinion publique et sa réputation pourraient être affectées. TotalEnergies pourrait de ce fait faire face à des difficultés pour recruter et fidéliser les talents et compétences clés nécessaires à son développement, ce qui pourrait avoir pour effet d’entraver sa capacité à se développer, à innover et engendrer ainsi une perte de productivité et un ralentissement de sa croissance.

3.1.2Paramètres d’environnement

Sensibilité des résultats aux prix du pétrole et du gaz, marges de raffinage, taux de change et taux d’intérêt

L es résultats de TotalEnergies sont sensibles à différents paramètres d’environnement dont les plus significatifs sont les prix du pétrole et du gaz, les marges de raffinage, les taux de change et les taux d’intérêt

Les prix du pétrole et du gaz naturel peuvent connaître d’importantes fluctuations en raison de facteurs sur lesquels TotalEnergies n’a pas de contrôle, tels que :

–les évolutions économiques et politiques sur le plan international et régional dans les régions productrices de ressources naturelles, notamment au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud et en Russie, ainsi que la situation sécuritaire dans certaines régions, l’ampleur de la menace terroriste internationale, les guerres et autres conflits ;

–la capacité des pays de l’Opep et des autres pays producteurs à exercer une influence sur les niveaux et les prix de la production mondiale de pétrole et de gaz ;

–les prix des énergies non conventionnelles, ainsi que les évolutions des dispositifs de valorisation des sables bitumineux et des huiles de schiste qui peuvent affecter les prix de vente de TotalEnergies notamment dans le cadre de ses contrats à long terme de vente de gaz, et les évaluations de ses actifs en particulier en Amérique du Nord ;

–la conjoncture économique mondiale et les conditions des marchés financiers ;

–les réglementations et les actions gouvernementales ;

–la modification de l’offre et la demande en énergie, mondiale et régionale, en raison des évolutions dans les préférences des consommateurs ou encore en raison de pandémies comme la pandémie COVID-19.

D’une manière générale, une baisse des prix du pétrole et du gaz a un effet négatif sur les résultats de TotalEnergies du fait de la baisse du chiffre d’affaires généré par la production pétrolière et gazière. Inversement, une hausse des prix du pétrole et du gaz se traduit généralement par un effet positif sur les résultats de TotalEnergies.

Outre l’effet négatif sur le chiffre d’affaires, les marges et la rentabilité de TotalEnergies, une période prolongée avec des prix du pétrole ou du gaz naturel faibles peut conduire TotalEnergies à revoir ses projets de développement, à effectuer des ajustements à la baisse de ses réserves publiées, ainsi qu’à réviser les hypothèses de prix sur la base desquelles sont réalisés les tests de dépréciations d’actifs qui sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur ses résultats durant la période au cours de laquelle elles sont constatées. Pour plus d’informations sur les dépréciations comptabilisées sur les actifs de TotalEnergies, se reporter à la note 3D de l’Annexe aux comptes consolidés (point 8.7 du chapitre 8).

Des périodes prolongées avec des cours de pétrole et de gaz naturel faibles peuvent réduire la rentabilité économique de projets en production ou en développement et réduire la trésorerie de TotalEnergies, restreignant ainsi sa capacité à financer des investissements et/ou pouvant la conduire à annuler ou reporter des projets d’investissements.

Inversement, dans un environnement où les prix du pétrole et du gaz sont élevés, TotalEnergies peut être confrontée à des augmentations significatives des coûts et des prélèvements des États et, dans le cadre de certains contrats de partage de production, voir ses droits à production réduits. Une hausse des cours peut également se traduire par une réduction de la demande en produits TotalEnergies.

Les résultats des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services dépendent principalement de l’offre et de la demande en produits pétroliers et des marges générées par la vente de ces produits avec une dépendance forte au secteur du transport. L’évolution des cours du pétrole et du gaz se répercute sur les résultats dans ces secteurs en fonction de la vitesse d’ajustement des prix des produits pétroliers aux variations des cours de pétrole et du gaz. Les marges de raffinage de TotalEnergies, en légère hausse en 2021, restent caractérisées par une volatilité élevée.

Les activités de trading-shipping (négoce de pétrole, de gaz et d’électricité et activités de transport maritime) sont particulièrement sensibles aux risques de marché et plus spécifiquement aux risques de prix qui résultent de la volatilité des prix du pétrole, du gaz et de l’électricité, au risque de liquidité (incapacité à acheter ou vendre des cargaisons aux prix de marché) et aux risques de contrepartie (lorsqu’une contrepartie ne remplit pas ses obligations contractuelles).

En 2021, impactés par la reprise progressive de la demande et par la discipline des pays exportateurs de pétrole, les prix du pétrole ont connu une appréciation continue, atteignant 85$/b en novembre.

Portés par la hausse de la demande et les difficultés d'approvisionnement, les prix du gaz en Europe (NBP133) et en Asie (JKM134), ont fortement augmenté en 2021, atteignant des plus hauts historiques au second semestre.

La demande d’électricité a connu un rebond conséquent depuis 2010, avec une croissance mondiale de 6% environ en 2021135. Les prix de gros se sont très fortement appréciés dans certains pays, tirés par les prix du gaz, du charbon et du CO2 notamment en Europe.

Les marchés du pétrole et du gaz demeurent caractérisés par une volatilité élevée.

Pour l’exercice 2022, dans les scenarii retenus ci-dessous, TotalEnergies estime qu’une variation du prix moyen annuel de ventes de liquides de 10 dollars par baril entraînerait une variation dans le même sens du résultat opérationnel net ajusté136 de l’année d’environ 2,7 milliards de dollars et de la marge brute d’autofinancement137 de l’année d’environ 3,2 milliards de dollars. Par ailleurs, TotalEnergies estime qu’une variation du prix moyen annuel de ventes de gaz NBP de 10 dollar par Mbtu entraînerait une variation dans le même sens du résultat opérationnel net ajusté de l’année et de la marge brute d'autofinancement d’environ 3,0 milliard de dollars.

L’impact d’une variation des prix du pétrole et du gaz sur les activités aval dépend de la rapidité avec laquelle s’ajustent les prix des produits finis. TotalEnergies estime qu’une variation de l’indicateur de la marge sur coûts variables – Raffinage Europe, MCV de 10 dollars par tonne entraînerait une variation dans le même sens du résultat opérationnel net ajusté de l’année d’environ 0,4 milliard de dollars et une variation de la marge brute d’autofinancement de l’année d’environ 0,5 milliard de dollars.

Toutes les activités de TotalEnergies sont sensibles à divers titres et dans des proportions variables aux évolutions du cours du dollar. TotalEnergies estime qu’une baisse annuelle de 0,10 dollar par euro (hausse du dollar contre l’euro) engendrerait une hausse du résultat opérationnel net ajusté de l’année d’environ 0,1 milliard de dollars et aurait un impact limité sur la marge brute d’autofinancement de l’année. Inversement, une hausse annuelle de 0,10 dollar par euro (baisse du dollar contre l’euro) engendrerait une baisse du résultat opérationnel net ajusté de l’année d’environ 0,1 milliard de dollars et aurait un impact limité sur la marge brute d’autofinancement de l’année.

Sensibilités 2022(a) | Variation | Impact estimé sur le résultat opérationnel net ajusté138 | Impact estimé sur la marge brute d'autofinancement
Dollar | +/-0,1$ par € | -/+0,1 G$ | ~ 0 G$
Prix moyen de ventes liquides(b) | +/-10$/b | +/-2,7 G$ | +/-3,2 G$
Prix du gaz européen NBP | +/-10$/Mbtu | +/-3,0 G$ | +/-3,0 G$
Marge sur coûts variables - Raffinage Europe, MCV | +/-10$/t | +/-0,4 G$ | +/-0,5 G$

Par ailleurs, dans le cadre de son financement, TotalEnergies est exposée aux variations des taux d’intérêt. Sur son portefeuille de dette obligataire et de titres de créances court-terme (commercial paper), la dette de TotalEnergies à taux variable (après prise en compte des instruments de couverture) s’est élevée à environ 22,6 milliards de dollars en moyenne au cours de l’année 2021. Sur ce périmètre, une fluctuation des divers taux de référence, principalement le LIBOR USD 3 mois de +/- 1%, aurait engendré une variation du coût de l’endettement financier dont l’impact théorique sur le résultat net ajusté et sur les flux de trésorerie de TotalEnergies est estimé à environ -/+ 0,20 milliard de dollars.

3.1.3Risques liés aux menaces externes

Risques cybersécurité

TotalEnergies est exposée à des actions malveillantes pouvant paralyser de façon durable ses systèmes d’information ou provoquer des pertes de données sensibles

La cybermenace mondiale évolue constamment et s’accroît. TotalEnergies y est exposée. En 2021, plusieurs millions d’attaques ont été bloquées par les systèmes de défense informatique de la Compagnie et quelques milliers ont nécessité l’intervention des équipes de TotalEnergies.

Les cyberattaques, dont les techniques sont renouvelées régulièrement, sont de plus en plus sophistiquées. Les rançongiciels sont devenus la menace la plus importante. De nombreux facteurs liés à la transformation digitale intensifient l’exposition et la vulnérabilité des systèmes d’information de TotalEnergies : adoption de nouvelles technologies comme l’internet des objets, migration des données vers le cloud ou encore évolution des architectures des systèmes d’information permettant l’interconnectivité des systèmes et le développement du travail à distance.

Les activités de TotalEnergies dépendent de la fiabilité et de la sécurité de ses systèmes d’information. TotalEnergies est exposée à un risque d’actions malveillantes, d’origine interne ou externe, commises individuellement ou en groupe plus ou moins organisés ou structurés, contre ses infrastructures, ses systèmes d’information et ses données. Les systèmes d’information de TotalEnergies, dont certains sont gérés par des tiers, sont susceptibles d’être compromis, endommagés, perturbés ou mis à l’arrêt en raison de cyberattaques (virus, intrusions informatiques, etc.). Par ailleurs, la vulnérabilité des clients à des risques comparables pourrait également avoir un impact défavorable sur les activités de TotalEnergies.

Si TotalEnergies et ses fournisseurs de services n’étaient pas en mesure de préserver l’intégrité de leurs systèmes d’information critiques et données sensibles, les activités et les actifs de TotalEnergies pourraient être affectés, des services proposés par TotalEnergies pourraient être interrompus, des droits de propriété intellectuelle protégés pourraient être usurpés ou volés et, dans certains cas, des dommages corporels, matériels ou des dommages à l’environnement, ainsi que des violations réglementaires, pourraient se produire et avoir un impact défavorable sur la situation financière de TotalEnergies, sa réputation et son exposition à des poursuites judiciaires.

Risques sûreté

TotalEnergies est exposée à des risques de mise en cause de la sûreté de ses personnels, opérations et installations pouvant notamment se matérialiser par des actes de malveillance, de violence ou de terrorisme

Dans certains pays où TotalEnergies exerce ses activités, l’instabilité politique, économique et sociale peut favoriser l’émergence de malveillances, de violences ou d’actes de terrorisme, du fait d’individus isolés ou de groupes plus ou moins organisés. TotalEnergies et ses partenaires peuvent donc être exposés à des risques directs ou collatéraux de mise en cause de la sûreté de leurs personnels, opérations et installations (usines, sites industriels ou opérationnels, systèmes de transport). Des accidents industriels majeurs pourraient, en particulier, en résulter.

En fonction de leur ampleur, ces actes de malveillance, de violence ou de terrorisme pourraient causer des dommages aux personnes, aux biens et/ ou à l’environnement préjudiciables aux résultats opérationnels, à la situation financière et à la réputation de TotalEnergies.

3.1.4Géopolitique et évolution du monde

Mesures protectionnistes affectant le libre-échange

Le développement des mesures protectionnistes affectant le libre-échange entre les nations peut avoir un impact sur les activités de TotalEnergies, sa stratégie ou sa situation financière

Dans un contexte de risques de démondialisation et de fracturation entre les nations matérialisés par le développement des mesures protectionnistes, les tensions commerciales entre certains pays contribuent à restreindre le libre-échange des biens et des services, des flux financiers, ainsi que des transferts internationaux de main d’œuvre ou de connaissances.

Ces tensions, notamment lorsqu’elles imposent de modifier le cadre contractuel des partenariats ou les conditions d’opérations des projets, sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur les activités de TotalEnergies et ses résultats opérationnels. Si TotalEnergies ne parvenait pas à gérer les impacts de ces tensions commerciales de manière adaptée, elle pourrait supporter des hausses de coûts significatives pour le développement de ses projets, perdre des marchés, voir sa production ou la valeur de ses actifs baisser, ce qui pourrait entraîner une dégradation de sa situation financière.

Dégradation des conditions d’opération

TotalEnergies est exposée à des risques liés aux évolutions défavorables des conditions d’opération dans certaines zones géographiques ou pays stratégiques

Une part importante des activités de TotalEnergies est située dans des zones géographiques ou pays stratégiques susceptibles d’être confrontés à une instabilité politique, géopolitique, sociale et/ou économique. Certains de ces pays ou zones ont connu, au cours des dernières années, à des degrés divers, de telles situations d’instabilité. Qu’elles apparaissent de manière isolée ou de façon combinée, ces situations sont susceptibles de perturber les activités économiques et commerciales de TotalEnergies dans les pays ou zones géographiques concernés. Par ailleurs, la survenance d’épidémies ou de pandémies peut affecter de manière significative les conditions d’opérations de certains projets voire retarder leur exécution.

En Afrique (hors Afrique du Nord), d’où provient 19% des productions de pétrole et de gaz de TotalEnergies en 2021, certaines de ces situations d’instabilité politique, sociale et/ou économique sont survenues dans des pays dans lesquels TotalEnergies exerce une activité de production, notamment au Nigéria, qui est l’un des principaux pays contributeurs aux productions de TotalEnergies (se reporter au point 2.3.3 du chapitre 2). Au nord du Mozambique, compte tenu de l’évolution de la situation sécuritaire dans la province du Cabo Delgado où TotalEnergies développe le projet Mozambique LNG, TotalEnergies a confirmé le 26 avril 2021 le retrait de l’ensemble du personnel Mozambique LNG du site d’Afungi. Cette situation a conduit TotalEnergies, en tant qu’opérateur, à déclarer la force majeure.

Au Moyen-Orient et Afrique du Nord, d’où provient 24% des productions de pétrole et de gaz de TotalEnergies en 2021, certains pays sont le cadre d’une instabilité politique qui peut être associée à des conflits violents et des actes terroristes, comme en Libye ou en Irak. Au Yémen, en état de guerre civile, la dégradation des conditions de sécurité dans les environs du site de Balhaf a conduit la société Yemen LNG, dans laquelle TotalEnergies détient une participation de 39,62%, à cesser ses activités de production commerciale et d’export de GNL et à déclarer la force majeure auprès de ses différentes parties prenantes en 2015. L’usine a été placée en mode préservation.

En Amérique du Sud, d’où provient 7% des productions de pétrole et de gaz de TotalEnergies en 2021, plusieurs pays dans lesquels TotalEnergies exerce une activité de production ont récemment connu une instabilité politique ou économique, notamment l’Argentine et le Vénézuéla. TotalEnergies, via sa filiale Total Venezuela, a transféré en juillet 2021 sa participation minoritaire non opérée de 30,32% dans Petrocedeño S.A. à la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A, une filiale de PdVSA. TotalEnergies a également engagé un processus de cession de sa participation de 69,50% dans le champ Yucal Placer et un processus de restitution de la licence du bloc 4 de Plataforma Deltana (49%).

En Asie-Pacifique, au Myanmar, depuis le coup d’Etat du 1er février 2021, TotalEnergies a condamné de la façon la plus ferme la violence et les atteintes aux droits humains perpétrés dans le pays. Afin de maintenir une source d’électricité aux populations de Yangon et de l’ouest de la Thaïlande, et protéger le personnel de la Compagnie contre le travail forcé, TotalEnergies a décidé de continuer la production de gaz tout en arrêtant les projets en cours. Mais, l’impossibilité -malgré tous les efforts de la Compagnie- de satisfaire les attentes des parties prenantes quant à l’arrêt des paiements liés aux ventes de gaz, et la détérioration de la situation des droits humains et de l’Etat de droit au Myanmar, ont conduits TotalEnergies à réévaluer la situation qui ne permet plus à la Compagnie d’apporter une contribution positive suffisante dans ce pays et à décider le 21 janvier 2022 d’engager le processus de retrait des contrats qui sera effectif en juillet 2022.

La survenance et l’ampleur d’incidents liés à l’instabilité politique, géopolitique, économique, sanitaire ou sociale dans certaines zones géographiques ou pays stratégiques peuvent être imprévisibles. De tels incidents sont susceptibles de modifier défavorablement les conditions d’opération, de générer des augmentations de coûts et d’entraîner des baisses importantes de production, le retard voire l’arrêt de certains projets, des pertes de parts de marché. Ils peuvent également exposer les collaborateurs et porter atteinte à leur sûreté ainsi qu’à la sécurité des installations de TotalEnergies. Ces risques sont susceptibles d’avoir un impact défavorable sur les résultats opérationnels et la situation financière de TotalEnergies.

TotalEnergies est également confrontée à un risque accru d’imposition de sanctions économiques internationales de plus en plus fréquentes et de moins en moins coordonnées au niveau international, ainsi qu’un durcissement de la réglementation relative au contrôle des exportations

Les régimes de sanctions économiques, associées au contrôle des exportations, peuvent cibler les pays dans lesquels TotalEnergies exerce ses activités et ainsi restreindre certains types de financement ou l’accès à des technologies critiques, imposer des restrictions à l’exportation ou la réexportation de certains biens et services et entraver la capacité de TotalEnergies à poursuivre ses opérations.

Outre des sanctions financières particulièrement lourdes, la violation des régimes de sanctions économiques adoptés par les États-Unis peut conduire les autorités à prononcer des mesures d’exclusion du marché américain, comme par exemple une interdiction de recourir au dollar US, devise dans laquelle est réalisée la majeure partie des financements de TotalEnergies.

À titre d’illustration, TotalEnergies détient 21% de ses réserves prouvées et réalise 18% de sa production de pétrole et de gaz en 2021 en Russie, laquelle fait l’objet de sanctions économiques internationales adoptées à l’encontre de certaines personnes et entités russes, dont différentes entités du secteur financier, de l’énergie et de la défense depuis juillet 2014.

Depuis le mois de février 2022, l'invasion de l’Ukraine par la Russie a conduit les autorités européennes et américaines à adopter plusieurs trains de mesures de sanctions visant des personnes et entités russes et biélorusses, ainsi que le secteur financier. TotalEnergies participe dans ce pays à d’importants projets GNL (Yamal LNG et Arctic LNG 2) directement et via sa participation dans la société PAO Novatek139, dont la production et la vente de GNL ne sont pas affectées de façon significative par les sanctions adoptées à ce jour. En fonction de l’évolution du conflit russo-ukrainien et des mesures que les autorités européennes et américaines pourraient être amenées à prendre, les activités de TotalEnergies en Russie pourraient s’en trouver affectées à l’avenir. TotalEnergies a annoncé, le 1er mars 2022, condamner l’agression militaire de la Russie envers l’Ukraine, approuver l’étendue et la force des sanctions mises en place par l’Europe qui seront mises en œuvre par la Compagnie quelles qu’en soient les conséquences sur la gestion de ses actifs, et qu’elle n’apportera plus de capital à de nouveaux projets en Russie. Ce contexte a conduit la Société à ne plus reconnaître comme réserves prouvées au 31/12/2021 les ressources associées au projet Arctic LNG 2, compte tenu des incertitudes que font peser les sanctions technologiques et financières sur la capacité à réaliser le projet Arctic LNG 2 en cours de construction.

Les régimes de sanctions touchant la Russie, comme les régimes de sanctions économiques internationales touchant d’autres pays, sont décrits au point 3.2 de ce chapitre.

Évolution de la réglementation

La multiplication des réglementations et les évolutions constantes, anticipées ou non, des cadres juridiques et fiscaux dans les pays où TotalEnergies exerce ses activités, peuvent avoir des impacts opérationnels et financiers significatifs, remettre en cause le modèle d’affaires de TotalEnergies et affecter la conduite de ses activités et sa situation financière, et ce d’autant plus en raison de la taille de TotalEnergies et de sa dimension internationale

Exerçant ses activités dans plus de 130 pays à travers le monde, TotalEnergies est soumise à des lois et réglementations de plus en plus nombreuses, complexes et contraignantes, notamment en matière de santé, d’environnement et de sécurité, ou encore en matière d’éthique des affaires, qui génèrent des coûts importants de mise en conformité. En Europe et aux États-Unis, les sites et les produits de TotalEnergies sont soumis à des règles de plus en plus exigeantes en matière de protection de l’environnement (eau, air, sol, bruit, protection de la nature, gestion des déchets, études d’impact, etc.), de santé (poste de travail, risques chimiques des produits, etc.), de sécurité des personnels et des riverains, de qualité des produits et de protection des consommateurs.

Dans certaines juridictions, le cadre juridique et fiscal des opérations peut être modifié de manière imprévue, l’application des droits y compris contractuels peut s’avérer incertaine et l’économie des projets se trouver remise en cause. Le cadre juridique et fiscal des activités de TotalEnergies, notamment d’exploration et de production, établi à travers des concessions, licences, permis et contrats attribués par ou conclus avec un État, une société nationale ou des propriétaires privés, demeure exposé à des risques de renégociation qui, dans certains cas, peuvent diminuer ou remettre en cause les protections offertes par le cadre initial et/ou l’intérêt économique de TotalEnergies.

Au cours des dernières années, dans différentes régions du monde, TotalEnergies a constaté que certains gouvernements et entreprises nationales imposaient des conditions plus strictes aux entreprises menant des activités d’exploration et de production, augmentant ainsi les coûts et les incertitudes sur ces activités. Cette tendance devrait se poursuivre.

L’intervention des gouvernements dans ces pays, susceptible de se renforcer, peut concerner différents domaines, tels que :

–l’attribution ou le refus d’attribution des titres miniers en matière d’exploration et de production ;

–l’imposition d’obligations spécifiques en matière de forage ;

–le contrôle des prix et/ou des quotas de production ainsi que les quotas d’exportation ;

–la nationalisation ou l’expropriation d’actifs ;

–l’annulation ou la modification unilatérale des droits à licence ou contractuels ;

–la hausse des impôts et redevances, y compris celle liée à des réclamations rétroactives, des changements de réglementations et des redressements fiscaux ;

–la renégociation des contrats ;

–l’imposition d’exigences accrues en matière de contenu local (local content) ;

–les retards de paiement ;

–les restrictions de change ou une dévaluation des devises.

Le développement des activités de TotalEnergies dans les nouvelles énergies et dans le domaine de l’électricité l’expose aussi à de nouvelles réglementations essentiellement locales et qui peuvent évoluer à un rythme non anticipé.

La multiplication des réglementations juridiques et fiscales, parfois peu compatibles entre elles, ainsi que l’évolution constante, anticipée ou non, des cadres juridiques et fiscaux dans les pays dans lesquels TotalEnergies exerce ses activités créent une instabilité juridique qui augmente le risque de judiciarisation et favorise la multiplication des contentieux nationaux ou transnationaux. Elles peuvent avoir pour effet d’entraîner une augmentation significative des prélèvements fiscaux et des droits de douane, ainsi que des coûts liés aux opérations, et affecter ainsi la rentabilité des projets ou la valeur économique de certains actifs de TotalEnergies, voire de contraindre TotalEnergies à écourter, modifier et/ou cesser certaines activités ou à mettre en œuvre des fermetures temporaires ou permanentes de sites.

Si TotalEnergies n’était pas en mesure d’anticiper l’évolution des réglementations et des cadres juridiques et fiscaux ou de s’y conformer à temps dans un ou plusieurs pays dans lesquels elle exerce ses activités, TotalEnergies pourrait devoir faire face à une multiplication des contentieux, être contraint de modifier et/ou cesser certaines de ses activités, ce qui pourrait conduire à dégrader la rentabilité de certains projets et avoir un impact défavorable sur sa situation financière et sa réputation.

3.1.5Risques liés aux opérations

HSE : risque d’accident majeur ou d’atteinte aux tiers et à l’environnement

Les activités de TotalEnergies comportent des risques opérationnels multiples tels que le risque d’accident industriel majeur, ou d’atteinte aux tiers ou à l’environnement

TotalEnergies doit faire face au risque d’accident industriel majeur tant sur ses sites que lors du transport (maritime ou terrestre) ou lors d’activités liées à ses opérations.

La survenance d’épidémies ou de pandémies comme la pandémie COVID-19 peut exposer les collaborateurs de TotalEnergies à des risques sanitaires et nécessiter l’activation et le déploiement de plans de gestion de crise et de continuité d’activités.

Les activités Amont de TotalEnergies sont exposées, pendant les opérations de forage et de production, à des risques liés aux propriétés du gisement de pétrole ou de gaz qui peuvent se matérialiser par des éruptions (blow outs), des explosions, des incendies ou d’autres dommages, notamment environnementaux, perturber ou interrompre la conduite des opérations de TotalEnergies et limiter sa production. Les activités des secteurs Integrated Gas, Renewables & Power, Raffinage-Chimie et Marketing & Services sont également soumises au risque d’accident industriel majeur tel que feux, explosions, dommages importants à l’environnement mais aussi à des risques liés au cycle de vie des produits fabriqués, ainsi qu’aux substances utilisées. Outre les activités de forage et de transport par pipeline, TotalEnergies dénombre, à fin 2021, 181 sites et zones d’exploitation exposés à des risques d’accidents industriels majeurs, des dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement.

La conduite des activités de TotalEnergies, comme la nature de certains produits commercialisés, peuvent également induire des risques d’expositions directes et répétées produisant des effets à plus long terme sur la santé et sur l’environnement (sols, air, eau).

Les entités de TotalEnergies et leurs dirigeants peuvent être exposés à des poursuites judiciaires notamment en cas d’atteinte à la vie humaine, de dommages corporels et matériels, d’atteinte chronique à la santé et de dommages environnementaux. Ces actions sont également susceptibles de porter atteinte à la réputation de TotalEnergies.

Les plans de gestion de crise mis en place au niveau de TotalEnergies et de ses filiales pour faire face aux situations d’urgence peuvent ne pas permettre de minimiser les impacts sur les tiers, sur la santé ou sur l’environnement, ni exclure le risque que les activités et les opérations de TotalEnergies puissent être fortement perturbées en situation de crise. Une incapacité pour TotalEnergies à reprendre ses activités en temps utile pourrait prolonger l’impact des arrêts de production et ainsi avoir des conséquences défavorables sur la situation financière de TotalEnergies.

TotalEnergies n’est pas assurée contre tous les risques potentiels et dans l’hypothèse d’un accident industriel majeur, la responsabilité de TotalEnergies pourrait excéder la couverture maximale proposée par son assurance au titre de la responsabilité civile. TotalEnergies ne peut garantir qu’elle ne subira aucune perte non assurée et il n’existe aucune garantie qu’un tel sinistre ne puisse pas avoir un impact défavorable sur la situation financière de TotalEnergies et sa réputation (se reporter au point 3.4).

Développement des projets majeurs

La croissance de la production d’énergie de TotalEnergies et sa rentabilité dépendent de sa capacité à mener à bien ses projets de développement majeurs

La croissance de la production d’énergie et la rentabilité de TotalEnergies reposent fortement sur la réussite de ses projets de développement majeurs, qui sont de plus en plus complexes et qui requièrent d’importants investissements. Ces projets majeurs peuvent être affectés par la survenance d’un certain nombre de difficultés, incluant notamment celles liées :

–aux exigences des parties prenantes en matière RSE ;

–aux risques associés à des facteurs économiques ou politiques, y compris les menaces propres à un pays ou une région telles que les menaces terroristes, les troubles sociaux ou autres conflits ;

–aux négociations avec les partenaires, gouvernements, communautés locales, fournisseurs, clients et autres tiers ;

–à l’obtention du financement des projets ;

–à la maîtrise des investissements et des coûts opératoires ;

–à l’obtention d’un retour sur investissement adéquat dans un environnement de prix dégradé (cours de pétrole, prix du gaz, prix de l’électricité, etc.) ;

–au respect des plannings d’exécution ;

–à l’obtention ou au renouvellement dans les délais des permis et licences par les organismes publics.

À défaut de mener à bien les projets majeurs soutenant la production d’énergie de TotalEnergies ou sa croissance, la situation financière de TotalEnergies pourrait être significativement affectée.

Éthique des affaires

Les conduites de TotalEnergies, de ses collaborateurs ou de tiers agissant en son nom et/ou pour son compte qui seraient contraires à l’éthique ou non conformes aux lois et règlements applicables, notamment en matière de corruption ou fraude, sont susceptibles d’exposer TotalEnergies à des poursuites pénales et civiles et de porter atteinte à sa réputation et à sa valeur actionnariale

Dans le secteur de l’énergie, généralement considéré comme stratégique et où les montants investis peuvent être très importants, les administrations et autorités publiques sont des interlocuteurs de premier rang. TotalEnergies est présente dans plus de 130 pays dont certains ont un indice de perception de la corruption élevé selon le classement établi par Transparency International. TotalEnergies prône une tolérance zéro en ce qui concerne la fraude sous toutes ses formes, et tout particulièrement la corruption et le trafic d’influence.

Le non-respect des lois et règlements, ainsi que les conduites contraires à l’éthique ou aux droits de l’homme de la part de TotalEnergies, de ses collaborateurs ou de tiers agissant en son nom et/ou pour son compte, sont susceptibles d’exposer TotalEnergies et/ou ses collaborateurs à des enquêtes, des procédures administratives ou judiciaires, des sanctions pénales ou civiles et des peines complémentaires (comme l’exclusion des marchés publics). D’autres mesures peuvent, selon les législations (notamment le U.S. Foreign Corrupt Practices Act, la loi française n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données personnelles), être imposées par les autorités compétentes, telles que la revue et le renforcement du programme de conformité sous le contrôle d’un tiers indépendant. Chacun de ces éléments pourrait porter atteinte à la situation financière, la valeur actionnariale ou la réputation de TotalEnergies.

Intégration des acquisitions stratégiques

L’intégration d’un actif ou d’une société représentant un intérêt stratégique pour TotalEnergies pourrait ne pas produire les effets initialement escomptés

TotalEnergies a réalisé et pourrait être amenée à réaliser des opérations d’acquisitions sur différents marchés géographiques, dans des activités diverses et avec des entreprises de tailles variées. Les acquisitions réalisées par TotalEnergies ont représenté un montant cumulé de 3,2 milliards de dollars en 2021 et de près de 4,2 milliards de dollars en 2020. Les enjeux des acquisitions sont multiples (synergies, gouvernance, modèle de fonctionnement, collaborateurs clés, disponibilité suffisante des équipes de TotalEnergies) et nécessitent une adaptation spécifique au cas par cas.

Si TotalEnergies ne parvenait pas à intégrer les actifs acquis dans les conditions prévues, à réaliser les synergies escomptées, à conserver les collaborateurs clés de l’entreprise nouvellement acquise, ou si TotalEnergies devait supporter des passifs qui n’auraient pas été identifiés ou évalués de manière appropriée au moment de la réalisation de l’opération, la situation financière de TotalEnergies et sa réputation pourraient en être défavorablement affectées.

Gestion des partenariats et des fournisseurs

TotalEnergies est confrontée au risque de gestion des partenariats et des fournisseurs

La quasi-totalité des projets de l'amont et un nombre croissant de projets portés par les autres secteurs d’activité de TotalEnergies sont réalisés par l’intermédiaire de partenariats (dont des joint ventures) afin de répartir les coûts d’investissement et les risques associés entre les différents acteurs. Dans certains pays, notamment en Afrique, la législation et/ou les autorités conditionnent la présence de TotalEnergies à la mise en place d’un joint venture avec une entreprise locale. Certains partenariats intègrent des sociétés exposées à des risques spécifiques liés aux marchés financiers, comme PAO Novatek140.

Le succès d’un partenariat dépend de nombreux paramètres dont principalement la qualité du partenaire (compétences techniques et capacité financière notamment), la qualité des accords négociés, ainsi que de l’efficience du cadre de gouvernance mis en place. Des accords contractuels inadaptés ou incomplets, ou le non-respect par un partenaire de ses obligations, notamment financières, légales ou éthiques, sont susceptibles de nuire ou faire échec au développement des projets, donner lieu à des contentieux et porter atteinte à la réputation de TotalEnergies.

Les projets développés en partenariat peuvent être opérés par TotalEnergies, par les partenaires, ou encore par des joint ventures constitués à cet effet sous forme de société ou par accords contractuels. Dans les cas où les sociétés de TotalEnergies ne sont pas opératrices, leur influence et leur contrôle sur l’orientation, les performances et les coûts du partenariat peuvent être limités, tout comme leur capacité à en maîtriser les risques. Même lorsqu’elles ne sont pas opératrices, les sociétés de TotalEnergies peuvent être poursuivies par les autorités ou des plaignants.

TotalEnergies peut également être exposée à un risque dans la gestion de sa chaîne d’approvisionnement en particulier dans le contexte d’une pandémie (mesures de confinement ou fermeture des frontières) ou de tensions géopolitiques affectant une zone géographique ou un pays représentant pour la Compagnie une source importante d’approvisionnement. TotalEnergies peut donc être confrontée à une interruption des prestations de ses fournisseurs (stocks insuffisants, indisponibilité du personnel, difficultés financières) et à une augmentation des coûts affectant la poursuite de certaines activités ou projets.

Si TotalEnergies ne choisissait pas des partenaires de qualité, des fournisseurs géographiquement diversifiés, ou ne parvenait pas à piloter ses partenariats de façon optimisée ou à instaurer un cadre de gouvernance approprié, TotalEnergies pourrait subir des pertes de rentabilité au niveau des projets, devoir engager des frais dans le cadre d’éventuels contentieux et être confrontée à un risque d’atteinte à sa réputation en cas de non-respect par le partenaire des règles applicables au partenariat, notamment en matière d’éthique ou de conformité.

3.1.6Innovation

Transformation digitale

TotalEnergies pourrait ne pas piloter sa transformation digitale à un rythme adéquat et avec la bonne ampleur ce qui est susceptible d’avoir un impact sur son modèle d’affaires, son organisation ou sa compétitivité

La transformation digitale agit sur l’interaction entre TotalEnergies et ses marchés, sur l’ensemble de la chaine de valeur. TotalEnergies cherche à tirer parti du digital pour améliorer ses opérations industrielles tant en termes de disponibilité que de coûts ou de performance, proposer de nouveaux services à ses clients notamment en termes de maîtrise et d’optimisation de leur consommation énergétique, se développer dans les nouvelles énergies décentralisées et réduire son impact environnemental. TotalEnergies cherche également à intégrer le digital dans son fonctionnement pour en améliorer l’efficacité et permettre le pilotage des activités et investissements avec plus de rapidité d’exécution et d’agilité.

Un rythme ou une capacité d’adaptation insuffisants de l’organisation et des compétences de TotalEnergies à la transformation digitale pourrait avoir des conséquences négatives sur sa situation financière, sur sa réputation, sur sa capacité à attirer et former les ressources humaines nécessaires.

Évolution technologique ou de marché

TotalEnergies pourrait ne pas anticiper de manière adéquate les changements technologiques liés à ses principaux marchés, les attentes de ses clients et les évolutions de son environnement concurrentiel ou de certains modèles d’affaires, ou ne pas y répondre de manière appropriée et à un rythme adapté

Les activités de TotalEnergies sont exercées dans un environnement en constante évolution avec l’apparition de nouveaux produits, de nouveaux acteurs, de nouveaux modèles d’affaires et de nouvelles technologies. TotalEnergies doit anticiper ces changements, comprendre les enjeux du marché, identifier et intégrer les évolutions technologiques nécessaires pour conserver sa compétitivité, maintenir un niveau élevé de performance et d’excellence opérationnelle, répondre au mieux aux besoins et à la demande de ses clients et préparer l’avenir. La politique d’innovation de TotalEnergies requiert des investissements importants, notamment en recherche et développement dont les retombées attendues ne peuvent être garanties.

Un rythme d’innovation inadapté ou une évolution technologique ou de marché non anticipée ou non maîtrisée pourrait avoir des conséquences négatives sur les parts de marché de TotalEnergies, sur sa rentabilité, sur sa réputation, sur sa capacité à attirer les ressources humaines nécessaires.

3.2Pays sous sanctions économiques

Des sanctions économiques ou d’autres mesures restrictives peuvent cibler des pays comme Cuba, l’Iran et la Syrie, et/ou viser des acteurs ou des secteurs économiques, comme en Russie ou au Vénézuéla.

Les sanctions économiques américaines et européennes qui s’appliquent aux activités de TotalEnergies, ainsi que les informations sur les activités de TotalEnergies liées à certains pays visés, sont présentées ci-après, respectivement aux points 3.2.1 et 3.2.2.

3.2.1Sanctions économiques américaines et européennes

TotalEnergies suit étroitement les différents régimes de sanctions économiques applicables, dont ceux adoptés par les États-Unis et l’Union Européenne (« UE ») (collectivement les « Régimes de Sanctions »), leurs évolutions et leurs impacts potentiels sur les activités de la Compagnie.

TotalEnergies prend les mesures nécessaires pour veiller au respect des Régimes de Sanctions applicables et considère que ses activités actuelles dans les pays visés n’enfreignent pas ces derniers. Toutefois, TotalEnergies ne peut garantir que les réglementations actuelles ou futures en matière de Régimes de Sanctions n’auront pas d’impact défavorable sur ses activités, sa situation financière ou sa réputation. Une violation par les sociétés affiliées de la Compagnie des Régimes de Sanctions applicables pourrait entraîner des sanctions pénales, civiles et/ou financières significatives.

A)Cuba

Les États-Unis imposent à l’encontre de Cuba un régime de sanctions qui interdit de manière générale à toute US person 141 de prendre part, directement ou indirectement, à des transactions ou activités liées à Cuba.

TotalEnergies détenait une participation dans un centre emplisseur de gaz de pétrole liquéfié (GPL) situé à Cuba depuis 1997, dans le respect du régime de sanctions économiques imposé par les États-Unis. La cession de cette participation est intervenue le 6 janvier 2022. Depuis cette date, TotalEnergies n'a plus d'actif ni d'activité à Cuba.

B)Iran

Plusieurs pays et organisations internationales, dont les États-Unis et l’UE, appliquent des Régimes de Sanctions à différents niveaux à l’encontre de l’Iran.

Le 14 juillet 2015, l’UE, la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Allemagne ont signé un accord avec l’Iran connu sous le nom de Plan global d’action conjoint (« PGAC »), portant sur la limitation des activités nucléaires iraniennes et la suspension de certaines sanctions économiques adoptées par les États-Unis, l’UE et l’ONU à l’encontre de l’Iran. En conséquence, à compter de cette date, les sanctions économiques imposées par l’ONU, la plupart des sanctions économiques dites secondary sanctions imposées par les États-Unis (celles applicables aux sociétés et ressortissants qui ne sont pas des « US persons » pour les activités en dehors de la juridiction américaine) ainsi que la plupart des sanctions économiques imposées par l’UE ont été suspendues142.

À la suite du retrait des États-Unis du PGAC en mai 2018, les sanctions secondaires américaines concernant l’industrie pétrolière ont été rétablies à partir du 5 novembre 2018.

TotalEnergies avait signé en juillet 2017 avec National Iranian Oil Company (« NIOC ») un contrat d’une durée de 20 ans portant sur le développement et la production de la phase 11 (SP11)143 du champ gazier géant South Pars. TotalEnergies s’est désengagé de ce projet et a achevé son retrait le 29 octobre 2018. TotalEnergies a cessé toutes ses activités opérationnelles en Iran avant le 4 novembre 2018. TotalEnergies n’a repris aucune activité opérationnelle en Iran depuis le rétablissement des sanctions secondaires américaines concernant l’industrie pétrolière à compter du 5 novembre 2018.

Se reporter au point 3.2.2 ci-dessous pour les informations relevant de la Section 13(r) du Securities Exchange Act de 1934 tel que modifié, se rapportant aux activités liées à l’Iran qui ont été exercées par les sociétés de TotalEnergies en 2021.

C)Russie

Depuis le mois de février 2022, l'invasion de l’Ukraine par la Russie a conduit les autorités européennes et américaines à adopter plusieurs trains de mesures de sanctions visant des personnes et entités russes et biélorusses, ainsi que le secteur financier. La production et la vente de gaz et de GNL des sociétés Novatek et Yamal LNG dont TotalEnergies est actionnaire minoritaire ne sont pas affectées de façon significative par les sanctions adoptées à ce jour. En fonction de l’évolution du conflit russo-ukrainien et des mesures que les autorités européennes et américaines pourraient être amenées à prendre, les activités de TotalEnergies en Russie pourraient s’en trouver affectées à l’avenir.

Depuis juillet 2014, différents Régimes de Sanctions ont été adoptés à l’encontre de la Russie, comprenant des interdictions de travailler ou de commercer avec certaines personnes et entités russes, ainsi que des restrictions en matière d’investissements, de financements, d’exportations et de réexportations de certains biens vers la Russie. Dans le cadre des sanctions adoptées par l’UE depuis 2014, TotalEnergies a été formellement autorisée par les autorités françaises ayant compétence pour accorder les autorisations nécessaires à la poursuite des opérations concernées par le régime de sanctions de l’UE, à continuer ses activités en Russie sur les champs de Kharyaga, de Termokarstovoye et de Chernichnoye et sur les projets de Yamal LNG et Arctic LNG 2.

A compter de février 2022, de nombreuses mesures de sanctions visant la Russie et la Biélorussie ont été adoptées par l’Union européenne. Ces sanctions désignent un certain nombre de personnes et entités russes dont les avoirs au sein de l’Union européenne sont gelés et au profit desquelles il est interdit de mettre des fonds ou ressources économiques à disposition. D’autres sanctions ciblées visent particulièrement le secteur financier (dont interdiction de l’accès à Swift pour certains établissements russes), et édictent des restrictions à l’exportation dans certains secteurs ou pour certains types de biens et services à destination de la Russie. A ce jour, les sanctions économiques adoptées par l’UE n’affectent pas de façon significative la gestion des participations de TotalEnergies en Russie.

Les sanctions adoptées depuis le mois de février 2022 ont notamment comporté la désignation, au titre des personnes sanctionnées (gel des avoirs) par les autorités de l’Union européenne, d’un des actionnaires minoritaires de PAO Novatek. En application des règles européennes en matière de sanctions, cette désignation est cependant sans conséquence sur la société PAO Novatek, laquelle n’est pas sanctionnée par les autorités de l’UE, et sur les projets Yamal LNG et Arctic LNG 2.

A ce jour, les sanctions adoptées par les autorités de l’UE ne restreignent pas la faculté pour PAO Novatek et Yamal LNG de vendre du gaz, dont du GNL, ni la faculté des acheteurs européens (ou autres) d’en acheter.

Par ailleurs, les restrictions et sanctions prononcées par les autorités de l’UE à l’encontre du secteur financier russe rendent plus difficile la bonne réalisation des flux financiers entre la Russie et les entités et banques établies au sein de l’Union européenne. Des contre-mesures édictées par les autorités russes à compter du mois de février 2022 soumettent à l’accord de la Banque centrale russe les flux financiers en direction des actionnaires étrangers. Cette restriction, et les autres contre-mesures susceptibles d’être prononcées par les autorités russes à l’avenir, pourraient rendre plus difficile le versement de dividendes par PAO Novatek et Yamal LNG à la Compagnie ainsi que le remboursement par Yamal LNG et Arctic LNG 2 des prêts d’actionnaires consentis par TotalEnergies. Une analyse des conséquences des contre-mesures russes est en cours.

Des banques russes impliquées dans les financements des projets Yamal LNG et Arctic LNG 2 ont été visées par des sanctions européennes et américaines, qui ont eu pour effet, selon les cas, soit de geler leurs avoirs, soit de bloquer l’ouverture ou la maintenance de comptes correspondant ou le traitement de transactions les impliquant. Les financements des prêteurs russes au projet Yamal LNG sont garantis par l’agence de crédit export Exiar, dont les avoirs ont été gelés par les autorités européennes et américaines. En l’état actuel de l’analyse qui se poursuit, cela n’a cependant pas d’impact sur le financement de projet. Deux banques impliquées dans le financement du projet Arctic LNG 2 ont été ajoutées aux listes de gel des avoirs européenne et américaine : Vnesheconombank et Otkritie dont les encours s’élèvent à 400 M€ et 385 M€ respectivement et Arctic LNG 2 a procédé à leur remplacement par Gazprombank conformément aux termes des contrats de financement. En outre, en application des sanctions adoptées le 15 mars 2022 par l’Union européenne, il est notamment interdit à toute personne européenne de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de procéder à de nouveaux versements au titre de contrats de financement (par ex. financements de projets par des établissements financiers ou prêts d’actionnaires), même conclus antérieurement. Cela interdit à TotalEnergies de verser de nouveaux tirages sur son prêt d’actionnaire, et aux sociétés européennes participant au financement de projet de verser des fonds sur les tirages à venir de la dette. Ces sanctions sont susceptibles d’avoir un impact sur les financements de projets, notamment sur les montants qu’Arctic LNG 2 sera susceptible d’appeler, ainsi que sur l’organisation des banques prêteuses. Il est précisé que TotalEnergies a accordé des garanties en sa qualité d’actionnaire au bénéfice des préteurs pour couvrir sa quote-part de la dette dans le cadre des financements de projet Yamal LNG et Arctic LNG 2. Sur Yamal LNG, le montant de la garantie qui pourrait le cas échéant être appelé est d’environ 400 M€ ; sur Arctic LNG 2, l’exposition de la Compagnie s’élève à environ 700 M€.

S’agissant des restrictions à l’exportation prononcées par les autorités américaines et européennes, une analyse est en cours par les contracteurs et sous-contracteurs d’Arctic LNG 2, dans le cadre des Engineering Procurement Construction Contracts, afin d’évaluer les impacts éventuels sur les activités nécessaires à l’exécution du projet Arctic LNG 2, notamment les activités d’achats d’équipements et de transports vers la Russie. Compte tenu des incertitudes que font peser les sanctions technologiques et financières sur la capacité à réaliser le projet Arctic LNG 2 en cours de construction et de leur probable montée en puissance face à l’aggravation du conflit russo-ukrainien, TotalEnergies a décidé de ne plus enregistrer de réserves prouvées au titre de ce projet Arctic LNG 2 et n’apportera plus de capital au projet.

Les États-Unis ont depuis 2014 adopté diverses sanctions économiques, dont certaines visent la société PAO Novatek144 et les entités dans lesquelles Novatek détient (individuellement ou avec d’autres personnes ou entités visées) une participation d’au moins 50% du capital, dont OAO Yamal LNG ("Yamal LNG")145, Terneftegas146 et OOO Arctic LNG 2147. Ces sanctions interdisent actuellement aux US persons d’effectuer des transactions et de participer au financement ou à la négociation de dette émise par ces entités d’une durée supérieure à 60 jours. Les sanctions adoptées par les autorités américaines depuis le mois de février 2022 ont des conséquences substantiellement similaires à celles exposées ci-dessus s’agissant des sanctions prononcées par les autorités européennes. Les sanctions adoptées par les autorités américaines le 8 mars 2022 restreignent la faculté d’importer du pétrole brut, des produits pétroliers et du Gaz Naturel Liquéfié d'origine russe aux Etats-Unis, et interdisent aux personnes américaines d’effectuer de nouveaux investissements dans des projets énergétiques russes, ou de financer des nouveaux investissements dans des projets énergétiques russes par des sociétés non-américaines. Ces sanctions n’ont pas d’impact significatif sur les activités de TotalEnergies.

TotalEnergies poursuit ses activités en Russie en conformité avec les Régimes de Sanctions applicables.

Au 31 décembre 2021, TotalEnergies détient 21% de ses réserves prouvées en Russie, d’où provient également 18% de sa production combinée de liquides et de gaz en 2021.

D)Syrie

En 2011, l’UE a adopté des mesures relatives aux activités commerciales et aux investissements en Syrie qui s’appliquent aux ressortissants européens et aux entités constituées selon le droit d’un État membre de l’UE, incluant notamment une interdiction d’acheter, d’importer ou de transporter du pétrole brut et des produits pétroliers en provenance de Syrie. Les États-Unis ont également adopté des mesures interdisant le commerce et les investissements en et avec la Syrie de manière générale.

Depuis 2011, TotalEnergies a cessé ses activités qui contribuaient à la production pétrolière et gazière en Syrie et a cessé ses achats d’hydrocarbures syriens (se reporter au point 3.2.2 de ce chapitre).

E)Vénézuéla

Depuis 2014, différents Régimes de Sanctions ont été adoptés à l’encontre du Vénézuéla, comprenant des interdictions de travailler avec certaines personnes et entités vénézuéliennes, ainsi que des restrictions sur le financement.

En août 2017, les États-Unis ont adopté des sanctions économiques à l’encontre du gouvernement du Vénézuéla ainsi que des entités détenues ou contrôlées par ce dernier (collectivement le « Gouvernement du Vénézuéla »), dont Petróleos de Venezuela S.A. (« PdVSA »), ainsi que les entités dans lesquelles PdVSA (individuellement ou collectivement avec d’autres entités ou personnes soumises à sanctions) détient une participation d’au moins 50% du capital (dont PetroCedeño S.A., une société vénézuélienne dans laquelle TotalEnergies détenait une participation de 30,32% jusqu’au 28 juillet 2021). Ces sanctions interdisent notamment aux US persons d’effectuer des transactions et de participer au financement ou à la négociation de dette émise par PdVSA à compter du 25 août 2017 d’une durée supérieure à 90 jours. L’utilisation du dollar américain est par conséquent interdite pour ces types de financement, y compris pour PetroCedeño S.A. En janvier 2019, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (« OFAC », Office of Foreign Assets Control) du Département du Trésor des États-Unis a désigné et inscrit PdVSA ainsi que les entités dans lesquelles PdVSA détient une participation d’au moins 50% en capital, dont PetroCedeño S.A., sur la liste des Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (liste des gels d’avoirs).

En août 2019, les États-Unis ont ordonné le gel de tous les biens et intérêts dans les biens du Gouvernement du Vénézuéla qui entreraient en la possession ou sous le contrôle de US persons, et interdisent à ces dernières d’en faire le commerce. Ces mesures interdisent aux US persons d’effectuer, directement ou indirectement, des transactions avec le Gouvernement du Vénézuéla. Ces mesures n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un embargo total contre le Vénézuéla et n’ont pas eu d’impact significatif sur les activités de TotalEnergies. Depuis novembre 2017, le Vénézuéla fait également l’objet de sanctions européennes limitées, qui prévoient principalement le gel des avoirs de certaines personnes et entités, un embargo militaire ainsi que des restrictions à l’exportation de certains biens.

TotalEnergies, via sa filiale Total Venezuela, a transféré en juillet 2021 sa participation minoritaire non opérée de 30,32% dans Petrocedeño S.A. à la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A, une filiale de PdVSA. TotalEnergies a également engagé un processus de cession de sa participation de 69,50% dans le champ Yucal Placer. Ce champ est opéré par la société Ypergas S.A.148 (30%) qui utilise le réseau national de gazoducs pour livrer à PDVSA Gas (filiale de PDVSA) du gaz destiné à la consommation locale. TotalEnergies a également engagé un processus de restitution de la licence du bloc 4 de Plataforma Deltana (49%).

À ce jour, TotalEnergies a organisé la gestion de ses actifs en vue d’assurer leur conformité avec les Régimes de Sanctions applicables.

Au 31 décembre 2021, moins de 0,5% de la production combinée de liquides et de gaz de TotalEnergies en 2021 provient du Vénézuéla (se reporter au point 2.2.2.4. du chapitre 2).

3.2.2Informations relatives à certaines activités limitées liées à certains pays sous sanction

Toutes les informations relatives aux activités de TotalEnergies liées à l’Iran exercées en 2021 décrites ci-dessous sont rendues publiques en application de la Section 13(r) du Securities Exchange Act de 1934 tel que modifié.

Les informations relatives aux paiements effectués par des sociétés affiliées de TotalEnergies ou aux autres flux financiers générés en 2021 par les opérations de ces sociétés de TotalEnergies en faveur des gouvernements de tout pays identifié par les États-Unis comme un État soutenant le terrorisme (en 2021, la Corée du Nord, Cuba, l’Iran et la Syrie) ou de toute entité contrôlée par ces gouvernements, sont également fournies.

TotalEnergies n’est pas présente en Corée du Nord. À l’exception de frais liés au renouvellement de l’enregistrement de marques internationales auprès de l’Organisme Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI) (incluant la Corée du Nord comme état membre) payés en 2021, TotalEnergies n’a pas connaissance d’activités en 2021 qui auraient généré des paiements ou des flux de trésorerie supplémentaires au gouvernement de ce pays.

TotalEnergies estime que ces activités ne sont pas susceptibles de faire l’objet de sanctions au titre d’un Régime de Sanctions.

A)Cuba

Marketing & Services

Comme indiqué dans la section 3.2.1, TotalEnergies détenait une participation dans un centre emplisseur de gaz de pétrole liquéfié (GPL) situé à Cuba depuis 1997, dans le respect du régime de sanctions économiques imposé par les États-Unis. La cession de cette participation est intervenue le 6 janvier 2022. TotalEnergies n'a perçu aucun chiffre d’affaires ou bénéfice net en 2021 dans le cadre de cette participation. Depuis le 6 janvier 2022, TotalEnergies n'a plus d'actif ni d'activité à Cuba.

En 2021, TotalEnergies Marketing France, filiale détenue à 100%, a fourni des cartes carburants utilisables dans les stations-service de TotalEnergies à l’ambassade de Cuba, situées à Paris (France). Cette activité a généré un chiffre d’affaires brut d’environ 7 600 euros et un bénéfice net d’environ 480 euros en 2021. TotalEnergies Marketing France envisage de poursuivre cette activité en 2022.

Marques

En 2021, TotalEnergies a procédé à des versements de faible montant aux autorités cubaines relatifs à la gestion et la protection des marques et modèles à Cuba et pourra procéder en 2022 à des versements similaires de faible montant. Ces paiements ne sont pas interdits par les Régimes de Sanctions applicables.

B)Iran

Les activités opérationnelles de TotalEnergies liées à l’Iran ont été arrêtées en 2018 à la suite du retrait du Plan Global d’Action Conjoint (PGAC) décidé par les États-Unis en mai 2018 et avant le rétablissement des sanctions économiques secondaires américaines concernant l’industrie pétrolière à compter du 5 novembre 2018.

Les déclarations figurant dans cette section relatives aux sociétés contrôlées par TotalEnergies SE ayant l’intention ou prévoyant de poursuivre les activités décrites ci-après sont faites sous réserve que la poursuite de ces activités continue d’être permise dans le cadre des régimes de sanctions économiques internationales applicables.

Exploration-Production

La succursale de Total E&P South Pars S.A.S., filiale détenue à 100%, ouverte à Téhéran en 2017, aux fins du projet de développement et de production de la phase 11 du champ gazier de South Pars, a cessé toute activité opérationnelle avant le 1er novembre 2018. Par ailleurs, depuis novembre 2018, TotalEnergies EP Iran BV maintient un bureau de représentation à Téhéran qui compte quatre salariés, aux seules fins de l’exécution de fonctions non opérationnelles.

Concernant les paiements en faveur d’entités iraniennes réalisés en 2021, TotalEnergies EP Iran BV et Elf Petroleum Iran ont conjointement versé environ 2,02 milliards de rials iraniens (39 894 euros)149 à l’administration iranienne au titre des impôts et cotisations sociales relatifs au personnel de ce bureau de représentation. Aucun de ces versements n’est libellé en dollar américain.

Depuis le 30 novembre 2018, la société TotalEnergies E&P UK Limited (« TEP UK »), filiale détenue à 100%, détient une participation de 1% dans un joint venture opérant sur le champ de Bruce au Royaume-Uni (le « Joint venture du champ de Bruce »), aux côtés de Serica Energy (UK) Limited (« Serica ») (98%, opérateur) et de BP Exploration Operating Company Limited (« BPEOC ») (1%), à la suite de la finalisation de la cession de 42,25% des parts de TEP UK dans le Joint venture du champ de Bruce le 30 novembre 2018 aux termes d’un contrat d’achat et de vente conclu entre TEP UK et Serica le 2 août 2018.

Le Joint venture du champ de Bruce est partie à un contrat régissant certains services de transport, de traitement et d’exploitation fournis à un autre joint venture sur le champ de Rhum au Royaume-Uni (le « Bruce Rhum Agreement »). Les concessionnaires du champ de Rhum sont Serica (50%, opérateur) et l’Iranian Oil Company UK Ltd (« IOC UK »), une filiale de la NIOC (50%), entreprise nationale iranienne. Aux termes du Bruce Rhum Agreement, les propriétaires du champ de Rhum paient une partie des charges opérationnelles liées aux installations du champ de Bruce, calculés sur la base des volumes de gaz.

En novembre 2018, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (« OFAC », Office of Foreign Assets Control) du Département du Trésor des États-Unis a octroyé une licence assortie de conditions à BPEOC et Serica les autorisant à fournir des services au champ de Rhum postérieurement au rétablissement des sanctions économiques secondaires américaines. La principale condition consiste à transférer la participation de Naftiran Intertrade Company Limited (la succursale de trading de la NIOC) dans IOC UK vers une société fiduciaire basée à Jersey, qui la conservera, afin que le gouvernement iranien ne puisse pas tirer d’avantages économiques du champ de Rhum tant que les sanctions américaines à l’encontre de ces entités seront en vigueur. La participation de IOC UK est gérée par une société de gestion indépendante établie par la société fiduciaire dénommée la Rhum Management Company (« RMC »). Si nécessaire, TEP UK prend contact avec RMC dans le cadre du Bruce Rhum Agreement et TEP UK prévoit de continuer à prendre contact avec RMC selon les mêmes modalités en 2022.

En janvier 2021, l’OFAC a renouvelé la licence assortie de conditions pour Serica l’autorisant à fournir des services au champ de Rhum jusqu’au 31 janvier 2023, sous réserve de résiliation anticipée si les arrangements fiduciaires décrits ci-dessus étaient résiliés. De plus, l’OFAC a confirmé que les activités et transactions des ressortissants qui ne sont pas des US persons relatives au champ de Rhum ou au champ de Bruce, y compris dans le cadre des opérations de la société fiduciaire, de IOC UK et de RMC, ne seront pas exposées aux sanctions secondaires américaines concernant l’Iran, pour autant que la licence reste en vigueur et que Serica garantisse que les conditions énoncées dans la licence sont remplies.

La part de IOC dans les charges opérationnelles aux termes du Bruce Rhum Agreement a été payée à TEP UK en 2021 par RMC. En 2021, sur la base de la participation de 1% de TEP UK dans le Joint venture du champ de Bruce et des revenus tirés de l’accord sur le partage des flux de trésorerie nets avec Serica, le chiffre d’affaires brut de TEP UK provenant de la part de IOC UK dans le champ de Rhum au titre du Bruce Rhum Agreement s’est établi à environ 4,93 millions de livres sterling. Cette somme a servi à compenser les charges opérationnelles sur le champ de Bruce, ne générant ainsi aucun bénéfice net pour TEP UK. TEP UK envisage de poursuivre cette activité en 2022.

TEP UK est également partie à un contrat avec Serica aux termes duquel TEP UK doit mettre en œuvre des efforts raisonnables pour évacuer le LGN issu du champ de Rhum du Terminal de St Fergus (l’ « Accord Rhum LGN »). TEP UK fournit ce service sous réserve que Serica soit propriétaire de l’intégralité du LGN issu du champ de Rhum à évacuer et détienne une licence valable octroyée par l’OFAC au titre de cette activité. Ce service est fourni à prix coûtant et TEP UK facture une commission mensuelle générant un revenu de l’ordre de 35 600 livres sterling par an au titre de la participation de 50% de IOC UK dans le champ de Rhum. Une fois les charges payées, TEP UK comptabilise peu de bénéfices aux termes de cet accord. TEP UK envisage de poursuivre cette activité en 2022.

Gas, Renewables & Power

En 2021, TotalEnergies Electricité et Gaz France, filiale détenue à 100%, a fourni de l’électricité à l’ambassade d’Iran en France, située à Paris. Cette activité a généré un chiffre d’affaires brut d'environ 18 400 euros et une marge nette d’environ 1 000 euros en 2021. TotalEnergies Electricité et Gaz France envisage de poursuivre cette activité en 2022.

Marketing & Services

En 2021, TotalEnergies Marketing France, filiale détenue à 100%, a fourni des cartes carburants utilisables dans les stations-service de TotalEnergies à l’ambassade d’Iran en France et à la délégation iranienne auprès de l’UNESCO situées à Paris. Cette activité a généré un chiffre d’affaires brut d’environ 20 150 euros (hors taxes) et un bénéfice net d’environ 1 500 euros (hors taxes) en 2021. TotalEnergies Marketing France envisage de poursuivre cette activité en 2022.

En 2021, TotalEnergies Marketing Belgium, filiale détenue à 100%, a fourni des cartes carburants utilisables dans les stations-service de TotalEnergies à l’ambassade d’Iran en Belgique située à Bruxelles. Cette activité a généré un chiffre d’affaires brut d’environ 13 000 euros et un bénéfice net d’environ 1 600 euros (hors taxes) en 2021. TotalEnergies Marketing Belgium envisage de poursuivre cette activité en 2022.

Brevets – Marques

En 2021, TotalEnergies a versé moins de 1 000 euros aux autorités iraniennes au titre de brevets abandonnés ; ces paiements sont liés à des procédures d’abandon et des paiements similaires pourraient avoir lieu en 2022. Par ailleurs, TotalEnergies a procédé en 2021 à des versements de faible montant aux autorités iraniennes relatifs à la gestion et la protection des marques et modèles en Iran et pourrait procéder en 2022 à des versements similaires de faible montant. Ces paiements ne sont pas interdits par les Régimes de Sanctions applicables.

C)Syrie

Depuis début décembre 2011, TotalEnergies a cessé ses activités qui contribuaient à la production pétrolière et gazière en Syrie et a maintenu un bureau local uniquement pour des besoins non opérationnels. Fin 2014,TotalEnergies a entrepris de réduire les effectifs de ses bureaux de Damas, se limitant à quelques employés. À la suite de la résiliation de leur contrat de travail en mai 2019, les bureaux de Damas ont fermé.

Marketing & Services

En 2021, TotalEnergies Marketing Belgium, filiale détenue à 100%, a fourni des cartes carburants utilisables dans les stations-service de TotalEnergies à la délégation de la Syrie auprès de l’Union européenne située à Bruxelles. Cette activité a généré un chiffre d’affaires brut d’environ 4 500 euros et un bénéfice net d’environ 600 euros (hors taxes) en 2021. TotalEnergies Marketing Belgium envisage de poursuivre cette activité en 2022.

Marques

En 2021, TotalEnergies a procédé à des versements de faible montant aux autorités syriennes relatifs à la gestion et la protection des marques et modèles en Syrie et pourra procéder en 2022 à des versements similaires de faible montant. Ces paiements ne sont pas interdits par les Régimes de Sanctions applicables.

3.3Procédures de contrôle interne et de gestion des risques

Les éléments présentés ci-après ont été préparés par la direction Audit & Contrôle interne avec l’appui de plusieurs directions fonctionnelles de la Société, notamment les directions Juridique, Financière et Strategy & Sustainability. Ils ont été examinés par le Comité d’audit, puis approuvés par le Conseil d’administration.

3.3.1Éléments fondamentaux des dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques

TotalEnergies est organisée autour de ses différents secteurs d’activité auxquels sont rattachées les entités opérationnelles. Le management des secteurs est en charge, sur son périmètre de responsabilité, de la conduite des opérations dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil d’administration et la Direction générale. Les directions fonctionnelles de la Holding assistent la Direction générale dans la définition des normes et des standards, le contrôle de leur application, ainsi que dans le pilotage des activités. Elles apportent également leur expertise aux directions opérationnelles.

Les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques de TotalEnergies sont structurés autour de cette organisation en trois niveaux – Holding, secteurs d’activité, entités opérationnelles – où chaque niveau est directement impliqué et responsabilisé en cohérence avec le niveau de délégation décidé par la Direction générale.

La Direction générale veille de manière constante à maintenir un dispositif de contrôle interne efficace fondé sur le référentiel du Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Dans ce référentiel, le contrôle interne est un processus destiné à fournir une assurance raisonnable d’atteindre les objectifs liés aux opérations, au reporting et à la conformité aux lois et réglementations en vigueur. Comme tout dispositif de contrôle interne, il ne peut cependant fournir une garantie absolue que tout risque est totalement maîtrisé ou éliminé.

Le référentiel du COSO est considéré comme un référentiel équivalent au cadre de référence de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Il est également celui sur lequel TotalEnergies a choisi de se fonder dans le cadre des obligations issues de la loi Sarbanes-Oxley. C’est donc autour des cinq composantes de ce référentiel que s’articulent les dispositifs de contrôle interne et de gestion de risques de TotalEnergies.

Le système de management des risques de TotalEnergies s’inspire des principaux standards internationaux (Cadre de référence du management des risques du COSO, ISO 31000:2018 – Management du risque) et français (Cadre de référence de l’Autorité des marchés financiers). La directive interne sur les Principes du Management des risques, du Contrôle interne et de l’Audit constitue le socle commun sur lequel TotalEnergies s’appuie pour assurer la maîtrise de ses activités.

Les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques de TotalEnergies couvrent les processus des entités consolidées globalement. Dans le cadre des acquisitions réalisées, l’environnement de contrôle de TotalEnergies est déployé au sein des entités acquises après analyse critique de leurs propres dispositifs.

Les principes de contrôle s’inscrivent dans le cadre des règles de gouvernement d’entreprise. Celles-ci donnent, en particulier, au Comité d’audit du Conseil d’administration la mission d’assurer le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que de l’audit interne, en particulier en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable, financière et extra-financière.

Au sein de TotalEnergies, le suivi des dispositifs de contrôle interne mobilise environ 400 collaborateurs. L’évaluation du dispositif global de contrôle interne et de gestion des risques est principalement pilotée par la direction Audit & Contrôle interne.

3.3.2Environnement de contrôle

Intégrité et éthique

L’environnement de contrôle de TotalEnergies s’appuie en premier lieu sur le Code de conduite qui précise les cinq valeurs de la Compagnie, dont le Respect de l’Autre qui se décline dans les domaines de l’intégrité (fraude et corruption), du respect des droits humains, ainsi que de l’environnement et de la santé. Les principes du Code de conduite sont déclinés dans un ensemble de guides, comme le Guide pratique de l’intégrité ou le Guide pratique des droits de l’homme. Ces documents sont diffusés aux collaborateurs et sont disponibles sur l’intranet. Ils mentionnent les principes de comportement individuel que tous les collaborateurs doivent respecter dans les pays où TotalEnergies est présente. De même, un Code d’éthique financière rappelle les obligations applicables au Président-directeur général, au directeur Financier, au directeur des Comptabilités, aux responsables financiers et comptables des principales activités de TotalEnergies.

Dans le cadre des priorités d’actions définies par la Direction générale, des programmes de conformité sont déployés au niveau de TotalEnergies, notamment pour la prévention de la corruption, de la fraude, des infractions au droit de la concurrence ainsi que pour le respect des sanctions économiques applicables. Les programmes anticorruption, antifraude et de conformité en matière de sanctions économiques incluent des actions de reporting et de contrôle (missions et audits). Des évaluations éthiques sont également menées (se reporter au point 5.7 du chapitre 5). TotalEnergies s’appuie dans les domaines de l’intégrité et de l’éthique sur le réseau Conformité, celui des Ethics Officers et sur le Comité d’éthique qui joue un rôle clé d’écoute et d’assistance.

Gouvernance, pouvoirs et responsabilités

Le Conseil d’administration s’assure du fonctionnement des organes internes de contrôle avec l’appui de ses Comités. Le Comité d’audit assure le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques mis en place par la Direction générale, en fonction des risques identifiés et en vue de la réalisation des objectifs de TotalEnergies.

La Direction générale veille à ce que la structure organisationnelle et les lignes hiérarchiques planifient, exécutent, contrôlent et évaluent périodiquement les activités de la Compagnie. Elle revoit régulièrement la pertinence des structures organisationnelles de manière à pouvoir les adapter rapidement aux évolutions des activités et de l’environnement dans lequel elles s’inscrivent.

Les directions générales des secteurs d’activité et des entités opérationnelles sont responsables du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques aux bornes de leur périmètre de compétence.

TotalEnergies a par ailleurs défini des responsabilités centrales qui couvrent les trois lignes de maîtrise du contrôle interne : (1) le management opérationnel, responsable de la mise en œuvre du contrôle interne, (2) les fonctions de support (telles que la Finance, le Juridique, les Ressources humaines, etc.) qui prescrivent les dispositifs de contrôle interne, en vérifient la mise en œuvre et l’efficacité, assistent les opérationnels et (3) les auditeurs internes qui fournissent, au travers de leurs rapports sur le contrôle interne, des recommandations visant à améliorer l’efficacité du dispositif.

Un système de responsabilisation est défini et formalisé à tous les niveaux de l’organisation, par des notes d’organisation, des organigrammes, des notes de nomination, des descriptions de poste et des délégations de pouvoirs.

TotalEnergies dispose d’un référentiel complété d’un ensemble de recommandations pratiques et de retours d’expériences. Ce référentiel est structuré comme l’organisation de TotalEnergies : un référentiel Compagnie, des référentiels par secteur d’activité, et un référentiel propre à chaque entité opérationnelle significative.

La direction Audit & Contrôle interne de TotalEnergies poursuit une démarche continue visant à renforcer l’évaluation du rôle et de l’implication de l’ensemble des collaborateurs en matière de contrôle interne. Des actions de formation adaptées aux différents intervenants impliqués dans le processus de contrôle interne sont régulièrement déployées au sein de TotalEnergies.

Activités de contrôle et évaluation

Toute activité, processus ou système de management est susceptible de faire l’objet d’une mission d’audit interne, dans le respect du référentiel international de l’audit interne et de son code de déontologie. La direction Audit & Contrôle interne de la Compagnie réalise également des missions d’audit conjointes avec des auditeurs tiers, ainsi que des missions d’assistance (conseil, analyse, apport méthodologique). Le plan d’audit, fondé sur une analyse des risques et des dispositifs de maîtrise des risques, est soumis annuellement au Comité exécutif (Comex) et au Comité d’audit. La direction Audit & Contrôle interne a réalisé environ 150 missions d’audit interne en 2021 dans le contexte de la pandémie COVID-19, avec 73 collaborateurs.

L’architecture et l’efficacité des contrôles opérationnels, financiers et informatiques considérés comme clés pour l’évaluation du contrôle interne sur l’information financière publiée sont régulièrement revues et évaluées, en conformité avec la loi Sarbanes-Oxley.

En 2021, cette évaluation a été effectuée en impliquant les principales entités de la Compagnie et sa direction Audit & Contrôle interne.

Le dispositif mis en place couvre :

–les entités les plus significatives qui évaluent les contrôles clés opérationnels sur leurs principaux processus et répondent à un questionnaire permettant d’évaluer de façon plus globale leur cadre de contrôle interne ;

–d’autres entités de moindre importance qui ne répondent qu’au questionnaire d’évaluation du cadre de contrôle interne.

Ces deux catégories d’entités, qui incluent des fonctions centrales des secteurs d’activité et de la Holding, représentent respectivement environ 80% et 10% des agrégats financiers dans les comptes consolidés de TotalEnergies.

Les commissaires aux comptes procèdent également à l’évaluation du contrôle interne dans le cadre de leur mission de certification des comptes. Dans le cadre de la réglementation américaine Sarbanes-Oxley, ils ont revu, au cours de l’exercice 2021, le niveau d’application du cadre de contrôle interne de TotalEnergies ainsi que l’architecture et l’efficacité des contrôles sélectionnés comme clés par TotalEnergies dans ses principales entités pour ce qui concerne l’élaboration et le traitement de l’information comptable et financière. Sur la base des travaux qu’ils ont menés, ils n’ont pas formulé d’observation dans leur rapport sur le contrôle interne au 31 décembre 2021. Les restitutions des travaux réalisés par la direction Audit & contrôle interne et les commissaires aux comptes font l’objet de synthèses régulières dont il est rendu compte au Comité d’audit et, par son intermédiaire, au Conseil d’administration. La directrice Audit & Contrôle interne a participé à toutes les réunions du Comité d’audit qui se sont tenues en 2021. Le Comité d’audit procède également au moins une fois par an à l’audition des commissaires aux comptes en dehors de tout représentant de la Société.

En cas d’identification d’axes de progrès, ces travaux, qu’il s’agisse des audits ou des contrôles opérationnels, font l’objet de plans d’action partagés avec les opérationnels, dont la mise en œuvre est étroitement suivie par eux-mêmes et par la direction Audit & Contrôle interne.

Sur la base des revues internes, la Direction générale a une assurance raisonnable sur l’efficacité du contrôle interne de TotalEnergies.

3.3.3Évaluation et maîtrise des risques

3.3.3.1Principes généraux

Pour la mise en œuvre de sa stratégie, la Direction générale veille à ce que des objectifs clairs et précis soient définis aux différents niveaux de l’organisation en matière de réalisation des opérations, de reporting et de conformité.

Les objectifs opérationnels, financiers et non financiers mettent l’accent sur la définition et l’utilisation efficace des ressources humaines, financières et techniques. Ils sont notamment formalisés à l’occasion des exercices budgétaires et du plan à long terme. Ils font l’objet d’un suivi régulier qui permet la prise de décision et le suivi de la performance des activités à chaque niveau de l’organisation.

TotalEnergies met en œuvre un dispositif global de gestion des risques qui est une composante essentielle du déploiement de sa stratégie. Ce dispositif repose sur une organisation au niveau Compagnie et dans les secteurs d’activité, sur un processus continu d’identification et d’analyse des risques pour déterminer ceux susceptibles de nuire à l’atteinte des objectifs, ainsi que sur l’analyse des dispositifs de maîtrise.

L’identification et l’analyse des risques internes et externes susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs de TotalEnergies sont de la responsabilité du Comité exécutif, assisté à cet effet du TotalEnergies Risk Management Committee (TRMC). Les missions principales du TRMC consistent à s’assurer que la Compagnie dispose d’une cartographie des risques auxquels il est exposé et que les dispositifs de gestion des risques en place sont adaptés. Les travaux du TRMC visent une amélioration continue de la connaissance des risques et des dispositifs de maîtrise des risques.

La démarche de cartographie des risques est un processus dynamique structuré. La cartographie des risques Compagnie alimente le plan d’audit, fondé sur une analyse des risques et des dispositifs de maîtrise des risques, ainsi que les travaux du TRMC.

Le TRMC s’appuie notamment sur les travaux des secteurs d’activité et des directions fonctionnelles. Les secteurs d’activité sont responsables de la définition et de la mise en œuvre d’une politique de gestion des risques appropriée à leurs activités spécifiques. Toutefois, le traitement de certains risques transversaux est plus étroitement coordonné par les directions fonctionnelles concernées.

En matière d’engagements, le contrôle de la Direction générale s’exerce sur le plan opérationnel à travers la validation par le Comité exécutif des projets d’engagement d’investissements et de dépenses dépassant des seuils définis. Le Comité risques (CORISK) a pour mission de revoir ces projets au préalable, notamment de vérifier l’analyse des différents risques associés.

3.3.3.2Mise en œuvre du cadre organisationnel

Le TotalEnergies Risk Management Committee

L'objectif du TotalEnergies Risk Management Committee (TRMC) est de s'assurer que la Compagnie dispose d'une cartographie à jour des risques auxquels elle est exposée et que les dispositifs de gestion des risques en place soient adaptés. Il est présidé par le directeur Financier, membre du Comex et comprend la directrice générale Strategy & Sustainability, également membre du Comex, les directeurs des fonctions corporate, le directeur R&D OneTech ainsi que les secrétaires généraux ou directeurs financiers des secteurs d’activité.

Le TRMC, s'appuyant sur les travaux des branches et des directions fonctionnelles, est chargé de s'assurer de l'existence et de l'efficacité de systèmes de management des risques adaptés aux enjeux de la Compagnie. A ce titre, ses objectifs sont les suivants :

–définir un langage et des outils communs pour l'identification et la hiérarchisation des risques ;

–définir les normes de reporting en matière de risques et de dispositifs de traitement des risques ;

–identifier les risques transversaux ou émergents, évaluer les risques résiduels compte tenu des dispositifs existants et, le cas échéant, formuler des propositions de dispositifs complémentaires pour qu’ils soient à des niveaux jugés acceptables ;

–s'assurer de la prise en charge des risques et des dispositifs de traitement correspondants par des responsables désignés au sein de l'organisation.

Les travaux du TRMC sont animés par la direction Audit & Contrôle interne qui assiste les intervenants pour la préparation des sujets présentés et assure le secrétariat du Comité. À ce titre, la direction Audit & Contrôle interne présente annuellement au Comité exécutif les travaux réalisés par le TRMC, ainsi qu’au Comité d’audit en présence du directeur Financier de TotalEnergies. Ce dernier assistant à toutes les réunions du Comité d’audit et du TRMC, permettant ainsi le lien entre ces deux comités. Le TRMC s’est réuni cinq fois en 2021.

Le Comité risques (CORISK)

Le CORISK est présidé par un membre du Comex : la directrice générale Strategy & Sustainability ou, en son absence, le directeur Financier.

Il est composé de représentants des directions corporate Sustainability & Climate et HSE, toutes deux rattachées à la direction Strategy & Sustainability, ainsi que de représentants des directions Financière (dont Assurance) et Juridique.

Le CORISK se réunit au rythme du Comité exécutif. Tout dossier soumis au Comité exécutif (donc donnant lieu à engagement financier au-delà de certains seuils) est préalablement examiné par le CORISK.

À l’issue de la revue par le CORISK des risques associés au projet présenté, une note d’avis de la direction Strategy & Sustainability prenant en compte les commentaires du CORISK est transmise au Comex.

La direction Audit & Contrôle interne

L’équipe Risques de la direction Audit & Contrôle interne est en charge d’élaborer et d’actualiser en continu la cartographie des risques de TotalEnergies. Pour ce faire, elle s’appuie sur l’ensemble des travaux de cartographie des risques réalisés au sein de la Compagnie, dans les secteurs d’activité et au sein des directions fonctionnelles ; sur le résultat des travaux d’audit et des activités de contrôle interne de toute nature ; sur les plans d’action consécutifs à l’ensemble de ces travaux et le suivi de leur mise en œuvre ; sur des formalisations de retours d’expériences ; sur des benchmarks et d’autres sources d’information externes ; sur des interviews réguliers des principaux dirigeants de TotalEnergies ; ainsi que sur tous les éléments recueillis au cours des réunions du TRMC et lors de la préparation de ces réunions.

3.3.3.3Dispositifs en place

En matière de risques HSE

Des dispositifs de gestion des risques sont déployés dans les domaines opérationnels, financiers et non financiers. Les principaux dispositifs de gestion de risques relatifs aux enjeux sociaux, à la santé, la sûreté, la sécurité industrielle, l’environnement, aux enjeux liés au changement climatique ainsi qu’à la prévention de la corruption sont présentés dans la Déclaration de Performance Extra Financière (chapitre 5).

En matière de risques financiers

La gestion et les modalités d’utilisation des instruments financiers sont régies par des règles strictes, définies par la Direction générale de TotalEnergies, qui prévoient la centralisation par la direction Financement-Trésorerie des liquidités, des positions de taux et de change, de la gestion des instruments financiers et du recours aux marchés de capitaux. La politique de financement vise à privilégier, en fonction des besoins généraux de TotalEnergies, un endettement de long terme, à taux variable ou à taux fixe, en fonction du niveau des taux d’intérêts, principalement en dollar ou en euro.

La trésorerie de TotalEnergies, principalement constituée de dollars et d’euros, est placée de manière à en assurer la liquidité, en se référant aux taux au jour le jour dans la devise considérée. Des plafonds sont fixés pour les opérations à plus d’un mois, l’horizon de placement ne devant pas dépasser 12 mois. TotalEnergies SE bénéficie en outre de lignes de crédit confirmées accordées par des banques internationales. Ces lignes de crédit ainsi que la trésorerie nette conservée par la Compagnie visent à lui permettre de disposer à tout moment d’un niveau élevé de liquidités conforme aux objectifs fixés par la Direction générale, pour faire face à des besoins à court terme.

En matière de risque de contrepartie des opérations financières, TotalEnergies applique une politique prudente, ne prenant d’engagements qu’avec des institutions présentant un haut degré de solidité financière, évalué sur la base d’une analyse multicritères. Des plafonds d’encours sont déterminés globalement pour chaque contrepartie financière autorisée et sont répartis entre les filiales et les entités centrales de trésorerie de TotalEnergies en fonction des besoins des activités financières. En outre, afin de réduire le risque de valeur de marché sur ses engagements, la direction Financement-Trésorerie a conclu des contrats d’appels de marge conformes à la réglementation applicable avec ses contreparties. Enfin, depuis le 21 décembre 2018, conformément au règlement (UE) n° 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR), tout nouveau swap de taux (hors cross currency swaps) conclu par une entité de TotalEnergies fait l’objet d’une compensation centralisée.

TotalEnergies s’efforce de minimiser son exposition aux risques de change, d’une part, en finançant ses actifs à long terme dans la devise fonctionnelle de l’entité à laquelle ils appartiennent et, d’autre part, en pratiquant une couverture systématique des risques de change générés par l’activité commerciale. La gestion de ces risques est centralisée par la direction Financement-Trésorerie, qui agit dans le cadre d’un dispositif de limites définies par la Direction générale.

La politique de gestion des risques relatifs aux activités de financement et de trésorerie ainsi que des risques de change et de taux de TotalEnergies est décrite en détail dans la note 15 de l’Annexe aux comptes consolidés (point 8.7 du chapitre 8).

TotalEnergies finance ses activités, soit en utilisant ses fonds propres, soit en procédant à l’émission d’emprunts obligataires sur les marchés financiers internationaux, soit en faisant appel à des financements spécifiques pour certains projets auprès d’institutions financières ou bancaires. La politique d’endettement à moyen et long terme mise en œuvre par TotalEnergies vise à assurer la disponibilité de liquidités notamment pour faire face à tout nouveau projet important ou à toute acquisition significative.

Un renforcement des critères de sélection fixés par certaines institutions financières ou bancaires pour le financement de projets liés à l’exploration, la production et la commercialisation de pétrole et de gaz pourrait conduire TotalEnergies à accentuer la diversification des sources et modalités de son financement. TotalEnergies continuera néanmoins à s’appuyer sur les relations de long terme déjà mises en place avec de nombreuses institutions bancaires et financières.

En matière de risques liés à la sûreté

Dans le domaine de la sûreté, TotalEnergies a mis en place une capacité d’analyse de la menace et d’évaluation des risques pour limiter, par des mesures préventives, son exposition aux risques sécuritaires dans les pays où elle opère. Face aux menaces de toute nature, TotalEnergies veille à ce que la protection des personnes et des biens soit assurée de façon efficace et responsable en conduisant, à cet effet, des activités d’expertise, de conseil et de contrôle. Elle définit notamment des recommandations « sûreté » vers les directions opérationnelles, les différentes entités et les projets de TotalEnergies, contrôle la mise en œuvre des mesures définies et fournit une expertise en situation de crise. Elle s’appuie sur le réseau des Country Chairs et des Country Security Officers et sur un référentiel « sûreté » continuellement actualisé. L’élaboration, le maintien à jour et la diffusion de ce référentiel participent aux dispositifs de maîtrise.

TotalEnergies déploie également des politiques de conservation des documents, de protection des données personnelles et de sûreté du patrimoine informationnel pour faire face à des risques de plus en plus importants dans les domaines juridiques et de sûreté.

En matière de risques liés à la sécurité des systèmes d’information

Afin de maintenir des systèmes d’information adaptés aux objectifs de l’organisation et de limiter les risques liés à la sécurité des systèmes d’information et de leurs données, la direction des Systèmes d’information de TotalEnergies a élaboré et diffusé des règles de gouvernance et de sécurité décrivant les infrastructures, organisations et modes opératoires recommandés. Ces règles sont déployées et reprises dans l’ensemble des entités de la Compagnie sous la responsabilité des différents secteurs d’activité. TotalEnergies est dotée d’un Centre Opérationnel de Sécurité pour la détection et l’analyse des événements de sécurité sur les systèmes d’information.

Pour répondre à la cybermenace, TotalEnergies conduit des analyses de risques spécifiques permettant de définir et de mettre en œuvre des contrôles de sécurité appropriés sur les systèmes d’information. En cas d’attaque cyber sur les systèmes d’information, un processus de gestion de crise cyber est structuré au sein de TotalEnergies. De plus, des exercices de gestion de crise cyber basés sur des scénarios de risques spécifiques sont organisés chaque année, permettant d’entraîner les différentes entités de TotalEnergies. Dans un objectif de prévention des risques cyber, des actions de sensibilisation et de formation sont aussi régulièrement menées auprès des collaborateurs de TotalEnergies.

Dans le contexte de la pandémie COVID-19, TotalEnergies a ainsi maintenu sa défense en termes de cybersécurité et a pu assurer la continuité de ses activités en télétravail.

Les travaux de sécurisation du SI de la Compagnie en amont de la crise sanitaire et de façon continue durant celle-ci ont permis de renforcer son niveau de cybersécurité tout en permettant simultanément la poursuite des activités en télétravail à un plus grand nombre de collaborateurs.

En matière de prévention des risques liés à l’environnement réglementaire et à l’éthique des affaires

Rattachée à la Direction générale, avec un point de contact au niveau du Comex en la personne du directeur Financier, la direction Juridique est responsable de la définition et de la mise en œuvre de la politique juridique. Elle anime le métier juridique en étroite coopération avec les directions juridiques des secteurs d’activité et accompagne les différentes entités de TotalEnergies afin de répondre à leurs besoins juridiques. Les juristes de TotalEnergies assurent la veille dans leurs domaines propres de compétences. Une direction Conformité et Gestion des Risques juridiques est responsable, au périmètre Compagnie, de proposer les politiques de prévention et de lutte contre la corruption et la fraude, ainsi que de respect des réglementations applicables en matière de sanctions économiques. Cette direction est également chargée de définir les programmes de formation correspondants, d’en contrôler le déploiement, de coordonner le réseau des responsables conformité anticorruption/antifraude et le réseau des points de contact sanctions économiques.

TotalEnergies a mis en place depuis 2015 un programme structuré de prévention et de lutte contre la fraude et un ensemble d’actions et de moyens de contrôle contribuant à prévenir et détecter les différents types de fraudes. Ce dispositif s’appuie sur les valeurs et principes de comportement décrits dans son Code de conduite, ainsi que dans les autres documents normatifs appliqués par les secteurs d’activité de TotalEnergies.

TotalEnergies a largement diffusé auprès des collaborateurs une directive sur les lignes de conduite en cas d’incidents de fraude, rappelant en particulier le dispositif d’alerte permettant à tout collaborateur de signaler notamment des faits pouvant constituer des fraudes. Une règle a en outre été adoptée fin 2020 pour formaliser les modalités de recueil des alertes intégrité (corruption, fraude et trafic d’influence) et rappeler notamment les différents canaux d’alerte existants.

Le programme de conformité antifraude de TotalEnergies comprend notamment : un module d’e-learning à l’attention de tous les collaborateurs de TotalEnergies, un guide Prévention et lutte contre la fraude, une cartographie des risques de fraude dans la Compagnie mise à jour en 2019, un guide typologique des risques de fraude avec des fiches descriptives pour les principaux risques, et des campagnes vidéo de sensibilisation sur des risques majeurs de fraude. Le déploiement de ce programme s’appuie sur le réseau de coordinateurs antifraude dans les secteurs et entités opérationnelles, ce rôle de coordinateur étant généralement assuré par le Compliance Officer. Des cartographies des risques de fraude sont également menées dans les filiales.

Le dispositif de prévention de la corruption est décrit au point 5.8.1 du chapitre 5.

En matière de sanctions économiques internationales et de contrôle des exportations, TotalEnergies exerce ses activités dans le respect des lois et réglementations qui lui sont applicables, en particulier européennes (UE) et américaines (US). A ce titre, TotalEnergies dispose d’un programme de conformité pour prévenir les risques de non-conformité à ces lois et réglementations formalisé par une Règle entrée en vigueur en janvier 2021. Le déploiement du programme est assuré par une division dédiée Sanctions Économiques et Contrôle des Exportations au sein de la direction Juridique et par des points de contact au sein des différents secteurs d’activité afin d’assurer une veille quotidienne de ces réglementations, d’analyser l’ensemble des transactions et projets de TotalEnergies en lien avec un pays sous sanctions économiques et de s’assurer de leur conformité au regard des réglementations applicables. Un module de formation d’e-learning a été lancé en 2020 sur ce thème.

Une politique de conformité au droit de la concurrence et de prévention des infractions en la matière est en place et s’inscrit dans le cadre des différentes démarches mises en œuvre préalablement par les secteurs d’activité. Son déploiement s’appuie notamment sur l’implication des hiérarchies et du personnel, sur des formations dont un module d’e-learning, et sur une organisation adaptée.

En matière de prévention des conflits d’intérêts, chaque cadre dirigeant de TotalEnergies remplit annuellement une déclaration d’absence de conflits d’intérêts (ou, le cas échéant, déclare le conflit auquel il pourrait être confronté). En complétant cette déclaration, chacun des dirigeants s’engage également à déclarer à sa hiérarchie toute situation de conflit d’intérêts dont il a eu ou dont il aurait connaissance dans le cadre de ses fonctions. La règle interne « Conflits d’intérêts » rappelle en outre à l’ensemble des collaborateurs leur obligation de déclarer à leur hiérarchie toute situation susceptible de créer un conflit d’intérêts afin que des mesures de traitement soient adoptées lorsque nécessaire.

Afin de prévenir le risque d’abus de marché lié à des transactions sur les marchés financiers, TotalEnergies applique une politique fondée en particulier sur des règles déontologiques internes régulièrement actualisées et diffusées. Par ailleurs, il est demandé aux dirigeants ainsi qu’à certaines catégories de collaborateurs de TotalEnergies compte tenu des fonctions qu’ils exercent, de s’abstenir de réaliser toute transaction y compris en couverture, sur les actions ou ADR TotalEnergies et sur les parts de FCPE principalement investi en actions TotalEnergies (ainsi que sur tout instrument dérivé lié à ces titres) durant les 30 jours calendaires précédant l’annonce des résultats périodiques (annuels, semestriels ou trimestriels) ainsi que le jour de cette annonce. Une campagne annuelle précise les périodes d’abstention et les règles applicables aux personnes concernées.

Pour limiter le risque d’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle par des tiers et de fuite de savoir-faire, TotalEnergies veille à protéger contractuellement ses droits dans des contrats et accords de partenariats dont les termes, négociés par des spécialistes de la propriété intellectuelle au sein de TotalEnergies, sont en ligne avec sa stratégie industrielle et commerciale. TotalEnergies mène une politique de dépôt et de maintien de brevets, procède à des veilles technologiques en matière de liberté d’exploitation et prend, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour faire respecter ses droits.

Par ailleurs, dans la mesure où certains collaborateurs ont accès à des documents confidentiels dans le cadre de leurs fonctions, TotalEnergies a mis en place des procédures internes sur la gestion de la confidentialité. Les spécialistes de la propriété intellectuelle mènent également des actions de sensibilisation auprès des collaborateurs de TotalEnergies afin que ces derniers soient informés au mieux des éventuelles restrictions applicables à l’utilisation des informations et données.

En matière de risque lié à la gestion des partenariats ET DES FOURNISSEURS

Les modalités de choix des partenaires de TotalEnergies (joint ventures, fournisseurs) et de gestion des différentes étapes de la vie du partenariat sont régies par des référentiels internes structurés, déclinés dans les entités de la Compagnie.

Pour sécuriser le choix de ses futurs partenaires en vue de la création d’une société commune et/ou la réalisation d’un projet commun, le référentiel de TotalEnergies inclut la réalisation de due diligences portant sur l’activité et le mode de fonctionnement du partenaire dans les domaines HSE, technique, juridique et financier. Une analyse portant sur le risque de corruption est également menée.

Les accords signés avec ces tiers sont principalement élaborés par des équipes pluridisciplinaires de négociations. Des programmes de formation, au niveau de la Compagnie et des secteurs d’activité, permettent d’assurer la transmission des connaissances et compétences nécessaires pour assurer la mise en place contractuelle, le suivi de ces activités ou la représentation de TotalEnergies dans le partenariat.

L’entité opérationnelle concernée met en place l’organisation nécessaire pour assurer le suivi et la gestion du partenariat.

Les accords signés avec des tiers fournisseurs sont gérés dans le cadre du dispositif dédié aux achats de TotalEnergies (organisation, règles et outils). Ce dispositif inclut un processus d’évaluation et de qualification des fournisseurs, de suivi des contrats et de leur performance (se reporter au point 5.10 du chapitre 5), ainsi qu’un suivi de la solidité financière des principaux fournisseurs.

Enfin, des audits réguliers prévus dans les accords de partenariat (joint venture et fournisseurs) complètent le dispositif.

3.3.4Principales caractéristiques des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière

Le contrôle interne comptable et financier couvre les processus qui alimentent les données comptables et financières et principalement les processus d’arrêté des comptes, de production et de publication de l’information comptable et financière. Le dispositif de contrôle interne associé vise à assurer :

–la préservation des actifs de TotalEnergies ;

–le respect de la réglementation comptable, ainsi que la bonne application des normes et des méthodes pour l’élaboration de l’information financière ;

–la fiabilité des informations comptables et financières par le contrôle de la production des informations comptables et financières et par leur cohérence avec les informations utilisées pour l’élaboration des tableaux de bord, à chaque niveau pertinent de l’organisation.

Au niveau de la Compagnie, l’élaboration et le traitement de l’information comptable et financière sont sous la responsabilité de la direction Financière qui regroupe notamment la direction des Comptabilités, la direction Budget-contrôle de gestion et la direction Fiscale. Le périmètre d’application des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière comprend la société mère (TotalEnergies SE) et toutes les entités consolidées par intégration globale ou dont les actifs sont sous contrôle conjoint.

Pour une description du rôle et des missions du Comité d’audit, se reporter au point 4.1.2.3 du chapitre 4. Ces missions sont définies notamment par la directive 2014/56/UE et le règlement (UE) n° 537/2014 relatifs au contrôle légal des comptes.

3.3.4.1Élaboration de l’information comptable et financière

Organisation de la fonction Financière

Des équipes dédiées mettent en œuvre les processus comptables et financiers dans les domaines suivants : consolidation, fiscalité, budget et contrôle de gestion, financements et trésorerie et systèmes d’information. Les activités comptables sont sous la responsabilité respective des entités, des secteurs et de la Direction générale.

Au sein de la direction Financière, la direction des Comptabilités est responsable de l’établissement des états financiers consolidés et anime le réseau des équipes comptables de TotalEnergies.

La fonction fiscale, constituée d’un réseau de fiscalistes à la Holding, dans les secteurs d’activité et les entités, suit l’évolution des règles locales et internationales. Elle veille à la mise en œuvre de la politique fiscale.

À chacun des niveaux de l’organisation, le contrôle de gestion contribue au renforcement du dispositif de contrôle interne. Le réseau des contrôleurs de gestion des entités et des secteurs est animé par la direction Budget-contrôle de gestion. En outre, cette direction établit le tableau de bord mensuel, le budget et le plan long terme.

La politique financière et notamment le traitement et la centralisation des flux de trésorerie, la politique d’endettement et de placement des liquidités ainsi que la couverture des risques de change et de taux est mise en œuvre par la direction Financement-Trésorerie.

Les décisions concernant les choix de logiciels adaptés aux exigences comptables et financières de TotalEnergies sont du ressort de la direction des Systèmes d’information. Ces systèmes d’information font l’objet de travaux pour renforcer les dispositifs de séparation des tâches et améliorer le contrôle des droits d’accès. Des outils sont disponibles pour assurer la conformité des droits d’accès aux règles de la Compagnie en la matière.

Processus d’arrêté des comptes consolidés

La direction des Comptabilités, rattachée à la direction Financière, établit chaque trimestre les comptes consolidés de TotalEnergies selon les normes IFRS, à partir des liasses de consolidation préparées par les entités concernées. Les comptes consolidés sont examinés par le Comité d’audit et arrêtés par le Conseil d’administration.

Les principaux facteurs d’élaboration des comptes consolidés sont les suivants :

–des processus alimentant les comptes individuels utilisés pour l’établissement des liasses de consolidation sont soumis à des règles de validation, d’autorisation et de comptabilisation ;

–la validation de la cohérence et de la fiabilité des données comptables et de gestion est effectuée pour chaque entité consolidée et à chaque niveau pertinent de l’organisation ;

–un outil de consolidation, supervisé par la direction des Comptabilités, est utilisé par chaque entité consolidée et en central ; il assure la cohérence et la fiabilité des données à chaque niveau pertinent de l’organisation ;

–une liasse de consolidation émanant de chaque entité concernée et adressée directement à la direction des Comptabilités permet d’optimiser la transmission et l’exhaustivité de l’information ;

–un corps de règles et méthodes comptables est formalisé. Son application est obligatoire pour toutes les entités consolidées afin de fournir une information financière homogène et fiable. Ce référentiel est construit selon les normes comptables IFRS. La direction des Comptabilités assure, de manière centralisée, la diffusion de ce référentiel par une communication régulière et formalisée avec les responsables des secteurs d’activité, des procédures formelles et un Manuel de Reporting Financier, régulièrement mis à jour. Il précise notamment les modalités de comptabilisation, de recensement et de valorisation des engagements hors bilan ;

–le suivi des nouvelles normes comptables en préparation ainsi que des modifications du référentiel existant est assuré afin d’évaluer et d’anticiper leurs incidences sur les comptes consolidés ;

–un plan de comptes utilisé par toutes les entités consolidées est formalisé dans le Manuel de Reporting Financier qui précise le contenu de chacun des comptes et les modalités d’élaboration des liasses de consolidation ;

–le processus de clôture des comptes est encadré et s’appuie principalement sur la formalisation des hypothèses économiques, jugements, estimations, traitement des opérations comptables complexes, ainsi que sur le respect des calendriers formalisés par des notes d’instructions Compagnie déclinées au niveau des entités ;

–en particulier, les procédures d’élaboration des comptes des entités acquises sont analysées et, le cas échéant adaptées, pour assurer leur intégration dans le processus d’arrêté des comptes consolidés ; en outre, l’allocation comptable du prix d’acquisition de chacune de ces entités est établie à partir d’hypothèses, estimations et jugements en ligne avec le modèle d’affaire de TotalEnergies ;

–les engagements hors bilan évalués conformément au Manuel de Reporting Financier font l’objet d’un reporting trimestriel Compagnie communiqué au Comité d’audit.

Traitement de l’information comptable et financière

Le contrôle interne de l’information comptable s’organise essentiellement autour des axes suivants :

–un reporting financier mensuel est formalisé par des tableaux de bord Compagnie et sectoriels utilisant un référentiel et des normes identiques à ceux des comptes consolidés ; en outre, le calendrier de clôture trimestriel est commun à l’établissement des comptes consolidés et du reporting financier ;

–une analyse détaillée des écarts dans le cadre du rapprochement trimestriel entre les comptes consolidés et le reporting financier est supervisée, au sein de la direction Financière, par la direction des Comptabilités et la direction Budget-contrôle de gestion ;

–une analyse détaillée des écarts entre les réalisations mensuelles et le budget annuel mensualisé est effectuée à chaque niveau de l’organisation. Les différents indicateurs établis mensuellement permettent de suivre de façon continue et homogène l’évolution des performances de chacune des entités, des secteurs et de la Compagnie et de s’assurer de leur adéquation avec les objectifs fixés ;

–un rapprochement annuel entre les comptes sociaux et les comptes aux normes IFRS est effectué par entité ;

–des contrôles réguliers visent à assurer la fiabilité de l’information comptable et portent notamment sur les processus d’élaboration des agrégats financiers ;

–un processus régulier de signature de lettres d’affirmation est déployé à chaque niveau de l’organisation ;

–un dispositif de contrôle annuel des comptes des sociétés mises en équivalence fondé sur un questionnaire rempli par chaque entité concernée, dispositif intégré au cadre du contrôle interne de TotalEnergies ;

–le Comité de contrôle des informations à publier veille au respect des procédures en place.

Les autres informations financières significatives sont élaborées dans le cadre de procédures de contrôle interne strictes.

Les réserves pétrolières et gazières prouvées sont évaluées annuellement par les entités concernées. Elles font successivement l’objet d’une revue par les Comités réserves, d’une approbation par la Direction générale Exploration-Production puis d’une validation par la Direction générale de TotalEnergies. Elles sont en outre présentées chaque année au Comité d’audit.

Le processus de contrôle interne relatif à l’estimation des réserves est formalisé dans une procédure dédiée plus amplement décrite au point 2.3.1 du chapitre 2. L’évaluation des réserves et les procédures de contrôle interne y afférentes, font l’objet d’un audit interne périodique.

Les perspectives stratégiques publiées par TotalEnergies sont préparées notamment à partir des plans long terme établis au niveau des secteurs d’activité et au niveau de la Compagnie, ainsi que des travaux réalisés à chaque niveau pertinent de l’organisation. Les perspectives stratégiques sont examinées chaque année par le Conseil d’administration.

3.3.4.2Publication de l’information comptable et financière

La communication externe d’informations significatives concernant TotalEnergies est élaborée dans le cadre des procédures internes formalisées. Celles-ci visent à s’assurer de la qualité et de la sincérité des informations destinées aux marchés financiers, et de leurs publications en temps utiles.

Le Comité de contrôle des informations à publier, présidé par le directeur Financier, veille notamment au respect de ces procédures. Il se réunit ainsi avant que les communiqués de presse sur les résultats, les présentations stratégiques et les rapports annuels de TotalEnergies ne soient présentés au Comité d’audit et au Conseil d’administration.

Un calendrier de publication de l’information financière est publié et mis à disposition des investisseurs sur le site internet de TotalEnergies. La direction de la Communication financière veille, avec le concours de la direction Juridique, à ce que toute communication soit effectuée dans les délais requis et dans le respect du principe d’égalité d’accès à l’information entre les actionnaires.

Évaluation du dispositif de contrôle interne de l’information comptable et financière

La Direction générale de TotalEnergies est responsable de la mise en place du dispositif de contrôle interne sur l’information comptable et financière publiée et de son évaluation. Dans ce contexte, le niveau d’application du cadre de contrôle interne de TotalEnergies, fondé sur les différentes composantes du COSO, fait l’objet d’une évaluation interne régulière dans les principales entités de TotalEnergies.

Conformément aux dispositions introduites par la section 302 de la loi Sarbanes-Oxley, le Président-directeur général et le directeur Financier, avec le concours des membres de certaines directions de TotalEnergies (notamment Juridique, Audit & Contrôle interne et Communication) ont procédé à une évaluation de l’efficacité des contrôles et procédures internes relatifs aux informations publiées ou devant être publiées Disclosure Controls and Procedures) pour la période couverte par le document Form 20-F. Pour l’exercice 2021, le Président-directeur général et le directeur Financier ont conclu à l’efficacité de ces contrôles et procédures internes.

Par ailleurs, un processus d’alerte spécifique concernant toute information relative au traitement comptable, au contrôle interne ou à l’audit de TotalEnergies est en place. Tout actionnaire, salarié ou tiers à l’entreprise peut y recourir.

Enfin, les comptes consolidés font l’objet d’un examen limité lors des clôtures trimestrielles, et d’un audit lors des clôtures annuelles. Les missions d’audit dans les pays sont confiées quasi intégralement aux membres des réseaux des deux commissaires aux comptes qui, après avoir procédé à leur audit, assurent la certification annuelle des comptes consolidés de TotalEnergies. Ils sont informés en amont du processus d’élaboration des comptes et présentent la synthèse de leurs travaux aux responsables comptables et financiers de la Compagnie et au Comité d’audit à l’occasion des clôtures trimestrielles et de la clôture annuelle. Les commissaires aux comptes procèdent par ailleurs à l’évaluation du contrôle interne dans le cadre de leur mission de certification des comptes.

3.4Assurance et couverture des risques

3.4.1Organisation

TotalEnergies dispose de sa propre société de réassurance, Omnium Reinsurance Company (ORC), qui est intégrée à la politique d’assurance de la Compagnie et qui constitue l’outil opérationnel d’harmonisation et de centralisation de la couverture des risques assurables des filiales. Elle permet la mise en œuvre du programme mondial d’assurance de la Compagnie dans le respect des spécificités des réglementations locales applicables dans les nombreux pays où la Compagnie est présente.

Certains pays peuvent imposer l’achat d’assurances auprès d’une compagnie d’assurance locale. Si l’assureur local accepte de couvrir la filiale conformément au programme mondial d’assurance d'ORC, ce dernier négocie une cession des risques avec l’assureur local. Ainsi, ORC conclut des contrats de réassurance avec les assureurs locaux des filiales qui lui cèdent la quasi-totalité de leurs risques.

Parallèlement, ORC négocie au niveau de la Compagnie des programmes de réassurance auprès de mutuelles de l’industrie pétrolière et des marchés commerciaux de la réassurance. ORC permet à la Compagnie de mieux maîtriser les variations tarifaires sur le marché de l’assurance en conservant à sa charge un niveau plus ou moins élevé de risque en fonction des variations de prix observées.

En 2021, la part de sinistre conservée par la Compagnie après réassurance, était ainsi, au maximum :

–de 233,15 millions de dollars par sinistre onshore et de 162,5 millions de dollars par sinistre offshore « responsabilité civile » et

–de 175 millions de dollars par sinistre onshore « dommage matériel/pertes d’exploitation » et de 125 millions de dollars par sinistre offshore « dommage matériel ».

En conséquence, dans l’éventualité d’un sinistre ouvrant droit à une demande de dédommagement cumulé, la part maximum de sinistre ainsi conservée par la Compagnie (hors part des sinistres excédant les plafonds assurés le cas échéant) serait limitée à 408,15 millions de dollars par événement. En sus, chacune des principales raffineries ou usines pétrochimiques supporte une franchise supplémentaire combinée pour les dommages matériels et pertes d’exploitation de 75 millions de dollars par sinistre et par site industriel (qui peut regrouper plusieurs usines).

3.4.2Politique de gestion des risques et assurances

Dans le contexte défini précédemment, la politique de gestion des risques et assurances consiste, en étroite collaboration avec les structures internes de chaque filiale, à :

–définir des scénarios de risques catastrophiques majeurs (sinistre maximum estimé) ;

–évaluer les conséquences financières pour la Compagnie en cas de réalisation de sinistres ;

–participer à la mise en œuvre des mesures destinées à limiter la probabilité d’apparition de sinistres et l’ampleur des dommages en cas de réalisation ;

–arbitrer entre la conservation au sein de la Compagnie des conséquences financières qui résulteraient de ces sinistres ou leur transfert au marché de l’assurance.

3.4.3Politique d’assurance

TotalEnergies souscrit des couvertures d’assurance mondiales couvrant l’ensemble des sociétés consolidées et la plupart des sociétés non consolidées, en dommages matériels et en responsabilité civile. Ces programmes sont contractés auprès d’assureurs (ou réassureurs et mutuelles de l’industrie pétrolière par l’intermédiaire d’ORC) de premier plan.

Les montants assurés sont fonction des risques financiers définis par les scénarios de sinistres et des conditions de couverture offertes par le marché (capacités disponibles et conditions tarifaires).

Plus spécifiquement pour :

–la responsabilité civile : le risque financier maximal ne pouvant être évalué par une approche systématique, les montants assurés sont fonction de l’offre du marché en ligne avec les pratiques de l’industrie. Le plafond assuré en 2021 était ainsi de 845 millions de dollars (onshore) et de 825 millions de dollars (offshore) pour tout sinistre « responsabilité civile » (y compris la responsabilité en cas d’accident ayant un impact sur l’environnement). En outre, la Compagnie se dote en tant que de besoin des moyens matériels et humains nécessaires pour assurer la gestion de l’indemnisation des victimes en cas d’accident technologique engageant sa responsabilité ;

–les dommages matériels et les pertes d’exploitation : les montants assurés varient selon le secteur et le site et sont basés sur des estimations des coûts et des scénarios de reconstruction des unités qui résulteraient de la survenance du sinistre maximum estimé et de l’offre du marché de l’assurance. Des assurances couvrant la perte d’exploitation ont été souscrites en 2021 pour la plupart des usines du raffinage et de la pétrochimie, des usines et terminaux de liquéfaction et les centrales à gaz. À titre d’illustration, pour les sinistres maximums estimés les plus élevés par TotalEnergies en dommages matériels (certaines plateformes en mer du Nord et certaines des raffineries ou usines pétrochimiques), le montant maximum assuré pour les participations de la Compagnie dans ces installations pouvait atteindre en 2021 environ 2,01 milliards de dollars pour le secteur Raffinage-Chimie et environ 1,575 milliard de dollars pour le secteur Exploration-Production.

Les franchises en dommages matériels et responsabilité civile sont comprises, selon la taille du risque considéré et du degré de responsabilité, entre 0,1 et 10 millions d’euros par sinistre (à la charge des filiales concernées). Pour ce qui concerne les pertes d’exploitation, la couverture commence 90 jours après la survenance de l’événement ayant donné lieu à interruption.

D’autres contrats d’assurance sont conclus en dehors des contrats couvrant les risques industriels en dommages matériels et responsabilité civile, notamment concernant la flotte automobile, les assurances crédit et les assurances de personnes. Ces risques sont pour l’essentiel pris en charge par des compagnies d’assurance extérieures à la Compagnie.

La politique décrite ci-dessus est donnée à titre d’illustration d’une situation prévalant à une date donnée et ne peut être considérée comme représentative d’une situation permanente. La politique d’assurance de la Compagnie est susceptible d’être modifiée à tout moment en fonction des conditions du marché, des opportunités ponctuelles et de l’appréciation par la Direction générale des risques encourus et de l’adéquation de leur couverture.

TotalEnergies considère que sa couverture d’assurance est en adéquation avec les pratiques de l’industrie et suffisamment large pour couvrir les risques normaux inhérents à ses activités. La Compagnie n’est cependant pas assurée contre tous les risques potentiels. À titre d’exemple, dans l’hypothèse d’un désastre environnemental majeur, la responsabilité de TotalEnergies pourrait excéder la couverture maximale proposée par son assurance au titre de la responsabilité civile. TotalEnergies ne peut garantir que la Compagnie ne subira aucune perte non assurée et il n’existe aucune garantie, en particulier dans le cas de désastre environnemental ou d’accident industriel majeur, qu’un tel sinistre ne puisse avoir un impact défavorable sur la Compagnie.

3.5Procédures judiciaires et d’arbitrage

Il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la Société a connaissance qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de TotalEnergies.

Les principales procédures administratives, judiciaires et arbitrales dont la Société et les autres entités de TotalEnergies font l’objet, sont décrites ci-après.

FERC

L’Office of Enforcement of the U.S. Federal Energy Regulatory Commission (FERC) a lancé en 2015 une enquête en relation avec les activités de trading de gaz naturel aux États-Unis de TotalEnergies Gas & Power North America, Inc. (TGPNA), filiale américaine de TotalEnergies. Cette enquête portait sur des transactions réalisées par TGPNA sur le marché du gaz naturel entre juin 2009 et juin 2012. TGPNA a reçu une notification d’infraction présumée (notice of alleged violations) de la FERC le 21 septembre 2015. Le 28 avril 2016, la FERC a notifié à TGPNA et à deux de ses anciens employés, de même qu’à la Société et à TotalEnergies Gas & Power Ltd, une mise en cause (order to show cause) au titre des mêmes faits. Ce dossier a été renvoyé le 15 juillet 2021 devant le juge administratif de la FERC en vue de son instruction et examen au fond. TGPNA conteste les faits qui lui sont reprochés.

Une action collective, lancée contre ces trois sociétés pour demander réparation du préjudice subi, a été rejetée par un jugement rendu le 15 mars 2017 par l’U.S. District Court de New York. Ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt rendu le 4 mai 2018. En septembre 2019, une ville californienne a lancé une nouvelle action collective contre les mêmes parties sur le même fondement. Cette demande a été rejetée par l’U.S. District Court de New York le 8 juin 2020. Ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt rendu le 3 décembre 2021.

Contentieux climatiques

En France, la Société a été assignée en janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Nanterre par certaines associations et collectivités locales afin que soit complété son plan de vigilance par une identification détaillée des risques liés à un réchauffement planétaire au-delà de 1,5 °C et par l’indication du montant attendu des futures émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de la Compagnie ainsi qu’à l’utilisation de ses produits par des tiers. TotalEnergies considère qu’elle a rempli ses obligations au regard du devoir de vigilance.

Aux États-Unis, deux filiales de TotalEnergies ont été assignées en 2017 par certaines collectivités et associations au titre de leur responsabilité dans le changement climatique devant un tribunal californien. Ces deux filiales, comme les 34 autres sociétés et associations professionnelles poursuivies, contestent la compétence des tribunaux étatiques pour statuer sur cette demande. En septembre 2020, l’Attorney General de l’État du Delaware a lancé une action en responsabilité au titre du changement climatique contre la Société, Total Specialties USA (renommée TotalEnergies Marketing USA, Inc.) et environ 30 autres compagnies pétrolières devant un tribunal de cet État. Les sociétés poursuivies contestent la compétence du tribunal pour statuer sur cette demande.

3.6Plan de vigilance

3.6.1Introduction

3.6.1.1Cadre réglementaire

Conformément à l’article L. 225-102-4 du Code de commerce, le plan de vigilance (ci-après le « Plan de vigilance ») vise à présenter les mesures de vigilance raisonnable mises en place au sein de la Compagnie en vue d’identifier les risques et de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes et l’environnement résultant des activités de la Société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16 du Code de commerce, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.

Le Plan de vigilance couvre les activités (ci-après dans cette section les « Activités ») de TotalEnergies SE et de ses filiales consolidées au sens du II de l’article L. 233-16 du Code de commerce (ci-après dans cette section les « Filiales »)150. Il couvre également les activités des fournisseurs de biens et services avec lesquels TotalEnergies SE et ses Filiales entretiennent une relation commerciale établie lorsque ces activités sont rattachées à cette relation (ci-après les « Fournisseurs »)151.

TotalEnergies exerce ses activités dans plus de 130 pays dans des contextes économiques et socioculturels variés et complexes et sur des métiers qui sont susceptibles de présenter des risques entrant dans le périmètre d’application du Plan de vigilance.

Ce Plan de vigilance présente les mesures de vigilance raisonnable qui sont mises en œuvre en tenant compte de la diversité et de l’étendue géographique des Activités de la Compagnie. Dans le cadre du compte rendu de la mise en œuvre effective du Plan de vigilance, TotalEnergies illustre notamment sa démarche au travers de situations sur lesquelles elle a été tout particulièrement interpellée.

3.6.1.2Méthodologie et élaboration du Plan de vigilance

TotalEnergies a intégré dans sa culture d’entreprise la considération de l’impact de ses Activités et de celles de ses Fournisseurs sur la santé et la sécurité des personnes, l’environnement, et le respect des droits humains.

Ainsi, pour l’élaboration de son Plan de vigilance, TotalEnergies s'appuie sur un socle solide de procédures, de dispositifs de gestion et d’outils de reporting, notamment en matière HSE et droits humains. Les expériences acquises nourrissent l’enrichissement continu du Plan de vigilance.

L’hygiène, la sécurité et l’environnement (HSE) font de longue date l’objet d’une attention particulière au niveau de la Compagnie. Compte tenu de leurs spécificités, les Activités induisent des risques en matière de santé et de sécurité pour les collaborateurs, le personnel des entreprises extérieures et les riverains de ses sites industriels.

Depuis 2016, TotalEnergies est dotée d’un Comité HSE incluant les membres du Comité exécutif et présidé par le Président-directeur général. Ce Comité a pour mission de donner l’impulsion du plus haut niveau afin de faire de la sécurité une valeur partagée par tous. L'ensemble des fonctions HSE du siège et des secteurs d'activité de la Compagnie sont centralisés au sein d'une direction HSE unique. L’objectif de cette organisation unifiée est de joindre les forces et les compétences acquises et d’harmoniser les bonnes pratiques existantes, en s'appuyant sur un cadre de référence One MAESTRO152 commun à l’ensemble des secteurs d’activité. En pratique, l'HSE au sein de TotalEnergies fait l'objet d'une démarche d’amélioration continue, impliquant tous les niveaux de l'organisation. Chaque année, les objectifs HSE sont présentés au Comité exécutif. Les exigences One MAESTRO définies au niveau de la Compagnie sont appliquées au sein des Filiales au travers de leurs propres systèmes de management HSE.

Les droits humains sont au cœur de la conduite des opérations de la Compagnie. Dès 2000, TotalEnergies a adopté un code de conduite pour la Compagnie.

En 2002, TotalEnergies a rejoint le Pacte mondial des Nations unies. Depuis 2010, la Compagnie s'appuie sur un Comité de pilotage droits humains. La feuille de route relative aux droits humains est régulièrement revue et présentée en Comité exécutif. En 2013, le Comité exécutif a examiné et arrêté la première feuille de route de la Compagnie relative aux droits humains, et en 2016, son premier Document d’information sur les droits humains, qui a été actualisé depuis.

En 2021, TotalEnergies a créé une direction Sustainability & Climate à laquelle est rattaché le département Droits humains.

Le processus d’élaboration du Plan de vigilance s’inscrit dans le cadre des différents travaux d’identification et d’analyse des risques menés au sein de TotalEnergies, notamment la cartographie des risques Compagnie. Ce processus repose sur une approche intégrée qui fait appel aux compétences des différents métiers concernés (HSE, droits humains, achats, ressources humaines, sociétal, sûreté, juridique).

En 2018, lors des réunions du Comité opérationnel du Comité d’entreprise européen153, les membres de ce Comité ont été informés sur la loi sur le devoir de vigilance et sur la méthode d’élaboration du Plan de vigilance et ont eu l’opportunité de faire part de leurs commentaires.

Le Plan de vigilance et son compte rendu annuel sont examinés par le Conseil d’administration.

3.6.1.3Dialogue avec les parties prenantes

TotalEnergies met en place des démarches de dialogue avec ses parties prenantes à tous les niveaux de son organisation. Conformément au référentiel de la Compagnie en matière sociétale, les parties prenantes sont identifiées, cartographiées et hiérarchisées selon leurs niveaux d’attentes et d’implication. Cette démarche vise à lister au niveau des Filiales et des sites (dépôts, raffineries, etc.) les principales parties prenantes, à les catégoriser, et à programmer des réunions de consultation pour mieux comprendre leurs attentes, préoccupations et opinions. Cela permet ensuite de définir des plans d’action pour gérer les impacts des activités et prendre en compte les besoins de développement locaux afin de construire une relation de confiance dans la durée. Ce dispositif permet d’expliquer les activités de la Compagnie aux communautés et autres parties prenantes, et de porter une attention particulière aux populations locales potentiellement vulnérables. Son déploiement se poursuit dans les Filiales.

Afin de faciliter ce dialogue, certaines Filiales établissent un réseau de contacts dédiés. Par exemple, dans certaines Filiales au sein du secteur Exploration-Production, un réseau de médiateurs auprès des communautés locales est en place pour maintenir un dialogue constructif avec les communautés riveraines. Ce sont des agents de liaison avec les communautés locales (« CLO », Community Liaison Officers) en charge de la mise en œuvre sur le terrain d’un dialogue continu avec les parties prenantes (Stakeholder Engagement) et spécialement les autorités et communautés locales, puis plus largement d’autres acteurs locaux de la société civile. Employés par TotalEnergies, parfois issus des communautés locales, ils parlent les langues locales et comprennent les usages locaux. Leur rôle est déterminant pour établir une bonne relation entre TotalEnergies et ses parties prenantes avec une attention particulière portée aux populations les plus vulnérables.

Un processus de dialogue structuré est engagé et maintenu avec les parties prenantes, en premier lieu au niveau local. Les Filiales gèrent les relations avec la société civile et sont encouragées à dialoguer avec les organisations non gouvernementales (ONG). La Compagnie coopère également avec des experts externes, spécialisés dans la prévention et la gestion des conflits entre les entreprises et les communautés locales.

Par ailleurs, en central, les directions concernées de la Holding veillent au maintien du dialogue avec les parties prenantes de TotalEnergies. La direction Sustainability & Climate assure le lien entre la Compagnie et la société civile, représentée notamment par les ONG et les grandes institutions et agences multilatérales (Pacte mondial par exemple). TotalEnergies entretient un dialogue régulier avec ses salariés et leurs représentants, qui ont une place et un rôle privilégiés, notamment dans les échanges avec les équipes de direction. Le dialogue social fait partie des piliers du projet d’entreprise. Il comprend tous types de négociation, de concertation, de consultation ou d’échanges d’informations entre les entités de TotalEnergies, les salariés et leurs représentants, sur les enjeux économiques et sociaux et relatifs à la vie de l’entreprise. Les thèmes couverts par le dialogue social varient selon les sociétés mais certains sont communs tels que l’hygiène et la sécurité, la durée du travail, les rémunérations, la formation ou l’égalité des chances. La Compagnie veille à entretenir ce dialogue tant au niveau local qu’au niveau des sièges ou en central, ainsi qu’à travers sa participation à des instances ou la signature d’accords.

Dans les pays où la législation ne rend pas obligatoire une représentation des salariés, les Filiales s’attachent à mettre en place une telle représentation. Ainsi, dans la plupart des Filiales, existent des représentants des salariés majoritairement élus.

Au niveau européen, dans le cadre de la transformation de la Société en société européenne, un accord a été conclu le 15 avril 2020 pour mettre en place le comité de la société européenne (nommé Comité Européen TotalEnergies) qui se substitue à l’ancien Comité d'entreprise européen tout en assurant la continuité de ses travaux et missions.

Le Comité Européen TotalEnergies permet d’assurer une information et un échange de vues sur la stratégie de la Compagnie, sa situation sociale, économique et financière, ainsi que sur les questions relatives au développement durable, à la responsabilité environnementale et sociétale et à la sécurité. Il est saisi de tout projet d’évolution d’organisation d’importance concernant au moins deux sociétés dans deux pays européens pour exprimer un avis, en complément des procédures initiées devant les instances représentatives nationales. Des dispositifs innovants permettent un meilleur dialogue avec les membres du Comité Européen TotalEnergies : visites sécurité terrain, learning expeditions pour échanger sur la stratégie de la Compagnie directement sur site.

Le dialogue social est également matérialisé par la signature d’accords internationaux, emblématiques de la conviction qui anime la Compagnie au plus haut niveau de décision. Ainsi, TotalEnergies a signé en 2015, pour une durée de quatre ans, un accord mondial avec IndustriALL Global Union154, relatif à la promotion des droits humains au travail, la diversité, la participation des salariés et de leurs représentants au dialogue social et la reconnaissance de la santé et de la sécurité au travail. TotalEnergies continue d’appliquer les engagements souscrits dans le cadre de cet accord mondial.

A travers cet accord mondial et les Principes fondamentaux dans les achats, TotalEnergies demande également à ses fournisseurs de respecter la liberté d'expression, d'association et de négociation collective et de permettre, dans les pays où ce droit est restreint, de s'assurer que les employés ont le droit de participer à un dialogue concernant leur situation de travail collective.

TotalEnergies a également adhéré en décembre 2017 à l’initiative mondiale Global Deal, partenariat pluripartite qui vise à inciter les gouvernements, les entreprises, les syndicats et autres organisations à prendre des engagements concrets afin de favoriser le dialogue social. Le Global Deal promeut l’idée qu’un dialogue social efficace peut contribuer au travail décent et à des emplois de qualité et, ce faisant, à plus d’égalité et à une croissance inclusive au bénéfice des travailleurs, des entreprises tout comme de la société civile. En 2021, TotalEnergies a poursuivi le partage de ses bonnes pratiques avec les entreprises membres du Global Deal en coanimant un groupe de travail portant sur le dialogue social dans la crise et dans la reprise.

3.6.2Cartographie des risques d’atteintes graves

Les travaux de cartographie présentés ci-après, qui couvrent les risques pour les personnes et l’environnement, ont été établis à partir des outils de gestion des risques de TotalEnergies.

3.6.2.1Sécurité, santé et environnement

Le risque d’atteinte grave à la sécurité, la santé ou à l’environnement est défini par TotalEnergies comme la probabilité que les Activités aient un impact direct et significatif sur la sécurité ou la santé des employés des sociétés de TotalEnergies, du personnel d’entreprises extérieures 155 et des tiers, ou sur l’environnement à la suite d’une pollution de grande ampleur ou impactant un milieu naturel sensible156.

TotalEnergies s’est dotée de procédures et d’outils d’évaluation régulière des risques en matière de sécurité, santé et environnement applicables pour opérer ses Activités à différents niveaux (Compagnie, activités et/ou sites industriels) :

–préalablement aux décisions d’investissement dans des projets industriels, d’acquisition et de cession ;

–pendant les opérations ;

–préalablement à la mise sur le marché de nouvelles substances.

Concernant les accidents industriels majeurs, les analyses sont basées notamment sur des scénarios d’accidents au niveau des sites pour lesquels la probabilité d’occurrence et la gravité des conséquences sont évaluées. En fonction de ces paramètres, une matrice de hiérarchisation permet de déterminer si des actions complémentaires sont à mener. Ces actions portent prioritairement sur des mesures de prévention mais également sur des mesures d’atténuation, qui peuvent être techniques ou organisationnelles. Un inventaire des risques d’accidents industriels majeurs est réalisé par secteur d’activité, et présenté annuellement aux directions/comités de ces secteurs ainsi qu’au Comité HSE (se reporter au 3.6.1.2) offrant une vision globale des risques identifiés et de la progression des plans d’action mis en place par les Filiales opérant les sites.

L’ensemble de ces travaux a permis d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser les risques d’atteinte grave. De cette analyse, il ressort que les risques d’atteinte grave sont :

–les risques pour la sécurité et la santé des personnes et pour l’environnement, résultant d’un accident industriel majeur sur un site offshore ou onshore. Cet événement pourrait être une explosion, un incendie, une fuite, occasionnant des décès ou des dommages corporels et/ou une pollution accidentelle de grande ampleur ou sur un milieu naturel sensible, par exemple, il pourrait s’agir d’une éruption de puits (blow out) ;

–les risques pour la santé des personnes et pour l’environnement, liés au cycle de vie des produits fabriqués, aux substances et matières premières utilisées ;

–les risques liés au transport pour lesquels la probabilité d’occurrence d’un accident opérationnel dépend non seulement de la dangerosité des produits manipulés, mais aussi des quantités, de la longueur des trajets et de la sensibilité des zones traversées (qualité des infrastructures, densité de population, environnement).

Le changement climatique est un risque global pour la planète qui est le résultat d’actions humaines diverses dont la consommation d’énergie. En tant que producteur d’énergie, TotalEnergies veille à réduire ses émissions directes de gaz à effet de serre résultant de ses Activités opérées. Au niveau mondial, les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées aux installations opérées par TotalEnergies se sont élevées en 2021 à 37 Mt CO2e hors effet COVID-19, soit moins de 0,1% des émissions mondiales qui s'élevaient à plus de 59 milliards de tonnes par an en 2019157. Par ailleurs, TotalEnergies met en œuvre une stratégie visant à répondre aux enjeux que le changement climatique soulève et en rend compte de manière détaillée notamment dans sa déclaration de performance extra-financière (se reporter au point 5.4 du chapitre 5), conformément aux articles L. 22-10-36 et L. 225-102-1 du Code de commerce.

3.6.2.2Droits humains et libertés fondamentales

Les risques d’atteintes envers les droits humains, pour le personnel de TotalEnergies et les tiers, ont été identifiés conformément aux critères définis par un référentiel reconnu en la matière, le Guide de Reporting des Principes directeurs des Nations unies :

–l’ampleur : la gravité de l’incidence sur les droits humains ; et/ou

–l’échelle (la portée) : le nombre de personnes touchées ou pouvant être touchées ; et/ou

–le caractère remédiable de l’incidence : la facilité avec laquelle les personnes touchées peuvent retrouver la jouissance du ou des droits concernés.

TotalEnergies a appliqué la méthodologie du Guide de Reporting des Principes directeurs des Nations unies qui définit le processus suivant :

–identifier tous les droits humains qui présentent un risque de subir une incidence négative liée à ses activités ou à ses relations commerciales en tenant compte de toutes les fonctions et les entités concernées au sein de l’entreprise et des points de vue des personnes susceptibles de subir une incidence négative ;

–prioriser la liste des incidences négatives potentielles nécessitant une attention particulière, sur la base de leur gravité potentielle (ampleur et portée potentielle de l’incidence et efforts de remédiation à déployer) et de leur probabilité (en accordant une attention particulière aux incidences très graves mais peu probables) ;

–communiquer avec les parties prenantes internes et externes pour expliquer ses conclusions et vérifier que certains éléments n'auraient pas été oubliés.

Ce travail d’identification a été réalisé en 2016 par TotalEnergies en concertation avec des parties prenantes internes et externes. Ce processus a notamment inclus des ateliers avec des représentants de fonctions clés au sein de la Compagnie (ressources humaines, achats, sûreté, HSE, membres du Comité d’éthique, membres du Comité de pilotage droits humains) et de Filiales opérant dans des contextes sensibles ou particulièrement exposés aux risques d’atteinte aux droits humains et libertés fondamentales. Une série d’entretiens avec des tiers indépendants a été menée (GoodCorporation, International Alert, Collaborative Learning Project). Les participants ont pu partager notamment leurs retours d’expérience terrain (difficultés auxquelles ils avaient pu être confrontés, propositions d’amélioration sur les sujets droits humains et HSE résultant des évaluations de Filiales). Les questions remontées lors du Business Ethics Day ont également été prises en compte. Les résultats de l’enquête d’opinion interne conduite auprès des collaborateurs concernant leur situation professionnelle et la perception qu’ils ont de l’entreprise, au niveau local ou à l’échelle de la Compagnie, ont également nourri ces travaux.

Ce travail a permis à TotalEnergies d’identifier et d’analyser les risques relatifs aux droits humains qui concernent les Activités et de les hiérarchiser selon leur saillance.

L’identification des risques saillants est ainsi basée sur le croisement d’indicateurs et d’informations issus de parties prenantes externes, ainsi que sur les retours d’expériences internes. Le dialogue avec les parties prenantes locales et les remontées terrains décrits précédemment (se reporter au 3.6.1.3 de ce chapitre) y contribuent également.

La cartographie des risques saillants, périodiquement mise à jour, est complétée par des cartographies opérationnelles, telle que la cartographie des risques RSE liés aux achats de TotalEnergies par catégories de biens et services (se reporter au 3.6.2.3). Les enjeux relatifs aux droits humains et aux VPSHR sont pris en compte dans les mécanismes d’identification des risques de la direction Sûreté.

En 2019, TotalEnergies a mis à jour ses processus d’analyse de risques d’atteintes aux droits humains (intégrant le pays, les types d’activité, le type de matières premières ou de produits et services achetés). Ces travaux ont été menés avec un prestataire spécialisé externe, au travers d’ateliers avec des parties prenantes internes et externes. Cette démarche prend en compte des indicateurs internationaux de risques par pays produit par un tiers spécialisé. Cette démarche permet notamment d’accompagner les Filiales situées dans les zones géographiques les plus à risque quant à des atteintes aux droits humains.

L’ensemble de ces travaux a permis d’identifier six risques saillants, répartis au sein de trois thèmes clés pour la Compagnie :

–les droits humains sur le lieu de travail des collaborateurs de TotalEnergies et des employés de ses fournisseurs, et de ses autres partenaires commerciaux :

–le travail forcé et le travail des enfants ;

–la discrimination ;

–les conditions de travail équitables, satisfaisantes et sûres.

–les droits humains et les communautés locales :

–l’accès à la terre ;

–le droit à la santé et à un niveau de vie suffisant.

–le respect des droits humains dans les activités de sûreté :

–le risque d’usage disproportionné de la force.

3.6.2.3Fournisseurs

Les travaux de cartographie des risques d’atteinte envers les droits humains, la santé et la sécurité des personnes, et l’environnement, résultant des Activités sont complétés par une cartographie des risques RSE liés aux achats de TotalEnergies, par catégorie de biens et services qui existe depuis 2012. Elle permet d’identifier les risques relatifs aux droits humains et conditions sociales et ceux relatifs à l’environnement qui sont associés à chaque catégorie d’achats. TotalEnergies Global Procurement, la filiale dédiée aux achats, a finalisé en 2020 la mise à jour de cette cartographie notamment sur la base sur des recherches réalisées par les experts AFNOR sur les risques droits humains et environnement associés à chaque catégorie d’achats. Ce travail a été complété par des ateliers avec les acheteurs de ces catégories afin d’enrichir les résultats de ces premières recherches par leur expérience et connaissance pratique. Les experts droits humains et environnement de la Compagnie ont également participé à l’ensemble de ce processus. Cette cartographie intègre notamment les risques relatifs au travail des enfants, au travail forcé, aux conditions de travail, aux discriminations, à la santé et sécurité des travailleurs ainsi que les risques relatifs aux pollutions et aux atteintes à la biodiversité. Elle est accessible aux acheteurs.

3.6.3Principes d’action et organisation

TotalEnergies s’est dotée de référentiels qui précisent les principes d’action à suivre pour respecter les valeurs de la Compagnie et prévenir les atteintes en matière de droits humains, santé et sécurité des personnes et environnement (les « Principes d’action »). Lorsque les dispositions légales applicables aux Activités offrent une protection moins élevée que les Principes d’action, TotalEnergies s’efforce en toutes circonstances de faire prévaloir ces derniers tout en veillant à ne pas enfreindre des dispositions légales d’ordre public applicables.

3.6.3.1Organisation

L’organisation de TotalEnergies se décline autour de trois principaux niveaux : Corporate, secteurs d’activité et entités opérationnelles. Chaque niveau est impliqué et responsabilisé dans l’identification et la mise en œuvre des mesures du Plan de vigilance considérées comme appropriées selon le périmètre de l’entité concernée.

Les Principes d’action sont impulsés par le Comité exécutif.

Le Comité d’éthique est garant du respect du Code de conduite. Sa présidente, qui rend compte au Président-directeur général de TotalEnergies SE, présente chaque année un bilan Ethique au Comité de gouvernance et d’éthique du Conseil d'administration.

Une nouvelle direction générale Strategy & Sustainability a été créée en septembre 2021, illustrant ainsi l'importance des enjeux de développement durable qui sont au cœur de la stratégie de TotalEnergies. Cette direction générale comprend notamment :

–La direction HSE qui réunit les fonctions hygiène industrielle, sécurité, environnement et sociétal opérationnel de la Compagnie. Au sein de cette direction, les divisions HSE des secteurs Exploration-Production, Integrated Gas, Renewables & Power, Raffinage-Chimie et Marketing & Services sont notamment en charge du support au déploiement de la politique HSE de la Compagnie. Des pôles d’expertise spécifique couvrent les domaines suivants : risques majeurs, facteurs humains et organisationnels, expertise environnement et sociétal, transport et stockage, gestion de crise et antipollution, référentiel et réglementation, audits et retours d’expériences. TotalEnergies est dotée d’un Comité HSE présidé par le Président-directeur général et composé, notamment, des membres du Comité exécutif et des directeurs HSE (se reporter au point 3.6.2.1). Il a pour mission de donner l’impulsion pour faire de la sécurité une valeur partagée.

–La nouvelle direction Sustainability & Climate qui a notamment pour mission de contribuer à la mise en œuvre des feuilles de route de TotalEnergies en matière d'ambition climat et de développement durable (y compris les droits humains) et de politique ESG (Environnement Social Gouvernance), avec comme principe d’action la transparence. Au sein de cette direction, le département Droits humains apporte son expertise aux opérationnels de la Compagnie dans la mise en œuvre des Principes d'action relatifs aux droits humains. Cette direction Sustainability & Climate assure également le lien entre la Compagnie et la société civile, et est en charge des relations avec les organisations non gouvernementales (ONG), les grandes institutions ou les agences multilatérales au niveau de la Compagnie. Egalement au sein de cette direction, la division Clim at est notamment en charge de contribuer à la déclinaison de la feuille de route Climat de TotalEnergies, en cohérence avec son ambition de neutralité carbone (zéro émission nette) d'ici 2050, ensemble avec la société.

Au sein de la direction générale People & Social Engagement, la direction Stratégie et Politiques Ressources humaines a notamment pour mission de définir la stratégie et les politiques ressources humaines de TotalEnergies en cohérence avec les enjeux business et le projet d’entreprise. En adéquation avec les multiples réalités rencontrées sur le terrain, elle coordonne la promotion et le déploiement des nouvelles politiques en accompagnement des directions ressources humaines des secteurs d’activité de TotalEnergies. La direction Relations sociales a pour mission de coordonner la politique des relations sociales de la Compagnie, d’animer le Comité Européen TotalEnergies et de mener des négociations sur ce périmètre.

La direction Sûreté est en charge de la protection des personnes, des installations et de l’information et veille notamment à ce que la protection des personnes et des biens soit assurée, en conduisant des activités d’expertise et de conseil.

Une filiale transverse dédiée, TotalEnergies Global Procurement, coordonne la gestion de la relation fournisseurs et fournit notamment des prestations d’achats de biens et services de la Compagnie, que ce soit sur des catégories de produits ou services spécifiques à une activité, ou sur des catégories mutualisées entre plusieurs activités158.

Cette organisation Corporate a vocation à accompagner les secteurs d’activité et les Filiales dans la mise en œuvre opérationnelle des Principes d’action.

Au sein des secteurs d’activité, cette organisation est déclinée dans une logique de service et de conseil visant à aider les Filiales au plan opérationnel pour qu’elles satisfassent aux exigences définies au niveau de TotalEnergies.

Les Filiales, selon leur taille, leur type d’activité et les risques auxquels elles pourraient être exposées, peuvent disposer aussi de personnels en charge des sujets HSE, sociétaux, des ressources humaines, de l’éthique, de la sûreté et des achats.

3.6.3.2Code de conduite

Le Plan de vigilance de TotalEnergies s’appuie en premier lieu sur le Code de conduite159 qui précise les valeurs de la Compagnie, dont la sécurité et le respect de l’autre, se déclinant notamment dans les domaines du respect des droits humains, ainsi que de l’environnement et de la santé et la sécurité des personnes.

Ce Code énonce notamment le respect par TotalEnergies des standards internationaux suivants :

–les principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

–les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux Droits de l’homme ;

–les principes énoncés dans les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail ;

–les principes du Pacte mondial des Nations unies ;

–les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ;

–les Principes volontaires sur la Sûreté et les Droits de l’homme (Voluntary Principles on Security and Human Rights ou VPSHR).

Consultable sur le site internet de TotalEnergies, le Code de conduite est destiné à l’ensemble des collaborateurs ainsi qu'aux parties prenantes externes (pays hôtes, communautés locales, clients, fournisseurs, partenaires industriels et commerciaux et actionnaires).

3.6.3.3Droits humains

Outre le Code de conduite, des éléments relatifs au respect des droits humains sont inclus dans de nombreuses règles internes, notamment celles relatives à l’éthique, ressources humaines, sociétal, sécurité et achats. Celles-ci sont complétées par un certain nombre d’outils pratiques dédiés spécifiquement aux questions sociétales.

À titre d’exemple, une règle concernant la gestion des parties prenantes et des impacts locaux décrit les exigences de TotalEnergies pour une démarche unifiée de gestion des risques et impacts sociétaux de ses opérations. Elle s’appuie sur une évaluation de la sensibilité du contexte sociétal et des impacts liés aux opérations. De même, la Charte des principes et lignes directrices concernant les peuples autochtones et tribaux prévoit la manière dont TotalEnergies s’efforce de connaitre et comprendre les besoins légitimes des communautés qui se trouvent au contact de ses Filiales.

Les chartes et règles de TotalEnergies sont complétées par des guides et manuels au niveau Compagnie ou au niveau du secteur d’activité qui sont des documents de référence pour les Filiales sur la mise en œuvre des exigences. Ainsi, il existe des guides relatifs à la conduite des études d’impact sociétal et des études d’impact sur les droits humains, la gestion de l’approche sociétale locale, et sur le développement du contenu local (local content) dans les projets.

Des spécifications générales définissent les exigences plus techniques, par exemple concernant la mise en place de l’étude d’état initial sociétal et l’analyse d’impact sociétal.

En ce qui concerne la gestion des plaintes des communautés, un guide décrit la méthodologie et les procédures de gestion des plaintes individuelles et collectives découlant des Activités, basés sur les huit critères d’efficacité des Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.

Par ailleurs, les exigences relatives à la mise en œuvre des VPSHR dans la conduite des opérations de sûreté sont précisées dans une règle interne quant à l’évaluation des risques, aux vérifications préalables, à la formalisation de la relation avec les prestataires de sûreté, à la formation et à la gestion d’éventuels incidents.

Enfin, pour les achats, les exigences relatives au respect des droits humains par les Fournisseurs sont précisées dans une règle interne définissant les principes pour les achats de biens et de services, incluant notamment les Principes fondamentaux dans les achats qui traduisent les principes du Code de conduite vis-à-vis des Fournisseurs.

3.6.3.4Sécurité Santé Environnement

TotalEnergies s’appuie sur sa charte Sécurité Santé Environnement Qualité pour la conduite de ses opérations (disponible sur le site internet de TotalEnergies). Elle constitue le socle commun des référentiels de management de TotalEnergies et précise les principes fondamentaux applicables en matière de sécurité, de sûreté, de santé, d’environnement, de qualité et d’engagement sociétal. Les directives et règles de TotalEnergies définissent les exigences minimales attendues. Des spécifications générales, guides et manuels servent à la mise en pratique de ces directives et règles. Les Filiales mettent en œuvre ces exigences au travers de leurs propres systèmes de management, lesquels prennent en compte les particularités et exigences réglementaires locales. Le référentiel de TotalEnergies est accessible à l’ensemble des collaborateurs.

Un cadre de référence HSE commun à l’ensemble des secteurs d’activité est déployé afin de donner une plus grande cohérence d’ensemble à l’action de la Compagnie, tout en respectant les spécificités des secteurs d’activité. Ce cadre de référence, dénommé One MAESTRO (Management and Expectations Standards Toward Robust Operations) s’applique aux sites opérés de la Compagnie tels que définis au point 5.11 du chapitre 5 (périmètre One MAESTRO).

One MAESTRO est structuré autour de 10 principes essentiels concernant : (1) Leadership et engagement du management, (2) Respect des lois, règlements et exigences de la Compagnie, (3) Management des risques, (4) Responsabilité opérationnelle, (5) Entreprises extérieures et fournisseurs, (6) Compétences et formation, (7) Préparation aux situations d’urgence, (8) Retour d’expérience, (9) Surveillance, audit et inspection, (10) Amélioration des performances.

En complément, en matière de sécurité au poste de travail, la Compagnie a également mis en place depuis 2010 les Règles d’or de TotalEnergies. Largement diffusées, elles regroupent les règles de base à respecter scrupuleusement par tous les personnels, salariés et collaborateurs d’entreprises extérieures, dans tous les pays et les métiers de la Compagnie. L’objectif des Règles d’or est de mettre en avant des règles simples, mémorisables par tous, et qui reposent sur des situations représentatives d’un nombre important d’accidents au poste de travail. Ces règles portent sur les sujets suivants :

TotalEnergies a également déployé le programme Nos vies avant tout : zéro accident mortel comprenant l’institution des tournées sécurité conjointes avec les entreprises extérieures ; la mise en place, dans le processus permis de travail, d’un rituel préalable au travail dans les sites opérés de TotalEnergies (Feu vert sécurité) ; et des outils permettant d’intensifier les contrôles terrain et mesurer la conformité aux règles de sécurité pour huit activités à risque élevé (travaux en hauteur, opérations de levage, travaux sur système procédé ou électrique alimenté en énergie, travaux en espace confiné, travaux à chaud, travaux de fouille, nettoyage manuel par jet haute pression et pompage avec camion hydrocureur).

De plus, chacun, quel que soit son niveau hiérarchique, a également autorité pour intervenir en utilisant sa Stop Card pour arrêter un travail en cours en cas de perception d’une situation à risque.

|  | La Stop Card est matérialisée par une carte plastifiée. Elle donne autorité pour intervenir et arrêter un travail en cours en cas de perception d’actions ou de situations à risques, voire susceptibles d’évoluer vers un accident, avec une garantie d’absence de sanction, même en cas d’intervention à mauvais escient.
| Si une action ou une situation parait dangereuse pour une ou plusieurs personnes, pour une installation ou pour l’environnement, la Stop Card permet d’intervenir. Cela peut aller d’une simple question pour s’assurer de l’absence de risque jusqu’à l’arrêt du travail en cours. Cette interruption permet d’engager une discussion avec les collègues concernés (les intervenants et leur superviseur) pour résoudre le problème observé. Si nécessaire, des modifications sur la façon de travailler sont apportées avant de reprendre le travail en cours. Si le problème ne peut pas être résolu immédiatement, le travail est suspendu en attendant la mise en œuvre des mesures adaptées.

Prévenir la survenance d’un accident industriel majeur

Pour prévenir la survenance d’un accident industriel majeur, tel qu’une explosion, un incendie, une fuite de produits dangereux ou massive, occasionnant des décès, des dommages corporels, une pollution accidentelle de grande ampleur ou sur un site environnementalement sensible ou des dommages importants aux biens, TotalEnergies met en place des politiques et mesures adaptées de maîtrise des risques, qui s’appliquent aux activités opérées de la Compagnie qui sont exposées à ces risques. La division Risques majeurs de la direction HSE de la Compagnie apporte son support dans l’application de cette politique.

La politique de maîtrise des risques d’accident industriel majeur de TotalEnergies s’applique dès la conception des installations afin de minimiser les impacts potentiels liés à ses activités. Elle est décrite dans le cadre de référence One MAESTRO. Elle prévoit une analyse des risques des activités industrielles de la Compagnie, au niveau de chaque site opéré soumis à ces risques, sur la base de scénarios d’accidents pour lesquels la probabilité d’occurrence et la gravité des conséquences sont évaluées. En fonction de ces paramètres, une matrice de hiérarchisation permet de déterminer si des actions complémentaires sont à mener. Ces actions portent prioritairement sur des mesures de prévention mais également sur des mesures d’atténuation. Elles peuvent être techniques ou organisationnelles. Ces analyses sont mises à jour périodiquement, a minima tous les cinq ans, ou lors de modification des installations.

En matière de conception et de construction des installations, des standards techniques intègrent les exigences des réglementations applicables et se réfèrent aux bonnes pratiques de l’industrie. La construction des installations de la Compagnie est confiée à des entreprises qualifiées qui suivent un processus de sélection interne exigeant et qui font l’objet d’un suivi. En cas de modification d’une installation, les règles de la Compagnie définissent le processus de maîtrise à suivre.

En matière de maîtrise des opérations et de l’intégrité des installations opérées par le Compagnie, des règles sont formalisées pour prévenir des risques spécifiques qui ont été identifiés soit par les analyses de risques, soit par retour d’expérience interne et de l’industrie. Dans le cas particulier des travaux, l’analyse préalable des risques peut conduire à la mise en place d’un permis de travail dont le processus allant de la préparation à la clôture est défini. Le référentiel de la Compagnie prévoit également un processus de maîtrise de l’intégrité des installations qui comprend notamment la maintenance préventive, l’inspection des installations, l’identification des équipements importants pour la sécurité qui bénéficieront d’un suivi particulier, la gestion des anomalies et des modes dégradés, ainsi que des audits réguliers. L’ensemble de ces règles fait partie du cadre de référence One MAESTRO. Les équipes opérationnelles sont régulièrement formées en vue de maîtriser les opérations au travers du compagnonnage ou de formations en présentiel. A titre d’illustration, afin de maîtriser l’intégrité des pipelines opérés par la Compagnie, ceux-ci font l’objet de contrôles périodiques comme les contrôles de la protection cathodique, la surveillance au sol ou aérienne ou les inspections par racleurs instrumentés. Ces actions sont planifiées dans le cadre des programmes de surveillance et de maintenance des canalisations. Ces contrôles et leur périodicité sont renforcés dans les zones à forts enjeux humains ou environnementaux identifiées par l’analyse des risques.

Prévenir les accidents de transport

Dans le domaine du transport routier, la Compagnie dispose depuis de nombreuses années d’une politique visant à réduire les accidents en appliquant des standards pouvant être plus stricts que certaines réglementations locales. Cette politique, définie dans le cadre de référence One MAESTRO, s’applique à tout le personnel et aux entreprises extérieures en contrat avec les entités de la Compagnie. Elle comprend notamment l’interdiction de téléphoner en conduisant y compris avec un kit main libre, l’interdiction d’utilisation des deux roues motorisées pour les déplacements professionnels, l’obligation de formation des conducteurs et la définition de spécifications techniques strictes pour les véhicules de la Compagnie (les véhicules légers doivent notamment répondre aux tests NCAP 5*). Des exigences complémentaires sont déclinées en fonction du niveau des risques routiers du pays et de la nature de l’activité. Par exemple, dans les pays à risques routiers élevés, les véhicules sont équipés de dispositifs d’enregistrement des paramètres de conduite et un suivi du comportement des conducteurs est mis en place.

Pour les transports maritimes et le transport fluvial le processus et les critères de sélection des navires et des barges sont définis par les équipes en charge du vetting. Ces critères prennent en compte non seulement le navire ou la barge mais aussi l’équipage en s’assurant que celui-ci ait l’ensemble des qualifications et formations requises selon la convention STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Ces mêmes équipes vérifient aussi l’application du système de management de la sécurité défini pour les navires par le code ISM (International Safety Management) de l’OMI (Organisation Maritime Internationale) ainsi que des recommandations de l’industrie comme l’OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) et le SIGTTO (Society of International Gas Tanker and Terminal Operators) qui prennent en compte le facteur humain pour prévenir les accidents de personne à bord des navires ou des barges. De plus, dans ses chartes d’affrètement TotalEnergies impose que l’équipage appartienne à un syndicat reconnu et affilié à l’ITF (International Transport workers’ Federation). L’ITF représente les intérêts des syndicats de travailleurs des transports dans les organes qui prennent des décisions concernant les emplois, les conditions d’emploi ou la sécurité dans le secteur des transports, tels que l’Organisation internationale du travail (OIT) ou l’Organisation maritime internationale (OMI).

Dans le domaine du transport aérien, un processus de sélection des transporteurs est mis en place pour limiter les risques liés aux déplacements du personnel de la Compagnie et des entreprises extérieures, si leur voyage est organisé par TotalEnergies. Ce processus s’appuie sur les données issues des organismes internationaux reconnus : Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), IATA Operational Safety Audit (IOSA), International Association of Oil and Gas Producers (IOGP), et des recommandations d’autorités d’aviations civiles. Les compagnies aériennes qui ne disposent pas d’une notation par un organisme international font l’objet d’une évaluation par un organisme indépendant missionné par la Compagnie.

Prévenir les accidents au poste de travail

TotalEnergies dispose d’une politique de prévention des accidents au poste de travail qui vise à la fois le personnel des Filiales de la Compagnie et celui des entreprises extérieures intervenant sur un site opéré par l’une de ces Filiales. Pour tous, les résultats sécurité sont suivis avec la même attention. Cette politique est décrite dans le cadre de référence One MAESTRO.

Dans le cadre de la politique de prévention des accidents au poste de travail, TotalEnergies a défini des règles et des guides permettant notamment d’encadrer la formation HSE, le port des équipements de protection individuels et les travaux à risques pour les employés de la Compagnie et des entreprises extérieures intervenant sur un site opéré par la Compagnie. Afin de progresser continuellement dans ses pratiques, TotalEnergies met également en œuvre un processus d’analyse des événements accidentels, quelle qu’en soit leur nature, dont la méthode et la profondeur d’investigation dépendent du niveau de gravité réelle ou potentielle.

La direction HSE de la Compagnie intègre dans son organisation un département regroupant les référents travaux à risques (travaux en hauteur, levage, espaces confinés etc.) dont l’objectif est de consolider le savoir-faire interne, les relations avec les entreprises extérieures et d’émettre les règles One MAESTRO afférentes. La direction HSE comprend également un département dont le but est d’accompagner les Filiales dans leur démarche volontaire de renforcement de la culture sécurité. Ce département développe et diffuse également des outils destinés à améliorer les performances humaines en identifiant les Facteurs Organisationnels et Humains (FOH) d’une situation de travail et en définissant les mesures adéquates.

Prévenir les risques pour la santé au travail

En matière de prévention des risques pour la santé au travail, le référentiel One MAESTRO prévoit que les Filiales de la Compagnie identifient et évaluent les risques pour la santé au poste de travail à court, moyen et long terme. Il fournit pour ce faire des guides pour la mise en application. L’analyse de ces risques pour la santé porte sur les risques de nature chimique, physique, biologique, ergonomique et psychosociaux. Elle conduit à l’établissement et au déploiement d’un plan d’action. Un correspondant Hygiène Industrielle est identifié dans les Filiales et a pour mission de mettre en œuvre la politique d’identification et d’évaluation des risques pour la santé au poste de travail. Les actions sont intégrées dans les plans d’action HSE des entités et auditables dans le cadre des audits One MAESTRO.

De manière générale, l’exposition potentielle aux produits chimiques ou dangereux sur un site opéré par une entité de la Compagnie ou à proximité est l’un des dangers les plus suivis au regard des conséquences potentielles. Les projets de construction de nouvelles installations se conforment dès leur conception aux standards techniques internationaux afin de limiter les expositions. Pour les sites en production opérés par une entité de la Compagnie et soumis à ce risque, le référentiel One MAESTRO structure la démarche de prévention en plusieurs étapes. En premier lieu, les produits dangereux tels que les produits CMR (Cancérigène, Mutagène ou Reprotoxique) sont recensés de façon exhaustive et leurs dangers identifiés. Puis, les expositions potentielles à des niveaux pouvant présenter un risque pour la santé du personnel, des entreprises extérieures ou des riverains, sur le site ou à proximité, sont identifiées et évaluées, et des mesures de prévention ou de mitigation sont mises en œuvre pour maîtriser les risques. Enfin, la démarche est contrôlée (contrôle d’atmosphère, suivi médical spécifique, audits, etc.) en vue de vérifier son efficacité et de mettre en œuvre des actions d’amélioration si nécessaire. Elle est également formalisée dans un dossier d’évaluation des risques régulièrement révisé par la Filiale.

Limiter l’empreinte environnementale des ACTIVITES dE TotalEnergies

TotalEnergies mène une politique d’évitement, de réduction et, quand c'est nécessaire, de compensation de l’empreinte de ses activités sur l’environnement.

Protection de l'air et de l'eau

Les activités de la Compagnie génèrent des rejets tels que les rejets des fumées des installations de combustion, les émissions dans l’air des différents procédés de transformation, ou encore les rejets d’eaux résiduaires. Au-delà du respect des réglementations applicables, TotalEnergies a mis en place des règles et guides sur lesquels les Filiales s’appuient pour limiter les quantités rejetées. TotalEnergies s’est dotée plus particulièrement d’objectifs de réduction des émissions de dioxyde de soufre (SO 2) et s’est engagé à limiter ses rejets d’hydrocarbures dans l’eau. Après analyse, les sites exposés peuvent s’équiper de systèmes de réduction qui incluent des mesures organisationnelles (utilisation de modèles prédictifs pour la maîtrise des pics d’émission de SO2 en fonction des données météorologiques, amélioration de la conduite des procédés de combustion, etc.) et des mesures techniques (stations de traitement des eaux résiduaires, utilisation de brûleurs de bas-NO X, dépoussiéreurs électrostatiques, etc.). À ce jour, toutes les raffineries contrôlées par la Compagnie sont pourvues de ce type de dispositifs.

Pour les nouvelles installations développées par la Compagnie, les règles internes prévoient que des études d’impact doivent être réalisées et si nécessaire des actions menées pour limiter les effets de ces rejets.

Protection des sols

Les risques de contamination des sols liés aux activités de TotalEnergies proviennent essentiellement des déversements accidentels et des stockages de déchets. En matière de prévention et de maîtrise de ces pollutions, TotalEnergies a élaboré un guide sur lequel les Filiales peuvent s’appuyer. L’approche qui y est recommandée repose sur quatre piliers :

–la prévention des fuites grâce à la mise en œuvre, autant que possible, de standards au niveau des meilleures pratiques de l’industrie, tant en ingénierie qu’en opération et dans les transports ;

–des opérations d’entretien à une fréquence adaptée afin de minimiser les risques de fuite ;

–une surveillance globale du milieu pour identifier une pollution éventuelle des sols et des eaux souterraines ;

–la maîtrise des pollutions résultant d’activités passées via des opérations visant à les confiner et à les réduire ou les éliminer.

Par ailleurs, une règle de la Compagnie fixe les exigences minimales suivantes :

–le recensement systématique pour chaque site des enjeux environnementaux et sanitaires liés à d’éventuelles contaminations des sols et des eaux souterraines ;

–l’évaluation des contaminations des sols et des eaux souterraines avec la prise en compte de différents facteurs (étendue de la pollution à l’intérieur ou hors des limites du site, nature et concentrations des polluants, présence d’un vecteur susceptible de permettre la migration de la pollution, usages du terrain et des eaux souterraines à l’intérieur et aux abords du site) ;

–la gestion des enjeux sanitaires ou environnementaux identifiés en fonction de l’usage du site.

Enfin, les installations opérées de la Compagnie qui ne sont plus en service (usines chimiques, stations-service, bourbiers ou lagunes résultant des activités d’extraction d’hydrocarbures, friches d’unités arrêtées de raffineries, etc.) marquent le paysage et peuvent, malgré toutes les précautions mises en œuvre, avoir été sources de pollutions chroniques ou accidentelles. Au-delà de la gestion appropriée des déchets liés à la déconstruction et à la mise en sécurité des sites, TotalEnergies s’est dotée d’une politique de dépollution des sols et des eaux souterraines basée sur l’évaluation et la gestion des risques que ces pollutions peuvent occasionner. Pour les sites en fin d’activité, les modes de gestion des pollutions sont déterminés en tenant compte des obligations réglementaires, avec pour objectif de conserver le contrôle de l’usage des sites en privilégiant les possibilités de redéveloppement d’activités de la Compagnie (solaire, reboisement, etc.) et de préserver la biodiversité. Les opérations de réhabilitation des sites sont mises en œuvre par des entités spécialisées créées par TotalEnergies.

Maîtriser les atteintes à la biodiversité et aux écosystèmes dans les projets et les opérations

En 2016, la Compagnie s’est engagée à contribuer à la réussite des Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par les Nations unies dont ceux en lien avec la biodiversité. Dès 2018, TotalEnergies a été signataire de l’initiative act4nature promue par l’Association Française des Entreprises pour l’Environnement devenu act4nature international.

En 2020, TotalEnergies s’est dotée d’une nouvelle ambition biodiversité à l’occasion de la préparation du Plan Mondial de la Biodiversité des Nations unies qui a pour objectif de préserver la biodiversité mondiale et met à jour ses engagements publics pour la biodiversité. Cette ambition a fait l’objet d’une intégration dans le référentiel One MAESTRO. Les axes de cette ambition sont décrits au point 5.5.4 du chapitre 5, qui reprend notamment les principes d’action suivants :

–la Compagnie s’engage à ne conduire aucune activité d’exploration de champs pétroliers en zone de banquise arctique ;

–la Compagnie s’engage à reconnaître la valeur universelle des zones du patrimoine mondial naturel de l’UNESCO, en ne menant aucune activité d’exploration ou d’extraction de pétrole ou de gaz dans ces zones ;

–pour chaque nouveau projet qui se situerait dans une zone UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) I ou II ou une zone Ramsar, la Compagnie s’engage à mettre en œuvre les mesures pour produire un impact positif (gain) net sur la biodiversité.

Limiter les risques en matière de santé et de sécurité des consommateurs

Sans prise en compte de précautions particulières, certains produits chimiques ou pétroliers commercialisés par TotalEnergies sont susceptibles de présenter des risques en matière de santé et sécurité des consommateurs. Le respect des exigences réglementaires est la première mesure pour limiter les risques tout au long du cycle de vie de ces produits. Au-delà, TotalEnergies a défini les exigences minimales à respecter pour la mise sur le marché des produits chimiques ou pétroliers qu’il produit, partout dans le monde, afin de réduire les impacts potentiels sur la santé des consommateurs et l’environnement. Elles comprennent l’identification et l’évaluation des dangers inhérents à ces produits et à leurs utilisations de même que l’information des consommateurs. Les fiches de données de sécurité accompagnant les produits chimiques ou pétroliers mis sur le marché par TotalEnergies, disponibles dans au moins une des langues d’usage du pays, ainsi que l’étiquetage du produit sont deux éléments clés d’information.

La mise en œuvre de ces exigences est suivie par des pôles de spécialistes de la réglementation, des toxicologues et des écotoxicologues au sein des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services de la Compagnie. La mission de ces pôles est d’assurer la préparation des dossiers de sécurité des produits chimiques ou pétroliers afin qu’ils correspondent aux applications auxquelles ils sont destinés et aux exigences réglementaires en vigueur. Ils procèdent ainsi à la rédaction des fiches de données de sécurité, des certificats de conformité (contact alimentaire, jouet, emballage pharmaceutique, etc.) et à l’enregistrement sous REACH160 si nécessaire. Ils assurent également la veille scientifique et réglementaire et suivent la mise en œuvre rapide des nouvelles fiches et des mises à jour au sein des entités de la Compagnie.

La gouvernance du processus est complétée au sein des business units ou des Filiales des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services par la nomination d’un responsable produits qui assure la conformité de la mise sur le marché des produits chimiques ou pétroliers de son entité. Les réseaux de responsables produits sont coordonnés par les pôles de spécialistes de la Compagnie directement ou via un niveau intermédiaire régional pour le secteur Marketing & Services.

Les fiches de données de sécurité du pétrole et du gaz produites par les Filiales des secteurs de l’Exploration-Production et de Integrated Gas, Renewables & Power sont réalisées par le Pôle d’expertise du Marketing & Services. La conformité de la mise sur le marché des produits est assurée par la Filiale.

Pour le secteur Integrated Gas, Renewables & Power, la mise en œuvre des exigences de la Compagnie pour la mise sur le marché des produits chimiques ou pétroliers est menée par chaque Filiale concernée selon une organisation qui lui est propre.

3.6.3.5Principes fondamentaux dans les achats

La relation entre la Compagnie et ses Fournisseurs repose sur l’adhésion aux Principes fondamentaux dans les achats161 qui déclinent pour les fournisseurs les principes énoncés dans le Code de conduite.

Les Principes fondamentaux dans les achats précisent les engagements que TotalEnergies attend de ses Fournisseurs dans les domaines suivants : respect des droits humains au travail, protection de la santé, de la sûreté et de la sécurité, préservation de l’environnement, prévention de la corruption et des conflits d’intérêt et lutte contre la fraude, respect du droit de la concurrence, ainsi que promotion du développement économique et social.

Les Filiales veillent à ce que les exigences précisées par les Principes fondamentaux dans les achats soient communiquées aux Fournisseurs et s’efforcent de les intégrer dans les contrats ou de les remplacer par des principes équivalents au terme de leurs négociations. Ces principes sont également accessibles à tout fournisseur en français et en anglais sur le site internet de TotalEnergies.

3.6.3.6Référentiel de contrôle interne

TotalEnergies veille de manière constante à maintenir un cadre de contrôle interne efficace fondé sur le référentiel du Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

TotalEnergies dispose d’un référentiel complété d’un ensemble de recommandations pratiques et de retours d’expériences. Ce référentiel est structuré comme l’organisation de TotalEnergies : un référentiel Compagnie, des référentiels par secteur d’activité, et un référentiel propre à chaque entité opérationnelle significative.

3.6.4Procédures d’évaluation

TotalEnergies a mis en place des dispositifs d’évaluation de ses Filiales et de ses Fournisseurs, notamment en collaboration avec des organismes indépendants, qui participent à l’identification et à la prévention des risques d’atteinte envers les droits humains, la santé et la sécurité des personnes, et l’environnement. Des formations du personnel, et notamment des dirigeants, sont le complément nécessaire pour accompagner les Filiales dans la mise en œuvre des Principes d’action de TotalEnergies (se reporter au point 3.6.5 de ce chapitre).

3.6.4.1Dispositifs d’évaluation des filiales

Évaluations HSE

Le processus de vérification du respect des exigences du référentiel HSE est organisé autour de mécanismes d’autoévaluation par la Filiale, et d’audit HSE par des experts de la direction HSE de TotalEnergies.

L’autoévaluation est à réaliser par les Filiales a minima tous les deux ans.

Un audit HSE, est réalisé a minima tous les cinq ans, par le pôle Audit et retour d’expérience de la direction HSE, sur la base d’un protocole d’audit. Ces audits portent sur un ensemble d’activités et installations géré par un même système de management HSE. Ils abordent notamment l’engagement de l’encadrement, le respect des règles applicables, la gestion des risques, l’implication de chacun à son niveau, la relation avec les Fournisseurs présents sur le site de la Filiale, les compétences, la préparation aux situations d’urgence, les retours d’expérience, l’autoévaluation par la Filiale, et la démarche d’amélioration continue. Le protocole d’audit HSE de la Compagnie est basé sur le référentiel One MAESTRO et intègre les exigences des normes internationales ISO 14001:2015 (systèmes de management environnemental) et ISO 45001:2018 (systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail). Le protocole d’audit est déployé en intégralité au cours des autoévaluations et selon une approche par les risques lors des audits. L’objectif est d’identifier les potentiels écarts des Filiales dans leur application des règles et de leur permettre de définir et mettre en œuvre des actions d’amélioration. La progression des actions d’amélioration est communiquée à la ligne hiérarchique, au niveau approprié. Le statut des actions liées à des constats d’audit d’une certaine gravité est communiqué aux directions de secteurs d’activité et HSE, semestriellement.

La direction HSE définit les règles et guide de reporting et veille à la bonne application du référentiel pour la consolidation des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre (GES) de la Compagnie fournies par les Filiales.

Évaluations en matière de droits humains

Pour vérifier la bonne application des principes contenus dans le Code de conduite au niveau des Filiales, la Compagnie mandate un prestataire spécialisé dans les évaluations en matière d'éthique et de droits humains. Ces évaluations incluent des critères relatifs aux droits humains. Dans ce cadre, un panel de collaborateurs et parties prenantes externes des Filiales est interrogé pour comprendre comment leurs Activités sont perçues localement. Le contenu de l’évaluation est adapté à chaque Filiale et peut couvrir des sujets tels que l’engagement de la direction de la Filiale et la sensibilisation des collaborateurs au Code de conduite, les conditions d’emploi des collaborateurs, les procédures de sélection des Fournisseurs, les mesures de sûreté mises en place ou la collaboration proactive avec les parties prenantes locales. À la suite de ces évaluations, des plans d’action assortis d’une procédure de suivi sont définis et mis en œuvre par les Filiales concernées.

Au niveau des projets, des études d’impact sur les droits humains des Activités de la Compagnie dans des contextes sensibles (notamment sur la base de critères liés aux risques relatifs aux droits humains par pays) sont menées par TotalEnergies avec des organismes indépendants spécialisés en matière de droits humains, ou dans la prévention et la gestion des conflits entre les entreprises et les communautés locales. Ces évaluations prennent en compte les sujets saillants identifiés par la Compagnie (se reporter au point 3.6.2.2 de ce chapitre).

Identifiée comme pouvant présenter un risque saillant dans la cartographie des risques d’atteinte aux droits humains, la sûreté fait l’objet de processus d’évaluation des risques au niveau des entités et des projets. La direction Sûreté a notamment en charge la mise en œuvre des engagements pris par TotalEnergies au titre du respect des Principes volontaires sur la Sûreté et les Droits de l’homme (VPSHR), initiative multiparties prenantes dont TotalEnergies est membre depuis 2012, impliquant des gouvernements, des sociétés et des associations, qui concerne les relations avec les forces de sûreté gouvernementales ou privées. Dans ce cadre, une évaluation de risques en matière de sûreté et de droits humains est réalisée par la Filiale. En outre, un outil VPSHR d’autodiagnostic a également été développé pour permettre aux Filiales d’évaluer leur propre respect des VPSHR et d’identifier les domaines à améliorer. L’outil permet d’évaluer l'engagement VPSHR de la Filiale, les formations du personnel, ainsi que les relations avec les forces de sûreté gouvernementales et les sociétés privées de sûreté.

Enfin, un questionnaire annuel d’autoévaluation permet aux Filiales du périmètre One MAESTRO d’évaluer le niveau de déploiement de la démarche sociétale sur le terrain. Les actions de dialogue, de gestion d’impacts et de contribution au développement socio-économique et culturel sont recensées et analysées.

3.6.4.2Dispositifs d’évaluation des Fournisseurs

Au niveau des Fournisseurs, une cartographie des risques liés aux achats, par catégorie de biens et services, a été établie dès 2012 à partir de questionnaires complétés par les responsables de chaque catégorie d’achats. Cette cartographie des risques est régulièrement actualisée. Le processus de qualification des Fournisseurs de biens et services a été harmonisé au niveau de la Compagnie162. Un référentiel interne a été publié en 2018. Il intègre les droits humains au travail, l’environnement, la santé et la sécurité. Selon les résultats d’une analyse de risques effectuée par Fournisseur, une évaluation détaillée est effectuée. Elle intègre des questionnaires ciblant les enjeux précités et le cas échéant, débouche sur un plan d’action, une visite technique du site par des collaborateurs ou un audit des conditions de travail réalisé par un prestataire spécialisé. Un outil informatique de qualification est mis en place depuis 2019 et progressivement déployé en ciblant dans un premier temps les entités significatives.

En parallèle, TotalEnergies a mis en place un dispositif d’évaluation des Fournisseurs pour identifier et prévenir les risques d’atteinte grave envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes. Ainsi, la Compagnie réalise des campagnes d’audits des conditions de travail chez les Fournisseurs, en cours de contrat. Un plan d’audit annuel ciblé est établi chaque année et inclut les Fournisseurs à risque en matière de droits humains avec l'objectif d'auditer les Fournisseurs stratégiques ainsi que les Fournisseurs à risque tous les trois ans.

Ce processus de qualification peut être complété de vérifications spécifiques au respect des VPSHR au niveau de la Filiale. Lorsque des sociétés privées de sûreté sont déployées pour assurer la protection d’une Filiale, des vérifications préalables sont menées. Elles sont relatives au processus de recrutement, à la formation technique et professionnelle (notamment en ce qui concerne le contexte local, l'utilisation de la force et le respect des droits des individus), aux conditions de travail, à la réputation de la société et vérifient notamment que ces fournisseurs n’emploient pas de personne condamnée ou mise en cause pour violation des droits humains.

Des équipes dédiées peuvent être mobilisées dans le processus de qualification dans des cas particuliers, comme l’huile de palme ou le vetting.

La cellule mise en place au sein de la Compagnie pour la sélection des fournisseurs d’huile de palme, vise à s’assurer que l’huile de palme achetée est certifiée durable selon les critères exigés par l’Union européenne (type certification ISCC EU). Ce type de certifications intègre les critères bilan carbone, non-déforestation, bonne utilisation des terres et respect des droits humains. Au-delà de cette certification obligatoire, les fournisseurs doivent s’engager à respecter des principes au moins équivalents aux Principes fondamentaux dans les achats et être adhérents de la Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). TotalEnergies s’est engagée à cesser ses approvisionnements en huile de palme en 2023.

Par ailleurs, le département Vetting des activités trading-shipping veille à l’élaboration et à l’application de critères de sélection des navires et des barges utilisés pour le transport des produits liquides pétroliers ou chimiques et des produits gaziers de TotalEnergies afin de s’assurer de leurs qualités techniques au regard des meilleurs standards internationaux, de l’expérience des équipages et de la qualité du management technique des armateurs. L’approbation de ce département, fournie sur la base des seules données techniques et indépendamment de toute considération commerciale, est nécessaire pour tout affrètement de navires et de barges par une Filiale, pour tous les navires ou barges qui sont affrétés par des tiers et qui transportent des cargaisons appartenant à TotalEnergies ou qui font escale dans un terminal opéré par une Filiale. Des audits réalisés chez les armateurs permettent également de juger de la qualité des systèmes de management technique mis en place par les opérateurs, de la sélection et de la formation des équipages ainsi que du soutien fourni aux navires.

TotalEnergies participe activement à la mutualisation des rapports d’inspection avec les autres compagnies pétrolières et gazières internationales au travers de la base de données Ship Inspection Report Program (SIRE) mise en place par l’Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), contribuant ainsi à l’amélioration continue de la sécurité du transport maritime pétrolier.

Enfin, depuis 2012, un vaste programme d’inspection des transporteurs routiers est déployé au Marketing & Services, secteur où l’activité transport routier est la plus importante au sein de la Compagnie avec la livraison des produits en stations-service et chez les clients particuliers. Ce programme a été étendu aux activités de transport de produits de la direction Polymères du secteur Raffinage-Chimie, aux activités de transport de soufre liquide du secteur Integrated Gas, Renewables & Power et est progressivement étendu au secteur Exploration-Production. Il fait intervenir des experts transport indépendants qui inspectent les transporteurs sur les pratiques et processus mis en place concernant le recrutement et la formation des chauffeurs, les contrôles et la maintenance des véhicules, la gestion des trajets et le système de management HSE. À l’issue de l’inspection, un plan d’action est mis en place. En cas de de manquement grave ou de mauvais résultats répétitifs, le transporteur peut être exclu de la liste des transporteurs agréés.

3.6.5Actions d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves

Les actions d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves reposent en premier lieu sur les Principes d’action et des évaluations décrits ci-dessus.

Elles s’appuient en outre sur les retours d’expérience après des événements HSE, des formations destinées aux collaborateurs de TotalEnergies, des sensibilisations des Fournisseurs et des mécanismes de gestion des situations d’urgence et de crise.

S’agissant du Climat qui est un risque global pour la planète résultant de l’ensemble des activités humaines, la Compagnie a structuré sa démarche afin d’intégrer les enjeux climatiques à sa stratégie et a défini des objectifs précis à différents horizons de temps, afin de maitriser et réduire les émissions de GES résultant de ses Activités (Scope 1+2). Il en est rendu compte à la section 3.6.8.4. de ce chapitre.

3.6.5.1Retour d’expérience

La Compagnie met en œuvre un processus d’analyse des événements accidentels, quelle qu’en soit la nature, dont la méthode et la profondeur d’investigation dépendent du niveau de gravité réelle ou potentielle.

Ce processus peut inclure l’évaluation de la gravité, l’analyse de l’événement, et une communication interne et auprès des parties prenantes concernées. Un retour d’expérience peut également être effectué selon les enseignements tirés de l’analyse de l’événement. Il a pour objectif d’assurer que toutes les Filiales soient informées et de partager les enseignements issus de l’analyse de cet événement.

À titre d’exemple, un presque accident à haut niveau potentiel de gravité fait l’objet d’une analyse similaire à celle d’un accident grave : son analyse est considérée comme un facteur de progrès essentiel. Selon l’intérêt qu’il présente pour les autres entités de TotalEnergies, il donne lieu à une alerte de sécurité, et selon les circonstances, à la diffusion d’un retour d’expérience. De façon générale, la culture d’entreprise encourage les retours d’expérience formels et informels dans les différents domaines du Plan de vigilance.

3.6.5.2Sensibilisation et formation des collaborateurs de TotalEnergies

TotalEnergies a mis en place différents canaux de communication et d’information permettant à l’ensemble des collaborateurs de TotalEnergies SE et de ses Filiales d’avoir accès aux Principes d’action définis par la Compagnie en matière de droits humains, d’hygiène, de santé, de sécurité et d’environnement.

Le Code de conduite est distribué à tous les collaborateurs afin de les sensibiliser aux valeurs de TotalEnergies, dont la sécurité et le respect de l’autre, qui inclut le respect des droits humains. Il est également consultable sur le site internet de TotalEnergies et peut être téléchargé en 20 langues. Tout nouveau collaborateur doit confirmer en avoir pris connaissance. La journée d’intégration de TotalEnergies inclut une initiation à l’éthique et aux droits humains et une formation en ligne sur les enjeux de l'éthique est également disponible.

Des parcours de formation HSE, intégrant des programmes pédagogiques en ligne ainsi que des formations techniques adaptées aux différentes Activités, sont proposés à l’ensemble des collaborateurs de la Compagnie. Des programmes dédiés à la santé, la sécurité et l’environnement sont déployés suivant différents prismes : général, par type d’activités ou par thématiques. À titre d’illustration, les formations générales suivantes existent en fonction du niveau de responsabilité et d’expérience dans la Compagnie : la formation HSE Leadership for Group Senior Executives, la formation HSE pour managers, et des formations destinées aux nouveaux embauchés.

Ces parcours de formation intègrent depuis 2020 des actions de formation autour des enjeux liés au climat à destination de l’ensemble des collaborateurs de la Compagnie. Un module dédié est également destiné aux dirigeants et managers de la Compagnie.

En Filiale et au siège, les équipes amenées à intervenir en situation de crise s’exercent régulièrement sur la base de scénarios identifiés par les analyses de risques. Une formation dédiée (formation initiale et formation de recyclage) contribue également à cette préparation, tenant compte des différents rôles en situation de crise (par exemple, directeur de cellule de crise, liaison avec les opérations, experts, communicant, etc.).

Des programmes de formation dédiés aux droits humains sont mis en place à l’attention des dirigeants, directeurs de sites et des collaborateurs les plus exposés à ces problématiques. Des sessions de sensibilisation sur ces sujets sont organisées régulièrement auprès des salariés, comme c’est le cas lors d’évaluations Ethique de Filiales.

Le département Droits humains développe un plan de formation pour les collaborateurs de la Compagnie afin de favoriser leur compréhension des sujets relatifs aux droits humains et ainsi mieux maîtriser les risques associés. Ce plan est déployé en priorité auprès des collaborateurs potentiellement les plus exposés aux risques droits humains.

Dans le domaine des achats, des modules de formation explicitant les engagements éthiques de TotalEnergies et les Principes fondamentaux dans les achats ont également été développés à l’attention des acheteurs de la Compagnie.

La direction Sûreté organise chaque année une session de formation sur les VPSHR au profit des responsables sûreté des Filiales. Des missions sur le terrain sont également organisées de façon à délivrer des sessions directement au sein des Filiales.

Les canaux de communication internes, tels que des sites intranet accessibles par la plupart des collaborateurs sont également utilisés pour sensibiliser les collaborateurs sur les sujets relatifs aux droits humains. Les pages consacrées à l’éthique et au respect des droits humains présentent les sujets saillants identifiés par TotalEnergies. Ces pages ont plusieurs objectifs : expliquer les Principes d’action, présenter leur mise en œuvre par TotalEnergies et aider les collaborateurs à adopter la conduite éthique attendue dans leur travail au quotidien.

Des événements comme le Business Ethics Day annuel permettent de sensibiliser les collaborateurs de TotalEnergies SE et de ses Filiales.

Un Guide droits de l’homme est également mis à la disposition des collaborateurs et des parties prenantes. Il permet de sensibiliser les collaborateurs de TotalEnergies aux enjeux liés aux droits humains de son industrie (au travail, avec les communautés locales et dans le domaine de la sûreté) et précise les comportements à adopter dans ses activités et relations avec ses parties prenantes. Il inclut des études de cas concernant notamment le Myanmar, l’Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce guide rappelle les engagements pris par la Compagnie en matière de droits humains. Il suggère des réponses aux questions et préoccupations relatives aux droits humains, notamment concernant le travail des enfants, le travail forcé, les pratiques discriminatoires ou la négociation collective.

Le Guide pratique sur la prise en compte du fait religieux, publié en 2017, a pour vocation d’apporter des solutions pratiques aux questions soulevées par les collaborateurs et les managers de la Compagnie partout dans le monde. Il repose sur les expériences des secteurs d’activité dans différents pays et encourage le dialogue, le respect et l’écoute pour trouver des solutions adaptées au contexte local. De nombreux experts internes et externes ont contribué à sa rédaction, dont des représentants de diverses communautés religieuses. Ce guide a été traduit en 10 langues. Disponible sur le site intranet dédié aux droits humains, il est également distribué lors de formations.

La direction HSE organise au sein de la Compagnie la Journée mondiale de la sécurité et la Journée mondiale de l’environnement afin de mobiliser les équipes et les sensibiliser à la mise en pratique des Principes d’action. Différents guides HSE existent dans le référentiel One MAESTRO pour partager les bonnes pratiques HSE avec les Filiales de la Compagnie. Des communications HSE régulières sont effectuées tout au long de l’année (séminaires, webinaires, colloques, intranet). Une culture de la sécurité est mise en œuvre au quotidien par les collaborateurs de la Compagnie qui organisent, au début de réunions ou avant l’exécution d’une opération à risque, un instant sécurité (safety moment) consistant en un échange de courte durée afin de rappeler les messages clés en matière de sécurité et aligner les participants sur des engagements communs. Une démarche comparable est en cours de déploiement pour instaurer des instants développement durable (sustainability moments).

3.6.5.3Sensibilisation et formation des Fournisseurs

Les Principes fondamentaux dans les achats constituent un engagement contractuel des Fournisseurs, et sont également un vecteur de sensibilisation des Fournisseurs notamment sur les sujets HSE et droits humains. Ils sont portés à la connaissance des Fournisseurs dès leur intégration dans la base de données Fournisseurs. Ces principes sont également détaillés dans une brochure explicative distribuée aux Fournisseurs lors de rendez-vous annuels ou d’événements comme le Suppliers Day, et disponible sur le site internet de TotalEnergies.

Des actions de formation sont également entreprises à l’égard des Fournisseurs, par exemple la formation sur la sûreté responsable et les VPSHR dispensée aux agents des prestataires de sûreté. Les contrats avec ces prestataires mentionnent le respect des VPSHR et la nécessité de former leur personnel aux VPSHR. De plus, la direction Sûreté peut être amenée à délivrer directement ces formations auprès des prestataires de sûreté.

Les Fournisseurs intervenant sur les sites des Filiales sont sensibilisés aux risques pour la santé, la sécurité et l’environnement des activités des sites concernés. Ils sont accompagnés afin de gérer les risques liés à leurs activités, celles des sites et leurs potentielles interférences notamment dans le cadre du processus de permis de travail ou de visites de sécurité sur site.

3.6.5.4Réponses à des situations d’urgence ou de crise

La gestion de crise est organisée de manière à anticiper et assurer une réponse efficace en cas de situations d’urgence ou de crise.

Afin de faire face efficacement à l’éventualité d’un accident industriel majeur, TotalEnergies a mis en place un dispositif global de gestion de crise reposant notamment sur un système d’astreinte 24/7, sur un processus spécifique déployé dans les Filiales et sur un espace de gestion de crise dédié, au siège, permettant de gérer deux crises en simultané. Le référentiel prévoit que les Filiales se dotent de plans et de procédures d’intervention dans l’hypothèse de fuites, de feux ou d’explosions et de les tester régulièrement.

3.6.6Mécanismes d’alerte

TotalEnergies dispose de plusieurs mécanismes d’alerte ouverts aux collaborateurs, aux Fournisseurs et aux tiers.

Pour accompagner les collaborateurs au quotidien, la Compagnie encourage un climat de dialogue et de confiance permettant à chacun d’exprimer son point de vue et ses préoccupations. Les salariés peuvent ainsi s’adresser à leur responsable hiérarchique, un responsable RH, un autre manager, leur Compliance Officer ou leur Ethics Officer.

Les collaborateurs, les Fournisseurs ainsi que toute autre partie prenante peuvent contacter le Comité d’éthique pour poser une question ou signaler des faits présentant un risque de non-conformité au Code de conduite via l’adresse e-mail générique (ethics@total.com). Ce dispositif a été mis en place en 2008 en associant les organisations syndicales de TotalEnergies au niveau européen. Le Comité d’éthique est une structure centrale où est représenté l’ensemble des secteurs d’activité de TotalEnergies. Tous ses membres sont des collaborateurs de TotalEnergies possédant une bonne connaissance de ses Activités et ayant démontré l’indépendance et la liberté d’esprit nécessaires à l’exercice de leur mission. Le Comité d’éthique est garant du respect du Code de conduite et veille à sa bonne mise en œuvre. Il est aidé dans sa démarche par les directions concernées, ainsi que par un réseau de correspondants éthiques locaux (Ethics Officers). Sa présidente, qui rend compte au Président-directeur général de TotalEnergies SE, présente chaque année un bilan Ethique au Comité de gouvernance et d’éthique du Conseil d'administration. Les membres du Comité d’éthique sont soumis à une obligation de confidentialité. La confidentialité des signalements au Comité est assurée et ne peut être levée qu’avec l’accord de la personne concernée. Ce dispositif est complété par des mécanismes d’alerte spécifiques mis en œuvre au niveau de certaines Filiales.

Les Fournisseurs peuvent également s’adresser au médiateur interne Fournisseurs via une adresse e-mail générique (mediation.fournisseurs@totalenergies.com). À la disposition des Fournisseurs et des acheteurs, il renoue le dialogue et permet de trouver des solutions.

En cohérence avec les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux Entreprises et aux Droits de l’Homme, le référentiel One MAESTRO prévoit que les entités opérationnelles de TotalEnergies déploient des procédures de gestion des plaintes des parties prenantes, liées aux activités de la Filiale (hors réclamations commerciales). Cela permet d’offrir aux riverains et aux communautés locales un canal privilégié d’expression de leurs préoccupations et réclamations. Le traitement local permet d’apporter des réponses aux personnes qui estiment avoir été affectées négativement par les Activités, et d’améliorer les processus internes pour réduire les impacts pouvant être occasionnés par les Activités. La gestion des plaintes consiste à informer les parties prenantes de l’existence de ce processus, recevoir et enregistrer les plaintes, en accuser réception et informer les parties prenantes des suites données, si nécessaire proposer un règlement des plaintes en collaboration avec les parties prenantes et assurer le suivi du traitement. Ce dispositif est régulièrement analysé afin d’identifier des améliorations à mettre en place.

Ces mécanismes peuvent être également utilisés dans le cadre de la mise en œuvre des VPSHR. De plus, en cas d’incident, un processus de signalement prévoit une information de la direction Sûreté, une analyse interne pour établir les faits, ainsi qu’un compte-rendu final. Ce mécanisme permet à la Filiale concernée de réévaluer son dispositif relatif aux VPSHR et de prendre des mesures pour réduire le risque d’incidents.

3.6.7Dispositifs de suivi

Des comités pluridisciplinaires assurent le suivi des mesures mises en œuvre aux bornes de leur périmètre. Des indicateurs permettent de suivre l’efficacité des mesures, les progrès réalisés et d’identifier les axes d’amélioration.

Comités

Le Comité d’éthique est particulièrement impliqué dans le suivi du respect du Code de conduite et peut être saisi pour obtenir un conseil sur sa mise en œuvre.

Le Comité de pilotage droits humains est composé de représentants de différentes directions (sûreté, achats, sociétal notamment) et des secteurs d’activité. Il est présidé par la directrice Sustainability & Climate de TotalEnergies. Il se réunit quatre fois par an et coordonne les actions relatives aux droits humains menées par les différents secteurs d’activité et les Filiales, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route Droits humains présentée au Comité exécutif. L’ensemble des représentants pays (Country Chairs) contribue également à ce suivi, notamment en étant les contacts locaux de la direction Sûreté concernant le respect des VPSHR.

Des représentants du Comité de direction de TotalEnergies Global Procurement et des directions Sustainability & Climate, HSE et Juridique ainsi que du Comité d’éthique se réunissent au moins une fois par an au sein du Comité Achats responsables, pour suivre la mise en œuvre effective de la feuille de route Achats responsables.

La direction HSE a constitué des comités transverses d’experts notamment dans le domaine de la sécurité, de l’environnement et de la gestion de crise et pilote l’animation continue des thématiques HSE.

Reporting

Le système de reporting interne et d’indicateurs de suivi de la mise en œuvre des actions engagées au sein de TotalEnergies dans ces domaines est basé :

–pour les indicateurs sociaux (intégrant notamment la santé), sur un guide pratique, le Protocole et méthodologie de reporting social de la Compagnie ;

–pour les indicateurs de sécurité, sur une règle Compagnie d’élaboration du reporting HSE événementiel et statistique ; un processus d’analyse du retour d’expériences recense notamment les événements nécessitant d’établir un rapport d’analyse structuré pour en tirer des enseignements en matière de conception et d’opération ;

–pour les indicateurs environnementaux, sur une procédure de reporting Compagnie, complétée par un guide et des instructions spécifiques aux activités.

Des objectifs consolidés sont définis pour chacun des indicateurs clés et revus annuellement. Les secteurs d’activité déclinent ces indicateurs au sein de leur périmètre, en analysent les résultats et définissent un plan.

3.6.8Compte-rendu de mise en œuvre163

3.6.8.1Droits humains

Le compte-rendu présenté ci-après concerne principalement les Filiales, la mise en œuvre des mesures spécifiques aux Fournisseurs étant décrite au point 3.6.8.5 de ce chapitre.

Évaluation des Filiales

TotalEnergies conduit des évaluations et des études d'impact de différentes natures :

–des évaluations Ethique et droits humains de Filiales, relatives notamment aux conditions de travail des collaborateurs de TotalEnergies ;

–des études d’impact pour analyser les enjeux et le contexte sociétal lors de projets industriels complétées le cas échéant par des études d’impact spécifiques en matière de droits humains ;

–des autoévaluations des Filiales.

Évaluations Éthique et droits humains

Le choix des entités évaluées se base sur plusieurs critères, notamment le niveau de risque de non-respect des droits humains dans les pays, le nombre d’alertes reçues l’année précédente et la date de la dernière évaluation de la Filiale. Ces évaluations permettent d’identifier les bonnes pratiques des Filiales, de les partager au sein de la Compagnie et de recommander des axes d’amélioration. La connaissance et l’appropriation du Code de conduite sont testées et renforcées par des sessions de sensibilisation Éthique et droits humains. Les collaborateurs sont encouragés à remonter leurs préoccupations en matière d’éthique en toute confidentialité et à signaler les comportements potentiellement contraires aux principes du Code de conduite.

En 2021, dans le contexte de la pandémie COVID-19, deux évaluations Éthique et droits humains ont été effectuées. Elles ont concerné deux Filiales totalisant 517 collaborateurs (au Kenya et en Pologne). Ces évaluations ont confirmé que le Code de conduite est bien intégré.

Le suivi du plan d’action mis en place à la suite des évaluations en 2019 et 2020 au sein des Filiales au Brésil, au Cameroun, en Egypte et au Nigéria, à Madagascar et en Russie (Vostok) a été également effectué pendant les années 2020 et 2021. Il est prévu d’effectuer le suivi du plan d’action concernant le site de Pau (France) en 2022.

Études d’impact des projets industriels

Lorsque la décision est prise de développer un projet, une étude détaillée d’état initial est lancée pour identifier, en amont, les parties prenantes potentiellement affectées, décrire le contexte local et évaluer les principaux enjeux (risques et opportunités) socio-économiques et culturels de la zone concernée. Une étude d’impact sociétal est ensuite menée afin d’évaluer et d’analyser les opportunités et les risques directs, indirects ou cumulés, à court, moyen et long terme du projet. En 2021, 103 de ces études ont été initiées ou réalisées dans le secteur Integrated Gas, Renewables & Power (contre 50 en 2020) et 13 à l’Exploration-Production (comme en 2020).

En complément de ces études d’impact, des études d’impact spécifiques en matière de droits humains peuvent être également réalisées dans des contextes sensibles ou de conflits, avec l’aide d’experts indépendants.

| Exemple : Projets Tilenga et EACOP, Ouganda et Tanzanie En préparation de la décision finale d’investissement du développement du Lac Albert, qui inclut le projet pétrolier amont Tilenga (opéré par TotalEnergies EP Uganda) et la construction du pipeline East African Crude Oil Pipeline (EACOP) en Ouganda et en Tanzanie (dans lequel TotalEnergies Holdings EACOP est un actionnaire majoritaire), TotalEnergies a cherché à s’assurer que les enjeux environnementaux sont bien pris en considération, de même que les droits des communautés locales concernées, conformément aux standards de performance exigeants de l’International Finance Corporation (IFC). Transparence Conformément à son principe d’action de transparence en matière d’engagement avec la société civile, TotalEnergies publie depuis mars 2021 l’ensemble des études, revues indépendantes par des tiers et plans d’action sociétaux et environnementaux relatifs aux projets Tilenga et EACOP. De telles revues indépendantes aident à s’assurer que les projets sont mis en œuvre conformément aux bonnes pratiques internationales de l’industrie. En complément du dialogue constant avec les communautés locales, ces revues permettent également d’identifier les améliorations potentielles. Etude d’impact droits humains Afin de répondre à l’impact possible des projets sur les droits humains, TotalEnergies a lancé dès 2016 une évaluation des risques et des impacts sur les droits humains à travers les études d’impact sociétal et environnemental. Ces études ont été approuvées par les autorités en 2019 pour Tilenga et la partie tanzanienne d’EACOP, et en 2021 pour sa partie ougandaise. Sur la base des recommandations de ces rapports, TotalEnergies a décidé de faire réaliser en parallèle du processus d’approbation des études d’impact sociétal et environnemental, des études d’impact droits humains spécifiques. L’étude spécifique aux droits humains du projet EACOP a été publiée en septembre 2018. L’étude spécifique aux droits humains du projet Tilenga a été menée en 2021 et sera publiée en 2022. Les constats des évaluations et la mise en œuvre des mesures d’atténuation identifiées ont été discutées avec des ONG nationales et internationales, et leurs commentaires ont été pris en considération. Par exemple, à la suite du dialogue mené dans le cadre du projet EACOP, un cahier des charges a été développé et un appel d’offres est en cours afin de faire réaliser une évaluation spécifique des impacts du projet selon le genre, sur les hommes et les femmes. Implication des parties prenantes L’ensemble des parties prenantes des projets est régulièrement impliqué, y compris les autorités nationales, régionales et locales en Ouganda et en Tanzanie, les communautés affectées par le projet, les personnes affectées par le projet (PAP)164, les autorités traditionnelles et religieuses, les entreprises locales, les opérateurs de tourisme, les développeurs d’installations associées, les ONG et organisations représentatives de la société civile, les organisations académiques et de recherche, et les organisations intergouvernementales. Une diversité de méthodes et d’outils est utilisée pour une telle implication dont : rencontres dans les villages, réunions en petits groupes, groupes de discussion thématiques, rencontres individuelles, visites et tours de site, modalités alternatives de type tournées de communauté (community drive), etc. Cette implication s’appuie sur des supports d’information adaptés au public incluant une diversité de supports écrits et visuels, médias traditionnels tels que radio communautaire, télécommunications et sites internet. Des équipes de terrain en charge de l’implication des parties prenantes, composées d’agents de relations avec les communautés – community relations officers – et d’agents de liaison avec les communautés – community liaison officers, sont présentes sur les sites, en dialogue avec les communautés locales et ont développé des relations solides avec les autorités locales, la société civile et les représentants des communautés, agissant comme un « pont » entre les projets et les communautés. En juillet 2021, TotalEnergies EP Uganda a amplifié ses efforts en créant un département ONG et Droits humains afin d’établir des relations plus proches et directes avec les ONG et superviser les problématiques de droits humains soulevées par les activités de TotalEnergies EP Uganda. En Ouganda, TotalEnergies entretient depuis plusieurs années des relations avec la Coalition of Civil Society Organization – un réseau de plus de 60 ONG ougandaises dont l’objectif est d’œuvrer à une gouvernance durable des ressources pétrolières et gazières afin de maximiser les bénéfices pour le peuple ougandais. En outre, des réunions bilatérales se tiennent régulièrement avec des organisations représentatives de la société civile et une série innovante de webinaires intitulée « Let’s Talk » a été lancée pour offrir une vision approfondie de sujets d’intérêt pour les membres de la société civile. Par exemple, une session a été menée en novembre 2021 sur le programme d’étude et de suivi de la biodiversité dans le cadre du projet Tilenga. De tels webinaires sont suivis par un bulletin écrit résumant les sujets discutés ainsi que des liens vers des supports d’information complémentaires. En Tanzanie, des rencontres trimestrielles ont lieu avec les ONG pour présenter les avancées du projet. L’équipe projet travaille avec les communautés et les chefs traditionnels des groupes ethniques vulnérables s’identifiant comme des peuples indigènes. Trois ONG tanzaniennes soutiennent ce travail depuis plus d’un an. Elles ont assisté à des ateliers trimestriels avec les chefs traditionnels des groupes et apportent leur assistance à l’identification du profil des communautés impactées par le projet. Depuis 2013, les projets Tilenga et EACOP ont formé un comité consultatif indépendant sur la biodiversité et les moyens de subsistance (Biodiversity and Livelihood Advisory Committee) composé d’experts indépendants issus de diverses organisations nationales et internationales (WCS, Wetlands International, CIRAD…), dont l’objectif est d’aider à identifier les axes d’amélioration ou les mesures complémentaires d’atténuation utiles. Par ailleurs, un dialogue a été initié en 2020 avec des représentants de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), concernant notamment les impacts du projet Tilenga sur les habitats des primates et les mesures d’atténuation de ces impacts. Acquisition foncière Les processus d’acquisition foncière pour les deux projets sont menés conformément aux standards de performance de l’IFC. Le programme d’acquisition foncière pour le projet Tilenga est bien avancé. Le processus de compensation pour la première tranche d’acquisition foncière, intitulé « Resettlement Action Plan 1 (RAP1) » et concernant 622 PAP, a été mené à son terme. Le déploiement du programme sur les RAP 2 à 5, concernant 4 901 PAP, a commencé en mars 2021. Des axes d’amélioration dans la mise en œuvre du processus d’acquisition foncière ont été intégrés dans les procédures pour les phases RAP 2 à RAP 5. Par exemple, il est apparu à TotalEnergies EP Uganda qu’il a pu exister une incompréhension à propos de la date limite d'éligibilité (cut-off date) pour certaines des PAP de RAP1. TotalEnergies EP Uganda a renforcé l’information des communautés dans la mise en œuvre des RAP 2 à 5 afin de s’assurer que les PAP comprennent qu’ils peuvent continuer à exploiter leurs terres après la date limite de valorisation et aussi longtemps que la notice d’évacuation n’aura pas été délivrée et que le paiement de l’indemnité d’éviction n’aura pas été effectué. Un soutien alimentaire de transition est prévu dans la mesure où certaines PAP pourraient manquer une saison de plantation en raison du processus de relocalisation. Concernant le projet EACOP, dix RAP ont été développés, à savoir un RAP en Ouganda et neuf RAP en Tanzanie. Les zones prioritaires correspondent aux terrains dédiés aux sites de construction et aux sites clés qui seront utilisés pour les opérations initiales du projet dans le pays. Les activités de mise en œuvre des RAP prévoient des briefings sur les droits (explications des options de compensation), la signature d’accords de compensation, le paiement de la compensation, la remise du terrain de remplacement, la fourniture de services de soutien à la transition (paquets alimentaires), des activités de rétablissement des moyens de subsistance initiaux (programmes agricoles destinés à assurer ou renforcer la sécurité alimentaire, soutien pour le bétail et le développement d’entreprise) et la construction d’habitat de remplacement. Le projet a mené à son terme le processus d’acquisition pour les terrains des zones prioritaires en Tanzanie, qui concernent environ 350 personnes affectées, maintenant relocalisées et qui ont reçu la compensation prévue, un soutien à la transition est fourni et les programmes de rétablissement des moyens de subsistance ont commencé. En raison de retards dans les approbations et la signature par le gouvernement des accords finaux pour le projet, les PAP ont rencontré un retard significatif entre l’évaluation des actifs et la signature des contrats d’acquisition foncière. En outre, le planning de mise en œuvre a été impacté par la pandémie de COVID-19 et les contraintes associées (confinement et limitations de voyages, notamment entre régions). Pour tenir compte de ces retards, il a été décidé dans le projet Tilenga d’appliquer un surplus de compensation financière de +15% par an pour la période écoulée entre l’évaluation de l’inventaire et le paiement. Les retards ont également été pris en compte pour le projet EACOP puisque, pour l’Ouganda, le surplus de +15 % a été appliqué et, pour la Tanzanie, un intérêt a été appliqué conformément aux exigences légales tanzaniennes et un surplus a été appliqué sur la base de recherches de marché afin d’établir la pleine valeur de remplacement pour les terrains et les structures, ainsi qu’un surplus lié à l’inflation pour les cultures et arbres pendant la durée du retard. Les programmes de rétablissement des moyens de subsistance seront mis en œuvre pendant au moins trois ans après l’acquisition foncière ou jusqu’à ce que ce ces moyens aient été pleinement rétablis. Pendant cette période, comme prévu dans les RAP, un suivi socioéconomique continu des populations impactées sera exercé pour s’assurer que leur niveau de vie à moyen terme n’est pas impacté. Les VPHSR et les défenseurs des droits humains L’approche de diligence raisonnable (due diligence) de la Compagnie en matière de droits humains en lien avec la sûreté repose sur les Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme (Voluntary Principles on Security and Human Rights – VPSHR). Des superviseurs sûreté ont été nommés pour superviser les activités quotidiennes de sûreté et un dialogue constant est maintenu au travers de rencontres régulières. En 2021, TotalEnergies EP Uganda a mené 26 sessions de formation VPSHR, et 123 membres des forces de sûreté gouvernementales ainsi que 349 gardes de compagnies privées de sûreté ont été formés au cours de l’année. Certaines ONG ont exprimé des préoccupations concernant une réduction de l’espace civique à la fois en Ouganda et en Tanzanie dans la zone des projets de développement du Lac Albert. TotalEnergies EP Uganda a exprimé clairement qu’elle ne tolère ni ne contribue à aucune attaque, ni à aucune menace physique ou d’action juridique, à l’encontre de ceux qui exercent sans risque pour la sécurité et légalement leur liberté d’expression, de manifestation pacifique ou de réunion. Deux exemples concrets sont représentatifs de l’approche de TotalEnergies EP Uganda : Le 25 mai 2021, TotalEnergies EP Uganda a été alertée par une ONG de la détention par la police d’un journaliste et d’un défenseur des droits humains à Buliisa (Ouganda). TotalEnergies EP Uganda a été informée qu’antérieurement à cette détention ces individus menaient une enquête à proximité de la zone du projet Tilenga. A la suite de la demande de soutien exprimée par l’ONG, TotalEnergies EP Uganda a agi immédiatement en contactant les autorités compétentes afin d’insister sur la nécessité de respecter les droits humains des personnes détenues. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme en Ouganda a également été informé. Le 28 mai 2021, le Président-Directeur Général de TotalEnergies SE a écrit une lettre au Président de la République Ougandaise afin de partager ses préoccupations en la matière et demander à ce que les droits des personnes concernées soient respectés, en insistant sur l’importance que TotalEnergies accorde à la liberté d’expression et au dialogue ouvert avec ses parties-prenantes. Une réponse a été apportée par le Président de la République Ougandaise, ce qui a permis d’établir un processus de communication avec les autorités ougandaises permettant de faciliter les activités des représentants des ONG et des médias voulant travailler sur les projets Tilenga et EACOP, dans le respect de la loi Ougandaise. Plus généralement, TotalEnergies EP Uganda est proactive en la matière et saisit régulièrement l’opportunité de discuter et promouvoir les droits des défenseurs des droits humains dans son dialogue avec le gouvernement, les autorités en charge du secteur pétrolier et la police. Dans ses contacts avec les autorités de tous niveaux, elle discute librement avec celles-ci de l’importance de la liberté d’expression et du rôle essentiel que jouent les ONG et les défenseurs des droits humains dans le respect des droits humains et dans le maintien d’un dialogue constructif et d’un espace civique ouvert. A titre de second exemple, en mai 2021, une route était bloquée par des membres d’une communauté locale qui souhaitaient manifester au sujet d’une affaire judiciaire en cours dans le district de Masindi concernant des litiges sur des droits de propriété foncière. Selon le droit ougandais, lorsque des personnes désirent manifester, elles sont tenues d’en avertir la police locale eu égard à la restriction des rassemblements publics prévue par la loi (Public Order Management Act). Aux termes de cette loi, la police décide de manière discrétionnaire d’autoriser ou refuser des rassemblements publics. En conséquence, avant tout rassemblement public, les manifestants doivent écrire à la police en lui notifiant l’objet, la date, l’heure et le lieu du rassemblement. Pour favoriser un déroulement sans heurts de la manifestation, le département sûreté de la Filiale a pu être informé que la manifestation allait probablement se tenir. Grâce au développement préalable d’une collaboration forte et de confiance, TotalEnergies EP Uganda a pu travailler avec les forces de sûreté gouvernementales et sociétés privées de sûreté pour demander une gestion respectueuse de la manifestation. Des mesures de désescalade ont été préparées pour s’assurer que la voix des manifestants puisse être entendue. Un dialogue constructif a pris place, incluant les community liaison officers de TotalEnergies EP Uganda, et la manifestation s’est terminée pacifiquement. Mécanismes de réclamation dédiés aux communautés locales Des mécanismes de réclamation dédiés aux communautés locales, répondant aux critères d’efficacité des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ont été mis en place pour recevoir et répondre aux préoccupations et réclamations, y compris celles des personnes affectées par le projet. Une diversité de points d’accès permet de déposer des réclamations, notamment un bureau local ouvert quotidiennement, un numéro gratuit, une adresse email et la possibilité d’adresser des réclamations aux instances traditionnelles et de district qui relaient ces informations aux équipes projet. Les préoccupations et réclamations sont enregistrées par des community liaison officers et les plaignants reçoivent une copie de leur formulaire de réclamation. Le mécanisme connaît quatre étapes principales : recueil et confirmation de réception ; enregistrement, évaluation et attribution, investigation et réponse, et enfin clôture. Les réclamations sont inscrites dans un registre. Lorsque cela est possible, elles sont résolues dans les 24 heures ; dans les cas plus complexes, le processus comporte quatre niveaux de remontée. En cas de besoin, des parties prenantes externes et des tierces parties indépendantes apportent leur assistance dans la recherche de solutions pour les cas complexes et sensibles.

| Exemple : Projet Mozambique LNG TotalEnergies EP Mozambique Area 1 (TEPMA1) détient depuis 2019 une participation de 26,5%165 et est l’opérateur du projet Mozambique LNG Area 1. Il s’agit du premier développement à terre d’une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le pays, localisé sur la péninsule d’Afungi dans la province du Cabo Delgado. Le Projet fait face à des enjeux sociétaux significatifs dont le déplacement de foyers de cultivateurs pour la construction des installations de GNL (zone de 7 000 hectares), qui était en cours au moment de la suspension des activités du Projet en avril 2021 (voir ci-dessous), ainsi que l’impact sur l’économie des pêcheurs lié à l’établissement d’une zone d’exclusion marine. Situation sécuritaire dans la région Par ailleurs, la province du Cabo Delgado a été le théâtre d’une montée en puissance d’un mouvement « terroriste » conduisant des attaques contre les villes et villages et causant le déplacement de centaines de milliers de personnes. Après avoir pris la ville de Mocimbao do Praia à l’été 2020 située à environ 80 km du site du Projet, le mouvement terroriste a mené des attaques au Nord-Est du Cabo Delgado en s’attaquant aux populations. Cette situation a atteint son paroxysme avec l’attaque le 24 mars 2021 de la ville de Palma située à six kilomètres du site d’Afungi. Devant l’ampleur et l’intensité des attaques, l’ensemble des personnels présents sur le site a été évacué du site. Cette situation a conduit TEPMA1 à déclarer la force majeure. Depuis juillet 2021, le gouvernement mozambicain a reçu l’assistance militaire de partenaires externes (Communauté de Développement de l’Afrique Australe, et forces rwandaises) pour reprendre le contrôle sécuritaire du Cabo Delgado. Due diligence et politique Droits humains Le respect des droits humains constitue un engagement et un point d’attention constant pour TEPMA1 dans le cadre du Projet. Une étude d’impact sur les droits humains avait été conduite en 2015 dans le cadre du Projet, alors opéré par Anadarko. Afin d’actualiser cette étude et de la compléter par des évaluations relatives aux Principes Volontaires pour la Sécurité et les Droits de l’Homme (VPSHR) et à la performance sociétale, une étude de due diligence en matière de droits humains a été réalisée en 2020 par LKL International Consulting. Elle a donné lieu à l’établissement d’un plan d’actions axé sur les risques saillants suivants : Sûreté (sûreté des communautés locales et interactions avec les prestataires publics de services de sûreté), Relocalisations, Droits des femmes et Egalité hommes-femmes, Droits des travailleurs (liberté d’association), Information et consultation, Santé et sécurité de la communauté locale, Migration induite par le Projet, Accès au recours. TEPMA1 a formalisé les enseignements de ces études et son approche concernant les droits humains en se dotant en mars 2021 d’une politique droits humains. Le rapport de due diligence, le plan d’action ainsi que la politique droits humains ont été rendus accessibles sur le site internet du Projet. Mise en œuvre des VPSHR En lien avec MRV, opérateur d’un projet de GNL situé dans une autre zone dénommée « Area 4 », TEPMA1 a signé en mars 2019 un Memorandum of Understanding (MOU), amendé en juillet 2020, avec le ministère de la Défense nationale et le ministère de l’Intérieur. Ce MOU prévoit le déploiement de forces de police et de l’armée, dénommées ensemble "Joint Task Force" (JTF), ainsi que leur soutien logistique, dans le but d’assurer la sécurité des activités du projet Mozambique LNG (Area 1 et Area 4) et des employés et membres des communautés locales à proximité. Le MOU requiert l’adhésion à un ensemble de standards de droits humains dont les VPSHR. Malgré la détérioration de la situation sécuritaire et la suspension des activités depuis avril 2021, la mise en œuvre des VPSHR reste une priorité pour TEPMA1. Des sessions de formation aux VPSHR ont été systématiquement réalisées pour tous les officiers de la JTF déployés sur le site. En 2021, 1 027 officiers ont été formés par du personnel qualifié du département sûreté de la Filiale. Pour renforcer l’appropriation et la pérennité des formations, une formation intensive des formateurs a été délivrée par un expert international (Watchman) à 16 commandants de la JTF en juin 2021. Les commandants sont ressortis de cette formation avec un kit pratique à utiliser en contexte opérationnel. Par conséquent, les membres de la JTF peuvent maintenant être formés directement par leurs supérieurs. Une nouvelle session de formation des formateurs est prévue en 2022. Parallèlement, depuis juin 2021 et en étroite collaboration avec TEPMA1, le commandement de la JTF a nommé six officiers en charge des relations avec les communautés locales, impliqués dans des activités humanitaires et sociales. Ces efforts visent à construire la confiance entre les communautés locales et la JTF, afin de contribuer à une meilleure résolution des litiges éventuels. Enfin, TEPMA1 est impliquée dans la promotion des VPSHR au niveau national. Elle a organisé et sponsorisé une journée de sensibilisation aux VPSHR pour 35 représentants de la société civile et du Gouvernement en juin 2021 et contribue au Groupe de Travail National sur les VPSHR créé en novembre 2021. Résolution des incidents VPSHR TEPMA1 a mis en place un dispositif, géré à distance, de recueil des plaintes à disposition des communautés locales, notamment sur la base d’une ligne téléphonique gratuite et accessible 24/24, recueillant toutes préoccupations ou tous incidents. Lorsque des incidents liés à la JTF sont rapportés, ils font immédiatement l’objet d’investigations par TEPMA1, et sont transmis au commandement de la JTF pour investigations complémentaires et résolution adéquate. En 2021, 18 incidents VPSHR ont été relevés contre la JTF. Parmi ceux-ci, 11 étaient des incidents VPSHR confirmés par investigation (61%) ; ils ont été transmis au commandement de la JTF et ont ensuite fait l'objet d'un suivi et le cas échéant d'échanges avec ce commandement pour s’assurer de leur traitement adéquat. Par ailleurs, un cas n'était pas un incident VPSHR (détention légale d'un insurgé présumé par les forces de sécurité). Enfin, à 6 reprises, les éléments résultant des investigations n'ont pas permis d'établir de manière concluante si l'allégation était fondée ou non. Un rapport mensuel est fourni aux représentants des parties au MOU et la situation eu égard aux VPSHR est régulièrement discutée avec les autorités ministérielles. Le suivi des VPSHR fait l’objet d’une attention constante de la part de TEPMA 1 qui prend des mesures pour préserver la confidentialité des plaignants. Des réunions mensuelles sont organisées avec les ministères de la défense et de l’intérieur pour notamment faire la revue de la mise en œuvre des VPSHR. De plus, TEPMA 1 assure un suivi au cas par cas des incidents VPSHR, en alertant et communiquant directement avec les autorités et en prenant les mesures appropriées. Le projet Catalisa avec les Communautés Malgré le contexte sanitaire et sécuritaire et la suspension du Projet, TEPMA1 a maintenu et adapté le projet Catalisa destiné aux communautés dans le cadre de la volonté de TotalEnergies de contribuer au rétablissement de la vie sociale dans le Cabo Delgado. Le projet Catalisa crée de nouvelles opportunités pour les producteurs et les jeunes de Cabo Delgado, grâce à un développement économique inclusif mené par le secteur privé. Depuis 5 ans (2018-2022), le projet Catalisa travaille sur le développement du secteur agricole afin d’accroître les investissements locaux dans les chaînes de valeur de l'horticulture et de la volaille, et dans les opportunités d’emploi pour les jeunes afin de les former pour un emploi ou devenir entrepreneurs. Au cours de l'année 2021, le programme a soutenu 126 agriculteurs actifs dans l’horticulture, et 20 jeunes ont été placés dans des emplois à temps plein, 11 dans des emplois à temps partiel, et 8 anciens lauréats du concours de plans d'affaires (Business Plan Competition) ont été refinancés pour redémarrer leur entreprise. Des informations sont accessibles sur le site internet du projet Catalisa.

Autoévaluation des Filiales

En parallèle des évaluations de Filiales et de projets industriels, deux types d’autoévaluation des Filiales sont à noter.

S'agissant de la mise en œuvre des VPSHR, les outils d’autoévaluation et d’analyse des risques ont été mis à jour et mis à disposition sur une plateforme numérique sécurisée en 2020. En 2021, ces outils ont été déployés auprès des Filiales de 101 pays avec un taux de réponse de 87%. Cette évolution a permis d'achever leur déploiement au sein des pays dans lesquels la Compagnie opère ainsi que de renforcer le suivi et accroître la traçabilité des résultats.

S’agissant de la mise en œuvre de la démarche sociétale, les Filiales doivent réaliser annuellement une autoévaluation dans ce domaine et un reporting interne permettant de recenser les actions sociétales menées localement. Ces autoévaluations sont analysées par la direction HSE pour adapter son accompagnement des Filiales (propositions de formations, assistance). En 2021, plus de 96% des Filiales du périmètre One MAESTRO ont réalisé leur autoévaluation.

Actions d’atténuation des risques et de prévention des atteintes

TotalEnergies dispose de nombreux outils pour sensibiliser les collaborateurssur les sujets relatifs aux droits humains. La Compagnie a organisé des formations adaptées aux enjeux rencontrés sur le terrain pour les collaborateurs particulièrement exposés à ces sujets.

En 2021, plusieurs formations ont été déployées dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation Droits humains :

À destination de l’ensemble des collaborateurs :

–Un module de formation en ligne sur les droits humains sur le lieu de travail avec un focus sur le respect des conventions fondamentales de l’OIT est accessible à tous les collaborateurs de la Compagnie depuis 2019 dans l’ensemble des pays où la Compagnie opère. Il est disponible en cinq langues. Plus de 35 000 collaborateurs cadres l’ont suivie à fin 2021 ;

–Le déploiement du cycle de conférences sur la non-discrimination sur le lieu de travail commencé en 2020 s'est poursuivi avec un focus sur la thématique de la gestion du fait religieux en entreprise. Une deuxième session de sensibilisation a été organisée en partenariat avec Convivencia Conseil, entité de conseil spécialisée sur le fait religieux.

À destination de populations cibles :

D’autres formations spécifiques adaptées aux enjeux rencontrés sur le terrain ont eu lieu tout au long de l’année 2021, notamment :

–La formation annuelle à l’éthique et aux droits humains pour les dirigeants nouvellement nommés ;

–Une deuxième session de sensibilisation à la communication et gestion de crise liées aux droits humains, organisée en partenariat avec l’ONG SHIFT, destinée aux fonctions régulièrement impliquées dans la gestion des crises au siège (Communication, Affaires Publiques, Juridique et Sustainability) ;

–Un webinaire portant sur le respect des droits humains dans le cadre des joint ventures a été déployé pour les collaborateurs en charge de la gestion de participations du secteur Exploration-Production. Il a réuni 90 participants en poste dans le monde ;

–Une formation en ligne, portant sur les risques saillants et les enjeux en matière de droits humains au sein du secteur Marketing & Services. Plusieurs sessions en ligne ont été animées en français et en anglais et 60 collaborateurs (directeurs de zone, chefs de réseau, inspecteurs de réseau, etc.) représentant une soixantaine de pays y ont participé.

Outre l’intégration d’un module sociétal dans la formation HSE for Managers, des modules de formation à distance sont développés pour le personnel des Filiales en charge du sociétal. En 2021, 8 sessions de la formation HSE for Managers intégrant le module sociétal ont été délivrées, avec un total de 167 participants. Une formation sur la performance sociétale est également déployée à l’Exploration-Production afin de sensibiliser différents métiers aux enjeux et aux outils sociétaux. 6 sessions d’une demi-journée ont été réalisées en 2021, avec un total de 70 personnes formées. En 2021, la plateforme digitale dénommée Societal Academy, qui rend accessible aux Filiales les ressources pédagogiques nécessaires, telles que règles, guides, supports de formation, retours d’expérience et bonnes pratiques, a été enrichie de nouveaux contenus. Des webinaires réunissant près de 190 participants ont été organisés en octobre 2021 pour le lancement de la campagne de reporting sociétal.

Dans certaines situations, l’intervention des forces de sûreté gouvernementales ou de sociétés privées de sûreté s’avère nécessaire pour protéger le personnel et les installations des Filiales de la Compagnie. Afin de prévenir le risque d’usage disproportionné de la force, TotalEnergies organise régulièrement des sessions de formation et des actions de sensibilisation consacrées au risque d’usage disproportionné de la force, et plus spécifiquement aux VPSHR, à destination de ses collaborateurs. En 2021, ce travail de sensibilisation a mené les référents VPSHR à réviser le contenu des formations afin de le rendre plus accessible et adapté aux évolutions et enjeux liés aux droits humains et à la sûreté. Cette amélioration se manifeste notamment par la mise en place d’un nouveau module de formation en ligne à destination des Country Security Officers, qui assistent les Country Chairs dans leur fonction de responsable de la sûreté de la Compagnie dans les pays et qui sont les correspondants de la direction Sûreté de la Compagnie, chargés, entre autres, de mettre en œuvre les VPSHR.

Par ailleurs, un travail spécifique de sensibilisation au respect des VPSHR et à leur déploiement dans les entités considérées les plus à risque est mené annuellement. La contribution des Filiales lors de la campagne annuelle dite « Campagne ADRA » (Auto-Diagnostic and Risk-Assessment) permet aux équipes VPSHR de la direction Sûreté de les assister dans le cadre d’actions d’amélioration tout au long de l’année.

Mécanismes d’alerte

TotalEnergies a mis en place plusieurs niveaux de mécanismes d’alerte, couvrant toute la Compagnie ou propres à certains projets.

En 2021, le Comité d’éthique a reçu près de 140 signalements (internes, externes, anonymes) relatifs au respect du Code de conduite, dont près de 60% ont concerné des questions en lien avec les ressources humaines. Tous les signalements reçus sont traités et, lorsque nécessaire, des recommandations sont émises pour conduire à la mise en œuvre de mesures correctives. Que le signalement soit avéré ou pas, une action de médiation peut être nécessaire. Lorsque le Comité d’éthique constate un non-respect du Code de conduite, la hiérarchie en tire les conséquences et des sanctions peuvent être prises dans le respect de la loi applicable et des procédures négociées localement avec les représentants du personnel (exemples : rappel verbal, lettre écrite, mise à pied, licenciement).

La procédure de « Recueil et traitement des signalements », publiée en interne et sur le site internet de TotalEnergies depuis décembre 2020, formalise l’approche existante de recueil et de traitement des signalements transmis au Comité d’éthique par les parties prenantes internes ou externes et portant sur des comportements ou situations contraires au Code de conduite. Ce dispositif assure la protection de l’identité de l’auteur du signalement, exclut les représailles contre celui-ci et contre les participants au traitement du signalement et respecte les lois et règlements applicables en matière de protection des données personnelles.

Des mécanismes de gestion des plaintes des parties prenantes externes sont également mis en place par les Filiales. Le déploiement est progressif au sein de la Compagnie. Un guide interne a été publié en 2020, détaillant la méthodologie de conception et de mise en œuvre du processus de gestion de plaintes. Ce guide contient des outils pratiques inspirés de recommandations internationales (IPIECA – International Petroleum Industry Environmental Conservation Association, ICMM – International Council on Mining and Metals, IFC – International Finance Corporation).

À fin 2021, 100% des entités des secteurs Exploration-Production, Raffinage-Chimie et Marketing & Services du périmètre de déploiement de One MAESTRO qui ont une activité opérationnelle en 2021, ont mis en place ou amélioré leur système de gestion des plaintes (contre 99% en 2020).

Les plaintes reçues par les Filiales, en lien avec les impacts sociétaux de leurs activités, correspondent à la typologie suivante : accès à la terre et habitat, pertes économiques/moyens de subsistance, dangers pour l’environnement et la santé, emploi et chaîne de valeur, sécurité routière/logistique et transport, atteinte à la culture et au patrimoine, sûreté et conduite sociale. Les autres plaintes portent sur la qualité du dialogue local et sur la gestion des projets de développements économiques.

En cas d’incidents relatifs à la mise en œuvre des VPSHR, un reporting rapide est effectué auprès de la direction Sûreté, ainsi qu’un compte-rendu à la suite d’une analyse interne pour évaluer les faits et déterminer les mesures à prendre pour diminuer le risque de futurs incidents.

Dispositifs de suivi

À intervalle régulier, une feuille de route droits humains est présentée au Comité exécutif afin de soutenir l’effort continu de mise en œuvre du Code de conduite et de respect des droits humains. La feuille de route pour 2021-2022 a été construite avec les différents secteurs d’activité et entités de la Compagnie concernés. Le Comité de Pilotage Droits humains suit la mise en œuvre de cette feuille de route.

Cette feuille de route aborde, pour chaque métier ou secteur d’activité, les sujets de gouvernance (par exemple une procédure interne à mettre à jour), de nouvelles formations à développer, de priorisation des sujets saillants dans le métier ou l’activité, de dialogue avec les parties prenantes (par exemple en nommant et formant des CLO), d’évaluation des risques (par exemple lors des études d’impact de nouveaux projets), d’actions de prévention et de remédiation, de suivi et de communication. Le département Droits humains et le Comité d’éthique s’appuient sur un réseau de plus d’une centaine de responsables Éthique répartis dans les pays où TotalEnergies opère. Ils sont chargés de promouvoir les valeurs du Code de conduite auprès des collaborateurs en Filiales et de veiller à la bonne mise en œuvre des engagements de la Compagnie localement.

Dans le cadre des VPSHR, TotalEnergies participe à des réunions de suivi avec les autres membres de l’initiative dans une démarche d’amélioration continue. En mars 2021, TotalEnergies a publié son rapport VPSHR 2020 qui partage des informations relatives à la mise en œuvre des VPSHR au sein des Filiales à travers le monde et permet de faire un état des lieux des progrès accomplis. Ce rapport est disponible sur le site internet de TotalEnergies. Les données présentées dans ce rapport s’appuient sur un reporting organisé chaque année par la direction Sûreté et qui rassemble les résultats d’un questionnaire VPSHR, ainsi que des analyses de risque et des niveaux de conformité de chaque Filiale opérant dans des contextes sensibles. Il comprend des exemples d’actions de sensibilisation et de traitement des incidents. La publication du rapport VPSHR 2021 est prévue en 2022.

3.6.8.2Santé Sécurité des personnes

Le compte-rendu présenté ci-après concerne principalement les Filiales, la mise en œuvre des mesures spécifiques aux Fournisseurs étant décrite au point 3.6.8.5 de ce chapitre.

Évaluation des FilialEs

Outre les autoévaluations HSE des Filiales a minima tous les deux ans, les Filiales opérant des sites sont auditées tous les trois à cinq ans. La périodicité des audits HSE est définie selon une approche basée sur le risque, qui prend notamment  en compte les résultats des audits HSE précédents et l’état d’avancement des plans d’action  correspondants.

En 2021, 41 audits HSE ont été réalisés.

Actions d’atténuation des risques et de prévention des atteintes

En matière HSE, des formations destinées aux différentes populations (nouveaux arrivants, managers, cadres supérieurs et dirigeants) sont déployées de manière à diffuser un socle cohérent de connaissances partagé par tous :

–Safety Pass : ces parcours d’accueil sécurité sont mis en place depuis le 1er janvier 2018 pour les nouveaux arrivants. Différents parcours existent selon le type de poste et couvrent les risques HSE principaux de l’entreprise, les risques liés à l’activité du site ainsi que ceux liés au poste de travail. Le contenu théorique est complété de formations pratiques de type « gestes qui sauvent ».

–HSE for Managers s’adresse aux managers opérationnels ou fonctionnels, en responsabilité actuelle ou future dans l’une des entités de la Compagnie. Cette formation a été délivrée en classe virtuelle ainsi qu’en présentiel lors de 8 sessions en 2021, réunissant environ 200 managers.

–Safety Leadership for Executives est destiné aux dirigeants de la Compagnie et centré sur le leadership Sécurité. L’objectif de cette formation est d’accompagner les dirigeants afin de leur permettre de transmettre et développer une culture sécurité au sein de leur organisation. Trois sessions ont pu être organisées en 2021 pour former une cinquantaine de dirigeants de la Compagnie.

Afin d’assurer et renforcer la connaissance du cadre de référence, un outil d’évaluation des connaissances, intégrant plus de 3 000 questions à choix multiple, a été développé en 2018 à destination des responsables HSE de Filiales, de sites opérés ou de leurs équipes. Cet outil permet également de déterminer, le cas échéant, un plan de formation adapté. Plus de 100 évaluations ont été réalisées en 2021.

La Journée Mondiale de la Sécurité, organisée chaque année par la direction HSE, a eu pour thème en 2021 « Les Règles d’or partout, tous les jours ». Par ailleurs, TotalEnergies encourage et promeut les initiatives de ses Filiales en faveur de la sécurité. Chaque année, un concours sécurité est organisé et la meilleure initiative HSE de Filiale est primée.

En ce qui concerne la gestion de crise, les équipes amenées à intervenir, en Filiales et au siège, s’exercent régulièrement à la gestion de crise sur la base de scénarios identifiés par les analyses de risques. Ces personnes peuvent suivre une formation dédiée, selon leurs fonctions respectives. En 2021, dans le contexte de la pandémie COVID-19, la Compagnie a consolidé sa capacité de résilience en testant, selon différents formats, ses procédures et méthodologies par des exercices de gestion de crise : en présentiel, en distanciel ou de manière hybride. Cela a été rendu possible notamment grâce au développement de cellules de crise digitales pour le siège, les secteurs d'activité et les Filiales et au déploiement des formations associées. Afin de maintenir les capacités de formation, quelle que soit l’évolution de la situation, la formation destinée aux acteurs internes de la gestion de crise a été dispensée soit en mode présentiel, soit à distance en fonction de l’accessibilité des pays. En 2021, 416 personnes (contre 187 en 2020) ont ainsi suivi une formation à la gestion de crise, en Filiales et au siège.

TotalEnergies a également poursuivi le déploiement de l’Incident Management System (IMS) dans les Filiales opérant des sites d’exploration ou de production d’hydrocarbures ou de gaz des secteurs Exploration-Production et Integrated Gas, Renewables & Power. L’IMS est un système harmonisé de gestion des situations d’urgence décrit par un guide de bonnes pratiques de l’IPIECA et progressivement adopté par les majors. En 2021, 240 collaborateurs ont été formés à l’IMS. 7 Filiales de l’Exploration-Production ont réalisé un exercice d’application de grande ampleur, portant à 581 le nombre total de collaborateurs formés et à 14 le nombre de Filiales où l’IMS est déployé.

Des retours d’expérience d’événements HSE sont régulièrement effectués. Un document de retour d’expérience décrit l’événement HSE ou l’accident auquel il se rapporte, son analyse et les recommandations applicables à des situations similaires. 91 documents (retours d’expérience, bonnes pratiques, alertes) ont été diffusés au sein de la Compagnie en 2021.

Dispositifs de suivi

Dans le domaine de la prévention des risques accidentels majeurs, la Compagnie suit le nombre de pertes de confinement classées Tier 1 et Tier 2 selon les définitions de l’American Petroleum Institute (API) et de l’International Association of Oil & Gas Producers (IOGP). La Compagnie s’est fixé comme objectif d’avoir un nombre d’événements Tier 1 et Tier 2 inférieur à 70 en 2021. L’objectif n’a pas été atteint en 2021. Le nombre d’événements Tier 1 et Tier 2 est inférieur à celui de 2020, sans toutefois revenir à la valeur de 2019. En plus des 77 événements Tier 1 et Tier 2 liés aux opérations indiqués dans le tableau ci-dessous, la Compagnie a connu 4 événements Tier 1 ou Tier 2 dus à des actes de sabotage ou de vol en 2021.

Pertes de confinement(a) | 2021 | 2020 | 2019
Pertes de confinement (Tier 1) | 29 | 30 | 26
Pertes de confinement (Tier 2) | 48 | 54 | 47
Pertes de confinement (Tier 1 et Tier 2) | 77 | 84 | 73

Les évènements Tier 1 et 2 n’ont eu que des conséquences modérées telles que des accidents avec arrêt, des feux ou des pollutions de faible étendue ou sans impact. La Compagnie n’a pas connu d’accident industriel majeur en 2021.

Dans le domaine du transport routier, afin de mesurer le résultat de sa politique, TotalEnergies suit depuis de nombreuses années le nombre d’accidents graves de la route impliquant ses personnels et ceux des entreprises extérieures. La réduction de 50% du nombre d’accidents graves entre 2016 et 2021 témoigne des efforts menés. En 2021, le nombre d’accidents graves de la route impliquant des véhicules légers est en forte baisse par rapport à 2020 confirmant les progrès enregistrés.

En s'appuyant sur l’utilisation des nouvelles technologies dans la prévention des accidents de la route, TotalEnergies a rendu obligatoire sur tous les nouveaux véhicules lourds du secteur Marketing & Services certains systèmes d’aide et d’assistance à la conduite166 partout où ces technologies sont proposées par les constructeurs. Au Marketing & Services, la décision a également été prise de déployer des systèmes de détection de la fatigue, au niveau des pays à risque routier élevé, après des tests concluants effectués sur plusieurs mois. Ainsi, plus de 3 200 véhicules de transport devraient être équipés avant fin 2022, ce qui représente environ 30% de toute la flotte en contrat long terme. Par ailleurs, le second volet de la campagne vidéo SafeDriver, débuté en 2019, devrait se poursuivre en 2022, avec comme sujets retenus les angles morts, la fatigue et la conduite en situation difficile, les distracteurs au volant, ainsi que la vitesse et les distances de sécurité.

Nombre d’accidents graves de la route(a) | 2021 | 2020 | 2019
Véhicules légers et transport en commun(b) | 1 | 0 | 9
Poids lourds de transport de marchandises(b) | 20 | 27 | 24

Dans le domaine de la sécurité notamment au poste de travail, les indicateurs suivis par TotalEnergies intègrent les accidents du travail qu’ils surviennent au poste de travail, lors d’un transport dans le cadre de contrats long terme, ou lors d’un accident industriel. Au-delà de sa volonté de ne pas avoir d’accident mortel dans la conduite de ses activités, TotalEnergies s’est fixé pour objectif de réduire de façon continue l’indicateur TRIR et, pour 2022, de le réduire à un niveau inférieur à 0,70 pour l’ensemble des personnels (Compagnie et entreprises extérieures). L'objectif de 2021 était de 0,75.

Indicateurs sécurité | 2021 | 2020 | 2019
Million d’heures travaillées – Tous Personnels | 389 | 389 | 467
Personnel de la Compagnie | 215 | 211 | 243
Personnel d’entreprises extérieures(a) | 174 | 178 | 224
Nombre de décès accidentels – Tous Personnels | 1 | 1 | 4
Personnel de la Compagnie | 1 | 0 | 0
Personnel d’entreprises extérieures(a) | 0 | 1 | 4
Nombre de décès accidentels par centaine de millions d’heures travaillées – Tous Personnels | 0,26 | 0,26 | 0,86
TRIR(b) : nombre d’accidents du travail déclarés par million d’heures travaillées – Tous Personnels | 0,73 | 0,74 | 0,81
Personnel de la Compagnie | 0,59 | 0,63 | 0,74
Personnel d’entreprises extérieures(a) | 0,91 | 0,87 | 0,87
LTIR(c) : nombre d’accidents du travail avec arrêt par million d’heures travaillées – Tous personnels | 0,48 | 0,48 | 0,48
Personnel de la Compagnie | 0,47 | 0,50 | 0,52
Personnel d’entreprises extérieures(a) | 0,48 | 0,46 | 0,43
TG(d) : nombre de jours d’arrêt par accident du travail avec arrêt par million d'heures travaillées | 15 | 17 | 17

En 2021, sur les 285 accidents du travail déclarés, 273 ont relevé de l’accidentologie au poste de travail. 76% d’entre eux sont survenus, par ordre décroissant de nombre d’accidents, lors de manutention de charge ou d’objet, de déplacement à pied, d’utilisation d’outils portatifs ou lors d’intervention sur système alimenté en énergie.

Les efforts menés en termes de sécurité depuis plus de 10 ans ont permis de réduire le TRIR de plus de 70% sur la période 2010 à 2021. Ces progrès sont dus aux efforts constants en matière de sécurité et notamment :

–à la mise en place de référentiels HSE régulièrement mis à jour et audités ;

–à la prévention de risques spécifiques tels que la manutention de charge (ergonomie), le transport routier, les déplacements à pied ;

–à la formation et la sensibilisation générale à la sécurité visant tous les niveaux de l’encadrement (journée mondiale de la sécurité, formations spécifiques pour managers) ;

–aux efforts de communication HSE visant tout le personnel de la Compagnie ;

–à l’introduction d’objectifs HSE dans la politique de rémunération des collaborateurs de TotalEnergies (se reporter au point 5.6.1.2 du chapitre 5).

Malgré les mesures mises en œuvre, un décès accidentel est à déplorer en 2021 parmi le personnel de la Compagnies. Il est survenu lors des contrôles annuels de maintenance planifiée sur un transformateur au Kazakhstan.

Dans le domaine de la santé au travail, TotalEnergies suit les indicateurs suivants :

Indicateurs santé (périmètre PSM) | 2021 | 2020 | 2019
Part des salariés exposés à un risque professionnel bénéficiant d’un suivi médical régulier | 97% | 97% | 98%
Nombre de maladies professionnelles déclarées dans l’année (selon les critères de la réglementation locale) | 158 | 136 | 128

3.6.8.3Environnement

Le compte-rendu présenté ci-après concerne principalement les Filiales, la mise en œuvre des mesures spécifiques aux Fournisseurs étant décrite au point 3.6.8.5 de ce chapitre.

Évaluation des Filiales

Les audits HSE, qui comprennent un volet relatif à l’environnement, sont décrits au point 3.6.8.2 de ce chapitre.

Le référentiel One MAESTRO requiert que les systèmes de gestion de l’environnement des sites opérés de la Compagnie importants pour l’environnement167 soient certifiés au standard ISO14001 dans les deux ans qui suivent leur démarrage ou leur acquisition : 100% de ces 79 sites sont en conformité en 2021. Au-delà de cette exigence, à fin 2021, ce sont au total 279 sites opérés par la Compagnie qui sont certifiés au standard ISO14001. En 2021, 22 sites ont été nouvellement certifiés ISO14001.

Actions d’atténuation des risques et de prévention des atteintes, et dispositifs de suivi

En matière de prévention des risques accidentels de pollution, TotalEnergies suit des indicateurs permettant d’évaluer la préparation des sites opérés par la Compagnie à la lutte antipollution.

Préparation à la lutte antipollution | 2021 | 2020 | 2019
Nombre de sites dont l’analyse de risques a identifié au moins un risque de pollution accidentelle importante d’une eau de surface | 119 | 119(a) | 128
Proportion de ces sites disposant d’un plan antipollution opérationnel | 100% | 100% | 100%
Proportion de ces sites qui ont réalisé un exercice de lutte antipollution ou dont l’exercice n’a pas pu avoir lieu à la suite d’une décision des autorités | 97% | 88% | 85%(b)

Par ailleurs, TotalEnergies suit, conformément aux usages de la profession, les déversements accidentels d’hydrocarbures liquides dont le volume unitaire est supérieur à un baril. Ceux qui dépassent un seuil de gravité prédéterminé font l’objet d’une revue mensuelle et une information statistique annuelle est transmise au Comité Performance de la Compagnie. Tout déversement est suivi d’une action de réparation visant un retour aussi rapide que possible de l’environnement à un état acceptable.

Déversements accidentels d’hydrocarbures liquides ayant atteint l’environnement et dont le volume est supérieur à un baril, hors actes de sabotage | 2021 | 2020 | 2019
Nombre de déversements | 65 | 50 | 57
Volume total des déversements (en milliers de m³) | 2,0 | 1,0 | 1,2
Volume total ayant été récupéré (en milliers de m³) | 1,7 | – | –

L'augmentation du volume de déversement entre 2020 et 2021 est liée essentiellement à une fuite sur une tuyauterie enterrée de la raffinerie de Port Arthur (Etats-Unis).

Dans le cadre de la politique de TotalEnergies d’évitement, de réduction, et, quand cela est nécessaire, de compensation de l’empreinte de ses activités sur l’environnement, les rejets de substances sont identifiés et quantifiés par milieu de rejet (eau, air, sols) de façon à mettre en œuvre des mesures adaptées pour mieux les maîtriser.

En 2015, les émissions de SO2 étaient de 59 kt. TotalEnergies s’est fixé comme objectif de réduire ses émissions de 75% en 2030 (par rapport à 2015), ce qui revient à ne pas dépasser 15 kt.

Rejets chroniques atmosphériques | 2021 | 2020 | 2019
Émissions de SO2 (en kt) | 16 | 34 | 39
Émissions de NOX (en kt) | 59 | 64 | 72
Émissions de COVnm(a) (en kt) | 58 | 69 | 83

Les émissions de SO2 susceptibles de causer des pluies acides sont contrôlées et réduites régulièrement. En 2021, les émissions de SO2 ont beaucoup décru du fait du contexte de diminution d’activité sur les unités de raffinage (arrêts, pandémie COVID-19) et d'effets de périmètre. Hors effets conjoncturels ces émissions auraient été de 21 kt.

Les émissions de NOX concernent essentiellement les activités d’exploration et de production d’hydrocarbures. Elles sont majoritairement localisées offshore loin des côtes.

Qualité des eaux rejetées | 2021 | 2020 | 2019
Teneur en hydrocarbures des rejets aqueux continus offshore (en mg/l) | 13,7 | 12,8 | 13,0
% de sites conformes à l’objectif de qualité des rejets offshore (30 mg/l) | 92% | 100%(a) | 100%(a)
Teneur en hydrocarbures des rejets aqueux continus onshore (en mg/l) | 2,6 | 1,9 | 1,7
% de sites conformes à l’objectif de qualité des rejets onshore de : objectif 2010-2020 : 15 mg/l objectif 2030 : 1 mg/l | 100% 80% | 100% – | 100% –

Enfin, dans le cadre du déploiement de la nouvelle ambition biodiversité dont TotalEnergies s'est dotée en 2020, un état des lieux des actions déjà réalisées et actualisé pour 2021, sous les quatre axes de cette nouvelle ambition, est présenté au point 5.5.4 du chapitre 5.

3.6.8.4Climat

Périmètre du compte-rendu

Cette partie du compte-rendu d’exécution se rapporte aux émissions de gaz à effet de serre résultant des Activités de la Société (Scope 1+2), conformément aux termes de l’article L. 225-102-4 du Code de commerce. TotalEnergies rend également compte des émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à l’utilisation par les clients des produits énergétiques (Scope 3) et des actions associées, conformément à l’article L. 225-102-1 du Code de commerce, dans sa déclaration de performance extra-financière (se reporter au point 5.4 du chapitre 5).

Gouvernance

Pour contribuer à apporter des réponses concrètes aux enjeux du changement climatique, TotalEnergies s’appuie sur une organisation et une gouvernance structurées.

Les enjeux climatiques sont portés au plus haut niveau de l’organisation, par le Conseil d’administration et le Comité exécutif (Comex) qui ont pleinement engagé la transformation de TotalEnergies en une compagnie multi-énergies pour en faire un acteur majeur de la transition énergétique.

Lors de l'Assemblée générale du 28 mai 2021, pour la première fois, le Conseil d’administration a souhaité soumettre pour avis aux actionnaires de TotalEnergies SE l’ambition de la Société en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone et ses objectifs en la matière à horizon 2030. Cette résolution a été approuvée à plus de 90% des voix exprimées.

En support des organes de gouvernance de la Compagnie, la direction Sustainability & Climate structure la démarche en matière de climat et accompagne les directions stratégiques et opérationnelles des secteurs d’activité de la Compagnie. La définition et le suivi d’indicateurs permettent de mesurer les progrès accomplis et d’adapter l’action de la Compagnie (les indicateurs sont détaillés au point 5.4.4 du chapitre 5).

Supervision par le Conseil d’administration

Le Conseil d’administration de TotalEnergies s’attache à promouvoir la création de valeur par l’entreprise à long terme en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de ses activités. Il détermine les orientations stratégiques de la Compagnie et examine régulièrement, en lien avec ces orientations stratégiques, les opportunités et les risques tels que les risques financiers, juridiques, opérationnels, sociaux et environnementaux ainsi que les mesures prises en conséquence. Il veille ainsi à ce que les enjeux climatiques soient pris en compte dans la stratégie de la Compagnie et dans les projets d’investissement qui lui sont soumis. Il examine les risques et opportunités liés au changement climatique lors de la revue des perspectives stratégiques des secteurs d’activité de la Compagnie qui a lieu chaque année. Il revoit les performances annuellement.

Les compétences des administrateurs en matière de climat sont présentées au point 4.1.1.5 du chapitre 4. Un programme de formation continue des administrateurs en matière de climat a été approuvé en 2021 et sera déployé en 2022. Il comprendra La Fresque du Climat (atelier scientifique, collaboratif et créatif, conçu pour sensibiliser les participants au changement climatique et en particulier à ses causes et à ses conséquences), ainsi que différents modules sur les thèmes suivants : Energy, Climate Change and Environmental Risks ; Energy and Climate ; Climate Change and Financial Risks and Opportunities et Causes et enjeux du réchauffement climatique.

Dans le cadre de ses travaux, le Conseil d’administration s’appuie sur son Comité Stratégie & RSE dont le règlement intérieur a notamment été modifié en septembre 2017 puis en juillet 2018 pour élargir ses missions au champ de la RSE et à la prise en compte de l’enjeu Climat dans la stratégie de la Compagnie. Le Comité Stratégie & RSE s’est notamment réuni les 26 et 27 octobre 2021 pour examiner les enjeux climatiques actuels ainsi que leurs conséquences sur la stratégie de la Société. À cette occasion, le Conseil d’administration a engagé un dialogue avec M. Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie.

Le Conseil d'administration intègre également les enjeux climatiques dans les structures de rémunération depuis plusieurs années. En 2021, le Conseil d’administration a décidé de faire évoluer les critères de détermination de la part variable de la rémunération du Président-directeur général en introduisant deux nouveaux critères pour évaluer sa contribution personnelle, pesant 25% de cette part variable, à savoir le pilotage de la stratégie de transformation vers la neutralité carbone et la croissance profitable dans les renouvelables et l'électricité. La performance CSR est également un critère qualitatif d'évaluation de la contribution personnelle. Elle est évaluée notamment à travers la prise en compte du climat dans la stratégie de la Compagnie, la réputation de la Compagnie dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises ainsi que la politique de diversité dans toutes ses dimensions. Ces critères complètent les critères quantitatifs en matière HSE et ceux introduits en 2019 relatifs à l’évolution des émissions de GES (Scope 1+2).

La rémunération variable des dirigeants de la Compagnie (environ 300 personnes à fin 2021) comprend un critère lié à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de GES (Scope 1+2).

Depuis 2020, les critères d’attribution des actions de performance attribuées au Président-directeur général et à l’ensemble des salariés de la Compagnie incluent également cet objectif.

Rôle du management

Le Président-directeur général de TotalEnergies assisté de son Comex, conformément aux orientations stratégiques long terme fixées par le Conseil d’administration, met en œuvre la stratégie de la Compagnie en veillant à ce que les enjeux du climat soient pris en compte et déclinés dans des feuilles de route opérationnelles. Les travaux s'appuient notamment sur la cartographie des risques qui inclut les enjeux climatiques.

Une direction Sustainability & Climate qui rapporte à la directrice générale Strategy & Sustainability, membre du Comex, coordonne l'action de la Compagnie dans ce domaine.

Un Comité de pilotage Climat-énergie animé par le directeur Climat qui comprend principalement des représentants des directions Stratégie et HSE au sein des différents secteurs d’activité a pour mission de structurer la démarche de la Compagnie en matière de climat et en particulier de :

–proposer des objectifs de réduction des émissions de GES pour les activités opérées par la Compagnie ;

–proposer une stratégie qui permette de réduire l’intensité carbone des produits énergétiques utilisés par les clients de la Compagnie ;

–suivre les évolutions des marchés de CO2 existants ou en cours d’élaboration ;

–impulser des initiatives notamment avec des partenaires industriels sur de nouvelles technologies pour permettre la réduction des émissions de GES (efficacité énergétique, captage et stockage du CO2, par exemple).

Stratégie : une Compagnie intégrée multi-énergies

Une vision de TotalEnergies Net Zero en 2050, ensemble avec la société

Les travaux engagés depuis un an ont permis de consolider la vision d’une entreprise TotalEnergies net zero en 2050, ensemble avec la société, leader de la transition énergétique – en se fondant notamment sur la vision Net Zero portée par l’AIE. Réinventer un système énergétique net zero, c’est produire des électrons décarbonés, produire des molécules décarbonées et développer des puits de carbone pour absorber le CO2 en provenance des hydrocarbures résiduels (par exemple pour la chimie). Les développements qui suivent complètent l’ambition proposée aux actionnaires en mai 2021.

En 2050 :

–TotalEnergies produirait environ 50% d’énergie sous forme d’électricité renouvelable avec les capacités de stockage correspondantes, soit environ 500 TWh/an, ce qui suppose de développer environ 400 GW de capacités renouvelables.

–TotalEnergies produirait environ 25%, soit l’équivalent de 50 Mt/an, de molécules décarbonées énergétiques, soit sous forme de biogaz, soit sous forme d’hydrogène, soit sous forme de carburants liquides synthétiques grâce à la réaction circulaire : H2 + CO2 k "e–fuels".

–TotalEnergies produirait environ 1 Mb/j d’hydrocarbures (soit près de 4 fois moins qu’en 2030, en cohérence avec la décroissance envisagée par le scénario Net Zero de l'AIE), essentiellement du gaz naturel liquéfié à hauteur d’environ 0,7 Mb/j, soit 25 à 30 Mt/an, et du pétrole à très faible coût pour le reste. Ce pétrole serait notamment utilisé dans la pétrochimie pour produire environ 10 Mt/an de polymères - dont les deux tiers viendraient de l’économie circulaire.

–Ces hydrocarbures représenteraient des émissions résiduelles Scope 1 d’environ 10 Mt CO2e/an, y compris des émissions de méthane proches de zéro (inférieures à 0,1 Mt CO2e/an), qui seraient intégralement compensées par des projets de solutions fondées sur la nature à la source de puits de carbone.

Il s’agit donc dans les 10 années qui viennent de construire les compétences et les projets qui vont permettre de construire le TotalEnergies, énergéticien Net Zéro en 2050, ensemble avec la société.

Notre offre multi–énergies : ambition 2030 et progrès 2021

Pour atteindre la neutralité carbone, le mix énergétique mondial devra fortement évoluer, alors qu'il repose encore aujourd'hui à plus de 80% sur des énergies fossiles168. Les marchés de l’électricité bas carbone et des produits gaziers (gaz naturel, biogaz et hydrogène) sont appelés à croître. Au contraire, l'élimination du charbon ainsi qu'une stabilisation puis un déclin de la demande en pétrole sont nécessaires.

TotalEnergies se positionne dès à présent sur cette offre énergétique de demain et diversifie pour cela son mix énergétique, en réduisant la part de ses produits pétroliers et en renforçant le gaz naturel, énergie de transition, et l’électricité renouvelable.

Le mix énergétique de ses ventes va donc fortement évoluer et pourrait représenter en 2030, 50% de gaz naturel, 30% de produits pétroliers, 15% d’électricité en majorité renouvelable et 5% de biomasse et hydrogène.

Cette évolution du mix vers des produits moins carbonés permettra de baisser l'intensité carbone cycle de vie des produits énergétiques vendus d'au moins 20% d'ici 2030.

Nos productions

TotalEnergies vise un pic de production de pétrole au cours de la décennie, puis une réduction pour atteindre de l’ordre de 1,4 Mb/j en 2030. Pour le gaz, la croissance visée entre 2015 et 2030 est de l'ordre de 50% (de 1,3 Mbep/j à 2 Mbep/j) et pour l'électricité, l'objectif est de 120 TWh en 2030, contre 1,7 TWh en 2015.

En 2021, la Compagnie a augmenté sa production d'énergie de près d'un quart depuis 2015.

Nos ventes

La Compagnie réduit ses ventes de produits pétroliers pour viser un alignement d'ici 2030 avec sa production, autour de 1,4 Mb/j, tandis que les ventes de gaz et d'électricité vont fortement croître (x2 pour le gaz, x20 pour l'électricité sur la période 2015-2030).

L'intensité carbone cycle de vie de nos produits

En 2021, TotalEnergies a poursuivi ses progrès sur l'évolution du mix, grâce à des augmentations de ventes de GNL (+10% à 42 Mt en 2021 vs. 2020) et d'électricité (+20% à 57 TWh en 2021 vs. 2020) ainsi que des baisses de ventes sur les produits pétroliers (-10%). L'intensité carbone des produits vendus a donc poursuivi son amélioration en baissant de 2% (hors effet Covid).

Les leviers pour décarboner le mix énergétique de la Compagnie sont les suivants.

La croissance de l’électricité contribuera pour près des deux tiers à la baisse de l’intensité carbone entre 2015 et 2030. Le deuxième levier correspond à la réduction des ventes de produits pétroliers et la croissance de la production de gaz (en particulier le GNL) et des ventes de produits issus de la biomasse. Enfin, les puits de carbone et la réduction des émissions des installations de la Compagnie contribueront chacun de l’ordre de 5% à la baisse de l’intensité.

Électricité : devenir un leader mondial de l'électricité renouvelable en s'intégrant sur la chaîne de la production à la vente

TotalEnergies a l'ambition de devenir l'un des 5 premiers producteurs mondiaux d’électricité renouvelable (éolien et solaire). En 5 ans, la Compagnie a investi plus de 10 milliards de dollars, essentiellement dans l'électricité photovoltaïque et l'éolien offshore, soit 2 G$/an en moyenne. En 2021, TotalEnergies a porté ses investissements dans l’électricité et les renouvelables à plus de 3 G$, soit 25% de ses investissements nets. TotalEnergies prévoit de financer plus de 60 G$ d’investissements dans des capacités de production d'électricité renouvelable d'ici à 2030. La Compagnie investit de manière rentable, en sanctionnant des projets avec des rentabilités supérieures à 10%169, avec un mix entre les marchés régulés et les marchés dérégulés s'inscrivant dans un modèle intégré sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'électricité. L'EBITDA170 de cette activité « Électricité et Renouvelables » a ainsi dépassé 1 G$ en 2021.

En 4 ans, la capacité brute installée d’électricité renouvelable est passée de 0,7 GW en 2017 à plus de 10 GW fin 2021. L'objectif est d’atteindre 35 GW de capacité brute en 2025, puis 100 GW en 2030. La capacité 2025 repose sur des projets identifiés en développement. L'objectif de TotalEnergies est ainsi de faire passer sa production d'électricité de 21 TWh en 2021 à 120 TWh en 2030.

La forte présence internationale de la Compagnie lui confère un avantage compétitif pour identifier et développer des projets renouvelables rentables. C’est pourquoi a été créé en 2021 un réseau d’« explorateurs renouvelables » dans une soixantaine de ses pays d’implantation.

Depuis 2015, TotalEnergies a constitué un portefeuille de génération électrique flexible à partir de centrales à gaz (CCGT), d'une capacité de 4 GW fin 2021. Les centrales à gaz complètent le développement des énergies renouvelables, en soutenant le réseau lors des pics de demande ou lorsque le soleil ou le vent ne sont pas suffisants. À terme, ces capacités ont vocation à être décarbonées, soit via leur approvisionnement (biométhane ou hydrogène), soit via la séquestration de leurs émissions (CCS).

Nouvelle accélération en 2021 dans le solaire photovoltaïque

Le portefeuille solaire de la Compagnie a connu une forte accélération en 2020 et à nouveau en 2021, en particulier en Inde et aux États-Unis. Son développement va se poursuivre, l'énergie solaire représentant les trois quarts des 35 GW que la Compagnie veut développer d'ici 2025.

Poursuite en 2021 de la montée en puissance de l'éolien offshore

L’éolien offshore offre des taux d’utilisation élevés, avec un potentiel de développement important et une meilleure acceptabilité que l’éolien terrestre, notamment en Europe. TotalEnergies y voit un fort potentiel de croissance d’autant que la Compagnie peut ainsi valoriser l’expertise de ses équipes dans la gestion et les opérations de grands projets offshore.

Le portefeuille de projets éoliens en mer de la Compagnie comptabilise une capacité totale de plus de 10 GW, dont deux tiers d'éolien fixe et un tiers d'éolien flottant.

Lancement en 2021 de plusieurs projets de stockage stationnaire d'électricité en soutien des renouvelables

Les projets de stockage d’électricité sont nécessaires pour pallier l’intermittence des projets solaires ou éoliens, garantir la stabilité des réseaux électriques et en tirer le meilleur parti compte tenu de la volatilité journalière des marchés de l’électricité. TotalEnergies bénéficie sur ce segment de l’expertise technologique de Saft qui a également pour ambition de tirer parti de ce marché en forte croissance.

Le gaz naturel : énergie de transition

Le gaz naturel est pour TotalEnergies une énergie clé de la transition : il assure tout d'abord un rôle majeur dans la génération électrique par sa flexibilité et sa capacité à répondre à une demande en forte croissance avec l’électrification des usages. Il est deux fois moins émetteur de GES que le charbon dans la génération électrique et permet, en s'y substituant, des réductions d'émissions substantielles, comme cela est déjà le cas aux États-Unis et au Royaume-Uni. Bien entendu, la condition impérative pour que le gaz puisse assurer ce rôle est que tous les acteurs de la chaîne, les entreprises comme les États, se mobilisent pour lutter contre les émissions de méthane, ainsi que l’a rappelé la COP 26 à Glasgow avec l’engagement de 105 États de réduire de 30% celles-ci d’ici 2030. L'engagement de la Compagnie est une baisse de 80% d'ici 2030171.

Principales forces du gaz

–des ressources largement disponibles et bien redistribuées à l'échelle mondiale grâce au GNL

–une solution simple et immédiate pour décarboner l'électricité ainsi que l'industrie, en particulier dans les secteurs fortement consommateurs d'énergie (sidérurgie, cimenteries etc.)

–un partenaire idéal des énergies renouvelables, par nature intermittentes et saisonnières

–au cœur des feuilles de route de nombreux pays consommateurs de charbon vers leur ambition net zero

–une source pour le développement massif d'hydrogène bleu avec des technologies de captage et de séquestration (CCS)

La stratégie de TotalEnergies

–augmenter la part du gaz à 50% de son mix de ventes d'ici 2030

–consolider sa position dans le top 3 du GNL

–intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz, de la production au trading, en passant par les centrales électriques à gaz et la distribution

–réduire les émissions de cette chaîne de valeur, éliminer les émissions de méthane

–s'associer à des partenaires locaux pour promouvoir le passage du charbon au gaz

Être dans le top 3 du GNL bas carbone en 2030

Liquéfié, le gaz naturel peut être transporté et acheminé au plus près des lieux de consommation. La demande mondiale de GNL est en forte croissance avec 9%/an entre 2015 et 2021. Avec 42 Mt vendues en 2021, TotalEnergies est le deuxième acteur privé mondial du GNL et son objectif est d’atteindre 50 Mt par an d’ici 2025, c’est-à-dire de maintenir une part de marché mondiale de 10%. En 2021, 99% des ventes de GNL de la Compagnie ont été destinées à des pays engagés vers la neutralité carbone.

Réduire l'intensité d'émissions de notre chaîne GNL

Cette croissance nécessite d’être exemplaire en termes d'émissions de GES. Pour baisser les émissions le long de la chaîne du GNL, la priorité de la Compagnie est de réduire les émissions de méthane, et TotalEnergies travaille également à l'amélioration de la performance des usines de liquéfaction, notamment aux États-Unis, au Qatar et en Russie, avec des projets d’efficacité énergétique, d’électrification à partir d’énergie renouvelable solaire et éolienne et des projets de captage et de stockage du CO2 natif. Enfin, la Compagnie renouvelle sa flotte de méthaniers, les nouveaux navires émettant en moyenne 40% de CO2 de moins que les navires plus anciens.

Les produits pétroliers : s'adapter à la demande

Une stagnation, puis une baisse, de la demande de produits pétroliers est anticipée d'ici 2030 grâce aux progrès technologiques et à l’évolution des usages. Suivra une réduction significative de la demande à horizon 2050. Ces produits feront face à des exigences de plus en plus fortes de limitation des émissions liées à leur extraction et à leur usage.

TotalEnergies réduit donc la part des produits pétroliers dans ses ventes de 65% en 2015 à 44% en 2021 avec un objectif de 30% en 2030. L'objectif est de ne pas vendre plus de produits pétroliers que la production de pétrole de la Compagnie, qui elle-même passera par son maximum au cours de la décennie avant de décroitre, soit environ 1,4 Mb/j en 2030.

Pour satisfaire cette demande, des investissements restent nécessaires compte tenu du déclin naturel des champs. TotalEnergies privilégie les projets pétroliers à coûts techniques bas (typiquement moins de 20 $/b) et à point mort bas (typiquement moins de 30 $/b). Tous les nouveaux projets sont évalués au regard de leur contribution à l’intensité carbone moyenne de leur catégorie dans le portefeuille Amont et chaque projet sanctionné doit contribuer à baisser cette intensité. TotalEnergies limite les nouveaux développements d’hydrocarbures aux champs les moins émetteurs. Ainsi, TotalEnergies a décidé en 2021 de quitter le Vénézuéla, considérant que la production des pétroles lourds de l’Orénoque ne répondrait pas à ses objectifs d’émissions de GES.

Les projets Tilenga et EACOP en Ouganda ont par ailleurs été approuvés avec un faible coût technique (11 $/b) et des émissions de CO2 significativement inférieures à celles du portefeuille actuel (13 kg CO2/b contre 18 kg CO2/b).

Fin 2021, la Compagnie a renforcé sa présence dans l'offshore au Brésil sur les champs d’Atapu et de Sépia correspondant à des réserves à faibles coûts et faibles émissions.

Par ailleurs, TotalEnergies respecte des zones d'exclusion et des bonnes pratiques environnementales. La Compagnie ne conduira pas d’exploration pétrolière en zone de banquise arctique et n’approuvera aucune augmentation de capacités dans les sables bitumineux au Canada.

En septembre 2021, TotalEnergies a signé des accords multi-énergies d’envergure en Irak couvrant la construction d’un réseau de collecte et d’unités de traitement de gaz, d’une unité de grande capacité de traitement d’eau de mer et d’une centrale photovoltaïque d’une capacité de 1 GW.

Promouvoir la gestion circulaire des ressources

TotalEnergies a rejoint en 2022 la Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE). Cette initiative lancée par le Forum Économique Mondial et actuellement hébergée par le World Resources Institute (WRI) vise à accélérer la transition vers une économie plus circulaire. La Compagnie s'engage à doubler la circularité de ses business au cours des dix prochaines années. TotalEnergies contribue à l’économie circulaire à différents points de la chaine de valeur : au travers de ses achats, au travers de ses ventes, de sa production et aussi de la gestion de ses propres déchets.

Les biocarburants

Les biocarburants émettent sur leur cycle de vie moins de 50% de CO2e par rapport à leurs équivalents fossiles (conformément aux normes européennes) et représentent donc un élément de la décarbonation des carburants liquides. La capacité actuelle de production de biocarburants de TotalEnergies est de 500 kt/an, issus principalement de la raffinerie de La Mède en France. L'objectif de la Compagnie va bien au-delà : 2 Mt en 2025 et 5 Mt en 2030 à produire de manière durable.

Aujourd’hui, plus de 90% des biocarburants sur le marché sont de première génération, c’est-à-dire produits à partir d'huiles végétales ou de sucre (vierges). TotalEnergies investit dans des projets de biocarburants avancés, à base de graisses animales ou d’huiles usagées, limitant ainsi le conflit d’usage et l’impact sur les terres arables. Ces biocarburants avancés viendront compléter l’éventail des biocarburants de première génération. Au-delà, TotalEnergies investit dans la R&D sur des biocarburants dits de deuxième ou troisième génération à partir de microalgues, mais ils posent encore de nombreux défis technologiques.

Pour répondre à son ambition d’être un leader sur le marché des biocarburants, TotalEnergies a transformé sa raffinerie de La Mède en France en une bioraffinerie de taille mondiale. Le site produit désormais de l’HVO (précurseur du biodiesel et du SAF), du bionaphta (précurseur de polymères d'origine renouvelable) et du bioGPL (gaz liquéfié d'origine renouvelable), pour des usages de mobilité ou de chauffage.

Les matières premières agricoles utilisées respectent des exigences de durabilité et de traçabilité : bilan carbone, non-déforestation et bonne utilisation des terres. La Compagnie s'est engagée à cesser dès 2023 les approvisionnements en huile de palme et a pour objectif de faire progresser la part des déchets (huiles usagées, graisses animales) à 50% d’ici 2025. La future plateforme zéro pétrole de Grandpuits produira aussi des biocarburants.

Le biogaz

Le biogaz, produit de la dégradation de déchets organiques, est un gaz renouvelable, principalement composé de méthane. Compatible avec les infrastructures existantes de transport et de stockage, il a un rôle clé à jouer pour décarboner les produits gaziers et réduire les émissions de GES en développant une économie circulaire. La Compagnie a pour objectif de produire 2 TWh/an de biométhane dès 2025, et plus de 5 TWh/an en 2030 au niveau mondial.

Début 2021, TotalEnergies est devenu un acteur majeur du biogaz en France via l’acquisition de Fonroche Biogaz avec 500 GWh de capacité installée. Fin 2021, TotalEnergies et Clean Energy Fuel Corp.172 ont lancé la construction de leur première unité de production de biométhane, à Friona au Texas. Le biométhane produit sera utilisé comme carburant alternatif pour la mobilité, participant ainsi à la décarbonation du transport routier. L’installation prévoit d'être alimentée par les effluents d’élevage de l’exploitation laitière et devrait produire plus de 40 GWh/an de biométhane permettant d’éviter 45 kt CO2e/an.

Début 2022, TotalEnergies et Veolia se sont associés pour valoriser le biométhane issu d‘installations de traitement de déchets et d’eaux usées de Veolia en opération dans plus de 15 pays, avec l’ambition de produire jusqu’à 1,5 TWh/an de biométhane d’ici à 2025.

L'hydrogène

L’hydrogène joue le rôle de passerelle entre une source d’énergie primaire et ses usages finaux et ne génère aucune émission de CO2 au cours de son cycle de vie si son processus de production est décarboné. L’accroissement de la production d’électricité renouvelable crée l’opportunité de produire de l’hydrogène vert par électrolyse de l’eau sur base d’électricité décarbonée. Le développement du stockage de carbone permet aussi le développement d’un hydrogène bleu à partir du gaz naturel.

Les objectifs de l’Union Européenne – plus de 40 GW d’électrolyseurs alimentés par de l’électricité renouvelable pour produire jusqu’à 10 Mt/an d’hydrogène renouvelable d’ici 2030173 – favorisent l’accélération des projets d’hydrogène décarboné, en particulier pour les industries où la décarbonation et/ou l’électrification est difficile. TotalEnergies travaille avec ses fournisseurs et partenaires à décarboner l’intégralité de l’hydrogène consommé dans ses raffineries européennes d’ici 2030, ce qui représente une réduction d’émissions de CO2 de 3 Mt/an. L'ambition de la Compagnie est d’être pionnière dans la production de masse d’hydrogène propre et bas carbone afin de pouvoir répondre à la demande d’hydrogène carburant dès qu’elle décollera.

TotalEnergies, associée à Engie, développe le projet « Masshylia » d’hydrogène vert sur le site de la bioraffinerie de La Mède. Il sera alimenté par des fermes solaires et éoliennes d’une capacité de près de 300 MW. L’électrolyseur de 125 MW produira plus de 10 kt/an d’hydrogène vert, répondant aux besoins de la bioraffinerie et permettra de réduire ses émissions de 140 kt CO2/an.

Sur la raffinerie de Zeeland, il est prévu de capturer le carbone du SMR (Steam Methane Reformer) qui produit l’hydrogène sur base de gaz naturel et de développer également un électrolyseur de 150 MW qui a vocation à être relié à un champ éolien offshore. Au total, la Compagnie a six projets en cours en Europe.

Les carburants de synthèse ou e-fuels

La production de carburants de synthèse dérivés d’hydrogène renouvelable et de CO2 capté fait partie des avancées prometteuses pour décarboner le secteur des transports. Le rythme de montée en puissance de ces carburants synthétiques dépendra du développement de l’hydrogène vert. En dehors d’être bas carbone, ils présentent le grand avantage de recycler le CO2. Les e-fuels font ainsi partie des solutions permettant d’atteindre la neutralité carbone nette via des technologies de capture et utilisation du carbone.

TotalEnergies se positionne sur ce marché, notamment pour contribuer à décarboner le secteur aérien via des carburants liquides durables. Début 2022, aux Émirats Arabes Unis, TotalEnergies a rejoint l’initiative de Masdar et Siemens Energy pour construire une unité pilote de production d’hydrogène vert qui sera utilisé pour convertir du CO2 en carburant aérien durable.

Les bioplastiques et plastiques recyclés

L'économie circulaire des plastiques repose sur trois axes :

–Axe 1 : Le recyclage mécanique, qui est la technologie la plus mature du marché. Elle traite des matières premières issues du tri collectif et des centres de collecte et est adaptée aux besoins de marchés comme l'automobile ou la construction. La filiale de la Compagnie, Synova, s’inscrit dans cet axe avec ses 45 kt de capacité de production fin 2021 et l’ambition de produire 100 kt à compter de 2025.

–Axe 2 : Le recyclage chimique permet de traiter des déchets non recyclables mécaniquement et d'adresser d'autres marchés, comme ceux des plastiques à usage alimentaire. TotalEnergies produit aujourd’hui des polymères recyclés chimiquement sur sa plateforme d’Anvers, à partir du TACoil produit par son partenaire Plastic Energy avec lequel la Compagnie est aussi associée pour construire une unité de production à Grandpuits. TotalEnergies a également noué un partenariat avec Honeywell pour promouvoir le recyclage chimique des plastiques en Europe et aux Etats-Unis.

–Axe 3 : Les bioplastiques. La Compagnie propose à ses clients des biopolymères issus pour partie du traitement de charges d'origine biologiques (huiles végétales, huiles alimentaires usagées) aujourd'hui transformées sur la bioraffinerie de La Mède, et demain sur celle de Grandpuits, et pour partie du PLA174, un bioplastique sur base d’amidon ou de sucre, recyclable et biocompostable, produit par sa co-entreprise avec Corbion aujourd'hui sur l'usine PLA de Rayong (Thaïlande) et demain sur celle en construction à Grandpuits (France).

En 2021, TotalEnergies a produit 60 kt de plastique recyclé ou bio. Son ambition est de produire 30% de polymères recyclés ou bio d'ici 2030, soit 1 million de tonnes.

Notre ambition climat : zéro émission nette en 2050, ensemble avec la société

Le mix énergétique mondial doit évoluer pour que les objectifs de l’Accord de Paris puissent être atteints. Dans ce contexte, TotalEnergies, en tant que compagnie multi-énergies, intègre cette évolution dans sa stratégie et s’est donné comme ambition d’atteindre la neutralité carbone (zéro émission nette) d’ici à 2050, ensemble avec la société.

TotalEnergies promeut une politique de réduction des émissions de GES structurée sur les principes suivants par ordre de priorité :

–éviter les émissions ;

–les réduire en utilisant les meilleures technologies disponibles ;

–compenser les émissions résiduelles ainsi minimisées.

Nos leviers pour atteindre notre ambition zéro émission nette

Pour répondre à son ambition de neutralité carbone en 2050, ensemble avec la société, TotalEnergies se transforme en compagnie multi-énergies et déploie des plans d’action précis pour réduire ses émissions et atteindre ses objectifs à court et moyen terme. La Compagnie agit notamment pour réduire les émissions de ses installations industrielles opérées (Scope 1+2) de plus de 40% d’ici 2030.

1) Réduire les émissions en utilisant les meilleures technologies disponibles

Nos objectifs

La première responsabilité d'opérateur industriel de TotalEnergies est de baisser les émissions issues de ses activités.

TotalEnergies a rendu public début 2019 son objectif de diminuer les émissions de ses installations opérées à moins de 40 Mt d’ici 2025, et s’est fixé un objectif de réduction en 2030 d’au moins 40% par rapport à 2015 des émissions nettes Scope 1+2 (y compris puits de carbone) pour ses activités opérées.

Ces objectifs sur les émissions opérées intègrent les émissions liées à la stratégie de croissance dans l’électricité mises en oeuvre depuis 2015 qui a conduit à constituer un portefeuille de génération électrique flexible de CCGT. Ces émissions de CCGT qui étaient quasiment nulles en 2015 représentent 4 Mt en 2021 et pourraient représenter plus de 6 Mt en 2025.

Le principal levier pour atteindre ces objectifs est de développer des projets de réduction des émissions sur les sites industriels, en utilisant les meilleures technologies disponibles : amélioration de l'efficacité énergétique, baisse du torchage, réduction des émissions de méthane, approvisionnement en électricité renouvelable, et enfin CCS pour les émissions résiduelles. Pour atteindre l’objectif d’émissions nettes, les projets fondés sur la nature (NBS175) permettront en 2030 de compenser une partie limitée des émissions (de 5 à 10 Mt CO2e/an).

Depuis fin 2018, une équipe dédiée à la réduction des émissions de GES, les "CO2 Fighters" traque les émissions de GES partout dans la Compagnie. L'objectif est de stimuler la culture bas-carbone au sein de TotalEnergies, d'initier des projets d’efficacité énergétique et d'accélérer l’électrification d’installations ainsi que le verdissement des consommations énergétiques. L’équipe a suivi plus de 400 projets de réduction des émissions de GES, dont une majorité ayant un coût inférieur à dix dollars par tonne de CO2. D’ici 2025, 160 projets dans l’amont et plus de 200 dans l’aval devraient permettre de réduire les émissions Scope 1+2 de 2,5 Mt CO2e et 4,5 Mt CO2e respectivement.

Un objectif de réduction en 2030 en phase avec les objectifs 2030 des pays Net Zero 2050

TotalEnergies s'est fixé un objectif de baisse d'au moins 40% des émissions nettes (Scope 1+2) de ses installations opérées entre 2015 et 2030 en ayant en tête les objectifs pour 2030 de l'Union Européenne ainsi que ceux des pays engagés vers la neutralité carbone en 2050 dans le cadre de l'Accord de Paris.

Pour qualifier le niveau de cette ambition, la Compagnie a confié une analyse des engagements de réduction des émissions de GES à horizon 2030 des pays engagés vers la neutralité carbone en 2050 post COP26 de Glasgow à deux acteurs tiers indépendants reconnus pour leur expertise du secteur de l’énergie et de la décarbonation : Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie bas-carbone en France, et le Center on Global Energy Policy de l’université Columbia aux États-Unis.

Ces engagements pour chaque pays, issus de leur CDN (Contribution Déterminée au niveau National), portent sur leurs émissions directes, sur leur territoire, analogues au Scope 1 des entreprises.

Carbone 4 distingue 2 périmètres :

–un périmètre restreint aux pays qui mentionnent dans leur CDN explicitement leur ambition de neutralité 2050 c’est-à-dire ayant fixé leur engagement 2030 en cohérence avec cette neutralité

–un périmètre élargi à l'ensemble des pays ayant annoncé publiquement leur ambition de neutralité 2050, notamment à l’occasion de la COP26, y compris ceux qui n'ont pas mis à jour leur CDN depuis.

Le périmètre restreint correspond donc aux 35 pays176 les plus ambitieux : leur engagement de baisse de leurs émissions nettes177 est de 39 à 40% entre 2015 et 2030. Le périmètre élargi correspond à 43 pays178 engagés à une réduction de 28 à 31% sur la même période.

De son côté, le Center on Global Energy Policy de l’université de Columbia évalue dans son étude179 l'engagement de réduction à 27% entre 2015 et 2030 pour l'ensemble des pays ayant pris un engagement Net Zero en 2050.

Pour l'Union Européenne, dans le cadre de son programme "Fit for 55", l'objectif de baisse de 55% entre 1990 et 2030 correspond à une baisse de 37% entre 2015 et 2030 180.

Le scénario NZE de l'AIE

Dans son scénario 1,5 °C, l'AIE vise une neutralité carbone en 2050 qui passe par une baisse des émissions nettes de l’énergie de 39% entre 2015 et 2030 (de 34 à 21 Gt CO2).

Nos progrès en 2021

Les émissions Scope 1+2 ont baissé de 41,5 Mt à 37,0 Mt (hors effet COVID) entre 2020 et 2021, grâce à la concrétisation de 120 initiatives de réduction des émissions à travers la Compagnie et à la gestion du portefeuille en ligne avec la stratégie de la Compagnie (cession de la raffinerie de Lindsey au Royaume-Uni et arrêt de Grandpuits en France).

A l’inverse, ces données intègrent le démarrage de deux usines de génération électrique à cycle combiné (CCGT).

Améliorer l'efficacité des installations de la Compagnie

Une partie des émissions directes des installations de la Compagnie correspond à des pertes énergétiques, par brûlage dans des torchères, évacuation dans des évents181 ou émissions fugitives. Cette partie est minoritaire (de l'ordre de 15%) mais doit être réduite en priorité. La seconde partie, plus importante (de l'ordre de 85%) correspond à un usage de l'énergie, soit par combustion, par exemple pour générer de l'électricité, soit au sein de procédés industriels, et fait l'objet de projets d'amélioration de l'efficacité énergétique de la Compagnie.

•Réduire le brûlage

La limitation du brûlage de routine est une priorité pour baisser les émissions de GES. Depuis 2000, TotalEnergies a pris l’engagement de ne plus y recourir pour ses nouveaux projets. Membre fondateur de l’initiative "Zero Routine Flaring by 2030" de la Banque Mondiale depuis 2014, la Compagnie s’est engagée à mettre fin à ce type de brûlage d'ici 2030. La baisse depuis 2010 du brûlage de routine est de 90% et la Compagnie s'est fixé un nouvel objectif pour atteindre dès 2025 un niveau inférieur à 0,1 Mm3/j.

Le brûlage occasionnel (de non-routine), lié à des problèmes opérationnels ou au démarrage des installations, ainsi que le brûlage de sécurité, qui sert à les protéger, font également l’objet de plans d’actions. Par exemple, en Argentine et en Bolivie la Compagnie a réduit de moitié son brûlage de sécurité, grâce à une mesure en continu des débits de gaz et à une optimisation des réglages de la torche.

•Consommer moins d'énergie

Améliorer l’efficacité énergétique, c’est réduire la quantité d’énergie utilisée, et donc les émissions, pour délivrer une quantité d’énergie donnée. Pour la branche Exploration-Production, cette amélioration passe par des projets d'optimisation de la quantité de gaz consommée par les sites pour produire l’énergie dont ils ont besoin. Pour la branche Raffinage-Chimie pour laquelle la consommation d’énergie est un élément clé de ses coûts de production, le travail sur l'efficacité énergétique est engagé depuis plusieurs années et se poursuit dans le cadre d'un plan d'investissements doté de 450 M$ sur la période 2018-25.

Améliorer l'efficacité, c’est aussi repenser l’utilisation de chaleur perdue des unités. Un travail de cartographie des sources de chaleur perdue, puis de quantification a été mené sur certaines des raffineries, dont celle de Leuna en Allemagne. Des études sont en cours pour voir comment valoriser ces calories disponibles dans les écosystèmes industriels ou civils voisins.

La digitalisation des sites, sur laquelle la Compagnie s'engage résolument, est un levier pour améliorer notre performance énergétique. À fin 2021, 27 des 46 sites opérés consommant plus de 50 000 tep/an ont mis en place un système de management de l’énergie auditable, en suivant par exemple la norme ISO 50001 sur le management de l’énergie 182.

•Décarboner les achats d'électricité (Scope 2)

En 2020, avec le projet "Go Green", TotalEnergies décide de viser une neutralité carbone sur l’ensemble des achats d’électricité de ses sites opérés en Europe d’ici à 2025. La totalité des besoins en électricité des sites industriels et commerciaux, ainsi que des bureaux de la Compagnie, sera couverte par de l’électricité renouvelable produite par les capacités régionales de TotalEnergies en Europe ; une approche similaire a été engagée aux États-Unis. L'ensemble représentera de l'ordre de 7 TWh/an.

–Pour l'Europe, ces besoins seront couverts par des fermes solaires acquises en Espagne en 2020 pour une capacité de 5 GW et une production de 10 TWh/an d'ici 2025. 6 TWh/an seront destinés aux sites européens, par le biais d'un PPA183. La gestion du contrat avec le Raffinage-Chimie sera réalisée par les équipes Trading Electricité et l'excédent de production sera vendu à des tiers ;

–Pour les États-Unis, la Compagnie a acquis en 2021 un portefeuille de 2,2 GW de projets solaires et 0,6 GW de projets de stockage par batterie, afin de couvrir l’intégralité de la consommation électrique de ses sites industriels opérés, parmi lesquels la plateforme de raffinage-pétrochimie de Port Arthur et les sites pétrochimiques de La Porte et Carville.

Ainsi, le Scope 2 pour le périmètre opéré de la Compagnie devrait être réduit de plus de 2 Mt CO2/an à partir de 2025.

Tendre vers zéro émission de méthane

Le méthane est un gaz à effet de serre au pouvoir de réchauffement global 25 fois plus élevé que le CO2 sur 100 ans. En 2021, le GIEC a évalué son impact sur le réchauffement actuel à 0,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle. La COP26 a donc souligné le rôle majeur que doit jouer la réduction des émissions de méthane pour contenir le réchauffement climatique, au travers des conclusions finales (le Pacte de Glasgow) ainsi qu’au travers du Global Methane Pledge, engagement de 105 pays à l'initiative des États-Unis et de l'Union Européenne184 à réduire leurs émissions de méthane de 30% en 2030 par rapport à 2020.

•De nouveaux objectifs

La Compagnie travaille à réduire ses émissions de méthane depuis plusieurs années. Ainsi la Compagnie a divisé par deux ses émissions opérées de méthane entre 2010 et 2020. Dans la ligne des accords de Glasgow, la Compagnie prend de nouveaux objectifs pour la prochaine décennie : -50% en 2025 et -80% en 2030, par rapport à 2020.

La Compagnie maintient son objectif d'une intensité méthane185 inférieure à 0,1% du gaz commercial produit sur ses installations gazières opérées.

L'atteinte de ces objectifs passe par l'amélioration de la mesure et par une action renforcée sur chaque source.

•Mesurer plus précisément les émissions de méthane

Les sources d’émissions de méthane sont nombreuses et dispersées. La Compagnie est pionnière dans la détection et la quantification des émissions sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

–TotalEnergies opère un site de test des technologies de mesure des émissions de méthane, la plateforme TADI186 unique au niveau européen, et n’ayant qu’un seul équivalent au niveau mondial aux États-Unis187.

–TotalEnergies accélère d'autre part le déploiement de sa technologie de détection par drone appelée AUSEA188 sur l'ensemble de ses sites opérés dès 2022.

La Compagnie améliore également son reporting dans le cadre de l'OGMP 2.0, nouvelle phase de l’Oil & Gas Methane Partnership (OGMP) du Programme des Nations Unies pour l’Environnement. L'OGMP 2.0 définit un cadre de reporting, élargi à l’ensemble de la chaîne de valeur gaz et au périmètre non-opéré : détails des émissions par source, indication des méthodologies d’inventaire et mise en place de campagnes de mesure aérienne.

Fin 2021, TotalEnergies a reçu dans ce cadre un statut Gold Standard 189 et mettra en œuvre les actions nécessaires de progrès continu pour maintenir ce niveau sur la mesure et le reporting des émissions de méthane.

•Réduire les émissions sur chaque source

Les émissions de méthane proviennent principalement des évents (plus de la moitié du total) et du brûlage à la torche190 (un quart du total) ; le reste étant constitué d'émissions fugitives (fuites au niveau des vannes, brides ou raccords) et de la combustion incomplète des gaz dans les installations (turbines, fours, chaudières…).

Pour tendre vers « zéro émission de méthane », l'action sera renforcée sur chacune de ces sources d’émissions :

–réduction des évents : projets de reroutage des évents vers le système d’export gaz ou vers la torche et réduction du gaz instrument sur les actifs en production. En 2021, la baisse par rapport à 2020 liée à la réduction des évents a été de 6 kt/an (projets au Gabon et au Royaume-Uni).

–réduction du brûlage : en 2021, la baisse liée à la réduction du brûlage par rapport à 2020 a été de 1,8 kt/an.

–réduction des fuites : des campagnes annuelles de détection et de réparation des fuites sur tous les sites opérés vont être déployées à compter de 2022. En 2021, la baisse liée à la réduction des fuites a été de 4 kt/an avec une réparation significative sur l'actif OML58 au Nigeria.

Tous les nouveaux projets incluent d'autre part des critères de design stricts pour éviter les émissions de méthane : pas de gaz instrument, pas d’évents froids en continu et installation systématique de torches fermées (enclosed flare) comme cela a été fait sur les sites de CLOV en Angola, de Moho-Nord au Congo et d’Egina au Nigeria.

Capter et stocker le carbone de nos installations

Réduire les émissions des installations passe également par le développement de processus industriels pour le captage, le transport et le stockage de CO2 (CCS191), un domaine où TotalEnergies dispose de compétences clés dans la gestion de grands projets, le traitement du gaz et les géosciences.

En mer de Norvège, la Compagnie contribue au développement de ces solutions depuis 1996 pour diminuer les émissions des gisements de gaz naturel de Sleipner192 et Snøhvit. Le CO2 dit "natif", c’est-à-dire associé à ce gaz naturel, est réinjecté dans le sous-sol après avoir été séparé. De 2010 à 2013, TotalEnergies a mené un projet pilote à Lacq (France) sur une chaîne complète de CCS : captage du CO2 issu d’une unité de production de vapeur par la technologie d’oxy-combustion (une première en Europe), transport et stockage dans un gisement déplété.

Ces expériences acquises permettent de passer à des projets d’envergure pour réduire les émissions de CO2 liées à la production d’hydrogène des raffineries de la Compagnie en Europe. Les projets actuels sont situés en mer du Nord et profitent de son important potentiel de stockage, notamment dans des champs déplétés opérés par TotalEnergies. Ils bénéficient en outre d’un contexte réglementaire européen favorable. Ils permettront à TotalEnergies de réduire ses propres émissions mais aussi, grâce à des capacités additionnelles, de proposer à ses clients de stocker leurs émissions de CO2 pour réduire leur Scope 1 et son Scope 3.

Sur l’ensemble de la filière CCS, le budget 2021 était de 100 M$ et TotalEnergies vise désormais à développer une capacité de stockage d’environ 10 Mt CO 2/an d’ici 2030.

–En Norvège, la Compagnie a lancé, avec Equinor et Shell, le projet Northern Lights, premier projet de transport et stockage de CO2 à grande échelle. Approuvé par l’État norvégien en 2020, le projet est en phase de construction. Il permettra aux émetteurs industriels, en Norvège ou ailleurs en Europe, de réduire leurs émissions

–Au Pays-Bas, TotalEnergies étudie avec ses partenaires le projet Aramis visant à développer une chaîne logistique et un hub dans le port de Rotterdam pour le transport du CO2 vers des champs déplétés offshore. Certains de ces champs sont opérés par TotalEnergies.

–Au Royaume-Uni, la Compagnie travaille avec ses partenaires sur le projet de transport et de stockage Northern Endurance Partnership, qui vise à décarboner les régions industrielles de Teesside et Humber.

Compenser les émissions résiduelles avec les puits naturels de carbone

Au-delà des actions de la Compagnie pour éviter et réduire les émissions de GES, atteindre la neutralité carbone avec la société imposera de compenser les émissions résiduelles de CO2. Pour cela, TotalEnergies investit dans les puits naturels de carbone, comme la forêt, l’agriculture régénérative ou les zones humides.

Le modèle de gestion des espaces se doit d’être intégré et partagé avec les populations locales. Dans ce cadre, les opérations peuvent suivre diverses techniques (conservation, afforestation-reforestation, agroforesterie, transition agricole, blue carbon, etc.) et diverses formes contractuelles appropriées (contrat d’achat, mécanisme de financement durable, fonds à impact, projet financé, etc.). Il s’agit de combiner et d’équilibrer la valeur des revenus économiques agricoles et forestiers, avec celle des co-bénéfices pour les populations, les sols, la biodiversité, le cycle de l’eau, et celle des crédits carbone. Lorsqu’on y parvient, les conditions de vie locale s’améliorent et la dégradation et la déforestation des espaces, qui sont sources d’émissions de GES, reculent. La Compagnie s’associe à des partenaires expérimentés pour maîtriser l’approche long terme qui s’impose et les risques de ces projets complexes. Les projets seront certifiés selon les meilleurs standards tels que Verra VCS, CCB ou d’autres.

Avec un budget moyen de 100M$ par an de 2020 à 2030, TotalEnergies entend constituer un stock de 100 millions de crédits193 et se doter d’une capacité annuelle de production d’au moins 5 millions de crédits par an à compter de 2030. La Compagnie ne prévoit pas de faire du commerce de ces crédits carbone mais d’utiliser progressivement son stock et sa production annuelle pour neutraliser ses émissions résiduelles Scope 1+2 à partir de 2030. Le stock de crédits établi à fin 2021 s’élève à un peu moins de 7 millions de crédits certifiés. Le budget cumulé engagé sur l’ensemble des opérations conclues s’élève à près de 350 M$ sur leur durée de vie, pour un volume cumulé de crédits espéré de 23 millions à 2030 et 31 millions à 2050.

2) Progrès en 2021

La Compagnie n’est crédible sur son ambition 2050 que si elle est capable de montrer le chemin dès aujourd’hui, ce qu’elle fait résolument avec des résultats 2021 en ligne – ou souvent en avance - sur ses objectifs :

–sur ses émissions, liées à ses installations opérées, la baisse a été de l'ordre de 20% depuis 2015 - cela intègre 4 Mt d’émissions liées au CCGT correspondant à la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie dans le domaine de l’électricité pour disposer de capacités de génération électrique flexibles – la baisse sur les activités oil & gas opérées a donc été en réalité de 30%.

Objectifs et indicateurs liés au changement climatique

TotalEnergies s’est fixé des objectifs et a mis en place un ensemble d’indicateurs pour piloter sa performance.

Parmi les objectifs climat de la Compagnie, figurent notamment les objectifs suivants :

| Objectifs 2030 Monde (Scope 1+2) |  | Dans les faits :
| –Réduire les émissions de GES (Scope 1+2) des installations opérées de 46 Mt CO2e en 2015 à moins de 40 Mt CO2e d’ici 2025. A horizon 2030, l’objectif est une réduction d’au moins 40% des émissions nettes194 par rapport à 2015 pour ses activités opérées, pour les porter ainsi entre 25 et 30 Mt CO2e |  | –Une réduction des émissions de GES (Scope 1+2) des installations opérées de 46 Mt CO2e à 37,0 Mt CO 2 e hors effet COVID-19195 entre 2015 et 2021
| –Améliorer en moyenne l’efficacité énergétique des installations opérées de 1% par an depuis 2010 |  | –13% d’amélioration de l’efficacité énergétique entre 2010 et 2021
| –Réduire les émissions de méthane des installations opérées de 50% entre 2020 et 2025, et de 80% entre 2020 et 2030 |  | –Des émissions de méthane déjà réduites de 50% entre 2010 et 2020 et de 23% entre 2020 et 2021
| –Maintenir l’intensité des émissions de méthane en dessous de 0,1% du gaz commercial produit sur les installations gazières opérées |  | –Une intensité méthane de moins de 0,1% pour les installations gazières opérées
| –Réduire le brûlage de routine 196 à un niveau inférieur à 0,1 Mm3/j d'ici 2025, en vue de son élimination d'ici 2030. |  | –Plus de 90% de réduction du brûlage de routine entre 2010 et 2021

Il convient de noter que la baisse des émissions de GES de la Compagnie en 2020, et dans une moindre mesure en 2021, est en partie liée à l’impact de la pandémie COVID-19 sur les activités de TotalEnergies, d’où la mention d'estimations hors effet COVID-19.

Indicateurs liés au changement climatique 197

Émissions de GES |  | Périmètre opéré
| 2021 | 2020 | 2019 | 2015
SCOPE 1 Émissions de GES directes | Mt CO2e | 34* (33) | 38* (36) | 41 | 42
DÉCOMPOSITION PAR SECTEUR |  |  |  |  |
Activités oil & gas Amont | Mt CO2e | 14 | 16 | 18 | 19
Integrated Gas, Renewables & Power, excluant les activités gaz de l'amont | Mt CO2e | 5 | 3 | 3 | –
Raffinage-Chimie | Mt CO2e | 15* (14) | 17 | 20 | 22
Marketing & Services | Mt CO2e | <1 | <1 | <1 | <1
DÉCOMPOSITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE |  |  |  |  |
Europe : UE 27 + Norvège + Royaume-Uni + Suisse | Mt CO2e | 20* (19) | 22* (21) | 24 | 22
Eurasie (yc. Russie) / Océanie | Mt CO2e | 1 | 1 | 1 | 5
Afrique | Mt CO2e | 9 | 10 | 11 | 12
Amériques | Mt CO2e | 5 | 4 | 4 | 4
DÉCOMPOSITION PAR TYPE DE GES |  |  |  |  |
CO2 | Mt CO2e | 32 | 34 | 39 | 39
CH4 | Mt CO2e | 1 | 2 | 2 | 2
N2O | Mt CO2e | <1 | <1 | <1 | <1
SCOPE 2 Émissions indirectes liées à la consommation d’énergie | Mt CO2e | 2* (2) | 3* (3) | 4 | 4
dont Europe : UE 27+ Norvège + Royaume-Uni + Suisse | Mt CO2e | 1* (1) | 2* (2) | 2 | 2
SCOPE 1+2 | Mt CO2e | 37* (35,7) | 41* (38) | 44 | 46
Intensité des émissions de GES (Scope 1+2) des activités oil & gas Amont(a) | kg CO2e/bep | 17 | 18 | 19 | 21

Émissions de méthane |  | Périmètre opéré
| 2021 | 2020 | 2019 | 2015
Émissions de méthane | kt CH4 | 49 | 64 | 68 | 94
DÉCOMPOSITION PAR SECTEUR |  |  |  |  |
Activités oil & gas Amont | kt CH4 | 48 | 62 | 66 | 92
Integrated Gas, Renewables & Power,   excluant les activités gaz de l'amont | kt CH4 | <1 | <1 | <1 | 0
Raffinage-Chimie | kt CH4 | 1 | 1 | 1 | 1
Marketing & Services | kt CH4 | 0 | 0 | 0 | 0
DÉCOMPOSITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE |  |  |  |  |
Europe : UE 27 + Norvège + Royaume-Uni + Suisse | kt CH4 | 7 | 12 | 15 | 9
Eurasie (yc. Russie) / Océanie | kt CH4 | 1 | 3 | 3 | 33
Afrique | kt CH4 | 23 | 31 | 39 | 49
Amériques | kt CH4 | 18 | 18 | 10 | 3
Intensité des émissions de méthane des installations pétrolières et gazières opérées (Amont) | % | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,23
Intensité des émissions de méthane des installations gazières opérées | % | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1

Autres indicateurs |  | Périmètre opéré
| 2021 | 2020 | 2019 | 2015
Consommation nette d'énergie primaire (périmètre opéré) | TWh | 148 | 147 | 160 | 153
Indicateur Global d'Efficacité Energétique (GEEI) | Base 100  en 2010 | 87,0 | 90,2 | 88,0 | 90,8
Gaz brûlé à la torche (activités oil & gas Amont, périmètre opéré ; inclus brûlage de sécurité, de routine et de non-routine) | Mm3/j | 3,6 | 4,2 | 5,7 | 7,2
dont brûlage de routine | Mm3/j | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 2,3(b)

3.6.8.5Fournisseurs

Évaluation des Fournisseurs

Dispositif de qualification des Fournisseurs

L’outil informatique de qualification mis en place depuis 2019, progressivement déployé, permet d’automatiser et de documenter le processus de qualification des Fournisseurs. Plus de 15 000 Fournisseurs ont été intégrés dans l’outil de qualification présentant environ 15% de la base fournisseurs de la Compagnie et près de 25% des Fournisseurs ayant une dépense supérieure à 50KUSD. Le déploiement, ralenti durant la pandémie COVID-19 en 2020 et 2021, reprend en 2022.

Dispositif d’évaluation des Fournisseurs

Depuis 2016, la Compagnie réalise des audits des conditions de travail chez ses Fournisseurs. Un plan d’audit ciblé est établi chaque année et inclut les Fournisseurs des pays identifiés à risque en matière de droits humains. En 2021, et compte tenu du contexte de pandémie COVID-19, 83 audits ont été réalisés en dessous de l’objectif annuel de 100 audits). Des plans d’action sont élaborés pour remédier aux points de non conformité identifiés lors de ces audits. En 2021, ces audits ont couvert plus de 25 000 travailleurs au sein des Fournisseurs.

Un Comité dédié au suivi des audits droits humains chez les Fournisseurs a également été créé en 2021 et se réunit tous les 2 mois avec la participation des équipes Droits humains de la Compagnie, des membres du Comité de direction de TotalEnergies Global Procurement et du département Achats responsables.

La Compagnie prévoit d’ici 2024 d’auditer 100% de ses fournisseurs prioritaires en matière de droits humains (800 fournisseurs) via des audits sur sites et documentaires.

Par ailleurs, la Compagnie prévoit de mettre en œuvre et piloter des systèmes innovants comme les "workers’ voice surveys" pour recueillir en direct les commentaires des travailleurs sur leurs conditions de travail dans de grands projets opérés, notamment EACOP et Tilenga en Tanzanie et Ouganda.

En outre, TotalEnergies a lancé en 2018 une initiative sectorielle avec BP, Equinor et Shell pour la mise en place d’une plateforme de mutualisation des audits fournisseurs en matière de respect des droits humains. Ces membres fondateurs ont été rejoints par de nouveaux membres tels que Wintershall, AkerBP, ConocoPhilips et Var Energy. La plateforme, qui est opérationnelle depuis 2020, a vocation à être étendue à d’autres sociétés intéressées du secteur. L’objectif de cette initiative est de promouvoir les meilleures pratiques en matière de respect des droits humains au travail dans l’industrie, tout en visant à réduire la "fatigue d’audits" des fournisseurs. En 2021, près de 150 évaluations ont été réalisées à travers cette plateforme.

Autres dispositifs

Des dispositifs propres à certaines catégories d’achat sont mis en œuvre.

Ainsi, des travaux visant à améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement de la Compagnie, dont des audits traçabilité sur la chaîne d'approvisionnement des panneaux photovoltaïques, ont été initiés en 2021 et seront poursuivis en 2022.

De même, en plus de sa campagne annuelle de collecte d’informations auprès de ses fournisseurs en ce qui concerne les minerais de conflit, Saft Groupe (Saft) a mené une nouvelle campagne de remontée d’informations auprès de ses fournisseurs sur leurs approvisionnements en cobalt et a élaboré un nouveau Cobalt Reporting Template (CRT) pour l’activité spécifique de Saft en 2020 sur le modèle des Reporting Templates mis à disposition par la Responsible Minerals Initiative® (RMI®). Cet outil facilite le transfert d’informations à travers la chaîne d’approvisionnement concernant les fonderies/affineries et la détermination du pays d’origine du cobalt. Dans une démarche de progrès, Saft est également membre de la Global Battery Alliance (GBA) au sein du World Economic Forum (WEF), plateforme mondiale pour l’établissement et la collaboration pour une chaîne de valeur durable des batteries.

Enfin, en application de la règle 13p-1 du Securities Exchange Act de 1934 tel que modifié, qui met en œuvre certaines dispositions du Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act de 2010, TotalEnergies dépose depuis 2014 auprès de la United States Securities and Exchange Commission (SEC) un document annuel concernant les « minerais issus de zones de conflit »198 provenant de la République démocratique du Congo ou de ses pays avoisinants. Ce document indique, au cours de l’année civile précédente, si de tels minerais ont été nécessaires au fonctionnement ou à la production d’un produit fabriqué par TotalEnergies SE ou l’une de ses sociétés consolidées (ou qui fait l’objet d’un contrat pour sa fabrication). L’objectif de cette réglementation est la prévention du financement direct ou indirect de groupes armés en Afrique centrale. Pour plus d’informations, se reporter à la publication la plus récente de TotalEnergies, disponible sur son site internet ou sec.gov.

Actions d’atténuation et de prévention

En 2020, TotalEnergies a mis à jour ses Principes fondamentaux dans les achats. L’objectif de la mise à jour était de les mettre en cohérence avec la version la plus récente du Code de conduite et de détailler davantage les exigences relatives au respect des droits humains. Il est notamment précisé que les Fournisseurs doivent s’assurer que leurs propres fournisseurs et sous-traitants respectent les lois en vigueur, ainsi que les principes équivalents à ceux énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, les Conventions Fondamentales de l’Organisation internationale du travail, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux Entreprises et aux Droits de l’Homme, le Pacte mondial des Nations unies, les Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme et Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des Entreprises Multinationales. Des précisions ont été apportées en ce qui concerne les détails des politiques et procédures efficaces qui doivent être mises en œuvre par les Fournisseurs, par exemple en ce qui concerne l'interdiction et la prévention du travail des enfants, l'interdiction et la prévention du travail forcé, les conditions de travail, la rémunération et l'indemnisation, la protection de la santé, la sûreté et la sécurité, l'interdiction et la prévention de toute discrimination et le harcèlement sur le lieu de travail, la liberté d’expression, d’association et de convention collective, la liberté de pensée, de conscience et de religion et plaintes. A la suite de cette mise à jour, en 2021, une campagne de sensibilisation a été menée auprès des acheteurs et des juristes Achats de la Compagnie, afin de rappeler les bonnes pratiques. En complément, et afin d’aider les Fournisseurs à mettre en œuvre correctement ces principes, un guide pratique Droits humains au travail a été préparé en 2021, afin d’être diffusé auprès des Fournisseurs en 2022.

Formations des acheteurs

TotalEnergies a mis en place différents canaux de communication pour sensibiliser ses collaborateurs aux risques et enjeux liés à sa chaîne d’approvisionnement. Des modules de formation explicitant les engagements éthiques de la Compagnie et les Principes fondamentaux dans les achats ont été développés et mis à la disposition des acheteurs de la Compagnie. Tout nouveau collaborateur de TotalEnergies Global Procurement suit une formation qui intègre un volet achats responsables présentant les Principes fondamentaux dans les achats, ainsi que la feuille de route achats responsables. Des sessions de sensibilisation sont régulièrement organisées sur des sujets précis. Par exemple, en 2021, 91% des acheteurs de TotalEnergies Global Procurement ont suivi le module en ligne relatif aux droits humains. Enfin, les achats responsables et les aspects développement durable sont à présent systématiquement intégrés dans tout évènement achats comme par exemple en juin 2021, l'International Procurement Day qui a réuni 452 participants (acheteurs et métiers support achats) avec une session dédiée aux achats responsables ainsi que deux focus sur les droits humains et sur le climat.

Un ensemble d’outils de communication ayant pour objectif d’aider les acheteurs à engager la discussion sur les Principes fondamentaux dans les achats est également diffusé au sein de TotalEnergies Global Procurement. Le support de la revue de performance annuelle inclut une section sur les droits humains.

Sensibilisation et formation des fournisseurs

Des actions de sensibilisation sont conduites lors des réunions avec les fournisseurs, en particulier lors du Suppliers Day réunissant tous les deux ans les fournisseurs stratégiques de la Compagnie, qui est notamment une occasion de communiquer auprès des participants sur les Principes fondamentaux dans les achats. Dans le contexte sanitaire de ces deux dernières années, il n'a pas été possible d’organiser cet évènement. En 2021, l’International Procurement Office (IPO) de TotalEnergies à Shanghai en Chine a cependant pu organiser deux journées fournisseurs, réunissant près de 260 personnes, à l’occasion desquelles il a été question notamment du respect des droits humains, de d’environnement et de sécurité. Par ailleurs, les Filiales organisent également des évènements sur ces sujets, comme le forum fournisseurs de la filiale Exploration-Production du Mozambique qui a réuni 107 fournisseurs avec un focus sur le respect des droits humains au travail.

Progression avec d’autres entreprises

Depuis 2018, TotalEnergies est membre de la plateforme d’action du Pacte mondial des Nations unies sur le Travail décent dans les chaînes d’approvisionnement et participe à ce titre à différents ateliers ayant pour objectif de faire progresser les entreprises membres du Pacte mondial dans ce domaine. En décembre 2018, la Compagnie s’est engagée à poursuivre ses efforts en matière de travail décent et respect des droits humains dans sa chaîne d’approvisionnement en signant les « 6 Engagements » du Pacte mondial des Nations unies. Les acheteurs de la Compagnie participent également à des groupes de travail internationaux relatifs aux achats responsables. TotalEnergies est présente au sein de la Supply Chain Working Group de l’IPIECA. Dans le prolongement des ateliers organisés depuis 2015, TotalEnergies a continué à prendre part aux travaux Operationalization of the U.N. Guiding Principles organisés par l’IPIECA, s’adressant tant aux compagnies pétrolières et gazières qu’aux contractants EPC (Engineering, Procurement, Construction).

Mécanisme d’alerte

Dans le cadre du développement de bonnes pratiques dans les relations d’affaires, TotalEnergies sensibilise régulièrement ses collaborateurs à la médiation comme mode alternatif de résolution des conflits. En 2021, la journée annuelle ouverte aux collaborateurs de la Compagnie, juristes et opérationnels, afin de leur permettre d’appréhender les avantages de la médiation, n'a pas pu avoir lieu du fait des contraintes de la pandémie COVID-19. La plaquette de sensibilisation à la médiation reste à la disposition de tous les collaborateurs de la Compagnie.

Parallèlement, une adresse de courrier électronique (mediation.fournisseurs@totalenergies.com) disponible sur le site internet de TotalEnergies permet aux fournisseurs de la Compagnie de s’adresser au médiateur interne dédié. Celui-ci a pour mission de faciliter les relations entre la Compagnie et ses fournisseurs français et internationaux. La possibilité de recourir à la médiation est également mentionnée dans les conditions générales d’achats.

Dispositifs de suivi

Le département Achats responsables, créé en 2020, au sein de TotalEnergies Global Procurement (dont les missions étaient auparavant remplies par le département Relations fournisseurs), a de nouveau fait évoluer, au cours de l'année 2021, la feuille de route Achats responsables, notamment en matière de respect des droits humains, de la santé, de la sécurité et de l'environnement dans la chaîne d’approvisionnement. Les objectifs de la feuille de route ont été revus par le Comité exécutif et sa mise en œuvre est suivie par le Comité Achats responsables qui réunit le Comité de Direction de TotalEnergies Global Procurement et notamment les représentants du département Droits humains et direction HSE.

4

Rapport sur le gouvernement d’entreprise

4.1 | Organes d’administration et de direction

4.1.1 | Composition du Conseil d’administration

4.1.2 | Fonctionnement du Conseil d’administration

4.1.3 | Compte-rendu par l’Administrateur Référent de l’exercice de sa mission

4.1.4 | Évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration

4.1.5 | Exercice de la Direction générale

4.1.6 | Participation au capital des organes d’administration et de direction

4.2 | Déclaration sur le gouvernement d’entreprise

4.3 | Rémunération des organes d’administration et de direction

4.3.1 | Rémunération des administrateurs

4.3.2 | Rémunération du dirigeant mandataire social

4.3.3 | Rémunération des principaux dirigeants

4.3.4 | Attribution des options sur actions et attribution d’actions de performance

4.4 | Informations complémentaires en matière de gouvernement d’entreprise

4.4.1 | Conventions et engagements réglementés et opérations avec les parties liées

4.4.2 | Délégations de compétence et de pouvoirs accordées au Conseil d’administration dans le domaine des augmentations de capital et autorisation d’annuler les actions de la Société

4.4.3 | Dispositions statutaires concernant la participation des actionnaires aux Assemblées générales

4.4.4 | Informations relatives aux éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange

4.4.5 | Contrôleurs légaux des comptes

4.5 | Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

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Les informations présentées dans ce chapitre forment le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce. Ce rapport a été préparé sur la base des délibérations du Conseil d’administration, avec l’appui de plusieurs directions fonctionnelles de la Société, notamment les directions Juridique, Financière et People & Social Engagement. Il a été examiné par le Comité de gouvernance et d’éthique et le Comité des rémunérations pour les sections relevant de leurs compétences respectives, puis approuvé par le Conseil d’administration.

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4.1Organes d’administration et de direction

4.1.1Composition du Conseil d’administration

Au 16 mars 2022

14 administrateurs |  | 1 Administrateur Référent indépendant |  | 82% administrateurs indépendants(a) |  | 5,2 ans ancienneté moyenne du Conseil |  | 45,5% de femmes(b) |  | 5 nationalités représentées

La Société est administrée par un Conseil d’administration comprenant, parmi ses 14 membres, un administrateur représentant les salariés actionnaires élu sur proposition des actionnaires visés à l’article L. 225-102 du Code de commerce, en application des dispositions des articles L. 225-23 et L. 22-10-5 du Code de commerce (ci-après « administrateur représentant les salariés actionnaires »), ainsi que deux administrateurs représentant les salariés désignés en application des dispositions de l’article L. 225-27-1 du Code de commerce et des statuts de la Société (le premier désigné par le Comité Social et Économique Central de l’UES Amont – Global Services – Holding et le second désigné par le Comité de la SE, appelé « Comité Européen TotalEnergies »).

M. Patrick Pouyanné est le Président-directeur général de TotalEnergies SE. Il préside le Conseil d’administration depuis le 19 décembre 2015, date à laquelle les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général de la Société ont été réunies (se reporter au point 4.1.5.1 de ce chapitre).

Un Administrateur Référent est en fonction. Ses missions sont précisées dans le règlement intérieur du Conseil (se reporter au point 4.1.2.1 de ce chapitre).

Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans (article 11 des statuts de la Société)199. Le décalage dans le temps des dates d’échéance des mandats de chacun des administrateurs permet d’assurer un échelonnement des renouvellements et la continuité des travaux du Conseil d’administration et de ses Comités, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère.

Les profils, expériences et expertises des administrateurs sont détaillés dans les biographies ci-après.

Changements intervenus dans la composition du Conseil d’administration et des Comités au cours de l’exercice 2021

Annexe 3 du Code AFEP-MEDEF – Situation arrêtée le 16 mars 2022

| Départ | Nomination/désignation | Renouvellement
Conseil d’administration
28/05/2021 | Patrick Artus | Jacques Aschenbroich | Patrick Pouyanné
| Glenn Hubbard | Anne-Marie Idrac
Comité d’audit |  |  |
28/05/2021 | Patrick Artus | Patricia Barbizet |
|  | Romain Garcia-Ivaldi(a) |
Comité des rémunérations
28/05/2021 | Patricia Barbizet |  |
Comité Stratégie & RSE
28/05/2021 | Patrick Artus | Angel Pobo(a) |

Présentation synthétique du Conseil d’administration au 16 mars 2022

Annexe 3 du Code AFEP-MEDEF

| Informations personnelles | Expérience | Position au sein du Conseil | Participation à des comités de Conseil
Au 16 mars 2022 | Âge | Sexe | Nationalité | Nombre d’actions | Nombre de mandats(a) | Indépendance | Date initiale de nomination | Échéance du mandat | Ancienneté au Conseil |
Patrick Pouyanné Président-directeur général | 58 | M |  | 267 487 | 1 | x | 2015 | 2024 | 7 | ✓
Jacques Aschenbroich | 67 | M |  | 1 000 | 2 | ✓ | 2021 | 2024 | 1 |
Patricia Barbizet | 66 | F |  | 11 050 | 3 | x | 2008 | 2023 | 14 | ✓
Marie-Christine Coisne-Roquette Administrateur Référent | 65 | F |  | 4 559 | 2 | ✓ | 2011 | 2023 | 11 | ✓
Jérôme Contamine | 64 | M |  | 10 275 | 2 | ✓ | 2020 | 2023 | 2 | ✓
Lise Croteau | 61 | F |  | 1 100 | 4 | ✓ | 2019 | 2022 | 3 | ✓
Mark Cutifani | 63 | M |  | 2 000 | 1 | ✓ | 2017 | 2023 | 5 | ✓
Valérie Della Puppa Tibi Administrateur représentant les salariés actionnaires | 53 | F |  | 30 | 0 | n/a | 2019 | 2022 | 3 | ✓
Romain Garcia-Ivaldi Administrateur représentant les salariés | 33 | M |  | 178 | 0 | n/a | 2020 | 2023 | 2 | ✓
Maria van der Hoeven | 72 | F |  | 1 500 | 1 | ✓ | 2016 | 2022 | 6 | ✓
Glenn Hubbard | 63 | M |  | 1 000 | 2 | ✓ | 2021 | 2024 | 1 |
Anne-Marie Idrac | 70 | F |  | 1 539 | 3 | ✓ | 2012 | 2024 | 10 | ✓
Jean Lemierre | 71 | M |  | 1 042 | 1 | ✓ | 2016 | 2022 | 6 | ✓
Angel Pobo Administrateur représentant les salariés | 52 | M |  | 339 | 0 | n/a | 2020 | 2023 | 2 | ✓

Au 16 mars 2022

Comité d’audit 5 membres 75% d’indépendants(a) Maria van der Hoeven* Patricia Barbizet Jérôme Contamine** Lise Croteau** Romain Garcia-Ivaldi(b) |  | Comité de gouvernance et d’éthique 4 membres 75% d’indépendants Marie-Christine Coisne-Roquette* Patricia Barbizet Anne-Marie Idrac Jean Lemierre |  | Comité des rémunérations 3 membres 100% d’indépendants(a) Mark Cutifani* Marie-Christine Coisne-Roquette Valérie Della Puppa Tibi(c) |  | Comité Stratégie & RSE 6 membres 60% d’indépendants(a) Patrick Pouyanné* Patricia Barbizet Marie-Christine Coisne-Roquette Anne-Marie Idrac Jean Lemierre Angel Pobo(b)

(a)Hors administrateur représentant les salariés actionnaires et administrateurs représentant les salariés, en application des recommandations du Code AFEP-MEDEF (point 9.3).

(b)Administrateur représentant les salariés.

(c)Administrateur représentant les salariés actionnaires.

* Président(e) du Comité.

** Expert financier.

Renouvellement de mandats d’administrateur et nomination proposés à l’Assemblée générale du 25 mai 2022

Les mandats d’administrateurs de Mmes Lise Croteau, Valérie Della Puppa Tibi, Maria van der Hoeven et de M. Jean Lemierre arrivent à échéance à l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 25 mai 2022.

Renouvellement de mandats d’administrateurs

Le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 16 mars 2022, a décidé, sur proposition du Comité de gouvernance et d’éthique, de soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires du 25 mai 2022, le renouvellement du mandat d’administrateur de Mmes Lise Croteau, Maria van der Hoeven et de M. Jean Lemierre pour une durée de trois années qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale annuelle appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice 2024.

–Mme Lise Croteau, de nationalité canadienne, est administrateur de TotalEnergies SE depuis le 29 mai 2019. Après avoir été Vice-présidente exécutive et directrice Financière d’Hydro-Québec, l’un des plus grands producteurs mondiaux d’hydroélectricité, Mme Lise Croteau met aujourd’hui ses compétences et sa connaissance en matière de renouvelables et de gestion des risques liés au changement climatique, au service des sociétés dans lesquelles elle siège comme administratrice indépendante. Elle est depuis 2018 administratrice de Boralex, leader canadien des énergies renouvelables, et depuis juin 2019 administratrice de Québecor inc. Mme Lise Croteau continuera ainsi de faire bénéficier le Conseil d’administration et le Comité d’audit de son expertise en la matière.

–Mme Maria van der Hoeven, de nationalité néerlandaise, est administrateur de TotalEnergies SE depuis le 24 mai 2016. Elle préside le Comité d’audit. Mme Maria van der Hoeven a dirigé l’Agence internationale de l’énergie (AIE) de 2011 à 2015 pendant une période de grands changements dans l'économie mondiale de l’énergie avec en particulier la prise en compte du changement climatique dans la politique énergétique. L'une de ses principales priorités a été la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie visant à intégrer les principaux acteurs émergents du secteur de l'énergie du 21e siècle. Une autre de ses priorités a été d'étendre les services énergétiques au milliard de personnes dans le monde qui n’y avait pas accès. En reconnaissance des efforts de l'AIE pour répondre à la crise de la pauvreté énergétique, Maria van der Hoeven a siégé au conseil consultatif de l'initiative des Nations unies « Énergie durable pour tous ». Elle a été nommée Senior Fellow au Programme international de l'énergie de Clingendael en 2015. Ses compétences personnelles l’ont conduite à être désignée vice-présidente du groupe d’experts de haut niveau de l’European Decarbonisation Pathways Initiative au sein de la Commission européenne, dont le rapport final a été publié en novembre 2018. Maria van der Hoeven a également été nommée membre de la Commission mondiale sur l'économie et le climat et de la Commission mondiale sur la géopolitique de la transformation énergétique, initiative indépendante lancée lors de l'Assemblée de l'IRENA en janvier 2018. Auparavant, Mme van der Hoeven a été ministre des affaires économiques des Pays-Bas de 2007 à 2010, période durant laquelle elle a exercé une influence sur la politique énergétique aux niveaux national, régional et mondial. Avant de devenir ministre des affaires économiques, Maria van der Hoeven a été ministre de l'éducation, de la culture et des sciences de 2002 à 2007. Elle a été membre du Conseil d’administration du Rocky Mountain Institute, organisation reconnue dans le domaine de la transition énergétique. Mme van der Hoeven continuera à faire bénéficier le Conseil d’administration et le Comité d’audit de sa connaissance du secteur de l’énergie.

–M. Jean Lemierre, de nationalité française, est administrateur de TotalEnergies SE depuis le 24 mai 2016. Il est membre du Comité de gouvernance et d’éthique et membre du Comité Stratégie & RSE. M. Lemierre est Président de BNP Paribas. Dès 2015, BNP Paribas s’est engagée à accélérer la transition énergétique en alignant ses activités de financement et d’investissement avec les conclusions de l’Accord de Paris. En 2021, le groupe a franchi une nouvelle étape importante dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique vers une économie plus respectueuse de la planète en rejoignant la Net-Zero Banking Alliance ; cette initiative rassemble des banques désireuses de contribuer au financement d'une économie « net zero » d’ici à 2050, notamment à travers des engagements forts d’alignement des émissions de gaz à effet de serre induites par leurs activités de crédit et d’investissement avec un objectif de neutralité carbone globale d’ici 2050. Par ailleurs, Jean Lemierre est depuis 2014 Vice-Président de l’Association Paris Europlace qui compte parmi ses priorités la promotion d’une finance durable et responsable. Dans ce contexte, l’objectif de Paris Europlace est de pérenniser et de mieux faire connaître l’action de la Place de Paris en matière de finance environnementale et durable et de développer les initiatives sur le plan européen et international dans ces différents domaines. C’est ainsi que Paris Europlace a lancé en mai 2016 une nouvelle initiative « Paris Green & Sustainable Finance » devenue « Finance for Tomorrow » en juin 2017. Cette initiative vise à promouvoir en France et à l’international la finance durable, en contribuant à réorienter les flux financiers (« Shift the Trillions ») vers une économie bas carbone et inclusive, en cohérence avec l’Accord de Paris. Fort de son expérience et de ses compétences en finance durable, Jean Lemierre continuera de contribuer aux réflexions du Conseil d'administration et du Comité Stratégie & RSE dont il est membre sur ces sujets.

Nomination de l'administrateur représentant les salariés actionnaires

Le mandat d’administrateur de Mme Valérie Della Puppa Tibi, administrateur représentant les salariés actionnaires, arrive à échéance à l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 25 mai 2022.

L’Assemblée générale du 25 mai 2022 sera appelée à désigner le nouvel administrateur représentant les salariés actionnaires parmi quatre candidats désignés à l’issue d'un processus de désignation des candidats au poste d’administrateur représentant les salariés actionnaires au Conseil d’administration de TotalEnergies SE initié fin 2021. Les quatre candidats sont les suivants :

–Mme Emma De Jonge, de nationalité néerlandaise, a été désignée par le Conseil de surveillance du FCPE TotalEnergies Actionnariat France (111,1 millions d’actions TotalEnergies détenues au 31 décembre 2021) lors de la réunion de ce Conseil de surveillance du 2 décembre 2021 ;

–Mme Agueda Marin, de nationalité espagnole, a été désignée par le Conseil de surveillance du FCPE TotalEnergies Actionnariat International Capitalisation (38,8 millions d’actions TotalEnergies détenues au 31 décembre 2021) lors de la réunion de ce Conseil de surveillance du 7 décembre 2021 ;

–Mme Marina Delendik, de nationalité russe, a été désignée par le Conseil de surveillance du FCPE TotalEnergies INTL Capital (2,1 millions d’actions TotalEnergies détenues au 31 décembre 2021) lors de la réunion de ce Conseil de surveillance du 7 décembre 2021 ;

–M. Alexandre Garrot, de nationalité française, a été élu candidat par les salariés actionnaires disposant d’un droit de vote à titre individuel (23,3 millions d’actions TotalEnergies détenues au 31 décembre 2021), ce candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix lors du scrutin dépouillé le 12 janvier 2022 et ayant un seuil de représentativité au moins égal à 5% des actions détenues par les salariés qui exercent leur droit de vote à titre individuel.

Conformément à l’article 11 des statuts de la Société, sur proposition du Comité de gouvernance et d’éthique, le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 16 mars 2022, a inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 25 mai 2022, les résolutions arrêtées par le Conseil d’administration et agréé le premier candidat.

Celui des candidats au poste d’administrateur représentant les salariés actionnaires qui aura recueilli le plus grand nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée générale ordinaire sera désigné comme administrateur représentant les salariés actionnaires.

Composition des Comités du Conseil d’administration à l’issue de l’Assemblée générale du 25 mai 2022

Sur proposition du Comité de gouvernance et d’éthique, le Conseil d’administration a décidé, lors de sa réunion du 16 mars 2022, de modifier la composition des Comités du Conseil d’administration à l’issue de l’Assemblée générale du 25 mai 2022. A compter de cette date, la composition des Comités sera la suivante :

Au 25 mai 2022

Comité d’audit 5 membres 75% d’indépendants(a) Maria van der Hoeven* Patricia Barbizet Jérôme Contamine** Lise Croteau** Romain Garcia-Ivaldi(b) |  | Comité de gouvernance et d’éthique 5 membres 80% d’indépendants Marie-Christine Coisne-Roquette* Jacques Aschenbroich Patricia Barbizet Anne-Marie Idrac Jean Lemierre |  | Comité des rémunérations 4 membres 100% d’indépendants(a) Mark Cutifani* Marie-Christine Coisne-Roquette Jacques Aschenbroich Angel Pobo(b) |  | Comité Stratégie & RSE 6 membres 60% d’indépendants(a) Patrick Pouyanné* Patricia Barbizet Marie-Christine Coisne-Roquette Anne-Marie Idrac Jean Lemierre Administrateur représentant les salariés actionnaires
(a)Hors administrateur représentant les salariés actionnaires et administrateurs représentant les salariés, en application des recommandations du Code AFEP-MEDEF (point 9.3). (b)Administrateur représentant les salariés.
* Président(e) du Comité. ** Expert financier.

4.1.1.1Profil, expérience et expertise des administrateurs (au 31 décembre 2021)200

|  | Patrick Pouyanné
| Président-directeur général de TotalEnergies SE* Président du Comité Stratégie & RSE
| Né le 24 juin 1963 (nationalité française) Administrateur de TotalEnergies SE depuis l’AGO du 29 mai 2015 Dernier renouvellement : AGO du 28 mai 2021 Date d’échéance du mandat : AGO de 2024
| Nombre d’actions TotalEnergies détenues : 267 487 Nombre de parts du FCPE TotalEnergies Actionnariat France détenues : 11 289,8801(au 31/12/2021)
|  | Adresse professionnelle : TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, France Principale fonction : Président-directeur général de TotalEnergies SE*
| Biographie – Expérience professionnelle
| Diplômé de l’École Polytechnique et Ingénieur en chef au corps des Mines, M. Pouyanné occupe de 1989 à 1996 divers postes dans l’administration du ministère de l’Industrie et dans des cabinets ministériels (conseiller technique pour l’Environnement et l’Industrie auprès du Premier ministre – Édouard Balladur – de 1993 à 1995, directeur de cabinet du ministre des Technologies de l’Information et de l’Espace – François Fillon – de 1995 à 1996). En janvier 1997, il rejoint TotalEnergies au sein de l’Exploration-Production en tant que secrétaire général en Angola puis, en 1999, il devient représentant de la Compagnie au Qatar et directeur général de la filiale Exploration-Production au Qatar. En août 2002, il est nommé directeur Finances, Économie, Informatique de l’Exploration-Production. En janvier 2006, il devient directeur Stratégie, Croissance, Recherche de l’Exploration-Production et membre du Comité directeur de la Compagnie en mai 2006. En mars 2011, M. Pouyanné est nommé directeur général adjoint, Chimie et directeur général adjoint, Pétrochimie. En janvier 2012, il est nommé directeur général Raffinage-Chimie et membre du Comité exécutif de la Compagnie. Le 22 octobre 2014, il est nommé Directeur Général de TOTAL S.A. et Président du Comité exécutif de la Compagnie. Le 29 mai 2015, il est nommé par l’Assemblée générale des actionnaires, administrateur pour une durée de trois ans. Le Conseil d’administration le nomme Président du Conseil d’administration à compter du 19 décembre 2015. M. Pouyanné devient ainsi le Président-directeur général. A la suite du renouvellement du mandat d’administrateur de M. Pouyanné par l’Assemblée générale des actionnaires du 1er juin 2018, puis par celle du 28 mai 2021 pour une durée de trois ans, le Conseil d’administration a reconduit M. Pouyanné dans ses fonctions de Président et de Directeur général pour une durée égale à celle de son mandat d’administrateur. M. Pouyanné est ainsi le Président-directeur général de TotalEnergies SE. M. Pouyanné est par ailleurs Président de l’Association United Way-L’Alliance pour l’Éducation depuis juin 2018, ayant accepté cette fonction en tant que Président-directeur général de la Société. Il est également membre du conseil d’administration de Capgemini (depuis mai 2017), du conseil d’administration de l’École Polytechnique (depuis septembre 2018), de l’Institut Polytechnique de Paris (depuis septembre 2019), de l’Association Française des Entreprises Privées (depuis 2014), de l’Institut du Monde Arabe (depuis 2017) et de la Fondation La France s’engage (depuis 2017).
| Mandats et fonctions exercés
| Mandats exercés dans toute société durant l’exercice 2021 Au sein de la Compagnie –Président-directeur général de TotalEnergies SE* et Président du Comité Stratégie & RSE En dehors de la Compagnie –Administrateur de Capgemini S.E.* (depuis le 10 mai 2017), membre du Comité Stratégie et RSE et membre du Comité éthique et gouvernance Mandats échus au cours des cinq dernières années Néant | Autres fonctions exercées durant l’exercice 2021 –Président de l’Association United Way Alliance pour l’Education (depuis juin 2018) –Membre du Conseil d’administration de l’École Polytechnique (Établissement public national scientifique, culturel et professionnel) (depuis septembre 2018) –Membre du Conseil d’administration de l’Institut Polytechnique de Paris (depuis septembre 2019) –Membre du Conseil d’administration de l’AFEP (Association Française des Entreprises Privées) (depuis 2014) –Membre du Conseil de l’Institut du Monde Arabe (depuis 2017) –Membre du Conseil d’administration de la Fondation La France s’engage (depuis 2017)